⚡Банк России намерен ужесточить требования для компаний, планирующих проведение первичного публичного размещения своих акций на бирже.
Регулятор намерен обсудить введение минимального порога free-float для компаний при выходе на IPO, что позволит увеличить ликвидность и будет способствовать качественному ценообразованию. Также готовится ряд рекомендаций для брокеров и эмитентов, которые нацелены на защиту интересов частных инвесторов.
❗️ЦБ видит потенциал роста рынка IPO, а также уверен в том, что удвоение капитализации российского фондового рынка является хоть и сложной, но реализуемой задачей.
ЦБ также рассматривает ужесточение условий аллокации при проведении первичного размещения акций.
➡️ Ждать сильных изменений на фондовом рынке пока не стоит, поскольку глава ЦБ пока лишь анонсировала те моменты, которые готовы обсуждать.
По мнению экспертов, потребуется еще время для принятия этих в некотором роде спорных решений, а также время для того, чтобы установить их на законодательном уровне.
Регулятор намерен обсудить введение минимального порога free-float для компаний при выходе на IPO, что позволит увеличить ликвидность и будет способствовать качественному ценообразованию. Также готовится ряд рекомендаций для брокеров и эмитентов, которые нацелены на защиту интересов частных инвесторов.
❗️ЦБ видит потенциал роста рынка IPO, а также уверен в том, что удвоение капитализации российского фондового рынка является хоть и сложной, но реализуемой задачей.
ЦБ также рассматривает ужесточение условий аллокации при проведении первичного размещения акций.
➡️ Ждать сильных изменений на фондовом рынке пока не стоит, поскольку глава ЦБ пока лишь анонсировала те моменты, которые готовы обсуждать.
По мнению экспертов, потребуется еще время для принятия этих в некотором роде спорных решений, а также время для того, чтобы установить их на законодательном уровне.
📈 Увеличение числа pre-IPO - одна из основных возможностей для инвесторов получить прибыль от инвестиций, вложенных в стартапы.
Для основателей стартапов и инвесторов ранних раундов именно IPO становится всё более привлекательным: появится возможность зафиксировать свою прибыль, а у новых инвесторов - мотивация инвестировать на более ранних стадиях. По прогнозам Мосбиржи, ожидается до 40 IPO в 2024 году.
❗️Может показаться, что рост числа первичных размещений должен тормозить pre-IPO. Но это не так, потому что многие компании хотят подрасти до публичного размещения.
Главная проблема рынка — низкая осведомленность о возможностях pre-IPO. Компании не рассматривали этот способ докапитализации. Но за крупными игроками последуют и менее популярные компании. В этом плане знаковыми сделками может стать размещение «Бери заряд» и «Самолета».
⚡Тенденцией является увеличение “громких” имен. Ранее сделки проводились в основном стартапами, а сейчас к pre-IPO присматриваются дочерние и головные компании.
Для основателей стартапов и инвесторов ранних раундов именно IPO становится всё более привлекательным: появится возможность зафиксировать свою прибыль, а у новых инвесторов - мотивация инвестировать на более ранних стадиях. По прогнозам Мосбиржи, ожидается до 40 IPO в 2024 году.
❗️Может показаться, что рост числа первичных размещений должен тормозить pre-IPO. Но это не так, потому что многие компании хотят подрасти до публичного размещения.
Главная проблема рынка — низкая осведомленность о возможностях pre-IPO. Компании не рассматривали этот способ докапитализации. Но за крупными игроками последуют и менее популярные компании. В этом плане знаковыми сделками может стать размещение «Бери заряд» и «Самолета».
⚡Тенденцией является увеличение “громких” имен. Ранее сделки проводились в основном стартапами, а сейчас к pre-IPO присматриваются дочерние и головные компании.
⚡️СПБ Биржа и Rounds будут сотрудничать при выводе эмитентов на IPO
СПБ Биржа и Rounds стали партнерами по выводу эмитентов на IPO, сообщает пресс-служба торговой площадки.
➡️ В релизе торговой площадки говорится, что СПБ Биржа и Rounds договорились помогать российским эмитентам выходить на публичный рынок. Так, компании заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.
СПБ Биржа и Rounds стали партнерами по выводу эмитентов на IPO, сообщает пресс-служба торговой площадки.
➡️ В релизе торговой площадки говорится, что СПБ Биржа и Rounds договорились помогать российским эмитентам выходить на публичный рынок. Так, компании заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.
🔥1
⚡«Бери заряд!» выходят на Pre-IPO на платформе Альфа-Инвестиций. Банкстеры из Альфы предлагают эксклюзивно вложиться в лидера российского рынка пауэрбанк-шеринга с долей свыше 70% и выручкой более 2 млрд рублей. Уже вчера открылась книга заявок.
🔹Бери заряд! — быстрорастущая сеть аренды зарядных устройств, работающая в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. За последние шесть лет компания заняла 70% рынка, увеличив свою выручку до 1,9 млрд руб. в 2023 г.
Бери заряд! лидирует среди российских приложений аренды зарядных устройств по загрузкам в App Store и Google Play.
➡️ Опыт работы на рынке — 6 лет.
➡️ География бизнеса — четыре страны и более 90 городов.
➡️ Установлено 25,8 тыс. зарядных станций.
➡️ 4,3 млн человек стали клиентами компании.
➡️ +180 тыс. новых пользователей ежемесячно
Компания развивается в нескольких направлениях. Сегмент B2C («бизнес для потребителя») приносит 80% выручки. В планах Бери заряд! нарастить долю выручки в сегменте B2C до 92% к 2029 г.
🔹Бери заряд! — быстрорастущая сеть аренды зарядных устройств, работающая в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. За последние шесть лет компания заняла 70% рынка, увеличив свою выручку до 1,9 млрд руб. в 2023 г.
Бери заряд! лидирует среди российских приложений аренды зарядных устройств по загрузкам в App Store и Google Play.
➡️ Опыт работы на рынке — 6 лет.
➡️ География бизнеса — четыре страны и более 90 городов.
➡️ Установлено 25,8 тыс. зарядных станций.
➡️ 4,3 млн человек стали клиентами компании.
➡️ +180 тыс. новых пользователей ежемесячно
Компания развивается в нескольких направлениях. Сегмент B2C («бизнес для потребителя») приносит 80% выручки. В планах Бери заряд! нарастить долю выручки в сегменте B2C до 92% к 2029 г.
👍4🔥1
При этом он уточнил, что цель площадки - это десять сделок pre-IPO в месяц со средним чеком 500 млн рублей и выше.
➡️“Изначально, когда мы эту историю затевали, наши оценки были, что средний чек будет 250 млн рублей за сделку, сейчас этот чек сильно растет. История крайне перспективная", - отметил Овчаров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. Изначально участники ориентировались на диапазон 500-700 млн. и сроком в один месяц для сбора поручений.
Сегодня хорошие компании быстро находят инвесторов! Следующая остановка - IPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏1
Компания может привлечь от 15 до 20 млрд рублей в ходе IPO. Как сообщил представитель «Всеинструменты.ру», «компания постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».
Постепенно рынок IPO восстанавливается - все больше и больше компаний объявляют о намерениях выйти на публичный рынок. Для инвесторов - это отличная возможность пополнить свой портфель акциями перспективных компаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фонд ориентирован на российские технологические компании, планирующие выйти на публичный рынок в течение 2-4 лет.
Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустил pre-IPO фонд на 4 млрд рублей.
Новый фонд предназначен для квалифицированных инвесторов. Инвестиционный цикл фонда составляет минимум шесть лет, с возможностью досрочных выплат при выходе из капитала портфельных компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В рамках мероприятия прошла ПИТЧ-СЕССИЯ 4-х лучших команд, отобранных во время Демо-дня Венчурного конкурса в апреле. Они представили свои проекты и обсудили их с опытными инвесторами и экспертами венчурного рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
О намерении выйти на IPO компания сообщила в конце прошлого года. Для этого JetLend размещала выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей.
JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
“Инвестиционное развитие экономики - это необходимость. С этим тяжело спорить. То, что мы делаем, должно и уже работает на появление долгосрочного финансового ресурса в экономике, который нужен для инвестиций. Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки. В условиях высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством. Это первое. Второе - это рынок капитала. Очень важно в изменении налоговой системы, в настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он стимулировал инвестиции”, -
сказала Набиуллина, подчеркнув, что стимул нужен не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто привлекает деньги на рынке капитала, проводя IPO.
“На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать”, -
сказала Набиуллина.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13 июня пройдет мероприятие Франшизы на IPO - конференция для инвесторов и франчайзеров. В дружеской обстановке поговорим про инвестиции во франшизы, preIPO и IPO. Поделятся опытом венчурные инвесторы, инвестиционные платформы, передовые франчайзеры, среди которых и эксперт BITL FINANCE 🔥
➡️ Спикеры:
Дмитрий Медведко (IPO adviser)
Дмитрий Сутормин (Синдикат)
Станислав Завершинский (ФРИИ)
Антон Утехин (Rounds)
Павел Буров (БИТЛ)
Артем Тузов (IVA Partners)
Константин Урванцев (FranchCamp),
Текущая сделка клуба Синдикат
Даурен Токтамысов (Даблби)
Евгений Гаффаров (YouTool)
Послушаем опытных коллег про лучшие практики и формирующиеся тренды. Выступят три проекта, привлекающие деньги во франчайзинг через акционирование и расскажем о грядущем четвертом.
⬆️ Инвесторам - узнаете, как зарабатывать на формирующемся тренде, как инвестировать в реальный бизнес через франчайзинг на конкретных примерах.
⬆️ Франчайзерам - узнаете, как привлекать инвестиции через акционирование.
Это мероприятие, на котором гости не менее интересные, чем спикеры. Приходите обмениваться опытом! ✅
Дмитрий Медведко (IPO adviser)
Дмитрий Сутормин (Синдикат)
Станислав Завершинский (ФРИИ)
Антон Утехин (Rounds)
Павел Буров (БИТЛ)
Артем Тузов (IVA Partners)
Константин Урванцев (FranchCamp),
Текущая сделка клуба Синдикат
Даурен Токтамысов (Даблби)
Евгений Гаффаров (YouTool)
Послушаем опытных коллег про лучшие практики и формирующиеся тренды. Выступят три проекта, привлекающие деньги во франчайзинг через акционирование и расскажем о грядущем четвертом.
Это мероприятие, на котором гости не менее интересные, чем спикеры. Приходите обмениваться опытом! ✅
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
Утехин считает, аналогичная ситуация может произойти и на рынке IPO. По его прогнозу, в какой-то момент «все войдут с плечами, все это рухнет», и инвесторы потеряют огромные суммы – в том числе банки и инвестиционные фонды.
Условно, если рынок состоит из пяти сделок, то он схлопнется, а если из 50, то появляются стратегии реакции на риски, пояснил свою точку зрения эксперт. Первая – это уменьшать риски, а вторая – повышать вложения в самые перспективные компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ранее мы сообщали, что венчурный фонд «Восход» запустил собственный фонд pre-IPO вместе с Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», «Т-банком» и ООО «Тинькофф капитал».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Только в прошлом месяце стало известно о планах нескольких российских компаний провести первую публичную продажу своих акций (IPO).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡Первый маркетплейс нефтепродуктов предложил инвесторам поучаствовать в раунде pre-IPO по закрытой подписке в размере 1 млрд рублей.
➡️ Open Oil Market — это маркетплейс, который специализируется на продаже нефтепродуктов, песков и глины мелким оптовикам. Это IT-компания, создавшая удобную цифровую платформу для торговли вышеуказанными товарами. Являющийся резидентом Сколково стартап работает с 2020 года и уже насчитывает более 30 сотрудников.
Open Oil Market связывает поставщиков, покупателей, перевозчиков и финансовых партнеров в сегменте нефтепродуктов. Основным покупателем при этом выступает малый и средний бизнес.
📈 Торговый оборот компании за 2023 год достиг 5,9 млрд рублей с учетом положительной EBITDA за последние 3 года. Привлеченные в ходе pre-IPO средства пойдут на масштабирование бизнеса, усиление продаж и маркетинг. К 2026 году Open Oil Market планирует занять 22% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами (736 млрд рублей), а к 2033 году его доля может вырасти до 45%.
💠 Компания планирует привлечь 1 млрд рублей. Минимальный порог входа — 90 тыс. рублей, а само размещение проходит через инвестиционную платформу «ВТБ-Регистратор».
Open Oil Market связывает поставщиков, покупателей, перевозчиков и финансовых партнеров в сегменте нефтепродуктов. Основным покупателем при этом выступает малый и средний бизнес.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Газпромбанк Инвестиции
В апреле 2024 года Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO. Предполагалось, что размещения будут проходить в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей, а до конца 2024 года на платформе может состояться десять сделок. Первоначально первое pre-IPO должно было состояться до конца июня, однако на днях стало известно о его переносе на третий квартал. Что такое pre-IPO и почему в ряде случаев оно может принести инвесторам большие прибыли, чем IPO?
📆 25 июня в 18:00 мск Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, вместе с Антоном Утехиным, CEO инвестиционной платформы Rounds, обсудит:
🔹 грозит ли Мосбирже бум pre-IPO по аналогии с первичными размещениями или это дань моде;
🔹 как диверсифицировать риски участия в процедуре и что может помочь инвестору сделать грамотный выбор;
🔹 можно ли заработать на участии в pre-IPO и как не допустить ошибок.
Подключайтесь к эфиру, чтобы разобраться, как устроен последний этап привлечения перед выходом на биржу и как на нем зарабатывают инвесторы.
🎤 Не пропустите эфир!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В последнее время активно обсуждается IPO, и эта тема неспроста набирает популярность. В 2024 году тенденция прошлого года сохраняется: за первый квартал IPO провели уже три российские компании, и как минимум пять объявили о намерении выйти на биржу до конца года.
📈 Интерес к рынку IPO объясняется просто — некоторые российские компании решили воспользоваться «окном возможностей», периодом благоприятной рыночной конъюнктуры. Фактически выход на IPO стал единственным способом привлечь деньги, так как кредиты для бизнеса из-за высокой ставки компаниям невыгодны.
В апреле Мосбиржа объявила о намерении запустить pre-IPO платформу во втором квартале 2024 года. Внебиржевой рынок является рынком слаборегулируемым, по сути, аналогом венчурного финансирования для компаний.
⚡️ О планах выхода на IPO в ближайший год-два заявили целый ряд компаний, представители самых разных отраслей — это производитель ювелирных украшений Sokolov, медицинская сеть «Медси», фармацевтическая сеть «Биннофарм», сеть отелей Сosmos и многие другие. Среди наиболее интересных потенциальных эмитентов — российская ИТ-компания IVA Technologies, способная заменить сервисы Zoom и Microsoft в России.
В апреле Мосбиржа объявила о намерении запустить pre-IPO платформу во втором квартале 2024 года. Внебиржевой рынок является рынком слаборегулируемым, по сути, аналогом венчурного финансирования для компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Готовимся к IPO: российские компании на старте!
В ближайшие годы более 100 российских компаний планирует выход на IPO. В лидерах IT-сектор (42 компании), финансы (9), девелопмент и недвижимость (6), сельское хозяйство (5), FMCG (5) и ритейл (4).
Вот некоторые из них:
🔷 ВсеИнструменты.ру — лидер онлайн-рынка DIY в России. IPO на Мосбирже планируется с объемом 15-20 млрд руб.
🔷 Промомед — фармацевтическая компания с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. IPO запланировано на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 РТК-ЦОД — оператор дата-центров и облачных сервисов. Оценка компании — 210-280 млрд руб, IPO возможно в этом году.
🔷 Озон-фармацевтика — производитель препаратов-дженериков. IPO планируется на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 Cosmos Hotel Group — гостиничный оператор, IPO в 2024 году.
🔷 Апри — девелоперская компания. IPO возможно летом 2024 года.
🔷 GloraX — девелопер из Санкт-Петербурга. IPO запланировано на 2025 год.
🔷 РТС-тендер — площадка для госзакупок. IPO в 2024 году.
🔷 Аренадата — разработчик СУБД. IPO объемом 5 млрд руб планируется на конец 2024 года.
🔷 IDF Eurasia — холдинг, включающий микрофинансовую организацию и коллекторское агентство. IPO в 2024 году.
🔷 Selectel — провайдер облачной инфраструктуры. IPO в 2024 году с оценкой 40-50 млрд руб.
🔷 КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. IPO до конца 2024 года с привлечением 1,5-2 млрд руб.
🔷 JetLend — кредитование. IPO планируется на конец 2024 года.
🔷 Skillbox — онлайн-образование. IPO в 2024 году с оценкой 55 млрд руб.
🔷 Skyeng — Edtech-компания. IPO возможно в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб.
🔷 Ламбумиз — производитель упаковки. IPO с конца 2024 года по середину 2025 года.
🔷 Медси — сеть частных клиник. IPO в 2024 году.
🔷 Системы Папилон — разработчик биометрических систем. IPO возможно в ближайшие 1-2 года.
🔷 Икс холдинг — многопрофильный IT-холдинг. IPO в 2024 году с оценкой 300 млрд руб.
🔷 Sokolov — производитель ювелирных украшений. IPO возможно в 2024-2025 годах.
В ближайшие годы более 100 российских компаний планирует выход на IPO. В лидерах IT-сектор (42 компании), финансы (9), девелопмент и недвижимость (6), сельское хозяйство (5), FMCG (5) и ритейл (4).
Вот некоторые из них:
🔷 ВсеИнструменты.ру — лидер онлайн-рынка DIY в России. IPO на Мосбирже планируется с объемом 15-20 млрд руб.
🔷 Промомед — фармацевтическая компания с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. IPO запланировано на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 РТК-ЦОД — оператор дата-центров и облачных сервисов. Оценка компании — 210-280 млрд руб, IPO возможно в этом году.
🔷 Озон-фармацевтика — производитель препаратов-дженериков. IPO планируется на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 Cosmos Hotel Group — гостиничный оператор, IPO в 2024 году.
🔷 Апри — девелоперская компания. IPO возможно летом 2024 года.
🔷 GloraX — девелопер из Санкт-Петербурга. IPO запланировано на 2025 год.
🔷 РТС-тендер — площадка для госзакупок. IPO в 2024 году.
🔷 Аренадата — разработчик СУБД. IPO объемом 5 млрд руб планируется на конец 2024 года.
🔷 IDF Eurasia — холдинг, включающий микрофинансовую организацию и коллекторское агентство. IPO в 2024 году.
🔷 Selectel — провайдер облачной инфраструктуры. IPO в 2024 году с оценкой 40-50 млрд руб.
🔷 КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. IPO до конца 2024 года с привлечением 1,5-2 млрд руб.
🔷 JetLend — кредитование. IPO планируется на конец 2024 года.
🔷 Skillbox — онлайн-образование. IPO в 2024 году с оценкой 55 млрд руб.
🔷 Skyeng — Edtech-компания. IPO возможно в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб.
🔷 Ламбумиз — производитель упаковки. IPO с конца 2024 года по середину 2025 года.
🔷 Медси — сеть частных клиник. IPO в 2024 году.
🔷 Системы Папилон — разработчик биометрических систем. IPO возможно в ближайшие 1-2 года.
🔷 Икс холдинг — многопрофильный IT-холдинг. IPO в 2024 году с оценкой 300 млрд руб.
🔷 Sokolov — производитель ювелирных украшений. IPO возможно в 2024-2025 годах.
ВсеИнструменты.ру, крупнейший онлайн-ритейлер товаров для ремонта, дома и дачи (DIY), объявил о начале приема заявок в рамках IPO на Мосбирже 📈
Это первое с 2020 года первичное размещение компании из сектора e-commerce на российском рынке. Акции компании сразу включат в первый котировальный список с free-float 12%, что говорит о прозрачности эмитента и высокой ликвидности акций.
📅 Сбор заявок продлится до 4 июля 2024 года, а торги акциями под тикером VSEH начнутся 5 июля. Уже в первый день книга заявок была переподписана по верхней границе за несколько часов. Причина такого интереса кроется не только в перспективах роста компании, но и в выгодной оценке, предложенной акционерами, которые явно стремятся дать инвесторам возможность заработать:
🔷 Дисконт по EV/EBITDA на 2024 год по оценкам аналитиков составляет более 70% по сравнению с OZON.
🔷 Дисконт по P/Sales на 2024 год также значительный: менее 0,6х против ~1,5х у OZON.
Финансовые результаты ВсеИнструменты.ру превосходят OZON, который аналитики считают наиболее подходящей для сравнения компанией, при этом динамика роста e-commerce в сегменте DIY выше, чем в мультикатегорийном сегменте, на горизонте до 2028 года. ВсеИнструменты.ру демонстрирует явный потенциал роста и нацелены на создание дивидендной истории.
Это первое с 2020 года первичное размещение компании из сектора e-commerce на российском рынке. Акции компании сразу включат в первый котировальный список с free-float 12%, что говорит о прозрачности эмитента и высокой ликвидности акций.
📅 Сбор заявок продлится до 4 июля 2024 года, а торги акциями под тикером VSEH начнутся 5 июля. Уже в первый день книга заявок была переподписана по верхней границе за несколько часов. Причина такого интереса кроется не только в перспективах роста компании, но и в выгодной оценке, предложенной акционерами, которые явно стремятся дать инвесторам возможность заработать:
🔷 Дисконт по EV/EBITDA на 2024 год по оценкам аналитиков составляет более 70% по сравнению с OZON.
🔷 Дисконт по P/Sales на 2024 год также значительный: менее 0,6х против ~1,5х у OZON.
Финансовые результаты ВсеИнструменты.ру превосходят OZON, который аналитики считают наиболее подходящей для сравнения компанией, при этом динамика роста e-commerce в сегменте DIY выше, чем в мультикатегорийном сегменте, на горизонте до 2028 года. ВсеИнструменты.ру демонстрирует явный потенциал роста и нацелены на создание дивидендной истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎1