🇺🇸 Фондовая Америка открылась уверенным ростом основных индикаторов. Инвесторы оптимистично восприняли результаты переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной. Растут надежды на деэскалацию. В остальном драйверы на рынках прежние.

S&P 500 +0,7%
DJIA +0,8%
NASDAQ +1,24%

Sony анонсирует новую игровую подписку PlayStation Plus

🕹Ранее, когда речь заходила о сравнении игровых направлений Sony и Microsoft, всегда упоминалась крайне удачная стратегия игрового сервиса по подписке от детища Билла Гейтса Xbox Game Pass. Теперь и японцам будет чем ответить. Хотя в подписочных моделях крайне важно успеть сразу привлечь и "подсадить" аудиторию на свое решение, Sony и до этого удавалось с относительным успехом конкурировать. Впрочем, за историю "консольных войн" бывали случаи, когда все переворачивалось с ног на голову, такое тоже лучше не сбрасывать со счетов.
#tech

❗️Интерфакс: Минэкономразвития предложило делистинг бумаг компаний РФ с иностранных площадок

🔄 После делистинга расписки предполагается конвертировать в российские ценные бумаги. На наш взгляд, инициатива более чем актуальная. Вместе с тем, основная интрига заключается в том, по каким ценам будет проходить конвертация: не секрет, что сразу после начала СВО расписки российских компаний в Лондоне «укатали в пол». Ждём подтверждения от регуляторов.
#теперь_так

События на сегодня

❗️ Лавров прибыл с визитом в Китай
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 13:50 будут доступны все российские акции в режиме основных торгов 
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 пройдут торги всеми облигациями в режиме основных торгов
▫️СПБ биржа начнет работу в режиме основных торгов c 14:30 мск

Отчетности

🌐BioNTech, Aimia, Paychex, MSC Industrial Direct

Макро

15:00 Инфляция в Германии
15:15 Занятость от ADP, ВВП и дефлятор в США
19:00 Инфляция и безработица в России

Важное за ночь

❗️Зеленский: никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины быть не может.
❗️Зеленский: от стороны РФ на переговорах прозвучали позитивные сигналы.
❗️Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине.

▫️Reuters: прокачка газа по Ямал—Европе опустилась до нуля.
▫️Люксембург заморозил российские активы на €2,5 млрд.
▫️Власти одобрили повышение пошлины на экспорт металлолома почти втрое — до €290 за тонну.
▫️Экспортную пошлину на пшеницу из РФ повысили с $86,4 до $87 за т.
▫️У экспортеров зерна РФ проблемы с валютными операциями.
▫️От кампаний в РФ отказалась треть крупнейших иностранных рекламодателей.
▫️Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в РФ.

Micron (MU US) показал сильные финансовые результаты за 2 квартал 2022 ф.г. (завершился 3 марта 2022 г.). Так, выручка в годовом выражении увеличилась почти на 25%, а чистая прибыль подскочила в 3,75 раза до $2,26 млрд.

✅ Компания показала отличные результаты, которые превзошли консенсус-прогноз Bloomberg по всем показателям. Более того, компания объявила о выплате квартальных дивидендов на уровне $0,10. Бумага выросла на пост-торгах после объявления результатов почти на 4%. Мы держим акции Micron в одном из портфелей сервиса по подписке. С момента включения в портфель бумага прибавила около 15%, и, на наш взгляд, это не предел.
#mu #tech #отчетность

🇷🇺 Российский фондовый рынок снова начал день на положительной территории, хотя заметны попытки откорректироваться к уровням вчерашнего закрытия. Глобальный фон умеренно негативен, однако рост цен на энергоносители и некоторое ослабление доллара к рублю оказывают поддержку нашему рынку. Продолжают расти акции интернет-компаний. Корректируются производители удобрений.
IMOEX +2,84% RTSI +4,7% RGBI +2,2%
💵 Доллар на МБ с расчетами ТОМ торгуется по 84,55 (-0,8%). На FOREX курс доллара снижается на 3,9% и торгуется по 84,5 рубля.
🛢Нефть корректируется ко вчерашнему снижению на данных по запасам от API. Brent $109,5 (+1,6%) WTI 106,1 (+1,8%)

Германия активировала чрезвычайный план помощи экономике по управлению ограниченными энергетическими ресурсами на опасениях возможного прекращения российских поставок газа.

🚑Министр экономики Роберт Хабек объявил о запуске первой (из трех) фазы соответствующего плана. Пока речь идет лишь об интенсивном мониторинге потребления газа и резервов. Министр также призвал потребителей экономить там, где возможно. По его словам, сейчас хранилища заполнены на 25%. Это меньше среднего для конца марта.
С другой стороны, минимум был достигнут 19 марта. С 2011 по 2021 года в среднем минимум был 28 марта.
Видимо, при таких ценах (сегодня еще +14%) не надо лишний раз просить об экономии.
#газ

Индекс ожидаемых отпускных цен в еврозоне достиг 58,1. Это абсолютный рекорд. До пандемии этот индекс максимально достигал 27!

🇪🇺В феврале инфляция в еврозоне составляла 5,9%. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы она уже может превысить 10%. Конечно, все зависит от того, насколько долго будет продолжаться геополитическая напряженность. Но вопрос «А наладится ли все в еврозоне?» уже не актуален в этом году. Правильнее спросить: «Насколько все будет плохо?». Европейские акции сейчас не лучший инструмент для вложений из-за колоссальной неопределенности и массы негативных макроэкономических факторов.
#еврозона #макро

В ближайшее время планируется к запуску еще один российский аналог Apple Pay и Google Pay. Это не первый и, видимо, не последний аналог ушедших сервисов. Но у него больше всего шансов на распространение и успех.

💳С 1 апреля несколько отечественных банков запустят возможность оплаты через платежное приложение «СБПэй», связанное, судя по всему, с Системой Быстрых Платежей. Может показаться, что это излишне: на устройствах Apple никакие сторонние сервисы работать не смогут, а на Android уже есть множество работающих методов, в т.ч. отечественные. Но есть основания предполагать, что новый сервис будет упрощать оплату покупок в браузере. Все еще не ясно, почему нельзя было совместить новые идеи с уже действующими вариантами (например, Mir Pay).
#tech

🇷🇺 Сегодня российский рынок акций завершил день уверенным ростом основных индикаторов. Покупатели постепенно возвращаются, хотя объемы торгов сохраняются низкими. В результате имеем высокую волатильность. Бумаги выросли по всему спектру отраслей. Ощутимо скорректировались вчерашние лидеры роста. За счет укрепления рубля бодро выглядит долларовый бенчмарк. И всё-таки наш рынок, скорее, жив.

Индекс МБ +4,34%
Индекс РТС +7,67%

Русал сильно отчитался за второе полугодие и весь 2021 год, но нарисовал мрачную картину будущего.

👍Финансовые показатели шикарные. Выручка за год выросла на 40%, чистая прибыль на 325%. Чистый долг сократился на 14,6% в абсолюте и до 1,64 к EBITDA. Годом раньше было 6,39.
Однако в заявлении после отчета компания указала на многочисленные риски. Начиная от глинозема, о котором мы писали ранее, до проблем с инвестициями из-за нехватки оборудования и высоких ставок по рублевым долгам.
Русал опасается потери доли на зарубежных рынках и пока не может количественно оценить эффект от уже имеющихся и возможных новых ограничений. Но акции +4% сегодня.
#rual #отчетность

Сбербанк с 31 марта аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

❌ Недостаток реакции банк компенсирует быстрым "переобуванием в воздухе". Проигравшая сторона здесь – клиенты, рассчитывавшие ухватить ипотеки по последним низким ставкам.
#теперь_так

🇺🇸 Фондовая Америка стартовала слабым снижением основных индексов на фоне угасания оптимизма от вчерашних переговоров в Стамбуле. Снова дорожают энергоносители, и это тоже оказывает давление на ключевые индексы. Кроме того, слабо выглядят статданные по ВВП в Штатах. Данные по занятости в частном секторе США, наоборот, выглядят чуть лучше. Глобальный фон умеренно негативен.

S&P 500 -0,3%
Dow Jones -0,15%
NASDAQ Comp -0,5%

Яблоки на дрожжах: акции Apple росли 11 сессий подряд. Сегодня видим борьбу между очередной попыткой роста и коррекцией.

🍎 В качестве драйвера выделяют ожидания прогресса в переговорах между Россией и Украиной, возвращающие инвесторам некоторый аппетит к риску. Продолжительный подъем почти компенсировал падения стоимости бумаг IT-гиганта в начале этого года.
Примечательно, что ралли компании происходит, несмотря на период повышения процентных ставок. От привычных рынков мы уже далеко. Посмотрим, как долго яблочные акции продержатся в зеленой зоне.
#tech #теперь_так

Китайский ЦК КПК призывает на помощь экономическому росту... систему социального кредита.

😱Ту самую, о которой в интернете ходит так много страшилок. Система агрегирует данные из всех гос. учреждений КНР, на основе чего составляет рейтинги - как персональные, так и корпоративные. Исходная цель соц. кредита - борьба с корпоративными нарушениями. Теперь же соц. кредит должен помочь повысить доверие потребителей к китайскому бизнесу (особенно в соц. значимых секторах), обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности и снизить кредитные риски. Что ж, в борьбе с замедлением экономики (почти) все средства хороши.
#Китай

В России легализуют «серый» импорт

📦Правительство отменило наказания за параллельный импорт. Конкретный список товаров составит Минпромторг. В пресс-службе ФАС сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт почти на все товары. Что это значит? Все просто, теперь в страну снова разрешается ввозить "серые" товары, без обязательного разрешения со стороны правообладателей продукции. Отношения с компаниями от этого вряд ли останутся прежними, но, будем надеяться, что хоть цены на продукцию стабилизируются, и дефицита станет поменьше.
#tech #теперь_так