#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 193 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.06
@bimehiranbroker

#کچاد

⛓کچاد در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 753 ریالی رسیده که 24 درصد کمتر از سود سال 1400 است. کاهش مبلغ فروش و حاشیه سود شرکت مانعی برای رشد سودآوری در این دوره بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 36 درصد و در زمستان 53 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓گفتنی است، کچاد در خرداد ماه فروش 49 هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 1 درصد کمتر از درآمد ماه قبل و 46 درصد بیشتر از فروش 3 ماه گذشته است.

⛓کل درآمد سال گذشته 410.501 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کچاد در سومین ماه از دوره جدید موفق شده 32 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

⛓کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در خرداد به ترتیب با افزایش 7 و 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 33 و 205 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓شرکت در 3 ماهه اول از سال مالی جدید عملکرد خوبی داشته از طرف دیگر شاهد تداوم رشد نرخ محصولات هستیم که عاملی برای تحقق سود بهتر در انتهای کوارتر نخست خواهد شد.

@bimehiranbroker

#سدور

🌀سدور در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 257 ریالی رسیده که 36 درصد کمتر از سود سال گذشته آن است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود اما کاهش حاشیه سود مانعی برای رشد سودآوری آن شد.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 31 درصد و در زمستان 28 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀سدور در خرداد ماه فروش 948 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 24 و 27 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش سه ماه اخیر است.

🌀کل درآمد سال گذشته 5.621 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سدور در سومین ماه از سال مالی جدید موفق شده 40 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🌀کلینکر تیپ 5 بیشترین وزن سبد فروش شرکت در خرداد را داشته است. نرخ فروش این محصول 14 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده که رشد 5 درصدی نسبت به فروردین داشته است.

🌀روند صعودی فروش همچنان در سدور ادامه دارد از سوی دیگر شاهد تداوم روند افزایشی نرخ محصولات هستیم لذا انتظار می‌رود سرود در انتهای 3 ماه نخست 1402 عملکرد قوی‌تری در سودآوری نسبت به مدت مشابه قبل داشته باشد.

@bimehiranbroker

#فولاژ

⛓فولاژ در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 1.726 ریالی رسیده که بیشتر از سود 1.265 ریالی سال 1400 است. رشد درآمد‌ و وجود ثبات در هزینه‌ها عاملی برای تحقق این سود بوده است.

⛓بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 474 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 36 درصد و در زمستان 35 درصد بوده که نشان از وجود ثبات نسبی در عملیات اصلی شرکت داشت.

⛓این شرکت در خرداد ماه فروش فوق‌العاده 17.102 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 18 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش سه ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 130.499 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین فولاژ در سه ماه نخست از دوره جدید موفق شده 33 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓نرخ فروش فولاد آلیاژی در خرداد ماه با کاهش ناچیز 1 درصدی نسبت به ماه گذشته 367 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓روند افزایشی تولید و فروش شرکت همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر شاهد ثبات نرخ فولاد آلیاژی در سقف قیمتی هستیم. لذا این تغییرات عاملی برای تقویت جدی سود 3 ماهه اول سال دوره‌ جاری خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است بیان شد با توجه به افزایش عرضه‌ها در نماد آریا و رسیدن شاخه G به محدوده معمول خود گمانه‌زنی‌ها در رابطه با خاتمه شاخه G باردیگر داغ شده است. لذا عدم تحرک خریداران را به معنای شروع روند اصلاحی در قالب X موج دانستیم و از محدوده 8.450 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش روی قیمت یاد کردیم.

بروزرسانی
🏭گرچه در روز‌های گذشته شاهد نوسانات مثبت آریا تحت تاثیر واکنش به حمایت 8.450 تومانی بودیم اما ضعف روند افزایشی شکل گرفته نشان از تداوم اصلاح در آریا دارد. بنابراین با نفوذ قیمت یه سطوح یاد شده انتظار یک افت 12 درصدی دیگر را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #کوثر

❌در تحلیل ارائه شده قبلی بیان کردیم کوثر در حال تکمیل شاخه D از مثلث ریورس انقباضی خود است. همچنین اذعان داشتیم گرچه این شاخه به حدود معمول خود رسیده اما با توجه به تقاضای موجود برای این نماد انتظار داشتیم کوثر تا محدوده 530 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند که متاسفانه قیمت با اختلاف حدودا 5 درصدی برگشت زد.

بروزرسانی
☔️قیمت با خاتمه شاخه D مثلث در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگو اصلاحی خود است. لذا با توجه به قرارگیری قیمت در اواسط شاخه مذکور انتظار می‌رود در صورت از دست رفتن 364 تومانی، شاهد کاهش قیمت تا محدوده 335 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس اوراق بهادار سومین روز هفته جاری را مطابق انتظار، همراه با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد به طوری که در همان چند دقیقه ابتدایی شاهد کاهش بیش از هزار واحدی شاخص کل بودیم البته فشار عرضه، بیشتر در نماد‌هایی که از برگشت قیمت فرآورده‌های نفتی به سطوح 28.500 تومانی متضرر می‌شدند بیشتر حس می‌شد. با این حال اما رفته‌رفته تحرکات مثبت در نماد‌های مورد توجه علی‌الخصوص خودرویی‌ها موجب شد تا بازار سرو شکل متعادل‌تری به خود بگیرد و به آرامی به سمت جلو حرکت کند. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی روز دوشنبه شاخص کل با رشد 6.5 هزار واحدی در یک قدمی سد 2 میلیون 200 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم‌وزن اما یک گام جلوتر از شاخص کل و با ثبت بازدهی 0.79 درصدی نشان از تقاضا بیشتر برای نماد‌های کوچک و متوسط داشت.

📑بازار در دو روز گذشته تازه داشت با اخبار نسبتا خوب صنایع پتروپالایشی و تحرکات دلارلإ جان می‌گرفت که نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و فرآورده‌های نفتی مبنی بر عقب‌نشينی نرخ تسعیر فرآورده‌های نفتی به همان 28.500 تومان همه چیز را خراب و موج تقاضایی که پس از اعلام نرخ 37 هزار تومانی برای نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه فرآورده‌‌های نفتی به سمت بازار علی‌الخوصوص نماد‌های پالایشی و برخی پتروشیمی‌های ذی‌نفعان راهی شده بود را سرکوب کرد به طوری که روز گذشته شاهد معاملات منفی اکثر این نماد‌های روی تابلو بازار بودیم. با این حال اما عملکرد خریداران تا حدودی بهتر از انتظار بود. البته این اولین باری نیست که مسولین و سیاستگذاران با اتخاذ تصمیمات یک‌شبه و تایید و تکذیب‌های متوالی جو کلی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. آن هم تصمیماتی که بار‌ها و بار‌ها در گذشته اجرا و شکست خورده است. انگار سیاستگذاران ما تنها چیزی که یاد گرفته‌اند تکرار اشتباهات گذشته است که تبدیل به ریسک اصلی بازار و عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.

📊و اما پیش‌بینی بازار امروز اندکی دشوار است. چراکه از یکسو همچنان ابهامات گذشته پابرجاست و از سوی دیگر تداوم افت حجم و ارزش معاملات را داریم که مانعی برای رشد قیمت‌ها است. لذا چنانچه قرار به رویه فعلی و عقب‌نشینی خریداران باشد، ممکن است موج جدیدی از عرضه، قیمت‌های فعلی را به سمت نقاط جذاب‌تر سرازیر کند.
@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 529 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 192 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 7،221 میلیارد تومان رسید.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.07
@bimehiranbroker

#سغرب

🌀سغرب در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 3.895 ریالی رسیده که 83 درصد بیشتر از سود 2.122 ریالی سال 1400 است. رشد فروش و ثبات هزینه‌ها عاملی برای افزایش سودآوری شرکت در این دوره بوده است.

🌀بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 1.279 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 31 درصد و در زمستان 56 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀شرکت در خرداد ماه فروش 875 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 10 و 15 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

🌀 کل فروش سال گذشته 7.145 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سغرب در دوره 3 ماهه موفق شده 32 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان کیسه 425-1 و تیپ 2 محصولات اصلی این شرکت هستند. نرخ فروش این محصولات در خرداد به ترتیب 7.6 و 9.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀شرکت در مجموع سه ماه نخست عملکرد خوبی داشته. از طرف دیگر شاهد تداوم رشد نرخ محصولات هستیم که عاملی برای تحقق سود بهتر در کوارتر نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهد بود.

@bimehiranbroker

#غشهداب

🥫غشهداب در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 175 ریالی رسیده که 21 درصد کمتر از سود سال گذشته آن است. علی‌رقم رشد فروش، افت جدی حاشیه سود عاملی برای کاهش سود بوده است.

🥫حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 9 درصد و در زمستان 14 درصد بوده که اصلی‌ترین عامل آن رشد نرخ محصولات است.

🥫این شرکت در خرداد فروش 823 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این 15 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

🥫کل درآمد سال گذشته 9.351 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غشهداب در دوره 3 ماهه موفق شده 22 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🥫رب و سس بسته‌بندی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ فروش این محصولات در خرداد به ترتیب با افزایش 4 و 0.4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 464 و 507 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است.

🥫شرکت در 3 ماه نخست 1402 عملکرد جالبی داشته از سوی دیگر همچنان شاهد تداوم روند صعودی نرخ محصولات هستیم. لذا انتظار می‌رود غشهداب در انتهای کوارتر اول از سود بهتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کپشیر

🏭کپشیر در انتهای سال 1401 به سود 872 ریالی رسیده که 137 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. کاهش فروش و افزایش جدی فروش و تقویت حاشیه سود عاملی برای تحقق سود بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 33 درصد و در زمستان 35 درصد بوده که نشان از بهبود نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

🏭کپشیر در خرداد فروش جالب 645 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 28 و 6 درصد کمتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش سه ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 4.939 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کپشیر در دوره سه ماهه موفق شده 42 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پشم‌شیشه بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در خرداد ماه با کاهش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 537 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭جامپ نرخ محصولات و تثبیت در سقف قیمتی عاملی برای رشد جدی تولید فروش شرکت در 3 ماه ابتدایی سال جاری شده است. بنابراین انتظار داریم شرکت در انتهای کوارتر اول از سود خیره کننده‌ای برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #خساپا

❌در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم خساپا پس از یک دوره اصلاح کوتاه‌مدت و برگشت از حمایت 220 تومانی بار دیگر در مدار افزایشی قدم گذاشته و اکنون در یک قدمی مقاومت مهم 340 تومانی قرار گرفته است. لذا انتظار داشتیم این نماد پس از اندکی استراحت در سطوح یاد شده، با قدرت بالا از مقاومت فوق گذر کرده و به سمت تارگت 420 تومانی حرکت کند. گرچه این نماد از زمان انتشار تحلیل رشد 40 درصدی را شامل شد اما متاسفانه با اختلاف 6 درصدی از تارگت خود برگشت زد.

بروزرسانی
✅خساپا اکنون در یک قدمی حمایت داینامیک 265 تومانی قرار گرفته است. لذا چنانچه در روز‌های آتی برگشت بااهمیتی از خساپا شاهد نباشیم یک افت 10 درصدی دیگر در منتظر این نماد خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #مبین

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم مبین در حال تکمیل یک رشته از امواج (صعودی) است که تا کنون 5 شاخه آن به طور کامل تمام شده است. گرچه همچنان نمی‌توان بین دو سناریو "خاتمه شاخه E و شروع اصلاح در قالب لگ C'' و "شروع شاخه F ' تمایز قائل شد. اما اذعان داشتیم وجه مشترک دو سناریو کاهش قیمت تا حمایت 3.400 تومانی خواهد بود که محقق شد.

یروزرسانی
🔌گرچه مبین با رسیدن به حمایت 3.400 تومانی با واکنش مثبت 12 درصدی همراه شد اما تداوم افزایش عرضه‌ها نشان از ادامه‌دار بودن روند اصلاحی در این نماد دارد. لذا نفوذ قیمت به حمایت 3.320 تومانی و تثبیت زیر آن به منزله کاهش قیمت تا سطوح 3.000 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات چهارمین روز را مطابق انتظار و تحت تاثیر زمزمه و شایعه افزایش نرخ گاز و خوراک که البته در اواسط بازار به خبر تبدیل شد نسبتا پر عرضه آغاز کرد. به طوری که در همان دقایق ابتدایی شاهد رنج‌های روبه‌ پایین در نماد‌های اوره متانولی و به تبع آن سایر نماد‌های بازار بودیم. از سوی دیگر تداوم کاهش نرخ ارز تا سطوح 29,400 تومانی موجب شد تا شاهد تشدید عرضه‌ها در سطوح مختلف بازار باشیم. به این ترتیب در پایان یک روز تلخ شاخص کل با افت 28 هزار واحدی در سطوح 2 میلیون 168 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز یک گام عقب‌تر از دماسنج اصلی بازار و با ثبت کاهش 0.73 درصدی به کار خود پایان داد.

📑 در کل معاملات روز گذشته چه از حیث بازدهی و عملکرد نماد‌ها و چه از منظر شفافیتی که زیر سوال رفته، جالب نبود. البته گرچه نمی‌توان به پایین و بالای بازار خرده گرفت اما عدم وجود شفافیت و رانت اطلاعاتی که امیدواریم صحت نداشته باشد یا حداقل اتفاقی باشد خط قرمز‌هایی است که تخطی از آن عاملی برای بی‌آبرویی بازار سرمایه و از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به شعار شفافیت خواهد شد. نکته قابل تامل دیگر اتخاذ تصمیمات مخرب و بعضا یک شبه توسط دولت و سیاستگذاران است که امنیت سرمایه‌گذاری را به زیر سوال برده و این چالش را به ریسک اصلی بازار بدل کرده است. آخر مگر می‌شود دم از تولید و حمایت از تولید زد و در عمل از رانت و رانت‌خواری حمایت کرد؟ بی‌تعارف باید گفت که رفتار دولت و رگولاتور در روز‌های گذشته بار دیگر نشان داد که تولید و به تبع آن این بازار برایشان جایگاهی خاصی ندارد.

📊و اما به سراغ پیش‌بینی بازار امروز برویم. به نظر می‌رسد بازار امروز تحت تاثیر 3 عامل حجم کم معاملات، فضای نسبتا پر عرضه بازار روز گذشته و قرارگیری در آخرین روز کاری از هفته کار خود را کم‌رمق و همراه با رگه‌های منفی آغاز کند.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 251 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 6,234 میلیارد تومان رسید.

@bimehiranbroker