🔴ریسک تصمیمات بانک مرکزی بر بازار سهام
🔺#علی_حیدری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه #بازارسهام همچنان روند نزول فرسایشی خود را ادامه می‌دهد به #بیداربورس گفت: در حالی که بیشتر سهامداران خرد بدلیل خستگی ناشی از زیان های سنگین و از دست دادن بخش عمده ای از سرمایه ی خود چاره‌ای جز فروختن را پیش روی خود نمی بینند، اگرچه در این بین رفتارهای #بانک_مرکزی و #وزارت_اقتصاد که به نوعی تکرار رفتارهای دولت گذشته می‌باشد سهامداران را خسته تر می کند و به ناچار فرار را بر قرار ترجیح می دهند.
🔺وی افزود: در بازار روز سه شنبه گروه های #خودرو و قطعات و #بانکی_ها پیشرو نزول بازار بودند اما در عین حال ناظر بازار با شاخص سازی بر روی سهام های بزرگ و شاخص ساز از نزول زیاد شاخص کل جلوگیری می کند، اگرچه عده‌ای معتقدند که سهام های شاخص ساز عمدتا به علت ارزندگی بالا توجه بسیاری از حقوقی ها را در قیمت های فعلی به خود جلب کرده است و با افزایش تقاضای این حقوقی ها این سهم ها دچار منفی سنگین نمی شوند.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: اما سوال مهمی که ذهن همه فعالان این بازار را به خود مشغول کرده است این است؛ که اگر بازار ارزنده است چرا همچنان به نزول خود ادامه دهد می دهد، در حالی که در همه بازارهای موازی و حتی بازار کالاهای مصرفی و اساسی نیز #تورم سنگین و افزایش قیمت های پی در پی را به صورت هر روزه شاهد هستیم!؟ رفتاری که علت آن را باید در انتظارات برخی از مردم از آینده #نرخ_دلار و احتمال کاهش آن یافت، اما این در حالی است که نرخ تئوریک دلار ارقام پایین تر از قیمتهای فعلی را برنمی‌تابد و هر گونه کاهش نرخ دلار منجر به خروج سرمایه از کشور و تقاضای سنگین برای دلار می شود.
🔺حیدری تصریح کرد: اما موضوع مهمتری که کمتر به آن توجه می شود تغییر اخیر در راس مدیریت بازار #فرابورس است، جایی که #هامونی، مدیری که سالها بر صندلی ریاست فرابورس تکیه داشته است به یکباره جای خود را به فرد دیگر می‌دهد و موضوع مغفول اصلی، تغییر ایشان و مأموریت آتی ایشان است، ماموریتی که به طور ضمنی "تشکیل بازار متشکل ارزی" عنوان شده است و به علت عجله ای که برای ایجاد آن بوده است هیئت مدیره فرابورس مجبور به انتخاب مدیر جایگزین برای یک ماه و به عنوان سرپرست فرابورس می شوند و امیر هامونی باید به سرعت مشغول تشکیل بازار متشکل ارزی شود.
🔺وی گفت: شاید تشکیل بازار متشکل ارزی مقدمه ای برای تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران باشد. تحول بزرگی که می‌تواند منجر به حذف برخی از رانت ها و "پیش بینی پذیر شدن اقتصاد" بنگاه‌ها و کشور شود. اتفاقی که می تواند سبب حذف چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی و نیمایی شود و مهم تر اینکه تاثیر مثبتی در سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی خواهد شد.
🔺حیدری افزود: با این حال نمی‌توان رفتارهای اشتباه مکرر بانک مرکزی در سالهای اخیر را از نظر دور داشت، افزایش #نرخ_سود_سپرده، #اوراق و همچنین #نرخ_سود_بین_بانکی که اگرچه با هدف کنترل تورم انجام می‌شود اما در نهایت همیشه به رشد نقدینگی و خلق پول و افزایش تورم می‌شود، دور تسلسل باطلی که ظاهراً روسای بانک مرکزی فرمول دیگری برای آن ندارند و از نقش بازار مالی در کنترل تورم غافلند.
🔺این کارشناس بازار عنوان کرد: این در حالی است که در اقتصادهای دنیا راه‌حل بلندمدت و قطعی برای کنترل تورم کاهش آرام و تدریجی نرخ سود بانکی و نرخ بهره می باشد، به طوری که نرخ سود اوراق های منتشر شده در بازار را به تدریج کاهش می‌دهند و بدین طریق بدهی دولت نیز در بلند مدت کاهش یابد، اما گویا بانک مرکزی ما فرمول های دیگری در آستین دارد که هیچ وقت نمی تواند به نتیجه برساند.
🔺وی گفت: در حالی که رئیس بانک مرکزی فعلی که خود ده سال بر مسند ریاست سازمان بورس بوده است و انتظار می رفت از ابزارهای مالی و نقش بازار مالی در کنترل تورم بهره بیشتری ببرد، اما ظاهراً داستان دیگ جوشان و سر سگ است.
🔺حیدری با بیان اینکه بنابراین تا زمانی که برنامه بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد بازار سهام روند فرسایشی خود را ادامه می‌دهد.
🔺وی گفت: اگرچه این افزایش نرخ بهره در ماه های نه چندان دور آینده منجر به تورم سنگین و انتقال نقدینگی های ایجاد شده به بازارهای دیگر و ادامه سیل تورم در اقتصاد خواهد شد،بنابراین با وجود پایداری چنین فاکتورهایی انتظار رشد برای بازار سرمایه در روزهای آینده نخواهیم داشت.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/09/17
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#علی_حیدری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه #بازارسهام همچنان روند نزول فرسایشی خود را ادامه می‌دهد به #بیداربورس گفت: در حالی که بیشتر سهامداران خرد بدلیل خستگی ناشی از زیان های سنگین و از دست دادن بخش عمده ای از سرمایه ی خود چاره‌ای جز فروختن را پیش روی خود نمی بینند، اگرچه در این بین رفتارهای #بانک_مرکزی و #وزارت_اقتصاد که به نوعی تکرار رفتارهای دولت گذشته می‌باشد سهامداران را خسته تر می کند و به ناچار فرار را بر قرار ترجیح می دهند.
🔺وی افزود: در بازار روز سه شنبه گروه های #خودرو و قطعات و #بانکی_ها پیشرو نزول بازار بودند اما در عین حال ناظر بازار با شاخص سازی بر روی سهام های بزرگ و شاخص ساز از نزول زیاد شاخص کل جلوگیری می کند، اگرچه عده‌ای معتقدند که سهام های شاخص ساز عمدتا به علت ارزندگی بالا توجه بسیاری از حقوقی ها را در قیمت های فعلی به خود جلب کرده است و با افزایش تقاضای این حقوقی ها این سهم ها دچار منفی سنگین نمی شوند.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: اما سوال مهمی که ذهن همه فعالان این بازار را به خود مشغول کرده است این است؛ که اگر بازار ارزنده است چرا همچنان به نزول خود ادامه دهد می دهد، در حالی که در همه بازارهای موازی و حتی بازار کالاهای مصرفی و اساسی نیز #تورم سنگین و افزایش قیمت های پی در پی را به صورت هر روزه شاهد هستیم!؟ رفتاری که علت آن را باید در انتظارات برخی از مردم از آینده #نرخ_دلار و احتمال کاهش آن یافت، اما این در حالی است که نرخ تئوریک دلار ارقام پایین تر از قیمتهای فعلی را برنمی‌تابد و هر گونه کاهش نرخ دلار منجر به خروج سرمایه از کشور و تقاضای سنگین برای دلار می شود.
🔺حیدری تصریح کرد: اما موضوع مهمتری که کمتر به آن توجه می شود تغییر اخیر در راس مدیریت بازار #فرابورس است، جایی که #هامونی، مدیری که سالها بر صندلی ریاست فرابورس تکیه داشته است به یکباره جای خود را به فرد دیگر می‌دهد و موضوع مغفول اصلی، تغییر ایشان و مأموریت آتی ایشان است، ماموریتی که به طور ضمنی "تشکیل بازار متشکل ارزی" عنوان شده است و به علت عجله ای که برای ایجاد آن بوده است هیئت مدیره فرابورس مجبور به انتخاب مدیر جایگزین برای یک ماه و به عنوان سرپرست فرابورس می شوند و امیر هامونی باید به سرعت مشغول تشکیل بازار متشکل ارزی شود.
🔺وی گفت: شاید تشکیل بازار متشکل ارزی مقدمه ای برای تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران باشد. تحول بزرگی که می‌تواند منجر به حذف برخی از رانت ها و "پیش بینی پذیر شدن اقتصاد" بنگاه‌ها و کشور شود. اتفاقی که می تواند سبب حذف چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی و نیمایی شود و مهم تر اینکه تاثیر مثبتی در سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی خواهد شد.
🔺حیدری افزود: با این حال نمی‌توان رفتارهای اشتباه مکرر بانک مرکزی در سالهای اخیر را از نظر دور داشت، افزایش #نرخ_سود_سپرده، #اوراق و همچنین #نرخ_سود_بین_بانکی که اگرچه با هدف کنترل تورم انجام می‌شود اما در نهایت همیشه به رشد نقدینگی و خلق پول و افزایش تورم می‌شود، دور تسلسل باطلی که ظاهراً روسای بانک مرکزی فرمول دیگری برای آن ندارند و از نقش بازار مالی در کنترل تورم غافلند.
🔺این کارشناس بازار عنوان کرد: این در حالی است که در اقتصادهای دنیا راه‌حل بلندمدت و قطعی برای کنترل تورم کاهش آرام و تدریجی نرخ سود بانکی و نرخ بهره می باشد، به طوری که نرخ سود اوراق های منتشر شده در بازار را به تدریج کاهش می‌دهند و بدین طریق بدهی دولت نیز در بلند مدت کاهش یابد، اما گویا بانک مرکزی ما فرمول های دیگری در آستین دارد که هیچ وقت نمی تواند به نتیجه برساند.
🔺وی گفت: در حالی که رئیس بانک مرکزی فعلی که خود ده سال بر مسند ریاست سازمان بورس بوده است و انتظار می رفت از ابزارهای مالی و نقش بازار مالی در کنترل تورم بهره بیشتری ببرد، اما ظاهراً داستان دیگ جوشان و سر سگ است.
🔺حیدری با بیان اینکه بنابراین تا زمانی که برنامه بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد بازار سهام روند فرسایشی خود را ادامه می‌دهد.
🔺وی گفت: اگرچه این افزایش نرخ بهره در ماه های نه چندان دور آینده منجر به تورم سنگین و انتقال نقدینگی های ایجاد شده به بازارهای دیگر و ادامه سیل تورم در اقتصاد خواهد شد،بنابراین با وجود پایداری چنین فاکتورهایی انتظار رشد برای بازار سرمایه در روزهای آینده نخواهیم داشت.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/09/17
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴متنوع و بلندمدت سرمایه گذاری کنید
🔺#مهدی_خزایی کارشناس تحلیل کارگزاری آگاه به #بیداربورس گفت: به نظر می‌رسد رشد این روزهای بازار ناشی مواردی از قبیل شفاف شدن برخی از ابهامات #بودجه، نسبت‌های p/e جذاب در نمادهای بزرگ مانند #فولاد، کاهش گپ بین #دلار بازار آزاد و #دلار_نیما و همچنین اظهار نظرهای مسولان دولتی مبنی بر حمایت دولت از بازار سرمایه می‌باشد.
🔺وی افزود: علاوه بر وعده‌های انتخاباتی، از دیگر دلایل حمایت دولتمردان از بورس، می‌توان به موضوع فروش شرکت‌های دولتی به مبلغ 71 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه می‌باشد. این که چه درصدی از این مبلغ مربوط به شرکت‌های دولتی بورسی باشد هنوز مشخص نیست اما آن چیزی که مشخص است این است که قاعدتا دولت تمایل دارد شرکت‌های خود را با قیمتهای بالاتر به فروش برساند.
🔺خزایی در ادامه گفت: از جمله شرکت‌هایی که امکان فروش آنها توسط دولت وجود دارد می‌توان به #فارس، نمادهای #پالایشی، نمادهای #بانکی و ... اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد بازار به این سناریو وزن داده است.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه به نکته مهم اشاره کرد و گفت: شفاف شدن بودجه در جهت مثبت فراتر از انتظارات بود و همچنین با توجه به اینکه دولت در ادامه سال نمی‌تواند #اوراق منتشر کند پس احتمال اینکه دولت از پایه پولی استفاده کند وجود دارد در نتیجه انتظارات کاهش #نرخ_بهره نیز وجود خواهد داشت.
🔺وی تصریح کرد: در کنار این موارد مثبت، ریسک کاهش #نرخ‌های_جهانی وجود دارد اما مهم‌تر از آن دخالت های دولت در بازار سرمایه ، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی است که در بلند مدت هیچگاه به نفع بازار سرمایه نخواهد بود.
🔺خزایی در پایان گفت: با توجه به معاملات بازار تا زمانی که ورود پول مستمر به بازار صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به رشد پایدار و شاخص یک میلیون و هفصد و یا دو میلیون واحد فکر کرد. اما می‌توان گفت تشکیل پرتفویی متنوع از نمادهای بنیادی و صندوق‌های درآمد ثابت، به دید بلند مدت، استراتژی مناسبی برای این روزهای بازار باشد.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/10/05
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#مهدی_خزایی کارشناس تحلیل کارگزاری آگاه به #بیداربورس گفت: به نظر می‌رسد رشد این روزهای بازار ناشی مواردی از قبیل شفاف شدن برخی از ابهامات #بودجه، نسبت‌های p/e جذاب در نمادهای بزرگ مانند #فولاد، کاهش گپ بین #دلار بازار آزاد و #دلار_نیما و همچنین اظهار نظرهای مسولان دولتی مبنی بر حمایت دولت از بازار سرمایه می‌باشد.
🔺وی افزود: علاوه بر وعده‌های انتخاباتی، از دیگر دلایل حمایت دولتمردان از بورس، می‌توان به موضوع فروش شرکت‌های دولتی به مبلغ 71 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه می‌باشد. این که چه درصدی از این مبلغ مربوط به شرکت‌های دولتی بورسی باشد هنوز مشخص نیست اما آن چیزی که مشخص است این است که قاعدتا دولت تمایل دارد شرکت‌های خود را با قیمتهای بالاتر به فروش برساند.
🔺خزایی در ادامه گفت: از جمله شرکت‌هایی که امکان فروش آنها توسط دولت وجود دارد می‌توان به #فارس، نمادهای #پالایشی، نمادهای #بانکی و ... اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد بازار به این سناریو وزن داده است.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه به نکته مهم اشاره کرد و گفت: شفاف شدن بودجه در جهت مثبت فراتر از انتظارات بود و همچنین با توجه به اینکه دولت در ادامه سال نمی‌تواند #اوراق منتشر کند پس احتمال اینکه دولت از پایه پولی استفاده کند وجود دارد در نتیجه انتظارات کاهش #نرخ_بهره نیز وجود خواهد داشت.
🔺وی تصریح کرد: در کنار این موارد مثبت، ریسک کاهش #نرخ‌های_جهانی وجود دارد اما مهم‌تر از آن دخالت های دولت در بازار سرمایه ، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی است که در بلند مدت هیچگاه به نفع بازار سرمایه نخواهد بود.
🔺خزایی در پایان گفت: با توجه به معاملات بازار تا زمانی که ورود پول مستمر به بازار صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به رشد پایدار و شاخص یک میلیون و هفصد و یا دو میلیون واحد فکر کرد. اما می‌توان گفت تشکیل پرتفویی متنوع از نمادهای بنیادی و صندوق‌های درآمد ثابت، به دید بلند مدت، استراتژی مناسبی برای این روزهای بازار باشد.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/10/05
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴دلار کاهش چندانی نخواهد داشت
در گفت‌وگو با #احسان_عسگری
عضو هيئت مديره و سرپرست شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا در خصوص بازار سرمایه
🔻نبود #نقدینیگی از معضلات اصلی بازار سرمایه
🔻ریسک‌های اصلی بازار بورس: #لایحه_بودجه_1401 ، #برجام
🔻تاثیر مثبتی افزایش نرخ تسعیر ارز بر #بانکی_ها
🔻#صادرات و #تولید_داخل بهتر از مزیت دلار 25 هزار تومانی
🔻وجود ابهام در بورس تا پایان #مذاکرات_برجامی
🔻صنایع صادرات محور اکنون #پرپتانسیل هستند
#رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #برجام
➖➖➖➖
@bidarbourse
در گفت‌وگو با #احسان_عسگری
عضو هيئت مديره و سرپرست شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا در خصوص بازار سرمایه
🔻نبود #نقدینیگی از معضلات اصلی بازار سرمایه
🔻ریسک‌های اصلی بازار بورس: #لایحه_بودجه_1401 ، #برجام
🔻تاثیر مثبتی افزایش نرخ تسعیر ارز بر #بانکی_ها
🔻#صادرات و #تولید_داخل بهتر از مزیت دلار 25 هزار تومانی
🔻وجود ابهام در بورس تا پایان #مذاکرات_برجامی
🔻صنایع صادرات محور اکنون #پرپتانسیل هستند
#رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #برجام
➖➖➖➖
@bidarbourse
پیشبینی بازار فردا
🔴نمادهای کوچک محتاج حمایت
در گفت و گو با #امیر_توپچی‌پور کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار بورس
🔻لیدر‌های بازار در اولین روز هفته: صنایع #بانکی و #خودرویی
🔻معامله نمادهای کوچک در محدوده منفی
🔻کاهش #نرخ_بهره_بین_بانکی به زیر 21درصد
🔻دلار به زیر ۲۸ هزار تومان رسید
🔻 احتمال افزایش فشار فروش در بازار فردا
#رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴نمادهای کوچک محتاج حمایت
در گفت و گو با #امیر_توپچی‌پور کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار بورس
🔻لیدر‌های بازار در اولین روز هفته: صنایع #بانکی و #خودرویی
🔻معامله نمادهای کوچک در محدوده منفی
🔻کاهش #نرخ_بهره_بین_بانکی به زیر 21درصد
🔻دلار به زیر ۲۸ هزار تومان رسید
🔻 احتمال افزایش فشار فروش در بازار فردا
#رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴از وین تا مجلس؛ روزهای سرنوشت ساز بورسی
🔺#محمد_هادی_صحت_پور سرپرست تحلیل کارگزاری صباجهاد با بیان اینکه بازار در روزهای اخیر با توجه به ذهینت قبلی از گشایش های سیاسی-اقتصادی و رویکرد انقباضی دولت وقت، احیای #برجام را در مقابل رشد بازار می بیند به #بیداربورس گفت: هرچند روند صعودی بلندمدت بازار از تاریخ اجرایی شدن برجام آغاز شد اما در کوتاه مدت، بازار به شدت بی اعتماد و البته خسته از روند نزولی و فرسایشی بیش از یکساله، با اخبار مثبت برجامی و افت #نرخ_ارز در بازار آزاد در همه گروه ها دست به فروش گسترده می زند و روند عمومی بازارمنفیست.
🔺وی افزود: بازار روز گذشته با توجه به فشار فروش در گروه های کالایی و تورمی دیگر با شدت قبل در #خودرویی_ها و #بانکی_ها نیز خریدار نبود و بار دیگر نشان داد که اگر فضای عمومی منفی باشد نمی توان زیاد به تکروی گروه ها خوش بین بود.
🔺صحت پور در ادامه گفت: علاوه بر ابهامات در#مذاکرات و نوساناتی که اخبار مربوطه به بازار تحمیل میکند، نگرانی ها از #بودجه سال آینده و سرنوشت لوایح مرتبط با شرکت های بورسی و البته اختلافات بر سر نحوه حذف #ارزترجیحی نیز به عدم قطعیت ها افزوده و همین مساله فعلا از جذابیت بازار سهام برای سرمایه گذاران حقیقی کاسته است.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: در رابطه با بازار ارز باید توجه داشت که خوش بینی زیاد با توجه به اخبار پیرامون مذاکرات و کاهش تقاضای سنتی بازار پس از روزهای پایانی سال قبل زمینه را برای افت های سریع نرخ ارز مهیا کرده و همین شوک های مخرب چه در زمان صعود و چه در زمان افت از وقایع منفی اقتصادیست.
🔺صحت پور تصریح کرد: به نظر می رسد در رابطه با موفقیت مذاکرات می بایست با دقت بیشتری اخبار و مواضع طرفین را از مراجع معتبر دنبال کرد تا بتوان دید صحیحی را در رابطه با سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کسب کرد.باید دقت کرد که بارها نتایج خبردرمانی صرف در بازارها دیده شده و این روند نتیجه ای جز ایجاد تلاطم مخرب در بازارها نخواهد داشت، امید است که با برداشته شدن تحریم های یک طرفه به سمت اقتصادی شکوفا حرکت کنیم که قطعا بازار سهام نیز از برندگان اصلی این گشایش ها خواهد بود.
🔺صحت پور در پایان گفت: بازار امروز نیز به احتمال زیاد می تواند وضعیتی مشابه را هرچند با فشار فروش کمتر تجربه نماید و احتمالا گروه های موسوم به برجامی مانند #خودرو و #بانک متعادل و با برتری نسبی تقاضا همراه باشند و به نظر می رسد بازار تا شفاف شدن کامل وضعیت بودجه و مذاکرات همچنان دست به خریدهای پرحجم نزند و جو احتیاط در بازار حاکم باشد، گزارش های عملکردی 9 ماهه در پایان ماه جاری و رشد نرخ ارز در قیمت گذاری پایه محصولات در #بورس_کالا که به عنوان نمونه در تعیین قیمت شمش روی نیز دیده شد در کنار سرو سامان دادن به وضعیت نرخ ها در بازار بدهی می تواند از مهم ترین محرک های مثبت بازار باشد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/10/20
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#محمد_هادی_صحت_پور سرپرست تحلیل کارگزاری صباجهاد با بیان اینکه بازار در روزهای اخیر با توجه به ذهینت قبلی از گشایش های سیاسی-اقتصادی و رویکرد انقباضی دولت وقت، احیای #برجام را در مقابل رشد بازار می بیند به #بیداربورس گفت: هرچند روند صعودی بلندمدت بازار از تاریخ اجرایی شدن برجام آغاز شد اما در کوتاه مدت، بازار به شدت بی اعتماد و البته خسته از روند نزولی و فرسایشی بیش از یکساله، با اخبار مثبت برجامی و افت #نرخ_ارز در بازار آزاد در همه گروه ها دست به فروش گسترده می زند و روند عمومی بازارمنفیست.
🔺وی افزود: بازار روز گذشته با توجه به فشار فروش در گروه های کالایی و تورمی دیگر با شدت قبل در #خودرویی_ها و #بانکی_ها نیز خریدار نبود و بار دیگر نشان داد که اگر فضای عمومی منفی باشد نمی توان زیاد به تکروی گروه ها خوش بین بود.
🔺صحت پور در ادامه گفت: علاوه بر ابهامات در#مذاکرات و نوساناتی که اخبار مربوطه به بازار تحمیل میکند، نگرانی ها از #بودجه سال آینده و سرنوشت لوایح مرتبط با شرکت های بورسی و البته اختلافات بر سر نحوه حذف #ارزترجیحی نیز به عدم قطعیت ها افزوده و همین مساله فعلا از جذابیت بازار سهام برای سرمایه گذاران حقیقی کاسته است.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: در رابطه با بازار ارز باید توجه داشت که خوش بینی زیاد با توجه به اخبار پیرامون مذاکرات و کاهش تقاضای سنتی بازار پس از روزهای پایانی سال قبل زمینه را برای افت های سریع نرخ ارز مهیا کرده و همین شوک های مخرب چه در زمان صعود و چه در زمان افت از وقایع منفی اقتصادیست.
🔺صحت پور تصریح کرد: به نظر می رسد در رابطه با موفقیت مذاکرات می بایست با دقت بیشتری اخبار و مواضع طرفین را از مراجع معتبر دنبال کرد تا بتوان دید صحیحی را در رابطه با سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کسب کرد.باید دقت کرد که بارها نتایج خبردرمانی صرف در بازارها دیده شده و این روند نتیجه ای جز ایجاد تلاطم مخرب در بازارها نخواهد داشت، امید است که با برداشته شدن تحریم های یک طرفه به سمت اقتصادی شکوفا حرکت کنیم که قطعا بازار سهام نیز از برندگان اصلی این گشایش ها خواهد بود.
🔺صحت پور در پایان گفت: بازار امروز نیز به احتمال زیاد می تواند وضعیتی مشابه را هرچند با فشار فروش کمتر تجربه نماید و احتمالا گروه های موسوم به برجامی مانند #خودرو و #بانک متعادل و با برتری نسبی تقاضا همراه باشند و به نظر می رسد بازار تا شفاف شدن کامل وضعیت بودجه و مذاکرات همچنان دست به خریدهای پرحجم نزند و جو احتیاط در بازار حاکم باشد، گزارش های عملکردی 9 ماهه در پایان ماه جاری و رشد نرخ ارز در قیمت گذاری پایه محصولات در #بورس_کالا که به عنوان نمونه در تعیین قیمت شمش روی نیز دیده شد در کنار سرو سامان دادن به وضعیت نرخ ها در بازار بدهی می تواند از مهم ترین محرک های مثبت بازار باشد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/10/20
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴شاخص کل همچنان خنثی ادامه دارد
🔻#مهشید_داداش_زاده کارشناس و تحلیل گر بازارهای مالی با بیان اینکه روز گذشته #شاخص_کل_بورس با افت ۱۱ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد و شاخص کل هم وزن نیز ۳۵۷۴ واحد منفی شد به #بیداربورس گفت: ارزش معاملات خرد نیز روزگذشته حدود 2126 میلیارد تومان بود، همچنان عدم وجود ارزش معاملات قابل قبول از جذابیت بورس کاسته است و سرمایه گذاران به نوسانگیری های کوتاه مدتی ادامه می دهند.
🔻وی افزود: با نگاهی به کاهش #نرخ_دلار_آزاد تا محدوده قیمتی 27530 تومان که در نتیجه روند مثبت #مذاکرات است معاملات دو گروه #خودرویی و #بانکی بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران می باشند.در نماد خودرو شاهد خرید 34 درصدی حقوقی بودیم و با اینکه امروز صف فروش بود اما در دقایق پایانی از فشار فروش آن کاسته شد.کف حمایتی معتبر خودرو در حال حاضر در محدوده قیمتی 180 تومان قرار دارد.
🔻داداش زاده گفت: روز گذشته در معاملات #بانک_ملت نیز خرید 26 درصد حقوقی در فشار فروش کاست. حمایت 300 تومانی نیز برای این سهم می توان در نظر گرفت.
در معاملات دیروز بیشتر صنایع کوچک از جمله گروه غذایی، قندی ها و لاستیک پلاستیک تقاضای بیشتری داشتند.
🔻این تحلیل گر افزود: سرمایه گذاران فعلا ریسکی را متحمل نمی شوند از این رو نقدینگی را وارد بازار نمی شود یکی از دلایل این نگرش وابسته به کاهش نرخ دلار است و عدم انطباق ارتباط آن با ارزندگی سهام، چون سرمایه گذاران احتمال می دهند با کاهش نرخ دلار همچنان #بورس می تواند بیشتر کاهش یابد. داداش زاده در پایان گفت: اما طبق بررسی های بنیادی و تکنیکالی قیمت ها بیش از این کاهشی نمی شوند و صرفا در یک رنج خنثی نوسان خواهند داشت، البته بازار درگیر عدم قطعیت های متغیر هایی مانند #نرخ_بهره و نرخ دلار و شفاف نبودن روند مذاکرات است و سرمایه گذاران با احتیاط اقدام به خرید های بلند مدتی می کنند.کف حمایتی شاخص کل 1.270.000 واحدی است و انتظار داریم در همین محدوده به رنج و خنثی بودن ادامه دهد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی بازار
1400/10/26
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔻#مهشید_داداش_زاده کارشناس و تحلیل گر بازارهای مالی با بیان اینکه روز گذشته #شاخص_کل_بورس با افت ۱۱ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد و شاخص کل هم وزن نیز ۳۵۷۴ واحد منفی شد به #بیداربورس گفت: ارزش معاملات خرد نیز روزگذشته حدود 2126 میلیارد تومان بود، همچنان عدم وجود ارزش معاملات قابل قبول از جذابیت بورس کاسته است و سرمایه گذاران به نوسانگیری های کوتاه مدتی ادامه می دهند.
🔻وی افزود: با نگاهی به کاهش #نرخ_دلار_آزاد تا محدوده قیمتی 27530 تومان که در نتیجه روند مثبت #مذاکرات است معاملات دو گروه #خودرویی و #بانکی بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران می باشند.در نماد خودرو شاهد خرید 34 درصدی حقوقی بودیم و با اینکه امروز صف فروش بود اما در دقایق پایانی از فشار فروش آن کاسته شد.کف حمایتی معتبر خودرو در حال حاضر در محدوده قیمتی 180 تومان قرار دارد.
🔻داداش زاده گفت: روز گذشته در معاملات #بانک_ملت نیز خرید 26 درصد حقوقی در فشار فروش کاست. حمایت 300 تومانی نیز برای این سهم می توان در نظر گرفت.
در معاملات دیروز بیشتر صنایع کوچک از جمله گروه غذایی، قندی ها و لاستیک پلاستیک تقاضای بیشتری داشتند.
🔻این تحلیل گر افزود: سرمایه گذاران فعلا ریسکی را متحمل نمی شوند از این رو نقدینگی را وارد بازار نمی شود یکی از دلایل این نگرش وابسته به کاهش نرخ دلار است و عدم انطباق ارتباط آن با ارزندگی سهام، چون سرمایه گذاران احتمال می دهند با کاهش نرخ دلار همچنان #بورس می تواند بیشتر کاهش یابد. داداش زاده در پایان گفت: اما طبق بررسی های بنیادی و تکنیکالی قیمت ها بیش از این کاهشی نمی شوند و صرفا در یک رنج خنثی نوسان خواهند داشت، البته بازار درگیر عدم قطعیت های متغیر هایی مانند #نرخ_بهره و نرخ دلار و شفاف نبودن روند مذاکرات است و سرمایه گذاران با احتیاط اقدام به خرید های بلند مدتی می کنند.کف حمایتی شاخص کل 1.270.000 واحدی است و انتظار داریم در همین محدوده به رنج و خنثی بودن ادامه دهد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی بازار
1400/10/26
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴به سرانجام رسیدن برجام نقطه قوت بورس نیست
گفت‌وگو با #مهبد_قندچی مدیر واحد تحلیل و آموزش کارگزاری بورس، بیمه ایران در خصوص وضعیت بازارسرمایه
🔺آسیب جدی لایحه #بودجه به اعتماد بازارسرمایه
🔺روند نزولی بازار 18 ماه است که ادامه دارد
🔺دولت تمایلی به #دلار زیر 24 هزار تومان ندارد
🔻حمایت 3هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر صرف حمایت از 50 نماد خاص شد
🔺صنایع پرپتانسیل در بلند مدت: صنعت #پالایشی، گروه #بانکی، گروه #کاشی_وسرامیک، گروه #فلزی و معدنی، صنایع دارای #ارز4200تومانی
#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse
گفت‌وگو با #مهبد_قندچی مدیر واحد تحلیل و آموزش کارگزاری بورس، بیمه ایران در خصوص وضعیت بازارسرمایه
🔺آسیب جدی لایحه #بودجه به اعتماد بازارسرمایه
🔺روند نزولی بازار 18 ماه است که ادامه دارد
🔺دولت تمایلی به #دلار زیر 24 هزار تومان ندارد
🔻حمایت 3هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر صرف حمایت از 50 نماد خاص شد
🔺صنایع پرپتانسیل در بلند مدت: صنعت #پالایشی، گروه #بانکی، گروه #کاشی_وسرامیک، گروه #فلزی و معدنی، صنایع دارای #ارز4200تومانی
#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴بازار سرمایه مرد از بس جان ندارد .....
🔺#ندا_عباسی کارشناس و تحلیل گر بازار سهام با اشاره به بازار روز یکشنبه به #بیداربورس گفت: روز گذشته بازار سهام با افت 8038.22 هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۲۷۶ هزار واحد رسید.
🔺وی افزود: خروج پول از بازار همچنان ادامه دارد . و دیروز نیز کمی ورود پول از جانب حقوقی ها را داشتیم که امیدوارم محض نوسانگیری در سهام نباشد .
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه تصریح کرد: نوسان اندک شاخص‌ها و تعادل نسبی بازار در روزهای گذشته نشان از تردید سهامداران نسبت به آینده #مذاکرات_برجامی است. که اگر این توافق به سرانجام برسد اولین گروه هایی که میتوانند مستعد رشد خواهند بود گروه #خودرو و #بانکی است .
🔺وی در ادامه گفت: روز شنبه روند #دلار صعودی بود و برخی‌ها رشد قیمت نمادهای کامودیتی محور را متأثر از افزایش قیمت دلار می‌دانند.
🔺بسیاری از سهام با قیمت فعلی ارزنده هستند. اما متاسفانه زمانی که بازار منفی می‌شود سهامداران از ترس ریزش بیشتر دست به اینتر شده و شروع به فروش سهام خود میکنند و این منفی های پی در پی امید و اعتماد را از سهامداران گرفته است.
🔺عباسی در پایان گفت: با توجه به منفی های روز گذشته بازار امروز دوشنبه ۲۵ بهمن را همچنان کم عمق و نوسانی متصورم .
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/11/25
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#ندا_عباسی کارشناس و تحلیل گر بازار سهام با اشاره به بازار روز یکشنبه به #بیداربورس گفت: روز گذشته بازار سهام با افت 8038.22 هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۲۷۶ هزار واحد رسید.
🔺وی افزود: خروج پول از بازار همچنان ادامه دارد . و دیروز نیز کمی ورود پول از جانب حقوقی ها را داشتیم که امیدوارم محض نوسانگیری در سهام نباشد .
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه تصریح کرد: نوسان اندک شاخص‌ها و تعادل نسبی بازار در روزهای گذشته نشان از تردید سهامداران نسبت به آینده #مذاکرات_برجامی است. که اگر این توافق به سرانجام برسد اولین گروه هایی که میتوانند مستعد رشد خواهند بود گروه #خودرو و #بانکی است .
🔺وی در ادامه گفت: روز شنبه روند #دلار صعودی بود و برخی‌ها رشد قیمت نمادهای کامودیتی محور را متأثر از افزایش قیمت دلار می‌دانند.
🔺بسیاری از سهام با قیمت فعلی ارزنده هستند. اما متاسفانه زمانی که بازار منفی می‌شود سهامداران از ترس ریزش بیشتر دست به اینتر شده و شروع به فروش سهام خود میکنند و این منفی های پی در پی امید و اعتماد را از سهامداران گرفته است.
🔺عباسی در پایان گفت: با توجه به منفی های روز گذشته بازار امروز دوشنبه ۲۵ بهمن را همچنان کم عمق و نوسانی متصورم .
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/11/25
➖➖➖➖
@bidarbourse
چوبه دار برجام بر گردن بازار سهام
🔺#مهشید_داداش_زاده تحلیل گر و مدرس بازارهای مالی در گفتگو با #بیداربورس درباره ی بازار سهام در روز گذشته گفت: معاملات سهام در روز شنبه ۳۰ بهمن بیشتر تحت تاثیر کاهش نرخ #دلار و #مذاکرات_برجامی بود، بطوری که گروه های #خودرویی و #بانکی با لیدری نمادهای خودرو، خساپا و بانک ملت سبز و معاملات مثبتی داشتند. همچنین بانک‌ها، فلزات اساسی و خودرو به ترتیب با ارزش معاملات 269 میلیاردتومان ، 235 میلیاردتومان و 207 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داده بودند.
🔺وی افزود: در سایر صنایع معاملات بصورت متعادل پیش رفت و بعضا شاهد صف فروش نیز بودیم که انتظار داریم بزودی از این صفوف فروش کاسته و متعادل شوند.
🔺وی درباره جریان نقدینگی در نمادها گفت: ورود پول بیشتر در نمادهای وتجارت و وبملت و حمایت حقوقی نیز در نمادهای #فملی و #فزر رخ داد.
🔺این مدرس بازار با اشاره به ضعف در میزان ارزش معاملات بازار گفت: ارزش معاملات خرد در روز شنبه با رشد 11 درصدی به 2.7 هزار میلیارد تومان رسید، که این عدد همچون روزها و هفته های گذشته عدد قابل قبولی نیست و تا رشدی در ارزش معاملات نبینیم امیدی به بازگشت روند مثبت به بازار نخواهیم داشت.
🔺وی درباره علل ضعف تقاضا در کلیت بازار معتقد است؛ همچنان فروش اوراق و بالا بودن نرخ بهره از جذابیت های سرمایه گذاری در بورس ایران، حتی با وجود ارزنده بودن قیمت سهام و موقعیت تکنیکالی نمودارها، کاسته است.
ضمن اینکه بازار سرمایه تحت تاثیر فضای مذاکرات قرار گرفته و تمام حمایت‌هاو اخبار خوب تحت‌الشعاع نتیجه برجام قرار گرفته اند.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/12/01
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#مهشید_داداش_زاده تحلیل گر و مدرس بازارهای مالی در گفتگو با #بیداربورس درباره ی بازار سهام در روز گذشته گفت: معاملات سهام در روز شنبه ۳۰ بهمن بیشتر تحت تاثیر کاهش نرخ #دلار و #مذاکرات_برجامی بود، بطوری که گروه های #خودرویی و #بانکی با لیدری نمادهای خودرو، خساپا و بانک ملت سبز و معاملات مثبتی داشتند. همچنین بانک‌ها، فلزات اساسی و خودرو به ترتیب با ارزش معاملات 269 میلیاردتومان ، 235 میلیاردتومان و 207 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داده بودند.
🔺وی افزود: در سایر صنایع معاملات بصورت متعادل پیش رفت و بعضا شاهد صف فروش نیز بودیم که انتظار داریم بزودی از این صفوف فروش کاسته و متعادل شوند.
🔺وی درباره جریان نقدینگی در نمادها گفت: ورود پول بیشتر در نمادهای وتجارت و وبملت و حمایت حقوقی نیز در نمادهای #فملی و #فزر رخ داد.
🔺این مدرس بازار با اشاره به ضعف در میزان ارزش معاملات بازار گفت: ارزش معاملات خرد در روز شنبه با رشد 11 درصدی به 2.7 هزار میلیارد تومان رسید، که این عدد همچون روزها و هفته های گذشته عدد قابل قبولی نیست و تا رشدی در ارزش معاملات نبینیم امیدی به بازگشت روند مثبت به بازار نخواهیم داشت.
🔺وی درباره علل ضعف تقاضا در کلیت بازار معتقد است؛ همچنان فروش اوراق و بالا بودن نرخ بهره از جذابیت های سرمایه گذاری در بورس ایران، حتی با وجود ارزنده بودن قیمت سهام و موقعیت تکنیکالی نمودارها، کاسته است.
ضمن اینکه بازار سرمایه تحت تاثیر فضای مذاکرات قرار گرفته و تمام حمایت‌هاو اخبار خوب تحت‌الشعاع نتیجه برجام قرار گرفته اند.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/12/01
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴فرصت تاریخی برای بانک مرکزی
🔺#علی_حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با #بیداربورس با اشاره به وضعیت معاملات روز گذشته گفت: بازار سهام در روز یکشنبه نیز همانند روزهای گذشته یک بازار کم رونق و ناامید کننده برای سهامدارانی بود که نزدیک به دو سال است که با زیان های سنگین دست و پنجه نرم می کنند و هر روز شاهد آب شدن سرمایه های خود هستند و نتیجه لبیک گفتن به دعوت سران کشور برای سرمایه گذاری در این بازار را با تمام وجود خود حس کرده اند و اثرات آن را نیز در زندگی خود دیده اند و درس عبرت بزرگی برای آنها داشت!
🔺بازار سهام در روز یکشنبه بیشترین توجه خود را معطوف به گروه های #بانکی و #خودرویی نموده است، نوع معاملات این دو گروه در روزهای اخیر بیانگر آن است که بازار سهام بیش از پیش به نتایج مذاکرات #برجام امیدوار است، به همین دلیل گروه های کامودیتی محور و شاخص ساز؛ خصوصا گروه های #پتروشیمی ،#پالایشی و #فلزات_اساسی علی رغم قیمتهای جذاب و نسبت های P/E پایین همچنان شاهد ضعف تقاضای جدی هستند و البته فروشنده زیادی نیز در این قیمت ها وجود ندارد.
🔺وی افزود: در روزهای اخیر سهام گروه های ریالی (دارای فروش و خدمات ریالی) مورد توجه قرار گرفته است و بیم بازار از افت نرخ برابری #دلار به ریال در روزهای آینده است که بنظر نمی رسد افت زیادی را بعد از توافق احتمالی شاهد باشیم.
🔺این کارشناس بازار سهام معتقد است؛بازار همچنان نیازمند یک محرک جدی است، محرک اثرگذاری مانند کاهش نرخ سود بانکی، تا بتواند بخش کوچکی از زیان‌های بزرگ سهامداران را جبران نماید و ذره ای از اعتماد بزرگ از دست رفته را به بزرگترین بازار تامین مالی صنایع بزرگ کشور بازگرداند.
🔺وی می افزاید: هم در زمان تحریم ها و هم بعد از رفع تحریم ها بخش بزرگی از نیاز به تامین مالی کشور و راه اندازی چرخ صنایع از این بازار تامین خواهد شد، اما متاسفانه امروزه با جو بی اعتمادی سنگینی که مسئولین کشور در این بازار به جای گذاشته اند تنها به رفع هزینه های روزانه و کوتاه مدت کشور از طریق بازار پول توجه دارند و به خیال خود برای تامین این نیاز باید فقط با بالا نگهداشتن نرخ بهره این کار را انجام دهند و فکر دیگری به ذهن آنها نمی رسد! اما رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی بعد از آن فرصت بسیار شگرفی برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد فراهم می کند که امیدوارم #بانک_مرکزی این فرصت را مغتنم شمرده تاهم نرخ بهره و تورم های پی در پی ناشی از آن را به سمت نزولی برده و از طرفی به بازار مالی کشور و بازار سرمایه سر و سامان دهد تا با این روش یک گام بلندمدت و اثر گذار را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی بر دارد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/12/02
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#علی_حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با #بیداربورس با اشاره به وضعیت معاملات روز گذشته گفت: بازار سهام در روز یکشنبه نیز همانند روزهای گذشته یک بازار کم رونق و ناامید کننده برای سهامدارانی بود که نزدیک به دو سال است که با زیان های سنگین دست و پنجه نرم می کنند و هر روز شاهد آب شدن سرمایه های خود هستند و نتیجه لبیک گفتن به دعوت سران کشور برای سرمایه گذاری در این بازار را با تمام وجود خود حس کرده اند و اثرات آن را نیز در زندگی خود دیده اند و درس عبرت بزرگی برای آنها داشت!
🔺بازار سهام در روز یکشنبه بیشترین توجه خود را معطوف به گروه های #بانکی و #خودرویی نموده است، نوع معاملات این دو گروه در روزهای اخیر بیانگر آن است که بازار سهام بیش از پیش به نتایج مذاکرات #برجام امیدوار است، به همین دلیل گروه های کامودیتی محور و شاخص ساز؛ خصوصا گروه های #پتروشیمی ،#پالایشی و #فلزات_اساسی علی رغم قیمتهای جذاب و نسبت های P/E پایین همچنان شاهد ضعف تقاضای جدی هستند و البته فروشنده زیادی نیز در این قیمت ها وجود ندارد.
🔺وی افزود: در روزهای اخیر سهام گروه های ریالی (دارای فروش و خدمات ریالی) مورد توجه قرار گرفته است و بیم بازار از افت نرخ برابری #دلار به ریال در روزهای آینده است که بنظر نمی رسد افت زیادی را بعد از توافق احتمالی شاهد باشیم.
🔺این کارشناس بازار سهام معتقد است؛بازار همچنان نیازمند یک محرک جدی است، محرک اثرگذاری مانند کاهش نرخ سود بانکی، تا بتواند بخش کوچکی از زیان‌های بزرگ سهامداران را جبران نماید و ذره ای از اعتماد بزرگ از دست رفته را به بزرگترین بازار تامین مالی صنایع بزرگ کشور بازگرداند.
🔺وی می افزاید: هم در زمان تحریم ها و هم بعد از رفع تحریم ها بخش بزرگی از نیاز به تامین مالی کشور و راه اندازی چرخ صنایع از این بازار تامین خواهد شد، اما متاسفانه امروزه با جو بی اعتمادی سنگینی که مسئولین کشور در این بازار به جای گذاشته اند تنها به رفع هزینه های روزانه و کوتاه مدت کشور از طریق بازار پول توجه دارند و به خیال خود برای تامین این نیاز باید فقط با بالا نگهداشتن نرخ بهره این کار را انجام دهند و فکر دیگری به ذهن آنها نمی رسد! اما رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی بعد از آن فرصت بسیار شگرفی برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد فراهم می کند که امیدوارم #بانک_مرکزی این فرصت را مغتنم شمرده تاهم نرخ بهره و تورم های پی در پی ناشی از آن را به سمت نزولی برده و از طرفی به بازار مالی کشور و بازار سرمایه سر و سامان دهد تا با این روش یک گام بلندمدت و اثر گذار را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی بر دارد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/12/02
➖➖➖➖
@bidarbourse