#بررسی_بازار

1402.07.29
@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 166 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵 ارزش دلاری بازار (بورس و فرا‌بورس) در روز جاری به 168 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉 ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 3،565 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#قیمت_جهانی_پتروشیمی

کاهش قیمت اوره و تغییرات جزئی در سایر محصولات پتروشیمی

🔹 در معاملات هفته گذشته، قیمت اوره حدود 4% کاهش داشت و نسبت به میانگین سال 1402 حدود 8% بالاتر می‌باشد.

🔹 در هفته‌ای که گذشت، نفتا حدود 1% کاهش را تجربه کرده و همچنین در حال حاضر 4% نسبت به میانگین خود در سال 1402 بالاتر است.

🔹 همچنین PET جنوب شرق آسیا در هفته گذشته بدون تغییر ماند و حدود 11% پایین‌تر از میانگین خود در سال 1402 می‌باشد.

@bimehiranbroker

#قیمت_جهانی_گاز

کاهش 17 % میانگین قیمت گاز 4 هاب

🔹میانگین قیمت گاز 4 هاب در هفته گذشته کاهش 17 درصدی را نسبت به هفته قبل خود تجربه کرده است. نرخ گاز هنری هاب و TTF به ترتیب 33 و 27 درصد بالاتر از میانگین خود در سال 1402 قرار دارند.

🔹میانگین نرخ 4 هاب از ابتدای 1402، 23.59 سنت برای هر مترمکعب بوده است که نرخ‌های فعلی 23% بالاتر از میانگین ۱۴۰۲ می‌باشد.

🔹با احتساب میانگین 6 سنتی برای گاز داخلی، طبق فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها 17.54سنت خواهد بود که با احتساب نرخ تسعیر 37.5 هزار تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها حدود شش هزار و پانصد و هشتاد تومان خواهد شد.

@bimehiranbroker

#قیمت_جهانی_فلزی

کاهش 7 درصدی قیمت زغال سنگ نسبت به هفته گذشته

🔹 در هفته گذشته، میانگین نرخ اسلب و بیلت فوب دریای سیاه به ترتیب به 477 و 480 دلار رسید و آخرین نرخ اعلام شده اسلب نسبت به میانگین سال 1401 و 1402 به ترتیب با 20% و7% کاهش روبه‌رو بوده است.

🔹بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام شده، زغال سنگ پریمیوم استرالیا 20% بالاتر از میانگین سال جاری قیمت خورده است و سنگ آهن چین نیز به میانگین خود در سال 1402 بازگشت.


@bimehiranbroker

#فصلی #فسبزوار

افزایش سودآوری فولاد سبزوار با خرید ارزان‌تر گندله

🔹شرکت پارس فولاد سبزوار در 9 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402 توانسته است از بابت فروش آهن اسفنجی به درآمد 64،553،904 میلیون ریالی برسد که نسبت به ۹ ماهه سال قبل رشدی 59 درصدی و نسبت به سال مالی گذشته 12 درصد رشد را به همراه داشته است.

🔹فسبزوار در این دوره از بابت مقدار فروش آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش داشته و توانسته است به 81 درصد مقدار فروش خود در سال مالی گذشته برسد.

🔹در نمودار فوق روند نرخ محصول نهایی شرکت (آهن اسفنجی) را نسبت به نرخ شمش داخلی فولاد خوزستان مشاهده می‌کنیم این در حالی است که شرکت توانسته گندله مورد نیاز را با نرخ ارزان‌تری نسبت به شمش فخوز در مقایسه با دوره مالی قبل خریداری نماید.

🔹همچنین در ۹ ماهه سال جاری شرکت با سود 31،425،383 میلیون ریالی توانسته است به حاشیه سود 49 درصدی برسد که نسبت به دوره مشابه قبل و سال مالی گذشته به ترتیب 102% و 88% رشد را به همراه داشته است که مهم‌ترین علت آن خرید گندله با نرخ ارزان‌تر نسبت به دوره گذشته بوده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #شتران

تابستان داغ شتران با رشد کرک ها

🔹پالایش نفت تهران در 6 ماهه‌ی ابتدایی سال 1402 به سود خالص 123،763،245 میلیون ریالی رسیده است که سهم 3 ماه تابستان بیش از 8.4 همت بوده است.

🔹حاشیه سود ناخالص شرکت از 6% در بهار به 15% تابستان رسیده و حاشیه سود خالص شرکت نیز از 9 به 16 درصد رسیده است.

🔹کرک اسپرد شرکت پالایش نفت تهران از 25.9 دلار بهار 1401 به 7.8 دلار در بهار 1402 رسید و با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده‌های گازوئیل، بنزین و سوخت جت و رشد قیمت جهانی فرآورده‌ها در تابستان، شاهد رشد بیش از 90 درصدی کرک اسپرد شتران بوده‌ایم و به 15 دلار رسیده است. همین رشد عامل اصلی رشد سودآوری و افزایش حاشیه سود شرکت در تابستان نسبت به بهار شده است. همچنین نرخ تسعیر ارز برای 5 ماه ابتدایی سال 285،000 ریال بوده است و از اواسط شهریور 375،547 ریال محاسبه شده است. از جمله نکات حائز اهمیت برای این شرکت ارز 375،000 ریالی نیمه دوم سال می‌‌باشد.

@bimehiranbroker

#فصلی #شاوان

عملکرد فوق‌العاده پالایش نفت لاوان در تابستان

🔹سود خالص شرکت پالایش نفت لاوان در 6 ماهه‌ی ابتدایی سال 1402 به 14،675،502 میلیون ریال رسیده است که شاوان 85% از این سود خالص را در تابستان بدست آورده است.

🔹حاشیه سود ناخالص شرکت از 4% به 12% و حاشیه سود خالص از 2% به 10% رسیده است.

🔹عامل اصلی رشد سودآوری شرکت در تابستان نسبت به بهار 1402، رشد کرک اسپرد فرآورده‌ها و طبیعتا پالایشگاه‌ها می‌باشد. کرک اسپرد شاوان در بهار 8.6 دلار بوده است که در تابستان 13.4 دلار بوده است. همچنین نرخ تسعیر ارز برای 6 ماه ابتدایی سال 285،000 ریال بوده است و از جمله نکات حائز اهمیت برای این شرکت ارز 375،000 ریالی نیمه دوم سال می‌‌باشد.

@bimehiranbroker

#فصلی #شپنا

رشد سودآوری تابستان همراه با رشد کرک اسپرد

🔹سود خالص شرکت پالایش نفت اصفهان در 6ماهه‌ی ابتدایی سال 1402 به 229،534،552 میلیون ریال رسیده است که 67% از آن حاصل از عملیات شرکت در تابستان است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت به ترتیب 15 و 16 درصد بوده است که نسبت به بهار 1402 بیش از 5% رشد نشان می‌دهد.

🔹همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنیم، کرک اسپرد تابستان 1402 شپنا حدود 16 دلار بوده است که عمده رشد سودآوری شرکت به دلیل افزایش 6 دلاری کرک اسپرد نسبت به بهار بوده است. همچنین شرکت، دلار شهریور ماه را 339،851 ریال در نظر گرفته است که برای 6 ماه دوم به 375،000 ریال می‌رسد. نکته‌ای که باید درباره شپنا مدنظر قرارداد، شناسایی بیش از 5 همت(223 ریال به ازای هر سهم) از محل سایر درآمدهای عملیاتی می‌باشد.

@bimehiranbroker

#فصلی #شپاکسا

رشد سودآوری پاکسان همراه با رشد نرخ‌ها

🔹شرکت پاکسان در 9 ماهه منتهی به شهریور 1402 توانسته است به فروش 18،790،354 میلیون ریالی برسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 18 درصدی داشته است. این رشد فروش در حالی بدست آمده که مقدار فروش انواع محصولات شرکت نسبت به 9 ماهه‌ی مشابه سال گذشته با کاهش 4 درصدی به 71،735 تن انواع محصولات شوینده و بهداشتی رسیده است.

🔹حاشیه سود ناخالص شرکت در حالی به 16% رسیده است که در 9 ماهه‌ی سال گذشته حدود 5% بوده است.

🔹در نمودار بالا روند نرخ محصولات شرکت پاکسان را مشاهده می کنیم که در بخش محصول پودر با حدود 54% و برای صابون‌ها 43% افزایش نرخ داشته است. برای سایر محصولات شرکت این افزایش نرخ در محدوده 16% بوده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉 ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 3،562 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 77 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵 ارزش دلاری بازار (بورس و فرا‌بورس) در روز جاری به 170 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#فصلی #شبندر

رشد سودآوری شبندر نسبت به بهار

🔹شرکت پالایش نفت بندرعباس در 6 ماه به سودخالص 102،792،615 میلیون ریالی رسیده است که 72،083،170 میلیون ریال آن برای تابستان بوده است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 13 و 10 درصد بوده است که نسبت به 6 و 5 درصد فصل بهار رشد بیش از دوبرابری را نشان می‌دهد.

🔹همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، کرک اسپرد فصل بهار 1402 شبندر حدود 10 دلار بوده است که در تابستان به 16 دلار رسیده است. و همین عامل اصلی برای رشد سودخالص شرکت در تابستان نسبت به بهار بوده است. شرکت در 6 ماه در مجموع به ازای هر سهم 765 ریال سود ساخته است.

@bimehiranbroker

#فصلی #شگل

رشد مقدار و نرخ فروش محصولات گلتاش

🔹شرکت گلتاش در 9 ماه منتهی به تابستان 1402 به سود خالص 1،306،995 میلیون ریالی رسیده است که مدت مشابه سال گذشته 223،025 میلیون ریال بوده است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 26 و 10 درصد بوده است. این نسبت‌ها در بهار به ترتیب 24 و 8 درصد بوده‌اند.

🔹رشد فروش و سود خالص شرکت با توجه به دو عامل اضلی رشد نرخ محصولات که در نمودار بالا آورده شده است و رشد فروش مقداری شرکت بوده است. شگل در 9 ماه توانسته 40،190 تن انواع محصول را بفروش برساند درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته 24،740 تن انواع محصول بوده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #هرمز

تداوم روند نزولی هرمز به‌دلیل پایین بودن نرخ اسلب

🔹شرکت فولاد هرمزگان جنوب در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402 توانسته به درآمد 140،998،325 میلیون ریالی برسد که نسبت به 6 ماهه سال قبل رشدی 57 درصدی داشته و به 62%مبلغ فروش خود در سال مالی گذشته دست یافته است.

🔹هرمز در این دوره از بابت مقدار فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته و توانسته است به 48 درصد مقدار فروش خود در سال مالی گذشته برسد.

🔹در نمودار فوق روند نرخ اسلب داخلی و صادراتی شرکت را به همراه شمش داخلی فولاد خوزستان مشاهده می‌کنیم که در 6 ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته در سطح پایین‌تری معامله شده است.
لازم به ذکر است نرخ عمده مواد اولیه شرکت بر اساس نرخ شمش فخوز محاسبه میگردد.

🔹همچنین در 6 ماهه سال جاری شرکت با سود 41،607،974 میلیون ریالی توانسته است به حاشیه سود 30 درصدی برسد که نسبت به دوره مشابه قبل 4% افت و نسبت به سال مالی گذشته 60% رشد داشته است که مهم‌ترین علت آن حاشیه پایین در فصل پائیز و زمستان است که از کمبود آهن اسفنجی ناشی می‌شود.

@bimehiranbroker