#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات دومین روز هفته جاری را نسبتا متعادل و پر عرضه آغاز کرد. در همان دقایق نخست عدم مشارکت خریداران به واسطه ابهامات موجود و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد عاملی برای پیشروی فروشندگان و ایجاد موج جدیدی از عرضه‌ها در بازار شد. تقریبا می‌توان گفت این رویه با امتناع خریداران از حضور در روند معاملات تا آخرین دقایق بازار ادامه داشت تا در نهایت طی جلسه معاملاتی یکشنبه شاخص کل با یک سقوط 50 هزار واحدی دیگر در لبه کانال دو میلیون قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز یک گام جلو‌تر از دماسنج اصلی بازار و با افت 2.68 درصدی نشان از برتری فروشندگان در سطوح مختلف بازار داشت.

🗓در حالی این یادداشت را می‌نویسیم که بازار 7 روز است که رنگ سبز به خود ندیده است و شاخص حمایت معتبر 2.1 میلیون واحدی خود را که اکثر فعالان به آن دل بسته بودند از دست داده آن هم با ریزش جدی که بهتر است آن را سقوط بنامیم تا اصلاح و حالا همه چشم‌ها به سطوح 2 میلیون واحدی دوخته شده. برگزاری مجامع شرکت‌ها هم که می‌توانست بازار را به سمت تعادل ببرد حالا خود چالش اصلی بازار از حیث کاهش حجم و ارزش معاملات شده است. با این حال و با وجود اخبار منفی جدید، بازار همچنان امیدش به گزارش‌هاست تا شاید تا حدودی حال بازار تغییر کند. لذا باید دید گزارش‌ها تا چه حد می‌توااند روی فضای فعلی بازار تایر بگذارند.

📄و اما برای امروز با توجه قرارگیری شاخص در یک قدمی حمایت 2 میلیون واحدی انتظار بازار نسبتا متعادل و همراه با رگه‌هایی از عرضه را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام #دابور:

🔵 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان با مشارکت بیش از 89 درصد از سهامداران برگزار شد.

🔵 از برنامه‌ های پیش‌رو، توسعه‌ محصولات دانش بنیان، بهبود زیرساخت‌ها و خطوط تولید، فروش محصولات با سودآوری بیشتر را اعلام کردند.

🔵 شرکت با حداکثر توان ظرفیت در حال تولید است، با این حال مجوز افزایش 58 درصدی را در تیر ماه امسال دریافت کردند، ولی برای افزایش ظرفیت تولید نیاز به زیر‌ساخت است، از همین رو مطالعات برای تحقق این امر آغاز شده به همین خاطر پروژه‌ جدید را برای سال جاری اعلام نکردند. در همین خصوص، سال گذشته دو خط تولید غیر فعال نیز فعال شدند و در مجموع 10 خط در حال تولید محصول است.

🔵 تا فراهم شدن شرایط زیرساخت در حال تحقیق برای برون‌سپاری تولید بعضی محصولات به شرکت های همگروه هستند؛ برنامه‌ ریزی‌هایی هم برای تولید برون‌مرزی به منظور سهولت در صادرات در حال انجام است.

🔵 افزایش نرخ برای محصولات دارویی در سال گذشته گرفته شده ولی هنوز در کدال منتشر نشده است.

🔵 از لحاظ حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص همانند سال گذشته عمل کرده است و تغییر چشمگیری را شاهد نبودیم ولی در خصوص نسبت هزینه‌های مالی به فروش کاهش 1.5 درصدی را به همراه داشته است. در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات سیستم های حسابداری جدید را جایگزین کردند.

🔵 در سال 1401، 36 درصد افزایش فروش به داروخانه‌ها را داشته‌اند با این مزیت که 25 درصد کاهش تخفیف را به همراه داشته‌اند.

🔵 در بهار امسال دو محصول امگا 3 و دیکلوفناک را به دلیل تکنولوژی جدید در حوزه‌‌ی دانش بنیان به ثبت رساندند که به کاهش هزینه‌ی مالیات کمک خواهد کرد.

🔵 از دستاورد‌های شرکت داروسازی ابوریحان در سال گذشته تکمیل دو پروژه بهره‌برداری آن در سال جاری است؛ یکی پروسه اسپری نازال که هزینه‌ اجرای آن حدود 10 میلیارد تومان بوده و برای آن پیش‌بینی فروش 31 میلیارد تومانی با حاشیه سود 35 درصد را دارند؛ دیگری پروژه خط ویال تزریقی انسانی و خط تولید ویال پرکن دامی که با نصب پمپ، ظرفیت حجمی 50 سی‌سی آن را تا 250 سی‌سی بالا برده است؛ در این قسمت دو پروانه جدید به 6 پروانه قبلی اضافه شده است که پیش‌بینی فروش 70 میلیارد تومانی را برای آن دارند. بهای تمام شده برای تجهیز این خطوط 6 میلیارد تومان بوده است ولی با ارزش گذاری فعلی، به 63 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 در خصوص پرونده حقوقی صرافی پرآرا ملک مورد نظر مزایده به سبب پرداخت بدهی به داروسازی ابوریحان مورد کفایت نبوده و درخواست ملک دیگر و یا مصادره‌ اموال را داده‌اند، از این رو پرونده در جریان است.

🔵 در مورد تاخیر در افزایش سرمایه، علت را تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره بیان کردند.

🔵در پایان مجمع نیز 2،489 ریال سود نقدی معادل 95 درصد سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 1,155 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 7،144 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 174 میلیارد دلار رسید.


@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.27
@bimehiranbroker

🎉🎉#شپنا با رشد 145 درصدی به تارگت تعیین شده رسید و سپس فرو ریخت🎉🎉

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم شپنا پس از اتمام یک مثلث در حال تکمیل یک تسلسل از امواج دیگر است که تا کنون شاخه‌های B، A و C تمام شده است. از این رو انتظار داشتیم شپنا برای اتمام شاخه D تا بازه 430 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند و از آن جا برای تکمیل شاخه E در مدار افزایشی قرار گرفته و تا هدف 1000-1.100 تومانی پیشروی کند که محقق شد.

بروزرسانی
🛢اکنون اما با توجه به عواملی نظیر رسیدن قیمت به محدوده معمول برای شاخه E و همچنین افت
درصدی شارپ قیمت می‌توان رای به خاتمه روند صعودی داد. بنابراین انتظار می‌رود شپنا برای تکمیل روند اصلاحی یاد شده پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی راهی محدوده‌های پایین‌تر قیمتی مانند 650 تومان شود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #هرمز

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود می‌باشد گفتیم در تایم فرم هفتگی هرمز در حال تکمیل شاخه -D- از یک رشته امواج است که خود الگوی مثلث خنثی می‌باشد. بنابراین موقعیت قیمت در مثلث یاد شده در ابتدای آخرین شاخه اصلاحی یعنی E ارزیابی کردیم و انتظار داشتیم قیمت برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 730 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که محقق گردید.

بروزرسانی
⛓با توجه به ریزش شارپ اخیر احتمال شکسته شدن حمایت 730 تومانی بسیار بالاست. لذا در صورت از دست رفتن محدوده مذکور انتظار یک افت 10 الی 15 درصدی دیگر را تا سطوح 605-660 خواهیم داشت. بدیهی است این محدوده معمول برای برگشت قیمت می‌باشد و شاخه E می‌تواند کشیده‌تر نیز شود.

@bimehiranbroker

رقابت 66 درصدی ورق گرم در بورس کالا

🔵 در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه بر روی ورق گرم فولاد مبارکه 66 درصد رقابت انجام شد و این محصول با نرخ 26.7 میلیون تومان به فروش رسید. اما بر روی دیگر محصولات رقابت کمی انجام شد و تنها دو محصول ورق گالوانیزه و ورق سرد در عرضه‌های خود با 4 و 5 درصد رقابت همراه شدند. با این وجود قیمت‌ها نسبت به میانگین ابتدای سال تا کنون تضعیف شده‌اند.

🔵 با احتساب شمش صادراتی 460 دلاری در حال حاضر این محصول با دلار 42 هزار تومانی معامله می‌شود.

گزارش #مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام #دروز:

🔵 از اقدامات کلیدی شرکت روز دارو در سال گذشته، صادرات اولین محموله به ونزوئلا، بستن قرارداد با 4 شرکت پخش جدید، کاهش 40 درصدی تخفیفات و جوایز به شرکت‌های پخش، رشد 27 درصدی فروش محصولات مکمل و لانچ 11 محصول در بخش دارو و مکمل را می‌توان اشاره کرد.

🔵 درآمد‌های عملیاتی سال 1401 نسبت به سال گذشته 139 درصد رشد داشته که در 14 سال اخیر بالاترین میزان بوده است. از همین رو، میزان سود عملیاتی رشد چشمگیر 200 درصدی را به همراه داشته است.

🔵 متوسط دوره وصول مطالبات این شرکت 20 درصد کاهش را نسبت به دوره‌ قبل داشته که به عدد 176 روز رسیده است. از لحاظ تعداد تولید محصولات، رشد 50 درصدی را به همراه داشته است.

🔵 در بخش ضایعات تولید، کاهش 72 درصدی از لحاظ ریالی و 95 درصدی از لحاظ تعدادی داشته که نتیجه‌ی آن باعث ذخیره‌‌ی 5 میلیارد تومانی شده است.

🔵 در قسمت قرص، کپسول و ساشه با توجه به بودجه‌ی برنامه‌ریزی شده برای امسال، نیازی به برون‌سپاری نیست، برای محصول سافت ژل به صورت قراردادی در شرکت های دیگر انجام می‌شود.

🔵 به دلیل قدمت 60 ساله‌ی شرکت، محصولات با دستگاه های قدیمی تولید می‌شوند و به همین جهت هزینه‌ی تولید بالاتری دارند، به همین خاطر ظرفیت در دسترس ماشین آلات را 4 درصد بهبود بخشیدند که در مجموع قابلیت در دسترس بودن ماشین آلات به 98 درصد رسیده است. با راه‌اندازی واحد تراشکاری و سیستم پایش توقفا‌ت -که کمتر شرکتی از آن برخوردار است- میزان ساعت توقف دستگاه ها را کاهش چشمگیری دادند که باعث صرفه جویی 9 میلیارد تومانی شده است.

🔵 با توجه به جهشی که شرکت در تولید و فروش محصولات داشته، موجودی انبار قابل توجهی ندارد؛ از دیگر نکات، با توجه به محدود بودن تخصیص ارز با ریسک جدی ای مواجه نشده‌اند.

🔵 از پروژه‌های تعریف شده‌ی شرکت، بهبود و ارتقاء GMP در بخش های مختلف، راه‌اندازی مجدد خط تولید ماشین‌آلات با برند بوش که چند سالی بدون استفاده بوده و راه اندازی خط سوسپانسیون است.

🔵 در پایان مجمع نیز 80 ریال سود نقدی معادل 11 درصد سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.28
@bimehiranbroker

🎉🎉#شپاکسا با ثبت بازدهی 155 درصدی در مسیر دستیابی برای تارگت سوم قرار گرفته است🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی زمانی که شپاکسا با ثبت بازدهی 78 درصدی به اولین تارگت خود رسیده بود گفتیم روند صعودی اخیر این نماد کل شاخه F از دیامتریک را به طور کامل بازگشت کرده. بنابراین با توجه به تایید الگو و همچنین رفتار معمول قیمت پس از یک دیامتریک انتظار تداوم روند صعودی تا محدوده 390 تومانی و پس از آن 420 تومانی (آخرین تارگت) را داشتیم. به این ترتیب مجموع بازدهی‌های شپاکسا از کف حمایتی یاد شده در اولین تحلیل به 170 درصد رسیده است.

بروزرسانی
🧼طبق تحلیل، شپاکسا همزان با رسیدن به سطوح 420 تومانی با افزایش عرضه و کاهش 31 درصدی را تا کنون تجربه کرد. اکنون نیز چنانچه شپاکسا نتواند بالای سطوح 323 تومانی خود را تثبیت کند یک ریزش 15 درصدی دیگر محتمل خواهد بود.

@bimhiranbroker

بروزرسانی تحلیل #قاسم

✅در پست تحلیلی قبلی گفتیم قاسم پس از نفوذ به حمایت 915 تومانی با افزایش تقاضا همراه شده است و انتظار داشتم قاسم پس از خاتمه حرکت خلاف روند فعلی تا سطوح کف قبلی (790-830 تومانی) کاهش قیمت را تجربه کند.

بروزرسانی
🚚حمایت مذکور عاملی بهبود تقاضا در قاسم شده است. با این حال این حال رشد اخیر را یک حرکت خلاف روند و پس از اتمام آن انتظار کاهش قیمت را تا محدوده 725 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroekr

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران چهارمین روز هفته جاری را تحت تاثیر بهبود تقاضا در دقایق انتهایی بازار روز دوشنبه و همچنین از دست رفتن حمایت 2 میلیون واحدی پر تقاضا آغاز کرد. به طوری که از همان دقایق نخست شاهد حرکت روبه جلو خریداران و بهبود تقاضا سطوح مختلف بازار بودیم. گرچه در اواسط بازار، عرضه‌های ناگهانی عاملی برای معاملات روان نماد‌ها بود اما خریداران بار دیگر به خوبی اوضاع را به کنترل خود درآوردند. در نهایت نیز شاخص کل با رشد 43 هزار واحدی دوباره در لبه کانال 2 میلیون واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز سایه به سایه دماسنج اصلی با رشد 2.24 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓در بازار روز گذشته همه چیز دست به دست هم داده بود تا شاهد بازاری سراسر مثبت باشیم. از جمله این عوامل می‌توان به احتمال تغییر در نرخ خوراک اشاره کرد. اما همچنان عرضه‌های گاه و بی‌گاه نشان از وجود تردید در دل سهامداران دارند. تردیدی که بر طرف شدن آن ارتباط مستقیم به گزارش‌های شرکت‌ها و تحولات این روز‌های بازار دارد. این بدان معناست که گزارش‌ها می‌تواند عاملی برای برگشت تعادل و ثبات شود و ارزندگی بازار را به همگان ثابت کند. لذا باید منتظر بود و دید چه در گزارش‌ها انتظار سهامداران را می‌کشد.

📊برای امروز انتظار می‌رود بازار کار خود را اندکی پر تقاضا آغاز کند. اما بنظر قرارگیری در آخرین روز از هفته و برطرف نشدن ابهامات پیش رو و همچنین افت جدی حجم معاملات تحت تاثیر بسته شدن نماد‌ها برای مجامع مانعی برای رشد قیمت‌ها خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد امروز بازار کار خود را متعادل و کم‌رمق آغاز کند.

@bimehiranbroker

آگهی #عرضه_اولیه سهام شرکت صبا فولاد خلیج فارس (#فصبا) به روش ترکیبی

📈حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 150 سهم
📊میزان عرضه 2٪ (1٪ به صندوق‌ها و 1٪ به عموم)
🎖قیمت ارزش‌گذاری: 32,829 ریال

📌قیمت عرضه به عموم قیمت کشف شده توسط حقوقی‌های مشارکت کننده در مرحله اول خواهد بود.

📌درصورت استقبال 1.9 میلیون نفری (معادل کد‌های شرکت کننده در عرضه اولیه قبلی) به هر کد تعداد 28سهم خواهد رسید

📌درصورت استقبال 1.7 میلیون نفری در سقف قیمتی (معادل میانگین کد‌های شرکت کننده در عرضه‌های اولیه مابعد 1402) به هر کد تعداد 31 سهم خواهد رسید.

@bimehiranbroker

عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت
📈حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 150 سهم
⏰دوره ثبت سفارش: ساعت 12 لغايت 14
💳قیمت 35,900 ریال

📌پس از کشف قیمت، نماد معاملاتی فصبا به منظور افزایش سرمایه و از طریق سلب حق تقدم متوقف خواهد شد.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 49 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 7،335 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 180 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام #آسیاتک:

🔵 این شرکت در سال 1402 به عنوان دیتا‌سنتر و اپراتور برتر انتخاب شده است.

🔵 آسیاتک شرکتی جوان و متخصص که 97 درصد پرسنل آن زیر 45 سال و بالای 92 درصد پرسنل تحصیلات دانشگاهی دارند.

🔵 سهم بازار این شرکت در کل کشور 11.52 درصد و در بین شرکت‌های خصوصی 31.2 درصد است.

🔵 در سال 1401 فروش این شرکت رشد 56 درصدی و سود خالص آن رشد 89 درصدی را کسب کرده است.

🔵 در خصوص فیبر نوری (FTTH) در شهر های چالوس، عباس‌آباد، کرمانشاه، فارس (کازرون)، خرم‌آباد، خوانسار، پل‌دختر و محله‌هایی از تهران راه‌اندازی شده و در حال توسعه است. آسیاتک انحصارا تنها شرکتی است که از دستگاهی برای حفاری استفاده میکند که فقط 10 سانتی‌متر روی آسفالت برش ایجاد میکند.

🔵 از دیگر اقدامات این شرکت در سال 1401 می‌توان به پلت‌فرم پخش فیلم تماشاخانه که به صورت رایگان ارائه می‌شود، صدور مجوز فعالیت شرکت داده پردازی معتمد تیس که در خصوص مالیات فعالیت دارد، پروژه دیتا سنتر رایمون (حکیمیه) اشاره کرد.

🔵 پروژه‌های در جریان و آتی شرکت آسیاتک، اخذ پروانه UNSP برای توسعه اینترنت 5G، دیتا سنتر ماکو، خدمات ابری پیام و مرکز داده و پهنا‌ی باند ثابت FTTX را می‌توان اشاره کرد.

@bimehiranbroker