🔸11 сентября 2024 года прошла рабочая встреча, посвященная проблематике pre-IPO финансирования. В мероприятии были задействованы представители Банка России, Московской биржи, крупнейших инвестиционных банков-организаторов размещений, инвестиционных платформ, а также венчурных фондов и клубов частных инвесторов.

❗️На встрече обсуждались различные аспекты термина pre-IPO, само определение которого вызывает разногласия среди участников. Также поднимались вопросы необходимости введения дополнительного государственного регулирования этого рынка, а также возможные меры его поддержки, привлечения новых эмитентов и защиты неквалифицированных инвесторов.

Все участники сошлись во мнении, что, с одной стороны, необходимо вводить требования к эмитентам, предлагающим свои акции инвесторам в рамках таких сделок, но при этом не следует добавлять излишнего госрегулирования на только зарождающийся рынок. Кроме того, было обращено внимание регулятора, представленного Банком России, на недобросовестные практики, приводящие к рекламе размещаемых по закрытой подписке акций, что запрещено законом.

➡️ Представитель инвестиционной платформы bizmall выразил сомнение в необходимости присутствия на этом рынке монополиста в лице Московской биржи, акцентировав на этом внимание регулятора.

По итогам мероприятия будут сформированы предложения как для государственных регуляторов данного рынка, так и для его участников, которые будут предложены к обсуждению на следующих встречах.

Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, отметил:

«Важным шагом для развития рынка pre-IPO является создание прозрачной и безопасной среды для всех участников. Мы должны стремиться к тому, чтобы новые эмитенты могли эффективно выходить на рынок, а инвесторы стали защищенными и информированными».

🔹15-16 октября пройдет 4-я ежегодная онлайн-конференция для финансовых директоров и предпринимателей "КонФин 2024: Финансы бизнеса"

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные вопросы связанные с финансами. CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин будет рассказывать о привлечении инвестиций через pre-IPO. В рамках выступления осветим следующие вопросы:

🔹 Что такое pre-IPO и для чего оно нужно компании;
🔹 Кто участвует в pre-IPO и какие у них роли;
🔹 Как подготовиться к pre-IPO.

Приглашаем принять участие!

🚀 Всех участников ещё ждут различные бонусы и доступ к каналу для нетворкинга. Регистрируйтесь по ссылке и приглашайте друзей-финансистов.

Регистрация

⭐️ EdTech-группа Ultimate Education хочет привлечь 600 млн рублей на pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO: 15 октября начинается прием заявок, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке.

Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки выступили «Альфа-Инвестиции». Уточняется, что в Ultimate Education планируют привлечь 600 млн рублей. Другие детали сделки не сообщаются.

В октябре гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что в 2026–2027 годах компания рассчитывает провести IPO, а перед этим — выпустить облигации и выйти на pre-IPO.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Ⓜ️ Министерство финансов России готовит перечень потенциальных компаний для выхода на IPO. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на стратегической сессии IPO-Форума АКРА.

"На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO - прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний", - сказал он.

📈 Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков в интервью "Известиям" сообщил, что некоторые госкомпании из различных секторов готовы провести первичное публичное размещение акций. При этом на форуме Capital Markets в сентябре замминистра отметил, что 30 компаний с государственным участием до 2030 года могут разместить свои акции на сумму до 1 трлн рублей.

⚡️16-17 ноября в Москве пройдет eXit 2.0 — конференция для тех, кто интересуется технологиями, бизнесом и инвестициями. Этой осенью eXit стал партнером Investment Leaders Forum, объединив две ключевые аудитории на одной площадке.

Что такое eXit 2.0?
🔸200+ технологических стартапов от pre-seed до series B;
🔸100+ инвесторов из крупнейших корпораций и фондов;
🔸40+ спикеров из ведущих компаний;
🔸1500+ участников.

Экспертный совет конференции:
🔹Николай Антонов (SLP Russia);
🔹Наталия Дегтярева (Акселератор ВТБ);
🔹Дмитрий Твердохлебов (МТС);
🔹Никита Бугров (ex. HeadHunter);
🔹Максим Кашулинский (Reminder Media);
🔹Николай Евченко (венчурный фонд ХАЙВ).

Спикеры, которые поделятся своим опытом и инсайтами:
🔸Антон Утехин (инвестиционная платформа Rounds);
🔸Елена Волотовская (Softline);
🔸Игорь Кузнецов (VK Знакомства);
🔸Евгений Борисов (Kama Flow);
🔸Егор Назаров (венчурный фонд «Восход»).

Что вас ждет на eXit 2.0?
🔹Возможность познакомиться с перспективными стартапами и их основателями.
🔹Лекции о последних трендах в технологиях и бизнесе, которые помогут быть на шаг впереди.
🔹Нетворкинг — возможности для общения и поиска новых партнеров. Николай Антонов (SLP), Наталья Дегтярева (Акселератор ВТБ) и Максим Кашулинскй (Reminder) из экспертного совета конференции ждут вас.

🚀Для вас действует промокод на 20% скидку на билеты любой категории — rounds30.

Регистрация по ссылке

⚡️АО «Кофе будущего» под управлением группы компаний Invellect стало владельцем 100% сети кофеен Coffee Like, которую основал Аяз Шабутдинов, рассказали Forbes в последней.

В периметр сделки вошли управляющая компания ООО «Кофе Лайк» — торговый дом ООО «Логистика Кофе» и 25% в ООО «СТМ Кофе», совместном предприятии с Tasty Coffee по обжарке кофейных зерен. Стороны не раскрыли сумму продажи. Бывший директор по франчайзингу в сети кофеен «Правда кофе» Денис Мещеряков оценивает ее в 1,5–5 млрд рублей.

🔸Собеседники Forbes называют Coffee Like лидером среди кофейных сетей. По собственным данным, выручка сети в 2023 году достигла 5,8 млрд рублей. В марте 2024 года Coffee Like нарастила количество точек до 1100 за счет покупки конкурирующей франчайзинговой кофейной сети Coffee Moose.

📈 В то же время дальнейшее развитие сети было бы невозможно без партнеров. По словам Мещерякова, компания может расти на 5–7% ежегодно, но это неощутимо с точки зрения прибыли. Масштабировать сеть можно за счет M&A-сделок, но собственных ресурсов у нее уже не хватает, рассказал Forbes источник в одной из сети кофеен. Поэтому акционеры задумывались о продаже бизнеса более крупному игроку в течение последнего года, добавил он.

Основатель Invellect Давид Тащян, в свою очередь, назвал покупку Coffee Like стратегической.

«В планах на ближайшее время — укрепить лидерство сети на российском рынке кофе с собой и максимально отстроиться от конкурентов», — говорит предприниматель.

🟢23 октября в Москве состоится очередной Форум розничных инвесторов. Тема этого года — «Надежды и реалии».

Форум розничных инвесторов — это уникальная площадка, которая объединяет регулятора рынка ценных бумаг, эмитентов, розничных инвесторов и других участников рынка для открытой дискуссии.

⚡На мероприятии выступят спикеры из разных сфер: представители Государственной Думы, министерств и ведомств, компании-дебютанты на бирже, финансовые эксперты, ведущие инвестиционные блогеры. Каждый из них поделится своим взглядом на развитие фондового рынка и его взаимосвязи с экономическими реалиями.

Деловая программа включает три тематические сессии, а также площадку «Открытый диалог» — встречи с экспертами в формате блиц-интервью. На протяжении всего форума будет работать экспо-зона, где участники смогут пообщаться с эмитентами и другими партнерами.

📍 Форум пройдет по адресу: Центр событий РБК, Космодамианская набережная, 52, стр. 7.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

➡️ Узнать о мероприятии подробнее можно на официальном сайте форума.

💡 Сбербанк стал владельцем российской части школы программирования «Алгоритмика». По данным Forbes, сумма сделки могла составить около 1 млрд рублей. Основатель школы Андрей Лобанов сосредоточится на развитии международной части бизнеса, где также участвуют такие компании, как Skyeng и венчурный фонд Winter Capital.

💼 По информации от трех топ-менеджеров EdTech-компаний, сделка была заключена несколько месяцев назад. В октябре 2024 года «Сбер» искал кандидата на позицию CEO российской «Алгоритмики», так как Лобанов полностью переключился на международные проекты. Сам Лобанов подтвердил продажу российской части бизнеса, но отметил, что покупателем выступил частный инвестор, а не сам «Сбер». Тем не менее школы продолжают сотрудничать с банком в рамках ряда образовательных инициатив. «Сбер» отказался от комментариев.

📊 Эксперты оценивают сделку в 1-1,5 годовых выручек компании. В 2023 году выручка двух связанных с «Алгоритмикой» юрлиц составила около 700 млн рублей при убытке чуть более 100 млн рублей. Партнеры венчурных фондов считают, что «Сбер» мог заплатить за российский бизнес школы до 1,5 млрд рублей. В выписке ЕГРЮЛ указано, что в марте 2024 года 14,3% компании было передано ООО «Управление и развитие», данные о бенефициарах этой компании скрыты.

⚡️ «Алгоритмика» привлекла «Сбер» своим технологическим подходом к организации образовательных процессов, особенно в работе с франчайзи. Один из топ-менеджеров EdTech-компаний считает, что банк планирует объединить «Алгоритмику» со своими курсами «Школа 21» и создать единое образовательное пространство для обучения программированию.

🏫 Расширение в EdTech — часть общей стратегии Сбербанка. Ранее банк приобрел платформы «Нетология» и «Фоксфорд», которые входят в «Севергрупп» Алексея Мордашова, и эта сделка могла стоить 4–6 млрд рублей. Эксперты отмечают, что банк реализует концепцию «lifelong learning» — непрерывного образования на протяжении всей жизни.

📈Российский сервис управленческого учета и бизнес-аналитики “Финансист” привлек 100 млн рублей от ФРИИ. Как отметили в фонде, инвестиции были предоставлены на условиях конвертируемого займа и увеличения доли ФРИИ до 12,75%.

💼 “Финансист” был основан в 2016 году Станиславом Кутузовым, Александром Тешебаевым и Никитой Сухачевым. Это облачный сервис для собственников компаний и финансистов малого и среднего бизнеса. Продукт совместим с 1С, интегрируется с более чем 50 конфигурациями учетных систем и сам сводит управленческую отчетность. На сайте “Финансиста указано, что его услугами пользуются Ulysse Nardin, Nissan, Renault, Birkenstock.

Согласно данным Rusprofile, ООО “Финансист” было образовано в 2016 году. Ирина Кутузова владеет 28,34%. ООО Фрии инвест” принадлежит 12,75%, Денису Цыпулеву - 11,32%. У Михаила Баженова 8,2%. Виктор Савюк владеет 7,12%. Антон Долгов - 6%, Александр Тешебаев - 5,38%, Никита Сухачев - 5,21%. Александру Моносову и Александру Семенову принадлежит по 4,5% соответственно. Антонина Соколова владеет 3,26%, Роман Калинкин - 3%, Станислав Мешков - 0,42%. Выручка компании в 2023 году составила 92 млн рублей, чистый убыток - 30 млн рублей.

🔸В 2020 году “Финансист” привлек 37 млн рублей. В проект вложились создатель Dendy, член совета директоров Сinemood Виктор Cавюк, бизнес-ангел Павел Орлов, партнер одной из аудиторских компаний “большой четверки” в России Михаил Баженов, инвестор и эксперт в области разработки ПО Александр Cоколов, а также вице-президент банка “Санкт-Петербург”, основатель Fantasy Invest Михаил Гаврилов.

➡️ В 2022 году проект получил еще 120 млн рублей от основателя компании “Первый БИТ” Антона Долгова, директора акселератора First Bit Lab Романа Калинкина, гендиректора ГК “КОРУС Консалтинг” Александра Семенова и гендиректора компании “БФТ” Александра Моносова. Кроме того, ранее в “Финансист” уже вкладывал 2,5 млн рублей ФРИИ.

⚡Московская биржа создаст экспертный совет для pre-IPO

Мосбиржа анонсировала создание экспертного совета, который будет состоять из представителей брокеров, инвестиционных банков и профессионалов в области финансов. Совет займется рассмотрением заявок от компаний, желающих провести pre-IPO на внебиржевой платформе Moex Start. Об этом сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

"Мы не планируем менять подход к отбору компаний через изменение объемов сделок, а будем использовать экспертный совет".

❗️Мосбиржа также подтвердила, что запрет на участие неквалифицированных инвесторов в сделках pre-IPO останется в силе. Это решение направлено на защиту интересов инвесторов и обеспечение стабильности рынка.

📈 Мосбиржа планирует провести до пяти сделок pre-IPO до конца 2024 года. Блохин отметил, что поступает множество запросов от компаний из различных отраслей, это говорит о растущем интересе к платформе. В будущем площадка станет важным инструментом для привлечения капитала и развития высокотехнологичных компаний в России.

⚡️Химчистка ООО «Бианка Премиум» первой вышла на биржу

Давид Тащян, основатель группы компаний «Инвеллект», совместно с инвестиционной компанией «Диалот» организовали размещение облигаций компании ООО «Бианка Премиум» на Московской фондовой бирже

📈Объем выпуска составил 200 млн руб., все облигации проданы. В релизе приняли участие частные инвесторы (70%) и юридические лица (30%). Якорным инвестором стал МСП Банк.

Размещение прошло с привлечением облигаций серии БО-01 с номинальной стоимостью 1000 руб. и ставкой купона 23% годовых, сроком на три года.

💰Прогнозная выручка сети в 2024 году составит 1,5 млрд руб.

Производственные мощности позволяют обрабатывать до 5500 изделий в день, при текущей загрузке 4000 изделий.

Компания «Бианка Премиум» активно развивает внутренний рынок и расширяет свое присутствие в крупных российских городах — Москва, Казань и Екатеринбург. Сегодня сеть представлена 35 пунктами приема, это общее число собственных локаций и локаций франчайзи.

💼 «Бианка Премиум» планирует использовать привлеченные средства для увеличения количества пунктов приема, создания новых сервисов, строительства дополнительных производственных мощностей в регионах и выпуска собственной линейки продуктов.