Американский сельхоздепартамент (USDA) выпустил первую оценку урожая и потребления основных культур на сезон 2022/23

🌽 Согласно оценке, производство зерна в мире снизится: по пшенице на 5 млн тонн, по кукурузе на 15 млн тонн.
В обоих случаях снижение произойдет из-за падения производства пшеницы и кукурузы в Украине на 11,5 млн тонн (-35% г/г) и на 22,6 млн тонн (-54% г/г) соответственно.
🌾 Надо сказать, что в отношении российских посевов USDA пессимистичен и оценивает урожай пшеницы в 80 млн тонн. Президент России вчера озвучил свое видение в 87 млн тонн.
Если прав он, а не американские чиновники, то глобального сокращения урожая пшеницы не будет.
#пшеница #кукуруза #продовольствие

🇷🇺 Российский рынок акций завершил торговую сессию пятницы разнонаправленно. Снижавшийся с открытия рублевый сегмент МБ к концу дня вышел в плюс. Долларовый сегмент, наоборот, ушел на отрицательную территорию, хотя смог отыграть большую часть снижения. Объемы торгов в пятницу снизились почти на 25% по сравнению с четвергом. Ликвидность низкая и по-прежнему сосредоточена в трех основных фишках – Газпроме (+2,15%), Сбере (+0,88%) и Лукойле (+0,4%).

Индекс МБ +0,42%
Индекс РТС -0,69%

Друзья! В последнее время в комментариях переизбыток негатива. Берем перерыв, временно закрываем комментарии.

События на сегодня

▫️Саммит государств-членов ОДКБ в Москве

Отчетности

🇷🇺 Ростелеком, Детский мир
🌐 Take Two Interactive, Columbia Care, Tower Semiconducter, Sundial Growers

Макро (Московское время)

09:00 Оптовые цены в Германии
12:00 Торговый баланс еврозоны

Важное за ночь

❗️Власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть импортные контракты.
❗️Германия откажется от нефти из РФ вне зависимости от санкций ЕС.

▫️США, Тайвань и еще пять стран создают закрытую для КНР и РФ систему обмена данными.
▫️Власти Китая планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля.
▫️Reebok продал свой бизнес в РФ турецкому холдингу FLO Retailing.
▫️Российские активы Renault перешли в госсобственность.
▫️”Роснефть” предложила ввести потолок цены на металл для внутреннего рынка.
▫️Около 100 тыс. организаций в РФ столкнутся с проблемой поиска сотрудников в области кибербезопасности.

Фьючерс на пшеницу в Чикаго соскучился по верхней планке. Сегодня с утра ему почти удалось ее коснуться после того, как Индия ввела запрет на экспорт пшеницы на выходных.

🌾Рынок опасался этого после того, как экстремальная жара накрыла страну в самый неподходящий для посевов момент. Однако парой дней раньше Правительство говорило об отправке делегаций на переговоры с потенциальными импортерами. Поэтому столь резкий разворот стал неожиданностью.
👉Индия – второй производитель пшеницы в мире (после Китая), но потребляет почти все внутри страны. Раньше запрет индийского экспорта оказал бы минимальное влияние на рынок. Но теперь, по понятным причинам, все нервничают.
#пшеница

Локдауны продолжают душить китайскую экономику.

▫️Розничные продажи в апреле -11,1% (г/г), сокращаются второй месяц подряд.
▫️Пром. производство в апреле -2,8% (г/г), тогда как рынок ожидал роста.
▫️Безработица выросла до 6,1%, выше (6,2%) было только в феврале 2020 г.

🦠У кого что, а у Китая коронавирус, борьба с которым в приоритете над прочими низменными проблемами. Власти Шанхая ожидают, что в течение июня город полностью вернется к нормальной жизни. Если смогут, то ожидаем резкого роста розничных продаж и отскок в акциях потребительского сектора.
#Китай

🇷🇺 Российский рынок акций начинает новую неделю бодрым ростом основных индексов, хотя стартовали торги разнонаправленно. Новостной фон смешанный. Продолжаются спекуляции вокруг эмбарго против российской нефти. Объемы торгов по-прежнему низкие.
IMOEX +1,51% RTSI +1,7% RGBI +0,1%
💸 Доллар на Московской Бирже продолжает сдавать позиции против рубля. Текущая котировка 64,15 (-0,57%).
🛢 Нефть на сегодняшний день корректируется после роста, показанного накануне. Хотелось бы, чтобы волатильность начала снижаться, однако статданные по Китаю расслабиться не дают. Brent $110,4 (-1,05%) WTI $109,4 (-1%)
#российский_рынок

Очередной пакет антироссийских санкций ЕС, кажется, обойдется без нефтяного эмбарго.

🤷‍♂️ Жозеп Боррель перед встречей глав МИД ЕС сказал, что они постараются разблокировать ситуацию, но он не может этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна. Речь идет о полном нежелании Венгрии запрещать поставки нефти из России.
Но что-то принимать уже надо. Вероятно, министры сосредоточатся на тех вопросах, где можно достигнуть консенсуса, а эмбарго – по желанию.
🛢 Германия, например, собирается отказаться от российских поставок к концу года независимо от решения ЕС.
Рынок нефти немного выдохнул. Но рисков по-прежнему много, поэтому падать от $110 за баррель Brent, разумеется, не хочет.
#нефть #теперь_так

Яндекс исключил перенос штаб-квартиры из Москвы и релокацию команды из России.

Спасибо и на том, что отечественные компании пока не уходят из России.

🚧Chrome на Android барахлит, Spotify и Netflix уже давно нас покинули. Поэтому не думаем, что Яндекс.Поиск, Яндекс.Музыка и КиноПоиск сейчас покажутся отечественным потребителям лишними на изрядно поредевшем рынке информационных технологий. Пусть бизнес компании и ориентирован преимущественно на Россию, Белоруссию и Казахстан, стоит иметь ввиду, что юрлицо компании все-таки зарегистрировано не в наших березовых лесах, а ближе к нидерландским тюльпановым полям.
#теперь_так

⚡️McDonald's уходит с российского рынка и продает бизнес в России.

🍟После потери $127 млн из-за приостановки бизнеса в России и Украине McDonald's решает окончательно попрощаться с РФ.
Россия попадает в список удивительных стран, в которых нет ресторанов McDonald's. Не "весело и вкусно" также в некоторых странах Африки, Камбодже, Йемене, Ираке, Бангладеше и Исландии.
#теперь_так

⚡️Update: McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.

🍟Сеть ресторанов, коллектив и меню при этом сохранятся, сообщил источник в компании. Ждем летнее “радостно и аппетитно”.
#теперь_так

Сегодня неплохо растут акции Лукойла и Башнефть-преф. Обе бумаги прибавляют по 6% и более.

🛢 Совет директоров Лукойла сегодня думает о дивидендах и, возможно, порадует инвесторов. Не исключаем, что и Башнефть-преф покупают дивидендные оптимисты. Впрочем, на ее котировках могла сказаться более низкая ликвидность.
Нефтяной сектор российского рынка сегодня в целом чувствует себя относительно неплохо. Угроза эмбарго временно отступила и позволила сконцентрироваться на более прозаичных темах, таких как дивиденды. Инвесторы скучают но ним.
#нефть

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на LSE

🏭 Обратите внимание, что НЛМК, Норникель и другие, кому разрешили листинг за рубежом – частные компании. То есть прослеживается некий тренд, что связанные с государством компании чаще всего уходят с иностранных бирж, а частные – получают разрешения на то, чтобы их расписки продолжали торговаться.
Наверное это тренд, на который стоит обратить внимание.
#Коган

Запущен второй из отечественных маркетплейсов приложений для Android - NashStore

📱АНО "Цифровые платформы" заявило о полноценном запуске своей площадки и сделало ее доступной для всех. В магазине уже около 1000 приложений, в основном от малоизвестных разработчиков. Но также доступны для скачивания и некоторые санкционные приложения, правда почему-то нет приложения Сбера. Что ж, на наш взгляд запуск прошел уже гораздо эффектнее чем RuMarket. Но в скором времени будем ждать выпуска официального магазина приложений от МинЦифры.
#теперь_так #tech