🚀 Готовимся к IPO: российские компании на старте!
В ближайшие годы более 100 российских компаний планирует выход на IPO. В лидерах IT-сектор (42 компании), финансы (9), девелопмент и недвижимость (6), сельское хозяйство (5), FMCG (5) и ритейл (4).
Вот некоторые из них:
🔷 ВсеИнструменты.ру — лидер онлайн-рынка DIY в России. IPO на Мосбирже планируется с объемом 15-20 млрд руб.
🔷 Промомед — фармацевтическая компания с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. IPO запланировано на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 РТК-ЦОД — оператор дата-центров и облачных сервисов. Оценка компании — 210-280 млрд руб, IPO возможно в этом году.
🔷 Озон-фармацевтика — производитель препаратов-дженериков. IPO планируется на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 Cosmos Hotel Group — гостиничный оператор, IPO в 2024 году.
🔷 Апри — девелоперская компания. IPO возможно летом 2024 года.
🔷 GloraX — девелопер из Санкт-Петербурга. IPO запланировано на 2025 год.
🔷 РТС-тендер — площадка для госзакупок. IPO в 2024 году.
🔷 Аренадата — разработчик СУБД. IPO объемом 5 млрд руб планируется на конец 2024 года.
🔷 IDF Eurasia — холдинг, включающий микрофинансовую организацию и коллекторское агентство. IPO в 2024 году.
🔷 Selectel — провайдер облачной инфраструктуры. IPO в 2024 году с оценкой 40-50 млрд руб.
🔷 КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. IPO до конца 2024 года с привлечением 1,5-2 млрд руб.
🔷 JetLend — кредитование. IPO планируется на конец 2024 года.
🔷 Skillbox — онлайн-образование. IPO в 2024 году с оценкой 55 млрд руб.
🔷 Skyeng — Edtech-компания. IPO возможно в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб.
🔷 Ламбумиз — производитель упаковки. IPO с конца 2024 года по середину 2025 года.
🔷 Медси — сеть частных клиник. IPO в 2024 году.
🔷 Системы Папилон — разработчик биометрических систем. IPO возможно в ближайшие 1-2 года.
🔷 Икс холдинг — многопрофильный IT-холдинг. IPO в 2024 году с оценкой 300 млрд руб.
🔷 Sokolov — производитель ювелирных украшений. IPO возможно в 2024-2025 годах.
В ближайшие годы более 100 российских компаний планирует выход на IPO. В лидерах IT-сектор (42 компании), финансы (9), девелопмент и недвижимость (6), сельское хозяйство (5), FMCG (5) и ритейл (4).
Вот некоторые из них:
🔷 ВсеИнструменты.ру — лидер онлайн-рынка DIY в России. IPO на Мосбирже планируется с объемом 15-20 млрд руб.
🔷 Промомед — фармацевтическая компания с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. IPO запланировано на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 РТК-ЦОД — оператор дата-центров и облачных сервисов. Оценка компании — 210-280 млрд руб, IPO возможно в этом году.
🔷 Озон-фармацевтика — производитель препаратов-дженериков. IPO планируется на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 Cosmos Hotel Group — гостиничный оператор, IPO в 2024 году.
🔷 Апри — девелоперская компания. IPO возможно летом 2024 года.
🔷 GloraX — девелопер из Санкт-Петербурга. IPO запланировано на 2025 год.
🔷 РТС-тендер — площадка для госзакупок. IPO в 2024 году.
🔷 Аренадата — разработчик СУБД. IPO объемом 5 млрд руб планируется на конец 2024 года.
🔷 IDF Eurasia — холдинг, включающий микрофинансовую организацию и коллекторское агентство. IPO в 2024 году.
🔷 Selectel — провайдер облачной инфраструктуры. IPO в 2024 году с оценкой 40-50 млрд руб.
🔷 КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. IPO до конца 2024 года с привлечением 1,5-2 млрд руб.
🔷 JetLend — кредитование. IPO планируется на конец 2024 года.
🔷 Skillbox — онлайн-образование. IPO в 2024 году с оценкой 55 млрд руб.
🔷 Skyeng — Edtech-компания. IPO возможно в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб.
🔷 Ламбумиз — производитель упаковки. IPO с конца 2024 года по середину 2025 года.
🔷 Медси — сеть частных клиник. IPO в 2024 году.
🔷 Системы Папилон — разработчик биометрических систем. IPO возможно в ближайшие 1-2 года.
🔷 Икс холдинг — многопрофильный IT-холдинг. IPO в 2024 году с оценкой 300 млрд руб.
🔷 Sokolov — производитель ювелирных украшений. IPO возможно в 2024-2025 годах.
ВсеИнструменты.ру, крупнейший онлайн-ритейлер товаров для ремонта, дома и дачи (DIY), объявил о начале приема заявок в рамках IPO на Мосбирже 📈
Это первое с 2020 года первичное размещение компании из сектора e-commerce на российском рынке. Акции компании сразу включат в первый котировальный список с free-float 12%, что говорит о прозрачности эмитента и высокой ликвидности акций.
📅 Сбор заявок продлится до 4 июля 2024 года, а торги акциями под тикером VSEH начнутся 5 июля. Уже в первый день книга заявок была переподписана по верхней границе за несколько часов. Причина такого интереса кроется не только в перспективах роста компании, но и в выгодной оценке, предложенной акционерами, которые явно стремятся дать инвесторам возможность заработать:
🔷 Дисконт по EV/EBITDA на 2024 год по оценкам аналитиков составляет более 70% по сравнению с OZON.
🔷 Дисконт по P/Sales на 2024 год также значительный: менее 0,6х против ~1,5х у OZON.
Финансовые результаты ВсеИнструменты.ру превосходят OZON, который аналитики считают наиболее подходящей для сравнения компанией, при этом динамика роста e-commerce в сегменте DIY выше, чем в мультикатегорийном сегменте, на горизонте до 2028 года. ВсеИнструменты.ру демонстрирует явный потенциал роста и нацелены на создание дивидендной истории.
Это первое с 2020 года первичное размещение компании из сектора e-commerce на российском рынке. Акции компании сразу включат в первый котировальный список с free-float 12%, что говорит о прозрачности эмитента и высокой ликвидности акций.
📅 Сбор заявок продлится до 4 июля 2024 года, а торги акциями под тикером VSEH начнутся 5 июля. Уже в первый день книга заявок была переподписана по верхней границе за несколько часов. Причина такого интереса кроется не только в перспективах роста компании, но и в выгодной оценке, предложенной акционерами, которые явно стремятся дать инвесторам возможность заработать:
🔷 Дисконт по EV/EBITDA на 2024 год по оценкам аналитиков составляет более 70% по сравнению с OZON.
🔷 Дисконт по P/Sales на 2024 год также значительный: менее 0,6х против ~1,5х у OZON.
Финансовые результаты ВсеИнструменты.ру превосходят OZON, который аналитики считают наиболее подходящей для сравнения компанией, при этом динамика роста e-commerce в сегменте DIY выше, чем в мультикатегорийном сегменте, на горизонте до 2028 года. ВсеИнструменты.ру демонстрирует явный потенциал роста и нацелены на создание дивидендной истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎1
Audio
🏃♂️ Pre-IPO: как быть на шаг впереди рынка
В апреле 2024 года Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO. Предполагалось, что размещения будут проходить в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей, а до конца 2024 года на платформе может состояться 10 сделок. Первоначально первое pre-IPO должно было состояться до конца июня, однако на днях стало известно о его переносе на третий квартал. Что такое pre-IPO и почему в ряде случаев оно может принести инвесторам большие прибыли, чем IPO, рассказывает Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы Rounds.
Слушайте в записи ⬇️
В апреле 2024 года Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO. Предполагалось, что размещения будут проходить в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей, а до конца 2024 года на платформе может состояться 10 сделок. Первоначально первое pre-IPO должно было состояться до конца июня, однако на днях стало известно о его переносе на третий квартал. Что такое pre-IPO и почему в ряде случаев оно может принести инвесторам большие прибыли, чем IPO, рассказывает Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы Rounds.
Слушайте в записи ⬇️
⚡Госдума приняла в первом чтении законопроект о венчурных инвестициях.
Инициатива о налоговом вычете для венчурных инвесторов была разработана совместно с ФРИИ и прорабатывалась с Правительством полтора года. Молодые предприниматели просили о таких мерах: в стране много талантливых людей, которые хотят развиваться здесь, а не искать успех за границей.
📈Для поддержки российских стартапов предложен специальный налоговый вычет для высокотехнологичных отраслей. Инвесторы смогут вкладываться в множество стартапов сразу, а регионы получат дополнительные средства на развитие.
В течение пяти лет инвестиции в венчурные проекты должны удвоиться. Бюджет получит 6 миллиардов рублей дополнительных налогов от новых бизнесов за пять лет, а специалисты — 30 тысяч новых рабочих мест. Все будут в выигрыше! ✅
Инициатива о налоговом вычете для венчурных инвесторов была разработана совместно с ФРИИ и прорабатывалась с Правительством полтора года. Молодые предприниматели просили о таких мерах: в стране много талантливых людей, которые хотят развиваться здесь, а не искать успех за границей.
📈Для поддержки российских стартапов предложен специальный налоговый вычет для высокотехнологичных отраслей. Инвесторы смогут вкладываться в множество стартапов сразу, а регионы получат дополнительные средства на развитие.
В течение пяти лет инвестиции в венчурные проекты должны удвоиться. Бюджет получит 6 миллиардов рублей дополнительных налогов от новых бизнесов за пять лет, а специалисты — 30 тысяч новых рабочих мест. Все будут в выигрыше! ✅
12 июля на конференции «Венчурный ландшафт: новые возможности» в кластере «Ломоносов» соберутся ведущие представители венчурной отрасли, чтобы обсудить итоги первого полугодия, осветить самые горячие темы и наметить планы на вторую половину года 🚀
Вас ждут мультиформатные мероприятия, в ходе которых:
⚫️ Инвестиционные фонды проведут детальный разбор сделок на стадиях pre-IPO
⚫️ Инвесторы поделятся историями успешных проектов, с которыми они сработались с первого питча
⚫️ Ведущие эксперты расскажут о методах оценки быстрорастущих компаний
⚫️ Участники конференции смогут познакомиться с потенциальными инвесторами, а также найти новых партнеров и клиентов
🕖 Когда? 12 июля, 16:00-21:00, сбор гостей с 15:00
📍Где? Кластер Ломоносов, Москва, Раменский бульвар, 1
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.
Присоединяйтесь к конференции, чтобы оставаться в венчурном тренде! Вас ждет эффективный нетворкинг и ценные инсайты! 🤝
Вас ждут мультиформатные мероприятия, в ходе которых:
⚫️ Инвестиционные фонды проведут детальный разбор сделок на стадиях pre-IPO
⚫️ Инвесторы поделятся историями успешных проектов, с которыми они сработались с первого питча
⚫️ Ведущие эксперты расскажут о методах оценки быстрорастущих компаний
⚫️ Участники конференции смогут познакомиться с потенциальными инвесторами, а также найти новых партнеров и клиентов
🕖 Когда? 12 июля, 16:00-21:00, сбор гостей с 15:00
📍Где? Кластер Ломоносов, Москва, Раменский бульвар, 1
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.
Присоединяйтесь к конференции, чтобы оставаться в венчурном тренде! Вас ждет эффективный нетворкинг и ценные инсайты! 🤝
👍1
📈 Российский фондовый рынок сильно изменился за последние два года: частные инвесторы пришли на смену институциональным. В 2023 году их доля в IPO достигла 73%!
На горизонте трех лет 40-50 компаний планируют выйти на IPO, многие из них через pre-IPO. Это напоминает венчурные инвестиции на поздней стадии: быстрый выход и возможность заработать, если компания успешно выйдет на биржу.
📅 В 2024 году ожидается 10-12 сделок на сумму 3-5 млрд руб. Например, компания "Бери заряд" привлекла 750 млн руб за три дня в первом полугодии. Обычно сделки привлекают 200-300 млн руб за 1-3 месяца.
Участие в pre-IPO интересно фондам, крупным частным инвесторам (бизнес-ангелам) и массовым частным инвесторам. Способы принятия решений у них разные:
➕ Фонды: Вкладываются на долгий срок, оценивают бизнес и экономические модели.
➕ Частные инвесторы: Думают краткосрочно, хотят быстрее заработать и быстро выходят из активов, что влияет на ликвидность.
Дилшод Ибрагимов из Т-Инвестиций объясняет: «Частным инвесторам стоит оценивать долгосрочную перспективу — это выгодно для всех участников. Цивилизованный рынок pre-IPO, где инвесторы могут участвовать через платформы с фондами, повысит потенциал рынка и доходность».
⚠️ Но не забывайте о рисках. «Компаниям важно адекватно оценивать свои силы на рынке pre-IPO, а инвесторам не стоит ожидать, что их оценка будет сопоставима с гигантами на бирже», — предупреждает эксперт.
💡 Подсказка для инвесторов: ориентируйтесь на компании, в которые уже вложились крупные фонды.
На горизонте трех лет 40-50 компаний планируют выйти на IPO, многие из них через pre-IPO. Это напоминает венчурные инвестиции на поздней стадии: быстрый выход и возможность заработать, если компания успешно выйдет на биржу.
📅 В 2024 году ожидается 10-12 сделок на сумму 3-5 млрд руб. Например, компания "Бери заряд" привлекла 750 млн руб за три дня в первом полугодии. Обычно сделки привлекают 200-300 млн руб за 1-3 месяца.
Участие в pre-IPO интересно фондам, крупным частным инвесторам (бизнес-ангелам) и массовым частным инвесторам. Способы принятия решений у них разные:
Дилшод Ибрагимов из Т-Инвестиций объясняет: «Частным инвесторам стоит оценивать долгосрочную перспективу — это выгодно для всех участников. Цивилизованный рынок pre-IPO, где инвесторы могут участвовать через платформы с фондами, повысит потенциал рынка и доходность».
⚠️ Но не забывайте о рисках. «Компаниям важно адекватно оценивать свои силы на рынке pre-IPO, а инвесторам не стоит ожидать, что их оценка будет сопоставима с гигантами на бирже», — предупреждает эксперт.
💡 Подсказка для инвесторов: ориентируйтесь на компании, в которые уже вложились крупные фонды.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Российский разработчик нейротехнологий Neiry привлёк 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов! В 2021 году компания уже привлекала 541 млн рублей
Компания направит средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, Neiry планирует доработать наушники-«вкладыши» со стимуляцией блуждающего нерва Neiry Buds+ для медицинского рынка.
➡️ Neiry занимается разработкой продуктов на основе технологии «мозг-компьютер». Прототипы помогают бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами. В их числе — наушники и головные повязки для анализа психофизиологического состояния в реальном времени
Компания была основана в 2017 году Александром Пановым. В штате 80 человек, из них больше 70% — разработчики и инженеры.
С начала 2023 года Neiry продала более 2000 нейроустройств, а выручка за 2023 год составила 120 млн рублей 📈
Компания направит средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, Neiry планирует доработать наушники-«вкладыши» со стимуляцией блуждающего нерва Neiry Buds+ для медицинского рынка.
➡️ Neiry занимается разработкой продуктов на основе технологии «мозг-компьютер». Прототипы помогают бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами. В их числе — наушники и головные повязки для анализа психофизиологического состояния в реальном времени
Компания была основана в 2017 году Александром Пановым. В штате 80 человек, из них больше 70% — разработчики и инженеры.
С начала 2023 года Neiry продала более 2000 нейроустройств, а выручка за 2023 год составила 120 млн рублей 📈
⚡Самолет Плюс вышел на pre-IPO на платформе Zorko
Сервис квартирных решений "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", объявил о старте pre-IPO на платформе Zorko. Планируется привлечь до 825 млн рублей, сообщила компания.
📈По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию.
Сбор заявок будет продолжаться по 26 июля, но может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
Позже акции будут доступны к обращению на внебиржевом рынке через брокеров.
Сервис квартирных решений "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", объявил о старте pre-IPO на платформе Zorko. Планируется привлечь до 825 млн рублей, сообщила компания.
📈По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию.
Сбор заявок будет продолжаться по 26 июля, но может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
Позже акции будут доступны к обращению на внебиржевом рынке через брокеров.
🔥5
➡️ Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» запустил ОПИФ «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода». Фонд подойдет тем инвесторам, кто нацелен на привлекательный регулярный доход и долгосрочную защиту от инфляции, отметили в холдинге.
В состав продукта входят российские ценные бумаги, а дивиденды пропорционально распределяются между пайщиками и выплачиваются ежеквартально на брокерский счет.
❗️ В приоритете — нефтегазовый, финансовый, металлургический и другие секторы с дивдоходностью выше средней. Активы тщательно отбираются опытными управляющими БКС. Регулярный пересмотр портфеля происходит на основании прогнозов аналитиков и риск-менеджмента.
Согласно прогнозам аналитиков БКС, дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит
восемь процентов, а сам индекс может вырасти до 3 800 пунктов с учетом дивидендов.
✅ Новый фонд торгуется на Мосбирже, поэтому покупка его паев доступна не только в приложении БКС, но и через других брокеров.
По итогам июня три ПИФа БКС заняли лидирующие позиции в рейтингах доходности портала Investfunds.ru среди фондов открытого типа объемом более 500 млн рублей, инвестирующих в российские акции и облигации.
В состав продукта входят российские ценные бумаги, а дивиденды пропорционально распределяются между пайщиками и выплачиваются ежеквартально на брокерский счет.
Согласно прогнозам аналитиков БКС, дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит
восемь процентов, а сам индекс может вырасти до 3 800 пунктов с учетом дивидендов.
По итогам июня три ПИФа БКС заняли лидирующие позиции в рейтингах доходности портала Investfunds.ru среди фондов открытого типа объемом более 500 млн рублей, инвестирующих в российские акции и облигации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
➡️ Новый гендиректор СДЭК (ООО "СДЭК-глобал") назвал выход компании на IPO приоритетной целью. Вячеслав Пиксаев – в числе основателей компании с 2000 года, с долей 37,06% . Он считает, что наступило время для внедрения новых решений для развития бизнеса. IPO - это очередной этап развития компании.
Ключевые сегменты операционной деятельности
- B2C – доставка покупок из интернет-магазинов, фулфимент;
- Мейлфорвардинг – доставка покупок из зарубежных интернет-магазинов заказчикам в России);
- B2B – документооборот между юридическими лицами;
- C2C – доставка посылок между частными лицами;
- Авиа Карго – услуги экспресс-доставки.
СДЭК - не новичок на фондовом рынке, еще в 2021 году выпущена облигация СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7)
Ключевые сегменты операционной деятельности
- B2C – доставка покупок из интернет-магазинов, фулфимент;
- Мейлфорвардинг – доставка покупок из зарубежных интернет-магазинов заказчикам в России);
- B2B – документооборот между юридическими лицами;
- C2C – доставка посылок между частными лицами;
- Авиа Карго – услуги экспресс-доставки.
СДЭК - не новичок на фондовом рынке, еще в 2021 году выпущена облигация СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7)
👍4
⚡Pre-IPO российской частной космической компании SR Space станет первой сделкой на новой платформе Московской биржи, предназначенной для подобных размещений. Об этом «РБК Инвестициям» рассказали два источника на рынке, осведомленные о подготовке pre-IPO. По их словам, размещение пройдет по схеме cash-in, эмитент планирует привлечь около ₽1,5 млрд.
, — сказал один из источников. Другой уточнил, что фактически это «первое в России pre-IPO через биржевую инфраструктуру».
🚀 SR Space - это частная российская космическая компания, разработчик суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. Также на сайте приводится список из девяти лицензий на разработанное компанией ПО.
➡️ В частности, это софт, необходимый для анализа космических и аэрофотоснимков, оценки аэродинамических характеристик ракет-носителей и расчета энергетических параметров межорбитальных маневров космических аппаратов.
Ранее Мосбиржа разработала платформу по проведению pre-IPO развивающихся компаний, однако сроки первой сделки сдвигались.
«Мосбиржа уже много раз заявляла, что будет развивать внебиржевой рынок. Они, видимо, допилили эту инфраструктуру и делают первый пробный шаг»
, — сказал один из источников. Другой уточнил, что фактически это «первое в России pre-IPO через биржевую инфраструктуру».
➡️ В частности, это софт, необходимый для анализа космических и аэрофотоснимков, оценки аэродинамических характеристик ракет-носителей и расчета энергетических параметров межорбитальных маневров космических аппаратов.
Ранее Мосбиржа разработала платформу по проведению pre-IPO развивающихся компаний, однако сроки первой сделки сдвигались.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥2