12/30 전일 주가 추이(+/-5%)
주가 상승 종목
BIOGEN INC 9.4%: Samsung Could Purchase Alzheimer’s Drugmaker Biogen
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I 9%
BRIDGEBIO PHARMA INC 5.6%
주가 하락 종목
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A -9.9%
CELLTRION INC -5%
BEIJING TONGRENTANG CO-A -5.2%
CURALEAF HOLDINGS INC -8.1%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A -6.2%
CELLTRION PHARM INC -6.8%
CANOPY GROWTH CORP -10.8%
GUANGYUYUAN CHINESE HERBAL-A -6%
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP -8.8%
NEKTAR THERAPEUTICS -5.5%
SHANDONG JINCHENG PHARMACE-A -10.2%
TARO PHARMACEUTICAL INDUS -5%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A -7.4%
주가 상승 종목
BIOGEN INC 9.4%: Samsung Could Purchase Alzheimer’s Drugmaker Biogen
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I 9%
BRIDGEBIO PHARMA INC 5.6%
주가 하락 종목
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A -9.9%
CELLTRION INC -5%
BEIJING TONGRENTANG CO-A -5.2%
CURALEAF HOLDINGS INC -8.1%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A -6.2%
CELLTRION PHARM INC -6.8%
CANOPY GROWTH CORP -10.8%
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TARO PHARMACEUTICAL INDUS -5%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A -7.4%
12/30 제약/바이오 산업 및 커버리지 주요 뉴스
<글로벌 산업 뉴스>
美 파우치, 오미크론 내년 1월 피크 인 예상
앤서니 파우치 소장은 오미크론이 내년 1월 말에 피크에 달할 것이라 CNBC서 언급. 현재 미국 28일 기준 일일 신규 확진자는 38만 명으로 팬데믹 최고치인 30만명을 상회하는 수준
https://reut.rs/3EyOzqd
삼성그룹이 $42B 규모 바이오젠 인수 딜에 대해 논의 중이라고 보도 (https://bit.ly/3qyltCD)
<중국 산업 뉴스>
칸시노, 4가 수막구균 접합백신 시판 허가 획득
칸시노 바이오 ACYW135 수막구균 다당 접합백신이 NMPA 승인 획득. 해당 의약품은 A군, C군, Y군, W135군에 의한 수막구균 수막염 예방을 위한 중국 내 최초 4가 수막구균 접합 백신
https://bit.ly/3zd9HkP
<미국/유럽>
AZN US(AstraZeneca): 아이오니스 파마슈티컬스와 IONIS-TTR-LRX (eplontersen) 글로벌 개발/상용화 합의. 업프론트 $200M, 승인 마일스톤 $485M, 판매 마일스톤 최대 $2.9B (https://bit.ly/3JudBKM)
<중국>
6160 HK(BeiGene): CDE로부터 BTK-PROTAC (BGB-16673) 임상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3EEGGiY)
<글로벌 산업 뉴스>
美 파우치, 오미크론 내년 1월 피크 인 예상
앤서니 파우치 소장은 오미크론이 내년 1월 말에 피크에 달할 것이라 CNBC서 언급. 현재 미국 28일 기준 일일 신규 확진자는 38만 명으로 팬데믹 최고치인 30만명을 상회하는 수준
https://reut.rs/3EyOzqd
삼성그룹이 $42B 규모 바이오젠 인수 딜에 대해 논의 중이라고 보도 (https://bit.ly/3qyltCD)
<중국 산업 뉴스>
칸시노, 4가 수막구균 접합백신 시판 허가 획득
칸시노 바이오 ACYW135 수막구균 다당 접합백신이 NMPA 승인 획득. 해당 의약품은 A군, C군, Y군, W135군에 의한 수막구균 수막염 예방을 위한 중국 내 최초 4가 수막구균 접합 백신
https://bit.ly/3zd9HkP
<미국/유럽>
AZN US(AstraZeneca): 아이오니스 파마슈티컬스와 IONIS-TTR-LRX (eplontersen) 글로벌 개발/상용화 합의. 업프론트 $200M, 승인 마일스톤 $485M, 판매 마일스톤 최대 $2.9B (https://bit.ly/3JudBKM)
<중국>
6160 HK(BeiGene): CDE로부터 BTK-PROTAC (BGB-16673) 임상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3EEGGiY)
Reuters
Fauci says Omicron likely to peak in U.S. by end-January
Top U.S. infectious disease adviser Anthony Fauci said on Wednesday that the surge in the COVID-19 Omicron variant in the United States is likely to peak by the end of January.
[미래에셋 김승민] 바이오젠(Biogen, BIIB US) 정리
- 바이오젠은 다발성경화증 신약 중심 중추신경계 질환 빅바이오텍(과거 암젠, 길리어드, 셀진과 함께 나스닥 빅 바이오4)
- 21년 예상 매출액 109억달러(-19% YoY), OPM 37%(-14%p), 순이익 29억달러(-47% YoY)
- 매출 비중은 다발성경화증 신약: 텍피데라, 부메리티, 아보넥스, 플레그리디, 티사브리 56%
척수성근위축증 신약: 스핀라자 16%
알츠하이머 신약: 아두헴 0.3%
자가면역 바이오시밀러: 베네팔리, 플릭사미, 임랄디 7%
로열티 수익 21%
* 주요 아이템 텍피데라, 특허만료 되면서 역 성장 중.
- RNA 치료제 스핀라자, 경쟁 신약 노바티스 졸겐스마, 로슈 에브리스디
- 바이오시밀러, 경쟁 심화로 정체
- 알츠하이머 신약 아두헴은 효능/안전성 이슈로 부진
- 밸류에이션: 12m fwd P/E 12.5x, P/S 3.3x
- 후기 단계 파이프라인: lecanemab(알츠하이머), zuranolone(우울증), dapirolizumab(루프스)
* 향후 바이오젠의 성장은 결국 알츠하이머 신약 아두헴의 상업적 성공과 후기단계 파이프라인 허가/성공 여부가 중요
* 아두헴 관련 주요 이슈로 미국 CMS의 국가 보험 여부 결정 초안이 내년 1/14, 최종 4/14
t.me/bioksm
- 바이오젠은 다발성경화증 신약 중심 중추신경계 질환 빅바이오텍(과거 암젠, 길리어드, 셀진과 함께 나스닥 빅 바이오4)
- 21년 예상 매출액 109억달러(-19% YoY), OPM 37%(-14%p), 순이익 29억달러(-47% YoY)
- 매출 비중은 다발성경화증 신약: 텍피데라, 부메리티, 아보넥스, 플레그리디, 티사브리 56%
척수성근위축증 신약: 스핀라자 16%
알츠하이머 신약: 아두헴 0.3%
자가면역 바이오시밀러: 베네팔리, 플릭사미, 임랄디 7%
로열티 수익 21%
* 주요 아이템 텍피데라, 특허만료 되면서 역 성장 중.
- RNA 치료제 스핀라자, 경쟁 신약 노바티스 졸겐스마, 로슈 에브리스디
- 바이오시밀러, 경쟁 심화로 정체
- 알츠하이머 신약 아두헴은 효능/안전성 이슈로 부진
- 밸류에이션: 12m fwd P/E 12.5x, P/S 3.3x
- 후기 단계 파이프라인: lecanemab(알츠하이머), zuranolone(우울증), dapirolizumab(루프스)
* 향후 바이오젠의 성장은 결국 알츠하이머 신약 아두헴의 상업적 성공과 후기단계 파이프라인 허가/성공 여부가 중요
* 아두헴 관련 주요 이슈로 미국 CMS의 국가 보험 여부 결정 초안이 내년 1/14, 최종 4/14
t.me/bioksm
21년 글로벌 제약/바이오 업체들의 YTD 수익률은
코로나19 백신(화이자, 모더나, 바이오엔텍), 비만(노보노디스크, 일라이릴리), 알츠하이머(일라이릴리), 실험실장비/CRO/CDMO(써모피셔, 다나허, 아이퀴비아, 사토리우스) 등이 압도적이었습니다.
주식시장은 항상 새롭게 열리는 것에 주목하는 것 같습니다.
반면 중소형 바이오텍은 시장대비 상당히 언더퍼폼했습니다. 미국, 중국, 한국 모두 그렇습니다. 매크로 변수가 바이오텍 센티멘트를 누르고 있는 것 같습니다. 그럼에도 새로운 시장이 열리고, 빅파마와 딜이 서서히 살아 나는 것을 보면 내년도를 기대해볼 수 있을것 같습니다.
개인적으로는 내년부터 국내 제약/바이오 업종까지 커버리지를 확대하려 합니다. 부족하겠지만 좀 더 열심히 좋은 정보와 의견을 드리도록 노력하겠습니다.
올 해 마지막 날 잘 보내시고, 새해 복 많이 받으세요!.
코로나19 백신(화이자, 모더나, 바이오엔텍), 비만(노보노디스크, 일라이릴리), 알츠하이머(일라이릴리), 실험실장비/CRO/CDMO(써모피셔, 다나허, 아이퀴비아, 사토리우스) 등이 압도적이었습니다.
주식시장은 항상 새롭게 열리는 것에 주목하는 것 같습니다.
반면 중소형 바이오텍은 시장대비 상당히 언더퍼폼했습니다. 미국, 중국, 한국 모두 그렇습니다. 매크로 변수가 바이오텍 센티멘트를 누르고 있는 것 같습니다. 그럼에도 새로운 시장이 열리고, 빅파마와 딜이 서서히 살아 나는 것을 보면 내년도를 기대해볼 수 있을것 같습니다.
개인적으로는 내년부터 국내 제약/바이오 업종까지 커버리지를 확대하려 합니다. 부족하겠지만 좀 더 열심히 좋은 정보와 의견을 드리도록 노력하겠습니다.
올 해 마지막 날 잘 보내시고, 새해 복 많이 받으세요!.
1/3 전일 주가 추이(+/-5%)
주가 상승 종목
China Bio/Healthcare: China Traditional Medicine Firms Jump on Reimbursement Inclusion
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7.8%
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
GENSCRIPT BIOTECH CORP 8.1%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 17%: Gets acceptance notice about the NDA of JS107 for injection from NMPA
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I 8.7%
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 6.3%
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 5.1%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 6.5%
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 7.2%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6.5%
REMEGEN CO LTD-H 7.4%
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 6.4%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 10%
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 14.6%
AKESO INC 5.5%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 12.3%
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-A 5.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 13.1%
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6.4%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 5.3%
TIBET CHEEZHENG TIBETAN-A 5.3%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A 5.5%
RENHE PHARMACY CO LTD-A 6.8%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 9.9%
ALPHAMAB ONCOLOGY 6.5%
BRIDGEBIO PHARMA INC 14.6%
주가 하락 종목
NOVAVAX INC -7.5%: Novavax Pares Losses After Submitting Final Data to FDA
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD -6.5%: Teva found liable in landmark case related to U.S. opioid crisis
LEGEND BIOTECH CORP-ADR -6.3%
CUREVAC NV -5%
ZAI LAB LTD-ADR -6%
주가 상승 종목
China Bio/Healthcare: China Traditional Medicine Firms Jump on Reimbursement Inclusion
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7.8%
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
GENSCRIPT BIOTECH CORP 8.1%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 17%: Gets acceptance notice about the NDA of JS107 for injection from NMPA
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I 8.7%
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 6.3%
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 5.1%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 6.5%
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 7.2%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6.5%
REMEGEN CO LTD-H 7.4%
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 6.4%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 10%
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 14.6%
AKESO INC 5.5%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 12.3%
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-A 5.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 13.1%
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6.4%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 5.3%
TIBET CHEEZHENG TIBETAN-A 5.3%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A 5.5%
RENHE PHARMACY CO LTD-A 6.8%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 9.9%
ALPHAMAB ONCOLOGY 6.5%
BRIDGEBIO PHARMA INC 14.6%
주가 하락 종목
NOVAVAX INC -7.5%: Novavax Pares Losses After Submitting Final Data to FDA
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD -6.5%: Teva found liable in landmark case related to U.S. opioid crisis
LEGEND BIOTECH CORP-ADR -6.3%
CUREVAC NV -5%
ZAI LAB LTD-ADR -6%
[미래에셋 김승민] 1/3 제약/바이오 산업 및 커버리지 주요 뉴스
<글로벌 산업 뉴스>
노바백스, COVID-19 백신 EUA 최종 데이터 패키지 제출
노바백스가 FDA에 COVID-19 백신 긴급사용 승인 신청 관련 최종 데이터 패키지 제출. 이번에 제출한 서류는 인도 SII 제조 사이트 CMC 데이터 패키지. 추후 글로벌 제조 사이트 데이터 추가 제출 예상
https://bit.ly/3HqRP92
英 MHRA, 화이자 경구용COVID-19 치료제 승인
영국 MHRA가 경증-중등도 COVID-19 환자 대상으로 화이자의 경구용 COVID-19 치료제 팍슬로비드 승인. 감염 5일 내에 복용 시 위약 대비 28일 이내 COVID-19 관련 입원 및 사망 위험 89% 감소. 입원/사망 건수도 0.8% (389건 중 3건)로 위약군 7% (385건 중 27건)로 안전성 높았음
https://bit.ly/3FRtrgp
제리스, 내인성 쿠신 증후군 치료제 FDA 승인
제리스 바이오파마는 성인 쿠싱 증후군 치료제 Recorlev에 대해 FDA 승인 획득. 수술에 적합하지 않거나 반응이 없는 쿠싱 증후군 성인 환자의 내인성 고코르티솔혈증 치료에 적용. 해당 약물은 스트롱브릿지 바이오파마 인수하면서 확보한 파이프라인으로 올해 1분기 출시 목표
https://bit.ly/3ENmxHP
테바, 오피오이드 소송 패소에 $1.5B+ 지불 예상
오피오이드 소송에서 애브비와 J&J은 합의한 반면 소송 진행 중인 유일한 제조업체 테바가 Suffolk 카운티 주 대법원 배심원단으로부터 책임 판결 받음. 다음 재판에서 테바가 지불해야 할 금액 결정 예정. 금액은 이미 합의된 $1.5B 이상이 될 것이라고 제임스 뉴욕 법무장관이 성명을 통해 전달
https://bit.ly/3pMtncl
<중국 산업 뉴스>
오늘부터 중국 2021년 최신 의료보험 목록 적용
금일부로 중국 2021년 최신 의료보험 목록 적용 시작. 신규 편입 의약품은 74종, 편출 의약품은 11종. 평균 약가 인하율 61.71%. 최초 ADC, ALK 억제제 등 블록버스터급 신약이 의료보험 카탈로그에 편입됐으며, 기존 PD-1의 신규 적응증도 추가됨
https://bit.ly/3mO58IE
<미국/유럽>
JNJ US(Johnson&Johnson):
-얀센 COVID-19 백신 부스터샷 남아프리카 임상3b상 Sisonke 연구서 오미크론 입원 환자에 대해 85% 효능 입증. 오미크론 중화항체 및 T세포 각각 41배, 5배 증가 (https://bit.ly/3Hu4aJD)
-얀센이 FDA에 재발성/불응성 다발성 골수종(MM) BCMA/CD3 이중항체 타겟 치료제 테클리스타맙 BLA 제출 (https://bit.ly/3HurDuk)
<글로벌 산업 뉴스>
노바백스, COVID-19 백신 EUA 최종 데이터 패키지 제출
노바백스가 FDA에 COVID-19 백신 긴급사용 승인 신청 관련 최종 데이터 패키지 제출. 이번에 제출한 서류는 인도 SII 제조 사이트 CMC 데이터 패키지. 추후 글로벌 제조 사이트 데이터 추가 제출 예상
https://bit.ly/3HqRP92
英 MHRA, 화이자 경구용COVID-19 치료제 승인
영국 MHRA가 경증-중등도 COVID-19 환자 대상으로 화이자의 경구용 COVID-19 치료제 팍슬로비드 승인. 감염 5일 내에 복용 시 위약 대비 28일 이내 COVID-19 관련 입원 및 사망 위험 89% 감소. 입원/사망 건수도 0.8% (389건 중 3건)로 위약군 7% (385건 중 27건)로 안전성 높았음
https://bit.ly/3FRtrgp
제리스, 내인성 쿠신 증후군 치료제 FDA 승인
제리스 바이오파마는 성인 쿠싱 증후군 치료제 Recorlev에 대해 FDA 승인 획득. 수술에 적합하지 않거나 반응이 없는 쿠싱 증후군 성인 환자의 내인성 고코르티솔혈증 치료에 적용. 해당 약물은 스트롱브릿지 바이오파마 인수하면서 확보한 파이프라인으로 올해 1분기 출시 목표
https://bit.ly/3ENmxHP
테바, 오피오이드 소송 패소에 $1.5B+ 지불 예상
오피오이드 소송에서 애브비와 J&J은 합의한 반면 소송 진행 중인 유일한 제조업체 테바가 Suffolk 카운티 주 대법원 배심원단으로부터 책임 판결 받음. 다음 재판에서 테바가 지불해야 할 금액 결정 예정. 금액은 이미 합의된 $1.5B 이상이 될 것이라고 제임스 뉴욕 법무장관이 성명을 통해 전달
https://bit.ly/3pMtncl
<중국 산업 뉴스>
오늘부터 중국 2021년 최신 의료보험 목록 적용
금일부로 중국 2021년 최신 의료보험 목록 적용 시작. 신규 편입 의약품은 74종, 편출 의약품은 11종. 평균 약가 인하율 61.71%. 최초 ADC, ALK 억제제 등 블록버스터급 신약이 의료보험 카탈로그에 편입됐으며, 기존 PD-1의 신규 적응증도 추가됨
https://bit.ly/3mO58IE
<미국/유럽>
JNJ US(Johnson&Johnson):
-얀센 COVID-19 백신 부스터샷 남아프리카 임상3b상 Sisonke 연구서 오미크론 입원 환자에 대해 85% 효능 입증. 오미크론 중화항체 및 T세포 각각 41배, 5배 증가 (https://bit.ly/3Hu4aJD)
-얀센이 FDA에 재발성/불응성 다발성 골수종(MM) BCMA/CD3 이중항체 타겟 치료제 테클리스타맙 BLA 제출 (https://bit.ly/3HurDuk)
Benzinga
Novavax Submits Final Data Packages to U.S. FDA as Prerequisite to Emergency Use Authorization Application Request for COVID-19…
GAITHERSBURG, Md., Dec. 31, 2021 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), a biotechnology company dedicated to developing and commercializing next-generation vaccines for serious infectious diseases, today
1/4 전일 주가 추이(+/-5%)
주가 상승 종목
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7.8%
VIATRIS INC 5%
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 6%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN 5.5%
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 5.1%
DENALI THERAPEUTICS INC 5.9%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 6.5%
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 7.2%
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING 6.3%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6.5%
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 6.4%
KODIAK SCIENCES INC 5.5%
IONIS PHARMACEUTICALS INC 7.1%
TWIST BIOSCIENCE CORP 7.5%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 20.5%: Extend Rally on Support From Regulators
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 10%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 31.5%
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 14.6%
RELAY THERAPEUTICS INC 5.3%
TILRAY INC-CLASS 2 COMMON 5.1%
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC 5.6%
23ANDME HOLDING CO -CLASS A 6.9%
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-A 5.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 13.1%
PTC THERAPEUTICS INC 6.9%
IMMUNITYBIO INC 23.8%: Amyris and ImmunityBio surge after announcing completion of JV
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6.4%
TG THERAPEUTICS INC 7.6%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 10.3%
TIBET CHEEZHENG TIBETAN-A 5.3%
TURNING POINT THERAPEUTICS I 7.4%
OLINK HOLDING AB - ADR 5.8%
INSTIL BIO INC 5.7%
3SBIO INC 5.6%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A 5.5%
RENHE PHARMACY CO LTD-A 6.8%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 9.9%
CASSAVA SCIENCES INC 9.7%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 7.4%
VERVE THERAPEUTICS INC 6.7%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC 5.9%
MORPHIC HOLDING INC 7.4%
LUYE PHARMA GROUP LTD 6.1%
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH I-H 7.7%
주가 하락 종목
MODERNA INC -7.4%
BIONTECH SE-ADR -10%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC -5.7%
BIO-TECHNE CORP -5.7%
BACHEM HOLDING AG-REG B -5.3%
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A -5.1%
GENSCRIPT BIOTECH CORP -7.9%
INNOVENT BIOLOGICS INC -8.7%
TECAN GROUP AG-REG -7.2%
VIR BIOTECHNOLOGY INC -5.8%
REMEGEN CO LTD-H -13.5%
AKESO INC -10.5%
VALNEVA SE -5.6%
MEDIGEN VACCINE BIOLOGICS -6.5%
BIOTAGE AB -5.8%
TARO PHARMACEUTICAL INDUS -8.9%
주가 상승 종목
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7.8%
VIATRIS INC 5%
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 6%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN 5.5%
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 5.1%
DENALI THERAPEUTICS INC 5.9%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 6.5%
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 7.2%
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING 6.3%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6.5%
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 6.4%
KODIAK SCIENCES INC 5.5%
IONIS PHARMACEUTICALS INC 7.1%
TWIST BIOSCIENCE CORP 7.5%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 20.5%: Extend Rally on Support From Regulators
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 10%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 31.5%
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 14.6%
RELAY THERAPEUTICS INC 5.3%
TILRAY INC-CLASS 2 COMMON 5.1%
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC 5.6%
23ANDME HOLDING CO -CLASS A 6.9%
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-A 5.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 13.1%
PTC THERAPEUTICS INC 6.9%
IMMUNITYBIO INC 23.8%: Amyris and ImmunityBio surge after announcing completion of JV
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6.4%
TG THERAPEUTICS INC 7.6%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 10.3%
TIBET CHEEZHENG TIBETAN-A 5.3%
TURNING POINT THERAPEUTICS I 7.4%
OLINK HOLDING AB - ADR 5.8%
INSTIL BIO INC 5.7%
3SBIO INC 5.6%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A 5.5%
RENHE PHARMACY CO LTD-A 6.8%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 9.9%
CASSAVA SCIENCES INC 9.7%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 7.4%
VERVE THERAPEUTICS INC 6.7%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC 5.9%
MORPHIC HOLDING INC 7.4%
LUYE PHARMA GROUP LTD 6.1%
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH I-H 7.7%
주가 하락 종목
MODERNA INC -7.4%
BIONTECH SE-ADR -10%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC -5.7%
BIO-TECHNE CORP -5.7%
BACHEM HOLDING AG-REG B -5.3%
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A -5.1%
GENSCRIPT BIOTECH CORP -7.9%
INNOVENT BIOLOGICS INC -8.7%
TECAN GROUP AG-REG -7.2%
VIR BIOTECHNOLOGY INC -5.8%
REMEGEN CO LTD-H -13.5%
AKESO INC -10.5%
VALNEVA SE -5.6%
MEDIGEN VACCINE BIOLOGICS -6.5%
BIOTAGE AB -5.8%
TARO PHARMACEUTICAL INDUS -8.9%
[미래에셋 김승민] 1/4 제약/바이오 산업 및 커버리지 주요 뉴스
<중국 산업 뉴스>
씨스톤, ROR1 ADC 치료제 임상 IND 승인 획득
씨스톤 파마슈티컬스가 FDA로부터 ROR1 ADC 치료제 CS5001 임상 IND 승인 획득. 적응증은 진행성 B세포 림프종 및 고형암. CS5001은 작년 10월 레고켐바이오로부터 라이선스-인 계약한 ADC 후보물질
https://bit.ly/3pQMPVj
<미국/유럽>
PFE US(Pfizer): FDA가 COVID-19 백신 부스터샷 EUA 적용연령 12~15세까지 확대 승인 (https://bit.ly/32DAcEp)
AZN US(AstraZeneca): 오비드 테라퓨틱스와 파트너링. 주요 후보물질 OV350 포함 KCC2 수송체를 타겟하는 초기단계 저분자 라이브러리에 대한 라이선스 계약. 업프론트 $5M+보통주 $7.5M, 임상 개발 마일스톤 $8M, 승인 마일스톤 $45M, 토탈 상업 마일스톤 $150M (https://bit.ly/3HvhIEL)
<중국>
9926 HK(Akesobio): CDE가 PD-1/CTLA-4 이중항체 AK104 방사선/화학요법 병용 임상3상 IND 승인. 적응증은 국소 진행성 자궁경부암 (https://bit.ly/3pQNWUZ)
<중국 산업 뉴스>
씨스톤, ROR1 ADC 치료제 임상 IND 승인 획득
씨스톤 파마슈티컬스가 FDA로부터 ROR1 ADC 치료제 CS5001 임상 IND 승인 획득. 적응증은 진행성 B세포 림프종 및 고형암. CS5001은 작년 10월 레고켐바이오로부터 라이선스-인 계약한 ADC 후보물질
https://bit.ly/3pQMPVj
<미국/유럽>
PFE US(Pfizer): FDA가 COVID-19 백신 부스터샷 EUA 적용연령 12~15세까지 확대 승인 (https://bit.ly/32DAcEp)
AZN US(AstraZeneca): 오비드 테라퓨틱스와 파트너링. 주요 후보물질 OV350 포함 KCC2 수송체를 타겟하는 초기단계 저분자 라이브러리에 대한 라이선스 계약. 업프론트 $5M+보통주 $7.5M, 임상 개발 마일스톤 $8M, 승인 마일스톤 $45M, 토탈 상업 마일스톤 $150M (https://bit.ly/3HvhIEL)
<중국>
9926 HK(Akesobio): CDE가 PD-1/CTLA-4 이중항체 AK104 방사선/화학요법 병용 임상3상 IND 승인. 적응증은 국소 진행성 자궁경부암 (https://bit.ly/3pQNWUZ)
BioSpace
CStone Pharmaceuticals announced the IND approval of CS5001, a potential global best-in-class ROR1-targeting ADC by the U.S. Food…
CStone Pharmaceuticals announced that the investigational new drug application of CS5001, a potential global best-in-class antibody-drug conjugate targeting receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1 has received a STUDY MAY PROCEED letter from the U.S.…
1/5 전일 주가 추이(+/-5%)
주가 상승 종목
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 6.2%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 9.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 6.8%
GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A 6.4%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 10%
TARO PHARMACEUTICAL INDUS 6.5%
주가 하락 종목
WUXI APPTEC CO LTD-A -8.2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -7.8%
BEIGENE LTD-ADR -8.6%
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A -10%
PHARMARON BEIJING CO LTD-A -5.7%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A -7.2%
REPLIGEN CORP -11%
BACHEM HOLDING AG-REG B -8.8%
SYNEOS HEALTH INC -5%
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A -10.8%
UNITED THERAPEUTICS CORP -5.4%
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD -7.3%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H -16.9%: Termination of the Toripalimab’s promotion authorization with AstraZeneca
MIRATI THERAPEUTICS INC -6%
EVOTEC SE -5.3%
CANSINO BIOLOGICS INC-H -10.7%
INNOVENT BIOLOGICS INC -7.8%
VITROLIFE AB -7.4%
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A -8.5%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC -8.7%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN -7%
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A -9.2%
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A -14.3%
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I -26.1%
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A -6.7%
JOINN LABORATORIES CHINA C-A -7%
ZAI LAB LTD-ADR -7.4%
CRISPR THERAPEUTICS AG -7.5%
FATE THERAPEUTICS INC -7.1%
DERMAPHARM HOLDING SE -8.1%
ABCAM PLC -6.6%
VIR BIOTECHNOLOGY INC -5.8%
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING -5%
POLYPEPTIDE GROUP AG -7.5%
SHANGHAI MEDICILON INC-A -8.8%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF -9.1%
NEOGENOMICS INC -7.1%
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A -12%
TWIST BIOSCIENCE CORP -7.3%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES -8.5%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC -14.1%
CYTOKINETICS INC -6.8%
I-MAB-SPONSORED ADR -7.7%
INVITAE CORP -7.8%
OPKO HEALTH INC -5.2%
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC -5.8%
AKESO INC -6.2%
IMMUNITYBIO INC -6.9%
TG THERAPEUTICS INC -6.6%
BAVARIAN NORDIC A/S -5.1%
VERACYTE INC -11.2%
BRIDGEBIO PHARMA INC -5%
INDIVIOR PLC -5.3%
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TEC-A -5.1%
OLINK HOLDING AB - ADR -11%
VALNEVA SE -23.7%
ALLOGENE THERAPEUTICS INC -5.2%
ST PHARM CO LTD -6.8%
CHEMOMETEC A/S -5.6%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A -11.8%
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC -7.5%
NUVATION BIO INC -8.9%
VERVE THERAPEUTICS INC -8.5%
BIOTAGE AB -5.4%
주가 상승 종목
BEIJING TONGRENTANG CO-A 10%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 6.2%
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9.9%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 9.7%
CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL-A 6.8%
GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A 6.4%
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A 10%
TARO PHARMACEUTICAL INDUS 6.5%
주가 하락 종목
WUXI APPTEC CO LTD-A -8.2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -7.8%
BEIGENE LTD-ADR -8.6%
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A -10%
PHARMARON BEIJING CO LTD-A -5.7%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A -7.2%
REPLIGEN CORP -11%
BACHEM HOLDING AG-REG B -8.8%
SYNEOS HEALTH INC -5%
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A -10.8%
UNITED THERAPEUTICS CORP -5.4%
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD -7.3%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H -16.9%: Termination of the Toripalimab’s promotion authorization with AstraZeneca
MIRATI THERAPEUTICS INC -6%
EVOTEC SE -5.3%
CANSINO BIOLOGICS INC-H -10.7%
INNOVENT BIOLOGICS INC -7.8%
VITROLIFE AB -7.4%
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A -8.5%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC -8.7%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN -7%
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A -9.2%
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A -14.3%
ONCBIOMUNE PHARMACEUTICALS I -26.1%
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A -6.7%
JOINN LABORATORIES CHINA C-A -7%
ZAI LAB LTD-ADR -7.4%
CRISPR THERAPEUTICS AG -7.5%
FATE THERAPEUTICS INC -7.1%
DERMAPHARM HOLDING SE -8.1%
ABCAM PLC -6.6%
VIR BIOTECHNOLOGY INC -5.8%
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING -5%
POLYPEPTIDE GROUP AG -7.5%
SHANGHAI MEDICILON INC-A -8.8%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF -9.1%
NEOGENOMICS INC -7.1%
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A -12%
TWIST BIOSCIENCE CORP -7.3%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES -8.5%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC -14.1%
CYTOKINETICS INC -6.8%
I-MAB-SPONSORED ADR -7.7%
INVITAE CORP -7.8%
OPKO HEALTH INC -5.2%
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC -5.8%
AKESO INC -6.2%
IMMUNITYBIO INC -6.9%
TG THERAPEUTICS INC -6.6%
BAVARIAN NORDIC A/S -5.1%
VERACYTE INC -11.2%
BRIDGEBIO PHARMA INC -5%
INDIVIOR PLC -5.3%
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TEC-A -5.1%
OLINK HOLDING AB - ADR -11%
VALNEVA SE -23.7%
ALLOGENE THERAPEUTICS INC -5.2%
ST PHARM CO LTD -6.8%
CHEMOMETEC A/S -5.6%
YOUCARE PHARMACEUTICAL GRO-A -11.8%
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC -7.5%
NUVATION BIO INC -8.9%
VERVE THERAPEUTICS INC -8.5%
BIOTAGE AB -5.4%
[미래에셋 김승민] 1/5 제약/바이오 산업 및 커버리지 주요 뉴스
<글로벌 산업 뉴스>
노보홀딩스, 무균 의약품 제조업체 비공개 인수
노보홀딩스가 무균 의약품 제조업체 Ritedose를 비공개 가격에 인수. BFS(Blow-fill-seal) 기술 기반으로 아웃소싱 무균 제조 시장에 주력. 매각은 올해 1분기 내로 완료 예상
https://bit.ly/3qQahBq
<중국 산업 뉴스>
헨리우스, EGFR/4-1BB 이중항체 임상1상 IND 승인
복성제약 자회사 헨리우스가 NMPA로부터 EGFR/4-1BB 이중항체 HLX35의 진행성 고형암 임상1상 IND 승인 획득.
https://bit.ly/31pAdLm
허치메드, Syk억제제 획기적 치료제 지정 획득
CDE가 허치메드社 Syk억제제 HMPL-525의 만성 특발성 혈소판 감소증(ITP) 적응증에 대해 획기적 치료제 지정
https://bit.ly/34aVbyz
<미국/유럽>
PFE US(Pfizer): 미 정부에 경구용 COVID-19 치료제 팍스로비드 10M 코스 추가 공급 계약. 2022년 토탈 20M 코스 제공 예정 (https://bit.ly/3F7I5PH)
ABBV US(AbbVie): FDA가 비소세포폐암 ADC 치료제 텔리소투주맙 베도틴(Teliso-V)에 BTD 부여 (https://bit.ly/3sSHQp7)
BIIB US(Biogen): 척수성 근위축증 치료제 BIIB115/ION306의 개발/상용화를 위한 전 세계 독점 로열티 베어링 라이선스 옵션 행사. 옵션 행사비 명목으로 업프론트 $60M 지불 (https://bit.ly/3Hu0rvA)
NVS US(Novartis): 미 연방순회항소법원이 Gilenya® (fingolimod) 투약 요법 특허 유효성 지지 (https://bit.ly/3t0NzJo)
<중국>
6160 HK(BeiGene): CDE가 BGB-3111 (Zanubrutinib)의 CLL/SLL 적응증에 대해 획기적 치료제 지정 (https://bit.ly/3EWreiH)
1877 HK(Junshi): 아스트라제네카와 PD-1 토리팔리맙 프로모션 협력 계약 종료 (https://bit.ly/334rEGs)
9926 HK(Akesobio): CDE로부터 PD-1/CTLA-4 이중항체 카도닐리맙 (AK014)+PD-1/VEGF 이중항체 ivonescimab (AK112) 병용요법 비소세포폐암 임상1b/2상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3t2k7Tk)
9966 HK(Alphamab): CDE로부터 HER2 이중항체 KN026 화학요법 병용 위암 임상2/3상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3eQVjW4)
<글로벌 산업 뉴스>
노보홀딩스, 무균 의약품 제조업체 비공개 인수
노보홀딩스가 무균 의약품 제조업체 Ritedose를 비공개 가격에 인수. BFS(Blow-fill-seal) 기술 기반으로 아웃소싱 무균 제조 시장에 주력. 매각은 올해 1분기 내로 완료 예상
https://bit.ly/3qQahBq
<중국 산업 뉴스>
헨리우스, EGFR/4-1BB 이중항체 임상1상 IND 승인
복성제약 자회사 헨리우스가 NMPA로부터 EGFR/4-1BB 이중항체 HLX35의 진행성 고형암 임상1상 IND 승인 획득.
https://bit.ly/31pAdLm
허치메드, Syk억제제 획기적 치료제 지정 획득
CDE가 허치메드社 Syk억제제 HMPL-525의 만성 특발성 혈소판 감소증(ITP) 적응증에 대해 획기적 치료제 지정
https://bit.ly/34aVbyz
<미국/유럽>
PFE US(Pfizer): 미 정부에 경구용 COVID-19 치료제 팍스로비드 10M 코스 추가 공급 계약. 2022년 토탈 20M 코스 제공 예정 (https://bit.ly/3F7I5PH)
ABBV US(AbbVie): FDA가 비소세포폐암 ADC 치료제 텔리소투주맙 베도틴(Teliso-V)에 BTD 부여 (https://bit.ly/3sSHQp7)
BIIB US(Biogen): 척수성 근위축증 치료제 BIIB115/ION306의 개발/상용화를 위한 전 세계 독점 로열티 베어링 라이선스 옵션 행사. 옵션 행사비 명목으로 업프론트 $60M 지불 (https://bit.ly/3Hu0rvA)
NVS US(Novartis): 미 연방순회항소법원이 Gilenya® (fingolimod) 투약 요법 특허 유효성 지지 (https://bit.ly/3t0NzJo)
<중국>
6160 HK(BeiGene): CDE가 BGB-3111 (Zanubrutinib)의 CLL/SLL 적응증에 대해 획기적 치료제 지정 (https://bit.ly/3EWreiH)
1877 HK(Junshi): 아스트라제네카와 PD-1 토리팔리맙 프로모션 협력 계약 종료 (https://bit.ly/334rEGs)
9926 HK(Akesobio): CDE로부터 PD-1/CTLA-4 이중항체 카도닐리맙 (AK014)+PD-1/VEGF 이중항체 ivonescimab (AK112) 병용요법 비소세포폐암 임상1b/2상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3t2k7Tk)
9966 HK(Alphamab): CDE로부터 HER2 이중항체 KN026 화학요법 병용 위암 임상2/3상 IND 승인 획득 (https://bit.ly/3eQVjW4)
FiercePharma
Novo Holdings buys sterile injectables maker Ritedose for undisclosed price
Ritedose, which specializes in blow-fill-seal technology and has been focusing on the outsourced sterile compounding market for drugs in short supply, employs about 400 people at its Columbia, South Carolina, campus.
한미 파트너
The company will prioritize its late-stage product opportunities, poziotinib and ROLONTIS® (eflapegrastim), and will deprioritize development activities of its early-stage clinical development and research programs. The company has made these decisions following a detailed review of its operations, portfolio and growth opportunities, and will focus its resources accordingly.
https://investor.sppirx.com/news-releases/news-release-details/spectrum-pharmaceuticals-announces-strategic-restructuring
The company will prioritize its late-stage product opportunities, poziotinib and ROLONTIS® (eflapegrastim), and will deprioritize development activities of its early-stage clinical development and research programs. The company has made these decisions following a detailed review of its operations, portfolio and growth opportunities, and will focus its resources accordingly.
https://investor.sppirx.com/news-releases/news-release-details/spectrum-pharmaceuticals-announces-strategic-restructuring
Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
Spectrum Pharmaceuticals Announces Strategic Restructuring | Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
The Investor Relations website contains information about Spectrum Pharmaceuticals, Inc.'s business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소] (충현 김)
어제 Humana가 메디케어 어드벤티지 회원가입자수 올해가 작년보다 성장하기 힘들것이라는 발표를 하면서 관리의료업체들 주가를 끌어내렸습니다.
1. 메디케어 어드밴티지는. 메디케어 파트 C의 별명으로 오리지널 메디케어인 파트 A,B에서 제공하지 못하는 추가 서비스를 제공합니다. 이건 민간 보험사에 아웃소싱을 줘서 운영을 합니다. 보험가입자가 포화가 되버린 상황에서 민간보험사에게 메디케어 어드밴티지는 새로운 성장 동력이죠.
2. 이러나 저러나 보험업은 성장이 어렵습니다. 일단 업력이 오래되고 글로벌 사업이 어렵다보니 신규가입자 유치가 어렵거든요. 그래서 통신사가 ARPU를 강조하듯이 고객당 이익을 높이는 방법으로 성장할수 밖에 없습니다.
3. 작년부터 말씀을 드리고 있는 united health group은 이런 보험업의 한계와 프레임을 거부하는 기업입니다. 가장 큰 이유는 optum이라는 의료서비스 사업입니다. 병원사업, PBM사업, 데이터솔루션 사업을 통해서 새로운 성장동력을 확보합니다. 그리고 의료복합체라는 점을 이용해 사업부간에 시너지가 발생하면서 이익률도 증가합니다. 작년에 investor day에 공개한 가이던스에서 united health group은 전부문의 고른 성장을 예고하고 있습니다. 해자가 참 깊은 기업입니다. (우리나라는 의료영리금지법으로 이런 모델은 등장이 불가합니다. 설레발 금지)
4. 저는 유나이티드 헬스 그룹을 세계 최대 디지털 헬스 기업 관점으로 해석하고 있습니다
가이던스: https://www.unitedhealthgroup.com/viewer.html?file=/content/dam/UHG/PDF/investors/2021/conference/IC21_Data_Elements.pdf
1. 메디케어 어드밴티지는. 메디케어 파트 C의 별명으로 오리지널 메디케어인 파트 A,B에서 제공하지 못하는 추가 서비스를 제공합니다. 이건 민간 보험사에 아웃소싱을 줘서 운영을 합니다. 보험가입자가 포화가 되버린 상황에서 민간보험사에게 메디케어 어드밴티지는 새로운 성장 동력이죠.
2. 이러나 저러나 보험업은 성장이 어렵습니다. 일단 업력이 오래되고 글로벌 사업이 어렵다보니 신규가입자 유치가 어렵거든요. 그래서 통신사가 ARPU를 강조하듯이 고객당 이익을 높이는 방법으로 성장할수 밖에 없습니다.
3. 작년부터 말씀을 드리고 있는 united health group은 이런 보험업의 한계와 프레임을 거부하는 기업입니다. 가장 큰 이유는 optum이라는 의료서비스 사업입니다. 병원사업, PBM사업, 데이터솔루션 사업을 통해서 새로운 성장동력을 확보합니다. 그리고 의료복합체라는 점을 이용해 사업부간에 시너지가 발생하면서 이익률도 증가합니다. 작년에 investor day에 공개한 가이던스에서 united health group은 전부문의 고른 성장을 예고하고 있습니다. 해자가 참 깊은 기업입니다. (우리나라는 의료영리금지법으로 이런 모델은 등장이 불가합니다. 설레발 금지)
4. 저는 유나이티드 헬스 그룹을 세계 최대 디지털 헬스 기업 관점으로 해석하고 있습니다
가이던스: https://www.unitedhealthgroup.com/viewer.html?file=/content/dam/UHG/PDF/investors/2021/conference/IC21_Data_Elements.pdf