#شاروم

دو سناریو برای نمودار قیمتی شاروم محتمل است.

مثلث ریورس انقباضی
🔺در این سناریو با توجه به اتمام آخرین شاخه اصلاحی از ریورس انقباضی موقعیت قیمت در حرکت پساالگویی ارزیابی می‌گردد. لذا انتظار می‌رود شاروم با شکست خط B-D فرای آن قرار گیرد.

دیامتریک
🔹 سناریو دوم که تا حدی نیز محتمل‌تر است وجود یک دیامتریک الماسی در روند است. از این رو موقعیت کنونی قیمت در شاخه F از دیامتریک ارزیابی می‌گردد. قیمت می‌تواند در راستای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 1.760- 1.850 تومانی افزایش داشته باشد. لازم به ذکر است پس از اتمام شاخه F ، قیمت برای تکمیل شاخه G باری دیگر پا در روند اصلاحی خواهد گذاشت.

@bimehiranbroker

#بمپنا

💡بمپنا در حال تکمیل آخرین جز از مثلث خنثی است. گرچه شاخه یاد شده سطوح حداقلی خود را لمس کرده اما شیب روند کاهشی را می‌توان به عنوان هشداری برای تداوم روند اصلاحی در نظر گرفت. با این حال باید منتظر واکنش قیمت در مقاومت 740 تومانی بود. از این رو چنانچه در مقاومت یاد شده عاملی برای افزایش عرضه‌ها در بمپنا باشد می‌توان انتظار افزایش تداوم روند کاهشی را داشت.

@bimehiranbroker

#ثمسکن

🌇 در ثمسکن وجود یک دیامتریک مشهود است. اما با توجه به اینکه قیمت در شاخه G از دیامتریک قرار گرفته و این شاخه از لحاظ زمانی باید مشابه شاخه‌‌های هم جهت باشد نمی‌توان رای به خاتمه یافتن شاخه G داد. از این رو به نظر می‌رسد سد 310- 330 تومانی عاملی برای افزایش عرضه‌ها در این نماد باشد.

@bimehiranbroker

آپدیت #بهپاک

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است گفتیم، تقاضا شکل گرفته در سطوح 675 تومانی به مرور فروکش خواهد کرد و قیمت تا سطوح 570 تومانی کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد. که این امر عینا مطابق انتظار محقق شد.

آپدیت
🍾انتظار می‌رود قیمت در روند صعودی فعلی تا سطوح 720-750 تومانی به رشد خود ادامه دهد. اما با توجه به عدم تکمیل ظرف زمان متناسب با شاخه G دور از ذهن نخواهد بود که پس از رشد فعلی اصلاح در بهپاک به صورت side way ادامه داشته باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را با معاملاتی دوسویه و کم‌رمق‌تر از دوشنبه آغاز کرد. گرچه در دقایق نخست معاملات اندک تقاضای موجود، رشد 600 واحدی شاخص را رقم زد اما طولی نکشید که آماج عرضه‌ها موجب عقب‌نشبینی خریداران شد. آخرین ضربه را اما نماد‌های خودرویی به بازار زدند. با افزایش عرضه در این گروه جو بازار به طور کلی تغییر کرد و باعث شد اندک خریدارانی که در کف بازار حضور داشتند نیز عرصه معاملات را ترک کنند. به این ترتیب و در پایان جلسه معاملاتی سه‌شنبه شاخص کل با افت نزدیک به 4 هزار واحدی در سطوح یک میلیون و 441 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با مقاومت بیشتر در برابر فروشندگان، رشد ناچیز 143 واحدی را ثبت کرد.

📄رفتار معامله‌گران روز گذشته انعکاس ابهامات موجود بازار است. این روز‌ها سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان بیش از پیش واضح است. دقیقا همین عامل موجب عدم ثبات بازار گردیده است. به واقع تعدد پارامتر‌های تاثیرگذار و سطح ابهامات موجود سبب افزایش ریسک و ترس فعالان بازار شده است. البته بار‌ها به این موضوع اشاره شد که قیمت‌های فعلی ریسک‌های موجود را پیشخور کرده و بازار در برهه کنونی ترس خاصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدتی ندارد. اما به هر جهت بازار محل اختلاف‌نظر است و دسته‌ای دیگر نقد بودن و سهم نخریدن تا شفاف شدن فضا را ارجح‌ به سرمایه‌‌گذاری می‌دانند. البته همیشه در چنین جدال‌هایی آقای بازار حرف آخر را می‌زند و نکته بااهمیت اینجاست که تحرکات در تک سهم‌ها سر و شکل بهتری گرفته است.

📊در آخر با توجه به افزایش عرضه‌ها در نیم ساعت معاملات روز گذشته و کاهش قیمت اقلام کامودیتی در بازار‌های جهانی، انتظار خاصی از بازار امروز نمی‌توان داشت. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار در ادامه معاملات روز سه‌شنبه کار خود تا حدی پرعرضه آغاز کند.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 امیر عبداللهیان وارد مسکو شد.

🔴 آمريكا : تحول جدیدی درباره برجام رخ نداده است.

🔴 بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا ثبت نام کرد.

🔴 کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی: خواسته های آژانس زیاده خواهانه است.

🔴 باقری: حضور در شانگهای و بریکس پلاس، ایران را شریک تصمیم‌سازی های کلان بین‌المللی می کند

🔴 معرفی وزیر کار و رفاه اجتماعی فردا در مجلس اعلام وصول می‌شود.

🔴 رهبر انقلاب: قیمت خانه و اجاره ی خانه سرسام آور است و مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولیتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.

🔴 قالیباف: دولت دو وزیر برای وزارت صمت و بازرگانی به مجلس معرفی میکند.

🔵 خودروسازان ژاپنی در راه ایران / تحریم ها برداشته شود خودروسازان ژاپنی شرایط حضور در بازار ایران را بررسی می کنند.

🔵 طبق داده‌های مرکز آمار ایران تورم ماهانه بازار مسکن با افتی سنگین از ۸.۳ درصد در تیر به تنها ۱.۸ درصد رسیده است. با این رشد متوسط قیمت وزنی هر متر مربع مسکن در تهران به ۴۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

🔵 معاون وزیر نفت: سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارت‌های سوخت شخصی در سراسر کشور ‍۱۰۰ لیتر کم شد و به ۱۵۰ لیتر کاهش یافت.

🟢 تالار املاک و مستغلات بورس کالا راه اندازی می شود.

🟢 عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: عرضه خودرو در بورس، قیمت‌های غیر واقعی فضای مجازی را میشکند.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.12
@bimehiranbroker

#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی 31 شهریور دارد. از این رو سود شپدیس تا پایان دوره 9 ماهه 30.927 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 14.221 ریالی رسیده بود.

🏭 شپدیس در مرداد ماه فروش نسبتا خوبی داشته و در گزارش خود رقم 44.533 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته 25.258 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 197.398 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در دوره 11 ماهه از سال 1401 موفق شده 85 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭آمونیاک و اوره صنعتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با کاهش 2 و افزایش 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 192 و 132 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به فروش ضعیف مرداد ماه و ایجاد عقب افتادگی بعیدی است شپدیس در کوارتر پایانی سودی بیشتر از 3 ماهه سوم سال جاری بسازد. با این حال افزایش جدی قیمت اوره می‌تواند نوید دهنده یک سال مالی خوب برای شپدیس باشد.

@bimehiranbroker

#سصوفی

🌀 سصوفی در پایان کوارتر نخست موفق به تحقق سود 1.117 ریالی شد. این مقدار در 3 ماهه نخست سال 1400، 458 ریال گزارش شده بود.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار با رشد جدی از 21 درصد به 47 درصد رسیده است.

🌀 سصوفی در مرداد ماه فروش 965 میلیارد ریالی را ثبت کرد. گرچه این رقم 12 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما در مقایسه با فروش مدت مشابه سال گذشته با رشد 42 درصدی مواجه شده است.

🌀کل فروش سال گذشته 8.166 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سصوفی در دوره 5 ماهه از سال 1401 موفق شده 63 درصد بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀بیشترین وزن سبد فروش شرکت را سیمان تیپ 2 پاکتی تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 7.8 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀 سصوفی در 2 ماه ابتدایی فصل تابستان عملکرد نسبتا باثباتی در مقایسه با کوارتر نخست داشته. از این رو انتظار می‌رود شرکت در پایان 3 ماهه دوم از سود تقریبا برابری با دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ذوب

⛓زیان ذوب تا پایان دوره 3 ماه نخست سال (20) ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 178 ریالی دست یافته بود.

⛓همچنان بهای تمام شده محصولات و افزایش هزینه‌های عمومی اداری، عاملی برای تداوم زیان دهی شرکت در کوارتر نخست سال جاری شده است.

⛓فروش ذوب در مرداد متعادل بوده و شرکت در گزارش‌های خود درآمد 33.068 ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 30.925 و 28.718 ریال بوده است.

⛓کل فروش سال گذشته 350 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ذوب در پنج ماه نخست از سال 1401 موفق شده 47 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓تیر آهن و شمش کالایی محصولات اصلی این شرکت هستند. نرخ این محصولات در تیر ماه به ترتیب با کاهش 3 و 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 164 و 130 میلیون ریال گزارش شده است.

⛓با توجه به موارد مطروحه چنانچه ذوب تغییری در روند بهای تمام کالا و مدیریت هزینه‌های خود ایجاد نکند بعید است در کوارتر دوم نیز حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#سبجنو

🌀 سبجنو در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از مثلث انقباضی خود است. از این رو چنانچه شاخه E موفق به تثبیت بالای سطوح 61.8 نشود محتمل است قیمت تا محدوده 3.325 تومانی کاهش را تجربه کند. لازم به ذکر است سطوح اعلامی تنها حمایت‌های معمول برای تغییر روند است و مادامی که حمایت 3.000 تومانی از دست نرود تحلیل فوق پابرجاست.

@bimehiranbroker

آپدیت #سدبیر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم، تفسیر دقیقی از روند حرکتی سدبیر در دست نیست اما وجود یک دیامتریک یکی از محتمل‌ترین سناریو‌های موجود است. و کادر قرمز رنگ (محدوده 1.700 تومانی) را عاملی برای بهبود تقاضا در این نماد خواندیم. که با رشد 15 درصدی قیمت عینا محقق شد.

آپدیت
📈خوب است بدانید در صورتی که بین شاخه‌های B و D از دیامتریک همپوشانی باشد، همپوشانی بین شاخه‌های F و D نیز الزامی می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد قیمت برای تکمیل شاخه F تا حداقل سطوح 2.400 تومانی به رشد خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

#آسیا

☂️ وجود یک دیامتریک در نمودار نماد آسیا مشهود است. از این رو وضعیت کنونی قیمت در شاخه G از دیامتریک ارزیابی می‌شود. با توجه به اینکه شاخه G ظرف زمان متناسب خود را پر نکرده نمی‌توان اصلاح را تمام شده در نظر گرفت. لذا اولین حمایت پیش رو نماد آسیا (برای تکمیل زیر بخش‌های درونی شاخه G ) سطوح 145 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

آپدیت #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم چنانچه آریا حمایت 7.600-7.500 تومانی خود را از دست بدهد می‌تواند تا سطوح 7.000-7.200 کاهش قیمت داشته باشد. که قیمت با رسیدن به محدوده یاد شده با نوساناتی همراه شد.

آپدیت
🏭 با توجه به این که قیمت رفلکس خاصی به حمایت 7.000 تومانی نشان نداده است، انتظار می‌رود شاهد تداوم اصلاح در این نماد تا حمایت 6.200-6.400 باشیم. پیش‌بینی می‌شود حمایت مذکور موجب بهبود تقاضا در روند سهم گردد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را کم‌رمق‌تر از همیشه آغاز کرد. به طوری که در دقایق ابتدایی بازار، امتناع از انجام معاملات در رفتار فعالان مشهود بود. این رویه تقریبا تا اواسط تایم مارکت ادامه داشت. در نیمه دوم اما شرایط بهتر بود و افزایش تقاضا در نماد‌های خودرویی موجب شد تا شاهد معاملات نسبتا روان‌تری در سطوح مختلف بازار باشیم. در نهایت و در پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه شاخص کل با از دست دادن هزارو 840 واحد از ارتفاع خود در سطوح یک میلیون 439 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم وزن نیز با ثبت بازدهی 0.27 درصدی به کار خود پایان داد تا پرونده اولین هفته از شهریور ماه بدون برنده خاصی و با تساوی طرفین عرضه و تقاضا بسته شود.

📄هر چند روند معاملات هفته گذشته نشان از وجود تعادل نسبی در بازار داشت اما در کل جو معاملات چنگی به دل نمی‌زد. به واقع هرچه بازار در هفته گذشته از برجام و اخبار مرتبط با آن دور‌تر می‌شد رفتار پرعرضه‌تری از خود بروز می‌داد. البته معاملات روز چهارشنبه گروه خودرویی‌ نشان از روزنه امید خریداران به اتفاقات آخر هفته داشت. و اما همچنان درگیری اصلی بازار حجم و ارزش معاملات است. این روز‌ها اتفاقات مختلف همه فعالان بازار به تماشاگرانی خوب بدل کرده است این را می‌توان از رفتار معامله‌گران روی تابلوی معاملات به خوبی استنباط کرد. البته از راه رسیدن گزارش‌های نه چندان جالب شرکت‌ها هم بی تاثیر نبود و رفتار منفعاله معامله‌گران را تشدید کرد. این گزارش‌ها اکثرا حاکی از کاهش تولید و فروش نسبت ماه قبل بود و البته زنگ خطری برای گزارش‌های 6 ماهه! در آخر گرچه جنس چالش‌‌های بازار از حیث عناوین تغییری نکرده و همچنان با تمام آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند اما افزایش عمق ابهامات در این مدت موجب تازه شدن زخم‌های بازار شده است.

📊 و اما برای امروز احتمالا یک بازار ضعیف دیگر را داشته باشیم چراکه پس از خاتمه یافتن بازار چهارشنبه، شاهد افت دیگری در قیمت اقلام کامودیتی در بازارهای بودیم. از طرف دیگر تغییر جدی‌ای در پارامتر‌های اساسی بازار ایجاد نشده لذا بعید است روند معاملات روز جاری شاهد تحولات خاصی باشد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 اولین اظهارات امیر عبداللهیان پس از پاسخ برجامی آمریکا: در فرآیند تهیه پاسخ، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات را مد نظر قرار داشته‌ایم.

🔴 اولیانوف، نماینده روسیه: پاسخ ایران بیش از حد بلندپروازانه نیست و اگر اراده برای تکمیل توافق هسته‌ای وجود داشته باشد، قابل اجرا است.

🔴 چین: پاسخ برجامی ایران فراتر از مواضع همیشگی‌اش نیست.

🔴 کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم.

🔴 دولت آمریکا قرار است در یک نشست محرمانه قانونگذاران کنگره را در جریان روند مذاکرات رفع تحریم‌ها با ایران قرار دهد.

🔵 وزرای دارایی G7:
ما برنامه هایی را برای اعمال سقف قیمت گاز روسیه تایید کردیم.
ما همچنین مکانیسم‌های کاهش هدفمندی را توسعه خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که کشورهای آسیب‌پذیر و تحت تأثیر همچنان به بازارهای انرژی دسترسی خواهند داشت.

🔵 سوزوکی وزیر دارایی ژاپن:
وزرای دارایی G7 به توافقی در مورد سقف قیمت نفت دست یافتند.
من معتقدم که هدف ممنوعیت واردات نفت روسیه فعلاً متوقف شده است.

🔵 وزیر انرژی فرانسه:
تحویل گاز روسیه به سطح پایینی رسیده است اما هنوز متوقف نشده است.
وضعیت انرژی مهم است، اما ما همه اهرم ها را برای عبور از زمستان فعال کرده ایم.

🔵 یلن، وزیر خزانه داری آمریکا:
سقف قیمت نفت روسیه یکی از قوی ترین ابزارهایی است که ما برای مبارزه با تورم داریم.

🔵 بایدن:
نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد تورم ممکن است در حال کاهش باشد.

🔵 آمریکا: ذخیره انرژی اروپا برای زمستان کافی نیست.

🟢 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنایع بزرگ تا سه سال آینده با احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی، از برق شبکه سراسری بی‌نیاز خواهند شد.

@bimehiranbroker

نگاهی گذار به اخبار و تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker