#فصلی #شپنا

رشد سودآوری تابستان همراه با رشد کرک اسپرد

🔹سود خالص شرکت پالایش نفت اصفهان در 6ماهه‌ی ابتدایی سال 1402 به 229،534،552 میلیون ریال رسیده است که 67% از آن حاصل از عملیات شرکت در تابستان است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت به ترتیب 15 و 16 درصد بوده است که نسبت به بهار 1402 بیش از 5% رشد نشان می‌دهد.

🔹همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنیم، کرک اسپرد تابستان 1402 شپنا حدود 16 دلار بوده است که عمده رشد سودآوری شرکت به دلیل افزایش 6 دلاری کرک اسپرد نسبت به بهار بوده است. همچنین شرکت، دلار شهریور ماه را 339،851 ریال در نظر گرفته است که برای 6 ماه دوم به 375،000 ریال می‌رسد. نکته‌ای که باید درباره شپنا مدنظر قرارداد، شناسایی بیش از 5 همت(223 ریال به ازای هر سهم) از محل سایر درآمدهای عملیاتی می‌باشد.

@bimehiranbroker

#فصلی #شپاکسا

رشد سودآوری پاکسان همراه با رشد نرخ‌ها

🔹شرکت پاکسان در 9 ماهه منتهی به شهریور 1402 توانسته است به فروش 18،790،354 میلیون ریالی برسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 18 درصدی داشته است. این رشد فروش در حالی بدست آمده که مقدار فروش انواع محصولات شرکت نسبت به 9 ماهه‌ی مشابه سال گذشته با کاهش 4 درصدی به 71،735 تن انواع محصولات شوینده و بهداشتی رسیده است.

🔹حاشیه سود ناخالص شرکت در حالی به 16% رسیده است که در 9 ماهه‌ی سال گذشته حدود 5% بوده است.

🔹در نمودار بالا روند نرخ محصولات شرکت پاکسان را مشاهده می کنیم که در بخش محصول پودر با حدود 54% و برای صابون‌ها 43% افزایش نرخ داشته است. برای سایر محصولات شرکت این افزایش نرخ در محدوده 16% بوده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉 ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 3،562 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 77 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵 ارزش دلاری بازار (بورس و فرا‌بورس) در روز جاری به 170 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#فصلی #شبندر

رشد سودآوری شبندر نسبت به بهار

🔹شرکت پالایش نفت بندرعباس در 6 ماه به سودخالص 102،792،615 میلیون ریالی رسیده است که 72،083،170 میلیون ریال آن برای تابستان بوده است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 13 و 10 درصد بوده است که نسبت به 6 و 5 درصد فصل بهار رشد بیش از دوبرابری را نشان می‌دهد.

🔹همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، کرک اسپرد فصل بهار 1402 شبندر حدود 10 دلار بوده است که در تابستان به 16 دلار رسیده است. و همین عامل اصلی برای رشد سودخالص شرکت در تابستان نسبت به بهار بوده است. شرکت در 6 ماه در مجموع به ازای هر سهم 765 ریال سود ساخته است.

@bimehiranbroker

#فصلی #شگل

رشد مقدار و نرخ فروش محصولات گلتاش

🔹شرکت گلتاش در 9 ماه منتهی به تابستان 1402 به سود خالص 1،306،995 میلیون ریالی رسیده است که مدت مشابه سال گذشته 223،025 میلیون ریال بوده است.

🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 26 و 10 درصد بوده است. این نسبت‌ها در بهار به ترتیب 24 و 8 درصد بوده‌اند.

🔹رشد فروش و سود خالص شرکت با توجه به دو عامل اضلی رشد نرخ محصولات که در نمودار بالا آورده شده است و رشد فروش مقداری شرکت بوده است. شگل در 9 ماه توانسته 40،190 تن انواع محصول را بفروش برساند درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته 24،740 تن انواع محصول بوده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #هرمز

تداوم روند نزولی هرمز به‌دلیل پایین بودن نرخ اسلب

🔹شرکت فولاد هرمزگان جنوب در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402 توانسته به درآمد 140،998،325 میلیون ریالی برسد که نسبت به 6 ماهه سال قبل رشدی 57 درصدی داشته و به 62%مبلغ فروش خود در سال مالی گذشته دست یافته است.

🔹هرمز در این دوره از بابت مقدار فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته و توانسته است به 48 درصد مقدار فروش خود در سال مالی گذشته برسد.

🔹در نمودار فوق روند نرخ اسلب داخلی و صادراتی شرکت را به همراه شمش داخلی فولاد خوزستان مشاهده می‌کنیم که در 6 ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته در سطح پایین‌تری معامله شده است.
لازم به ذکر است نرخ عمده مواد اولیه شرکت بر اساس نرخ شمش فخوز محاسبه میگردد.

🔹همچنین در 6 ماهه سال جاری شرکت با سود 41،607،974 میلیون ریالی توانسته است به حاشیه سود 30 درصدی برسد که نسبت به دوره مشابه قبل 4% افت و نسبت به سال مالی گذشته 60% رشد داشته است که مهم‌ترین علت آن حاشیه پایین در فصل پائیز و زمستان است که از کمبود آهن اسفنجی ناشی می‌شود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.08.01
@bimehiranbroker

#فصلی #شخارک

افزایش نرخ خوراک عامل کاهش حاشیه سود ناخالص

🔹 شرکت پتروشیمی خارک در 6 ماهه دوم سال 1402 مبلغ 53.081.216 میلیون ریال درآمد عملیاتی به دست آورده است که سهم تابستان 1402 مبلغ 27.424.471 میلون ریال می‌باشد. درآمد عملیاتی این شرکت رشد 7% را در تابستان نسبت به بهار 1402 تجربه کرده است که عمده ترین دلیل آن افزایش مقدار فروش در متانول و پنتان+ بوده است.

🔹 شاهد رشد 26 درصدی بهای تمام شده هستیم که 36% مواد مستقیم و 69% سربار نسبت به فصل قبل رشد داشته اند. دلیل رشد مواد مستقیم افزایش 40 درصدی نرخ خوراک بوده است و در سربار نیز شاهد رشد 109درصدی هزینه مواد مصرفی و رشد 103 درصدی هزینه انرژی هستیم.

🔹 در نهایت سود هر سهم رشد 11 درصدی را تجربه کرده است که دلیل آن کاهش 48درصدی مبلغ مالیات می‌باشد

🔸تمامی نسبت ها نسبت به فصل قبل یعنی بهار 1402 لحاظ شده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #ددانا

شروع روند کاهش حاشیه سود ناخالص؟!

🔹 شرکت داروسازی دانا با افت حاشیه سود ناخالص بر روی عمده‌ی گروه محصولاتش در تابستان همراه بود که باعث شده حاشیه سود ناخالص این شرکت در نیمه‌ی اول امسال نسبت به کل سال گذشته 14% کاهش پیدا کند.

🔹 میانگین حاشیه سود ناخالص در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه آخر سال گذشته، در گروه کپسول سخت 23%، گروه مواد اولیه آنتی بیوتیک‌ها 49% و گروه سوسپانسیون 39% کاهش داشته است. این سه گروه حدود 25% مبلغ فروش شرکت را در نیمه‌ی اول امسال تشکیل داده‌اند.

🔹 در گزارش 6 ماهه خبری از فروش گروه محلول‌های تزریقی و سرم به چشم نمی‌خورد، به نظر می‌رسد این شرکت همچنان در انتظار تعیین نرخ این گروه محصول است.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 363 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵 ارزش دلاری بازار (بورس و فرا‌بورس) در روز جاری به 165 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉 ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 3،827 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #فخوز

کاهش فروش فخوز در تابستان به دلیل محدودیت در تولید

🔹شرکت فولاد خوزستان در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402توانسته است از بابت فروش محصولات خود شامل شمش، تختال و...به درآمد 337،562،396 میلیون ریالی برسد که نسبت به 6 ماهه سال قبل رشدی 42 درصدی داشته و به 64%مبلغ فروش خود در سال مالی گذشته دست یافته است.

🔹فخوز در این دوره از بابت مقدار فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته و توانسته است به 47 درصد مقدار فروش خود در سال مالی گذشته برسد.

🔹در نمودار فوق روند نرخ اسلب و شمش داخلی شرکت را مشاهده می‌کنیم که در 6 ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته نرخ شمش نسبت به اسلب  در سطح بالاتری  معامله شده است.

🔹همچنین در 6 ماهه سال جاری شرکت با سود 86،510،790 میلیون ریالی توانسته است به حاشیه سود 26 درصدی برسد که نسبت به دوره مشابه قبل 21% رشد و نسبت به سال مالی گذشته 50% رشد داشته است .

@bimehiranbroker

#فصلی #زاگرس

افزایش نرخ خوراک و ثبات جهانی متانول بلای جان زاگرس

🔹 پتروشیمی زاگرس در 6 ماهه دوم سال 1402 به مبلغ فروش 144.939.397 میلیون ریال دست یافت که سهم تابستان آن 78.088.892 میلیون ریال بوده که نسبت به بهار 1402 شاهد رشد 17% هستیم اما به دلیل افزایش 61% درصدی بهای تمام شده شرکت در این فصل شاهد افت 44 درصدی حاشیه سود ناخالص هستیم.

🔹 عامل اصلی رشد فروش افزایش مقدار فروش صادراتی می‌باشد.

🔹 در بهای تمام شده 88% افزایش در مواد مستقیم مصرف در تابستان نسبت به بهار و 44% نیز شاهد افزایش سربار در تابستان نسبت به بهار 1402 هستیم.

🔹 عامل رشد مواد مستقیم مصرفی 39% افزایش در قیمت خوراک مصرفی و افزایش 35% مقدار مصرف بوده است.

🔹 در سربار نیز هزینه مواد مصرفی 221% و سایر هزینه ها 118% افزایش در مبلغ در تابستان نسبت به بهار 1402 را داشته اند.

@bimehiranbroker

#فصلی #پکویر

کاهش چشمگیر مقدار فروش کویر تایر

🔹شرکت کویر تایر در تابستان به فروش 7،285،325 میلیون ریالی رسیده است که 35% کاهش درآمد نسبت به فصل بهار را شاهد هستیم.

🔹بهای تمام شده شرکت نسبت به بهار 31% کاهش داشته است. در مجموع حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت از 31 و 18 درصد فصل بهار به 27 و 15 درصد در تابستان رسیده است.

🔹در نمودار بالا روند مقدار فروش(تن) شرکت کویر تایر را مشاهده می‌کنیم که با 43% کاهش نسبت به فصل بهار به 5،616 تن انواع تایر رسیده است. شایان ذکر است که مقدار تولید شرکت نیز در تابستان نسبت به بهار امسال، 37% کاهش داشته است. پکویر در 9 ماه به سود 627 ریالی برای هر سهم دست پیدا کرده است که کل سود سال مالی گذشته 247 ریال (با لحاظ سرمایه جدید) برای هر سهم بوده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #پخش

🔹 شرکت پخش البرز در نیمه‌ی اول امسال 816 ریال سود به ازا‌ی هر سهم ساخته که 447 ریال از آن در تابستان محقق شده است.

🔹 سهم فروش محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 15% داشته و سهم محصولات FMCG (کالاهای زود مصرف) 24% کاهش داشته است. از طرفی فروش به بخش دولتی 11% افزایش و بخش خصوصی 6% کاهش داشته است.

🔹 به نظر می‌رسد، افزایش دوره‌ی وصول مطالبات باعث شده حاشیه سود ناخالص از 11.6% در نیمه‌ی ابتدای سال گذشته به 10.2% در نیمه‌ی ابتدای سال جاری برسد.

🔹هزینه مالی به فروش شرکت در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13% و هزینه عمومی به فروش 10% کاهش داشته است.

🔹 مبلغ فروش شرکت در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 79% افزایش داشته است که 48% از آن مربوط به افزایش حجم فروش بوده است.

🔹 شرکت پخش البرز در نیمه‌ی ابتدای امسال، با مبلغ فروش 98،974،760 میلیون ریالی 26% سهم از بازار در بین 5 شرکت پخش بورسی دارد و در جایگاه اول قرار گرفته است.

@bimehiranbroker

#فصلی #دتوزیع

🔹 شرکت توزیع دارو پخش در نیمه‌ی اول امسال 1،026 ریال سود به ازا‌ی هر سهم ساخته که 543 ریال از آن در تابستان محقق شده است.

🔹 سهم فروش کالاهای تولید داخل در نیمه‌ی ابتدای امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% کاهش داشته و سهم کالاهای وارداتی 92% افزایش داشته است. به این دلیل که حاشیه سود عمده‌ی کالاهای وارداتی پایین‌تر از کالاهای داخلی است، باعث شده حاشیه سود ناخالص این شرکت از 14% در نیمه‌ی ابتدای سال گذشته به 10.1% در نیمه‌ی ابتدای سال جاری برسد.

🔹 نسبت هزینه مالی به فروش شرکت، در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 71% افزایش داشته است، علت این افزایش، اخذ عمده‌ی تسهیلات در نیمه‌ی دوم سال گذشته عنوان شده است.

🔹 شرکت توزیع دارو‌پخش در نیمه‌ی ابتدای امسال، با مبلغ فروش 88،323،025 میلیون ریالی 23% سهم از بازار در بین 5 شرکت پخش بورسی دارد و در جایگاه دوم قرار گرفته است.

@bimehiranbroker

#فصلی #هجرت

🔹 شرکت پخش هجرت در نیمه‌ی اول امسال 2،356 ریال سود به ازا‌ی هر سهم ساخته که 1،103 ریال از آن در تابستان محقق شده است.

🔹 سهم فروش کالاهای تولید داخل در نیمه‌ی ابتدای امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% کاهش داشته و سهم کالاهای وارداتی 74% افزایش داشته است. به این دلیل که حاشیه سود عمده‌ی کالاهای وارداتی پایین‌تر از کالاهای داخلی است، باعث شده حاشیه سود ناخالص این شرکت از 14.4% در نیمه‌ی ابتدای سال گذشته به 10.5% در نیمه‌ی ابتدای سال جاری برسد.

🔹 از لحاظ تخفیف و برگشت از فروش در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 14% و 19% بهتر عمل کرده است.

🔹 نسبت هزینه عمومی به فروش شرکت، در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30% کاهش داشته است.

🔹 شرکت پخش هجرت در نیمه‌ی ابتدای امسال، با مبلغ فروش 86،799،058 میلیون ریالی 23% سهم از بازار در بین 5 شرکت پخش بورسی دارد و در جایگاه سوم قرار گرفته است.

@bimehiranbroker

#فصلی #درازی

🔹 شرکت پخش رازی در نیمه‌ی اول امسال 1،098 ریال سود به ازا‌ی هر سهم ساخته که نیمی از آن در تابستان محقق شده است.

🔹 حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 12.4% و در تابستان 11.3% بوده است.

🔹 از لحاظ تخفیف و برگشت از فروش در نیمه‌ی ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 23% بهتر عمل کرده است.

🔹 در این شرکت سهم سبد داروهای انسانی در 6ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% افزایش و سبد مکمل‌ها 28% کاهش داشته است.

🔹 شرکت پخش رازی در نیمه‌ی ابتدای امسال، با مبلغ فروش 49،611،565 میلیون ریالی 13% سهم از بازار در بین 5 شرکت پخش بورسی دارد و در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

@bimehiranbroker