Изменения в получении статуса квалифицированного инвестора

➡️ 12 ноября Госдума приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг». Документ дополняет критерии для присвоения статуса квалифицированного инвестора, дающего доступ к более сложным и рискованным финансовым инструментам. Система будет сконцентрирована на сдаче специального экзамена, а формальные имущественные требования отходят на второй план.

Помимо этого, обновляются критерии: расширяется список учебных заведений для получения статуса на основе профильного образования, а также введен новый критерий — уровень дохода.

Что еще изменится?

🔴Для получения статуса квалифицированного инвестора можно будет использовать комбинацию различных критериев, таких как образование, опыт работы и уровень дохода.
🔴Статус квалифицированного инвестора не будет больше ограничен перечнем финансовых инструментов.
🔴Неквалифицированные инвесторы без тестирования получат доступ к паям закрытых инвестфондов, но при этом к таким фондам будут применены новые требования.

❗️Мы рекомендуем тем, кто сейчас обладает необходимыми финансовыми активами или опытом, получить статус по текущим условиям. Новая система потребует сдачи профильного экзамена и может оказаться сложнее для тех, кто не обладает достаточными знаниями, профильным образованием или опытом работы.

«Финам» открыл доступ к pre-IPO «Даблби»

☕️ Клиенты «Финама» со статусом «квала» могут стать акционерами московской сети кофеен «Даблби», приняв участие во внебиржевом размещении бумаг сети.

«Даблби» привлекает 300 млн руб. на развитие бизнеса и расширение числа кофеен, за счет чего, как ожидается, выручка компании к 2029 году должна составить около 2 млрд руб.

🔴 Компания намерена выплачивать дивиденды с доходностью 25% годовых. Совокупная дивидендная доходность от первоначальных инвестиций при этом может достичь 95% за 5 лет.

Минимальный размер участия в pre-IPO «Даблби» через «Финам» составляет 75 тыс. руб., ориентир цены установлен на уровне 3750 руб. за акцию.

Сегодня «Финам» провел эфир с представителями «Даблби» - они рассказали о планах компании, преимуществах ее бизнес-модели и перспективах вложений в акции. Посмотреть запись можно на любой платформе ⤵️

Rutube | YouTube | «ВК Видео»

⚡️BITL анонсирует новое размещение

Холдинг АО Экзалтер (бренд Visible) - лидер рынка мобильного перформанс-маркетинга планирует до конца года выйти на pre-IPO раунд. Планируемая сумма раунда - более 600 млн рублей.

🔴 Компания АО Экзалтер на рынке более 5 лет. Среди клиентов такие компании как ФСК, Яндекс, Авито, Т-Банк, Flowwow.

Команда BITL занимается подготовкой и структурированием раунда.

➡️ За подробностями размещения следите на нашем канале: @bitlfinance

Новое размещение pre-IPO: «Вендинг Будущего»☕️

На витрину brainbox.VC добавлены акции «Вендинга Будущего». Познакомимся с новым стартапом поближе🙂

🔴Крупная сеть кофеен с собственной IT-платформой и приложением

Компания продаёт франшизы HOHORO и Lifehacker Coffee. Это крупнейшие в РФ сети кофеен самообслуживания. На 2023 год у «Вендинг Будущего» более 8700 точек, работающих под брендами Lifehacker Coffee & HOHORO.

Средняя окупаемость: 8-12 месяцев. При этом средняя выручка на кофейню выше, чем у конкурентов: 55 тыс. ₽ vs 38 тыс. ₽. Ну а ещё «Вендинг Будущего» помогает предпринимателям на каждом шаге, что ценят франчайзи.

У «Вендинг Будущего» есть уникальная ERP-система и мобильное приложение. Благодаря IT-решениям франчайзи могут легко управлять кофейнями, а также повышать лояльность покупателей.

🔴Деньги будут направлены на расширение и рост

В первом раунде «Вендинг Будущего» собирает 140 млн ₽ за 6,7% доли. Общая оценка: 2,09 млрд ₽. Ожидаемый рост к 2028 году: +158%.

«Вендинг Будущего» нужны деньги на инициативы по снижению стоимости открытия кофеен для партнёров, а также по увеличению их выручки. Так, около 67% от собранной суммы пойдут на увеличение оборотного капитала, чтобы уменьшить паушальный взнос. Это поможет сети быстрее расти. 

Кроме того, 33% от собранной суммы пойдёт на сделки по покупкам конкурентов. «Вендинг Будущего» планирует покупать розничных игроков и распродавать их франчайзи, тем самым прирастать по количеству точек.

Проект уже собрал 95 млн ₽ на brainbox.VC. В «Вендинг Будущего» поверил крупный инвестор. И да, такая сделка — это дополнительная поддержка раунда.

➡️ Организаторами размещения выступила команда BITL.

👨‍💻Больше информации о компании найдёте в карточке «Вендинг Будущего» на brainbox.VC.

Купить акции АО «Вендинг Будущего» можно без комиссии до 4 декабря 🔥

⚡Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter проведет pre-IPO

АО «Экзалтер», владелец AdTech-бренда Visible и маркетингового агентства Exalter, проведет pre-IPO на платформе Moex Start в декабре. Компания планирует привлечь 660 млн руб., разместив 20% акций. Организатор сделки, компания BITL, оценил «Экзалтер» в 3,3 млрд руб.

📌 Куда пойдут инвестиции?
Большая часть инвестиций будет направлена на развитие рекламной платформы Visible AD Platform, которая объединит инструменты управления кампаниями, оптимизацию трафика через машинное обучение и работу с зарубежными источниками рекламы.

Visible использует уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию пользователей с CTV (реклама на умных телевизорах). Компания первой в России предлагает платить только за действия пользователей (модель CPA), что снижает риски для рекламодателей.

📊 Рыночные позиции и цели
Visible уже входит в топ-3 российских игроков в мобильном перформанс-маркетинге. Среди клиентов: «Яндекс», Hoff, «Магнит», Kion и др. В 2023 году с рекламой Visible ежедневно взаимодействовало 17 млн пользователей, а количество клиентов превысило 100 компаний.

Цели компании:
🔴Повышение оценки до 60 млрд руб. к моменту IPO в 2028–2029 гг.
🔴Начало выплаты дивидендов с 2026 года (90% чистой прибыли).
🔴Публикация отчётности по МСФО с 2025 года.

Организаторы сделки, BITL, сказали, что уверены в успехе размещения данного проекта, благодаря высокой заинтересованности рынка pre-IPO среди инвесторов и компаний, дав комментарии информационному ресурсу "Ведомости".

🔗 Что дальше?
«Экзалтер» планирует интеграцию онлайн- и офлайн-услуг своих брендов Visible и Exalter, расширяя клиентскую базу. Это усилит её позиции на быстрорастущем рынке электронной коммерции и рекламы.

«Интерскол» выходит на pre-IPO: важное событие для рынка электроинструментов

📈 Производитель электроинструментов «Интерскол» готовится привлечь 1,5–2 млрд рублей в рамках pre-IPO. Оценка компании составляет 7,5–8 млрд рублей. Если сделка пройдет успешно, она станет одной из крупнейших в сегменте на российском рынке.

Основанный в 1991 году бренд зарекомендовал себя как надежный производитель строительных и садовых инструментов. В ближайших планах – запуск совместного производства на заводе «Метеор» в Саратовской области и создание серии электроинструментов с использованием современных технологий.

❗️Хотя чистая прибыль АО «Интерскол Групп» в 2023 году составила всего 77 тыс. рублей, основная часть бизнеса сосредоточена в дочернем предприятии ООО «КЛС-Трейд». Его выручка в 2023 году выросла на 44,6%, достигнув 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 137,4 млн рублей.

📈 Если «Интерскол» успешно проведет pre-IPO, он может стать крупнейшим на российском рынке, превзойдя рекорд сервиса «Самолет Плюс» (825 млн рублей). Также о планах выхода на pre-IPO заявила группа «Цифровые привычки» с ожидаемым объемом в 700 млн–1 млрд рублей.

Первые размещения акций «Интерскол» могут пройти на MOEX Start уже в декабре 2024 – январе 2025 года.

🔘Компания «Бетувакс», дочернее предприятие ПАО «Артген Биотех», вышла на pre-IPO. Это уникальная возможность поддержать перспективного разработчика вакцин, которые не имеют аналогов на российском рынке.

🔬 Чем занимается "Бетувакс"?
Компания специализируется на создании вакцин нового поколения, направленных на профилактику инфекционных и онкологических заболеваний. Уже завершены клинические исследования I-II фазы вакцины «Бетувакс-КоВ-2» для профилактики коронавирусной инфекции. Результаты подтвердили высокую безопасность и эффективность платформы, что стало серьезной основой для дальнейших разработок.

На что пойдут инвестиции?
Привлеченные средства будут направлены на:

🔴доклинические и клинические исследования препарата от аллергии на кошек;
🔴разработку вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ);
🔴создание вакцины против ротавируса.

💰 Условия для инвесторов:
Эмитент предлагает уникальную гарантию возврата вложений:

🔴оферта на выкуп акций от материнской компании ПАО "Артген Биотех" по цене размещения плюс 15%;
🔴возможность возврата уплаченного НДФЛ за последние три года благодаря поддержке фонда Сколково.

Ожидаемая доходность на инвестиции может составить до 2х за 3 года.

"Бетувакс" — это перспективный игрок на рынке биотехнологий с доказанным опытом и амбициозными планами на будущее.

⚡️Делимся с вами видео-роликом об эмитенте ООО «Воксис»

Федеральный центр коммуникаций "Воксис" образован в 2020 году в результате масштабного объединения четыре компаний: BEEPER, Comfortel, TELECOMEXPRESS и Лоджиколл - российских контакт-центров c более чем 20-ти летним опытом работы в отрасли клиентского сервиса.

🔴Собственная разработка "Воксис", программно-аппаратный комплекс OmniVox, обеспечивает эффективные коммуникаций с клиентами в высоконагруженных IT-системах контакт-центров.
🔴Команда экспертов по аутсорсингу бизнес-процессов, глубоко понимающая специфику компаний ключевых сфер бизнеса (финансы, ритейл, страхование, FMCG, логистика, недвижимость, производство, медицина, телекоммуникации и др.), а также государственных организаций и органов

Смотреть в Youtube, Rutube, VK Видео.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

⚡️EdTech-холдинг Ultimate Education провел pre-IPO, в рамках которого компания привлекла порядка 600 млн рублей. Агентом по привлечению капитала стали “Альфа-Инвестиции”. Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет.

Ultimate Education объединяет 7 индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, “Психодемия”, Bang Bang Education, Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН.

📈Гросс-выручка группы за прошлый год увеличилась на 59% год к году и составила 2,4 млрд рублей, а EBITDA достигла 348 млн рублей.

СЕО Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026-2027 годах.

🚀 Московский венчурный фонд и фонд "Восход" вложили 80 млн рублей в разработчика дронов "Дрон Солюшнс"

Компания привлекла финансирование для масштабирования производства, обновления оборудования и увеличения объемов выпуска. 50 млн рублей из этой суммы предоставлены Московским венчурным фондом в виде льготного инвестиционного займа.

📊"Дрон Солюшнс", основанная в 2018 году, разрабатывает беспилотные летательные аппараты для поисково-спасательных операций и мониторинга. Флагман компании — дрон вертикального взлета и посадки "Аист", способный перевозить грузы до 10 кг и пролетать до 500 км. Особым спросом пользуется камера с тепловизором, обеспечивающая высокую точность наблюдений.

За последние два года компания активно привлекала инвестиции. В 2022 году Московский венчурный фонд вложил 20 млн рублей совместно с частным инвестором, а в 2023 году "Восход" инвестировал 170 млн рублей.

❗️Эти вложения подчеркивают доверие инвесторов к "Дрон Солюшнс" и укрепляют позиции компании на рынке высокотехнологичных решений. Благодаря поддержке фондов российские стартапы получают возможности для роста и выхода на новый уровень.

⚡Сервис «Смартофуд» привлек 27,4 млн рублей на краудинвестинговой платформе brainbox.VC

В сделке участвовали почти 900 инвесторов, которые в совокупности получили 9,2% компании.

🔴«Смартофуд» — это платформа для общепита с набором IT-инструментов, ее пользователи получают готовый сайт доставки и самовывоза, мобильное приложение, QR-меню и др. Инвестиции пойдут на расширение штата разработчиков и подключение к сервису 2000 заведений.

«Смартофуд» в 2021 году создал Игорь Герасимов. За три года, по его словам, компания вышла на самоокупаемость, подключила более 500 заведений и провела свыше 4 млн заказов на сумму 5 млрд рублей.

🚀Гендиректор brainbox.VC Альберт Алиев считает рынок софта для ресторанов перспективным:

«Иностранные конкуренты ушли, а ресторанный бизнес восстановился после падения в 2022 году».

По его оценке, этот рынок за 2023-й вырос на 68%, до 5,8 млрд рублей.

Selectel приобрела “Единую сеть” за 3,1 млрд рублей

📈Крупнейший провайдер IT-инфраструктуры Selectel стал владельцем компании “Единая сеть”, управляющей брендами servers.ru, exepto.ru и fozzy.ru. Сделка оценивается в сумму до 3,1 млрд рублей.

“Единая сеть” предлагает услуги IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также колокацию серверного оборудования на базе дата-центров в Москве. Среди ее клиентов более 400 компаний среднего и крупного бизнеса. Выручка компании за прошлый год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 567 млн рублей.

🚀Для Selectel, одного из лидеров на рынке облачных технологий в России, эта сделка — шаг к укреплению позиций в сегменте IaaS. Компания, основанная в 2008 году сооснователями “ВКонтакте” Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым, за 9 месяцев 2024 года увеличила выручку на 27%, достигнув 9,5 млрд рублей.

Реорганизация бизнеса, перевод материнской компании Selectel в Дубай, а также покупка “Единой сети” демонстрируют амбиции компании и стратегию дальнейшего развития в дружественных юрисдикциях.

📺 Уже в эту пятницу в 18:00! Включайте подкаст "Круче Чака" и станьте свидетелями эпичного крауд-батла!

⭐️ Альберт Алиев (Brainbox.VC),
⭐️ Антон Утехин (Rounds) и
⭐️ Светлана Ефанова (Zorko) сойдутся в интеллектуальной схватке. Кто победит?

Узнайте, как лидеры краудинвестинга меряются стратегиями и идеями. Будет жарко!

📺 Смотреть на Youtube

🚀 Минэкономразвития запускает биржу для pre-IPO малых технологических компаний

Российские стартапы получат новый инструмент для привлечения инвестиций! Минэк совместно с экспертами разрабатывает площадку для pre-IPO малых технологических компаний. Это шанс для перспективных проектов выйти на публичный рынок, привлечь капитал и вырасти до уровня «голубых фишек» или «единорогов».

Кто сможет участвовать?
🔴 Компании с выручкой до 4 млрд рублей за прошлый год
🔴 Оценка бизнеса: от 300 млн до 5 млрд рублей
🔴 Объем размещения акций: от 200 млн до 5 млрд рублей
🔴 Минимальная выручка: 500 млн рублей (требования к прибыли отсутствуют)
🔴 Цели привлечения: масштабирование, инновации, импортозамещение

Новая биржа позволит протестировать выход на «большие» площадки, упростит привлечение капитала для запуска новых продуктов и масштабирования. Ликвидность будет ограниченной, но для частных инвесторов это станет альтернативой вкладам: высокодоходной, хотя и рискованной.

Почему это важно?
✅ Малые компании получат доступ к фондовому рынку
✅ Стартапы смогут привлечь средства для развития
✅ Индекс малых компаний распределит риски для инвесторов

Запуск биржи запланирован на 2026 год в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По прогнозам, за пять лет оборот площадки может достичь 50 млрд рублей.

⚡Российский разработчик системы цифровой монтажной маркировки Bimar System привлек инвестиции от синдиката инвесторов, в числе которых топ-менеджер Positive Technologies. Размер сделки не раскрывается. Она была проведена на платформе SberUnity.

Привлеченные средства будут направлены на технологическое развитие продукта и масштабирование продаж на территории России и других стран.

Bimar System в 2019 году запустил Денис Кузнецов. Это система мониторинга процессов строительства и монтажа конструкций с использованием цифровых маркеров конструкционных элементов. Платформа помогает отследить цикл жизни каждого элемента конструкции, сократить время на проведении инвентаризаций, а также повысить их точность.

❕ Стартап является выпускником четвертого батча акселератора Sber500. В 2023 году компания привлекла первые ангельские инвестиции. Также был получен грант РФРИТ и начаты продажи продукта в России и Китае.

🔴Холдинг «Авито» купил рекламные сервисы AdRiver и Soloway. Маркетплейс стал владельцем 100% ГК Internest, в которую входят эти продукты.

Сделка завершится до конца года, ее сумма не раскрывается. Глава информационно-аналитического агентства «INFOLine Аналитика» Михаил Бурмистров оценил ее в 2–2,5 млрд рублей.

🔴Основанный в 1997 году AdRiver помогает размещать рекламные баннеры на онлайн-ресурсах и получать вознаграждения за их показы.

🔴Soloway, запущенная в 2005 году, — быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV.

По словам представителей «Авито», клиенты AdRiver и Soloway — крупнейшие рекламодатели и рекламные агентства. Старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель заявил, что сделка позволит холдингу «в ближайшей перспективе» запустить собственную рекламную сеть.

«Таким образом, бренды смогут расширить охват целевой аудитории и базу потенциальных клиентов», — добавил он.

🔴 Московский венчурный фонд предоставит 100 млн рублей производителю бионических протезов “Моторика” в виде займа сроком на 2 года

Производитель бионических протезов направит полученные средства на подготовку к IPO, запланированному на 2026 год. После выхода на биржу компания планирует активно развивать исследования и разработки, расширять продуктовую линейку, увеличивать производственные мощности и выходить на новые международные рынки.

🚀 “Моторика”, основанная в 2015 году, производит киберпротезы с уникальным дизайном и нейроимпланты. В 2023 году ее выручка составила 1,9 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 635 млн рублей.

❕Московский венчурный фонд (ранее Moscow Seed Fund) создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд предоставляет льготные займы IT-стартапам на стадиях Seed и Pre-seed, выдает прямые инвестиции проектам на стадиях раннего роста и расширения, а также финансирует подготовку выхода технологических компаний на IPO.

⏳ Как получить статус квалифицированного инвестора?

Для тех, кто хочет участвовать в pre-IPO, статус квалифицированного инвестора (КИ) обязателен. В ноябре 2024 года в закон «О рынке ценных бумаг» были внесены изменения, и с нового года процедура получения "квала" частично изменится.

🔑 Кто может стать квалифицированным инвестором?

Для получения статуса по текущим правилам нужно выполнить одно из следующих условий:
1️⃣ Иметь активы на сумму не менее 6 млн рублей (финансовые инструменты и/или денежные средства).
2️⃣ Совершать сделки с ценными бумагами за последние 4 квартала: не реже 10 раз в квартал и не менее одного раза в месяц, с общим объемом сделок не менее 6 млн рублей.
3️⃣ Иметь профильное образование (экономическое высшее или сертификацию: CFA, CIIA, FRM и другие).
4️⃣ Иметь опыт работы:

🟠не менее 2 лет в компании с лицензией профучастника;
🟠не менее 3 лет в другой организации, занимающейся сделками с ценными бумагами.

📂 Какие документы могут понадобиться?
Для подтверждения статуса обратитесь в клиентскую поддержку вашего брокера. Возможный список документов:

🟠выписка по депозитарному счету;
🟠брокерский отчет или справка об активах;
🟠документ об образовании (высшее экономическое или сертификаты: CFA, CIIA, FRM);
🟠трудовая книжка или должностная инструкция.

Если статус уже есть у одного брокера, стоит уточнить, как его подтвердить у другого.