#مرقام

🖥وجود یک الگوی دوگانه در مرقام مشهود است. به‌ طوری که قسمت ابتدایی این الگو یک دیامتریک الماسی و قسمت دوم این الگو یک مثلث خنثی است. با توجه به اینکه قیمت اکنون در حال تکمیل شاخه E از مثلث خنثی است. از این رو با توجه به حدود معمول برای الگو دوم و شاخه E انتظار می‌رود در سطوح 735 تومانی شاهد بهبود تقاضا در این نماد باشیم.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات آخرین روز کاری از هفته را متعادل و بی‌رمق آغاز کرد. بی‌رمق ادامه داد و در نهایت طبق سریال هر روزه با ثبت یک افت دیگر و عقبگرد نماگر اصلی تا ارتفاع یک میلیون 313 هزار واحدی به کار خود خاتمه داد. در این روز شاخص هم‌وزن‌ هم سرخ‌پوش بود و تا ابتدای کانال 380 هزار واحدی کاهش ارتفاع داشت. رسیدن ارزش معاملات به سطوح کمتر از 2 هزار میلیارد تومانی و تداوم خروج نقدینگی نشان از عدم علائم حیاتی در بازار دارد.

📃جالب است بدانید که P/E بازار در حال راهیابی به کانال 5 واحدی است. اما هنوز هم طیف وسعی از معامله‌گران بیننده هستند و تن به ریسک حضور در بازار نمی‌دهند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران بازارا را در سطح فعلی ارزنده می‌شمارند. در واقع اکثر فعالین بازار با وجود تمام ابهامات اتفاق نظر بر ارزندگی بازار دارند. اما در عالم واقعیت منتظر امداد‌های غیبی هستند.

📈طی دو هفته اخیر افت بازار سرمایه بیش از 3 درصد بوده اما سایر بازار‌های دارایی مسیر متفاوتی را طی کردند. این وضعیت نشان می‌دهد بورس تهران در اولویت دست دهم دولت هم قرار ندارد. البته از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برنامه‌ریزی‌هایی جهت حمایت از بازار در دستور کار قرار گرفته است اما از آنجایی که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم خبری از حمایت عملی و واقعی نبوده خیلی نمی‌توان به این شایعات تکیه زد.

🔖اما برای هفته پیش رو به چند دلیل وضعیت متفاوتی را پیش‌بینی می‌کنیم. رسیدن ارزش معاملات به سطوح 1,800 میلیارد تومانی، کاهش سرعت خروج پول و نزدیک شدن شاخص به ابتدای کانال 1,3 میلیون واحد نشان می‌دهد که احتمالا بازار یک برگشت ولو موقت از نواحی فعلی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ساعاتی قبل با جوزپ بوررل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بصورت تلفنی گفتگو کرد.

🔴 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد:
ایران هر مرتبه با درخواست‌های جدیدی به پای میز مذاکره بازگشته است و این ایران است که باید در زمینه احیای برجام تصمیم‌گیری کند.
ایران در قبال آزاد کردن نمازی چیزی دریافت نمی‌کند.
ما هرکاری لازم باشد برای آزادی سه آمریکایی دیگر انجام می‌دهیم.

🔴 معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد چنانچه ایران مطالباتش در خصوص اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام را ادامه دهد مسیر فعلی که اجرای سرسختانه تحریم‌ها است ادامه می‌یابد.

🔴 پوتین فرمان انتقال مالکیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا از اوکراین به روسیه را امضا کرد.

🔵 رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق:
تعرفه‌های برق خانگی تغییری نکرده و در سال گذشته بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعیین شده است.

🔵 در جلسه هفته گذشته اوپک پلاس با کاهش ۲ میلیون بشکه در روز تولید نفت موافقت کرد.

🔵 الغیس دبیر کل اوپک:
ظرفیت تولید نفت که با آخرین کاهش تولید آزاد می‌شود، می‌تواند به کشورها اجازه دهد تا در صورت بروز هرگونه بحران در بازارهای نفت مداخله کنند.
جهان به 12 تریلیون دلار سرمایه گذاری در بخش نفت در سطح جهانی نیاز دارد.
فقدان سرمایه گذاری به طور قابل توجهی بر عرضه جهانی انرژی تأثیر می گذارد.

🔵 بانک مورگان استنلی پیش بینی کرد قیمت‌های نفت سریع‌تر از برآورد قبلی، دوباره به ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
این بانک پیش بینی کرد سال میلادی آینده، کمبود عرضه در بازار نفت از ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد قبلی، به ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می کند.

🔵 بایدن به‌دنبال منابع نفت جایگزین اوپک پلاس هستیم.

🔵 بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعلام کرد که میانگین انتظار برای تورم برای 12 ماه آینده و میانگین انتظار برای تورم سه سال آینده بدون تغییر به ترتیب در 5.0 درصد و 3.0 درصد باقی مانده است.

🔵 کلیه محصولات سایپا از قرعه کشی خارج شد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

نگاهی به آخرین تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.07.17
@bimehiranbroker

#کاوه

⛓ سود کاوه تا پایان دوره 3 ماهه نخست سال جاری 315 ریال گزارش شده است. این شرکت در بهار سال 1400 به سود 226 ریالی رسیده بود.

⛓ کاوه در شهریور ماه فروش نرمال 18.398 میلیارد ریالی را ثبت کرده و این در حالی است که فروش شهریور سال قبل و درآمد ماه گذشته به ترتیب 14.004 و 16.835 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 188.048 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاوه در دوره شش ماهه از سال 1401 موفق شده 62 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓بیلت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با کاهش جدی 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته، 127 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓در جمع بندی موارد مطرح شده و با توجه به مقایسه عملکرد شرکت در فصل تابستان با بهار، پیش‌‎بینیی می‌شود کاوه در انتهای کوارتر دوم از سود کمتری در مقایسه با دوره یاد شده برخوردار باشد. علی‌الخصوص که رکود نسبی بازار‌های جهانی در حال گسترش یافتن است.

@bimehiranbroker

#شغدیر

🏭سود شغدیر در پایان دوره 3 ماهه سال جاری 3.816 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در بهار سال 1400 به سود 3.377 ریالی رسیده بود.

🏭 شغدیر در شهریور ماه نیز فروش ضعیفی داشت و رقم 2.133 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار 44 درصد کمتر از فروش مدت مشابه سال قبل و 14 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 39.094 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شغدیر در 6 ماه نخست سال 1401 موفق شده 48 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 بیشترین وزن از سبد فروش این شرکت را pvc تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با کاهش 10 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 243 میلیارد ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به عملکرد ضعیف شرکت در 3 ماه تابستان و همچنین با در نظر گرفتن افت جدی قیمت PVC نسبت به میانگین نرخ سال گذشته، طبیعتا شغدیر در کوارتر دوم با افت سود روبرو خواهد شد.
@bimehiranbroker

#پیزد

🚗 پیزد در 3 ماه نخست سال جاری زیان (162) ریالی را شناسایی کرد. و این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل سود 1.410 ریالی را گزارش کرده بود.

🚗پیزد در شهریور ماه رکورد زد و فروش 2.081 میلیارد ریالی را در گزارش‌های خود ثبت کرد. و این در حالی است که فروش شهریور سال گذشته 1.751 میلیارد ریال و درآمد ماه گذشته شرکت 2.028 میلیارد ریال بود.

🚗کل درآمد سال گذشته 18.647 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین پیزد در نیمه نخست سال 1401 موفق شده 62 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🚗بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تایر رادیال و بایاس تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه با رشد 1 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 761 و 776 میلیون ریال گزارش شده است.

🚗در آخر با توجه عملکرد فوق‌العاده شرکت در شهریور ماه و همچنین مجوز افزایش نرخ تایر، انتظار می‌رود رفته‌رفته شاهد کاهش زیان شرکت در دوره‌های آتی و سودآوری پیزد باشیم.

@bimehiranbroker

#زفکا

🌽وجود یک مثلث خنثی در نمودار زفکا مشهود است. لذا با توجه به قرارگیری قیمت در شاخه E از این الگو انتظار داریم این نماد پس از رسیدن به سد 800-830 تومانی با افزایش عرضه همراه شود. از این رو پیش‌بینی می‌شود قیمت پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و تکمیل شاخه E (مانند روند ترسیمی) در مدار صعودی قرار گیرد.

@bimehiranbroker

#داوه

💊به نظر می‌رسد داوه در حال تکمیل یک مثلث انقباضی باشد. این را می‌توان از اندازه شاخه A نسبت C و برگشت 38 درصدی شاخه A توسط شاخه B فهمید. لذا با توجه به قرارگیری قیمت در شاخه E انتظار می‌رود سطوح 505-540 تومانی حمایت خوبی برای تقویت تقاضا و تغییر روند در داوه باشد.

@bimehiranbroker

#وتجارت

✅در تحلیل ارائه شده قبلی در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران گفتیم دو سناریو برای وتجارت محتمل است که نقطه مشترک آن‌ها برگشت قیمت از سطوح 135 تومانی است. همچنین محدوده 175-180 تومانی را اولین مقاومت پیش روی سهم خواندیم. که این امر عینا با رشد بیش از 25 درصدی قیمت و برگشت وتجارت به سطوح کف قبلی به وقوع پیوست.

آپدیت تحلیل
🏦با توجه به عدم رفلکس خاص وتجارت به سطوح 135 تومانی انتظار شکست روبه پایین حمایت مذکور را خواهیم داشت. در این مسیر حمایت 130-122 تومانی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از کاهش بی‌رویه قیمت و بهبود تقاضا باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #فرآور

✅در پست تحلیلی قبلی گفتیم فرآور هنوز ظرف زمان متناسب با شاخه G را پر نکرده است از این رو همچنان نمی‌توان امید به پایان روند اصلاحی داشت. اما با توجه افزایش تقاضا شکل گرفته انتظار یک حرکت خلاف روند تا سطوح 180 تومانی داشتیم. که با رشد 15 درصدی قیمت به وقوع پیوست.

بروزرسانی
🌀همانطور که گفته شد فرآور در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک است. از این رو انتظار می‌رود سطوح 1.977-1.846 تومانی زمینه‌ساز بهبود تقاضا و برگشت روند در این نماد باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران نخستین روز از هفته جاری را کم‌رمق و همراه با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کرد. به طوری که در همان دقایق ابتدایی با افزایش تقاضا، فروشندگان تا حدی از موضع خود عقب کشیدند. این رویه حدودا تا یک ساعت پایانی بازار ادامه داشت. رفته‌رفته با تضعیف خریداران، عرضه‌ها بیشتر به چشم آمد اما قیمت پایانی اکثر نماد‌های قابل معامله عاملی برای سبز‌پوش ماندن شاخص‌های بازار بود. به این ترتیب شاخص کل با رشد 2 هزار و 868 واحدی در ارتفاع یک میلیون 316 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم وزن نیز با رشد 0.34 درصدی به کار خود پایان داد.

📄به واقع دلایل تحریک نسبی تقاضا در بازار روز گذشته را می‌توان در در یادداشت ارسال شده در کانال پیدا کرد. اما خروج پول حقیقی و کاهش ارزش معاملات خرد بورس و نزدیک شدن آن به کف قبلی 1.760 میلیاردی نشان از عدم آمادگی سهامداران برای رونق و رشد دارد. از طرف دیگر دوباره جلسات هم اندیشی در سازمان بورس رونق گرفته است. گرچه هنوز هم آبی از این جلسات گرم نمی‌شود اما پذیرفتن این موضوع که بازار سرمایه در وضعیت بحرانی قرار دارد خود پیشرفت قابل توجهی به شمار می‌آید که می‌تواند بازار را برای خروج از وضعیت کنونی یاری کند.

📄برای امروز پیش‌بینی خاصی نیست و انتظار تغییر خارق‌العاده‌ای در روند بازار نخواهیم داشت. لذا به نظر می‌رسد روند معاملات روز جاری نیز متعادل و کم‌رمق باشد. لازم به ذکر است چنانچه برای امروز نیز شاهد تغییری در ارزش معاملات نباشیم ممکن است بار دیگر افزایش عرضه‌ها گریبانگیر بازار شود.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔵 وزیر صمت با بیان "از هفته آینده ‌واردات خودرو آغاز می‌شود"، گفت: نام نخستین افرادی که تمام شرایط برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز می‌شود.

🔵 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریور سال جاری شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۹.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل (۱۵۴.۷)، ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

🔵 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از حرکت ۱۴ کشتی حامل نهاده‌های دامی به سمت بنادر ایران خبر داد و گفت: اکنون ۲۴ کشتی در بنادر کشور در حال انجام کارهای خود برای تخلیه نهاده وارداتی و ۲۰ کشتی هم در حال بارگیری در کشورهای مبدأ هستند.

🔵 مدیر عامل سازمان اموال تملیکی:
پس از دستور فروش مقام قضایی فرآیند اجرایی فروش ۹۸۲ خودرو پس از تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شدند.
۹۶۵ خودرو به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفت که متوسط رشد قیمت‌های پیشنهادی ۸۵ درصد بوده است. همچنین ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت.

🔵 بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعلام کرد که میانگین انتظار تورم برای ۱۲ ماه آینده و متوسط انتظار برای تورم سه سال آینده بدون تغییر به ترتیب در ۵.۰ درصد و ۳.۰ درصد باقی خواهد ماند.

🟢 رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: براساس استانداردهای دنیا معاملات الگوریتمی را پیاده‌سازی و نظامند کردن این معاملات را دنبال خواهیم کرد.
انتقادات و پیشنهاداتی که درباره شکل اجرایی معاملات الگوریتمی از سوی فعالان بازار مطرح شد، جمع آوری و بررسی لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.

🟢 با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و در راستای تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۰ میلیون ریال (۱۰ برابر) افزایش می‌یابد.

🟢 طبق دستورالعمل پیشنهادی شورای آهن و فولاد، ضرایب جدید قیمت پایه برای عرضه محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا بر اساس آخرین قیمت کشف‌شده میلگرد به تصویب سه تشکل تخصصی این زنجیره رسیده است. بر این اساس، قیمت پایه شمش فولادی ۸۶ درصد قیمت کشف‌شده میلگرد، قیمت پایه آهن اسفنجی ۴۶ درصد قیمت کشف‌شده میلگرد، قیمت پایه گندله ۲۰ درصد قیمت کشف‌شده میلگرد (که ظرف ۴ ماه به ۲۲ درصد خواهد رسید)، و قیمت پایه کنسانتره ۱۶.۵ درصد قیمت کشف‌شده میلگرد خواهد بود.

🟢 معافیت مالیات بر ارزش افزوده خرید اعتباری، مصوبه‌ای که اجرا نشد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.07.18
@bimehiranbroker

#هرمز

⛓سود هرمز تا انتهای دوره 3 ماهه نخست سال جاری 483 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 1400 به سود 664 ریالی رسیده بود.

⛓ هرمز در شهریور ماه فروش ضعیف مرداد را تکرار کرده و رقم 9.012 میلیارد ریالی را ثبت کرد. و این در حالی است که فروش مدت مشابه گذشته 18.326 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 221.085 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین هرمز در دوره شش ماهه از سال 1401 موفق شده 41 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓اسلب بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با افت جدی 22 درصدی 120 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین 6 ماهه نرخ فروش این محصول چیزی حدود 155 میلیون برآورد شده است.

⛓ در آخر با توجه به کاهش تولید و فروش شرکت در دو ماه انتهایی فصل تابستان و همچنین افت جدی نرخ محصولات بعید به نظر می‌رسد هرمز در پایان کوارتر دوم حرف خاصی برای گفتن داشته باشد. البته خوب است بدانید هرمز با P/E حدودا 3.4 واحدی از جمله نماد‌های ارزنده این صنعت به شمار می‌آِید.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در مدت 3 ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق سود 2.049 ریالی شد. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 1.707 ریال گزارش شده بود.

🏭 آریا در شهریور ماه فروش نسبتا متعادل داشت و رقم 22.933 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد مرداد سال جاری و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 21.610 و 23.388 میلیارد ریال بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در نیمه نخست سال 1401 موفق شده 56 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه با کاهش 4 و 5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 266 و 228 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭مقایسه عملکرد آریا در 3 ماه اخیر نسبت به فصل بهار نشان از کاهش نسبی مبلغ فروش دارد. از این رو انتظار می‌رود آریا در انتهای کوارتر دوم از سود نسبتا کمتری در مقایسه با 3 ماه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#غکورش

🏭 غکورش در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی سود 986 ریالی شده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 963 ریال گزارش شده است.

🏭فروش غکورش در شهریور ماه به اندازه میانگین درآمد 6 ماه گذشته بوده و شرکت در گزارش خود رقم 14.418 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته 10.134 میلیارد ریال بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 58.800 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غکورش در 6 ماه نخستین از سال 1401 موفق شده 41 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه بدون تغییر خاصی در مقایسه با ماه گذشته 695 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به جمیع موارد مطرح شده و و رشد نسبی درآمد‌های شرکت در فصل تابستان انتظار می‌رود غکورش در انتهای کوارتر دوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با فصل بهار برخوردار باشد.

@bimehiranbroker