Рост объемов кредитования застройщиков замедлился
Портфель проектного финансирования строительства жилья в РФ по итогам января - марта 2023 года достиг 5 трлн рублей, что на 5% больше, чем в IV квартале 2022 года, говорится в отчете Центробанка «О Проектном финансировании строительства жилья в I квартале 2023 года».
При этом объем кредитных лимитов увеличился в первом квартале 2023 года на 0,8 трлн руб. (+6%) после роста на 1 трлн руб. в четвертом квартале прошлого года и достиг 12,9 трлн руб. Замедление связано с значительным вводом объектов в январе и сокращением запуска новых проектов, отмечают в ЦБ. Объем выдач в первом квартале составил около 0,9 трлн руб., что ниже рекордных значений 3–4 квартала прошлого года. Это отразилось на замедлении роста портфеля проектного финансирования банков (5 трлн руб. к концу квартала).
Портфель проектного финансирования строительства жилья в РФ по итогам января - марта 2023 года достиг 5 трлн рублей, что на 5% больше, чем в IV квартале 2022 года, говорится в отчете Центробанка «О Проектном финансировании строительства жилья в I квартале 2023 года».
При этом объем кредитных лимитов увеличился в первом квартале 2023 года на 0,8 трлн руб. (+6%) после роста на 1 трлн руб. в четвертом квартале прошлого года и достиг 12,9 трлн руб. Замедление связано с значительным вводом объектов в январе и сокращением запуска новых проектов, отмечают в ЦБ. Объем выдач в первом квартале составил около 0,9 трлн руб., что ниже рекордных значений 3–4 квартала прошлого года. Это отразилось на замедлении роста портфеля проектного финансирования банков (5 трлн руб. к концу квартала).
ФСК вложит 165,9 млрд рублей в три новых жилых комплекса в Подмосковье
Речь идет о новостройках комфорт-класса «1-й Донской», «1-й Шереметьевский» и «1-й Южный», которые будут построены под брендом «ДСК-1».
Управляющий партнер по сегменту «Московская область» ГК ФСК Даромир Обуханич сообщил журналистам о решении девелопера инвестировать 165,9 млрд рублей в три новых жилых комплекса в Подмосковье. Речь идет о новостройках комфорт-класса «1-й Донской» (размер инвестиций в этот ЖК 43,4 млрд руб.), «1-й Шереметьевский» (29,2 млрд руб.) и «1-й Южный» (93,3 млрд руб.). Вместе с этими жилыми комплексами застройщик обещает возвести 6 детсадов, 4 школы, станцию скорой помощи и поликлинику.
Речь идет о новостройках комфорт-класса «1-й Донской», «1-й Шереметьевский» и «1-й Южный», которые будут построены под брендом «ДСК-1».
Управляющий партнер по сегменту «Московская область» ГК ФСК Даромир Обуханич сообщил журналистам о решении девелопера инвестировать 165,9 млрд рублей в три новых жилых комплекса в Подмосковье. Речь идет о новостройках комфорт-класса «1-й Донской» (размер инвестиций в этот ЖК 43,4 млрд руб.), «1-й Шереметьевский» (29,2 млрд руб.) и «1-й Южный» (93,3 млрд руб.). Вместе с этими жилыми комплексами застройщик обещает возвести 6 детсадов, 4 школы, станцию скорой помощи и поликлинику.
Средний возраст российских ипотечников перевалил за 35 лет. Почти четверть заемщиков тратят на кредит за жилье более половины семейного дохода
К таким данным пришли в ДОМ. РФ и ВЦИОМ, аналитики которых составили актуальный портрет классического ипотечного заемщика.
Аналитики ДОМ. РФ и ВЦИОМ выяснили, что ипотеку чаще всего берут хорошо образованные россияне возрастом от 35 лет, работающие в промышленности, строительстве, торговле, образовании и медицине. Это представители среднего класса, без труда способные приобрести бытовую технику и мебель, но не жилье. В итоге у 23% заемщиков, по данным на 2022-й, долговая нагрузка оказалась слишком высокой из-за того, что платежи по ипотеке превысили 50% совокупного семейного дохода.
К таким данным пришли в ДОМ. РФ и ВЦИОМ, аналитики которых составили актуальный портрет классического ипотечного заемщика.
Аналитики ДОМ. РФ и ВЦИОМ выяснили, что ипотеку чаще всего берут хорошо образованные россияне возрастом от 35 лет, работающие в промышленности, строительстве, торговле, образовании и медицине. Это представители среднего класса, без труда способные приобрести бытовую технику и мебель, но не жилье. В итоге у 23% заемщиков, по данным на 2022-й, долговая нагрузка оказалась слишком высокой из-за того, что платежи по ипотеке превысили 50% совокупного семейного дохода.
Девелоперов могут поставить в сложное положение: либо снизить цены, либо не строить — эксперт
В случае ухудшения ситуации и ипотечным кредитованием продажам не поможет даже ипотека под 0%.
В случае удорожания ипотеки или ужесточения ее выдачи, девелоперы окажутся в трудном положении, полагает эксперт рынка недвижимости Виталий Русаков.
Особенно если учитывать «затоваренность» первичного рынка недвижимости, добавляет эксперт.
«Рост ставок приведет к ухудшению положения дел застройщиков, и тут не поможет никакая субсидированная ипотека, даже под ноль процентов, — комментирует эксперт. — Если ЦБ РФ дальше начнет поднимать ключевую ставку, то тогда застройщики будут поставлены перед непростым выбором: либо сокращать радикально объем рынка (строительства), либо снижать цены».
В случае ухудшения ситуации и ипотечным кредитованием продажам не поможет даже ипотека под 0%.
В случае удорожания ипотеки или ужесточения ее выдачи, девелоперы окажутся в трудном положении, полагает эксперт рынка недвижимости Виталий Русаков.
Особенно если учитывать «затоваренность» первичного рынка недвижимости, добавляет эксперт.
«Рост ставок приведет к ухудшению положения дел застройщиков, и тут не поможет никакая субсидированная ипотека, даже под ноль процентов, — комментирует эксперт. — Если ЦБ РФ дальше начнет поднимать ключевую ставку, то тогда застройщики будут поставлены перед непростым выбором: либо сокращать радикально объем рынка (строительства), либо снижать цены».
Девелоперы планируют построить более 400 тыс. квадратных метров жилья с исторической составляющей у Кремля
Речь идет от 29 жилых проектов с элементами реконструкции или реставрации. Эксперты отмечают, что квадратный метр элитных проектов в пешей доступности от Кремля в 1,5 раза дороже средней стоимости квадратного метра других элитных домов.
Речь идет от 29 жилых проектов с элементами реконструкции или реставрации. Эксперты отмечают, что квадратный метр элитных проектов в пешей доступности от Кремля в 1,5 раза дороже средней стоимости квадратного метра других элитных домов.
Безденежье мешает рассуждать трезво
Есть мнение, что люди мало зарабатывают, потому что недостаточно умны. Однако учёным удалось доказать, что всё наоборот: безденежье заставляет принимать их неправильные решения.
В США исследователи попросили группу людей решить гипотетическую проблему — подумать, как оплатить ремонт автомобиля. А потом дали несколько не связанных между собой пространственных и логических задач. Оказалось, что люди с низкими доходами плохо справлялись с заданием, если за ремонт надо было заплатить много, и хорошо, если мало. Испытуемые с высокими доходами оказались одинаково успешными в обеих ситуациях.
Учёные сделали вывод, что чем больше вы беспокоитесь о непростой финансовой ситуации, тем меньше ресурсов остаётся на другие вещи. Так что важные решения лучше не принимать в условиях, когда в холодильнике повесилась мышь, а у любимых кроссовок отклеилась подошва. Велик риск, что станет только хуже.
Есть мнение, что люди мало зарабатывают, потому что недостаточно умны. Однако учёным удалось доказать, что всё наоборот: безденежье заставляет принимать их неправильные решения.
В США исследователи попросили группу людей решить гипотетическую проблему — подумать, как оплатить ремонт автомобиля. А потом дали несколько не связанных между собой пространственных и логических задач. Оказалось, что люди с низкими доходами плохо справлялись с заданием, если за ремонт надо было заплатить много, и хорошо, если мало. Испытуемые с высокими доходами оказались одинаково успешными в обеих ситуациях.
Учёные сделали вывод, что чем больше вы беспокоитесь о непростой финансовой ситуации, тем меньше ресурсов остаётся на другие вещи. Так что важные решения лучше не принимать в условиях, когда в холодильнике повесилась мышь, а у любимых кроссовок отклеилась подошва. Велик риск, что станет только хуже.
Аренда «однушек» за год подешевела на 15%
Предложение такого жилья выросло, так как на рынок вышли квартиры, купленные в период пандемии.
За год в крупных российских городах ставки аренды на однокомнатные квартиры снизились на 10–15%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. За месяц аренда «однушек» подешевела примерно на 1–2%.
Предложение такого жилья выросло, так как на рынок вышли квартиры, купленные в период пандемии.
За год в крупных российских городах ставки аренды на однокомнатные квартиры снизились на 10–15%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. За месяц аренда «однушек» подешевела примерно на 1–2%.
В Москве выданы разрешения на строительство 6 млн кв. м недвижимости
До 70% запланированного объема приходится на жилье.
В Москве согласовали строительство 6 млн кв. м недвижимости. За первые пять месяцев 2023 года были выданы разрешения на строительство 261 капитального объекта, сообщается на сайте столичного стройкомплекса. Больше всего разрешений выдали в Новой Москве, Западном и Северном административных округах.
До 70% запланированного объема приходится на жилье.
В Москве согласовали строительство 6 млн кв. м недвижимости. За первые пять месяцев 2023 года были выданы разрешения на строительство 261 капитального объекта, сообщается на сайте столичного стройкомплекса. Больше всего разрешений выдали в Новой Москве, Западном и Северном административных округах.
В какую недвижимость стоит вкладывать деньги в 2023 году
Аналитики поделились мнениями, какая недвижимость может приносить пассивный доход инвесторам в 2023 году.
Недвижимость всегда воспринимается, как надежное средство уберечь деньги от обесценивания из-за инфляции. Но эта схема работает при одном условии — если недвижимость, как актив, приносит доход, отмечает эксперт рынка недвижимости Виталий Русаков.
«В 2023 году не стоит рассчитывать на значительную прибыль от сдачи в аренду квартиры в столичных городах — максимум это будут 4% годовых, — говорит эксперт. — Рынок аренды и в Москве, и в Петербурге перенасыщен. Более выгодно смотрятся в этом отношении российские города-миллионники, где ставки дохода аренды выше 5%».
По словам эксперта, это такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Владивосток.
Аналитики поделились мнениями, какая недвижимость может приносить пассивный доход инвесторам в 2023 году.
Недвижимость всегда воспринимается, как надежное средство уберечь деньги от обесценивания из-за инфляции. Но эта схема работает при одном условии — если недвижимость, как актив, приносит доход, отмечает эксперт рынка недвижимости Виталий Русаков.
«В 2023 году не стоит рассчитывать на значительную прибыль от сдачи в аренду квартиры в столичных городах — максимум это будут 4% годовых, — говорит эксперт. — Рынок аренды и в Москве, и в Петербурге перенасыщен. Более выгодно смотрятся в этом отношении российские города-миллионники, где ставки дохода аренды выше 5%».
По словам эксперта, это такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Владивосток.
Продажи Группы «Эталон» в апреле выросли на 67% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
Группа «Эталон» объявила неаудированные операционные результаты за январь-апрель 2023 года на основе управленческой отчетности компании. Согласно показателям, продажи в натуральном выражении увеличились с 18,6 тыс. кв. м в январе до 39,4 тыс. кв. м в апреле 2023 (+112%), говорится в сообщении пресс-службы компании.
Группа «Эталон» объявила неаудированные операционные результаты за январь-апрель 2023 года на основе управленческой отчетности компании. Согласно показателям, продажи в натуральном выражении увеличились с 18,6 тыс. кв. м в январе до 39,4 тыс. кв. м в апреле 2023 (+112%), говорится в сообщении пресс-службы компании.
Сбербанк: выдачи ипотеки в 2023 году вырастут почти в 1,5 раза
Сбербанк ожидает рост выдач ипотеки в банке в 2023 году почти в 1,5 раза - до 3,8 триллиона рублей, в результате портфель вырастет на 25%, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.
«Сбербанк прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей – существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 триллиона рублей. Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом», - цитирует Царева РИА «Новости».
Сбербанк ожидает рост выдач ипотеки в банке в 2023 году почти в 1,5 раза - до 3,8 триллиона рублей, в результате портфель вырастет на 25%, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.
«Сбербанк прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей – существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 триллиона рублей. Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом», - цитирует Царева РИА «Новости».
Более 80% жилых комплексов MR Group оборудуют системой интеллектуального доступа Face ID к 2025 году
Более 80% проектов девелопера MR Group в сегментах как бизнес, так и премиум будут оснащены системой интеллектуального доступа Face ID. Поставщиками оборудования выбраны лидеры рынка видеонаблюдения — компании BAS-IP и Hikvision. Главное преимущество технологии Face ID в высоком уровне безопасности. Устройства сканируют объемное изображение, анализ лица происходит по множеству инфракрасных точек.
Более 80% проектов девелопера MR Group в сегментах как бизнес, так и премиум будут оснащены системой интеллектуального доступа Face ID. Поставщиками оборудования выбраны лидеры рынка видеонаблюдения — компании BAS-IP и Hikvision. Главное преимущество технологии Face ID в высоком уровне безопасности. Устройства сканируют объемное изображение, анализ лица происходит по множеству инфракрасных точек.
Существенные изменения на рынке жилья и ипотеки начнутся во второй половине 2023 года — аналитик
На ситуацию будет давить рост напряженности в экономиках западных стран, полагает эксперт
Вероятность существенных изменений ключевой ставки смещается на вторую половину 2023 года, полагает Владислав Преображенский, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы.
«Нарастает напряженность в экономиках западных стран, и это может повлиять на экономику всех стран мира, затронув мировую торговлю в негативном ключе. Кроме того, продолжается активная стадия СВО, которая напрямую влияет на отечественную экономику и на санкционную политику. В итоге так или иначе увеличиваются издержки», — комментирует эксперт.
На ситуацию будет давить рост напряженности в экономиках западных стран, полагает эксперт
Вероятность существенных изменений ключевой ставки смещается на вторую половину 2023 года, полагает Владислав Преображенский, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы.
«Нарастает напряженность в экономиках западных стран, и это может повлиять на экономику всех стран мира, затронув мировую торговлю в негативном ключе. Кроме того, продолжается активная стадия СВО, которая напрямую влияет на отечественную экономику и на санкционную политику. В итоге так или иначе увеличиваются издержки», — комментирует эксперт.
В 2023 году ожидается рост ипотечного портфеля банков на 15-16%
Эксперты назвали факторы, сдерживающие рост ипотеки.
По итогам 2023 года российские банки выдадут ипотеки на сумму 5 трлн рублей, ожидают аналитики кредитного-рейтингового агентства НКР. Согласно прогнозу, ипотечный портфель к концу года вырастет на 15-16%. Годом ранее банки выдали новых ипотечных кредитов на 4,8 трлн рублей. В 2022 году прирост ипотечного портфеля составил 17%.
Эксперты назвали факторы, сдерживающие рост ипотеки.
По итогам 2023 года российские банки выдадут ипотеки на сумму 5 трлн рублей, ожидают аналитики кредитного-рейтингового агентства НКР. Согласно прогнозу, ипотечный портфель к концу года вырастет на 15-16%. Годом ранее банки выдали новых ипотечных кредитов на 4,8 трлн рублей. В 2022 году прирост ипотечного портфеля составил 17%.
Лимиты по льготной ипотеке почти закончились. Банки могут притормозить выдачу госсубсидированных кредитов
Привели к такой ситуации слишком высокие цены на жилье.
По итогам мая 2023 года лимиты по семейной ипотеке израсходованы на 75% по объему выделенных средств и на 76% — по количеству выданных кредитов. По ипотеке с господдержкой деньги освоены уже на 86%, а по количеству кредитов цель достигнута на 96%, следует из данных ДОМ. РФ.
Как отмечают аналитики рынка, банки вновь могут приостановить выдачу льготных ипотек уже в ближайшее время, как это было в ноябре 2022-го.
Привели к такой ситуации слишком высокие цены на жилье.
По итогам мая 2023 года лимиты по семейной ипотеке израсходованы на 75% по объему выделенных средств и на 76% — по количеству выданных кредитов. По ипотеке с господдержкой деньги освоены уже на 86%, а по количеству кредитов цель достигнута на 96%, следует из данных ДОМ. РФ.
Как отмечают аналитики рынка, банки вновь могут приостановить выдачу льготных ипотек уже в ближайшее время, как это было в ноябре 2022-го.
Россиянам хотят помочь накопить на квартиры
Сейчас экономисты создают новый для России инвестиционный инструмент.
Держателям индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) хотят разрешить снимать с них средства на приобретение жилья и образование детей, сообщили «Известиям» в НАУФОР. Ассоциация предложила такую инициативу на рабочих обсуждениях в ЦБ.
Напомним, ИИС позволяет людям получать дополнительную выгоду от финансовых вложений благодаря налоговым вычетам. Сейчас в России действуют две программы: ИИС-1 предполагает вычет до 52 тыс. в год за внесение средств на счет. С помощью ИИС второго типа человек имеет право на вычет за все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. По обеим программам деньги нельзя снимать со счета в течение трех лет.
Сейчас экономисты создают новый для России инвестиционный инструмент.
Держателям индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) хотят разрешить снимать с них средства на приобретение жилья и образование детей, сообщили «Известиям» в НАУФОР. Ассоциация предложила такую инициативу на рабочих обсуждениях в ЦБ.
Напомним, ИИС позволяет людям получать дополнительную выгоду от финансовых вложений благодаря налоговым вычетам. Сейчас в России действуют две программы: ИИС-1 предполагает вычет до 52 тыс. в год за внесение средств на счет. С помощью ИИС второго типа человек имеет право на вычет за все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. По обеим программам деньги нельзя снимать со счета в течение трех лет.
Спрос на московскую «вторичку» взлетел в два раза
Май показал удивительные тренды на рынке.
В мае 2023 года количество договоров купли-продажи вторичного жилья в Москве достигло 14,3 тыс., показатель вырос на 98%, относительно того же месяца 2022-го, сообщает Росреестр. Впрочем, относительно апреля текущего года, наблюдается снижение спроса на 4,6%.
Как отмечает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в мае число сделок со «вторичкой» традиционно падает по сравнению с апрелем, сказываются праздники.
«С 2019 года это снижение ежегодно составляло не менее 25%, однако в 2023 году впервые за последние 10 лет майское сокращение активности на рынке не превысило 5%», — рассказал Майданов.
Май показал удивительные тренды на рынке.
В мае 2023 года количество договоров купли-продажи вторичного жилья в Москве достигло 14,3 тыс., показатель вырос на 98%, относительно того же месяца 2022-го, сообщает Росреестр. Впрочем, относительно апреля текущего года, наблюдается снижение спроса на 4,6%.
Как отмечает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в мае число сделок со «вторичкой» традиционно падает по сравнению с апрелем, сказываются праздники.
«С 2019 года это снижение ежегодно составляло не менее 25%, однако в 2023 году впервые за последние 10 лет майское сокращение активности на рынке не превысило 5%», — рассказал Майданов.
Пожилым людям могут запретить продавать квартиры за наличные
С таким предложением выступили риелторы. Они считают, что это поможет защитить пенсионеров от мошенников.
Продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные средства предложили ограничить, пишет газета «Известия». Крупные риелторские компании направили такую инициативу в правительство и Центробанк.
Авторы документа подчеркивают, что пожилые люди и сироты часто становятся жертвами мошенников. Для таких граждан предложено предусмотреть дополнительные меры защиты, рассказал замруководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Пожилые люди, попав под влияние мошенников, нередко продают квартиры за наличные средства и отдают деньги аферистам. Если средства будут поступать на банковский счет, мошенникам будет сложнее получить к ним доступ.
С таким предложением выступили риелторы. Они считают, что это поможет защитить пенсионеров от мошенников.
Продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные средства предложили ограничить, пишет газета «Известия». Крупные риелторские компании направили такую инициативу в правительство и Центробанк.
Авторы документа подчеркивают, что пожилые люди и сироты часто становятся жертвами мошенников. Для таких граждан предложено предусмотреть дополнительные меры защиты, рассказал замруководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Пожилые люди, попав под влияние мошенников, нередко продают квартиры за наличные средства и отдают деньги аферистам. Если средства будут поступать на банковский счет, мошенникам будет сложнее получить к ним доступ.
В ВТБ отметили изменение структуры спроса на жилье
Доля сделок с недорогими квартирами сократилась.
За год доля сделок с жильем на сумму до 10 млн рублей заметно снизилась, сообщили в ВТБ. При этом выросла доля сделок с бюджетом 10–15 млн рублей. Сильнее всего структура спроса изменилась на первичном рынке, отмечают в банке.
В первом квартале текущего года более 74% спроса пришлось на сделки с квартирами в новостройках стоимостью до 10 млн рублей. В начале 2022 года доля таких сделок составляла 85%. За год доля таких сделок снизилась на 11 п. п.
Доля сделок с недорогими квартирами сократилась.
За год доля сделок с жильем на сумму до 10 млн рублей заметно снизилась, сообщили в ВТБ. При этом выросла доля сделок с бюджетом 10–15 млн рублей. Сильнее всего структура спроса изменилась на первичном рынке, отмечают в банке.
В первом квартале текущего года более 74% спроса пришлось на сделки с квартирами в новостройках стоимостью до 10 млн рублей. В начале 2022 года доля таких сделок составляла 85%. За год доля таких сделок снизилась на 11 п. п.