💼 BITL | База pre‑IPO

⚡️

Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь

О намерении выйти на IPO компания сообщила в конце прошлого года. Для этого JetLend размещала выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей.

📌

Сейчас идет подготовка к pre-IPO, которое ожидается в июне. Как уточнил представитель компании, pre-IPO будет проводиться по закрытой подписке среди инвесторов платформы, чтобы определить справедливую стоимость акций.

JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

📊

В апреле 2020 года JetLend привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. В ноябре 2020 года компания привлекла 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

91 views04:53

💼 BITL | База pre‑IPO

📈

Правительство сейчас действительно делает ставку на инвестиционное развитие, заметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

“Инвестиционное развитие экономики - это необходимость. С этим тяжело спорить. То, что мы делаем, должно и уже работает на появление долгосрочного финансового ресурса в экономике, который нужен для инвестиций. Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки. В условиях высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством. Это первое. Второе - это рынок капитала. Очень важно в изменении налоговой системы, в настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он стимулировал инвестиции”, -

сказала Набиуллина, подчеркнув, что стимул нужен не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто привлекает деньги на рынке капитала, проводя IPO.

❗️ Она также отметила, что Минфин и Банка России вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в стране, для этого нужны усилия всего государства.

“На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать”, -

сказала Набиуллина.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

98 views06:02

💼 BITL | База pre‑IPO

13 июня пройдет мероприятие Франшизы на IPO - конференция для инвесторов и франчайзеров. В дружеской обстановке поговорим про инвестиции во франшизы, preIPO и IPO. Поделятся опытом венчурные инвесторы, инвестиционные платформы, передовые франчайзеры, среди которых и эксперт BITL FINANCE 🔥

➡️

Спикеры:
Дмитрий Медведко (IPO adviser)
Дмитрий Сутормин (Синдикат)
Станислав Завершинский (ФРИИ)
Антон Утехин (Rounds)
Павел Буров (БИТЛ)
Артем Тузов (IVA Partners)
Константин Урванцев (FranchCamp),
Текущая сделка клуба Синдикат
Даурен Токтамысов (Даблби)
Евгений Гаффаров (YouTool)

Послушаем опытных коллег про лучшие практики и формирующиеся тренды. Выступят три проекта, привлекающие деньги во франчайзинг через акционирование и расскажем о грядущем четвертом.

⬆️

Инвесторам - узнаете, как зарабатывать на формирующемся тренде, как инвестировать в реальный бизнес через франчайзинг на конкретных примерах.

⬆️

Франчайзерам - узнаете, как привлекать инвестиции через акционирование.

Это мероприятие, на котором гости не менее интересные, чем спикеры. Приходите обмениваться опытом! ✅

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

🔥1

120 views13:19

💼 BITL | База pre‑IPO

📈

Рынок pre-IPO в какой-то момент может превратиться в «рынок МММ». Это неизбежно, заявил в ходе дискуссии «Будущее венчурных инвестиций» генеральный директор инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин.

Утехин считает, аналогичная ситуация может произойти и на рынке IPO. По его прогнозу, в какой-то момент «все войдут с плечами, все это рухнет», и инвесторы потеряют огромные суммы – в том числе банки и инвестиционные фонды.

⚡️После крушения рынки pre-IPO и IPO смогут выйти на продуктивное плато, на котором участники смогут «спокойно дальше жить и работать», продолжил Утехин. Также «фонды будут дружить с платформами и банками», готовить совместные сделки, подчеркнул эксперт.

➡️

Превращение рынков pre-IPO и IPO в «рынок МММ» неизбежно только в том случае, если емкости этих рынков останутся неизменными, прокомментировал мнение Утехина в ходе дискуссии директор по инновациям «Билайна» и управляющий венчурным фондом «Хайв» Николай Евченко.

Условно, если рынок состоит из пяти сделок, то он схлопнется, а если из 50, то появляются стратегии реакции на риски, пояснил свою точку зрения эксперт. Первая – это уменьшать риски, а вторая – повышать вложения в самые перспективные компании.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

95 views07:19

💼 BITL | База pre‑IPO

📊

Венчурный фонд «Восход» до конца года заключит три сделки. Об этом сообщил партнер фонда Артур Мартиросов.

➡️ Компании, в которые планирует инвестировать «Восход», не были названы. Партнер фонда отметил, что целевые компании – представители технологического сектора с растущей в перспективе капитализацией, в том числе разработчики искусственного интеллекта, робототехники, представители ed-tech.

Ранее мы сообщали, что венчурный фонд «Восход» запустил собственный фонд pre-IPO вместе с Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», «Т-банком» и ООО «Тинькофф капитал».

⚡️

Средний объем инвестиций в одну компанию ожидается на уровне 400 млн руб. Таким образом, портфель будет включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитала на 5–10%.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

93 views05:15

💼 BITL | База pre‑IPO

📊На финансовом рынке России последнее время стоит настоящий ажиотаж. Что ни неделя, так какая-нибудь из компаний объявляет о новом IPO - первой продаже акций всем желающим.

Только в прошлом месяце стало известно о планах нескольких российских компаний провести первую публичную продажу своих акций (IPO).

📊Быстрее всех оказался «Бери Заряд!». Мало того что данный сервис аренды пауэрбанков в конце мая объявил о планах выйти на биржу, он в этом же месяце успел установить два рекорда - по скорости размещения и объёму инвестиций. Буквально за три дня, если верить данным инвестиционной платформы Rounds, «Бери Заряд!» удалось по pre-IPO закрыть размещение на 750 млн руб. В то время как среднестатистические показатели компаний, впервые выходящих на рынок, составляют 200-300 млн руб., и им для этого необходимо от одного до трех месяцев.

⚡️По словам гендиректора компании Кирилла Кулакова, еще как - выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 год составила 1,86 млрд руб., чистая прибыль - 170 млн руб. «Бери заряд!» сегодня присутствует в 200 городах с 20 тысячами станций и 650 тысячами уникальных пользователей в месяц, и планирует «удвоиться» к концу года.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

100 views05:10

💼 BITL | База pre‑IPO

⚡Первый маркетплейс нефтепродуктов предложил инвесторам поучаствовать в раунде pre-IPO по закрытой подписке в размере 1 млрд рублей.

➡️

Open Oil Market — это маркетплейс, который специализируется на продаже нефтепродуктов, песков и глины мелким оптовикам. Это IT-компания, создавшая удобную цифровую платформу для торговли вышеуказанными товарами. Являющийся резидентом Сколково стартап работает с 2020 года и уже насчитывает более 30 сотрудников.

Open Oil Market связывает поставщиков, покупателей, перевозчиков и финансовых партнеров в сегменте нефтепродуктов. Основным покупателем при этом выступает малый и средний бизнес.

📈Торговый оборот компании за 2023 год достиг 5,9 млрд рублей с учетом положительной EBITDA за последние 3 года. Привлеченные в ходе pre-IPO средства пойдут на масштабирование бизнеса, усиление продаж и маркетинг. К 2026 году Open Oil Market планирует занять 22% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами (736 млрд рублей), а к 2033 году его доля может вырасти до 45%.

💠

Компания планирует привлечь 1 млрд рублей. Минимальный порог входа — 90 тыс. рублей, а само размещение проходит через инвестиционную платформу «ВТБ-Регистратор».

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

85 views15:00

💼 BITL | База pre‑IPO

Forwarded from Газпромбанк Инвестиции

📣

Pre-IPO: что ждет нас впереди

В апреле 2024 года Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO. Предполагалось, что размещения будут проходить в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей, а до конца 2024 года на платформе может состояться десять сделок. Первоначально первое pre-IPO должно было состояться до конца июня, однако на днях стало известно о его переносе на третий квартал. Что такое pre-IPO и почему в ряде случаев оно может принести инвесторам большие прибыли, чем IPO?

📆 25 июня в 18:00 мск Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, вместе с Антоном Утехиным, CEO инвестиционной платформы Rounds, обсудит:

🔹 грозит ли Мосбирже бум pre-IPO по аналогии с первичными размещениями или это дань моде;

🔹 как диверсифицировать риски участия в процедуре и что может помочь инвестору сделать грамотный выбор;

🔹 можно ли заработать на участии в pre-IPO и как не допустить ошибок.

Подключайтесь к эфиру, чтобы разобраться, как устроен последний этап привлечения перед выходом на биржу и как на нем зарабатывают инвесторы.

🎤 Не пропустите эфир!

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

84 views06:55

💼 BITL | База pre‑IPO

В последнее время активно обсуждается IPO, и эта тема неспроста набирает популярность. В 2024 году тенденция прошлого года сохраняется: за первый квартал IPO провели уже три российские компании, и как минимум пять объявили о намерении выйти на биржу до конца года.

📈Интерес к рынку IPO объясняется просто — некоторые российские компании решили воспользоваться «окном возможностей», периодом благоприятной рыночной конъюнктуры. Фактически выход на IPO стал единственным способом привлечь деньги, так как кредиты для бизнеса из-за высокой ставки компаниям невыгодны.

В апреле Мосбиржа объявила о намерении запустить pre-IPO платформу во втором квартале 2024 года. Внебиржевой рынок является рынком слаборегулируемым, по сути, аналогом венчурного финансирования для компаний.

⚡️

О планах выхода на IPO в ближайший год-два заявили целый ряд компаний, представители самых разных отраслей — это производитель ювелирных украшений Sokolov, медицинская сеть «Медси», фармацевтическая сеть «Биннофарм», сеть отелей Сosmos и многие другие. Среди наиболее интересных потенциальных эмитентов — российская ИТ-компания IVA Technologies, способная заменить сервисы Zoom и Microsoft в России.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

100 views11:15

💼 BITL | База pre‑IPO

🚀 Готовимся к IPO: российские компании на старте!

В ближайшие годы более 100 российских компаний планирует выход на IPO. В лидерах IT-сектор (42 компании), финансы (9), девелопмент и недвижимость (6), сельское хозяйство (5), FMCG (5) и ритейл (4).

Вот некоторые из них:

🔷 ВсеИнструменты.ру — лидер онлайн-рынка DIY в России. IPO на Мосбирже планируется с объемом 15-20 млрд руб.
🔷 Промомед — фармацевтическая компания с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. IPO запланировано на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 РТК-ЦОД — оператор дата-центров и облачных сервисов. Оценка компании — 210-280 млрд руб, IPO возможно в этом году.
🔷 Озон-фармацевтика — производитель препаратов-дженериков. IPO планируется на 2024 год с привлечением 10 млрд руб.
🔷 Cosmos Hotel Group — гостиничный оператор, IPO в 2024 году.
🔷 Апри — девелоперская компания. IPO возможно летом 2024 года.
🔷 GloraX — девелопер из Санкт-Петербурга. IPO запланировано на 2025 год.
🔷 РТС-тендер — площадка для госзакупок. IPO в 2024 году.
🔷 Аренадата — разработчик СУБД. IPO объемом 5 млрд руб планируется на конец 2024 года.
🔷 IDF Eurasia — холдинг, включающий микрофинансовую организацию и коллекторское агентство. IPO в 2024 году.
🔷 Selectel — провайдер облачной инфраструктуры. IPO в 2024 году с оценкой 40-50 млрд руб.
🔷 КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. IPO до конца 2024 года с привлечением 1,5-2 млрд руб.
🔷 JetLend — кредитование. IPO планируется на конец 2024 года.
🔷 Skillbox — онлайн-образование. IPO в 2024 году с оценкой 55 млрд руб.
🔷 Skyeng — Edtech-компания. IPO возможно в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб.
🔷 Ламбумиз — производитель упаковки. IPO с конца 2024 года по середину 2025 года.
🔷 Медси — сеть частных клиник. IPO в 2024 году.
🔷 Системы Папилон — разработчик биометрических систем. IPO возможно в ближайшие 1-2 года.
🔷 Икс холдинг — многопрофильный IT-холдинг. IPO в 2024 году с оценкой 300 млрд руб.
🔷 Sokolov — производитель ювелирных украшений. IPO возможно в 2024-2025 годах.

105 views16:20

💼 BITL | База pre‑IPO

ВсеИнструменты.ру, крупнейший онлайн-ритейлер товаров для ремонта, дома и дачи (DIY), объявил о начале приема заявок в рамках IPO на Мосбирже

📈

Это первое с 2020 года первичное размещение компании из сектора e-commerce на российском рынке. Акции компании сразу включат в первый котировальный список с free-float 12%, что говорит о прозрачности эмитента и высокой ликвидности акций.

📅 Сбор заявок продлится до 4 июля 2024 года, а торги акциями под тикером VSEH начнутся 5 июля. Уже в первый день книга заявок была переподписана по верхней границе за несколько часов. Причина такого интереса кроется не только в перспективах роста компании, но и в выгодной оценке, предложенной акционерами, которые явно стремятся дать инвесторам возможность заработать:

🔷 Дисконт по EV/EBITDA на 2024 год по оценкам аналитиков составляет более 70% по сравнению с OZON.
🔷 Дисконт по P/Sales на 2024 год также значительный: менее 0,6х против ~1,5х у OZON.

Финансовые результаты ВсеИнструменты.ру превосходят OZON, который аналитики считают наиболее подходящей для сравнения компанией, при этом динамика роста e-commerce в сегменте DIY выше, чем в мультикатегорийном сегменте, на горизонте до 2028 года. ВсеИнструменты.ру демонстрирует явный потенциал роста и нацелены на создание дивидендной истории.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👎1

124 views14:25

💼 BITL | База pre‑IPO

Forwarded from Газпромбанк Инвестиции

122 views11:58

About

Blog

Apps

Platform