【Serenity：AI 供应链繁荣远未结束，存储、封装、电力等环节或迎长期需求爆发】

比推消息， “白毛股神”Serenity 在 X 平台发布 AI 产业链观察，指出 AI 基础设施需求正在推动存储、先进封装、算力融资、光通信、电源及电子元件等多个环节进入长期扩张周期，AI 供应链仍处于高速增长阶段。在存储领域，Serenity 援引瑞银预测称，传统 DRAM 厂商（如美光）的毛利率可能在 2027 年达到前所未有的 95%，甚至超过 HBM 产品的毛利水平。此外闪迪长期协议已覆盖 2028 年产能的约三分之二，最低合同收入规模达到 930 亿美元，而当前市值约 2390 亿美元，显示其未来收入目标可能持续多年，难以简单视为传统周期股。在云计算基础设施方面，CoreWeave 已签署协议将使用英伟达 A100 GPU 服务至 2029 年，这对 Nebius、Iren 等新型云计算公司构成利好，也削弱了部分投资者关于老旧 GPU 快速折旧的看空逻辑。AI 模型公司增长速度也持续超预期，前沿 AI 实验室仍保持极快增长速度，若增长停滞反而值得担忧，市场预计 Anthropic 的 2028 年收入可能达到 1900 亿至 2000 亿美元。不过，先进封装和半导体基础设施仍是核心瓶颈，台积电先进封装负责人表示，未来几年行业不仅可能面临存储短缺，也将面临 ABF 载板供应紧张。Serenity 总结称，AI 基础设施供应链正在持续扩张，从 GPU、存储、先进封装，到电力、光通信和电子元件，各环节均呈现长期需求增长趋势，AI 供应链仍处于高速发展阶段。

来源：https://x.com/aleabitoreddit/status/2088850910529323315

【芝加哥期权交易所申请上市比特币、以太坊、黄金与天然气等 3 倍杠杆 ETF】

比推消息，据 Cointelegraph 报道，芝加哥期权交易所（Cboe ）已提交申请，拟上市比特币、以太坊、黄金、白银、原油和天然气的 3 倍杠杆 ETF。
上述产品覆盖加密资产与传统大宗商品，若获批准将为投资者提供更高倍数的杠杆化交易工具，进一步丰富相关市场的 ETF 产品线。

【三星、SK 海力士杠杆 ETF 高位买入者仍亏损严重，部分产品回本需涨超 300%】

比推消息，据韩媒报道，三星电子和 SK 海力士近期出现反弹，相关单一股票杠杆 ETF 也大幅回升，但若投资者在 6 月 25 日高点附近买入，目前仍面临较大亏损。截至 8 月 14 日，三星电子较 6 月 25 日收盘价下跌 23.43%，SK 海力士同期下跌 43.61%。数据显示，7 只三星电子单一股票杠杆 ETF 较 6 月 25 日平均亏损 52.25%，7 只 SK 海力士杠杆 ETF 平均亏损 76.51%。若当时分别投入 100 万韩元，目前平均仅剩约 47.8 万韩元和 23.5 万韩元。按当前净值计算，两类 ETF 分别需要上涨约 109.4% 和 325.7% 才能回本。由于此类杠杆 ETF 追踪标的每日收益率的 2 倍，原金恢复所需的标的涨幅并不能简单按 2 倍关系计算，价格反复波动还会产生波动率损耗。若假设未来 20 个交易日标的每天以相同比例上涨且从不下跌，三星电子需较当前上涨约 45.2% 至 39.86 万韩元，SK 海力士需上涨约 109.1% 至 343.9 万韩元，相关杠杆 ETF 平均亏损才能消除。目前三星电子和 SK 海力士 12 个月远期市盈率已分别降至 4.5 倍和 3.7 倍。KB 证券研究负责人 Kim Dong-won 表示，未来数年存储需求预计将进一步增强，并预计两家公司自第三季度起有望迎来股价重新估值。

来源：https://v.daum.net/v/20260816070112191

【数据：比特币矿工持仓降至 119.19 万枚，为 5 月 31 日以来最低】

比推消息，截至 8 月 15 日，比特币矿工持仓降至约 119.19 万枚 BTC，较一周前减少 885 枚，创 5 月 31 日以来新低。同期全网算力有所下降，Puell Multiple 维持在 0.75。

【数据：Multicoin 关联地址仍持有约 177.7 万枚 HYPE，价值约 1.02 亿美元】

比推消息，链上数据显示，三个与 Multicoin 关联的钱包目前合计持有约 177.7 万枚 HYPE，价值约 1.02 亿美元。此前部分相关 HYPE 曾转入 Coinbase Prime 和 Galaxy OTC，但目前无法确认已完成出售。

【多只美股 ETF 加仓中国芯片股】

比推消息， 多只海外 ETF 聚焦中国芯片股，释放出国际资本增配中国科技资产的积极信号。近日，聚焦存储芯片产业链的 Roundhill Memory ETF（DRAM）调整持仓。截至 8 月 14 日收盘，A 股存储企业长鑫科技在该基金中的权重为 4.52%，位列第六大重仓股。今年 6 月首次被纳入基金的兆易创新，权重为 1.16%。美国主动管理型 ETF 机构 Tema ETFs 近期宣布，已将长鑫科技纳入旗下聚焦存储芯片行业的产品 Tema 内存 ETF（DISK），截至 8 月 14 日收盘持仓比例为 7.54%。

【分析师：比特币或于 10 月触底，可在 4.8 万至 6.2 万美元区间定投】

比推消息，加密分析师 Ali Charts 发文表示，根据比特币四年周期，其预计 BTC 将在 10 月 6 日至 16 日期间触及本轮市场底部。他认为，在最终的投降式下跌阶段到来前，投资者应制定从 62,000 美元至 48,000 美元区间的定投策略，分批积累比特币。其判断当前熊市已接近尾声，并称现在是开始转向看多的时候。

来源：https://x.com/alicharts/status/2088334108225142981

【Anthropic 会成唯一公司引战，达里奥神回应：AI 天然会集中，监管反而是解药】

比推消息，据监测，投资人 Gavin Baker 在《All-In Podcast》上称，多名他信任的人告诉他，Dario Amodei 曾说 Anthropic 有一天可能成为全球唯一的私营公司。Anthropic 研究员 Sholto Douglas 随即否认，称这个说法完全错误，Baker 的消息源在撒谎。Baker 接受澄清，但继续追问。他说，这种传闻之所以有人相信，是因为它和 Dario 长期的公开主张很像：AI 很危险，权力可能高度集中，因此需要监管。Baker 的观点正好相反：AI 越危险，越应该把能力分散出去，而不是交给少数公司和政府。Dario 随后亲自回应，却没有再谈唯一公司这句话。他认为 AI 本来就会因为芯片、算力和规模效应向少数巨头集中，开放权重也只能让更多人拿到模型，解决不了谁有能力训练最强模型。所以他的答案反而是监管，而且重点管最强者：前沿模型严测，小公司和追赶者少管；开放权重可以保留，但能力逼近前沿时同样要测。Baker 担心监管制造集中，Dario 则认为监管正是用来对冲集中的。他还回应了 Baker 对自己总在讲 AI 风险的批评。Dario 说，公众不信 AI 公司，不是因为风险讲得太多，而是行业承诺太多、真正做到的太少。天天宣传AI 能治癌症没有用，真正把癌症治好才有用。Anthropic 正在加码生物和医疗，希望未来几个月看到一些早期成果。

来源：https://t.me/OneMillion_AI

【Tether CEO：公司并未在构建任何区块链，也无相关计划】

比推消息，Tether CEO Paolo Ardoino 表示，Tether 没有开发自有区块链，也没有相关计划。Tether 将继续保持链中立，并支持多种区块链作为 USDT 的传输网络。此前，CoinMarketCap 曾分析称，Stripe、Circle 和 Tether 等稳定币公司正分别建设专属区块链。Ardoino 此次回应否认了 Tether 正开发自有区块链的说法。

【SK 海力士董事长：2027 年将出现最严重“存储荒”，AI 智能体用量 5 年内或增长 77 倍】

比推消息， 近日，SK 海力士董事长崔泰源在公司韩国总部接受了媒体专访，采访中，其再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。他表示，目前，AI 生态系统对内存的需求已经超出了 SK 海力士的供应能力。“现在的需求是爆发式的，”崔泰源表示，“我所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。”他表示，产能扩张可能需要四到五年时间，并将各家公司对存储芯片的争夺形容为“如同一场战争”。如果没有足够的内存，客户“就无法生产 AI 计算设备和 AI 芯片”。他还表示，随着 AI 服务器需求持续爆发，HBM 高带宽存储供不应求，不少科技巨头甚至提前赶到韩国抢签长期协议。崔泰源还警告称，明年可能会出现有史以来最严重的内存短缺。崔泰源将当前的 AI 比作一个四岁的孩子，随着行业逐步成熟，内存需求将大幅增长，并预测 AI 智能体的使用量五年内可能增长 77 倍。（财联社）

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/sSt78eB8jkHvnSVq9H-iLw

【Codex 多 Agent 补上 Luna：Sol 当主管，便宜模型批量干活】

比推消息，据监测，OpenAI 给 Codex 的多 Agent 功能补上了一个实用能力：Sol 现在可以直接把任务派给 Luna。 比如让能力最强的 Sol 负责拆任务和最后检查，再让多个更快、更便宜的 Luna 并行干活。此前 Codex 已经支持一个 Agent 调用多个子 Agent，也能让不同模型分工。但 Luna 有特殊限制，只能自己执行任务，不能被 Sol 这类上层 Agent 直接拉进团队。这次 OpenAI 把这个限制解除了。OpenAI 现在也明确推荐这种分工。Sol 适合复杂、开放式任务，Luna 则适合搜索、整理、提取、分类等明确又重复的工作。一个负责动脑和验收，一群负责批量执行。

来源：https://t.me/OneMillion_AI

【知名交易员：比特币若重新站上 69,500 美元，或正式确认转向牛市】

比推消息，知名交易员 Killa 发文表示，比特币目前重新回到梅耶倍数 0.8 水平上方，此前价格一度跌破该位置。他指出，2022 年 BTC 也曾短暂跌破这一水平，随后重新收复。Killa 表示，2022 年真正的确认信号来自比特币重新站上 200 日移动平均线，此后牛市开启。目前 BTC 的 200 日移动平均线约位于 69,500 美元。他认为，接下来只需等待比特币重新突破并站稳 200 日移动平均线；一旦完成这一动作，市场即可视为正式转向牛市。

来源：https://x.com/KillaXBT/status/2088577116799459404

【特朗普家族关联加密项目 World Liberty Financial 获有条件批准设立信托银行】

比推消息， World Liberty Financial 宣布，美国货币监理署（OCC）已初步有条件批准其设立 World Liberty Trust Company（WLTC）全国性信托银行。该银行拟专门服务稳定币业务，未来将负责美元稳定币 USD1 的发行与赎回、储备资产管理以及面向机构客户的数字资产托管。World Liberty Financial 与特朗普家族关系密切。该公司 2024 年成立时由特朗普家族成员及 Witkoff 家族成员等共同参与，特朗普本人被列为公司“联合创始人荣誉成员”，其子也参与公司业务。

【分析：比特币潜在丢失量创历史新高，约占流通供应量的 17.7%】

比推消息，CryptoQuant 分析师 Darkfost 发文表示，可被视为丢失的比特币供应量已升至历史新高，目前达到 356 万枚 BTC，约占流通供应量的 17.7%。其统计口径为超过 10 年未发生移动的 BTC。虽然极少数情况下部分长期休眠的比特币会重新活跃，例如 2025 年 7 月曾出现类似情况，但整体来看，这部分长期未移动的供应量仍在持续增加。过去 30 天内，又有超过 14,000 枚 BTC 进入这一长期休眠供应范围。这一趋势会自然减少实际处于流通状态的比特币供应。

来源：https://x.com/Darkfost_Coc/status/2088882012224413829

【Michael Saylor：Strategy 数字信贷工具过去一年表现优于比特币，金融工程可降低下行风险】

比推消息，Strategy 创始人 Michael Saylor 表示，过去一年比特币下跌 47%，而 Strategy 的数字信贷工具同期表现介于下跌 27% 至上涨 9% 之间，其中 STRC 上涨 9%。金融工程可以将波动较大的数字资本转化为旨在提供收益、稳定性并降低下行风险的金融工具。

来源：https://x.com/saylor/status/2088887563272474948

【ChatGPT 超长聊天加载提速 94%：741 轮对话从 28 秒降到 2 秒】

比推消息，据监测，OpenAI 正准备优化 ChatGPT 和 Codex 的超长对话体验，下周上线。内部测试一段 741 轮、231MB 的巨型聊天后，平均打开时间从 27.62 秒降到 1.66 秒，加载速度提升约 94%。这次优化主要针对聊天记录加载，不是模型回答速度提升。测试中，需要加载的对话条目从 15,529 个降到 64 个，请求次数从 894 次降到 16 次，整个 App 的内存增长也减少 41.2%。对于长期使用 ChatGPT 或 Codex 的用户，这能明显减少打开旧对话时的等待时间。过去一个超长线程越聊越卡，主要原因就是客户端需要处理大量历史消息；这次 OpenAI 直接减少了需要加载的数据量。

来源：https://t.me/OneMillion_AI

【分析：比特币首次动量启动失败，若守住 62,300 美元仍可维持横盘】

比推消息，区块链分析平台 Swissblock 发文表示，比特币首次动量启动（Momentum ignition）已经失败，因此此前指向 3 月至 4 月的走势路径仍然有效。其称，动量指标一度短暂升至零轴上方，但力度不足以形成完整启动，目前已重新回到过渡区域（Transition Area）内。Swissblock 表示，只要比特币守住 62,300 至 62,500 美元区间，同时动量指标继续停留在过渡区域内，当前走势仍可维持横盘整理。其指出，动量启动失败本身并不罕见，真正需要关注的是比特币是否跌破过渡区域。若该区域失守，比特币将脱离当前整理结构，并重新面临向投降阶段回落的风险。

来源：https://x.com/swissblock__/status/1994043542260322460

【以太坊下一升级“Hegotá”进入规划阶段，66 项 EIP 竞逐 2027 年硬分叉】

比推消息， 以太坊开发者 Toni Wahrstätter 在 X 平台发文表示，以太坊核心开发者正在规划下一次年度升级“Hegotá”，目前已有 66 项以太坊改进提案（EIP）进入候选名单。未来几次核心开发者会议将对这些提案进行筛选，最终确定能够完成实现、开发网测试、测试网部署，并具备在 2027 年上线可能性的升级内容，未能进入 Hegotá的提案将推迟至下一次硬分叉，因此当前筛选过程对以太坊未来发展方向具有重要影响。目前，FOCIL（Fork-Choice Enforced Inclusion Lists，强制包含列表）已确定作为 Hegotá的重要升级内容之一。开发者认为，若结合框架交易（EIP-8141）、密钥化 Nonce（EIP-8250）以及根引用（EIP-8272），将有助于构建原生隐私能力，使隐私应用无需依赖第三方中介即可运行。此外，提升扩展能力也是 Hegotá的重要方向。开发者提出，需要通过重新定价数据资源（EIP-8131、EIP-8279）以及状态增长成本（EIP-8368），为未来进一步提高 Gas 上限至 6 亿做好准备。虽然这些改进不如隐私功能直观，但被认为是短期内推动以太坊扩容的关键工作。其他候选升级还包括更短区块时间（EIP-8198）、发行机制调整（EIP-8363）、反相关惩罚机制（EIP-7716）、EVM 优化与简化，以及首批与 zkEVM 和抗量子密码相关的 EIP 讨论。据悉，Hegotá不可能纳入所有社区期待的功能，核心团队需要在“未来愿景”和“近期可交付升级”之间做出取舍，大部分候选 EIP 最终可能无法进入此次升级。目前，以太坊距离当前 Glamsterdam 升级启动已过去 256 天，目标是在今年年底完成部署。Hegotá则计划于 2027 年上线，未来几个月核心开发者和社区将围绕各项 EIP 的优先级展开讨论。社区意见仍将在筛选过程中发挥作用，支持或反对某项 EIP 进入 Hegotá的参与者可以通过公开讨论向核心开发团队提出观点。

来源：https://x.com/nero_eth/status/2088855221371891768?s=46

【香港警方披露半年录得 35 亿港元诈骗损失，某加密货币单案损失 8400 万港元】

比推消息， 香港警方公布今年上半年香港共录得 20,613 宗各类诈骗案件，涉及总损失金额约 35 亿港元。其中投资诈骗案件共 2,151 宗，占整体诈骗案件约十分之一，但造成损失高达 16.6 亿港元，其中一宗涉及加密货币的投资诈骗案损失金额约 8,400 万港元，受害人被诱骗投资将加密货币转入对方提供的电子钱包，最终因无法提取资产而发现被骗。香港警方还更新了虚拟资产诈骗案 JPEX 进展，该案仍在调查中，目前已有约 2,800 名受害者，损失金额约 16 亿港元。自 2023 年以来，执法部门已拘捕 81 人，其中 29 人被控串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正等罪名。（明报）

来源：https://news.mingpao.com/pns/%E6%B8%AF%E8%81%9E/article/20260815/s00002/1786728711447

【CZ 公开捐款地址销毁 4444 枚币安人生，约合 2130 美元】

比推消息，据 Arkham 监测，CZ 公开捐款地址于 10 分钟前销毁 4444 枚币安人生，约合 2130 美元。

来源：https://arkm.com/explorer/entity/cz-binance

【萨尔瓦多近 7 日共增持 8 枚 BTC，总持仓 7,745.37 枚】

比推消息，萨尔瓦多过去 7 日共增持 8 枚比特币，过去 30 天增持 31 枚，目前其比特币持仓达 7,745.37 枚，总价值达 4.48 亿美元。