#فولاژ

🌀فولاژ در بهار با فروش 22.164 میلیاردی به سود 430 ریالی و در تابستان با فروش 19.726 میلیارد به سود 570 ریالی رسیده است. فولاژ در 3 ماه سوم نیز با درآمد 26.221 میلیارد ریالی به سود خالص 666 ریال رسید. مجموع سود فولاژ در دوره 9 ماهه 1.666 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در فصل پاییز با کاهش 25 درصدی به سطوح 33 درصدی رسیده است که نشان از افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت دارد.

🌀فولاژ در اولین ماه از سال مالی جدید موفق به ثبت فروش فوق‌العاده 10.767 میلیارد ریالی شده است. این رقم در مقایسه با میانگین درآمد 3 ماهه زمستان درآمد ماه گذشته و همچنین مدت مشابه سال قبل با رشد 14 و 23 و 90 درصدی همراه بوده است. نرخ‌ فروش فولاد آلیاژی نیز با شیب نسبتا تندی افزایشی بوده است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین فروش خوب فروردین ماه بنظر می‌رسد فولاژ در کوارتر ابتدایی از سود به مراتب بهتری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کرازی

🧪کارخانجات تولیدی شیشه رازی در 3 ماه اول با فروش 1.249 میلیارد ریالی به 34 ریال سود رسید. فروش 3 ماه دوم با رشد به 1.722 میلیارد ریال و سود خالص به 50 ریال رسید. همچنین شرکت در 3 ماه سوم با فروش 1.849 میلیارد ریالی سود خالص 47 ریالی را شناسایی کرد. کرازی در مجموع 9 ماهه نخست سال به سود 131 ریالی دست یافت که این مقدار 2 درصد بیشتر از کل سود 12 ماهه سال گذشته (128 ریال) است. حاشیه سود ناخالص نیز در فصل پاییز با افت 10 درصدی در مقایسه با تابستان به 49 درصد رسیده است.

🧪کرازی در فروردین ماه فروش نه چندان جالب 332 میلیارد ریالی را ثبت کرده که 42 کمتر از میانگین درآمد 3 ماهه زمستان است. البته لازم به ذکر است این مقدار 26 درصد بیشتر از درآمد فروردین سال گذشته است. نرخ فروش بطری‌های دارویی و غیر دارویی نیز که بیشترین وزن از سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهند نسبت به ماه گذشته با افزایش 4 و 6 درصدی همراه شده‌اند. برای پیش‌بینی سود 3 ماهه نخست مقداری زود است اما بنظر کرازی در کوارتر اول از سود نسبتا بهتری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار باشد.

@Bimehiranbroker

#کاشی_و_سرامیک

✍🏻معاملات در اکثر نماد‌های گروه کاشی و سرامیک در بازه مثبت و با برتری خریداران دنبال می‌شود. فروش خوب شرکت‌ها در سال 1400 بازار را به تداوم رشد سود این صنعت امیدوار کرده است.

🟦 در این گروه #کپارس با برگشت از حمایت 730 تومانی و یک رشد 35 درصدی، در آستانه مقاومت 1.040 تومانی قرار گرفته است. از این رو انتظار می‌رود کپارس پس از رفت و برگشت کوتاهی و بعد از عبور از مقاومت مذکور برای دستیابی به تارگت 1.140 تومانی آماده شود.

🟧در طرف دیگر #کحافظ را داریم که تنها 6 درصد تا مقاومت 485 تومانی فاصله دارد. کحافظ با گذر از مقاومت مذکور پتانسیل یک رشد 20 درصدی دیگر را خواهد داشت.

🪞اما عرضه‌ها در #کسعدی تحت تاثیر قرارگیری در محدوده مقاومتی 950-1.000 تومانی تا حدی افزایش یافته است. چارتیست‌ها معتقدند کسعدی پس از یک دوره استراحت و بعد از کمی دست به دست شدن دوباره در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

🧪و در آخر اشاره به #کساوه داشته باشیم که برای رشد حدودا 10 درصدی تا سطوح 4.900 تومانی مسیر همواری در پی خواهد داشت. اما رشد قیمت بیشتر مستلزم شکست رو به بالای مقاومت مذکور است.

@bimehiranbroker

#انبوه‌سازی

✍🏻در گروه انبوه‌سازی معاملات نسبتا مثبت اما پر عرضه دنبال می‌شود. تحلیلگران معقتدند که شاخص این گروه در محدوده 7 هزار واحدی مقاومت دارد و احتمالا این سد پس از مقداری استراحت شکسته خواهد شد.

🌃از #ثفارس آغاز می‌کنیم که با رسیدن به تارگت اولیه خود در حال تکمیل پروسه اصلاح زمانی است. لذا انتظار داریم ثفارس پس از پر کردن ظرف زمان، برای یک رشد 15 درصدی دیگر آماده شود.

🌇اما سری هم به #گشان بزنیم که اخیرا با افزایش تقاضا و معاملات پر حجم مورد توجه قرار گرفته و اکنون در حال گذر از مقاومت 2.300 تومانی است. P/NAV حدود 20 درصدی بیانگر این است که گشان پتانسیل خوبی برای ادامه روند صعودی دارد.

🏙اما در بازار روز گذشته #ثرود به یکباره با افزایش تقاضا به صف خرید میلیونی نشست. این سهم مقاومت خفیفی در محدوده 780 تومانی دارد و در صورت گذر از آن می‌تواند قیمت‌های 900 تومانی را ببیند.

🌇و در آخر اشاره به #ثنوسا داشته باشیم که در تلاش برای نفوذ به مقاومت 540 تومانی است. چنانچه ثنوسا در روز‌های آتی موفق به تثبیت بالای سطح مذکور گردد مشمول یک رشد 10-15 درصدی دیگر خواهد شد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران معاملات اولین روز کاری هفته را تحت تاثیر افت نسبی قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و همچنین قطعی شدن بحث پرداخت عوارض صادراتی در شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. با گذر از دقایق ابتدایی، رفته‌رفته شاهد عرضه‌های بیشتر علی‌الخصوص در نماد‌های بزرگ بودیم. البته ناگفته نماد سهام مثبت در بازار نیز کم نبود. و همین عامل باعث شد تا در پایان جلسه معاملاتی یکشنبه شاهد رشد 0.24 درصدی شاخص کل هم وزن باشیم. اما همانطور که بالاتر به آن اشاره شد، شاخص کل با افت حدود 7.500 واحدی در رقم یک میلیون 405 هزار واحد به کار خود پایان داد.

📄 در مجموع روند معاملات یکشنبه آنچنان هم بد نبود. البته خروج پول حقیقی و افت ارزش معاملات، چراغ چشمک‌زنی است که اگر مهار نشود، می‌تواند شرایط تا حدودی ناآرام کند. بگذریم، بالاخره فرودین ماه تمام شد و شرکت‌ها در حال انجام مقدمات ارسال گزارش‌های ماهانه خود روی کدال هستند. تا به اینجای کار شرایط خوب بوده و اکثر شرکت‌ها موفق به کسب درآمدی بیشتر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود شده‌اند. لذا بنظر می‌رسد اگر تغییر خاصی در مولفه‌های اصلی بازار ایجاد نشود همچنان شاهد تعادل ایجاد شده فعلی و گردش پول بین صنایع باشیم.

📑 برای فردا، با توجه به تداوم کاهش ارزش معاملات و تراز منفی حقیقی‌ها انتظاری بازاری دوسویه و متعادل را خواهیم داشت. اما همچنان می‌توان به ثبت بازدهی بهتر نماد‌های کوچک و متوسط امید داشت.

@bimehiranbroker

#خراسان

🔵بعدازظهر روز گذشته پتروشیمی خراسان گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرد.

🔴این شرکت در فصل بهار 3.061 ریال، تابستان 4.523 ریال، پائیز 7.315 ریال، زمستان 3.227 ریال و در مجموع دوره 12 ماهه 18.125 ریال سود محقق کرده است.

🔴حاشیه سود ناخالص شرکت در 3 فصل اول حوالی 70 درصد و در فصل پایانی با وجود رشد نرخ اوره صادراتی 45 درصد گزارش شده است.

🔴پتروشیمی خراسان در زمستان حدود 44 هزار متر مکعب گاز به مبلغ 439 میلیارد تومان خرید داشته است. در واقع نرخ خرید گاز طبیعی اندکی کمتر از 10 هزار تومان دیده شده و این در شرایطی است که بر اساس توافق قرار بود نرخ گاز در 2 ماه پایانی سال 5.000 تومان برای هر متر مکعب محاسبه گردد. در بهمن ماه نیز شرکت مشکل قطعی گاز داشت. بنابراین نرخ خرید گاز نمی‌تواند اعداد و ارقام اعلام شده باشد و لازم است سازمان در این خصوص از شرکت درخواست شفاف‌سازی نماید.

🔵نکته جالب اینکه در #شپدیس هم مشابه همین اتفاق رخ داده است. نرخ خرید گاز در 3 ماه نخست دوره 76.741 ریال به ازای هر متر مکعب و برای دوره 6 ماهه 72.831 ریال گزارش شده است. شپدیس هم باید در این خصوص شفاف‌سازی نماید.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 روزنامه آمریکایی «شیکاگو تریبون»، در گزارشی ضمن اشاره به ناکامی سیاست خروج ترامپ از برجام با وعده به عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران و زیاده‌ خواهی‌های دیگر او، نوشت بایدن نباید اجازه دهد اختلاف مانع احیای این توافق شود.

🔴 وزیر امورخارجه آمریکا با طرح ادعاهایی ضد ایرانی در اظهاراتی مداخله‌جویانه خواستار آزادی یک شهروند دوتابعیتی ایرانی – آمریکایی (عماد شرقی) شد.

🔴 مصطفی الکاظمی و معاون مشاور امنیت ملی ایران و مدیر اطلاعات عربستان در نشست هیئت‌های امنیتی عربستان و ایران در بغداد شرکت کردند. فؤاد حسین گفته دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان سعودی در بغداد در فضایی مثبت به پایان رسید و دور جدید مذاکرات نیز در این شهر برگزار می‌شود.

🔴 امانوئل مکرون برای دومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد و برای یک دوره پنج ساله بار دیگر کرسی الیزه را از آن خود کرد.

🔵 معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، معاونان رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.

🟢وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اقدامات وزارتخانه متبوعش در حوزه خودرو، از ورود جدی این وزارتخانه به قطعه‌سازی، خصوصا قطعاتی که برای خودروسازان جنبه مهم و حیاتی دارند، خبر داد.

🟢 عشقی، رئیس سازمان بورس:
امیدواریم روند فعلی بازار تا پایان سال ادامه‌دار باشد، اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت مطلوب شرکت‌ها، سال ۱۴۰۱ بتواند سال خوبی برای بازار سرمایه از لحاظ تامین مالی بخش تولید باشد. / عرضه‌های اولیه زیادی در مسیر ورود به بازار قرار دارند و اکنون نزدیک به ۲۵ شرکت آماده عرضه در بازار هستند. / قرارداد واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به ‌زودی امضا می‌شود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.02.06
@bimehiranbroker

#آریا

🏭 پلیمر آریا ساسول در 3 ماه نخست سال با فروش 47.296 میلیارد ریالی به سود خالص 1.707 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم نیز 67.162 میلیارد ریال و سود خالص به 3.022 ریال رسید. همچنین آریا در 3 ماهه سوم با فروش 73.679 میلیارد ریالی به سود قابل قبول 2.721 ریال دست یافت. شرکت در 3 ماه چهارم رکورد زد و با فروش 77.182 میلیارد ریالی و تحت کاهش حاشیه سود ناخالص به سود نه چندان جالب 2.340 تومانی رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل رشد 136 درصدی داشته است. به این ترتیب مجموع سود شرکت تا پایان دوره 12 ماهه 9.790 ریال بوده که این مقدار 21 درصد بالاتر از سود محقق شده در مدت مشابه سال قبل (8.054 ریال) است. حاشیه سود ناخالص شرکت هم با کاهش 1 درصدی به سطوح 43 درصدی رسیده است.

🏭آریا در فروردین ماه موفق به ثبت فروش 20.804 میلیارد ریالی شد. این رقم به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد 18درصدی داشته است. نرخ فروش پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین و متوسط نیز در این ماه با افزایش 3 درصدی همراه بوده است. برای پیشبینی کوارتر نخست کمی زود است اما بنظر در شرایط تعادل شاهد سود برابر شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته باشیم.

@bimehiranbroker

#کزغال

⛰کزغال در دوره 3 ماهه بهار 1400 با فروش 3.841 میلیارد ریالی به سود خالص 855 ریالی رسید. فروش شرکت در 3 ماهه تابستان با افت 12 درصدی به 3.368 میلیارد ریال و سود خالص به 669 ریال رسید. اما کزغال در 3 ماه پاییز پایین‌ترین درآمد را نسبت به دو فصل گذشته داشت. این عامل در کنار کاهش چشمگیر حاشیه سود ناخالص از 31 به 10 درصد باعث شد تا شرکت با فروش 3.235 میلیارد ریالی به سود نه چندان جالب 198 ریالی برسد. در مجموع کزغال در دوره 9 ماهه سودی برابر با 1.722 ریال محقق کرده که 27 درصد کمتر از سود مدت مشابه سال قبل یعنی 2.368 ریال است.

⛰این شرکت در فروردین ماه بیش از 46 هزار تن کنستانتره زغال سنگ تولید کرده و 41 هزار تن از این مقدار را فروخته و از این مسیر 1.597میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. این مقدار در قیاس با متوسط فروش 3 ماهه زمستان 18 درصد بهتر است. اما در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته با کاهش 22 درصد همراه بوده و البته نرخ فروش در این ماه نیز مقداری افزایشی بوده است. علی رقم فروش نسبتا ضعیف شرکت، بازار همچنان امیدوار به ثبات رویه فروش و تحقق سود بهتر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

@Bimehiranbroker

#پتایر

🚗پتایر در 3 ماه نخست سال با فروش 3.358 میلیارد ریالی به سود 64 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم 1.5 درصد بیشتر از ماه اول بوده است اما سود خالص تحت تاثیر افت چشمگیر حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش بیش از 50 درصدی به 29 ریال رسید. رشد بهای تمام شده دلیل اصلی افت حاشیه سود ناخالص بوده است. در 3 ماه سوم هم تداوم کاهش حاشیه سود ناخالص از 13.3 درصد به 12.6 تکرار شد و موجب شد تا شرکت با فروش 3.835 میلیارد ریالی به سود 36 ریال دست پیدا کند. در مجموع 9 ماهه نخست سال پتایر موفق به تحقق 129 تومانی شده است که 29 درصد کمتر از سود مدت مشابه سال قبل (181 ریال) است.

🚗پتایر در فرودین ماه موفق به ثبت فروش 1.074 میلیارد ریالی شده است. این رقم در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال قبل با تغییر مثبت 11 درصدی مواجه است و این در حالی است که نرخ فروش تایر رادیال سیمی و تایر بایاس در این ماه با ثبات و مشابه ماه‌ اخیر بوده است. با توجه به موارد مطروحه و عدم رشد چشمگیر درآمد‌ شرکت بنظر پتایر در کوارتر نخست از سود نسبتا با ثباتی برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کهمدا

🌀 کهمدا سال مالی منتهی به 31 خرداد 1400 را با فروش 1.700 میلیارد ریالی آغاز کرد و به سود 297 ریالی رسید که مراتب بهتر از سود دوره مشابه سال گذشته است. همچنین شرکت در کوارتر دوم با فروش 1.637 میلیارد ریالی به سود 391 ریال رسید. در کوارتر سوم نیز شرکت با فروش 1.916 میلیارد ریالی موفق به ثبت سود 308 ریالی شد. مجموع سود کهمدا تا پایان دوره 9 ماهه 996 ریال گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص نیز در این فصل به 60 درصد رسیده که کمی پایین‌تر از دوره‌های اخیر است.

🌀گفتنی است، کهمدا در فروردین ماه فروش 554 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار تقریبا 2 برابر بیشتر از مدت مشابه سال قبل و حدودا برابر با میانگین فروش 10 ماه اخیر است. نرخ فروش شیشه در این ماه تغییر چندانی نداشته است. با توجه به موارد اشاره شده، عملکرد خوب شرکت در مقایسه با فروردین ماه سال قبل و همچنین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه که منتج به رشد 51 درصدی میزان تولید شده است، انتظار می‌رود شرکت در کوارتر نهایی به سود خوبی دست یافته و رونق فروش برای سال مالی بعد نیز ادامه داشته باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران معاملات سومین روز هفته را متعادل و کما فی‌سابق با فشار نسبی عرضه در نماد‌های بزرگ آغاز کرد و این رویه تا جایی ادامه داشت که تقریبا فروشنده درشتی در بازار نماند. به این ترتیب خریداران با خرید‌های روبه بالای خود نه تنها کل افت روزانه شاخص را پس گرفتنند بلکه باعث رشد 2.500 واحدی شاخص کل و قرارگیری آن در ارتفاع یک میلیون 507 واحد شدند. نماگر هم‌وزن نیز که از ابتدای معاملات با روندی افزایشی همراه بود با رشد بیش از 3 هزار واحدی به کار خود پایان داد.

📄 گرچه بازار در پایان روز معاملاتی دوشنبه ردا سبز بر تن داشت اما همچنان شاهد تداوم تعادل ایجاد شده در روند معاملات بودیم. اما نکته حائز اهمیت در روند معاملات دیروز، عقب‌نشینی فروشندگان از مواضع خود بود که به نظر از انتظارات تورمی معامله‌گران نشات می‌گیرد. لذا در این رابطه اکثر تحلیگران معتقدند که بازار پایین آنچنانی نخواهد داشت و فقط نیاز به کمی اصلاح زمان و دست به دست شدن دارد.

📑 اما پیش‌بینی بازار امروز کمی دشوار است؛ چراکه از یکسو تحرکات دقایق پایانی بازار دوشنبه را داریم و از سوی دیگر افت جدی قیمت نفت و کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی ! لذا احتمالا برای امروز بازار به دو دسته تقسیم گردد و نمادهای تولیدکننده محصولات داخلی و بطور کل صنایع متوسط و کوچک تقاضای بهتری داشته باشند و در صنایع بزرگ بازار شاهد معاملاتی نوسانی با رگه‌هایی از عرضه باشیم.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه ایران و عربستان سعودی به یک یادداشت تفاهم ۱۰ بندی دست پیدا کرده‌اند؛ گفت:
قرار است بعد از عید سعید فطر، یک هیأت ا‌ز ایران برای بررسی مسائل مختلف به ویژه مسائل امنیتی، به عراق سفر کند.

🔵 مدیرعامل بانک مسکن: قانون طرح نهضت ملی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و ۲۷ بانک و موسسه باید در این زمینه تسهیلات ارایه بدهند اما بانک‌ها در سال گذشته به تکلیف خود عمل نکرد.

🔵 شرایط انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شد انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز است.

🔵 شکر 6 نرخی شد.
دبیر اتحادیه بنکداران:
بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف و واردات این کالای اساسی با ارز نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر در بازار بودیم.
سال گذشته نرخ آزاد شکر ۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشت.

🔵 رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.

🟢 دکتر مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
وثیقه قرار دادن دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است اما توثیق سهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار می‌شود.

🔵 علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس میزان تولید کاتد در فروردین ماه سال جاری را 25،145 تن اعلام کرد و افزود: میزان تولید کاتد در سال گذشته 24،615 تن بوده است که امسال نسبت به برنامه با رشد 4 درصدی همراه بوده است.

@bimehiranbroker

#غبشهر

با خروج از فضای مثلث به نظر شاهد رشد قیمت تا سقف کانال ترسیم شده باشیم

@bimehiranbroker