#بررسی_بازار

1399.10.29
@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی، باید به سراغ سهم‌های بنیادی بود. رسیدن گزارش 9 ماهه می‌تواند محرکی برای برخی از نمادها باشد. از طرف دیگر بحث افزایش سرمایه را در سیمانی‌ها باید مدنظر داشت. در این گروه نمادهای نظیر #سیتا #سفارس #سخوز #سفانو و #ساروم گزینه‌های مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

@bimehiranbroker

#تجهیزاتی #برقی

✍️ در گروه تجهیزاتی، اکثر نمادها با اصلاح سنگین در نقاط مناسبی برای ورود قرار گرفته‌اند اما شرایط بحرانی بازار مانعی برای افزایش تقاضا شده است. به نظر 4 نماد #فاذر #بترانس #حفاری و #رمپنا با برقراری تعادل در بازار بتوانند مورد توجه قرار بگیرند.

@bimehiranbroker

#خودرویی

🚦 در گروه خودرویی همه نگاه‌ها به #خساپا و #خودرو است و این در شرایطی است که هر 2 نماد از کلیه پتانسیل‌های خود رونمایی کرده‌اند. در این گروه به نظر باید نمادهایی نظیر #خبهمن #خپارس #خزامیا و تا حدودی #وساپا را بیشتر زیر نظر داشت چراکه برنامه افزایش سرمایه می‌تواند محرکی برای توجه بازار به آنها باشد.

@bimehiranbroker

#بانکداری

🏦 در گروه بانکی افت عجیبی رقم خورده و این در شرایطی است که گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده و همچنین 9 ماهه از وضعیت بنیادی بانکها حمایت می‌کند اما به هر جهت از بازاری که دچار Panic شده، انتظار چندانی نمی‌توان داشت. در این گروه نمادهایی نظیر #وبملت #وبصادر و #وسینا گزینه‌های مناسبی برای بررسی خواهند بود.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️ گروه پالایشی نماد بی‌اعتمادی بازار است و صد البته رفتار دولت عامل این وضعیت است. اما نکته مهم این است که کل حباب مثبت شکل گرفته تخلیه شده و عملا در حال ورود به منطقه حباب منفی هستیم؛ چراکه اعتقاد داریم منطقی برای افت بیشتر قیمت‌ها نیست. به نظر رسیدن یک گزارش خوب 9 ماهه بتواند تا حدودی این گروه را نجات دهد. کماکان 3 نماد #شبندر #شبریز و #شپنا گزینه‌های جذاب‌تری برای بررسی خواهند بود.

@bimehiranbroker

#سنگ‌آهنی

رسیدن گزارش 9 ماهه #کچاد نشان می‌دهد که این سهم P/E کمتر از 6 واحدی گرفته است. کچاد برای سال جاری قابلیت رسیدن به سود 300 تومانی را دارد و کف سود سال آتی نمی‌تواند کمتر از 350 تومان باشد. به نظر #کگل هم گزارش خوبی بزند و با این شرایط #ومعادن نیز یکی از گزینه‌های جذاب است اما فعلا هر 3 سهم زیر مشت و لگد فروشندگان قرار دارند.

@bimehiranbroker

#پتروشیمی

✍️ در گروه پتروشیمی گزارش 9 ماهه خراسان رسیده و انتظار می‌رود در سایر شرکت‌ها هم گزارش‌های خوبی را داشته باشیم. #پتروشیمی_خراسان در 3 ماه اول 1.374 ریال، 3 ماه دوم 1.490 ریال، 3 ماه سوم 2.902 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 5.766 ریال سود محقق کرده است. فروش شرکت بیش از دو برابر دو فصل اخیر بوده و جالب است که حاشیه سود ناخالص تغییری نکرده است. با این شرایط و مدنظر قرار دادن قیمت اوره، انتظار می‌رود خراسان برای امسال به سود 850 تومانی دست یابد و سود سال بعد در حدود 1.000 تومان خواهد بود. به نظر رسیدن یک گزارش دیگر بتواند فشار عرضه از این گروه را مهار کند.

@bimehiranbroker

#پیش_بینی_بازار
#روزنه

✍️ بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را بی رمق و کم حجم آغاز کرد و نبود خریدار جدی موجب شد تا به مرور فشار عرضه‌ها بالا بگیرد تا در یک روز تلخ دیگر شاهد ثبت یک افت جدی دیگر در بازار سرمایه باشیم. خبر بد اینکه، شاخص کل در معاملات روز شنبه به سطوح کمتر از یک میلیون و 210 هزار واحدی برابر با کف آبان ماه نفوذ کرد تا نگرانی‌ها نسبت به تداوم روند کاهشی بازار افزایش یابد.

📉 انصافا انتظار چنین وضعیتی را نداشتیم اما به نظر می‌رسد ترس و وحشت از بابت افت قیمت ارز در کنار بی‌اعتمادی شکل گرفته در هفته‌های اخیر، عامل وضعیت فعلی و نبود خریدار جدی در بازار است. برخی معتقدند دلار تا سطوح کمتر از 20 هزار تومانی هم اصلاح خواهد شد. اما 3 نکته مهم را باید مدنظر داشت.

1️⃣ نکته نخست اینکه نقدینگی کشور نسبت به دلار 3.200 تومانی سال 92 در حدود 6 تا 7 برابر شده است. بنابراین منطقا دلار نباید به سطوح کمتر از 20 هزار تومانی راه یابد و هر افتی کمتر از نرخ اشاره شده، موج تقاضا را رقم خواهد زد. بنابراین نگرانی خاصی در این خصوص نیست.

2️⃣ نکته دوم اینکه گزارش‌های 9 ماهه منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت‌ها در سطوح خوبی قرار گرفته‌اند؛ به ویژه اینکه در نظر گرفتن سود فصل پائیز برای کل سال 1400 بیانگر این مساله است که گزینه‌های جذابی (عمدتا P/E کمتر از 6 واحدی) برای سرمایه‌گذاری میان‌مدتی وجود دارد.

3️⃣ و نکته سوم افزایش ضریب اعتبار به سطوح 45 درصدی و در نتیجه افزایش قدرت خرید است. البته نکته سوم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که میل به خرید وجود داشته باشد نه اینکه بازار هر تعادلی را فرصتی برای خروج قلمداد کند.

🔰 اما برای امروز پیش‌بینی خاصی نیست. از دست رفتن حمایت کلیدی شاخص و سقوط به اَبَر کانال 1.1 میلیون واحدی آن هم درست در زمانی که اخبار مثبت به سطوح حداکثری رسیده، نشان از رفتار فوق هیجانی بازار دارد. لذا باید منتظر ماند و دید بازار چه نقطه‌ای را برای تعادل مدنظر دارد ... !!

@bimehiranbroker

یک منبع آگاه از برنامه‌های مهم سازمان بورس برای حمایت از بازار خبر داد. وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های سازمان بورس تا پایان هفته جاری بسیاری از شرکت‌ها اقدام به انتشار پیش‌بینی سود می‌کنند، گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس برای افزایش آگاهی سهامداران از پایان این هفته به صورت اختیاری قرار است بسیاری از شرکت‌ها اقدام به انتشار eps کنند تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر بتوانند اقدام به مقایسه قیمت و سود هر سهم کرده و به دور از هیجان‌های منفی درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند. این منبع آگاه همچنین از پایان بررسی‌های کارشناسی و تخصصی اجرای دامنه نوسان نامتقارن خبر داد و گفت: قرار است درباره اجرای دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک ابزار کنترلی در شرایط خاص بازار که در اختیار نهاد ناظر است، تصمیم‌های نهایی گرفته شود. به گفته وی منظور از دامنه نوسان نامتقارن نوسان قیمت سهام از مثبت 5 تا منفی 2 در هر جلسه معاملاتی است که البته هنوز تصمیم‌گیری نهایی برای اجرای آن انجام نشده اما بحث‌های تخصصی به پایان رسیده و نظر حداکثری برای اجرای آن مثبت است. / منبع : همفکران

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1399.10.30
@bimehiranbroker

#اخبار #شایعات

شنیده می‌شود برق مورد نیاز فولادسازان محدود شده و این اتفاق در حال آسیب رساندن به تولید شرکت‌ها بوده و تاکنون 5 شرکت فولاد مبارکه، فولاد کاوه جنوب، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان و صنعتی و معدنی چادرملو با افت تولید بیش از 165 هزار تن به ارزش تقریبی صادراتی حدود 100 میلیون دلار مواجه شده‌اند. جدا از بحث وزارت نیرو، وزارت نفت نیز گاز طبیعی مورد نیاز واحدهای اسفنجی کشور را محدود کرده که بعضا باعث کاهش تولید به یک سوم سطح عادی شده است.

منبع: کانال کامودیتی

@bimehiranbroker

دکتر اردشیر سعدمحمدی به سمت معاون امور معدنی وزیر صمت منصوب شدند. ایشان هم اکنون مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشند. در کارنامه سعدمحمدی که دکترای معدن دارد، مدیرعاملی شرکت‌های بزرگی چون تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ملی مس، ذوب‌آهن اصفهان، توسعه معادن روی ایران و چند شرکت دیگر دیده می‎شود.

@bimehiranbroker

#خودرویی

🚦 در گروه خودرویی با از دست رفتن سطح حمایتی 270.000 واحدی، شاهد حرکت شاخص این گروه به سمت حمایت معتبر بعدی در محدوده 200.000 واحدی هستیم. البته شاخص خودرویی یک حمایت خفیف هم در محدوده 240.000 واحدی دارد اما بعید به نظر می‌رسد که این حمایت تغییر روند را رقم بزند. بنابراین یک اصلاح 15 تا 20 درصدی دیگر در خودروسازان محتمل خواهد بود. قبلا هم به این نکته اشاره شد که خودرویی‌ها برای خاتمه دادن به روند اصلاحی نیاز به مدت زمان بیشتری برای مشخص شدن نقشه راه دارند. در این گروه کماکان تاکید بر نمادهایی (#خبهمن #خپارس و #خزامیا) است که برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارند.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ گروه فلزی و معدنی در حالی می‌توانست از رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی اثر مثبت بگیرد که وزیر صمت آب چشم سنگینی از شرکت‌های فولادساز گرفت اما خبر خوب اینکه اردشیر سعدمحمدی (مدیرعاملی #فملی) به سمت معاون امور معدنی وزیر صمت منصوب شد. به نظر این خبر را باید به فال نیک گرفت چراکه سعدمحمدی از جنس بازار سرمایه است و انتظار می‌رود در مقابل قیمت‌گذاری دستوری ایستادگی کند.

🔰 در آخرین به روزرسانی شاخص این گروه، به این نتیجه رسیدیم که اصلاح شکل گرفته احتمالا تا سطوح 640 – 680 هزار واحدی (10 تا 12) درصد دیگر ادامه داشته باشد و از این محدوده شاهد افزایش تقاضا باشیم. رسیدن یک گزارش خوب از #فولاد و #فخوز تاثیر مثبتی در روند حرکتی این گروه خواهد گذاشت.

@bimehiranbroker

#پتروشیمی

✍️ در گروه پتروشیمی هم تقریبا وضعیت مشابه با سایر صنایع دنبال می‌شود و این در شرایطی است که گزارش 9 ماهه شرکت‌های این گروه درخشان خواهد بود. شاخص گروه پتروشیمی اکنون در سطوح 69.000 واحدی قرار دارد و مطابق با به روزرسانی به عمل آمده، اصلاح فوق می‌تواند تا محدوده تراکمی 61.000 الی 63.000 واحد (10 درصد دیگر) ادامه داشته باشد. در این گروه خرید نمادهایی نظیر #نوری #پارس #جم‌پیلن #شاراک و #آریا به دید نگهداری بیش از یکسال بازدهی فوق‌العاده‌ای را رقم خواهد زد.

✅ در گروه پتروشیمی، #زاگرس را داریم که در دوره 9 ماهه به سود 21.826 ریالی رسیده است. سود شرکت در کوارتر اول 4.354 ریال، کوارتر دوم 6.459 ریال و در کوارتر سوم 11.013 ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پائیز تحت تاثیر رشد قیمت متانول در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ ارز از 58 درصد به 62 درصد رسیده است. زاگرس برای سال جاری قابلیت رسیدن به سود 30.000 ریالی و برای سال آتی سود 35.000 ریالی را دارد.

@bimehiranbroker

#چندرشته‌ای #سرمایه‌گذاری

✍️ در شرکت‌های چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری، اخبار مثبتی از #تاصیکو به گوش می‌رسد. گویا قرار است به زودی شفاف‌سازی خوبی در این مجموعه صورت بگیرد. البته جو کلی بازار مناسب نیست اما این سهم در محدوده 800 – 820 تومانی حمایت بسیار خوبی دارد و احتمال برگشت از این سطح حمایتی بالا است. تحقق این اتفاق تاثیر مثبتی در روند حرکتی غول به گل نشسته #شستا خواهد داشت. بطور کلی بر خلاف گذشته گویا تلاش‌های جدی برای بهبود روند معاملات مجموعه تامین اجتماعی (شستا، تاپیکو، تاصیکو، سیتا، تیپیکو) در جریان است. در این گروه خرید #وغدیر هم در قیمت‌های منفی به دید نگهداری تا پایان سال (شب مجمع در اسفند ماه) کم ریسک خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی با وجود فشار عرضه در بازار اما معاملات در این گروه سر و شکل بهتری دارد. در نگاهی به تحرکات سهامداران عمده می‌بینیم که شرکت سرمایه و صنعت غدیر خریدار 3 نماد #سشرق #سپاها و #سکرد با حجم نسبتا مناسب بوده است. از طرف دیگر در #سیتا نیز حمایت تامین اجتماعی را داریم. به نظر می‌رسد یکی از گروه‌های مورد توجه در رشد بعدی بازار، سیمانی‌ها باشند. هر چند که در کوتاه‌مدت یک اصلاح 10 درصدی در اکثر نمادها دور از انتظار نیست. باید منتظر ماند و دید شرکت‌ها در دوره 9 ماهه از نظر سودآوری چه وضعیتی داشته‌اند.

@bimehiranbroker