#بازارهای_جهانی
#تغییرات_هفتگی

🟠در بازارهای جهانی قیمت نفت تغییر بااهمیتی نداشت اما در عوض فلزات با جهش قیمت روبرو شدند. منابع اوپک پلاس گفتند: این گروه در نظر دارد تولید نفت خود را در ماه سپتامبر بدون تغییر نگه دارد و دو نفر گفتند که افزایش اندکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

🔵فدرال رزرو آمریکا در اقدامی قابل پیش‌بینی، نرخ بهره را 0.75% افزایش داد. جروم پاول گفت: فدرال رزرو قصد دارد روند افزایش نرخ بهره را در زمان مناسبی کاهش دهد. پاول گفت: در شرایطی که سیاست پولی سختگیرانه‌تر اعمال می‌شود، شاید مناسب باشد که روند افزایش نرخ بهره را کاهش دهیم، در عین حال ارزیابی کنیم که سیاست‌های تعدیل پولی تاکنون چه تاثیراتی بر اقتصاد ما و تورم داشته است.

🟢در فلزات رنگین، مس محدوده 7 هزار دلاری را به عنوان یک سطح حمایتی شناخت و برگشت خوبی زد. روی اگرچه به سطوح پائین‌تر کانال 3.000 دلاری نفوذ کرد اما به سطوح 3.200 دلاری بازگشت. به نظر برای مدتی شاهد روند نوسانی فلزات باشیم. چراکه مشکل بازارهای جهانی صرفا به نرخ بهره منتهی نمی‌شود و هنوز چین درگیر کرونا است و جنگ روسیه و اوکراین خاتمه نیافته است.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 کاخ سفید مدعی شده: مذاکرات برای برجام جدید آماده شده، اینکه بخواهند توافق را بپذیرند یا نه، با ایران است.

🔴 محمد بن‌سلمان ولی‌عهد سعودی در سفر به فرانسه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور درباره بحران انرژی، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت لبنان گفت‌وگو کرد.

🔵هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا، در اقدامی قابل پیش‌بینی و با هدف مقابله با تورم نرخ بهره خود را 0.75 درصد افزایش داد، اقدامی که موجب تقویت روند صعودی بازارهای سهام و کامودیتی‌ها شد.

🔵 مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای:
آمریکا و اروپا به آنچه برای ایران قابل‌قبول است نزدیک‌تر شده‌اند ولی باید انتظارات ایران را برآورده کنند. با روندی که در ایران موجود است، به‌تدریج شرایط اقتصادی مردم بهتر می‌شود.

🔵 بانک مرکزی چین امروز اعلام نمود آمادگی دارد تا بدهی ۱۴۸ میلیارد دلاری شرکتهای ساختمانی این کشور را تامین اعتبار نماید. این خبر باعث پرواز قیمتها در بازار فیوچرز و فیزیکی چین شده‌است. با این حال، تاکید دولت چین بر سیاست کووید صفر میتواند بخشی از این خوش بینی ها را در روزهای آتی کاهش دهد.

🔵 تفاهم‌نامه صادرات محصولات کشاورزی ایران به چین امضا شد

🔵 کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن‌های مایع و نباتی
این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن اعمال می‌شود.

🔵 جی پی مورگان: بحران گازی موجب رکود اقتصادی منطقه یورو خواهد شد.

🔵 ساخت دو پتروپالایشگاه سیصد هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی و جاسک، با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

🟢 رئیس سازمان بورس: با رئیس کل بانک مرکزی قرار گذاشتیم که نرخ سود بین بانکی به زیر 20.5 درصد برسد.

🟢 محرابیان گفت: وزارت نیرو در صدد است به زودی فروش برق با مکانیزم بورسی و با نظام عرضه و تقاضا انجام شود.

🟢 در انتهای مجمع شرکت ستاره نفت خلیج فارس تقسیم سود ۵۰ درصدی به ازای هر سهم ۳۲۰۰ ریال تصویب شد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.05.09
@bimehiranbroker

#ساوه

🌀 ساوه در بهار 1401 موفق به شناسایی سود 2.608 ریالی گردید. این مقدار در 3 ماهه نخست سال 1400، 2.001 ریال گزارش شده بود.

🌀رشد نرخ سیمان در 3 ماهه ابتدایی سال جاری و مدیریت هزینه‌ها موجب بهبود حاشیه سود ناخالص فصل بهار در مقایسه با زمستان سال قبل گردیده است.

🌀 ساوه در تیر ماه موفق به تکرار فروش خوب ماه گذشته شده و در گزارش خود عدد 1.462 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 703 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 11.351 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ساوه در چهار ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 43 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان خاکستری بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه با رشد 20 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 8.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀 با توجه به موارد مطروحه و با در نظر گرفتن رشد تولید و فروش شرکت و همچنین افزایش جدی نرخ سیمان انتظار می‌رود در کوارتر دوم نیز شاهد تداوم عملکرد خوب شرکت در سود سازی باشیم.

@bimehiranbroker

#پکرمان

🛻 پکرمان در بهار زیان (540) ریالی را شناسایی کرده است. و این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به سود 357 ریال رسیده بود.

🛻عدم تناسب مبلغ فروش با بهای تمام شده محصولات عاملی برای زیان دهی شرکت در 3 ماهه نخست سال شده است.

🛻 پکرمان در تیر ماه رکورد فروش 6.437 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در تیر سال گذشته 4.511 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🛻کل درآمد سال گذشته 49.765 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین پکرمان در دوره 4 ماهه از سال 1401 موفق شده 41 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🛻تایر بایاس و رادیال بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تایرسازی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در تیر ماه به ترتیب با رشد 5 و 4 درصدی 721 و 728 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🛻با توجه به موارد مطروحه و افزایش نرخ تایر انتظار می‌رود رفته‌رفته شاهد تقویت حاشیه سود ناخالض و به طبع آن بهبود عملیات شرکت باشیم.

@bimehiranbroker

#کاوه

⛓ سود کاوه تا پایان دوره 3 ماهه نخست سال جاری 315 ریال گزارش شده است. این شرکت در بهار سال 1400 به سود 226 ریالی رسیده بود.

⛓ کاوه در تیر فروش نه چندان جالب 18.139 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش تیر سال قبل و درآمد ماه گذشته به ترتیب 17.363 و 25.675 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 188.048 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاوه در دوره چهار ماهه از سال 1401 موفق شده 43 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓بیلت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه با افت 7 درصدی در مقایسه با ماه گذشته، 140 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓برای پیش‌بینی سود کوارتر دوم اندکی زود است اما با توجه به موارد مطروحه و درآمد نه چندان خوب تیر ماه انتظار می‌رود کاوه در کوارتر دوم به سود نسبتا باثباتی به نسبت 3 ماهه نسخت سال جاری دست پیدا کند. در این رابطه گفتنی است ریسک افت بازار‌های جهانی بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی کاوه برای تحقق این امر است.

@bimehiranbroker

آپدیت #چدن + موج‌ شماری

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم، چدن در یک کانال بلند مدت نزولی محصور شده است. لذا با توجه نزدیک شدن قیمت به حمایت 185 تومانی که از قضا با میدلاین کانال نزولی متقارن است انتظار می‌رود شاهد رفلکس قیمت در سطوح یاد شده باشیم. که همین اتفاق نیز رخ داد.

آپدیت
⛓اما اکنون با رسیدن قیمت به سطوح یاد شده و عدم مشاهده تغییراتی برای بازگشت روند بر آن شدیم تا تحلیل ارائه شده را بروزرسانی کنیم. از این رو یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای چدن وجود یک دیامتریک در نمودار قیمتی خواهد بود. لذا با توجه به اینکه قیمت اکنون در اواسط شاخه G از دیامتریک قرار گرفته انتظار می‌رود چدن تا سطوح 135 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

آپدیت تحلیل #غمارگ

🍾در تحلیل ارائه شده قبلی انتظار داشتیم قیمت برای تکمیل شاخه G تا سطوح 180-200 کاهش قیمت داشته باشد. که عینا به وقوع پیوست. اما اکنون با رسیدن قیمت به سطوح یاد شده شاهد واکنش خاصی از قیمت نیستیم. دقیقا همین مساله نیز باعث شده تا اصلاح را در غمارگ ادامه‌دار ببینیم. از این رو به نظر می‌رسد غمارگ در روند اصلاحی خود تا محدوده 155 تومانی افت قیمتی داشته باشد.

@bimehiranbroker

آپدیت #کپرور

⛰در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم کپرور برای تکمیل بخشی از شاخه G می‌تواند تا محدوده 735 تومانی کاهش قیمت داشته باشد. با رسیدن قیمت به سطوح مذکور نیز شاهد واکنش هرچند ضعیف قیمت به محدوده یاد شده بودیم. اما اکنون با توجه به اصلاح تند قیمتی انتظار می‌رود اصلاح در نماد کپرور تا سطوح 680 تومانی ادامه‌دار باشد.

#bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻 بورس تهران نخستین روز از هفته جاری را مطابق انتظار و تحت تاثیر حال خوب کامودیتی‌ها و جبران بخشی از افت‌های گذشته، متعادل و همراه با رگه‌هایی از تقاضا در نماد‌های کامودیتی‌محور آغاز کرد. اما هرچه از دقایق ابتدایی دورتر ‌شدیم، از میزان تقاضا کاسته و بر میزان عرضه‌ها به خصوص در صنایع مورد توجه افزوده شد تا جایی که عملا در یک ساعت پایانی معاملات، فروشنده‌ها بر کلیت بازار مسلط شدند و بسیاری از نمادها با رنگ سرخ و در سطوحی پائین‌تر از قیمت پایانی به کار خود خاتمه دادند. به این ترتیب و در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با برگشت تمام رشد روزانه خود با افت نزدیک به 3 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم‌وزن نیز با افت 0.58 درصدی نشان از برتری فروشندگان در بازار شنبه داشت.

📄گرچه در روز‌های انتهایی هفته گذشته شاهد کاهش ریسک‌های داخلی و خارجی نظیر مطالب مرتبط با کاهش نرخ بهره و رشد نسبی کامودیتی‌ها در عرصه جهانی بودیم اما بازار بار دیگر با بی‌تفاوتی از کنار تمام آن‌ها گذشت. به واقع بازار از ترس تکرار اتفاقات تلخ گذشته و کاهش بی‌رویه قیمت سهام است که دارد دست به خودکشی می‌زد، والا این حجم از فروش‌ها مبنای منطقی ندارد آن هم درست در زمانی که بازار دلیل خاصی برای پایین آمدن ندارد. اما روند معاملات این روز‌ها را می‌توان به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه می‌گذرد در آمدن از آن نیز سخت‌تر و یا حتی غیر ممکن خواهد شد. در این میان تداوم کاهش ارزش معاملات و اصرار حقیقی‌ها برای خروج از بازار آتش بیار معرکه شده است. لذا با این شرایط بعید است بازار به این زودی‌ها راه به جایی ببرد. لذا همانند گذشته بهترین استراتژی در شرایط غبارآلود کنونی صبر خواهد بود.

📊 و اما برای امروز پیش‌بینی خاصی نیست. با این حال با در نظر گرفتن بسته بودن بازار‌های جهانی و پایان نه چندان جالب بازار روز گذشته، انتظار معاملاتی پرعرضه‌ را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 ازبکستان: یادداشت تعهدات ایران در نشست آتی شانگهای امضا می‌شود.

🔴 مرندی، مشاور و عضو تیم ایرانی مذاکرات لغو تحریم‌ها: پرونده خروج سپاه از "FTO" برای ما باز است اما هیچ وقت پیش شرط ایران نبوده/ آمریکا فرافکنی نکند !

🔴 المانیتور از قول منابع ارشد اسرائیلی: رابرت مالی مذاکره کننده آمریکا به تل آویو گفته «از نظر من برجام دیگر مُرده؛ ایرانی ها پیشنهاد جدید بورل را نمی پذیرند»

🔴 سفیر آلمان: اکنون زمان حفظ برجام است؛ این مسئولیت مشترک ماست که این توافق مهم را احیا کنیم. تصمیمات باید همین حالا گرفته شود.

🔴 کاخ سفید: بایدن در انتخابات 2024 شرکت می‌کند.

🔴 تأکید وزیر خارجه قطر بر تداوم گفت‌وگو برای رفع تحریم‌ها

🔵 نرخ بهره بین بانکی بعد از 15 هفته کاهشی شد و از 21.31% به 21.13% رسید.

🔵 اتحادیه اروپا: خرید گاز ار روسیه نصف شده است.

🔵 براساس آمار مرکز آمار:
در تیر ماه ١٤٠١ متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به 44میلیون و 841هزار تومان رسیده است.

🔵 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی میزان خسارت به بخش کشاورزی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است، گفت: با توجه به شرایط جوی، روند گزارشات همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود تا نهایی شدن گزارش‌ها، این عدد افزایش یابد.

🔵 سخنگوی وزارت صمت از برداشته شدن محدودیت‌هایی که در طرح‌های فروش خودروسازان تاکنون اعمال می‌شده است، برای فروش خودروهای خارج از قرعه‌کشی خبر داد.

🟢 نرخ اسلب و بیلت صادراتی ایران برابر شد! فولادسازان به نرخ زیر ۴۸۰ دلار بیلت هم تن دادند.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.05.10
@bimehiranbroker

#هرمز

⛓سود هرمز تا انتهای دوره 3 ماهه نخست سال جاری 483 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 1400 به سود 664 ریالی رسیده بود.

⛓ هرمز در تیر ماه فروش فوق‌العاده 24.055 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش خرداد ماه سال جاری و مدت مشابه گذشته به ترتیب 14.484 و 17.150 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 221.085 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین هرمز در دوره چهار ماهه از سال 1401 موفق شده 33 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓اسلب بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه با رشد 5 درصدی 170 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓ گرچه برای پیش‌بینی سود 3 ماهه دوم اندکی زود است اما با توجه به موارد مطروحه و همچنین افزایش درآمد شرکت در اولین ماه از فصل تابستان انتظار می‌رود هرمز در پایان کوارتر دوم از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با فصل گذشته برخوردار باشد. با این حال ریسک کاهش قیمت‌های جهانی می‌تواند عاملی برای به وقوع نپیوستن این سناریو به حقیقت باشد. در جمع بندی اما هرمز با p/e، 3.5 واحدی از جمله نماد‌های ارزنده بازار است.

@bimehiranbroker

#سمازن

🌀 سمازن سال مالی 30 آذر دارد. او در 3 ماهه نخست سال 438 ریال و در 3 ماهه دوم 485 ریال سود ساخت. سمازن در مدت مشابه سال قبل (دوره 6 ماهه سال 1400) به سود 602 ریالی رسیده بود.

🌀 سمازن در تیر ماه موفق به ثبت رکورد فروش 1.436 است. این مقدار در ماه گذشته و تیر سال قبل 1.208 و 465 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 8.904 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سمازن در دوره 7 ماهه از سال 1401 موفق شده 80 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان فله، پاکتی و صادراتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولید کننده سیمان را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در تیر ماه با شیب خوبی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته افزایشی بوده و به ترتیب 7.8 ، 8.2 و 9.5 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن رشد درآمد‌ها و نرخ فروش شرکت در مقایسه با فصل گذشته انتظار می‌رود در کوارتر دوم نیز شاهد تداوم عملکرد خوب شرکت و به طبع آن دستیابی به سود بالاتری از این مجموعه باشیم.

@bimehiranbroker

#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی 31 شهریور دارد. از این رو سود شپدیس تا پایان دوره 9 ماهه 30.927 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 14.221 ریالی رسیده بود.

🏭 شپدیس در تیر ماه فروش جالبی نداشته و در گزارش خود رقم 25.258 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد ماه گذشته 45.894 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 197.398 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در دوره 10 ماهه از سال 1401 موفق شده 62 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭آمونیاک و اوره صنعتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه به ترتیب با کاهش 15 و 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 120 و 198 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭برای پیش‌بینی سود کوارتر آخر مقداری زود است اما با توجه به کاهش نسبی درآمد‌های شرکت و همچنین افت نرخ‌ فروش محصولات به نظر می‌رسد شپدیس در 3 ماهه چهارم از سود نسبتا کمتری در مقایسه با فصل گذشته برخوردار باشد. با این حال ثبات قیمت اوره در بازار‌های جهانی و موجودی انبار خوب شرکت می‌تواند بر هم زننده تمام معادلات باشد.

@bimehiranbroker

#سیدکو

📊از نماد‌های گروه سیمان که چندان هم مورد توجه نیست، می‌توان به سیدکو اشاره داشت که در حال تکمیل یک دیامتریک است. لذا با توجه به اتمام شاخه F از این الگو وضعیت کنونی قیمت را در اواسط شاخه G ارزیابی می‌کنیم. از این رو انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی یا حداقل بخشی اعظمی از آن تا سطوح 615 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#صبا

🏢 یکی از سناریو‌های محتمل برای روند حرکتی سهام صبا، تشکیل الگوی دیامتریک الماسی است. لذا با توجه به اینکه اکنون در شاخه آخر یعنی G از این دیامتریک قرار داریم، انتظار می‌رود اصلاح قیمت تا سطوح 415 تومانی ادامه داشته باشد. بدیهی است خاتمه یافتن صالاح بستگی به واکنش بازار به سطح حمایتی یاد شده خواهد داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉 #هجرت مطابق پیش‌بینی تارگت خود را لمس کرد!🎉🎉

در تحلیل قبلی که در قالب یک پست در همین کانال ارائه شد انتظار برگشت کوتاه مدتی قیمت و یک رشد 10 درصدی را از هجرت داشتیم که عینا به وقوع پیوست.

آپدیت تحلیل
اما اکنون دو سناریو برای الگوی قیمتی شاخه G محتمل است.

مثلث ریورس انقباضی: چنانچه این الگو در حال وقوع باشد که احتمال آن کم است. موج کاهشی جاری آخرین شاخص اصلاحی و پنجمین شاخه به حساب می‌آید و پس از آن انتظار یک رشد شارپ را خواهیم داشت.

دیامتریک: چنانچه شاخه G خود یک دیامتریک باشد که احتمال آن نیز کم نیست، پیش‌بینی می‌شود قیمت رفتاری مانند روند ترسیمی را در پی بگیرد چراکه همچنان 2 شاخه از 7 شاخه این الگو به طور کامل تکمیل نگردیده است.

@bimehiranbroker

آپدیت #غگل

🍾در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم، غگل پس از طی یک دوره اصلاح تا سطح حمایتی 370-400 تومانی، می‌تواند بار دیگر به مدار رشد باز گردد.

اما اکنون با توجه به رسیدن قیمت به محدوده یاد شده و عدم واکنش قیمت بر آن شدیم تا تحلیل مذکور را بروزرسانی کنیم. لذا انتظار می‌رود غگل در مسیر اصلاحی، در گام نخست تا سطوح حمایتی 330 تومانی کاهش قیمت داشته باشد. اما در صورتی که واکنش درخور توجهی به این سطح نشان ندهد، احتمال تداوم اصلاح تا حمایت بعدی 285 تومانی قوت خواهد گرفت. لذا باید واکنش بازار به حمایت 330 تومانی را بررسی کرد.

@bimehiranbroker