#نرخ_بهره
#شاخص_دلار
#کامودیتی
#نفت
#طلا
#بورس

🔷 انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا امروز نرخ‌های بهره را 0.75 درصد بالا ببرد و اعلام کند افزایش نرخ ها ممکن است کند شود.

🔷 امروز برای تمامی سرمایه‌گذاران یک روز بسیار مهم است زیرا نتیجه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص می شود و نیز رییس بانک مرکزی پس از نشست سخن خواهد گفت. محتوای سخنان او بسیار اثرگذار است زیرا همه منتظر هستند تا مسیر بانک مرکزی مشخص شود.

🔷 اگر آقای پاول این سیگنال را به بازارها بفرستد که از این پس افزایش نرخ‌های بهره کُند می‌شود، شاهد کاهش شاخص دلار و رشد طلا و دیگر مواد خام خواهیم بود.

🔷 در مقابل، اگر او بر لزوم مهار تورم به هر قیمت تاکید کند شاخص دلار رشد می‌کند و در بورس آمریکا و بازار مواد خام تابلوها قرمز خواهند شد. در هر حال درباره بسیاری از مسایل از جمله ضعف فراگیر در اقتصاد جهان نگرانی وجود دارد.

🔷 روز جمعه گزارش وضعیت بازار کار آمریکا در ماه گذشته منتشر می‌شود و محتوای آن گزارش نیز بسیار مهم است. همه باید برای نوسان‌های بزرگ در بازارها آماده باشند.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.08.14
@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 6 ماهه به سود 3.750 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ریال و تابستان 1.701 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 4.729 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 37 درصد و در تابستان 33 بوده است. دلیل اصلی این رویداد، افت نسبی محصولات بوده است.

🏭این شرکت در مهر فروش ضعیف 18.137 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 20 و 24 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره 7 ماهه موفق شده 63 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه با کاهش 3 و 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 275 و 228 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به افت نرخ محصولات و همچنین کاهش مقدار تولید و فروش به نظر می‌رسد آریا در کوارتر سوم از سود نسبتا کمتری یا در بهترین حالت باثباتی در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کویر

⛓کویر در دوره 6 ماهه به سود 131 ریالی رسید.

⛓سود فصل بهار 66 ریال و تابستان 65 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 202 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 17 درصد و در تابستان 11 بوده است. اصلی‌ترین عامل این کاهش افت قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

⛓این شرکت در مهر فروش 8.672 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 34 و 7 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 122.942 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کویر در دوره 7 ماهه موفق شده 53 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را انواع میلگرد، شاخه و کلاف تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در مهر ماه با افزایش 4 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته 170 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓چنانچه شرکت با همین فرمان پیش‌ برود نمی‌توان انتظار خاصی در 3 ماهه سوم از او داشت. البته انتظار برای افزایش نرخ بهره آمریکا موجب خوشبینی به رشد کامودیتی‌ها شده است. با این حال باید دید کویر چه عملکردی را در 2 ماه آتی به نمایش می‌گذارد.

@bimehiranbroker

#کچاد

⛓کچاد در دوره 6 ماهه به سود 716 ریالی رسید.

⛓سود فصل بهار 505 ریال و تابستان 311 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1.083ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 58 درصد و در تابستان 33 بوده است. که دلیل آن افت جدی قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

⛓این شرکت در مهر فروش 31.298 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 0.4 و 9 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 443.032 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کچاد در دوره 7 ماهه موفق شده 54 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه به ترتیب با کاهش 13 و 0.6 درصدی نسبت به ماه گذشته 23 و 133 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓هرچند برای پیش‌بینی کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به افت نرخ محصولات و همچنین عملکرد نه چندان ضعیف شرکت در مهر ماه به نظر نمی‌رسد کچاد در پایان 3 ماهه سوم حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #حفاری

✅در تحلیلی که کمی قبل خدمت شما همراهان ارائه شد گفتیم برای ترسیم روند آتی سهام حفاری دو سناریو موجود است.

1️⃣سناریو اول سیمتریکال (خط ترسیمی آبی) بود! طبق این سناریو انتظار خاتمه اصلاح در سطوح 310 تومانی (تعدیل شده) را داشتیم. که با رسیدن حفاری به سطوح مذکور شاهد برگشت روند و رشد 10 درصدی قیمت بودیم.

2️⃣سناریو دوم هم وجود یک x موج و الگو دوگانه بود که شرط وقوع آن نفوذ به کف 300 تومانی بود که اصلا فعال نشد.

بروزرسانی
📈در جمع‌بندی موارد مطروحه باید گفت این پایان کار نیست و انتظار رشد حفاری تا سطوح 425-430 تومانی را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #سپاها

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص سپاها گفتیم این نماد در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. از همین رو نیز انتظار کاهش قیمت تا سطوح حمایتی 800-820 تومانی را داشتیم. که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🚧با توجه به رفلکس قیمت به حمایت یاد شده انتظار تغییر روند و رشد قیمت سهام این شرکت را تا محدوده 1.150 تومانی (باکس سبز رنگ ترسیمی) خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #سشرق

❌در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم وجود یک دیامتریک در نمودار این نماد محتمل است و وضعیت قرارگیری قیمت را در شاخه G ارزیابی کردیم. اما با توجه به رفلکس قیمت به سطح 61.8 فیبو انتظار یک رشد کوتاه مدت در قالب یک حرکت خلاف روند را داشتیم که آن طور که باید محقق نشد.

بروزرسانی
🌀اما اکنون زوایای بیشتری از شاخه G مشخص شده که نشان می‌دهد این شاخه هم از بُعد زمان و هم از بُعد قیمت اصلاح خود را تمام کرده است. از این رو انتظار رشد سشرق را در قالب حرکت پساالگویی تا سطوح 910 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی #ونوین

✅در تحلیل قبلی ارائه شده که در همین کانال نیز موجود است، گفتیم با توجه به اینکه شاخه G همچنان موفق به تکمیل ظرف زمان خود نشده است نمی‌توان اصلاح را داشت. در همین جهت انتظار داشتیم تقاضای شکل گرفته در ونوین رفته‌رفته فروکش کند و برای تکمیل شاخه G در مدار نزولی قرار گیرد. که با رشد 20 درصدی قیمت و کاهش تا سطوح پایین‌تر از کف قبلی محقق شد.

بروزرسانی
🏦با توجه به رسیدن قیمت به حمایت مورد نظر 266 تومانی که در تحلیل قبلی سناریو اول ما به شمار می‌آمد انتظار بهبود تقاضا و تغییر روند را خواهیم داشت. لذا سطوح 345-360 تومانی اولین مقاومت و البته هدف ونوین در مسیر صعودی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#دارو

💊وجود یک مثلث خنثی در نمودار دارو محتمل است. اما زمان بیش از حد شاخه E نسبت به دیگر شاخه‌ها از جمله نقاط ابهامات این تحلیل است. با این حال تحلیل را با در نظر گرفتن یک مثلث خنثی پیش خواهیم برد.

🩹 با توجه به اینکه شاخه E به طور معمول با یکی از نسبت‌های 61.8 و 78.6 با شاخه C متناسب است انتظار بهبود تقاضا و تغییر روند را در سطوح فعلی خواهیم داشت. در این مسیر سطوح 1.550 تومانی اولین تارگت پیش روی دارو خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را نسبتا پر عرضه آغاز کرد. و این در حالی بود که نرخ دلار سه‌شنبه در بالاترین سطوح خود قرار داشت. تقریبا تا نیمه اول معاملات اتفاق خاصی نیفتاد و عرضه‌ها از سوی فروشندگان ادامه داشت. در نیمه دوم بازار اما با انتشار قیمت دلار و رشد‌های پی در پی آن باعث شد تا خریداران به خودشان بیایند و کمی پر قدرت‌تر در کف بازار حاضر شوند. به این ترتیب با افزایش نسبی تقاضا در نماد‌های مورد توجه که اکثرا شاخص‌ساز بودند نماگر کل توانست تمام افت روزانه خود را جبران و با ثبت یک رشد 3 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون 283 هزار واحدی قرار بگیرد. شاخص هم‌وزن اما به واسطه حجم عرضه‌ها در نماد‌های کوچکتر با ثبت بازدهی کمتر (0.19 درصدی) به کار خود پایان داد تا همانطور که وعده داده بودیم وضعیت بازار در نیمه نخست آبان بهتر شود.

📃بازار چهارشنبه به واسطه حمایت‌های نه چندان چشمگیر حقوقی‌ها و صندوق‌های تثبیت و توسعه و البته رشد نرخ دلار به مراتب بهتر از انتظار بود. شروع پایین به بالای بازار نیز نشان از برتری خریداران نسبت به فروشندگان داشت. به واقع پایان نسبتا خوب بازار چهارشنبه باعث شد تا فعالان آخر هفته خوبی را پشت سر بگذارند. به این ترتیب در هفته‌ای که گذشت شاهد روز‌های نسبتا سبزی و رشد تقریبا 43 هزار واحدی شاخص کل بودیم. اما همچنان چالش اصلی پیش روی بازار کمبود نقدینگی است که خود نشان دهنده وجود تردید در رفتار معامله‌گران است. اما به عقیده ما همین شروع‌های پایین به بالا و صعود‌های لاکپشتی نماد‌ها موجب می‌شود تا فروشندگان نتوانند پایین‌تر از قیمت فروش دوباره وارد بازار شوند. لذا به نظر می‌رسد تداوم این حالت برای چند روز متوالی خود محرکی برای پول‌های پارک شده و تماشاچی در بازار باشد.

📜یکی دیگر از محرک‌های بازار چهارشنبه که وزن کمتری در مقایسه با دیگر پارامتر‌ها داشت تحرکات نسبی در عرصه جهانی و کامودیتی‌ها بود. به واقع انتظار افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب خوش‌بینی به رشد نرخ کامودیتی‌ها شده است. تقریبا همه چیز را در رابطه با معاملات هفته قبل گفتیم. اما وقت آن رسیده که کمی در خصوص نرخ دلار با یکدیگر صحبت کنیم.

📃گرچه در این مدت دو ساله همبستگی نرخ ارز و بازار تا حدودی بهم ریخته است اما از دیرباز تا کنون دلار یک از درایور‌های اصلی بازار به شمار می‌آید. اما دلار تحت چه عواملی در این هفته بازدهی تقریبا 4.5 داشته است. به واقع دور شدن از دستیابی به یک توافق مشترک و ناآرامی‌های اخیر از جمله دلایل سیاسی برای تحریک تقاضا بوده است که دولت با سرکوب آن تا حدودی موفق به کنترل و تثبیت آن شده بود. اما جالب است بدانید خود عملیات سرکوب، موجب کشیده شدن فنر قیمت خواهد شد که خود عاملی است برای جهش‌های ارزی. به واقع سرکوب قیمت و افزایش نقدینگی را می‌توان از جمله دلایل اقتصادی رشد دلار دانست.

📜با این حال دولت برای تعادل در بازار ارز بجز افزایش نرخ بهره که موجب از بین رفتن تولید و تخریب اقتصاد می‌شود راهکار‌های دیگری هم دارد. به عقیده ما بازار بورس به عنوان بازاری مولد و پویا نه تنها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم ایفا کند بلکه موجب رشد و بالندگی تولید نیز خواهد شد. اما برای این موضوع زمینه‌سازی لازم است. جلب اعتماد عمومی، رونق آهسته و پیوسته بازار، اطلاع رسانی و آموزش اصولی اولین گام برای بسترسازی و ورود پول به بازار به شمار می‌آید. پس از آن زمانی که بازار از آب و گل درآمد پول‌ها می‌توانند به سمت عرضه‌های اولیه و پذیره نویسی‌های جدید حرکت کنند. اما چه کنیم که دولتمردان راه سعادت کشور‌های توسعه یافته را نمی‌پذیرند و در پی اختراع دوباره چرخ هستند.

📎و اما به سراغ پیش‌بینی بازار امروز برویم. با توجه به افزایش تقاضا شکل گرفته در روند معاملات روز چهارشنبه و افزایش نرخ دلار می‌توان انتظار بازار نسبتا متعادل و همراه با رگه‌هایی از تقاضا را داشت. به واقع رشد متناسب دیگر بازار‌های موازی موجب می‌شود تا پول‌ها به آرامی به بورس باز گردد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

✅ سهام معدنی روز جمعه با افزایش قیمت فلزات اساسی در واکنش به گزارشی که امیدها برای کاهش سریع سیاست‌های چین در برابر کووید صفر را تقویت کرد، به شدت افزایش یافت.

@bimehiranbroker

#دالبر
#سیگنال

💊در نماد دالبر نوسان منظم قیمت در یک کانال با شیب نزولی، سناریو وجود یک دیامتریک را محتمل می‌سازد که قیمت در حال تکمیل آخرین ریز موج‌های شاخه G می‌باشد. لذا انتظار می‌رود دالبر با پایان شاخه G در حمایت 770-710 تومانی برای تغییر روند آماده گردد.

💊با توجه به موارد بالا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه شاخه G الگوی قابل اتکایی تشکیل داده، سطوح فعلی قیمت می‌تواند محدوده مناسب و کم ریسکی برای ورود به معامله باشد.

💊با تغییر روند می‌توان امیدوار به رشد قیمت تا سطوح 1.000 تومانی و پس از استراحتی موقت تا محدوده 1.100 تومانی داشت. لذا با در نظر گرفتن حد ضرر 600 تومانی ریسک به ریوارد این معامله برای هدف اول 2.5 و برای هدف دوم 3.5 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.08.15
@bimehiranbroker

#کفپارس

🧱کفپارس سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. او در دوره 9 ماهه به سود 238 تومانی رسید.

🧱سود فصل زمستان 128 ریال، بهار 7 ریال و تابستان 103 بوده است.

🧱مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 275 ریال بوده است.

🧱حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 21 درصد و در تابستان 42 بوده است که نشان از مدیریت هزینه‌ها و افزایش نرخ فروش محصولات دارد.

🧱این شرکت در مهر فروش 246 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 19 و 2 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🧱کل درآمد سال گذشته 2.564 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کفپارس در دوره 10 ماهه موفق شده 98 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🧱آجر منیزیت اسپینل و کرومیتی محصولات اصلی این شرکت به شمار می‌آیند. نرخ این محصولات در مهر ماه به ترتیب با کاهش ناچیز 1 درصدی و افزایش 6 درصدی، 441 و 361 میلیون ریال یه ازای هر تن گزارش شده است.

🧱کفپارس در مهر ماه عملکرد قابل قبولی داشته لذا با شرط تداوم عملکرد فعلی در 2 ماه آتی انتظار تکرار سود تابستان را در کوارتر چهارم خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#ذوب

⛓ذوب در دوره 6 ماهه زیان (124) تومانی را محقق کرد.

🔨زیان فصل بهار (20) ریال و تابستان (103) بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 357 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 7 درصد و در تابستان صفر بوده است که نشان از افزایش بی‌رویه بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓این شرکت در مهر فروش 30.299 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 39 و 14 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 350.583 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ذوب در دوره 7 ماهه موفق شده 70 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓تیر آهن و شمش کالایی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه به ترتیب با افزایش 2 درصدی و کاهش 3 درصدی، 165 و 121 میلیارد ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓در جمع‌بندی موارد مطروحه می‌توان گفت مادامی که ذوب در روند بهای تمام شده محصولات و مدیریت هزینه‌ها تغییری ایجاد نکند، بعید است شرکت برای کوارتر‌های آتی حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#نوری

🏭نوری در دوره 6 ماهه سود 8.350 تومانی را محقق کرد.

🏭سود فصل بهار 3.815 ریال و تابستان 4.535 بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 8.055 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 20 درصد و در تابستان 14 بوده که افت جدی نرخ محصولات علت اصلی آن است.

🏭این شرکت در مهر فروش 64.600 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 46 و 18 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 752.376 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین نوری در دوره 7 ماهه موفق شده 74 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را برش سنگین و پارازایلین تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه با افت 4 و 36 درصدی به ترتیب 250 و 162 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭هر چند برای پیش‌بینی سود کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به افت تولید و فروش شرکت در مهر ماه و همچنین کاهش نرخ محصولات به نظر می‌رسد در بهترین حالت نوری در انتهای 3 ماهه سوم از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #پارسان

✅️در پست تحلیلی قبل درخصوص پارسان گفتیم، با توجه به اینکه ظرف زمان شاخه G پُر نشده و شاهد واکنش خاصی به سطوح حمایتی 2.895 تومانی نیستیم، نمی‌توان رای به خاتمه شاخه مذکور داد. در همین راستا انتظار افت قیمت تا سطوح کف قبلی را داشتیم که پس از رفت و برگشت‌های متعدد عینا محقق شد.

بروزرسانی
🏭اکنون اما با توجه به اینکه شاخه G ظرف زمان خود را پُر کرده و الگوی قابل قبولی تشکیل داده، می‌توان شاخه مذکور را تمام شده در نظر گرفت. از این رو انتظار داریم پارسان در روند صعودی جدید خود در گام نخست تا سطوح 3.650 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند. پس از آن به نظر می‌رسد قیمت پس از رفت و برگشت کوتاهی تا محدوده 3.800-4.000 تومانی به رشد خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #ارفع

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال موجود است گفتیم ارفع در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از مثلث خنثی است. در همین راستا از سطوح 1.090 تومانی به عنوان حمایتی برای اتمام شاخه e و تغییر روند یاد کردیم که با رسیدن قیمت به محدوده یاد شده شاهد بهبود تقاضا در این نماد هستیم.

بروزرسانی
⛓با توجه به اتمام روند اصلاحی در ارفع انتظار رشد قیمت در قالب حرکت پساالگویی را تا سطوح 1.320 تومانی و در صورت گذر از آن تا محدوده 1.470 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker