#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری با کاهش 12 درصدی نسبت به روز قبل به سطح 6،400 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

هفته نزولی کامودیتی ها تحت تاثیر ترس از رکود

⭕️ طی هفته گذشته در تقویم اقتصادی آمریکا خبر خاصی منتشر نشد اما افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های اروپایی و در انتهای هفته سخنرانی پاول فشار فروش را بر کامودیتی‌ها افزایش داد.

⭕️ در روز پنجشنبه بانک مرکزی انگلیس و سوئیس به ترتیب نرخ بهره اصلی خود را 0.5 و 0.25 درصد افزایش دادند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اتحادیه اروپا به واسطه سیاست‌های بانکی انقباضی خود به ورطه رکود کشیده خواهد شد. در تایید این ادعا داده‌های PMI کشورهای اروپایی با کاهشی بیش از انتظارات منتشر شد که در مهمترین آنها PMI ترکیبی آلمان و فرانسه به ترتیب در سطوح 50.8 و 47.3 قرار گرفتند.

⭕️ در انتهای هفته پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که توقف افزایش نرخ‌ها موقتی بوده است و شاید تا انتهای 2023 بر اساس تصمیمات کمیته بازار آزاد تا دو مرحله دیگر افزایش نرخ صورت پذیرد. این سخنان پاول فشار فروش را بر بازار کامودیتی‌ها تا حد زیادی افزایش داد.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

کاهش قیمت #نفت؛ رکود جدی تر از قبل

⭕️ قیمت هر بشکه نفت برنت طی هفته گذشته با بیش از 3 درصد کاهش در محدوده 73.8 دلار قرار گرفت. که این یکی از کمترین قیمت‌هایی بود که نفت برنت از ابتدای سال 2022 تاکنون به خود دیده بود.

⭕️ پس از افزایش‌ نرخ‌ بهره در کشورهای اروپایی قیمت نفت کاهشی شد و در نهایت سخنرانی پاول و نوید افزایش احتمالی نرخ بهره طی دو مرحله در سال 2023 به کاهش قیمت نفت دامن زد. سرمایه‌گذاران به دقت داده‌های اقتصاد جهان را رصد کرده و در حال حاضر احتمال رکود در اروپا و آمریکا را قوی‌تر از قبل می‌بینند.

⭕️ نمودار بالا موجودی هفتگی نفت امریکا و تعداد دکل‌های نفتی این کشور را نشان می‌دهد که هر دو طی هفته گذشته کاهشی بودند. همچنین کاهش تولید یک میلیون بشکه ای عربستان در ماه ژوئیه همراه با توافق اوپک پلاس برای محدود کردن عرضه تا سال 2024، محدودیت عرضه در بازار را تشدید خواهد کرد و می‌توان در محدوده 70 دلار انتظار حمایت از قیمت نفت را داشت.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

تقویت شاخص دلار و کاهش قیمت‌ جهانی #مس

⭕️ طی هفته گذشته قیمت جهانی مس با حدود 2 درصد کاهش در محدوده 8418 دلار ایستاد. طی هفته قبل نا اطمینانی از آینده اقتصاد جهانی، داده‌های ضعیف‌تر از انتظارات اقتصاد چین و تقویت شاخص دلار بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد و فشار نزولی بر بازار کامودیتی افزایش یافت.

⭕️ در حال حاضر عدم قطعیت‌ها درخصوص اقتصاد جهانی، قیمت جهانی مس را به عنوان دماسنج اقتصاد با روندی نوسانی همراه کرده است و از ابتدای 2023 تا کنون نرخ این فلز در محدوده 8 الی 9 هزار دلار نوسان کرده است. در نمودار بالا رابطه معکوس قیمت جهانی فلز مس با شاخص دلار را مشاهده می‌کنید و در زمان کنونی روند نوسانی و با ثبات شاخص دلار مانع از ایجاد افزایش یا کاهش قیمت جدی در فلز مس شده است.

⭕️ در افق پیشروی مس انتظار می‌رود در بلندمدت تحقق افزایش نرخ بهره آمریکا در ادامه سال 2023 فشار عرضه را بر این فلز افزایش دهد ضمن اینکه طی هفته جاری قرار است بسته حمایتی دولت چین اعلام شود که می‌تواند شوک مثبت خوبی را در کوتاه مدت به بازارها وارد کند.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.04
@bimehiranbroker

#شگویا

🏭شگویا در دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۱.۴۴۹ ریالی رسید که ۵ درصد بیشتر از سود شرکت در سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

🏭بهترین عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ مربوط به فصل زمستان است که حاشیه سود ناخالص آن به ۲۰.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص پاییز شرکت ۱۰.۲ درصد بوده است.

🏭این شرکت در خرداد فروش 26.246 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 5 و 2 درصد کمتر از فروش ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 217.659 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شگویا در دوره 3 ماهه موفق شده 37 درصد از بودجه سال گذشته خود را محقق کند.

🏭بیشترین وزن سبد فروش را pet گرید بطری و گرید الیاف تشکیل می‌دهند. نرخ فروش این محصولات در خرداد به ترتیب با کاهش 1 و 14 درصدی در مقایسه ماه قبل 536 و 382 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🏭با توجه به رشد 42 درصدی فروش در مقایسه با 3 ماهه نخست 1401 انتظار افزایش سودآوری شرکت را در کوارتر ابتدایی 1402 نسبت به دوره مذکور خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#کگهر

⛓کگهر سال مالی به 30 آذر دارد. او در 3 ماهه نخست از دوره جدید خود به سود 1.622 ریالی رسید که تغییری نسبت به مدت مشابه خود نداشته است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 15 درصد و در زمستان 56 درصد بوده که نشان از بهبود نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓این شرکت در اردیبهشت فروش 41.346 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 188 و 94 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 303.945 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کگهر در دوره 5 ماهه موفق شده 35 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

⛓کنستانتره و گندله محصول اصلی این شرکت است. نرخ این محصول در اردیبهشت ماه با کاهش و افزایش 2 و 3 درصدی نسبت به ماه گذشته 35 و 43 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓شرکت در مجموع اردیبهشت ماه به واسطه رشد نرخ محصولات عملکرد قابل توجهی داشته است. لذا با تداوم این رویه انتظار می‌رود کگهر در کوارتر دوم از سود بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ساراب

🌀ساراب در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 3.792 ریالی رسیده که 66 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. رشد فروش و ثبات نسبی هزینه‌ها عاملی برای تحقق سود بالاتر بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 42 درصد و در زمستان 53 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀ساراب در خرداد فروش 759 میلیارد ریالی را ثبت کرده. این رقم 16درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال گذشته 7.645 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین ساراب در سومین ماه از دوره جدید خود موفق شده 26 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت با افزایش و کاهش 4 و 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 709 و 9.3 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀شرکت در سه ماهه نخست عملکردی 46 درصد بهتر از مدت مشابه سال قبل داشته از طرف دیگر شاهد تثبیت نرخ محصولات در سقف‌های جدید هستیم که می‌تواند عاملی برای رشد سودسازی در کوارتر اول باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #زکشت

✅در پست تحلیل قبلی گفتیم رشد خوب زکشت، رسیدن شاخه D به محدوده معمول خود و همچنین کاهش تند و تیز قیمت نشان از خاتمه شاخه صعودی و قرارگیری قیمت در روند اصلاحی در قالب تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگوی دو نیم ساله دارد. از این رو انتظار داشتیم این نماد پس از یک بالای موقت بار دیگر تا سطوح 2 هزار تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که محقق گردید.

بروزرسانی
🥬قرارگیری در کف مینور قبلی موجب شده تا حمایت 2 هزار تومانی کمی شکننده به نظر برسد. لذا انتظار می‌رود زکشت پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی یا کمی بالاتر و بعد از از دست دادن حمایت یاد شده تا محدوده 1.750 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #وصندوق

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم با توجه به شباهت نمودار وصندوق با شاخص کل احتمال وجود یک دیامتریک/ ایزومتریک بالاست و موقعیت قیمت را در انتهای شاخه E ارزیابی کردیم. لذا با توجه به افزایش عرضه‌ها در مقاومت 1.750 تومانی انتظار یک اصلاح کوتاه‌مدت را در قالب شاخه f از E داشتیم. همچنین بیان کردیم پس از تکمیل لگ مذکور وصندوق برای تکمیل شاخه g از E بار دیگر در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت که محقق شد.

بروزرسانی
📊با توجه به کاهش 27 درصدی قیمت و قرارگیری وصندوق در یک قدمی حمایت 1.900 تومانی انتظار یک بالای موقت را خواهیم داشت. لذا افزایش دوباره عرضه‌ها و از دست رفتن حمایت مذکور به منزله کاهش قیمت تا سطوح 1.730-1.630 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #تاپکیش

✅در تحلیل ارائه شده قبلی بیان شد با توجه به افت شارپ بیش از 35 درصدی می‌توان رای به خاتمه شاخه F داد. از این رو انتظار داشتیم تاپکیش در راستای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی یا حداقل بخشی از آن تا حمایت 1.260 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که به وقوع پیوست.

بروزرسانی
🖥همزمان با رسیدن قیمت به حمایت 1.260 تومانی شاهد تحریک نسبی تقاضا در این نماد هستیم. لذا انتظار می‌رود تاپکیش پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی تا محدوده 1.100 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس اوراق بهادار اولین روز هفته جاری را تحت تاثیر کاهش نسبی کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی و عرضه‌های موجود با برتری فروشندگان آغاز کرد و تقریبا شاهد تداوم این رویه تا نیمه نخست معاملات بودیم. رفته‌رفته اما تقویت نرخ ارز در بازار آزاد و نفوذ آن به کانال 50 هزار تومان از یکسو و قرارگیری نماد‌‌ها روی حمایت‌های معتبر خود موجب شد تا شاهد تحرکاتی در سمت تقاضا باشیم. البته عدم تغییر قیمت‌های پایانی عاملی برای کاهش 11 هزار و 200 واحدی شاخص و قرارگیری او در محدوده 2 میلیون 162 هزار واحدی بود. نماگر هم‌وزن نیز به همین ترتیب و با کاهش 0.43 درصدی به کار خود پایان داد.

⭕️همزمانی 3 عامل رشد نرخ ارز و نفوذ آن به کانال 50 هزار تومانی تحت تاثیر تحولات FATF، افزایش نرخ دلار محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی از 28,500 تومان به سطوح 38,000 تومانی و قرارگیری اکثر نماد‌ها روی حمایت‌های معتبر خود پس از یک کاهش 20 الی 30 درصدی موجب شده تا شاهد تحرکاتی در سمت تقاضا باشیم. از طرف کاهش جدی حجم معاملات تا حدوده 6.4 همتی گویای این امر است که خرید و فروش چندانی در روند معاملات صورت نمی‌گیرید و اندک تحرکات می‌توان سمت و سوی بازار را مشخص کند. لذا انتظار می‌رود این پالس‌های مثبت اصلی‌ترین عامل برای تحریک خریداران در روز‌های پیش رو باشد البته این بدین معنا نیست که ابهامات قبلی فراموش شده‌اند بلکه باید دید اخبار موجود تا حد می‌تواند ذائقه خریداران و فروشندگان را تغییر دهد.

📑و اما با توجه به رشد هزار تومانی دلار در بازار آزاد و همچنین افزایش ارز محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی انتظار شروع نسبتا پر تقاضا بازار را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی‌

🔴در روز جاری 161 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری با افزایش27 درصدی نسبت به روز قبل به سطح 8,119 میلیارد تومان رسید.
@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 190 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.05
@bimehiranbroker

#سرود

🌀سرود در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 4.964 ریالی رسیده که 42 درصد بیشتر از سود سال 1400 است. رشد فروش و ثبات حاشیه سود منجر به تحقق این سود شده است.

🌀بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل پاییز با شناسایی 1.532 ریال سود خالص به ازای هر سهم می‌باشد. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 56 درصد و در زمستان 50 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀گفتنی است، سرود در خرداد ماه فروش 1.680 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 20 و 17 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش سه ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال گذشته 11.829 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سرود در دوره 3 ماهه ابتدایی 1401 موفق شده 36 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو محصول اصلی این شرکت هستند. نرخ فروش این محصولات در خرداد ماه 1402 به ترتیب کاهش و افزایش 1و 17 میلیون ریال گزارش شده است.

🌀با توجه به عملکرد سه ماه اخیر و تقویت نرخ سیمان انتظار می‌رود شاهد رشد سودآوری شرکت در 3 ماهه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم.

@bimehiranbroker

#سخزر

🌀سخزر در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 3.576 ریالی رسیده است. این رقم 46 درصد بیشتر از سود 2.448 ریالی سال 1400 است. رشد نرخ محصولات و به تبع آن افزایش تولید و فروش عاملی برای تحقق سود بالاتر در این دوره بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 37 درصد و در زمستان 25 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀سخزر در خرداد فروش 912 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 70 و 55 درصد بیشتر از فروش ماه قبل و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

🌀کل درآمد سال گذشته 6.768 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سخزر در سومین ماه از دوره جدید موفق شده 26 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🌀سیمان تیپ دو پاکتی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ فروش این محصول با کاهش 2 درصدی نسبت به ماه گذشته 7.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀شرکت در سه ماه نخست از فصل بهار 25 درصد بیشتر از فروش کوارتر اول سال گذشته را محقق کرده. لذا با توجه به ثبات نسبی نرخ محصولات انتظار می‌رود سخزر در 3 ماهه اول عملکرد نسبتا باثباتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته باشد.

@bimehiranbroker

#کرازی

🧪کرازی در دوره 12 ماهه 1401 به سود 163 ریالی رسید که 53 درصد بیشتر از سود 106 ریالی سال 1400 است.

🧪بهترین عملکرد شرکت در سال مالی 1401 مربوط به فصل زمستان است که حاشیه سود ناخالص آن به 53.5 درصد رسیده است این درحالی است که حاشیه سود پاییز شرکت 41.7 درصد بوده است.

🧪این شرکت در خرداد فروش 857 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 3 ماه اخیر به ترتیب رشد 55 و 23 درصدی داشته است.

🧪کل فروش سال گذشته 9.919 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کرازی در دوره 3 ماهه موفق شده 21 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🧪بطری‌های دارویی و غیردارویی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ این محصولات در خرداد ماه به ترتیب با افزایش 15 و 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته، 272 و 194 میلیون ریال گزارش شده است.

🧪رشد نرخ و مبلغ فروش موجب شده تا شرکت در خرداد ماه عملکرد جالبی داشته باشد. لذا با توجه به عملکرد کرازی در 3 ماه اخیر انتظار می‌رود شاهد رشد سودآوری شرکت در 3 ماه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم.

@bimehiranbroker

#شاخص_فلزات_اساسی

⛓شاخص فلزات اساسی موفق شده آخرین ریز موج از روند صعودی قبل را با شتاب تندی بازگشت کند که نشان از خاتمه شاخه صعودی اخیر و آغاز روند اصلاحی دارد. بنابراین انتظار می‌رود محدوده 1,433 الی 1,355 هزار واحدی عاملی برای بهبودی نسبی تقاضا در این نماگر باشد.

@bimehiranbroker