#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی 31 شهریور دارد. از این رو سود شپدیس تا پایان دوره 6 ماهه 16.486 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 9.305 ریالی رسیده بود.

🏭 شپدیس در اردیبهشت فروش نسبتا جالبی داشته و در گزارش خود رقم 39.121 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش اردیبهشت سال گذشته 16.685 میلیارد ریال و درآمد ماه گذشته 48.860 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 195.099 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در 8 ماه نخستین از سال 1401 موفق شده 28 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭آمونیاک و اوره صنعتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه به ترتیب با رشد 15 و 17 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 209 و 171 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭شرکت در 2 ماهه ابتدایی کوارتر سوم عملکردی عالی را از خود به جای گذاشته است، لذا با توجه موارد گفته شده و همچنین رشد نرخ فروش محصولات، انتظار رشد سودآوری شپدیس را در انتهای 3 ماهه سوم خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#کپرور

در نمودار کپرور شاهد یک الگوی دیامتریک الماسی هستیم که شاخه E آن به طور کامل تکمیل شده است. البته در رابطه با اتمام شاخه F همچنان تردید وجود دارد. لذا تحلیل را با دو فرض متفاوت جلو خواهیم برد.

1- اتمام شاخه F : در صورتی که شاخه F از دیامتریک تمام شده باشد انتظار داریم قیمت برای تکمیل بخشی از شاخه G تا محدوده 930 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

2- عدم اتمام شاخه F : در این صورت خود شاخه F را متشکل از 3 زیر بخش در نظر خواهیم گرفت. از این رو قیمت برای تکمیل آخرین زیر بخش از شاخه F تا سطوح 1.250 تومانی رشد قیمتی داشته باشد.

همچنین لازم به ذکر است نقطه اختلاف دو سناریو فوق مقاومت 1.120 تومانی است. لذا مادامی که قیمت نتوانسته خود ا بالای محدوده مذکور تثبیت کند سناریو اول (خط چین) محتمل‌تر خواهد بود.

@bimehiranbroker

#آریا

از گروه پتروشیمی اشاره به آریا داشته باشیم که به صورت تاریخی پس از هر دوره رشد مشمول یک دوره اطلاح زمانی شده است. لذا با توجه به رشد اخیر، انتظار تکرار حرکات گذشته را از آریا خواهیم داشت. از این رو به نظر می‌رسد آریا پس از اندکی نوسان مثبت در قالب حرکت خلاف روند بار دیگر به کف قیمتی 7.500 تومانی خود بازگردد.

@bimehiranbroker

#رافزا

🖥از دیگر نماد‌های مورد توجه بازار روز گذشته رافزا بود که با رسیدن به حمایت خدشه‌دار شده 5.120 تومانی با افزایش تقاضا از سوی خریداران همراه شد. اما انتظار می‌رود تقاضای ایجاد شده در روز‌های آتی فروکش کند. از این رو چنانچه رافزا در روز‌های آتی موفق به تثبیت بالای حمایت 5.200 تومانی نگردد می‌تواند در مسیر اصلاحی خود تا سطوح 4.815 تومانی نیز افت قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#تبرک

🥫از نماد‌های گروه غذایی، تبرک پس از یک رشد حدود 80 درصدی، اکنون در حال طی کردن روند اصلاحی است. تکنیکالیست‌ها معتقدند تبرک با از دست دادن حمایت 870 تومانی راهی سطوح پایین‌تر قیمتی مانند حمایت 720 تومانی خواهد شد و احتمالا از این نقاط مجددا بهبود تقاضا در تبرک را داشته باشیم.

@bimehiranbroekr

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار سومین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات یکشنبه متعادل و همراه با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کرد. در دقایق ابتدایی، معاملات با گیجی خاصی همراه بود؛ به طوری که طرفین عرضه و تقاضا مسیر مشخصی برای معاملات خود نداشتند. اما با گذر از دقایق نخست، مجددا فشار عرضه به ویژه در نمادهای مورد توجه و اثرگذار بالا گرفت تا جایی که قیمت آخرین معامله در بسیاری از نمادها در سطوحی پائین‌تر از قیمت پایانی قرار گرفت. به این ترتیب در پایان جلسه معاملاتی روز دوشنبه شاخص کل با رشد نه‌چندان چشمگیر 3 هزار و 300 واحدی در رقم یک میلیون 537 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم وزن نیز با رشد ناچیز 0.08 درصدی نشان از برابری نسبی فروشندگان در پایان جلسه معاملاتی داشت.

📄از دیگر نکات مشهود در بازار روز گذشته می‌توان به افت جدی ارزش معاملات و رسیدن آن به ارقام ابتدای سال اشاره داشت. افت حجم و ارزش معاملات نشانه خوبی برای بازار نیست. و این در شرایطی است که فعالان بازار‌های موازی برای خرید دارایی‌هایی که قیمت آن با دلار 45 هزار تومان معامله می‌شود، صف بسته‌اند. دنیای عجیبی است! سهام با ارزش زیر قیمت به فروش می‌رسد و دارایی بالای ارزش مورد استقبال است ! درست است که بازار گاها مانند بوکسوری که مشت به سرش خورده و در حالت گیجی به سر می‌برد رفتار کند اما طولی نخواهد کشید که دوباره قد علم کند و دِین خود را به سهامداران ادا کند. دقیقا همین عوامل است که باعث شده تا اصلاح فعلی بازار را عمیق ارزیابی نکنیم.

📑 برای امروز با توجه به کاهش ارزش معاملات، تراز منفی حقیقی‌ها و البته حرکت بالا به پائین در بسیاری از نمادها، بازاری کم‌رمق و با فشار نسبی عرضه قابل پیش‌بینی است. اگرچه انتظار افت جدی قیمت‌ها را نداریم اما به هر جهت با نقدینگی فعلی هم نمی‌توان انتظار جهش داشت.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۱۸ برابر حد مجاز رسیده است
گزارش انتقادی جدید آژانس می‌تواند تقابلی جدید با ایران را در جلسه هفته آینده شورای حکام رقم بزند. اگر قدرت‌های غربی به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در محکوم کردن تهران باشند، احیای توافق هسته‌ای برجام می‌تواند از پیش نیز دشوارتر شود.

🔴 رئیس شورای اروپا در پیامی توئیتری اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه برای تحریم بیش از دو سوم واردات نفت از روسیه به توافق رسیدند. رئیس کمیسیون اروپا هم گفته: این امر عملاً حدود ۹۰ درصد از واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا را تا پایان سال ۲۰۲۲ قطع می‌کند.
این بسته تحریمی علاوه‌ بر واردات نفت شامل قطع ارتباط اسبربانک به عنوان بزرگترین بانک روسیه از شبکه سوئیفت، ممنوعیت پخش ۲ شبکه دولتی روسی و تحریم افراد مسئول جنایات جنگی در اوکراین می‌شود.

🔴 گزارش جدید آژانس به شورای حکام:
در بحث منشا ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت هسته ای اعلام نشده، ایران توضیحاتی که به لحاظ فنی معتبر باشد، ارائه نکرده است.
موضوعات پادمانی مربوط به این سه مرکز همچنان حل نشده باقی مانده‌اند.

🔵 درخواست معافیت مالیاتی برای فولادسازان روسی با هدف مقابله با محدودیتهای تحریم

🔵 معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از تمایل تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای مشارکت در پروژه بندر چابهار و مکان یابی برای تزانزیت کالاهایشان خبر داد.

🔵 دولت چین در نظر دارد در سال جاری به میزان 2.64 تریلیون یوان ( 400 میلیارد دلار) معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای مختلف اعمال نماید تا از این طریق، به خروج اقتصاد این کشور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا کمک نماید. این رقم، بخشی از بسته 5.3 تریلیون دلاری حمایت دولت از اقتصاد چین در سال جاری است

🟢 رئیس سازمان خصوصی‌سازی:
90 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با ارائه سهام در قالب رد دیون تسویه می‌شود.

@bimehiranbroker

📌 بولتن روزانه / سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

چکیده مهمترین اخبار روز اقتصادی و بورسی و تحلیل ها را در سایت کارگزاری بورس بیمه ایران دنبال کنید.

https://b2n.ir/s40219

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.03.11
@bimehiranbroker

#آریا

🏭سود آریا تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 9.790 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 8.054 ریالی رسیده بود.

🏭 آریا در اردیبهشت فروش فوق‌العاده 28.886 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش فروردین ماه سال جاری و اردیبهشت سال گذشته به ترتیب 20.804 و 16.261 میلیارد ریال بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره دو ماهه از سال 1401 موفق شده 19 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه با کاهش حدودا 2 الی 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 339 و 269 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن رشد درآمد‌های شرکت در دو ماهه ابتدایی سال جاری که 5 درصد بیشتر از کل فروش 3 ماهه ابتدایی سال گذشته است انتظار می‌رود آریا در پایان کوارتر نخست از سود خوبی برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کزغال

🌀سود کزغال تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 2.172 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 4.114 ریالی رسیده بود.

🌀 کزغال در اردیبهشت فروش عالی 2.467 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد شرکت در مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته به ترتیب میلیارد 741 و 1.689 ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 14.741 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کزغال در دوره دو ماهه از سال 1401 موفق شده 28 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را کنستانتره زغال سنگ تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در اردیبهشت ماه با رشد 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 41.979 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀 با توجه به موارد اشاره شده و همچنین رشد مقدار تولید و مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت و جبران عقب ماندگی ایجاد شده در فروردین ماه، انتظار می‌رود کزغال در انتهای کوارتر نخست از سود نسبتا بهتری در مقایسه با سال گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ارفع

⛓سود ارفع تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 1.679 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در سال 99 به سود 2.164 ریالی رسیده بود.

⛓ ارفع در اردیبهشت ماه فروش خوب 10.231 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در ماه گذشته 5.514 میلیارد ریال و در مدت مشابه سال قبل 5.556 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 96.104 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ارفع در دو ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 16 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓شمش فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه با رشد 4 درصدی 155 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین نرخ فروش شمش فولادی در دوره 12 ماهه سال گذشته 132 میلیون ریال برآورد می‌شد.

⛓با در نظر گرفتن جمیع موارد مطروحه و همچنین رشد نرخ فروش و درآمد شرکت در دو ماهه ابتدایی سال جاری که تقریبا برابر با کل فروش شرکت در کوارتر نخست سال گذشته است، انتظار می‌رود ارفع در پایان فصل بهار از سود خوبی برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#غمارگ

🍾روند حرکت قیمت در غمارگ موجب تشکیل الگوی دیامتریک شده است. لذا با توجه به احتمال اتمام شاخه F از دیامتریک، موقعیت فعلی قیمت را در ابتدای شاخه G ارزیابی می‌کنیم. از این رو با توجه به بازگشت کامل شاخه F توسط شاخه E که نشان از قدرت خریداران دارد احتمال اینکه شاخه G در سطوح حداقلی (280-260 تومان) به پایان برسد وجود خواهد داشت. بر همین اساس و با توجه به نوسانات قیمت در روز گذشته به نظر می‌رسد رفتار غمارگ بیشتر از آنکه روند نزولی داشته باشد، روندی ساید وی و حرکت رو به جلو خواهد داشت.


@bimehiranbroker

آپدیت #قزوین

🍫با توجه به تحلیل ارائه شده، قزوین از حمایت 510 تومانی برگشت زد و با افزایش تقاضا همراه شد. از این رو همچنان انتظار داریم قیمت تا سطوح 590 تومانی در مسیر صعودی به رشد خود ادامه دهد. همچنین رسیدن به تارگت دوم 760 تومانی مستلزم عبور قیمت از هدف ابتدایی خواهد بود.


@bimehiranbroker

#شصدف

🏭از گروه پتروشیمی اشاره به شصدف داشته باشیم که با برگشت از حمایت خدشه‌دار شده 3.330 تومانی با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران همراه شده است. لذا چنانچه در روز‌های آتی نیز شاهد تداوم تقاضا باشیم می‌توان امیدوار بود شصدف راه همواری برای دسترسی به سطوح 3700 تومانی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#ختوقا

⚙️در نماد ختوقا یک مثلث ریورس انقباضی در نمودار قیمت به چشم می‌خورد. که شاخه E از آن الگوی مثلث انقباضی دارد. از این رو انتظار داریم قیمت در قالب حرکت پساالگویی و پس از تکمیل زیر بخش‌های آن تا محدوده 470 تومانی به رشد خود ادامه دهد. لذا به نظر می‌رسد پایین‌های احتمالی این نماد از ریسک پایینی برای خرید برخوردار باشد.

🔺 سلب مسئولیت: بدیهی است مسئولیت معاملات بر عهده خریدار/ فروشنده می‌باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را متعادل و با تردید خاصی آغاز کرد. اما با گذر از دقایق ابتدایی، رفته‌رفته شاهد تقویت تقاضا آن هم تحت تاثیر رشد نرخ ارز و ورود به کانال 31 هزار تومانی، برای نماد‌های کوچک و متوسط بازار بودیم. البته رشد کامودیتی‌ها‌ در بازار‌های جهانی علی‌الخصوص نفت هم از دیگر پارامتر‌های تاثیرگذار در جو کلی بازار بود. به این ترتیب در پایان جلسه معاملاتی سه‌شنبه شاخص کل با رشد بیش از 5 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون 542 هزار واحد ایستاد. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت بازدهی به بهتر از شاخص کل و رشد 0.73 درصدی به کار خود پایان داد.

📄 گرچه در روند معاملات روز گذشته شاهد تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان و سبزی ملایمی در سراسر بازار بودیم اما همچنان کاهش ارزش معاملات و تراز منفی حقیقی‌ها زنگ خطری است که نشان می‌دهد بازار سوخت کافی برای حرکت روبه جلو را ندارد. و این در حالی است که شرایط و پارامتر‌های بنیادی بازار نه تنها نگران‌کننده نیست بلکه سهام را به ارزنده‌ترین دارایی سرمایه‌ای کشور تبدیل کرده است. پارامتر‌هایی نظیر نرخ دلار بالای 31.200 تومان، P/E فوروارد کمتر از 6، انتظارات تورمی ناشی از رشد سرسام آور نقدینگی و ... ! اما به عقیده ما و همانطور که علم اقتصاد می‌گوید: در انتها تمام بازار‌ها به تعادل خواهند رسید! که نمونه‌اش را در معاملات سکه دیدیم. به واقع پول وقتی درک می‌کند، سکه با دلار 35 هزار تومانی معامله می‌شود یا به بیان دیگر حباب مثبت به خود گرفته است از آن خارج و وارد بازار موازی دیگری خواهد شد. به نظر نقدینگی در بازارهای موازی به زودی سری به بورس تهران هم خواهد زد.

📑 برای امروز احتمالا بازار متعادلی داشته باشیم. قرار گرفتن در روزهای پایانی هفته و پیش از یک تعطیلی 4 روزه، می‌تواند عاملی برای رفتار محافظه‌کارانه معامله‌گران باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
اگر ایران تصمیم سیاسی اتخاذ کند که با حسن نیت تعامل کرده و بر خود برجام تمرکز کند، توافق با ایران هنوز کاملا در دسترس است.

🔴 امیر عبداللهیان: مذاکرات از طریق نماینده اتحادیه اروپا در جریان است.

🔴 سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از حل مسائل پادمانی باقی‌مانده بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از طریق گفت‌وگو حمایت می‌کند.

🔴 مسقط: نمی‌توانیم مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا در عمان را تایید کنیم.

🔴 امارات متحده عربی و رژیم اشغالگر صهیونیستی توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند. این توافق نامه تخفیف مالیاتی فوری یا تدریجی را برای ۹۶ درصد تجارت در بخش های مختلف فراهم می کند.

🔴 دولت ژاپن اعلام کرد از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم بر واردات نفت روسیه حمایت خواهد کرد.

🔴 نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که ایران اسنادی محرمانه را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «ربوده» و از آن‌ها برای «دور زدن» تحقیقات این نهاد بین‌المللی بر روی برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده است!

🔵 تاکید رئیس جمهور بر پیگیری جدی وصول مطالبات صندوق توسعه ملی

🔵 رویترز: احتمال باز شدن اقتصاد چین و حاشیه سود بالای پالایش در آسیا سبب می شود که عربستان قیمت رسمی تمام انواع نفت فروشی خود در ماه جولای در آسیا افزایش دهد.

🔵 بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اعزام نیروی کار در جهان که طی ماه جاری میلادی منتشرشده درآمد ارزی ایران از این محل را در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.

🔵 مرکز آمار اتحادیه اروپا، «یورواستات» روز سه‌شنبه ۳۱ مه، نرخ تورم سالانه منطقه یورو را در ماه مه ۸.۱ درصد اعلام کرد که بالاترین سطح از زمان ثبت رکورد پیشین در سال ۱۹۹۷ است.

@bimehiranbroker