🇶🇦Eni и Катар подписали 27-летний контракт на поставку СПГ в Италию

Пару недель назад — аналогичный контракт с Total был подписан.

К вопросу о слухах, что Катар якобы грозил перекрыть поставки СПГ на Запад.
HOTLINE

Отчетности

🌐Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Novartis, Hermes, Danaher, GE, Verizon, NextEra Energy, 3M, GM, Halliburton, Nucor

Макро (Московское время)

10:30 Индекс промышленного производства, Германия
11:00 Индекс промышленного производства, ЕС
11:30 Индекс промышленного производства, Британия
15:30 Выступление Лагард
16:45 Индекс промышленного производства, США

❗️Цена биткоина достигла максимума за полтора года

▪️Российские нефтекомпании пожаловались на увеличение налогов на отрасль, в результате чего их бизнес по продаже топлива находится в убытках
▪️Страны Центральной Азии пообещали ЕС сотрудничать в борьбе с обходом антироссийских санкций
▪️«Русал» купит треть завода в Китае для восстановления поставок глинозема

🇩🇪Германия обгоняет Японию

МВФ прогнозирует, что в 2023 г. экономика Германии вытеснит экономику Японии с позиции третьей по величине в мире.

Причина в ослаблении курса иены из-за того, что японские ставки процента сильно ниже ставок других развитых стран.
#макро HOTLINE

Негативные сигналы деловой активности в мире

Предварительные индексы PMI в октябре.
➡️ Еврозона. Снижение до 46,5 (сентябрь: 47,2). Хуже ожиданий, самое низкое значение со времен ковид-кризиса. Ценовое давление снижается.
➡️ Япония. Снижение до 49,9 (сентябрь: 52,1). Ухудшаются ожидания в промышленности.
➡️ Великобритания. Небольшой рост до 48,6 (сентябрь: 48,5). Третий месяц подряд ниже 50 – сигнал снижения экономики.

Картина в целом остается депрессивной.
#макро HOTLINE

🟢 Nvidia выйдет на рынок процессоров для ПК к 2025 г.

По данным Reuters, компания ведет скрытую разработку ЦП на Arm архитектуре. Похожие планы имеются и у AMD.

Вывод на ПК рынок такого крупного игрока создаст дополнительную конкуренцию для Intel. Например Apple в 2020 г. отказалась от процессоров Intel в пользу собственных Arm чипов и с тех пор практически удвоила свою долю на рынке ПК.
#tech HOTLINE

🇺🇸Дефицит бюджета США: рекорд со времен COVID-19.

Дефицит американского бюджета достиг $1,695 трлн в 2023 фин. году (закончился в сентябре). Это на 23% больше, чем в прошлом году.

Траектория на ускорение роста госдолга задана. О последствиях подробнее напишем сегодня на @bitkogan.
#макро #сша HOTLINE

🇨🇳Си Цзиньпин впервые посетил китайский Центробанк

Визит Си в ЦБ впервые за 10 лет своего правления указывает на повышенное внимание властей к финансовой стабильности. В последнее время партия все больше говорит о рынке капитала и необходимости повысить доверие инвесторов. Помимо этого, на рынке наращивают покупки госфонды КНР.

Пока это не помогает. Сегодня индекс Hang Seng пробил очередное локальное дно, а фьючерсы не спешат радоваться заботе Си об экономике.
#китай HOTLINE

🇺🇸Фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет в США выросла до 8,35% — самого высокого уровня с 1995г.

Исторически максимальная ставка была в 1981 г. и составляла 18,5%. Инфляция в то время была 14,5%.
#сша HOTLINE

🇯🇵Япония синхронизирует субсидии с США и Евросоюзом

Правительство Японии намерено унифицировать субсидии в области электромобилей, полупроводников и других сферах, критически важных для обеспечения стабильных цепочек поставок. Унификация субсидий позволит избежать обвинений в протекционизме.

Очередной сигнал деления мира на блоки. Ничего хорошего это миру не несет.
#макро HOTLINE

🇮🇱Израиль приостановил консульские проверки, необходимые для репатриации в посольствах всех стран бывшего СССР — Forbes.

Официально репатриация не запрещена. Но теперь репатриироваться в Израиль могут те, кто уже прошел консульскую проверку и получил выездную визу.
HOTLINE

🇺🇸Деловая активность США улучшилась

Предварительный индекс PMI в октябре вырос до 51,0 (сентябрь: 50,2). Ценовые индексы в целом снижались.

Рост экономики без роста цен — это позитивный сигнал для рынка акций и нейтральный сигнал для ФРС.
#сша #макро HOTLINE

🇨🇳 Китай нарастит госдолг и дефицит бюджета ради стимулирования экономики.

◽️дефицит бюджета в 2023 г. вырастет с 3% до 3,8% ВВП.
◽️в 4 квартале выпустят гос. бонды еще на $137 млрд.

Решение одобрено китайским ВСНП. Китай крайне редко пересматривает дефицит бюджета после утверждения планов на год.

Шатание сектора недвижимости, вялый рост потребления и ухудшение внешней среды — достаточно серьезные факторы, чтобы власти КНР перешли от словесных интервенций к делу.
#китай #макро HOTLINE

🇺🇸В Америке сегодня рост на фондовом рынке. Крупные компании показали хорошую отчетность, что воспринимается инвесторами благосклонно. После закрытия отчитаются Microsoft, Alphabet и Visa.

Данные по деловой активности также дали позитивную картину. PMI во всех секторах выросли, что воспринимаются позитивно, и даже опасения, что Федрезерв продолжит жесткую политику, отходят на второй план. Доллар пошел в рост — DXY превысил 106,2 пункта. Доходность десятилетних UST вновь повышается. Накануне потрогали 5% годовых — в моменте 4,87%.

S&P 500 +0,97%
DJIA +0,97%
NASDAQ +1,15%

#сша HOTLINE

🇷🇺Инфляционные ожидания населения снизились

В октябре инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 11.2% (сентябрь: 11.7%).

Для ЦБ это аргумент за менее жесткую ДКП.
#макро HOTLINE

💸Евро упал ниже 99 рублей впервые с июля.

Надолго ли с нами укрепление рубля разобрали сегодня на канале @bitkogan.
#валюта HOTLINE

⛽️ СД Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 г. в новой редакции.

Ранее: CAPEX – 2300 млрд руб.
Новая редакция: CAPEX – 1965 млрд руб.

Свободный денежный поток может вырасти на разницу в 334 млрд руб., но по-прежнему рискует оставаться отрицательным. Газовый сегмент сейчас убыточный.
#gazp #рфр HOTLINE