#بررسی_بازار

1402.04.24
@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دفارا

✅در تحلیل قبلی بیان شد با افزایش عرضه‌ها در دفارا و عدم واکنش قدرتمند قیمت به حمایت روانی و استاتیک 2 هزار تومانی می‌توان رای به خاتمه روند صعودی قرارگیری قیمت در یک فاز اصلاحی داد. از این رو انتظار داشتیم دفارا در قالب تکمیل بخشی از این فاز اصلاحی تا سطوح 1.650 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که متاسفانه محقق نگردید و قیمت با اختلاف 5 درصدی برگشت زد.

بروزرسانی
💊با توجه به ایجاد سقف‌های جدید و کاهش پلکانی حجم معاملات احتمال خاتمه روند صعودی بسیار بالا رفته. لذا در صورت تداوم کاهش قیمت انتظار می‌رود این نماد تا محدوده 2.800 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#وبهمن به تارگت اعلامی رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارئه شده قبلی در خصوص وبهمن اشاره کردیم موقعیت وبهمن در اواسط شاخه G قرار دارد. لذا انتظار داشتیم روند اصلاحی در این نماد همچنان ادامه‌دار باشد. از این رو از حمایت 224 تومانی (تعدیل شده) به عنوان عاملی برای بهبود تقاضا و برگشت روند یاد کردیم. همچنین اذعان داشتیم وبهمن در روند صعودی خود تا سطوح 400 تومانی (تعدیل شده) افزایش قیمت را تجربه کند.

بروزرسانی
📈با توجه به رسیدن قیمت به سطوح معمول پس از یک دیامتریک و افزایش توام عرضه‌ها و کاهش حجم معاملات در این نماد انتظار می‌رود شاهد تداوم روند کاهشی وبهمن تا محدوده 440 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران آخرین روز کاری هفته گذشته را در ادامه معاملات روز سه‌شنبه پر عرضه آغاز کرد. به ‌طوری‌که در همان دقایق نخست رنج‌های روبه پایین و سبقت فروشندگان از یکدیگر موجب شد تا موج جدیدی از عرضه را در بازار به راه بیافتد. به این ترتیب با عقب‌نشینی خریداران اندک تقاضا موجود از بین رفت و نماد‌ها به صف فروش نشستند اما سبک بودن صف‌ها در نماد‌های مورد توجه عاملی برای تحریک و بهبود تقاضا در بازار شد با این حال حجم عرضه‌ها مانعی برای حرکت روبه بالای قیمت‌ها بود. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی چهارشنبه شاخص کل با از دست دادن 57 هزار واحد از ارتفاع خود در در رقم دو میلیون و 71 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با شرایطی نسبتا بدتر در مقایسه با دماسنج اصلی بازار با کاهش 2.93 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓شاخص بورس در روند معاملات هفته گذشته تماما در مدار اصلاحی قدم بر می‌داشت. به طوری که در این مدت شاهد افت جدی 131 هزار واحدی و از دست رفتن حمایت معتبر 2.1 میلیونی بودیم و این در حالی است که بازار سرمایه در این روز‌ها خروج بیش از 4 همتی را تجربه می‌کند که همه این عوامل نتیجه دست درازی دولت به سود شرکت‌هاست. گرچه در رابطه با سود پالایشی‌ها از گوشه و کنار بازار شنیده می‌شود که مصوبه مذکور برای سال 1401 اجرا نخواهد شد و به سال 1402 موکول می‌شود. در رابطه با نرخ خوراک نیز شایعه مبتنی بر ایجاد تغییر در فرمول شنیده می‌شود گرچه تمام این موارد تنها در حد شنیده هستند.

📄و اما با توجه به تحرکات صندوق تثبیت و رشد اندک کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی برای امروز انتظار می‌رود بازار کار خود را نسبتا متعادل آغاز کند. با این حال عدم همکاری خریداران عاملی برای افزایش عرضه‌ها در بازار خواهد بود.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
ریزش ایندکس دلار و رشد کامودیتی‌ها

⭕️ در هفته‌ای که گذشت در پی انتشار بهتر از انتظارات داده تورم آمریکا و ریزش شاخص دلار به کمتر از 100 واحد قیمت‌های جهانی با رشد 2 الی 3 درصدی مواجه شدند.

⭕️ در روز چهارشنبه هفته گذشته تورم ماه ژوئن در محدوده 3 درصد منتشر شد که بهتر از انتظارات در مدوده 3.1 درصد بود اما نکته قابل توجه کاهش بهتر از انتظارات شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه غذا و انرژی بود که در محدوده 4.8 درصد منتشر شد و 0.2 درصد بهتر از انتظارات 5 درصدی بود.

⭕️ با شرایط فعلی بسیاری از تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو به محدوده سقف نرخ بهره نزدیک شده است و احتمالا سطح 5.5 الی 5.75 نرخ سطوح نهایی نرخ بهره آمریکا خواهد بود.

@bimehiranbroker

در نزدیکی سقف #نرخ_بهره فدرال

⭕️ با انتشار بهتر از انتظارات تورم ماه ژوئن و مخصوصا انتشار شاخص خالص CPI در محدوده 4.8 درصد بسیاری از تحلیلگران را امیدوار کرده است که فدرال رزرو، آخرین افزایش خود را در جلسه 4 مرداد ماه در دستور کار داشته باشد و رشد اخیر بازارهای جهانی نیز در پی این دیدگاه بوده است.

⭕️ در حال حاضر فدرال رزرو به خود می‌بالد که موفق شده با حفظ ثبات و رشد اقتصادی، تورم را به محدوده 3 درصد بکشاند اما همچنان نگرانی در خصوص ثبات نرخ تورم در محدوده فعلی و ضعف سیستم بانکی بر اثر افزایش‌های متوالی نرخ بهره وجود دارد.

@bimehiranbroker

رشد قیمت #نفت با وجود افزایش 6 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا

⭕️ طی هفته گذشته قیمت نفت برنت با حدود 2 درصد رشد به محدوده 79.6 دلار در هر بشکه رسید که متاثر از رشد تقاضا در مقابل کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ است. عربستان برای دومین ماه متوالی کاهش یک میلیون بشکه‌ای را در عرضه نفت انجام خواهد داد که سطح عرضه روزانه این کشور را به 9 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.

⭕️ نمودار بالا تعداد دکل‌های نفتی آمریکا و موجودی هفتگی ذخایر نفت این گشور را نشان میدهد. موجودی هفتگی ذخایر نفت آمریکا 5.9 میلیون بشکه افزایش یافت و تعداد دکل‌ها این هفته نیز با 3 عدد کاهش همراه بود و روند کاهشی خود را حفظ کرد.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 301 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.
@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 5,120 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 183 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام #دلقما:

🔵 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی لقمان با مشارکت بیش از 83 درصد از سهامداران برگزار شد.

🔵 از مهم‌‌ترین اقدامات سال مالی مورد گزارش شرکت داروسازی لقمان، بازسازی خطوط تولیدی، جهش فروش، ارتقاء رتبه در صنعت داروسازی و گرفتن انشعاب آب شهری بوده ‌است.

🔵 درآمد عملیاتی شرکت 213 درصد و سود خالص آن 907 درصد رشد داشته است، همچنین حاشیه سود ناخالص این شرکت با رشد 3 درصدی نسبت به سال قبل به 24 درصد رسیده‌ است.

🔵 افزایش 199 درصدی تولید در گروه شربت، پودر و مایع، رشد 140 درصدی در گروه ساشه و پماد، رشد 43 درصدی در گروه کپسول، قرص و دراژه و همچنین رشد 14 درصدی در گروه ویال را داشته ‌است. در خصوص خط تولید آمپول، تا راه‌اندازی این خط که در حال انجام است، داروسازی لقمان قصد دارد تولید آمپول کترولاک را در خط تولید شرکت دیگری به تولید برساند.

🔵 این شرکت قصد دارد 15 پروانه جدید در اشکال مختلف دارویی که نمونه‌ آن‌ها ساخته شده را به ثبت برساند. همچنین در سال جاری اصلاح فرمولاسیون در گروه‌های قرص و سوسپانسیون را خواهد داشت.

🔵 اوایل سال گذشته پروانه‌ انسولین به شکل ویال را اخذ کرده، تولید نمونه‌ی آن انجام شده ‌است ولی با توجه به استفاده‌‌ی عموم مردم از انسولین به شکل قلمی آن، رونمایی شکل نگرفته است.

🔵 شرکت قصد صادرات 280 هزار دلاری به کشور‌های عراق، ونزوئلا، تاجیکستان، افغانستان و لبنان را دارد؛ در همین خصوص بسته‌بندی جدید داروئی را برای صادرات به تاجیکستان و ونزوئلا انجام داده است.

🔵 برای اولین بار 6 فقره مناقصه بین‌المللی برای 54 قلم ماده اولیه صورت گرفته است.

🔵 تخصیص ارز مانند اکثر شرکت‌های دارویی دیگر، از بهمن ماه 1401 تا اردیبهشت امسال انجام نشده بود و شرکت توانست در خرداد ماه، ماده اولیه خود را خریداری کند.

🔵 در خصوص دو پرونده حقوقی‌ای که با بانک اقتصاد نوین در جریان دارد، رای پرونده‌ی 284 هزار یورویی به نفع داروسازی لقمان صورت گرفته است، ولی رای پرونده‌ 89 هزار یورویی به نفع بانک اقتصاد نوین صادر شده که اعتراض به تغییر رای انجام شده و در حال پیگیری هستند.

🔵 در پایان مجمع نیز به ازای هر سهم 120 ریال سود نقدی معادل 41 درصد سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.04.25
@bimehiranbroker

🎉🎉#بشهاب با رشد 116 درصدی به تارگت‌های تعیین شده رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود می‌باشد بیان شد وجود یک مثلث خنثی نمودار بشهاب محتمل‌ است. بر همین اساس انتظار داشتیم با خاتمه شاخه C در سطوح 1.420 تومانی (تعدیل شده) شاهد رشد قیمت تا اهداف 1.800 و 3.000 تومانی در قالب شاخه D باشیم.

بروزرسانی
💡با توجه به رسیدن قیمت به محدوده معمول برای شاخه D و افت تند و تیز قیمت از سطوح مذکور می‌توان رای به خاتمه شاخه D داد. بنابراین وضعیت کنونی قيمت در شاخه e از الگو ارزیابی می‌گردد. لذا انتظار می‌رود بشهاب در قالب تکمیل آخرین لگ اصلاحی تا سطوح 1.980-1.840 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #ومعادن

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم با برگشت قیمت از سطوح 500 تومانی انتظار تداوم روند صعودی را تا محدوده 690 تومانی و پس از آن 730 تومانی را داشتیم که قیمت به تارگت ابتدایی رسید و با اختلاف کمتر از 4 درصدی از تارگت دوم برگشت زد.

بروزرسانی
🗻با توجه به افت 25 درصدی تند و تیز ومعادن وضعیت کنونی قیمت در میانه اصلاح ارزیابی می‌گردد. لذا انتظار می‌رود ومعادن برای تکمیل روند اصلاحی تا سطوح 470 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس اوراق بهادار معاملات نخستین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات روز چهارشنبه کم رمق و نسبتا متعادل آغاز کرد. افت شدید قیمت سهام و رسیدن اکثر نمادها به حمایت‌های معتبر در هفته گذشته نیز عاملی برای تقویت تقاضا در روند معاملات روز شنبه بود. با این حال اما عدم واکنش قوی به حمایت‌های مذکور عاملی برای ناامیدی، تحلیل تقاضا و پیشی گرفتن فروشندگان از خریداران بود. به این ترتیب شاخص کل در انتهای جلسه معاملاتی روز شنبه با برگشت تمام رشد روزانه خود و با کاهش 513 واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم‌وزن نیز به واسطه تقاضا بیشتر در نماد‌های کوچک و متوسط با رشد بیش از 3 هزار واحدی به کار خود پایان داد.

🗓همچنان اصلی‌ترین چالش بازار حجم کم معاملات است. عاملی که موجب شده تا هیچ چیز نتواند مسیر بازار را آنچنان که شاید و باید تغییر دهد. به نظر یکی از موضوعاتی که بازار روز گذشته نسبت به آن بی‌تفاوت بود رشد نسبی کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی بود اما آنچه قابل توجه است ریزش 40 دلاری شمش فولادی در عرصه جهانی آن هم طی دو هفته است. چیزی که بیشترین اهمیت را برای شرکت‌های فولادی که بخش مهمی از بازار ما را تشکیل می‌دهد دارد. به این ترتیب طبیعی است که بازار صورت خوشی از خود نشان دهد. از طرف دیگر همچنان تایید و تکذیب‌ها در رابطه با نرخ خوراک وجود دارد که برآیند این عوامل شده آن چیزی که در کف بازار با آن روبه‌رو هستیم.

📄و اما برای امروز با توجه عرضه‌های شکل گرفته در انتهای روند معاملات روز گذشته انتظار بازار نسبتا پر عرضه‌ای را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی
‌
🔴 در روز جاری 940 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری به سطح 5,403 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 180 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker

#بورس_کالا
#زنجیره_فولاد
#معدنی

معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا
در هفته منتهی به 25 تیرماه

🔵 در هفته گذشته برای کنسانتره و گندله عرضه شده در بورس کالا به ترتیب 41 و 58 درصد تقاضا وجود داشت اما برای اسفنجی عرضه شده 54 درصد تقاضای مازاد بر روی تابلوی معاملات نشست که نسبت به هفته قبل خود کمی بهبود را تجربه کرد.

🔵 در هفته گذشته نرخ هر تن اسفنجی 12.3 کنسانتره 3.6 و گندله 4.5 میلیون تومان معامله شدند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#ونوین با رشد بیش از 130 درصدی به هدف آخر خود رسید و سپس فرو ریخت🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است، گفتیم ونوین در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگوی دیامتریک خود است و از حمایت 266 تومانی به عنوان عاملی برای تغییر روند و خاتمه شاخه مذکور یاد کردیم. همچنین محدوده 352، 430 تومانی و در آخر 540 تومانی را اهداف این نماد خواندیم که همگی محقق شد.

بروزرسانی
🏦افزایش عرضه‌ها و ریزش شارپ قیمت و جو کیلیت بازار این ذهنیت را به وجود آورده که وند صعودی ونوین حداقل برای کوتاه مدت تمام شده است. بنابراین انتظار می‌رود این نماد برای تکمیل روند اصلاحی جدید خود تا محدوده 460 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات دومین روز هفته جاری را نسبتا متعادل و پر عرضه آغاز کرد. در همان دقایق نخست عدم مشارکت خریداران به واسطه ابهامات موجود و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد عاملی برای پیشروی فروشندگان و ایجاد موج جدیدی از عرضه‌ها در بازار شد. تقریبا می‌توان گفت این رویه با امتناع خریداران از حضور در روند معاملات تا آخرین دقایق بازار ادامه داشت تا در نهایت طی جلسه معاملاتی یکشنبه شاخص کل با یک سقوط 50 هزار واحدی دیگر در لبه کانال دو میلیون قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز یک گام جلو‌تر از دماسنج اصلی بازار و با افت 2.68 درصدی نشان از برتری فروشندگان در سطوح مختلف بازار داشت.

🗓در حالی این یادداشت را می‌نویسیم که بازار 7 روز است که رنگ سبز به خود ندیده است و شاخص حمایت معتبر 2.1 میلیون واحدی خود را که اکثر فعالان به آن دل بسته بودند از دست داده آن هم با ریزش جدی که بهتر است آن را سقوط بنامیم تا اصلاح و حالا همه چشم‌ها به سطوح 2 میلیون واحدی دوخته شده. برگزاری مجامع شرکت‌ها هم که می‌توانست بازار را به سمت تعادل ببرد حالا خود چالش اصلی بازار از حیث کاهش حجم و ارزش معاملات شده است. با این حال و با وجود اخبار منفی جدید، بازار همچنان امیدش به گزارش‌هاست تا شاید تا حدودی حال بازار تغییر کند. لذا باید دید گزارش‌ها تا چه حد می‌توااند روی فضای فعلی بازار تایر بگذارند.

📄و اما برای امروز با توجه قرارگیری شاخص در یک قدمی حمایت 2 میلیون واحدی انتظار بازار نسبتا متعادل و همراه با رگه‌هایی از عرضه را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker