💼 BITL | База pre‑IPO
1.26K subscribers
467 photos
12 videos
5 files
193 links
Системно привлекаем капитал для компаний роста.
Даем массовому инвестору ранний доступ к инвестициям в понятные бизнесы.

Здесь все о pre-IPO — новости, аналитика, инфраструктура и сделки.

Сайт: https://bitlfinance.ru/
Написать нам: @name_Zhenya
Download Telegram
⚡️IPO МТС-банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов

МТС-банк провел рекордное по объему спроса и количеству заявок инвесторов IPO. Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO со стабилизационным пакетом составил 11,5 млрд руб. Цена размещения - 2,5 тыс. руб. за акцию.

Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.

🔷 Доля акций МТС-банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%.

МТС-банк сообщил о включении своих акций в первый уровень ценных бумаг Мосбиржи 18 апреля. Были выпущены почти 7,19 млн акций по открытой подписке. Торги акциями МТС-банка начались на Мосбирже 26 апреля около 15:00 под тикером MBNK.

📈Привлеченные в результате IPO средства банк планирует направить на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
💼 24 апреля прошел митап «Инвестиционная среда: бум на IPO», в котором принял участие вице-президент BITL FINANCE Владимир Сонников

💡 Инвестиционная среда — новое прочтение знакомого формата тематических дискуссий, направленное на поддержку начинающих инвесторов и предпринимателей.

В рамках митапа лидеры и участники рынка обсуждали перспективы IPO и затронули горячие вопросы инвестиционного рынка:

🔷Возрождение рынка IPO – фикция, яркая вспышка или долгосрочный тренд?

🔷Как устроен современный спрос на рынке IPO?

🔷Как спрос на рынке IPO влияет на стратегию работы инвестбанков и эмитентов?

💬 На митапе спикеры обсудили, как устроен современный спрос на рынке IPO и как он влияет на стратегию работы инвестбанков и эмитентов. Поговорили и об актуальных проблемах: завышение стоимости компаний и высокие риски использования инвестиционных платформ для начинающих инвесторов.
💼 Команда BITL FINANCE входит в рабочую группу по венчурным инвестициям при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве, который работает над системными проблемами ведения предпринимательской деятельности в столице.

📈 Благодаря участию в рабочей группе мы владеем наиболее актуальной информацией о данном направлении, принимаем участие в тематических дискуссиях и разработке нормативно-правовых актов, а также продвигаем важные для предпринимателей идеи, способствующие совершенствованию делового и инвестиционного климата в Москве.
⚡️Самые ожидаемые IPO в 2024 году

По состоянию на апрель 2024 года IPO с начала года провели Калужский ликероводочный завод «Кристалл» и сервис каршеринга «Делимобиль», а также МТС банк, IPO которого вызвало огромный ажиотаж.

➡️ Из потенциальных участников ближайших IPO стоит выделить:
• ювелирную сеть Sokolov;
• группу компаний Skyeng;
• медицинские центры «Медси»;
• агрохолдинг «Степь»;
• гостиничную сеть Cosmos Hotel Group;
• фармкомпанию «Биннофарм».
Четырьмя последними компаниями владеет АФК «Система». 

Еще есть группа компаний, чей процесс первичного размещения акций поставлен на паузу. Вероятность того, что они войдут в календарь IPO 2024 года, невысока, но она есть. Среди них «Азбука Вкуса», «Сибур», «Металлоинвест», Invitro, «Иви», «Вкусвилл».
🚀Российский рынок IPO активизировался. Он был доступен и раньше, но не был столь востребован. В условиях избытка денег и дефицита инструментов этот рынок становится более привлекательным.

В прошлом году состоялось восемь IPO почти на 41 млрд руб., а за четыре месяца 2024 года — 6 размещений сразу на 37,6 млрд руб.

📈Желание приобрести актив с большим роста увеличивает интерес инвесторов к более ранним этапам финансирования — венчурным и прямым инвестициям. Их доходность может быть выше, чем на IPO: инвесторы ожидают 40–60% и 25–50% годовых соответственно.

Развитию направления будет способствовать и выход в него крупных игроков. 9 февраля зарегистрирован «Тинькофф Инвест Лаб», который будет предлагать клиентам участие в пре-IPO. На Мосбирже в течение года проведут 5–10 сделок со средним чеком 500 млн руб.

📊Активное развитие рынка пре-IPO может стимулировать и рост рынка IPO, так как упростит доступ портфельных компаний на биржу.
💼 С 16 по 26 мая в Москве пройдет Московская неделя предпринимательства – масштабное событие, на площадках которого встретятся тысячи талантливых предпринимателей, представителей компаний-лидеров российского рынка, инвесторов, экспертов и гостей.

Главная тема форума в этом году — “Предпринимательство — это выбор”. Компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции. Также участники и гости обсудят задачи, которые сегодня стоят перед бизнес-сообществом, и обменяются опытом.

Мероприятия состоятся в кластере «Ломоносов».
➡️ Инвестиции — это внешнее финансирование, которое поддерживает бизнес, пока тот не начнет приносить прибыль. Особенно это актуально для стартапов. Это один из самых рисковых видов вложений — его еще называют венчурным.

49% предпринимателей считают инвестиции ключевым ресурсом для развития.

❗️Инвесторы специализируются на отдельных отраслях и стадиях развития компании - необходимо сосредоточить усилия на тех, в чью сферу интереса попадает проект.

Следует определить и тип финансирования:

🔹долевое — инвестиции в обмен на долю в компании. Это делает инвестора совладельцем бизнеса;
🔹долговое — это займы, которые подлежат возврату с процентами.

📈 Плюс долгового финансирования в том, что не нужно делиться прибылью и контролем над компанией. Но если бизнес только запускается, предприниматель вряд ли получит кредит от банка или частного инвестора.

Венчурным инвесторам долевое финансирование также выгодно: в случае успеха они смогут заработать сверхприбыль, составляющую тысячи процентов от вложенных средств.
О новшествах для малого бизнеса расскажут на ПМЭФ-2024

IX Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдёт 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

В мероприятии примут участие представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития и бизнес-объединений, а также предприниматели со всех регионов страны и из дружественных государств.

Для участников пройдут различные сессии, мастер-классы, дебаты и практикумы.

❗️Тему качественного роста МСП раскроют четыре блока программы мероприятия: внешнеэкономическая деятельность, выход на новый уровень, стратегии продвижения бизнеса и отраслевое развитие. Объединит их центральное событие Форума – пленарная сессия «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». Здесь также подведут итоги деловой программы мероприятия. Всего на Форуме запланировано более 20 тематических сессий.

Подробнее о ПМЭФ2024 можно прочитать по ссылке.
В подкасте «Причиняем пользу» Rounds - платформа, которая помогает инвесторам, компаниям малого и среднего бизнеса быстро и безопасно провести сделки по привлечению капитала в России

CEO Rounds посетил подкаст ФРИИ «Причиняем пользу» с Дмитрием Николаевым. Поговорили о том, как компании могут привлекать капитал, если он не венчурный, какое будущее ждет краудинвестинг, а еще — обсудили риски компаний и инвесторов и как их минимизировать.

Рассмотрели несколько важных вопросов:
🔹 Как работает рынок финансирования компаний ранних стадий и какие стартапы могут привлечь инвестиции
🔹 Может ли стартап выпустить акции и может ли это заменить венчурную модель?
🔹 Являются ли Rounds и Мосбиржа конкурентами и к кому лучше идти стартапу?

➡️ Выпуск можно посмотреть здесь.
🔥1
Банк России намерен ужесточить требования для компаний, планирующих проведение первичного публичного размещения своих акций на бирже.

Регулятор намерен обсудить введение минимального порога free-float для компаний при выходе на IPO, что позволит увеличить ликвидность и будет способствовать качественному ценообразованию. Также готовится ряд рекомендаций для брокеров и эмитентов, которые нацелены на защиту интересов частных инвесторов.

❗️ЦБ видит потенциал роста рынка IPO, а также уверен в том, что удвоение капитализации российского фондового рынка является хоть и сложной, но реализуемой задачей.

ЦБ также рассматривает ужесточение условий аллокации при проведении первичного размещения акций.

➡️ Ждать сильных изменений на фондовом рынке пока не стоит, поскольку глава ЦБ пока лишь анонсировала те моменты, которые готовы обсуждать.

По мнению экспертов, потребуется еще время для принятия этих в некотором роде спорных решений, а также время для того, чтобы установить их на законодательном уровне.
📈 Увеличение числа pre-IPO - одна из основных возможностей для инвесторов получить прибыль от инвестиций, вложенных в стартапы.

Для основателей стартапов и инвесторов ранних раундов именно IPO становится всё более привлекательным: появится возможность зафиксировать свою прибыль, а у новых инвесторов - мотивация инвестировать на более ранних стадиях. По прогнозам Мосбиржи, ожидается до 40 IPO в 2024 году.

❗️Может показаться, что рост числа первичных размещений должен тормозить pre-IPO. Но это не так, потому что многие компании хотят подрасти до публичного размещения.

Главная проблема рынка — низкая осведомленность о возможностях pre-IPO. Компании не рассматривали этот способ докапитализации. Но за крупными игроками последуют и менее популярные компании. В этом плане знаковыми сделками может стать размещение «Бери заряд» и «Самолета».

Тенденцией является увеличение “громких” имен. Ранее сделки проводились в основном стартапами, а сейчас к pre-IPO присматриваются дочерние и головные компании.
⚡️СПБ Биржа и Rounds будут сотрудничать при выводе эмитентов на IPO

СПБ Биржа и Rounds стали партнерами по выводу эмитентов на IPO, сообщает пресс-служба торговой площадки.

➡️ В релизе торговой площадки говорится, что СПБ Биржа и Rounds договорились помогать российским эмитентам выходить на публичный рынок. Так, компании заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.
🔥1
«Бери заряд!» выходят на Pre-IPO на платформе Альфа-Инвестиций. Банкстеры из Альфы предлагают эксклюзивно вложиться в лидера российского рынка пауэрбанк-шеринга с долей свыше 70% и выручкой более 2 млрд рублей. Уже вчера открылась книга заявок.

🔹Бери заряд! — быстрорастущая сеть аренды зарядных устройств, работающая в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. За последние шесть лет компания заняла 70% рынка, увеличив свою выручку до 1,9 млрд руб. в 2023 г.

Бери заряд! лидирует среди российских приложений аренды зарядных устройств по загрузкам в App Store и Google Play.

➡️ Опыт работы на рынке — 6 лет.
➡️ География бизнеса — четыре страны и более 90 городов.
➡️ Установлено 25,8 тыс. зарядных станций.
➡️ 4,3 млн человек стали клиентами компании.
➡️ +180 тыс. новых пользователей ежемесячно

Компания развивается в нескольких направлениях. Сегмент B2C («бизнес для потребителя») приносит 80% выручки. В планах Бери заряд! нарастить долю выручки в сегменте B2C до 92% к 2029 г.
👍4🔥1
📈Мосбиржа запланировала провести 10 сделок pre-IPO до конца года, рассказал директор рынка акций торговой площадки Владимир Овчаров.

💬«У нас ожидается первая такая сделка - размещение акций непубличной компании - в начале июня. До конца года я очень надеюсь на то, что десять сделок мы проведем», - сообщил Овчаров.

При этом он уточнил, что цель площадки - это десять сделок pre-IPO в месяц со средним чеком 500 млн рублей и выше.

➡️“Изначально, когда мы эту историю затевали, наши оценки были, что средний чек будет 250 млн рублей за сделку, сейчас этот чек сильно растет. История крайне перспективная", - отметил Овчаров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Книга заявок pre-IPO БериЗаряд! была закрыта за 3 дня, всего было привлечено 750 млн. руб.

Агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. Изначально участники ориентировались на диапазон 500-700 млн. и сроком в один месяц для сбора поручений.

📈Было установлено два рекорда на рынке pre-IPO – по объему и скорости привлечения, согласно данным Rounds. В среднем размер pre-IPO раунда на инвестплатформах составляет порядка 200-300 млн, собираемых за 1-3 месяца.

Сегодня хорошие компании быстро находят инвесторов! Следующая остановка - IPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏1
📈Интернет-магазин товаров для дома и строительства «Всеинструменты.ру» планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в ближайшие месяцы.

Компания может привлечь от 15 до 20 млрд рублей в ходе IPO. Как сообщил представитель «Всеинструменты.ру», «компания постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».

📈По итогам 2023 года выручка «Всеинструменты.ру» в интернет-сегменте превысила 126 млрд рублей.

Постепенно рынок IPO восстанавливается - все больше и больше компаний объявляют о намерениях выйти на публичный рынок. Для инвесторов - это отличная возможность пополнить свой портфель акциями перспективных компаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Фонд ориентирован на российские технологические компании, планирующие выйти на публичный рынок в течение 2-4 лет.

Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустил pre-IPO фонд на 4 млрд рублей.

📌Фонд ориентирован на технологические компании, планирующие выйти на публичный рынок в течение 2-4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию ожидается на уровне 400 млн рублей. Таким образом, портфель будет включать не менее десяти проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитал на 5–10%.

Новый фонд предназначен для квалифицированных инвесторов. Инвестиционный цикл фонда составляет минимум шесть лет, с возможностью досрочных выплат при выходе из капитала портфельных компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️30 мая прошел Супер-финал Венчурного конкурса от клуба российских бизнес-ангелов «Синдикат». Событие собрало ключевых игроков стартап-индустрии, инвесторов и партнеров для демонстрации и оценки перспективных проектов. В мероприятиях приняла участие команда BITL FINANCE.

В рамках мероприятия прошла ПИТЧ-СЕССИЯ 4-х лучших команд, отобранных во время Демо-дня Венчурного конкурса в апреле. Они представили свои проекты и обсудили их с опытными инвесторами и экспертами венчурного рынка.

💬 Кроме того, в рамках супер-финала прошла панельная дискуссия «Особенности инвестиционной экспертизы стартапов в 2024 году», на которой спикеры поделились своим видением и опытом работы с молодыми компаниями, обсудили ключевые факторы успеха стартапов и рассматриваемые инвестиционные стратегии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
⚡️Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь

О намерении выйти на IPO компания сообщила в конце прошлого года. Для этого JetLend размещала выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей.

📌Сейчас идет подготовка к pre-IPO, которое ожидается в июне. Как уточнил представитель компании, pre-IPO будет проводиться по закрытой подписке среди инвесторов платформы, чтобы определить справедливую стоимость акций.

JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

📊В апреле 2020 года JetLend привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. В ноябре 2020 года компания привлекла 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈Правительство сейчас действительно делает ставку на инвестиционное развитие, заметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

“Инвестиционное развитие экономики - это необходимость. С этим тяжело спорить. То, что мы делаем, должно и уже работает на появление долгосрочного финансового ресурса в экономике, который нужен для инвестиций. Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки. В условиях высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством. Это первое. Второе - это рынок капитала. Очень важно в изменении налоговой системы, в настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он стимулировал инвестиции”, -

сказала Набиуллина, подчеркнув, что стимул нужен не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто привлекает деньги на рынке капитала, проводя IPO.

❗️ Она также отметила, что Минфин и Банка России вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в стране, для этого нужны усилия всего государства.

“На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать”, -

сказала Набиуллина.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13 июня пройдет мероприятие Франшизы на IPO - конференция для инвесторов и франчайзеров. В дружеской обстановке поговорим про инвестиции во франшизы, preIPO и IPO. Поделятся опытом венчурные инвесторы, инвестиционные платформы, передовые франчайзеры, среди которых и эксперт BITL FINANCE 🔥

➡️Спикеры:
Дмитрий Медведко (IPO adviser)
Дмитрий Сутормин (Синдикат)
Станислав Завершинский (ФРИИ)
Антон Утехин (Rounds)
Павел Буров (БИТЛ)
Артем Тузов (IVA Partners)
Константин Урванцев (FranchCamp),
Текущая сделка клуба Синдикат
Даурен Токтамысов (Даблби)
Евгений Гаффаров (YouTool)

Послушаем опытных коллег про лучшие практики и формирующиеся тренды. Выступят три проекта, привлекающие деньги во франчайзинг через акционирование и расскажем о грядущем четвертом.

⬆️ Инвесторам - узнаете, как зарабатывать на формирующемся тренде, как инвестировать в реальный бизнес через франчайзинг на конкретных примерах.

⬆️ Франчайзерам - узнаете, как привлекать инвестиции через акционирование.

Это мероприятие, на котором гости не менее интересные, чем спикеры. Приходите обмениваться опытом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1