تغییرات هفتگی #بازارهای_جهانی
🧾کاهش قیمت کامودیتی‌ها در هفته پر خبر
✍در ابتدای هفته انتشار کمتر از انتظارات شاخص PMI بخش تولید و خدمات چین موجب کاهش قیمت فلزات به خصوص سنگ‌آهن شد. سنگ‌آهن طی معاملات هفته گذشته با افت 10 درصدی در محدوده 104 دلار ایستاد. با کاهش خوش‌بینی‌ها درخصوص رشد اقتصادی چین پس از کرونا این کالا به محدوده تعادلی خود رسیده و در انتظار داده‌های بخش مسکن چین برای شروع رشد قیمتی جدید خواهد ماند.
💵روز چهارشنبه جلسه فدرال رزرو برگزار شد و طبق پیشبینی‌ها نرخ بهره آمریکا 0.25 درصد افزایش یافت با اینحال این افزایش نرخ موجب تقویت نسبی شاخص دلار و فشار عرضه بر کامودیتی‌ها شد در این بین با افزایش نگرانی در خصوص رکود و احتمال ورشکستگی بانکهای آمریکایی به دلیل انقباض شدید، از قیمت طلا حمایت شد و فلز زرد بار دیگر در محدوده بالای 2000 دلار قرار گرفت.
@bimehiranbroker
🧾کاهش قیمت کامودیتی‌ها در هفته پر خبر
✍در ابتدای هفته انتشار کمتر از انتظارات شاخص PMI بخش تولید و خدمات چین موجب کاهش قیمت فلزات به خصوص سنگ‌آهن شد. سنگ‌آهن طی معاملات هفته گذشته با افت 10 درصدی در محدوده 104 دلار ایستاد. با کاهش خوش‌بینی‌ها درخصوص رشد اقتصادی چین پس از کرونا این کالا به محدوده تعادلی خود رسیده و در انتظار داده‌های بخش مسکن چین برای شروع رشد قیمتی جدید خواهد ماند.
💵روز چهارشنبه جلسه فدرال رزرو برگزار شد و طبق پیشبینی‌ها نرخ بهره آمریکا 0.25 درصد افزایش یافت با اینحال این افزایش نرخ موجب تقویت نسبی شاخص دلار و فشار عرضه بر کامودیتی‌ها شد در این بین با افزایش نگرانی در خصوص رکود و احتمال ورشکستگی بانکهای آمریکایی به دلیل انقباض شدید، از قیمت طلا حمایت شد و فلز زرد بار دیگر در محدوده بالای 2000 دلار قرار گرفت.
@bimehiranbroker
تغییرات هفتگی #بازارهای_جهانی
⭕️صدای پای رکود جهانی و ریزش کامودیتی‌ها
⭕️بازارهای جهانی کامودیتی هفته‌ای نزولی را پشت سر گذاشتند. از یکسو ثبات نسبی در نرخ تورم آمریکا و تقویت شاخص دلار فشار عرضه را بر فلزات رنگین و طلا افزایش داد و از سویی دیگر کسادی در اقتصاد چین و کاهش واردات این کشور از محصولات پایه، ترس از رکود جهانی را پر رنگ‌تر کرد.
⭕️به نظر می‌رسد برای سال 2023 نمی‌توان چشم امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو داشت و همچنان سرمایه‌گذاران امیدوار به افزایش تقاضای بخش مسکن چین در ماههای پیشرو برای حمایت از بازار هستند چیزی که هنوز رخ نداده است.
⭕️بر خلاف ادعای اعضای فدرال رزرو تقاضای جهانی کامودیتی برتری خاصی بر عرضه در بازارها ندارد و تنها موجودی پایین انبارها و صرفه واردات کامودیتی‌ها با توجه به اصلاح قیمتی که داشته‌اند رگه‌های برتری تقاضا در بازارها را شکل می‌دهند.
@bimehiranbroker
⭕️صدای پای رکود جهانی و ریزش کامودیتی‌ها
⭕️بازارهای جهانی کامودیتی هفته‌ای نزولی را پشت سر گذاشتند. از یکسو ثبات نسبی در نرخ تورم آمریکا و تقویت شاخص دلار فشار عرضه را بر فلزات رنگین و طلا افزایش داد و از سویی دیگر کسادی در اقتصاد چین و کاهش واردات این کشور از محصولات پایه، ترس از رکود جهانی را پر رنگ‌تر کرد.
⭕️به نظر می‌رسد برای سال 2023 نمی‌توان چشم امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو داشت و همچنان سرمایه‌گذاران امیدوار به افزایش تقاضای بخش مسکن چین در ماههای پیشرو برای حمایت از بازار هستند چیزی که هنوز رخ نداده است.
⭕️بر خلاف ادعای اعضای فدرال رزرو تقاضای جهانی کامودیتی برتری خاصی بر عرضه در بازارها ندارد و تنها موجودی پایین انبارها و صرفه واردات کامودیتی‌ها با توجه به اصلاح قیمتی که داشته‌اند رگه‌های برتری تقاضا در بازارها را شکل می‌دهند.
@bimehiranbroker
⭕️تغییرات هفتگی #بازارهای_جهانی
📉به طور کلی در هفته گذشته اخبار با اهمیت بالا از اقتصاد جهان منتشر نشد و مهمترین رویدادها، انتشار شاخص خرده‌فروشی آمریکا و چین بود که رشد کمتر از انتظارات این دو شاخص، تعادل قیمتی کامودیتی‌ها همراه با فشار عرضه را رقم زد.
📈شاخص خرده‌فروشی آمریکا به میزان 0.4% افزایش یافت که کمتر از انتظار 0.8 درصدی بود. با این حال شاخص دلار آمریکا به دلیل قوی بودن داده‌های اشتغال امریکا در هفته گذشته تقویت شد و خود را به محدوده بالای 103 واحد رساند همین عامل موجب افزایش فشار عرضه بر فلزات رنگین شد.
📉همچنین شاخص خرده فروشی چین رشد 18.4 درصدی را ثبت کرد که کمتر از رقم مورد انتظار 20 درصدی بود. به طور کلی اقتصاد چین در ماه آپریل به بهبود ادامه داد اما با خوش‌بینی‌ها فاصله داشت.
⭕️در نظرسنجی‌های انجام شده درخصوص آینده اقتصاد آمریکا 34 نفر از 46 نفر اقتصاددان معتقد بودند که اقتصاد آمریکا در سال 2023 وارد رکود خواهد شد.
@bimehiranbroker
📉به طور کلی در هفته گذشته اخبار با اهمیت بالا از اقتصاد جهان منتشر نشد و مهمترین رویدادها، انتشار شاخص خرده‌فروشی آمریکا و چین بود که رشد کمتر از انتظارات این دو شاخص، تعادل قیمتی کامودیتی‌ها همراه با فشار عرضه را رقم زد.
📈شاخص خرده‌فروشی آمریکا به میزان 0.4% افزایش یافت که کمتر از انتظار 0.8 درصدی بود. با این حال شاخص دلار آمریکا به دلیل قوی بودن داده‌های اشتغال امریکا در هفته گذشته تقویت شد و خود را به محدوده بالای 103 واحد رساند همین عامل موجب افزایش فشار عرضه بر فلزات رنگین شد.
📉همچنین شاخص خرده فروشی چین رشد 18.4 درصدی را ثبت کرد که کمتر از رقم مورد انتظار 20 درصدی بود. به طور کلی اقتصاد چین در ماه آپریل به بهبود ادامه داد اما با خوش‌بینی‌ها فاصله داشت.
⭕️در نظرسنجی‌های انجام شده درخصوص آینده اقتصاد آمریکا 34 نفر از 46 نفر اقتصاددان معتقد بودند که اقتصاد آمریکا در سال 2023 وارد رکود خواهد شد.
@bimehiranbroker
هفته نزولی کامودیتی‌ها تحت تاثیر پیشبینی ثبات تورم
⭕️ طی هفته گذشته انتشار بالاتر از انتظارات شاخص‌های PMI و PCE آمریکا موجب تقویت شاخص دلار و فشار عرضه بر کامودیتی‌ها شد. تا جایی که پس از انتشار این دو شاخص شاهد کاهش قیمت فلز مس تا سطح 7900 دلار بودیم. اما در ادامه جلسه اعضای کمیته FOMC تا حدودی از تنش‌ها کاست و کامودیتی‌ها در انتهای هفته بخشی از افت هفتگی خود را جبران کردند.
⭕️ در این هفته شاخص PMI ترکیبی در محدوده 54.5 منتشر شد که بالاتر از عدد 50 انتظارات و عدد 53.4 قبلی بود. همچنین شاخص PCE در محدوده 4.7 منتشر شد که از رقم انتظارات و عدد قبلی خود در محدوده 4.6 بالاتر بود. این شاخص نشان می‌دهد که علی رغم افزایش نرخ بهره تا سطح 5.25 تورم همچنان با ثبات است.
⭕️ اما در جلسه FOMC اعضا بر نگرانی مشترک در خصوص سقف بدهی فدرال رزرو تاکید کردند؛ عدم افزایش سقف بدهی ایالات متحده ریسک نکول را افزایش می‌دهد و موجب افزایش بحران بانکی در ایالات متحده خواهد شد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
⭕️ طی هفته گذشته انتشار بالاتر از انتظارات شاخص‌های PMI و PCE آمریکا موجب تقویت شاخص دلار و فشار عرضه بر کامودیتی‌ها شد. تا جایی که پس از انتشار این دو شاخص شاهد کاهش قیمت فلز مس تا سطح 7900 دلار بودیم. اما در ادامه جلسه اعضای کمیته FOMC تا حدودی از تنش‌ها کاست و کامودیتی‌ها در انتهای هفته بخشی از افت هفتگی خود را جبران کردند.
⭕️ در این هفته شاخص PMI ترکیبی در محدوده 54.5 منتشر شد که بالاتر از عدد 50 انتظارات و عدد 53.4 قبلی بود. همچنین شاخص PCE در محدوده 4.7 منتشر شد که از رقم انتظارات و عدد قبلی خود در محدوده 4.6 بالاتر بود. این شاخص نشان می‌دهد که علی رغم افزایش نرخ بهره تا سطح 5.25 تورم همچنان با ثبات است.
⭕️ اما در جلسه FOMC اعضا بر نگرانی مشترک در خصوص سقف بدهی فدرال رزرو تاکید کردند؛ عدم افزایش سقف بدهی ایالات متحده ریسک نکول را افزایش می‌دهد و موجب افزایش بحران بانکی در ایالات متحده خواهد شد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
افت شدید #اوره در سایه کاهش تقاضا
⭕️ طی هفته گذشته قیمت اوره فوب خاورمیانه با بیش از 10 درصد افت به محدوده 290 دلار رسید. پس از سال 2021 که به واسطه بحران غذایی ناشی از تعطیلی مزارع به دلیل کرونا، افزایش تقاضای محصولات کشاورزی و در پی آن افزایش تقاضا برای کود اوره شاهد شکل گیری روند صعودی در قیمت این محصول بودیم، جنگ اوکراین و بحران انرژی افزایش قیمت را تشدید کرد و اوره از سطح 270 دلار در ابتدای 2021 به سطوح بالاتر از 900 دلار رسید.
⭕️ اما با پایان کرونا و حل و فصل مسائل انرژی، قیمت‌ها با کاهش حدود 70 درصدی به سطح 290 دلار بازگشته اند. علیرغم روند کاهشی فعلی قیمت اوره، ادامه کاهش قیمت‌ها تا سطح 270 دلار پس از دو سال تجربه قیمت‌های بالا کشاورزان را ترغیب خواهد کرد برای تکمیل مواد مغذی خاک و شروع فصل برداشت خرید‌های عمده خود را بر روی این محصول انجام دهند. لذا افزایش تقاضا در این محدوده روند کاهش قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
⭕️ طی هفته گذشته قیمت اوره فوب خاورمیانه با بیش از 10 درصد افت به محدوده 290 دلار رسید. پس از سال 2021 که به واسطه بحران غذایی ناشی از تعطیلی مزارع به دلیل کرونا، افزایش تقاضای محصولات کشاورزی و در پی آن افزایش تقاضا برای کود اوره شاهد شکل گیری روند صعودی در قیمت این محصول بودیم، جنگ اوکراین و بحران انرژی افزایش قیمت را تشدید کرد و اوره از سطح 270 دلار در ابتدای 2021 به سطوح بالاتر از 900 دلار رسید.
⭕️ اما با پایان کرونا و حل و فصل مسائل انرژی، قیمت‌ها با کاهش حدود 70 درصدی به سطح 290 دلار بازگشته اند. علیرغم روند کاهشی فعلی قیمت اوره، ادامه کاهش قیمت‌ها تا سطح 270 دلار پس از دو سال تجربه قیمت‌های بالا کشاورزان را ترغیب خواهد کرد برای تکمیل مواد مغذی خاک و شروع فصل برداشت خرید‌های عمده خود را بر روی این محصول انجام دهند. لذا افزایش تقاضا در این محدوده روند کاهش قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
بی رمقی بازارهای جهانی زیر سایه دلار قوی
⭕️ طی هفته گذشته ایندکس دلار به پشتوانه داده‌های قوی تر از انتظار دستمزد و اشتغال در محدوده بالاتر از 103 واحد باقی ماند و فشار نزولی بر بسیاری از کامودیتی‌ها حفظ شد.
⭕️ طی هفته قبل PMI بخش تولید چین از محدوده 49.5 به 50.9 رشد یافت که بهبود فعالیت‌های اقتصادی برای ماه می را نشان می‌دهد اما در چین اشتغال همچنان ناامیدکننده و ضعیف است، موجودی انبارها رشد اندکی یافته و قیمت‌ها به جز قیمت‌های بخش مواد غذایی و انرژی که بی‌ثبات هستند؛ در سطوح پایین باقی مانده است. با اینحال تحرکات بخش مسکن چین موجب شد قیمت سنگ آهن طی هفته گذشته رشد را تجربه کند اما به واسطه تقاضای ناکافی و فشار شاخص دلار بر موجودی انبارها هنوز رشد قیمت در پایین دست زنجیره فولاد مشاهده نمی‌شود.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
⭕️ طی هفته گذشته ایندکس دلار به پشتوانه داده‌های قوی تر از انتظار دستمزد و اشتغال در محدوده بالاتر از 103 واحد باقی ماند و فشار نزولی بر بسیاری از کامودیتی‌ها حفظ شد.
⭕️ طی هفته قبل PMI بخش تولید چین از محدوده 49.5 به 50.9 رشد یافت که بهبود فعالیت‌های اقتصادی برای ماه می را نشان می‌دهد اما در چین اشتغال همچنان ناامیدکننده و ضعیف است، موجودی انبارها رشد اندکی یافته و قیمت‌ها به جز قیمت‌های بخش مواد غذایی و انرژی که بی‌ثبات هستند؛ در سطوح پایین باقی مانده است. با اینحال تحرکات بخش مسکن چین موجب شد قیمت سنگ آهن طی هفته گذشته رشد را تجربه کند اما به واسطه تقاضای ناکافی و فشار شاخص دلار بر موجودی انبارها هنوز رشد قیمت در پایین دست زنجیره فولاد مشاهده نمی‌شود.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
نوسانات قیمت #نفت تحت تاثیر اخبار سیاسی
⭕️ روند نزولی نفت برنت طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر احتمال رکود اقتصادی، پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی و به خصوص کاهش تقاضای چین صورت پذیرفته است.
⭕️ مهمترین عامل برای رشد قیمت تا محدوده 77 دلار و سپس عقب نشینی آن تا سطح 75 دلار طی هفته گذشته تعهد کاهش کم سابقه تولید توسط عربستان تا سطح یک میلیون بشکه در روز و انتشار و تکذیب اخبار در خصوص توافق موقت ایران با آمریکا بود.
⭕️ تولید نفت ایالات متحده یک بار طی بحران کرونا از محدوده 13 میلیون بشکه به حدود 10 میلیون بشکه کاهش یافته و در پی آن کاهش شاهد افزایش قیمت نفت بر اثر بازگشت تقاضای جهانی و همچنین بحران انرژی اروپا بودیم این بار نیز به نظر می‌رسد شرکت‌های تولیدکننده نفت آمریکا ابایی از کاهش تعداد دکل‌های نفتی ندارند و تنها طی مدت کمتر از 5 ماه 70 دکل نفتی بسته شده است.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker
⭕️ روند نزولی نفت برنت طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر احتمال رکود اقتصادی، پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی و به خصوص کاهش تقاضای چین صورت پذیرفته است.
⭕️ مهمترین عامل برای رشد قیمت تا محدوده 77 دلار و سپس عقب نشینی آن تا سطح 75 دلار طی هفته گذشته تعهد کاهش کم سابقه تولید توسط عربستان تا سطح یک میلیون بشکه در روز و انتشار و تکذیب اخبار در خصوص توافق موقت ایران با آمریکا بود.
⭕️ تولید نفت ایالات متحده یک بار طی بحران کرونا از محدوده 13 میلیون بشکه به حدود 10 میلیون بشکه کاهش یافته و در پی آن کاهش شاهد افزایش قیمت نفت بر اثر بازگشت تقاضای جهانی و همچنین بحران انرژی اروپا بودیم این بار نیز به نظر می‌رسد شرکت‌های تولیدکننده نفت آمریکا ابایی از کاهش تعداد دکل‌های نفتی ندارند و تنها طی مدت کمتر از 5 ماه 70 دکل نفتی بسته شده است.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker