#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 نتانیاهو: مانع احیای برجام خواهیم شد.

🔴 سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران:
ارتباطات در بحث همکاری با آژانس بین سازمان انرژی اتمی و آژانس برقرار است اما من اطلاعی از تنظیم برنامه در ارتباط با سفر مدیرکل آژانس به تهران در حال حاضر ندارم.
مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز به صورت مستمر در کانال‌های ذیربط در حال پیگیری است.

🔵 رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس:
مطالبات بودجه‌ای صنایع از مسیر میز صنعت سازمان بورس ادامه دارد.

🔵 رئیس‌کل بانک مرکزی: سیاست کلی بانک مرکزی در حوزه ارز، ثبات بخشی به بازار بوده و در سال آینده با هم فکری مجلس، در قانون بودجه جایگاه آن را مشخص خواهیم کرد.

🔵 کارمندان هفت برابر مشاورین املاک در سال 1400 مالیات پرداخت کردند

🟢 سخنگوی وزارت صمت:
عرضه خودروهای وارداتی در بورس‌کالا نهایتا تا پایان دی ماه انجام خواهد شد.
فیات ایتالیا نخستین خودروی اروپایی است که در دور جدید واردات خودرو به بازار ایران راه خواهد یافت.

🟢 عرضه پنج هزار ربع سکه بهار آزادی از روز شنبه ۲۴ دی ماه به مدت سه روز کاری در قالب فروش سکه در بورس کالای ایران انجام می شود.
براساس این اطلاعیه، تمامی اشخاص حقیقی بالای 18 سال دارای کد ملی می‌توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی را خریداری کنند.

🟢 محمدرضا فرزین با اشاره به برخی مطالبات بانکها از دولت و در نتیجه عدم پرداخت بدهی به بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم از پیشنهاد افزایش کفایت سرمایه بانکها خبر داد و به خانه ملت گفت: در این صورت میتوان مطالبات را کاهش داد.

🟢 با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خرید اعتباری اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران فراهم گردید.

@bimehiranbroker

#ونوین
#سیگنال_خرید

🏦نماد بانک اقتصاد نوین به تازگی موفق به تکمیل الگوی اصلاحی خود شده است. لذا با توجه به اینکه سهم پس از رشد اولیه در حال نوسان تحت تاثیر مقاومت 355تومانی است، انتظار می‌رود با خاتمه یافتن نوسانات فعلی، ونوین در گام نخست تا تارگت 430 تومانی و پس از آن محدوده 480 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند. از این رو خرید سهم در سطوح فعلی و یا پایین‌های احتمالی با در نظر گرفتن حد ضرر 340 تومانی از ریسک پایینی برخوردار خواهد بود.

️🏦ریسک به ریوارد این معامله با حد ضرر 340 تومانی برای هدف نخست 430 تومانی، 2 واحد و برای هدف دوم 480تومانی 4 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#بورس_کالا
#صنعت_پتروشیمی

⚫️ در هفته گذشته نیز مانند اکثر هفته‌ها تمام PVC عرضه شده در بورس کالا با رقابت قیمتی معامله شد. با احتساب نرخ جهانی 885 دلاری برای این محصول، PVC با دلار 40.9 هزار تومان معامله شده است که بسیار نزدیک به نرخ دلار بازار آزاد می‌باشد.

⚪️ 39 درصد اوره عرضه شده در بورس کالا در هفته گذشته با نرخ پایه معامله شد

⚫️ در هفته گذشته برای 60 درصد پلی بوتادین رابر عرضه شده در بورس کالا تقاضا وجود داشت که در قیمت پایه معامله شدند.

⚪️ برای PET عرضه شده در بورس کالا تقاضا ی بسیار زیادی وجود داشت که با رقابت 14 درصدی قیمت معامله انجام شد. با احتساب نرخ جهانی 970 دلاری برای این محصول، PET با دلار 33 هزار تومانی معامله شده است.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.10.21
@bimehiranbroker

#بوعلی

🏭بوعلی در دوره 6 ماهه سود 2,603 ریالی را محقق کرد.

🏭سود فصل بهار 1,444 ریال و تابستان 1,159 بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1,413 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 18 درصد و در تابستان 16 درصد بوده است. که نشان از رشد نسبی بهای تمام شده محصول تولید شده دارد.

🏭این شرکت در آذر فروش 35.643 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم نسبت به ماه گذشته و میانگین فروش 9 ماه اخیر به ترتیب کاهش 12 و 23 درصدی داشته است.

🏭کل درآمد سال گذشته 263.602 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین بوعلی در دوره 9 ماهه موفق شده 39 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭ریفریمیت و برش سنگین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در آذر با کاهش 10 و 18 درصدی نسبت به ماه گذشته 292 و 213 میلیون ریال به ازای هر تن برآورد شده است.

🏭شرکت در آذر فروش متعادلی داشته اما درآمد مهر و آبان و همچنین کاهش نرخ محصولات باعث عقب افتادگی بوعلی در مقایسه با دوره قبل شده از این رو انتظار می‌رود شرکت در کوارتر سوم از سود کمتری نسبت به دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#پیزد

🚗پیزد در دوره 6 ماهه زیان (2) ریال را محقق کرد.

🚗زیان فصل بهار (162) ریال و سود تابستان 160 بوده است.

🚗مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 2.086 ریال بوده است.

🚗حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار 2 درصد و در تابستان 8.5 درصد بوده است. دلیل اصلی این موضوع رشد نسبی نرخ محصولات بوده است.

🚗این شرکت در آذر فروش 2.213 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 9 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و همچنین میانگین فروش 9 ماه اخیر است.

🚗کل درآمد سال گذشته 18.647 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین پیزد در دوره 9 ماهه موفق شده 98 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🚗بیشترین وزن سبد فروش پیزد را تایر رادیال و بایاس تشکیل می‌دهد. نرخ فروش تایر بایاس در آذر با افزایش 23 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 952 میلیون ریال گزارش شده است و این در حالی است که نرخ فروش رادیال تغییر خاصی نداشته است.

🚗شرکت در 3 ماهه پاییز عملکرد باثباتی در مقایسه با دوره گذشته داشته است لذا به نظر می‌رسد پیزد در کوارتر سوم از سود نسبتا برابری در مقایسه باتابستان برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ذوب

⛓ذوب در دوره 6 ماهه زیان (124) ریال را محقق کرد.

⛓زیان فصل بهار (20) ریال و تابستان (103) بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 357 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 7 درصد و در تابستان صفر بوده است که نشان از افزایش بی‌رویه بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓این شرکت در آذر فروش 37,414 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 9 و 4 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 9 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 33.948 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ذوب در دوره 9 ماهه موفق شده 91 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓تیر آهن و شمش کالایی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در آذر ماه با افزایش 2 و 9 در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 169 و 133 میلیارد ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓در جمع‌بندی موارد مطروحه می‌توان گفت مادامی که ذوب در روند بهای تمام شده محصولات و مدیریت هزینه‌ها تغییری ایجاد نکند، بعید است شرکت برای کوارتر‌های آتی حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#رافزا

💻رافزا به تازگی آخرین شاخه اصلاحی از الگوی اصلاحی خود را تمام کرده و در حال تکمیل حرکت پساالگویی خود است. از این رو انتظار می‌رود شاهد یک رشد 10-15 درصدی دیگر در این نماد طی روز‌های آتی باشیم. لازم به ذکر است نوع واکنش به مقاومت 5.500 - 5.600 تومانی ترسیم‌کننده روند آتی این نماد خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#خزامیا با ثبت بازدهی 40 درصدی به تارگت اول 1.700 تومانی خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که خزامیا به تارگت دوم خود رسیده بود گفتیم با توجه به اینکه خزامیا در انتهای اصلاح مورد انتظار قرار گرفته انتظار داریم با پایان شاخه e از B قیمت برای تکمیل موج C بار دیگر در ریل صعودی قرار گیرد. در این مسیر از سطوح 1.700 تومانی به عنوان اولین هدف خزامیا یاد کردیم.

بروزرسانی
🛻خزامیا پس از رشد اولیه چند روزیست که زیر فشار عرضه قرار دارد. با این حال اما این نماد موفق شد با یک برگشت قدرتمند در یک قدمی سد 1.740 تومانی قرار بگیرد. از این رو تثبیت بالای سطوح مذکور به منزله فعال شدن تارگت 2.100 تومانی برای زامیاد است.

@bimehiranbroker

🎉🎉#خنصیر با رشد 25 درصدی از تارگت اول خود عبود کرد🎉🎉

✅در تحلیلی که اندکی قبل روی کانال کارگزاری قرار گرفت گفتیم وجود یک دیامتریک در نمودار خنصیر محتمل است و با توجه به اینکه 4 شاخه‌ از 7 شاخه این الگو به طور کامل، خاتمه یافته است، وضعیت قیمت در قسمت انتهای شاخه E ارزیابی کریم و لذا انتظار داشتیم با خاتمه یافتن شاخه مذکور، خنصیر برای تکمیل شاخه F تا سطوح 1.380 افزایش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد.

بروزرسانی
⚙️با توجه به پاپیونی بودن نوع الگو دیامتریک انتظار رشد این نماد را تا سطوح 1.690 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دامین به تارگت دوم خود نیز رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم با توجه به اینکه شاخه G از بُعد قیمت و زمان در موقعیت خوبی قرار گرفته می‌توان رای به خاتمه روند اصلاحی داد. از این رو انتظار رشد قیمت سهام دامین را تا محدوده 235 و پس از آن 320-350 تومانی را داشتیم که با رشد 96 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊دامین به تارگت‌های معمول خود رسیده است. از این رو چنانچه شاهد عبور پر قدرت قیمت از مقاومت 350 تومانی باشیم می‌توان امید به تداوم روند صعودی این نماد تا سطوح 400 تومانی داشت.


@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار چهارمین روز هفته جاری را مطابق انتظار و تحت تاثیر رشد بازارهای جهانی پر تقاضا آغاز کرد بطوریکه از همان دقایق نخست شاهد حرکت روبه جلو نماد‌های شاخص‌ساز و مورد توجه تا سقف بازه قیمتی و گذر شاخص از سد یک میلیون و 650 هزار واحد بودیم. اما رفته‌رفته با گذر از نیمه ابتدایی بازار، فشار عرضه‌ها بالا گرفت و صفوف خرید همچون یخی در گرما، ذوب شد. هر چند که در مجموع خریداران هم پای کار بودند اما در نهایت این فروشنده‌ها بودند که تا حدودی حکمرانی بازار را بدست گرفتند. به این ترتیب در انتهای تایم معاملات، شاخص کل با برگشت حدود یک چهارم از رشد روزانه خود، افزایش 21 هزار واحدی را ثبت کرد و در ارتفاع یک میلیون و 668 هزار واحدی آرام گرفت. نماگر هم‌وزن ‌اما یک گام جلو‌تر از شاخص کل و با رشد 1.46 درصدی به کار خود پایان داد و یک گام دیگر به سقف تاریخی خود نزدیک‌تر شد.

🗓بازار رشد 2 ماه گذشته یعنی از زمان تغییر مسیر در دهه ابتدایی آبان را مدیون قدرت ریسک‌پذیری خریداران بوده و به خوبی موفق شده 4 کانال 100 هزار واحدی را طی کرده و به سقف اردیبهشت ماه بازگردد. البته در اردیبهشت قیمت دلار حدود 32 هزار تومان بود و امروز بیش از 40 هزار تومان است و این یعنی هنوز هم بهترین و جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه است. به نظر 3 عامل "جهش نرخ ارز" ، "لیدرمحوری خودرویی‌ها زیر سایه تحولات بورس کالا" ، "حمایت‌های نسبی صندوق توسعه و تثبیت" ، در این شجاعت نقش بسزایی داشته است. البته توقف ریزش بازارهای جهانی هم بی‌تاثیر نبوده اما آن اثر‌گذاری که سایر عوامل داشته‌اند را نداشته است.

🗓همچنان پارامتر‌های اصلی بازار نظیر ارزش معاملات خرد و همچنین تراز مثبت حقیقی‌ها نشان از عدم خروج پول و گردش نقدینگی بین صنایع مختلف دارد. با این حال چند روزی است که بازار محتاطانه‌تر از گذشته عمل می‌کند و این را می‌توان در رفتار معامله‌گران به خوبی حس کرد. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به سررسید گزارش‌های 9 ماهه دلیل این رفتار باشد.

📉برای امروز اما انتظار بازار نسبتا پر عرضه‌‌ای را خواهیم داشت. از این رو به نظر می‌رسد بازار در ادامه معاملات روز گذشته کار خود را با رگه‌هایی از عرضه آغاز کند. با این حال امیدواریم دخالت خریداران و تحرکات آن‌ها عاملی برای ایجاد تعادل در روند معاملات باشد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.10.24
@bimehiranbroker

#قرن

🧴قرن در دوره 6 ماهه سود 1.190 ریالی را محقق کرد.

🧴سود فصل بهار 102 ریال و تابستان 1.088 بوده است.

🧴مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 694 ریال بوده است.

🧴حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 25 درصد و در تابستان 29 درصد بوده است که نشان از مدیریت بهای تمام شده محصولات دارد.

🧴این شرکت در آذر فروش 3.584 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 7 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما نسبت به میانگین فروش 9 ماه اخیر با افزایش 23 درصدی همراه شده است.

🧴کل درآمد سال گذشته 23.112 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین قرن در دوره 9 ماهه موفق شده 14 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🧴محصولات بهداشت شخصی و البسه بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در آذر ماه به ترتیب با افزایش 2 و کاهش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته 362 و 254 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧴افزایش نرخ محصولات عاملی برای افرایش تولید و فروش شرکت در آبان و آذر بوده است. لذا به نظر می‌رسد قرن در انتهای کوارتر سوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#غکورش

🍾غکورش در دوره 6 ماهه به سود 1.289 ریالی رسید.

🍾سود فصل بهار 986 ریال و تابستان 303 ریال بوده است.

🍾مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1.923 ریال بوده است.

🍾حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 15 درصد و در تابستان 13 بوده است که نشان از رشد نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

🍾این شرکت در آذر فروش خوب 20.010 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 40 و 42 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 9 ماه اخیر است.

🍾کل درآمد سال گذشته 58.799 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غکورش در دوره 9 ماهه موفق شده 116 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🍾روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در آذر ماه با کاهش 1 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 678 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🍾غکورش در آذر ماه درآمد خوبی داشته اما در مجموع دوره 3 ماهه همچنان نتوانسته عقب ماندگی 4 درصدی خود را با دوره گذشته پر کند از این رو به نظر می‌رسد این شرکت در انتهای 3 ماهه سوم از سود نسبتا باثباتی برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#فسرب

⛓فسرب در دوره 6 ماهه سود 46 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 16 ریال و تابستان 30 بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 44 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار 30 درصد و در تابستان 18 درصد بوده است. علت اصلی این افت، کاهش نرخ سرب و روی در بازار‌های جهانی بوده است.

⛓این شرکت در آذر فروش جالب 545 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 82 و 40 درصد بیشتر از فروش کاه گذشته و همچنین میانگین فروش 9 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 6.221 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فسرب در دوره 9 ماهه موفق شده تنها 56 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓شمش روی بیشترین وزن سبد فروش را دارد. نرخ فروش شمش روی در آذر ماه با افزایش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته 900 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓فروش قسمتی از موجودی انبار شرکت و افزایش نرخ فروش محصولات در بازار‌های جهانی موجب شده تا فسرب در آذر عملکرد مطلوبی داشته باشد. اما در مجموع 3 ماهه پاییز شاهد عدم تحقق درآمد دوره گذشته هستیم. لذا به نظر می‌رسد فسرب در پاییز از سود نسبتا کمتری نسبت به دوره قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#واحیا با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 32 درصدی همراه شده است🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم وجود یک دیامتریک پاپیونی در نمودار واحیا محتمل است از این رو وضعیت قیمت را در انتهای شاخه E ارزیابی و اذعان داشتیم محدوده حمایتی 1.120-1.050 تومانی عاملی برای بهبود تقاضا و برگشت روند باشد که این امر با برگشت قیمت از سطوح مذکور با رشد 32 درصدی همراه شد.

بروزرسانی
📊با خاتمه شاخه E واحیا وارد شاخه F گردیده است. از این رو وضعیت کنونی قیمت در اواسط شاخه صعودی F ارزیابی میگردد. لذا با پایان اصلاح فعلی انتظار رشد این نماد تا سطوح 1.800 تومانی را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#خشرق با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 60 درصدی به تارگت دوم خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم وجود یک دیامتریک پاپیونی در نمودار واحیا محتمل است از این رو وضعیت قیمت را در انتهای شاخه E ارزیابی و اذعان داشتیم محدوده حمایتی 1.120-1.050 تومانی عاملی برای بهبود تقاضا و برگشت روند باشد همچنین از سطوح 1.500 و 1.800 تومانی به عنوان تارگت‌های پیش رو قیمت یاد کردیم که این تحلیل عینا محقق شد.

بروزرسانی
📊و اما با رسیدن قیمت به سد 1.800 تومانی شاهد افزایش عرضه‌ها در این نماد هستیم. از این رو به نظر می‌رسد قیمت پس از طی یک مسیر اصلاحی تا سطوح 1.550 تومانی یا کمتر بار دیگر درر مدار افزایشی قرار گیرد. در این مسیر محدوده 2.300 تومانی اولین تارگت خشرق خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#وتوشه با رشد 50 درصدی از سطوح یاد شده به اولین تارگت خود رسید🎉🎉

✅در اولین پست تحلیلی در خصوص این نماد که کمی قبل‌تر روی کانال کارگزاری بارگذاری شد گفتیم وتوشه در راستای شاخه G می‌تواند تا محدوده 380 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت را تجربه کند. همچنین در بروزرسانی همان تحلیل از سطوح 560 تومانی به عنوان اولین تارگت ای نماد یاد کردیم که این امر عینا محقق شد.

بروزرسانی
📊وتوشه به اولین مقاومت معتبر خود یعنی سطوح 560 تومانی رسیده است. از این رو وتوشه پس از یک رفت و برگشت کوتاه پتانسیل یک رشد 15-20 درصدی را خواهد داشت.

@bimehiranbroker