🚀 Интервью Bitkogan Talks с Константином Васильевым, основателем и СЕО Группы «Экзалтер», и Дмитрием Солоповым, СЕО компании Visible.

Специалисты поговорили о том, как «Экзалтер» стал одним из лидеров российского рынка мобильного маркетинга, о планах компании на будущее и о Pre-IPO на платформе «MOEX START».

Из интервью вы узнаете:

▪️Чем занимается Группа «Экзалтер» и как ей удается удерживать позиции в ТОП-3 мобильных агентств России с долей рынка 7,6%;
▪️Какие задачи решает их цифровая платформа Visible AD и почему она способна изменить рынок интернет-рекламы;
▪️Почему сегмент Connected TV становится ключевым направлением для компании;
▪️Какие перспективы открывает предстоящий этап привлечения инвестиций.

Среди клиентов Группы такие крупные компании, как Яндекс, ВкусВилл, Hoff, KION и другие. На интервью обсудили их опыт, стратегию роста, а также планы выхода за пределы привычных границ рекламного рынка.

🔗Запись уже доступна на YouTube и ВКонтакте.

Обязательно посмотрите — интервью получилось насыщенным и интересным!

#проектбитл

🚀 «Уникальные роботы» выходят на новый уровень

Основанный в 2022 году российский разработчик промышленной робототехники готовится к pre-IPO, которое намечено на зиму 2025 года. По словам генерального директора Михаила Крапивного, сделка пройдет в формате cash-in, а оценка компании составит 500 млн руб. Планируется привлечь до 100 млн руб., а уже через три года выйти на IPO — первое в сегменте промышленной роботизации.

⚙️ Полный цикл разработки
Компания самостоятельно разрабатывает конструкцию и ПО для промышленных роботов, включая манипуляторы и логистические системы. В декабре 2022 года стартап привлек 180 млн руб. от группы частных инвесторов, которые вложили средства в развитие проекта.

📈 Планы по выручке
К моменту выхода на IPO прогнозируемая выручка составит 770 млн – 1 млрд руб. Потенциал рынка огромен: после ухода западных производителей освободилась ниша объемом 6 млрд руб. Первые пилотные внедрения роботов ожидаются в 2025 году, в частности на производстве корпоративной одежды «Исток-пром».

🔧 Расширение в новые сферы
Помимо легкой промышленности, компания планирует выйти на рынок роботизации сборочных линий в металлообработке, производстве труб, автомобилестроении и электронике.

⚡ Оптимистичный настрой
«Уход иностранных вендоров открыл перед нами новые возможности, а интерес инвесторов к технологическим проектам растет», — говорит Крапивной. «Уникальные роботы» делают ставку на отечественные комплектующие, что делает их еще привлекательнее на рынке.

⚡Агентство Smart Ranking опубликовало рейтинг лидеров российского edtech-рынка. «Синергия» стала крупнейшей компанией, увеличив выручку на 50,2% до 12,7 млрд руб.

Edtech (от англ. Education Technology) — это индустрия на стыке образования и IT. В 2024 году суммарная выручка 100 крупнейших компаний достигла 144,5 млрд руб., а всего рынка (более 160 компаний) — 148,8 млрд руб. Это на 19% больше, чем в 2023 году.

🚀Стабильность и рост
По словам Дарьи Рыжковой, основателя Smart Ranking, рынок остается стабильным и предсказуемым, несмотря на внешние вызовы. Топ-10 компаний контролируют около 55% выручки, что оставляет широкие возможности для среднего и малого бизнеса.

📈Одним из ключевых событий стало pre-IPO холдинга Ultimate Education, привлекшего 565 млн руб. По словам CEO Павла Мосейкина, холдинг выполнил стратегические планы, показав рост на 40%.

📌 В целом российский edtech-рынок за год вырос на 19%. Его емкость составила 148,8 млрд руб.

Интерес к онлайн-образованию растет, но акценты смещаются: россияне в три раза чаще выбирают курсы по саморазвитию, чем по IT. Особенно популярен онлайн по психологии, который обогнал IT-программы по популярности.

🌟BITL — номинант премии Russia IPO Awards в категории «Лучший организатор pre-IPO»!

🏆 С гордостью сообщаем, что BITL вошла в число претендентов на победу в престижной номинации «Лучший организатор pre-IPO» в рамках премии Russia IPO Awards. Эта награда отмечает лидеров, которые вносят значительный вклад в развитие рынка pre-IPO.

«Лучший организатор pre-IPO» (в алфавитном порядке):

⭐️ BITL
⭐️ Альфа-Инвестиции
⭐️ БКС
⭐️ Иволга Капитал
⭐️ ИФК Солид
⭐️ Т-Инвестиции
⭐️ Финам
⭐️ Цифра Брокер
⭐️ Юнисервис Капитал

🚀Для BITL это признание — важный показатель эффективности нашей работы и профессионализма команды. Мы рады быть в числе лучших и продолжать развивать рынок вместе с ведущими игроками отрасли.

📍Церемония награждения победителей состоится в рамках «Конференции IPO – 2025» 27 февраля 2025 года в Москве, Арткорт Москва центр (Вознесенский пер., д. 7).

⚡Акции АО "Экзалтер" - теперь в ВТБ!

Мы постоянно работаем над тем, чтобы эмитенты, которых мы сопровождаем, получали максимальное количество каналов привлечения инвестиций. Теперь акции АО "Экзалтер", доступны не только в БКС, Синаре и Солид, но и в ВТБ!

🏦 Акции можно приобрести в приложении ВТБ до 19 февраля 2025 года. Купить их могут квалифицированные инвесторы.

Как купить?

✅ Способ 1:
🔸Войти в ВТБ Мои Инвестиции
🔸Перейти в Биржа → Размещения → Экзалтер
Важно: убедитесь, что приложение обновлено до последней версии.

✅ Способ 2:
📞 Позвонить по телефону +7 495 797 93 45 (будни, 10:00–23:50 Мск) после открытия книги заявок.

Подробнее - в документе от ВТБ

🚀 Успейте принять участие до 19 февраля!

🚀 Акции АО "Экзалтер" в системе Boomerang!

Теперь принять участие в pre-IPO группы Экзалтер можно и через "Юнисервис Капитал" – с дополнительным преимуществом cash-back 3% через систему Boomerang.

✅ Инвесторы, имеющие брокерский счет в «Юнисервис Капитал» и подавшие заявку со своего брокерского счета с уведомлением в системе Boomerang, могут получить cash-back в течение 30 дней после завершения размещения в объеме 3% от суммы покупки.

Для подачи поручения на участие с получением кэшбэка:
🔸авторизуйтесь на площадке Boomerang
🔸подайте уведомление на участие
🔸подайте поручение по своему брокерскому счету на участие в preIPO в «Юнисервис Капитал» через трейдера

➡️ Скрипт для подачи поручения: тикер VSBL, ISIN: RU000A10AMS5,
цена 1 320 руб./акция, лоты (1 лот = 10 акций)

Сбор заявок на сайте Boomerang продлится до 19:00 19 февраля (мск).

⚡ В понедельник, 10 февраля, в 13:00 (МСК) состоится онлайн-презентация pre-IPO компании Экзалтер.

📌 Участие бесплатно — доступ в прямом эфире + запись вебинара.

➡️ Ссылка для регистрации - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dZluwdDfTUiP1WSXAWurYQ

После регистрации ссылка на вебинар придёт на вашу почту.

⚡Pre-IPO группы Экзалтер: перспективы роста и финансовые детали

📈 В умеренно позитивном сценарии инвестиции в pre-IPO Группы Экзалтер могут не только вернуться, но и принести прибыль в течение трех лет исключительно за счет дивидендов. Такой прогноз основан на анализе исторических финансовых показателей компании, проведенном БКС – одним из организаторов размещения.

Основным драйвером роста станет запуск уникальной рекламной платформы Visible AD, которая обеспечит кратное увеличение масштабов бизнеса. Также ожидается повышение операционной эффективности и выход компании в новые ниши, что в перспективе может привести к росту стоимости акций. Однако этот фактор будет зависеть от общего состояния российского рекламного рынка.

💼 Группа Экзалтер включает мобильное агентство, маркетинговое агентство и подразделение разработки программного обеспечения. Компания входит в топ-3 мобильных агентств России, занимая 7,6% рынка. Дополнительный импульс развитию придает тренд на импортозамещение рекламных технологий и цифровых решений.

➡️ Ожидаемое IPO компании может состояться в 2028–2029 годах, что открывает долгосрочные возможности для инвесторов.

👆 Pre-IPO — возможность инвестировать в компании до их выхода на биржу. Потенциально это может принести высокий доход, если размещение будет успешным. В 2024 году российские инвесторы вложили в pre-IPO 4,3 млрд рублей, а в 2025 аналитики прогнозируют еще больший интерес.

Но стоит ли заходить в pre-IPO сейчас? Какие компании будут проводить размещение в этом году? Как выбрать перспективный актив и на какой срок заходить?

11 февраля в 19:00 на «Финансовом перекрестке» ведущие эксперты разберут:
✅ Почему компании выходят на pre-IPO и чем это выгодно для эмитента?
✅ Как инвесторы могут заработать и часто ли они выигрывают?
✅ Какие сектора сейчас наиболее перспективны на ранних стадиях?
✅ Насколько высоки риски и можно ли выйти из актива до IPO?
✅ Какие pre-IPO стали самыми успешными и провальными?

ℹ️ «Финансовый перекресток» - проект Национальной ассоциации специалистов финансового планирования на канале Finversia. Каждый месяц финансовые советники и эксперты дают разные взгляды на один важный вопрос, требующий финансового решения.

Прямой эфир на Finversia – 11 февраля 2025 в 19:00 (МСК).

📺 Смотреть на YouTube

🔥 Завтра в 19:00 - эфир на канале компании «Усиленные Инвестиции» о pre-IPO Экзалтер

Специалисты разберутся в деталях сделки, перспективах рынках рекламы на 2025, отличии компании от других игроков, финансовых результатах и прогнозах, оценке и других вопросах.

Все желающие смогут задать вопросы. Присоединяйтесь!

📱 Эфир на VK Видео

Рекорд на brainbox.VC: раунд SimpleEstate закрыт досрочно🏆

Наш CEO Альберт Алиев очень точно высказался по этой теме:

«Мы вышли драться с Майком Тайсоном. И победили досрочно! Железный Майк лежит у наших ног, а мы удивлённо смотрим на руки, на трибуны, на судью».

Да, раунд SimpleEstate был особенным…

Во-первых, закрыли сбор инвестиций аж на 4 месяца раньше. Планировали собрать 60 млн ₽ к маю-июню, а сделали это примерно за полтора месяца. Таких темпов у нас ещё не было — настоящий рекорд для brainbox.VC!

Во-вторых, случилась приятная командная работа. Около 13% от 60 млн ₽ собрали в синергии с SimpleEstate, а 87% — силами платформы.

Досрочное закрытие раунда SimpleEstate — это важное событие для нас, настоящая проверка всех гипотез и команды. И всё это стало возможным благодаря вам. Спасибо, инвесторы, вы — 🔥

Эта общая победа! Поздравляем всех, кто успел вложиться!

С любовью,
Ваша команда Brainbox🫶

📢 «Твой Склад» и АКТИВО объявляют о стратегическом партнерстве

Компания «Твой Склад» завершила второй раунд инвестиций и привлекла 83,4 млн ₽ за 21,2% долю для инвесторов. В раунде приняли участие 44 розничных инвестора, а также Активо — лидер коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость в России и СНГ.

Основатель компании Дмитрий Риндевич:

«Сотрудничество с «Активо» — это важный шаг в развитии нашей компании. Мы уверены, что их экспертиза поможет нам ускорить рост и укрепить позиции на рынке».

Итоги компании "Твой Склад" в 2024 году:
✅ Лидер по географическому охвату в РФ
✅ 28 объектов в управлении (15 560 м²)
✅ Выручка за 2024 год: 67,5 млн ₽
✅ Запуск представительств в Белоруссии и Армении

Кроме этого, интересным решением АО «Твой Склад» стал запуск фонда коллективных инвестиций — Self-Storage Real, позволяющий структурировать сделки по покупке недвижимости через акционерные общества.

📈В планах компании на 2025 год - +45 000 м² новых объектов индивидуального хранения и усиление позиций на рынке.

#проектбитл

Запись вчерашнего эфира на канале компании «Усиленные Инвестиции» о pre-IPO Экзалтер уже доступна 🔥

📺 YouTube
📱 ВК

00:00 Старт эфира
01:14 План эфира, представление спикеров
03:17 Подразделения бизнеса
12:21 Есть ли риск, что у других игроков рынка появится доступ к иностранному рекламную инструментарию
13:39 Будет ли снижение роста рынка рекламы и как это повлияет на компанию
18:23 Кто основные клиенты компании
20:08 За счет чего компания планирует бурный рост в дальнейшем
32:00 Когда будет МСФО отчетность, какие основные показатели в 2024
35:39 Какие преимущества разрабатываемой платформы Visible AD
40:47 На что будут направлены деньги от Pre-IPO
44:10 Когда планируете IPO
45:31 Как себя оценивает компания
47:51 Как поучаствовать в Pre-IPO

🚀 Конференция IPO-2025

📅 Уже совсем скоро состоится ключевое мероприятие для всех, кто связан с рынком IPO, SPO и Pre-IPO – Конференция IPO-2025, организованная PREQVECA.

🔥 Одно из самых актуальных направлений на рынке акционерного капитала будет обсуждаться в сессии:
«Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности».

Это важное событие для тех, кто хочет быть в курсе последних изменений, понять, куда движется рынок, и как использовать новые возможности для роста своего бизнеса.

💡 Конференция IPO-2025 – это уникальная возможность:
✅ Получить экспертные ответы на актуальные вопросы.
✅ Узнать о главных трендах и рисках рынка IPO и Pre-IPO.
✅ Познакомиться с лучшими практиками и кейсами от лидеров индустрии.

📅 Дата: 27 февраля
📍 Место: "Арткорт Москва Центр"
🔗 Регистрация доступна по ссылке

🚀 IPO - Pre-IPO - VC: разрыв шаблонов

Российский рынок капитала переписывает правила игры — границы между публичными и частными инвестиционными механизмами размываются на глазах. Давайте разберёмся в деталях:

1️⃣ Компании, которые могли бы выйти на IPO, предпочитают собирать капитал через Pre-IPO на внебиржевых платформах.
2️⃣ Одна из таких платформ сама привлекла инвестиции (VC) через другую платформу.
3️⃣ Акции зрелой компании начали торговаться через DPO после Pre-IPO, но без полноценного размещения.
4️⃣ Без листинга и IPO запущены торги акциями частных компаний, прошедших венчурные раунды.
5️⃣ Внебиржевая платформа готовится к собственному IPO.
6️⃣ Биржа уже размещает компании, которые ещё вчера считались непубличными (Pre-IPO).
… и так далее.

Старые правила больше не работают. Новый рынок, новые возможности! 👆

🚀 ARS Smart Robotics выходит на pre-IPO

Российская компания ARS Smart Robotics, разработчик решений по автоматизации производства и логистики, объявила о первом раунде pre-IPO, в ходе которого планирует привлечь до 250 млн рублей.

📌 Почему это интересно?
🔸 Оценка компании – 1,456 млрд рублей. Для инвесторов доступны 409 598 акций (17% уставного капитала) по цене 604,25 руб. за бумагу.
🔸 Перспектива IPO: ARS Smart Robotics планирует в течение 1–2 лет провести еще один раунд pre-IPO, а в пятилетней перспективе выйти на биржу.
🔸 Высокий потенциал рынка: объем рынка складской автоматизации в России и СНГ может вырасти с 75 млрд руб. (2023) до 260 млрд руб. (2029).

📌 Ключевые драйверы роста:
🔸 Дефицит рабочей силы и потребность в автоматизации складов.
🔸Рост доли e-commerce и малые объемы строительства новых складов.
🔸 Запатентованная система SmartCube уже тестируется X5 Group и Банком России, а спрос на продукцию компании оценивается в 5000 роботов в год.

📅 Заявки на участие в pre-IPO принимаются до 28 марта на платформах Rounds и Газпромбанк Инвестиции. Организаторы размещения — BITL и «Ньютон Инвестиции».

📈 С 2026 года компания планирует выплачивать до 70% чистой прибыли в виде дивидендов.

#проектбитл

⚡ИнвойсКафе и Bitl Finance заключили партнерское соглашение

Теперь компании, которые привлекают финансирование через краудлендинговую платформу ИнвойсКафе, смогут воспользоваться дополнительными инструментами для роста и масштабирования.

✅ Для бизнеса это означает не только доступ к альтернативным источникам финансирования без залогов и сложных банковских процедур, но и возможность подготовки к инвестиционным раундам ранних стадий, что ускоряет путь к стратегическому развитию.

✅ Для инвесторов — это еще один шаг к снижению рисков и повышению прозрачности. Компании, представленные на платформе, проходят тщательный отбор и финансовую проверку, а партнерство с Bitl Finance открывает новые перспективы в сфере инвестирования в растущие предприятия.

📈 Краудлендинг становится все более популярным инструментом, позволяющим предпринимателям привлекать средства для развития, а инвесторам — получать стабильный пассивный доход. Партнерство ИнвойсКафе и Bitl Finance усиливает этот процесс, создавая надежную экосистему для бизнеса и инвестиций.

📢 АО "Экзалтер" продлевает сбор книги заявок в рамках pre-IPO до 27 марта!

Группа Экзалтер, владеющая маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, объявила о продлении приема заявок на платформе MOEX Start. Теперь у инвесторов есть возможность присоединиться к размещению до 27 марта 2025 года.

❗️Дополнительная защита для миноритариев: компания предлагает пут-опцион, обеспечивающий возможность обратного выкупа акций с доходностью 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Условия пут-опциона:
✔ Инвесторы смогут воспользоваться им, если компания не выйдет на IPO до 31 декабря 2028 года.
✔ Опцион доступен для покупателей от 7 500 акций.
✔ Распространяется как на инвесторов, подавших заявки до 19 февраля, так и на тех, кто присоединится до 27 марта.

💡 Напомним: 22 января "Экзалтер" запустила внебиржевую продажу 500 000 обыкновенных акций на MOEX START по 1 320 руб. за бумагу (20% уставного капитала). Также рассматривается доступ к внебиржевым торгам в режиме OTC: Акции Т+.

Покупка акций доступна у следующих брокеров:
🔸БКС
🔸ВТБ
🔸ИБ Синара
🔸Юнисервис Капитал
🔸Boomin

🗓 Успейте подать заявку до 27 марта!

⚡R-Vision запускает венчурный фонд на 500 млн рублей для стартапов в кибербезопасности и ИИ

Разработчик систем кибербезопасности R-Vision объявил о запуске венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн рублей. Фонд будет инвестировать в технологические стартапы в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного софта.

✅ Фокус на стартапы ранних стадий – важное условие: наличие оформленной идеи и MVP, а также потенциал масштабирования на международных рынках.
✅ Планируемый объем сделок – 10-15 инвестиций за 2-3 года со средним чеком 30-50 млн рублей.
✅ Гибкий подход к долям – от миноритарного участия до полного выкупа компании, в зависимости от целей фаундеров.

“Мы готовы поддерживать основателей на разных этапах: кто-то хочет запустить новый проект, кто-то – интегрироваться в нашу экосистему, а кто-то – сохранить независимость, но с нашим участием”, – отметил управляющий партнер фонда Игорь Сметанев.

🤖 R-Vision – ведущий разработчик решений для кибербезопасности, работающий с 2011 года. Их технологии применяются в госучреждениях, банковском секторе, телекоммуникациях, энергетике и промышленности России и СНГ.

Стартапы, готовые к масштабированию, теперь могут получить не только инвестиции, но и экспертную поддержку R-Vision в выходе на новые рынки.