#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی 31 شهریور دارد. از این رو سود شپدیس تا پایان دوره 9 ماهه 30.927 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 14.221 ریالی رسیده بود.

🏭 شپدیس در مرداد ماه فروش نسبتا خوبی داشته و در گزارش خود رقم 44.533 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته 25.258 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 197.398 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در دوره 11 ماهه از سال 1401 موفق شده 85 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭آمونیاک و اوره صنعتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با کاهش 2 و افزایش 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 192 و 132 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به فروش ضعیف مرداد ماه و ایجاد عقب افتادگی بعیدی است شپدیس در کوارتر پایانی سودی بیشتر از 3 ماهه سوم سال جاری بسازد. با این حال افزایش جدی قیمت اوره می‌تواند نوید دهنده یک سال مالی خوب برای شپدیس باشد.

@bimehiranbroker

#سصوفی

🌀 سصوفی در پایان کوارتر نخست موفق به تحقق سود 1.117 ریالی شد. این مقدار در 3 ماهه نخست سال 1400، 458 ریال گزارش شده بود.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار با رشد جدی از 21 درصد به 47 درصد رسیده است.

🌀 سصوفی در مرداد ماه فروش 965 میلیارد ریالی را ثبت کرد. گرچه این رقم 12 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما در مقایسه با فروش مدت مشابه سال گذشته با رشد 42 درصدی مواجه شده است.

🌀کل فروش سال گذشته 8.166 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سصوفی در دوره 5 ماهه از سال 1401 موفق شده 63 درصد بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀بیشترین وزن سبد فروش شرکت را سیمان تیپ 2 پاکتی تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 7.8 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀 سصوفی در 2 ماه ابتدایی فصل تابستان عملکرد نسبتا باثباتی در مقایسه با کوارتر نخست داشته. از این رو انتظار می‌رود شرکت در پایان 3 ماهه دوم از سود تقریبا برابری با دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ذوب

⛓زیان ذوب تا پایان دوره 3 ماه نخست سال (20) ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 178 ریالی دست یافته بود.

⛓همچنان بهای تمام شده محصولات و افزایش هزینه‌های عمومی اداری، عاملی برای تداوم زیان دهی شرکت در کوارتر نخست سال جاری شده است.

⛓فروش ذوب در مرداد متعادل بوده و شرکت در گزارش‌های خود درآمد 33.068 ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 30.925 و 28.718 ریال بوده است.

⛓کل فروش سال گذشته 350 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ذوب در پنج ماه نخست از سال 1401 موفق شده 47 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓تیر آهن و شمش کالایی محصولات اصلی این شرکت هستند. نرخ این محصولات در تیر ماه به ترتیب با کاهش 3 و 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 164 و 130 میلیون ریال گزارش شده است.

⛓با توجه به موارد مطروحه چنانچه ذوب تغییری در روند بهای تمام کالا و مدیریت هزینه‌های خود ایجاد نکند بعید است در کوارتر دوم نیز حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#سبجنو

🌀 سبجنو در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از مثلث انقباضی خود است. از این رو چنانچه شاخه E موفق به تثبیت بالای سطوح 61.8 نشود محتمل است قیمت تا محدوده 3.325 تومانی کاهش را تجربه کند. لازم به ذکر است سطوح اعلامی تنها حمایت‌های معمول برای تغییر روند است و مادامی که حمایت 3.000 تومانی از دست نرود تحلیل فوق پابرجاست.

@bimehiranbroker

آپدیت #سدبیر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم، تفسیر دقیقی از روند حرکتی سدبیر در دست نیست اما وجود یک دیامتریک یکی از محتمل‌ترین سناریو‌های موجود است. و کادر قرمز رنگ (محدوده 1.700 تومانی) را عاملی برای بهبود تقاضا در این نماد خواندیم. که با رشد 15 درصدی قیمت عینا محقق شد.

آپدیت
📈خوب است بدانید در صورتی که بین شاخه‌های B و D از دیامتریک همپوشانی باشد، همپوشانی بین شاخه‌های F و D نیز الزامی می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد قیمت برای تکمیل شاخه F تا حداقل سطوح 2.400 تومانی به رشد خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

#آسیا

☂️ وجود یک دیامتریک در نمودار نماد آسیا مشهود است. از این رو وضعیت کنونی قیمت در شاخه G از دیامتریک ارزیابی می‌شود. با توجه به اینکه شاخه G ظرف زمان متناسب خود را پر نکرده نمی‌توان اصلاح را تمام شده در نظر گرفت. لذا اولین حمایت پیش رو نماد آسیا (برای تکمیل زیر بخش‌های درونی شاخه G ) سطوح 145 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

آپدیت #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم چنانچه آریا حمایت 7.600-7.500 تومانی خود را از دست بدهد می‌تواند تا سطوح 7.000-7.200 کاهش قیمت داشته باشد. که قیمت با رسیدن به محدوده یاد شده با نوساناتی همراه شد.

آپدیت
🏭 با توجه به این که قیمت رفلکس خاصی به حمایت 7.000 تومانی نشان نداده است، انتظار می‌رود شاهد تداوم اصلاح در این نماد تا حمایت 6.200-6.400 باشیم. پیش‌بینی می‌شود حمایت مذکور موجب بهبود تقاضا در روند سهم گردد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را کم‌رمق‌تر از همیشه آغاز کرد. به طوری که در دقایق ابتدایی بازار، امتناع از انجام معاملات در رفتار فعالان مشهود بود. این رویه تقریبا تا اواسط تایم مارکت ادامه داشت. در نیمه دوم اما شرایط بهتر بود و افزایش تقاضا در نماد‌های خودرویی موجب شد تا شاهد معاملات نسبتا روان‌تری در سطوح مختلف بازار باشیم. در نهایت و در پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه شاخص کل با از دست دادن هزارو 840 واحد از ارتفاع خود در سطوح یک میلیون 439 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم وزن نیز با ثبت بازدهی 0.27 درصدی به کار خود پایان داد تا پرونده اولین هفته از شهریور ماه بدون برنده خاصی و با تساوی طرفین عرضه و تقاضا بسته شود.

📄هر چند روند معاملات هفته گذشته نشان از وجود تعادل نسبی در بازار داشت اما در کل جو معاملات چنگی به دل نمی‌زد. به واقع هرچه بازار در هفته گذشته از برجام و اخبار مرتبط با آن دور‌تر می‌شد رفتار پرعرضه‌تری از خود بروز می‌داد. البته معاملات روز چهارشنبه گروه خودرویی‌ نشان از روزنه امید خریداران به اتفاقات آخر هفته داشت. و اما همچنان درگیری اصلی بازار حجم و ارزش معاملات است. این روز‌ها اتفاقات مختلف همه فعالان بازار به تماشاگرانی خوب بدل کرده است این را می‌توان از رفتار معامله‌گران روی تابلوی معاملات به خوبی استنباط کرد. البته از راه رسیدن گزارش‌های نه چندان جالب شرکت‌ها هم بی تاثیر نبود و رفتار منفعاله معامله‌گران را تشدید کرد. این گزارش‌ها اکثرا حاکی از کاهش تولید و فروش نسبت ماه قبل بود و البته زنگ خطری برای گزارش‌های 6 ماهه! در آخر گرچه جنس چالش‌‌های بازار از حیث عناوین تغییری نکرده و همچنان با تمام آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند اما افزایش عمق ابهامات در این مدت موجب تازه شدن زخم‌های بازار شده است.

📊 و اما برای امروز احتمالا یک بازار ضعیف دیگر را داشته باشیم چراکه پس از خاتمه یافتن بازار چهارشنبه، شاهد افت دیگری در قیمت اقلام کامودیتی در بازارهای بودیم. از طرف دیگر تغییر جدی‌ای در پارامتر‌های اساسی بازار ایجاد نشده لذا بعید است روند معاملات روز جاری شاهد تحولات خاصی باشد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 اولین اظهارات امیر عبداللهیان پس از پاسخ برجامی آمریکا: در فرآیند تهیه پاسخ، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات را مد نظر قرار داشته‌ایم.

🔴 اولیانوف، نماینده روسیه: پاسخ ایران بیش از حد بلندپروازانه نیست و اگر اراده برای تکمیل توافق هسته‌ای وجود داشته باشد، قابل اجرا است.

🔴 چین: پاسخ برجامی ایران فراتر از مواضع همیشگی‌اش نیست.

🔴 کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم.

🔴 دولت آمریکا قرار است در یک نشست محرمانه قانونگذاران کنگره را در جریان روند مذاکرات رفع تحریم‌ها با ایران قرار دهد.

🔵 وزرای دارایی G7:
ما برنامه هایی را برای اعمال سقف قیمت گاز روسیه تایید کردیم.
ما همچنین مکانیسم‌های کاهش هدفمندی را توسعه خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که کشورهای آسیب‌پذیر و تحت تأثیر همچنان به بازارهای انرژی دسترسی خواهند داشت.

🔵 سوزوکی وزیر دارایی ژاپن:
وزرای دارایی G7 به توافقی در مورد سقف قیمت نفت دست یافتند.
من معتقدم که هدف ممنوعیت واردات نفت روسیه فعلاً متوقف شده است.

🔵 وزیر انرژی فرانسه:
تحویل گاز روسیه به سطح پایینی رسیده است اما هنوز متوقف نشده است.
وضعیت انرژی مهم است، اما ما همه اهرم ها را برای عبور از زمستان فعال کرده ایم.

🔵 یلن، وزیر خزانه داری آمریکا:
سقف قیمت نفت روسیه یکی از قوی ترین ابزارهایی است که ما برای مبارزه با تورم داریم.

🔵 بایدن:
نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد تورم ممکن است در حال کاهش باشد.

🔵 آمریکا: ذخیره انرژی اروپا برای زمستان کافی نیست.

🟢 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنایع بزرگ تا سه سال آینده با احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی، از برق شبکه سراسری بی‌نیاز خواهند شد.

@bimehiranbroker

نگاهی گذار به اخبار و تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.13
@bimehiranbroker

#ارفع

⛓سود ارفع تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 747 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در سال 1400 به سود 391 ریالی رسیده بود.

⛓فروش ارفع در مرداد ماه نیز کاهشی بوده و شرکت در گزارش‌های خود عدد 8.552 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در مدت مشابه سال قبل 8.398 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 96.104 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ارفع در پنج ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده نیمی از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓شمش فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 7 درصدی 135 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین نرخ فروش شمش فولادی از ابتدای دوره 144 میلیون ریال برآورد می‌شد.

⛓ارفع در بهار گزارش خوبی داشت اما با توجه به کاهش نسبی مقدار تولید و فروش و همچنین روند کاهنده نرخ‌ها در دو ماه نخست تابستان، بعید است بتواند سود کوارتر نخست را تکرار کند.

@bimehiranbroker

#شیراز

🏭 شیراز در 3 ماهه نخست سال به سود 4.637 ریالی رسید. این مقدار در دوره مشابه سال گذشته 1.275 ریال بود.

🏭 شیراز در مرداد ماه فروش نسبتا خوب 15.277 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 16.634 و 13.564 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 141.122 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شیراز در 5 ماه نخست از سال 1401 موفق شده 59 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭اوره و اوره کشاورزی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش اوره در این ماه با کاهش 4 درصدی 123 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. نرخ فروش اوره کشاورزی نیز در مرداد ماه مشمول تغییر خاصی نگردیده است.

🏭 در جمع بندی موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن رشد قیمت اوره در عرصه جهانی به نظر می‌رسد شیراز در کوارتر دوم از سود نسبتا برابری با فصل گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کچاد

⛓ کچاد در فصل بهار سود 505 ریالی را شناسایی کرد. جالب است بدانید این مقدار دقیقا برابر سود 3 ماهه نخست سال 1400 است.

⛓ کچاد در مرداد ماه خوب ظاهر نشد و فروش 35.771 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 34.771 و 40.621 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 443.032 میلیارد ریال بوده است. بنابراین کچاد در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 40 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با کاهش 10 و 7 درصدی نسبت به ماه گذشته 27 و 136 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓ با توجه به افت درآمد شرکت در تیر و مرداد ماه و همچنین تداوم کاهش نرخ محصولات انتظار می‌رود کچاد در پایان کوارتر دوم از سود کمتری در مقایسه با 3 ماهه نخست سال جاری برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

آپدیت #سهگمت

✅در پست تحلیلی قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفته شد سهگمت در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک خود است و قیمت در راستا تکمیل بخشی از شاخه مذکور می‌تواند تا سطوح 2.680 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد.

آپدیت
🌀با توجه به اینکه شاخه G هنوز ظرف زمان مرتبط با خود را پر نکرده است نمی‌توانیم شاخه G را تمام شده در نظر بگیریم. از این رو سهگمت در صورتی که واکنش درخور توجهی به سطوح 2.680 تومانی نشان ندهد، راهی محدوده حمایتی 2.400 تومانی خواهد شد. از این رو رفتار قیمت در آینده می‌تواند ترسیم کننده روند آتی این نماد باشد.

@bimehiranbroker

#نوری

🏭 نوری پس از یک رشد 140 درصدی، در شهریور‌ ماه 1400 وارد روند اصلاحی شد. با توجه به اینکه نوری تا کنون موفق به تکمیل 4 شاخه از کارکشن خود شده است و اکنون در شاخه 5ام قرار گرفته، الگوی اصلاحی را یکی از انواع مثلث‌ در نظر می‌گیریم. که با بررسی اندازه شاخه C نسبت به A و B نسبت به D متوجه وجود یک مثلث خنثی استاندارد خواهیم شد. از این رو انتظار می‌رود شاخه E جایی بالاتر از کف C (محدوده 7.900-8.400 ) به کار خود خاتمه دهد.

@bimehiranbroker

#دکوثر

💊 وجود یک دیامتریک در نمودار دکوثر محتمل است. لذا با توجه به اینکه موقعیت کنونی قیمت در شاخه G قرار دارد و این شاخه ظرف زمان متناسب با خود را پر نکرده است انتظار تداوم روند اصلاحی را خواهیم داشت. لذا به نظر می‌رسد دکوثر پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی برای تکمیل شاخه G تا محدوده 230 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. بدیهی است در صورت واکنش ضعیف قیمت و از دست رفتن حمایت مذکور اصلاح در این نماد ادامه‌دار خواهد شد.

@biemhiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران اولین روز کاری از هفته جاری را تحت تاثیر افت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی، مخابره سیگنال‌های منفی از توافق و ابهامات موجود در رابطه با سیاست بانک مرکزی در رابطه با نرخ بهره پرعرضه آغاز کرد. در همان دقایق نخست فروش‌های روبه پایین موجب تا خریداران عرصه معاملات را به طور کامل ترک کنند تا در نبود آن‌ها فروشندگان زمام‌دار اوضاع شوند. رفته‌رفته با گذر از یک ساعت ابتدایی اما شرایط تاحدودی بهتر شد و خریداران کم‌کم شروع به جمع‌آوری سهام در بازه‌های منفی کردند. در نهایت اما شاخص کل با افت 12 هزار و 460 واحدی در سطوح یک میلیون و 426 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم وزن نیز با ثبت کاهشی بیشتر از شاخص کل (0.95 درصدی) نشان از برتری فروشندگان در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه داشت.

📄پیش از شروع معاملات روز گذشته می‌شد وضعیت بازار را تاحدودی پیش‎بینی کرد. به واقع همسویی افت قیمت اقلام کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی با اخبار منفی شنیده شده از توافقات عاملی بود تا کل مارکت یک دست گارد اصلاحی به خود بگیرد از نماد‌های بزرگ و بنیادی بازار بگیر تا نماد‌های کوچک و متوسط البته در این بین وزن اخبار برجامی به مراتب بیشتر از دیگر متغیر‌ها بود. اما غیر از موارد بالا عوامل داخلی نیز در روند معاملات شنبه کم تاثیر گذار نبوده که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بدبینی بازار به صورت‌های مالی 6 ماهه به واسطه گزارش ضعیف شرکت‌ها در مرداد و ابهامات در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی اشاره کرد. خروج پول نیز پس از 3 روز دوباره شدت گرفته و این در حالی است که هنوز هیچ تغییر اساسی روی کاغذ رخ نداده و همه چیز مانند گذشته در حاله‌ای از شک و تردید قرار دارد. در جمع‌ بندی موارد مطروحه و با توجه به ابهامات موجود بعید به نظر می‌رسد بازار از نقطه کنونی رشد قابل توجهی را استارت بزند.

📊 و اما برای امروز احتمالا با بازار نسبتا متعادل‌تری همراه باشیم چراکه در نیمه دوم معاملات روز گذشته خریداران نیز تحرکات نسبتا قابل قبولی از خود نشان دادند. با این حال اما تراز منفی حقیقی‌ها و فضای بی‌خبری می‌تواند عاملی باشد تا معاملات روز جاری با رگه‌هایی از عرضه همراه باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۱۷۳میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷.۳درصد کاهش داشته است.

🔴 صادرات گاز روسیه به اروپا کاملا متوقف شد.

🔴 مرندی: اگر آمریکا صادق باشد طی ۲ تا ۳ روز به توافق می‌رسیم.

🔵 وزارت صمت:
با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین ‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است.

🔵 آمار منتشر شده پیرامون متغیر‌های پولی در نخستین ماه تابستان سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان چهارمین ماه سال، با رشد 8.6% نسبت به ابتدای سال به ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

🔵 وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم براس سال زراعی آتی هفته آینده اعلام می‌شود.

🔵 مدیر عامل سایپا: تحویل 15 هزار خودروی تیبا به مشتریان در هفته آینده بعد از پلاک گذاری

🔵 نماینده مجلس: قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج واقعی شود.

🔵 اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی: تصمیمی برای تغییر نرخ سود گرفته نشده است.

🟢 با اعلام فرابورس، از سه‌شنبه حداکثر حجم سفارش در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF به ۱ میلیون واحد و در اوراق با درآمد ثابت به ۵۰ هزار ورقه تغییر می‌یابد.

🟢 سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از آغاز عرضه کالاهای متروکه و منتقل شده به این سازمان در بورس کالا خبر داد.

@bimehiranbroker