【Ark Invest 买入 19.27 万股 Securitize，价值 109 万美元】

比推消息，ChianCatcherCathie Wood 旗下 Ark Invest 通过 ARKF 基金买入 192702 股 Securitize（SECZ）股份，价值 109 万美元，Securitize 是代币化资产平台。
早前，ChianCatcher 报道，公司公布 2026 年第二季度营收 1440 万美元，同比下降 5%，不及市场预期，当季净亏损 2170 万美元，SECZ 股价周四大跌 27.5%。

【分析：AI 股神 Leopold 仅保留 Anthropic 持仓，AGI 长期信仰未变】

比推消息，AI 投资人 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月下旬几乎清仓全部公开市场股票仓位，仅保留了对 Anthropic 的私募股权持仓。据称，Ken Griffin 旗下 Citadel 接手了该基金出售的大部分股票资产。Situational Awareness 此前管理规模一度达到 450 亿美元，但 AI 基础设施相关股票出现亏损后，基金大幅削减公募股票仓位。在几乎所有公开股票均被出售的情况下，Anthropic 成为唯一未被动用的核心持仓。据悉，Aschenbrenner 在 7 月发布的投资者信中曾将 Anthropic 潜在 IPO 视为重要催化剂。Anthropic 是全球估值最高的私人 AI 公司之一，若未来上市，早期投资者将获得退出和兑现收益的机会。分析认为，Aschenbrenner 在经历 AI 基础设施股票的大幅调整后仍选择保留 Anthropic 持仓，反映出其对 Anthropic 及自身 AGI 长期投资逻辑的持续看好。目前 Anthropic 尚未上市，普通投资者无法直接交易其股票，市场上的相关公开市场映射标的主要包括亚马逊和英伟达，两家公司均已向 AI 基础设施投入大量资金。

来源：https://x.com/LeoATracker/status/2088108604322984216

【路透：微软过去五年关闭至少 15 家中国分支机构，AI 出海业务成留存关键】

比推消息，据路透社报道，受中美关系紧张、中国推动国产软件替代及美国出口管制等多重因素影响，微软过去五年已关闭至少 15 家中国分支机构及合资企业，正执行战略收缩。2023 年公司内部曾考虑退出中国市场，因部分高管认为“承担过多地缘政治风险而经济回报有限”，但最终未执行。微软 2024 年披露中国业务仅占其全球营收约 1.5%。
报道称，微软最终决定继续留在中国，主要原因是已开辟出一条盈利路径——为字节跳动、Shein 等出海中国企业提供 Azure 云及 AI 服务，帮助其在海外市场合规运营。此外，公司认为保留在华业务对获取中国工程人才仍具战略意义。但分析师质疑该 AI 业务模式的可持续性：该服务依赖 OpenAI 等第三方模型，且中国企业已越来越多采用 Kimi 等国产替代模型，性能相当而成本更低。
微软在华研发布局也正收缩。其前身微软亚洲研究院已陆续在温哥华、新加坡及东京设立新实验室。2024 年公司曾向 1000 名顶尖工程师提供调往美国及其他三国的工作机会，仅约三分之一接受，多数资深工程师转投国内高校及科技企业。微软发言人回应称公司将继续致力于中国市场，但未就具体决策细节置评。字节跳动及 Shein 未回应相关询问。

【特朗普与马斯克关系全面回暖：计划至少投入 1 亿美元助共和党赢下中期选举】

比推消息，据知情人士透露，特朗普与马斯克在经历去年公开决裂后关系持续修复，目前已恢复定期联系，马斯克计划通过美国政治行动委员会（America PAC）至少投入 1 亿美元，帮助共和党在 11 月中期选举中保住国会控制权。据悉，两人目前大约每月通话一次，讨论人工智能、中国及全球局势。今年 5 月，马斯克重新出现在特朗普乘坐的空军一号上，并向特朗普介绍在美国建设新工厂的计划。更重要的是，马斯克当时向特朗普团队释放信号，表示将继续参与共和党选举活动。特朗普与马斯克曾是 2024 年总统竞选期间的重要盟友，但去年 6 月因政府支出法案等问题公开决裂，双方一度在社交媒体上激烈交锋。马斯克还指责特朗普忘恩负义，并威胁切断 SpaceX 与政府的合作。此后，特朗普政府内部多名人士持续推动双方关系修复。副总统万斯、小特朗普以及已故保守派活动人士查理·柯克等均被视为重要纽带。随着 SpaceX 在美国国防和国家安全体系中的战略地位进一步提升，特朗普政府也越来越难以忽视马斯克的影响力。与此同时，双方重新靠拢也具有现实政治利益。若民主党重新控制国会，特朗普及其家人可能面临调查，而高度依赖政府合同的马斯克同样可能面临政治压力。据悉，马斯克此次不会复制 2024 年竞选期间的高调政治角色，也不会重演其领导政府效率部时期的激进做法。马斯克上月曾表示，自己此前在政治上有点参与过度了，并承认有点忘乎所以。目前，特朗普与马斯克已从公开决裂转向有限合作，私人恩怨正在让位于中期选举、SpaceX 政府合同及 AI 等领域的共同利益。

来源：https://xnews.jin10.com/details/227457

【消息人士：高盛正与潜在投资者就参与英伟达 5000 亿美元人工智能融资计划进行磋商】

比推消息，据金十报道， 消息人士：高盛正与潜在投资者就参与英伟达 5000 亿美元人工智能融资计划进行磋商。

来源：https://polymarket.com/zh/event/third-best-text-arena-math-ai-lab-end-of-august-20260720230105162/will-alibaba-be-the-third-best-math-ai-lab-at-the-end-of-august-2026-20260720230105166

【摩根大通去年终止 Polymarket 银行服务，仍争取其 IPO 承销机会】

比推消息，知情人士称，摩根大通于去年 10 月因监管担忧终止为 Polymarket 提供银行服务，要求该公司寻找新的银行机构。此前，Polymarket 因美国商品期货交易委员会于 2022 年采取执法行动，被禁止向美国客户提供服务。目前，Polymarket 已与一家新银行合作，但尚未披露具体名称。摩根大通仍与 Polymarket 保持业务往来，并于今年 2 月邀请其首席执行官 Shayne Coplan 参加在迈阿密举行的私人银行客户会议，与前 NFL 球员 Tom Brady 共同发表演讲。Polymarket 表示，双方在多个实体、运营整合及客户资金流处理等方面仍保持密切且活跃的关系。2026 年以来，Polymarket、Kalshi 等预测市场平台面临美国多个州针对其涉嫌经营非法体育博彩采取的法律行动，相关平台则认为自身属于撮合买卖双方的交易所，而非博彩经营商。据用户汇总数据，2026 年以来预测市场名义交易量已超过 2500 亿美元。与此同时，Polymarket 正寻求超过 10 亿美元融资，目标估值为 200 亿美元，较 2025 年上一轮融资时约 80 亿美元的估值增长逾一倍。

来源：https://www.ft.com/content/4e3774b6-52e5-4b8a-be76-0bb87495e1f0?syn-25a6b1a6=1

【港股午评：恒指震荡收跌 0.93% 京东绩后跌超 10%】

比推消息，据 Gate 行情数据显示，恒指延续昨日低迷，午间收跌 0.93%，报 25,160.25 点，恒生科技指数收跌 1.79%。京东绩后股价下跌 10.08%，长和收跌 5.12%。大市成交额达 1,357.24 亿港元。

【智谱 GLM-5.3 临近？唐杰连续剧透，社区已提前沸腾】

比推消息，据监测，智谱联合创始人唐杰再次预告 GLM-5.3。有人在 X 追问GLM-5.3 什么时候来，他直接回复sooooooon。其实智谱已经预热了一段时间。6 月底，唐杰公开征集下个版本 GLM应该增加什么，开发者呼声最高的是视觉能力。7 月又有开发者直接讨论 GLM-5.3，唐杰回复准备好了吗？哈哈。最近社区还发现，搜索引擎一度索引到 Z.ai Java SDK 的 glm-5.3 分支，以及 ZCode 页面里的相关字样。

来源：https://t.me/OneMillion_AI

【Serenity：玻璃基板量产时间或再推迟一个季度，相关厂商放量节奏或随之延后】

比推消息，Serenity 表示，半导体玻璃基板的量产时间表似乎正面临至少再推迟一个季度的可能。其指出，三星电机近期因客户对玻璃基板原型产品进行可靠性评估时出现瓶颈，推迟了相关投资计划，并在最新二季度业绩会上将项目投产时间进一步调整至 2028 年。此外，SKC 旗下 Absolics 的玻璃基板量产时间此前也已从 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年。Serenity 总结称，当前行业主要量产节点或为：SKC Absolics 由 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年，三星由 2027 年下半年推迟至 2028 年上半年。Serenity 认为，虽然量产时间推迟并不一定都是利空，但玻璃基板产业链的时间表出现调整似乎已迫在眉睫。对于部分相关厂商而言，其产能爬坡节奏或将跟随上述大厂的量产时间表，包括$LPK、Philoptics（161580）以及 E&R（8027）等。

来源：https://x.com/aleabitoreddit/status/2088115008827715971

【数据：当前加密恐慌贪婪指数为 30，处于恐慌状态】

比推消息，据 Coinglass 数据显示，加密货币恐慌贪婪指数当前为 30，较昨日上涨 0 点。过去 7 天平均值为 29，过去 30 天平均值为 28。

【苹果获阿里巴巴协助为中国市场开发专属大语言模型】

比推消息， Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，路透社报道称，苹果在阿里巴巴协助下为中国市场开发了专属大语言模型，而非直接使用阿里巴巴现有模型。

来源：https://x.com/jukan05/status/2088122628120985889

【据悉苹果告别纯“借力” 携手阿里训练中国市场专属大模型】

比推消息，据路透社报道，苹果已针对中国市场训练了一款大语言模型，与阿里巴巴合作开发。这一举措不同于苹果此前依赖第三方模型的策略。知情人士透露，苹果的 AI 工具套件 Apple Intelligence 预计将在 iOS 更新后，于未来几个月在中国推出。

【美伊冲突推高通胀担忧，美欧房贷利率集体飙升，住房市场再承压】

比推消息，美国 30 年期固定抵押贷款平均利率本周升至 6.67%，创一年多来最高水平，高于 7 月初的 6.43% 以及美伊战争爆发前的 5.98%。美国 10 年期美债收益率近期走高，是推动房贷利率上涨的主要因素之一。受此影响，美国普通住房的月均按揭还款额较年初增加近 150 美元。英国 5 年期固定房贷平均利率 7 月升至 5.66%，为 4 月以来首次环比上涨；德国 10 年期固定房贷利率从 7 月初的 3.3% 升至本周的 3.7%，法国 10 年期固定房贷利率则从 6 月的 3.02% 升至 7 月的 3.15%。市场人士认为，美伊冲突导致油价和能源价格上涨，加剧市场对通胀反弹的担忧，并推高美债收益率、英国掉期利率等融资成本。高利率正进一步抑制欧美房地产交易，美国市场的低利率锁定效应持续，英国 7 月已达成的房屋销售协议同比下降近一成。

来源：https://www.ft.com/content/319d874b-6d71-4802-ad4b-e2aac04fdf40?syn-25a6b1a6=1

【Hermes Agent 跟进 Grok Bot：把多 Agent 做成普通人也能用的 AI 团队】

比推消息，据监测，Nous Research 开始公测 Hermes Agent 的 Bot Mode。目前先以独立插件提供，收集反馈后计划整合进 Hermes Desktop。Hermes 原本就支持多个独立 Profile，也能通过 Kanban 让不同 Agent 分工协作。Bot Mode 这次没有重做底层，主要是把这些能力重新做成一个更直观的产品界面。官方直接写明，一个 Bot 本质上就是一个 Hermes Profile。现在每个 Profile 都会显示成一个有名字、头像和身份的 Bot。它们各自保留模型、Skill、记忆和聊天记录。用户可以直接 @ 另一个 Bot 派活，Bot 之间也有固定收件箱，可以互相发消息。每个 Bot 还能单独设置定时任务。这套产品形态明显在跟进刚上线的 Grok Bot。社区有人直接问，这是不是补上了 Hermes 相比 Grok Bot 缺少的功能，Hermes 联合创始人 Teknium 回答Yep。

来源：https://t.me/OneMillion_AI

【美财长预告下周祭出史无前例经济打击，防长称对伊封锁可无限期维持】

比推消息，美国财政部长贝森特当地时间周四表示，特朗普政府计划下周公布针对伊朗的新一轮经济措施，通过进一步强化金融压力迫使德黑兰让步。贝森特称，新措施将与持续实施的伊朗港口海上封锁结合，形成世界前所未见的经济孤立与海上封锁组合拳，并阻止任何货物进出伊朗港口。美国国防部长赫格塞斯同日表示，美军具备长期维持封锁的能力，可以通过舰艇轮换无限期维持这样的封锁。伊朗方面则未表现出全面让步迹象，并坚持要求解除经济制裁、释放被冻结资产，同时拒绝在条件未满足前重新开放霍尔木兹海峡。与此同时，地区冲突风险继续升温。阿联酋称两艘油轮周四在通过霍尔木兹海峡时遭袭，并指责袭击由伊朗发动；伊朗支持的胡塞武装也被报道袭击沙特阿美炼油设施。能源市场方面，IEA 预计今年全球石油供应将减少约 430 万桶/日，高于一个月前预计的 370 万桶/日。按目前约 500 万桶/日的实际供应缺口计算，IEA 管理的约 15 亿桶库存理论上可支撑约 300 天，但真正可由政府调配的约 9 亿桶仅能支撑约 180 天。美国 SPR 库存则已降至 1983 年以来最低水平，若按实际可用库存约 2 亿桶计算，缓冲能力或仅约 40 天。全球柴油和航空燃油库存也已处于五年区间低位，市场对能源供应持续受扰的担忧进一步升温。

来源：https://xnews.jin10.com/details/227461

【Robinhood Chain 日活用户暴增至 520 万，Uniswap、股票代币与 NFT 生态成主要推力】

比推消息，以太坊 Layer2 网络 Robinhood Chain 近期用户数据出现异常增长，日活地址从此前约 28 万的常态水平，在 8 月 11 日飙升至 190 万，8 月 12 日进一步突破 520 万，引发市场关注。从链上活动来看，此轮增长主要由三大应用推动：Uniswap（交易、流动性池及 Poolstrade 发射台）、StonkPit（股票代币交易）以及 OpenSea（NFT 交易）。其中 Uniswap 贡献的活跃度占比较高。Robinhood Chain 上线初期便接入 Uniswap 作为主要 AMM 流动性基础设施，同时支持 OpenSea 交易股票代币、NFT 和社区代币。Robinhood 的核心优势在于其原生用户入口。通过 Robinhood Wallet 集成、低门槛体验以及潜在激励机制，平台能够快速将传统金融用户转化为链上用户，一旦叠加 meme 热潮、新产品发布或生态补贴，容易形成短期爆发式增长。不过，链上日活数据也需要谨慎看待。如此规模的短期暴增通常可能包含大量机器人地址、刷量账户、激励 farming 用户以及低质量交互地址，实际有效用户规模或明显低于统计值。市场后续将重点观察 Robinhood Chain 用户增长的持续性。如果活跃度主要依赖 meme 投机、短期活动和 gas 补贴推动，随着热度消退，用户数据可能出现明显回落。

来源：https://x.com/lanhubiji/status/2088109951789183168

【韩国议员朴秀荣呼吁立即撤回虚拟资产收益征税计划】

比推消息，韩国国民力量党议员朴秀荣批评政府对虚拟资产收益征税的计划，称该计划以“不投资国内股市，就要承受税收炸弹的威胁”为由，将 1300 万数字资产用户置于危险境地，并要求立即撤回。朴秀荣表示，这并不意味着人们会投资国内股票，反而会加速国民财富外流。他还表示，去年 1 月至 9 月期间，约有 124 万亿韩元流入海外数字资产交易所。

【分析：2025 年 BTC 高位筹码已减少 41.5%，市场最大供应压力或正在缓解】

比推消息，链上分析师 Murphy 表示，目前所有在 2025 年买入 BTC 的筹码，持有至今基本处于亏损状态。因此，除钱包迁移外，2025 年筹码规模的减少大概率意味着持有人割肉卖出。数据显示，截至目前，2025 年买入的 BTC 筹码约剩余 477 万枚，较去年 12 月峰值下降 41.5%。从下降趋势来看，该群体经历了两个阶段：今年 2 月前筹码快速减少，2 月后下降速度明显放缓，但仍保持一定斜率。Murphy 认为，2025 年筹码可能是当前市场规模最大的潜在供应端。相比之下，2024 年、2023 年和 2022 年形成的 BTC 筹码由于仍有浮盈，已经基本完成高位套牢盘释放，曲线下降斜率逐渐趋平，意味着长期持有者卖压正在减弱。历史数据显示，过去两轮熊市底部阶段，高位筹码均出现明显下降：2022 年熊市底部，2021 年高位买入筹码减少约 51%；2018 年熊市底部，2017 年高位筹码减少约 62%。若参考历史周期，Murphy 认为本轮熊市底部阶段，2025 年高位筹码减少幅度可能在 50%-60% 区间，目前 41.5% 的降幅意味着仍有一定释放空间。不过，该判断尚未考虑现货 ETF 和微策略等机构买入的 BTC，这部分筹码大多处于长期锁定状态，可能降低实际市场供应压力。

来源：https://x.com/Murphychen888/status/2088112379465028033

【数据：Metaplanet 上半年营收同比增长 134%，Bitcoin 持仓达 4.3 万枚】

比推消息，Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 披露，公司 2026 财年上半年营收为 49.4 亿日元，同比增长 134%；营业利润为 33.3 亿日元，同比增长 136%；净资产为 3408.8 亿日元，较 2025 财年年末下降 25.7%。

【智谱发布 GLM-5.3 模型，在复杂编码和长时程任务方面表现更佳】

比推消息，智谱 (02513.HK) 宣布，今天发布 GLM-5.3。它使用与 GLM-5.2 相同的基础模型——所有性能提升都来自训练后优化。与 GLM-5.2 相比，它在复杂编码和长时程任务方面表现更佳。GLM-5.3 拥有更强大的编码能力，是目前​​功能最强大的开源权重模型，在我们内部的 Z.ai 代码基准测试中，其性能比 GLM-5.2 提升了 50%。此外，在培训结束后进行规模化部署时，其网络能力的发展速度超出了我们的预期。在 CyberGym 平台上，GLM-5.3 在漏洞发现方面处于领先水平，且其在利用链后段的提升最为显著——在利用基准测试中，其表现比 GLM-5.2 高出两倍以上。待安全评估和强化工作完成后，我们将在发布两周后公布权重。

来源：https://z.ai/blog/glm-5.3

【港股半导体板块午后回暖，中芯国际(00981.HK)持续走强涨超 6%】

比推消息， 行情数据显示，港股半导体板块午后回暖，中芯国际(00981.HK)持续走强涨超 6%，英诺赛科(02577.HK)涨超 3%，纳芯微(02676.HK)、兆易创新(03986.HK)等跟涨。