#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 سخنگوی وزارت خارجه چین: ایران اخیرا حسن‌نیت و انعطاف درباره برخی مسائل باقی‌مانده نشان داده است. آمریکا باید به آن واکنش مثبت نشان دهد و راه‌هایی برای همکاری با ایران به منظور به نتیجه رسیدن زود هنگام مذاکرات بیابد.

🔴 رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی: همکاری گسترده با آژانس در دستور کار است.

🔴 سخنگوی آژانس اتمی: تیم فنی روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند.

🔴 جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن:
کاخ سفید معتقد است که زمان برای مذاکرات صلح در ارتباط با اوکراین فرا نرسیده است.

🔵 ذخایر استرتژیک نفت آمریکا SPR این هفته هم حدود 5 میلیون بشکه کاهش یافت و از 387 میلیون بشکه به حدود 382 میلیون بشکه رسید.

🔵 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش بینی کرد رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی آینده آهسته خواهد شد.
تقاضای چین برای نفت امسال 400 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به 15.4 میلیون بشکه در روز می رسد اما در سال 2023 به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند.

🔵صالح آبادی رئییس کل بانک مرکزی: امسال در بانک‌های دولتی با کمک دولت 35 همت افزایش سرمایه خواهیم داشت.

🔵 دولت بایدن جمعه اعلام کرد برای پر کردن ذخایر نفت استراتژیک آمریکا در حال خرید 3 میلیون بشکه نفت خام است.

🔵 میثم فدایی، مدیر عامل تامین سرمایه دماوند:
آخرین اوراق گام که منتشر شد، نرخ 32 درصد را به خود اختصاص داد که هم شامل انتظارات تورمی و هم نرخ بالای تامین مالی از طریق اوراق گام را ناشی می‌شود.

🔵 نرخ فروش دلار نیما به 288,871 ریال رسید.

🟢 از ساعت 7 صبح امروز نشستی با حضور منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، عبدالله توکلی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت و رضا محتشمی پور معاون معادن وزارت صمت و مدیران بورس کالای ایران در محل بورس کالا در حال برگزاری است.

🟢 امروز تعداد 2000 دستگاه پژو 207 اتوماتیک در تالار خودرو بورس کالا عرضه میشود.

🟢 تفاهم نامه "احداث 600 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی توسط فولاد مبارکه و انتقال توان الکتریکی به گروه فولاد مبارکه" به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور، دوشنبه هفته جاری 28 آذرماه 1401، در همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد و بین شرکت فولاد مبارکه و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) منعقد می‌شود.

@bimehiranbroker

#صنعت_فولاد
#بورس_کالا

⚫️ با توجه رشد قیمت‌های جهانی فولاد و همچنین نوسانات مثبت ارزی، شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش میانگین نرخ فروش محصولات فولادی در بورس کالا هستیم.

⚪️ در هفته گذشته تقاضا برای #شمش عرضه شده در بورس کالا بیش از دو برابر بود که منجر به رقابت 3 درصدی در قیمت شد.

⚫️ کل #اسلب عرضه شده در بورس کالا با رقابت 1 درصدی به فروش رسید.

⚪️ همچنان خریداران قوی برای محصولات ورق گرم و ورق سرد عرضه شده در بورس کالا وجود دارد، به صورتی‌که با احتساب دلار 28 هزار تومانی این دو محصول به ترتیب 24 و 37 درصد بالاتر از قیمت جهانی معامله شدند. به عبارتی ورق گرم و ورق سرد در بورس کالا با دلارهای 34.8 و 38.2 هزار تومانی معامله شدند.

@bimehiranbroker

#فولاد_مبارکه_اصفهان
#بورس_کالا

⚫️ تقریبا 72 درصد فروش شرکت (معادل 75 درصد فروش داخلی)، در بورس کالا انجام می‌گردد.

⚪️ شرکت فولاد مبارکه فروش خود را معمولا به صورت سلف انجام می‌دهد.

⚫️ همان‌طورکه در نمودارهای فوق مشاهده می‌کنید در اکثر ماه‌ها تمام محصولات عرضه شده شرکت در بورس کالا با نرخ پایه معامله شده است.

@bimehiranbroker

نگاهی به آخرین تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.09.27
@bimehiranbroker

#خساپا

🚗خساپا در دوره 6 ماهه زیان (95) ریالی را محقق کرد.

🚗زیان بهار (59) ریال و تابستان (36) ریال بوده است.

🚗مجموع زیان دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته (250) ریال بوده است.

🚗حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 1 درصد و در تابستان 6 درصد گزارش شده است که نشان از رشد نرخ محصولات دارد.

🚗این شرکت در آبان فروش 52,188 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 1 و 13 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 8 ماه اخیر است.

🚗کل فروش سال گذشته 441.106 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین خساپا در دوره 8 ماهه موفق شده 84 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🚗خانواده x200 و شاهین بیشترین وزن در سبد فروش محصولات این شرکت را دارد. نرخ فروش این محصولات در آبان بدون تغییر خاصی در مقایسه با ماه گذشته 1,458 و 3,036 میلیون ریا به ازای هر دستگاه گزارش شده است.

🚗همچنان شاهد تداوم زیان‌دهی شرکت هستیم لذا سایپا برای برون‌رفت از وضعیت فعلی علاوه بر براندازی قیمت‌گذاری دستوری نیاز به تسهیلات ارزان قیمت و اصلاح ساختار دارد لذا ورود خودرو‌های این شرکت به بورس کالا می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

@bimehiranbroker

#کفپارس

🧱کفپارس سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. او در دوره 9 ماهه به سود 238 تومانی رسید.

🧱سود فصل زمستان 128 ریال، بهار 7 ریال و تابستان 103 بوده است.

🧱مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 275 ریال بوده است.

🧱حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 21 درصد و در تابستان 42 بوده است که نشان از مدیریت هزینه‌ها و افزایش نرخ فروش محصولات دارد.

🧱این شرکت در آبان فروش 309 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 26 و 21 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 11 ماه اخیر است.

🧱کل درآمد سال گذشته 2.564 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کفپارس در دوره 11 ماهه موفق شده 10 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🧱آجر منیزیت اسپینل و کرومیتی محصولات اصلی این شرکت به شمار می‌آیند. نرخ این محصولات در آبان ماه به ترتیب با افزایش 11 و 5 درصدی، 464 و 403 میلیون ریال یه ازای هر تن گزارش شده است.

🧱کفپارس در آبان ماه عملکرد قابل قبولی داشته لذا با توجه به رشد نرخ محصولات می‌توان انتظار تحقق سود نسبتا بهتری را در کوارتر چهارم به نسبت دوره گذشته داشت.

@bimehiranbroker

#شاراک

🏭شاراک در دوره 6 ماهه سود 2,139 ریالی را محقق کرد.

🏭سود بهار 1,437 ریال و تابستان 702 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 3,932 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 19 درصد و در تابستان 11 درصد بوده که دلیل اصلی آن کاهش نرخ محصولات و افزایش هزینه‌های تولید است.

🏭این شرکت در آبان فروش 17,887 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 3 و 8 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 8 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 205,395 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شاراک در دوره 7 ماهه موفق شده 75 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🏭پلی اتین سنگین و پلی پروپیلن بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر به ترتیب با افزایش 12 و 25 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 395 و 381 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به بهبود نرخ محصولات انتظار رشد نسبی حاشیه سود ناخالص شرکت را داریم از این رو انتظار می‌رود شاراک در انتهای 3 ماهه سوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #قمرو

✅در تحلیلی که اندکی قبل در خصوص این نماد در کانال کارگزاری منتشر شد گفتیم با توجه به اینکه قیمت روی مرز حمایتی 858 تومانی قرار گرفته از دست رفتن سطوح مذکور می‌تواند منتج به یک افت 10 درصدی دیگر در این نماد گردد. همچنین انتظار بهبود تقاضا و خاتمه روند اصلاحی را در سطوح مذکور داشتیم که این تحلیل با برگشت قیمت از محدوده 740 تومانی و رشد 25 درصدی آن عینا محقق شد.

بروزرسانی
🍚با تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک انتظار تداوم روند صعودی شکل گرفته تا محدوده 1,100 تومانی را در قالب حرکت پساالگویی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #فرآور

✅در پست تحلیل قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم فرآور در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک خود است. همچنین از سطوح 1,846 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش‌ روی این نماد یاد کردیم و انتظار بهبود تقاضا را از محدوده مذکور داشتیم که این مهم با برگشت قیمت از سطوح مذکور و رشد 25 درصدی آن محقق شد.

بروزرسانی
🍚با توجه به برگشت خوب قیمت از حمایت یاد شده می‌توان رای به خاتمه روند اصلاحی داد. لذا انتظار می‌رود قیمت پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی برای دستیابی به تارگت 2,750 در مدار صعودی قرار گیرد. خوب است بدانید نوع رفلکس قیمت به مقاومت یاد شده می‌تواند ترسیم کننده روند آتی سهام باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دتوزیع با ثبت یک رشد 50 درصدی به تارگت دوم خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل منتشر شده قبلی گفتیم اصلاح دتوزیع از بعد قیمتی به پایان رسیده از همین رو انتظار رشد این نماد را در گام نخست تا محدوده 2 هزار تومانی و پس از آن 2 هزار و 500 تومانی داشتیم که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🛻با توجه به رشد خوب قیمت و شکست سد 2.500 تومانی انتظار یک اصلاح کوتاه مدت را از این نماد خواهیم داشت. لذا دتوزیع پس از رفت و برگشت کوتاهی حداکثر تا سطوح 2.400 تومانی می‌تواند در مدار صعودی قرار گیرد. در این مسیر محدوده 3 هزار تومانی اولین تارگت دتوزیع خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دکوثر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم دکوثر در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگوی دیامتریک خود است و از سطوح 230 تومانی به عنوان محدوده‌ای برای بهبود تقاضا و تغییر روند نزولی یاد کردیم. خوب است بدانید قیمت با برگشت از سطوح مذکور اکنون در ارتفاع 410 تومانی قرار گرفته و این به معنی رشد بیش از 75 درصدی قیمت است.

برورسانی
💊البته این پایان کار دکوثر نخواهد بود. با توجه به تایید الگو توسط حرکت پساالگویی و با توجه به رفتار معمول قیمت پس از یک دیامتریک انتظار تداوم رشد این نماد را تا سطوح 530 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران اولین روز کاری از هفته جاری را کم‌رمق و نسبتا پر عرضه آغاز کرد البته نماد‌های بزرگ و دلاری محور بیشتر در معرض این عرضه‌ها بودند. رفته‌رفته اما با بهبود تقاضا برای بانکی‌ها جو معاملات نماد‌های کوچک و متوسط نیز تغییر کرد و شاهد جدایی مسیر شاخص کل از هم‌وزن بودیم و این رویه تا یک ساعت پایانی معاملات ادامه داشت. در یک ساعت پایانی اما با رشد نرخ دلار در بازار آزاد و ورود آن به کانال 39 هزار تومانی شاهد برگشت نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز به نزدیکی صفر تابلو بودیم. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با از دست دادن 2 هزار و 827 هزار واحد از ارتفاع خود در رقم یک میلیون 469 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با ثبت بازدهی 0.63 درصدی نشان از وجود تقاضا برای نماد‌های کوچک و متوسط داشت.

🗓فضای بی‌خبری و ثبات رویه بازار‌های جهانی در روز‌های پایانی هفته گذشته عاملی بود تا بازار روز شنبه کار خود را بی‌حال‌تر از همیشه آغاز کند. در این بین رشد 50-60 درصدی برخی از نماد‌ها و سیو سود برخی از معامله‌‌گران موجب تشدید نسبی عرضه‌ها در بازار گردیده است. از طرف دیگر حجم نقدینگی موجود نیز کفاف تمام صنایع بازار را نمی‌دهد و این امر موجب چرخش نقدینگی بین صنایع مختلف شده است. لذا به نظر می‌رسد تداوم مسیر صعودی بازار نیاز به یک محرک جدید‌تر و یا تقویت پارامتر‌های تاثیر گذار بازار داشته باشد. از این رو کاهش فاصله دلار نیمایی با آزاد، تحولات گروه خودروسازی، نوسانات قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی، مسئله بودجه و سیاست‌های نرخ بهره از جمله محرک‌های بازار خواهد بود که تغییرات موثر و مثبت در آن‌ها می‌تواند زمین بازی را به نفع بازار سرمایه عوض کند.

📉و اما به نظر می‌رسد بازار در ادامه معاملات روز گذشته کار خود را تا حدی پر عرضه آغاز کند. با این حال تداوم رشد نرخ دلار تا سطوح 29.500 تومانی می‌تواند عاملی بازدارنده برای عرضه‌های بی‌رویه احتمالی باشد. لذا خریداران چنانچه تحرک حداقلی از خود نشان دهند می‌توانند پیروز معاملات امروز باشند.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 رسانه آمریکایی المانیتور نوشت: «تماس‌ها و مقامات منطقه‌ای به ما می‌گویند که ایران واقعاً در حال ارسال سیگنالی از علاقه مجدد به احیای توافق هسته‌ای است. ممکن است نسبت به نیات ایران شک و تردید وجود داشته باشد، اما خطرات عدم احیای برجام آنقدر زیاد است که نمی توان به تغییرات احتمالی در موضع تهران توجه نکرد.»

🔴 آمریکا: در حال حاضر روی برجام متمرکز نیستیم.

🔴 بامداد یکشنبه : حمله موشکی به انبار تسلیحاتی آمریکا در نزدیکی اربیل عراق
توسط شبهه نظامیان شیعه
تاکنون از تلفات جانی و مالی گزارش رسمی مخابره نشده است.

🔵 چین از افزایش ذخایر طلای خود برای نخستین بار از 2019 خبر داد.
بانک مرکزی چین اعلام کرده است ذخایر طلای این کشور حدود 32 تن به ارزش تقریبی 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته است.

🟢 هیات مدیره سازمان بورس، الزام صندوق‌ها به افشای تعداد و قیمت سهام خریداری شده در عرضه‌های اولیه را مصوب کرد.

🟢 ۶ توافق مهم در جلسه معاونین وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا برای تعادل بازار خودرو
۱-مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرضه ها و معاملات قرار گیرد.
۲-بورس کالا میزان عرضه ها را به صورت هفتگی، دو‌هفته ای و ماهانه به گونه ای تایید کند تا کف عرضه های ماهانه رعایت شود.
۳-در خصوص نحوه عرضه ها نیز قرار شد تجمیع عرضه ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.
۴-تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونه ای متناسب با شرایط بازار باشد تا تقاضای خودرو متعادل تر شود.
۵-آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو دارند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه های وزارت صمت خرید نداشته اند.
۶- مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه ها تسهیل شود.

🟢 2000 دستگاه خودرو سواری شاهین روز چهارشنبه 30 آذر در بورس کالا عرضه خواهد شد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.09.28
@bimehiranbroker

#کگاز

🌀کگاز در دوره 6 ماهه به سود 565 ریالی رسید.

🌀سود فصل بهار 233 ریال و سود تابستان 332 ریال بوده است.

🌀مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 441 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 26 درصد و در تابستان 38 درصد بوده که نشان از مدیریت هزینه‌ها و افزایش نرخ محصولات شرکت دارد.

🌀این شرکت در آبان فروش نه چندان جالب 629 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 68 و 23 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 8 ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال گذشته 2.395 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کگاز در دوره 8 ماهه موفق شده 173 درصد بیشتر از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀نرخ بطر سبک صادراتی در آبان ماه با رشد جدی 29 درصدی به نسبت ماه گذشته 16 و 21 میلیون ریال به ازای هر هزار عدد گزارش شده است.

🌀شرکت در مهر ماه درآمد خوبی داشته که این امر به تنهایی می‌تواند عاملی برای تحقق سود نسبتا با ثبات در انتهای کواتر سوم گردد. لذا با توجه به درآمد آبان ماه و همچنین افزایش نرخ محصولات انتظار تحقق سود نسبتا بهتری را در مقایسه با دوره گذشته از کگاز خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#غبشهر

🍾سال مالی غبشهر 30 آذر است. او در دوره 9 ماهه سود 366 ریالی را محقق کرد.

🍾سود زمستان 40 ریال، بهار 200 ریال و تابستان 126 ریال بوده است.

🍾مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 204 ریال بوده است.

🍾حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 20 درصد و در تابستان 11 درصد بوده است. که نشان از عدم تناسب نرخ فروش با بهای تمام شده دارد.

🍾این شرکت در آبان فروش 15.522 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 29 و 3 درصد بیشتر از میانگین فروش 11 ماه اخیر و درآمد ماه گذشته است.

🍾کل درآمد سال گذشته 57.700 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غبشهر در دوره 11 ماهه از سال مالی خود موفق شده 137 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته خود را پوشش دهد.

🍾روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ روغن در این ماه با افزایش 1 درصدی، 664 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🍾نرخ فروش در دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته وضعیت فروش مهر و آبان نیز متعادل گزارش شده است. لذا به نظر می‌رسد غبشهر در انتهای کوارتر چهارم از سود نسبتا برابری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#جم‌پیلن

🏭جم‌پیلن در دوره 6 ماهه سود 10.438 ریالی را محقق کرد.

🏭سود بهار 5.309 ریال و تابستان 5.129 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 13.080 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 36 درصد و در تابستان 30 درصد بوده است. که علت اصلی آن کاهش نسبی نرخ محصولات بوده است.

🏭این شرکت در آبان فروش 5.948 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 8 و 23 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 8 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 93.188 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین جم‌پیلن در دوره 8 ماهه موفق شده 64 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در آبان با جهش 15 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 393 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭شرکت در دو ماه نخست پاییز درآمد چشمگیری نداشته اما با توجه به رشد نرخ محصولات چنانچه شرکت در آذر ماه فروش خوبی را ثبت کند می‌توان انتظار تحقق سود نسبتا باثباتی را در مقایسه با دوره گذشته را از این شرکت داشت.

@bimehiranbroker