🌝 От эйфории к реальности: инфляция, биткоин и отчет Nvidia — самое важное за неделю
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
👍16🔥3👏2
$GRAB +30% за месяц
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
👍20🔥4❤3👏2
🦧 Биткоины или мемкоины, волна IPO в 2025, ротация в дешевые компании — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
👍10🔥4❤2⚡1
Друзья!
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
🔥7
Forwarded from Silicon Valley Trades
Инвестиционная идея: Intuitive Machines ($LUNR)
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
👍7❤2🔥1
⬆️ Пример формата идеи, которые я там публикую.
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
👍5❤1
🐶 Всё лучшее собакам, охота за инженерами и рекордный день благодарения — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
🔥9👍6❤2
🔹В первой части расскажу немного про принципы инвестирования.
🔹Затем более подробно про закрытый канал и свою стратегию.
🔹И в конце отвечу на ваши вопросы (если они будут). Оставляйте их в комментариях под этим постом.
➡️ Четверг, 5 декабря, 19-00 мск. До встречи. Запись будет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍12❤3👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 Запись стрима — получилось не долго и информативно. На видео картинка и звук лучше, чем в лайве. Если у вас есть пожелания по темам/компаниям, которые стоит разобрать в следующие разы, делитесь в комментариях.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
👍41❤5🔥3👎2
🦖We are so back. Сильный отчет DocuSign, Безос возвращается в Amazon, Tesla подходит к максимумам и 2021 vibes. Самое главное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
👍18❤2
Беспилотное такси ближе, чем кажется
На графике — количество поездок на беспилотных такси в Калифорнии по месяцам. С мая 2024 года рост ускорился, и основной вклад в него вносит Waymo — дочерняя компания Google.
Tesla в 2025 году планирует запустить robotaxi через собственное приложение в Калифорнии и Техасе. На старте поездки будут страховать с помощью оператора.
На графике — количество поездок на беспилотных такси в Калифорнии по месяцам. С мая 2024 года рост ускорился, и основной вклад в него вносит Waymo — дочерняя компания Google.
Tesla в 2025 году планирует запустить robotaxi через собственное приложение в Калифорнии и Техасе. На старте поездки будут страховать с помощью оператора.
👍10❤3🔥3
🧳 Резервный фонд Трампа, бигтехи на все плечи, IPO подают надежды, и бум ИИ агентов. Самое главное за неделю.
1️⃣ По традиции пару слов про вышедшие макроданные. Индекс потребительских цен CPI в рамках ожиданий (+3.3% год к году третий месяц подряд). Это вдвое ниже пиков 2022 года, но все еще выше цели ФРС. Цены на жильё в ноябре демонстрировали минимальный рост (+0.2%) с января 2021 года. Позитивный сигнал — в последние месяцы именно этот индикатор не реагировал на предпринимаемые меры.
Оптимизм малого бизнеса (индекс NFIB) зафиксировал самый сильный месячный скачок за 30 лет. Если текущий тренд сохранится, капиталовложения, отложенные в начале этого года из-за страха рецессии и неопределенности в политике США, могут значительно ускориться в 2025 году. Особенно в промышленном секторе, который последние годы сильно отставал от сферы услуг.
2️⃣ Эйфория на фондовом рынке продолжается. Сложно представить более благоприятную историю для американских компаний прямо сейчас — инфляцию удалось победить (по крайней мере пока что), ФРС снижает ставку, IPO компании и рынок венчура оживают, а Трамп обещает защищать локальных производителей.
Ожидания и правда высокие. Deutsche Bank заявил, что настроение розничных инвесторов — самое "бычье" за всю историю. Похожие показатели публиковали и другие инвестбанки.
А СЕО Interactive Brokers отметил, что кредитное плечо выросло на 16% за три месяца, и 70% объёма торгов платформы приходится на 7 акций бигтехов. Дословно сказал, что "цены на акции завышены. Если начнётся коррекция, мы надеемся, что она не будет резкой, чтобы успеть ликвидировать позиции клиентов".🌚
Все это наводит на мысль, что здоровый откат не помешает рынку.
3️⃣ IPO ServiceTitan +40% в дебюте
Компания успешно провела IPO по $71, открылись по $100. На частном рынке на пике 2021 года цена раунда Series G составляла $119 за акцию. Рынок первичных размещений оживился, и я думаю в 2025 нас ждет много интересных компаний.
4️⃣ Будущее за ИИ агентами
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил, что мы достигли пика доступных данных. Потребуются инструменты, которые буду работать с текущими данными.
Одно из самых быстрорастущих направлений в области ИИ за последний год — рынок ИИ агентов (прикладных автономных приложений "поверх" LLM). Более 150 компаний привлекли финансирование в 2024, что на 82% больше, чем в 2023. Плюс все бигтехи активно занимаются разработкой собственных агентов. Я думаю, в следующем году тренд продолжится.
5️⃣ На крипторынке без перемен
▪️Трамп готов подписать указ о включении BTC в стратегический резерв страны. Согласно Bitcoin Act 2024, Минфин и ФРС планируют покупать 200,000 BTC ежегодно в течение 5 лет, выводя из обращения 5% общего предложения.
▪️Microsoft: акционеры отклонили предложение о включении BTC в инвестиционную стратегию компании.
▪️BlackRock и Fidelity за последние дни купили ETH еще на $500 млн.
▪️Travala: платформа для бронирования билетов, отелей, экскурсий с помощью крипты достигла $100 млн выручки за год и запустила резервный фонд в BTC и собственном токене AVA.
➡️ На этой неделе: отчеты продолжаются плюс ключевые данные
▪️Среда: заседание ФРС — рынок ожидает снижение ставки на 25 б.п.
▪️Пятница: Core PCE (ключевой индикатор инфляции).
#newsweekly
1️⃣ По традиции пару слов про вышедшие макроданные. Индекс потребительских цен CPI в рамках ожиданий (+3.3% год к году третий месяц подряд). Это вдвое ниже пиков 2022 года, но все еще выше цели ФРС. Цены на жильё в ноябре демонстрировали минимальный рост (+0.2%) с января 2021 года. Позитивный сигнал — в последние месяцы именно этот индикатор не реагировал на предпринимаемые меры.
Оптимизм малого бизнеса (индекс NFIB) зафиксировал самый сильный месячный скачок за 30 лет. Если текущий тренд сохранится, капиталовложения, отложенные в начале этого года из-за страха рецессии и неопределенности в политике США, могут значительно ускориться в 2025 году. Особенно в промышленном секторе, который последние годы сильно отставал от сферы услуг.
2️⃣ Эйфория на фондовом рынке продолжается. Сложно представить более благоприятную историю для американских компаний прямо сейчас — инфляцию удалось победить (по крайней мере пока что), ФРС снижает ставку, IPO компании и рынок венчура оживают, а Трамп обещает защищать локальных производителей.
Ожидания и правда высокие. Deutsche Bank заявил, что настроение розничных инвесторов — самое "бычье" за всю историю. Похожие показатели публиковали и другие инвестбанки.
А СЕО Interactive Brokers отметил, что кредитное плечо выросло на 16% за три месяца, и 70% объёма торгов платформы приходится на 7 акций бигтехов. Дословно сказал, что "цены на акции завышены. Если начнётся коррекция, мы надеемся, что она не будет резкой, чтобы успеть ликвидировать позиции клиентов".🌚
Все это наводит на мысль, что здоровый откат не помешает рынку.
3️⃣ IPO ServiceTitan +40% в дебюте
Компания успешно провела IPO по $71, открылись по $100. На частном рынке на пике 2021 года цена раунда Series G составляла $119 за акцию. Рынок первичных размещений оживился, и я думаю в 2025 нас ждет много интересных компаний.
4️⃣ Будущее за ИИ агентами
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил, что мы достигли пика доступных данных. Потребуются инструменты, которые буду работать с текущими данными.
Одно из самых быстрорастущих направлений в области ИИ за последний год — рынок ИИ агентов (прикладных автономных приложений "поверх" LLM). Более 150 компаний привлекли финансирование в 2024, что на 82% больше, чем в 2023. Плюс все бигтехи активно занимаются разработкой собственных агентов. Я думаю, в следующем году тренд продолжится.
5️⃣ На крипторынке без перемен
▪️Трамп готов подписать указ о включении BTC в стратегический резерв страны. Согласно Bitcoin Act 2024, Минфин и ФРС планируют покупать 200,000 BTC ежегодно в течение 5 лет, выводя из обращения 5% общего предложения.
▪️Microsoft: акционеры отклонили предложение о включении BTC в инвестиционную стратегию компании.
▪️BlackRock и Fidelity за последние дни купили ETH еще на $500 млн.
▪️Travala: платформа для бронирования билетов, отелей, экскурсий с помощью крипты достигла $100 млн выручки за год и запустила резервный фонд в BTC и собственном токене AVA.
➡️ На этой неделе: отчеты продолжаются плюс ключевые данные
▪️Среда: заседание ФРС — рынок ожидает снижение ставки на 25 б.п.
▪️Пятница: Core PCE (ключевой индикатор инфляции).
#newsweekly
👍10🔥2👏2❤1🥰1
Где следить за IPO
Сегодня поделюсь несколькими ресурсами, где я обычно смотрю, что происходит на IPO рынке.
В последние месяцы все больше предпосылок к тому, что AI компании начнут пробовать интерес инвесторов на публичном рынке. Некоторые из частных компаний, которые собираются провести IPO в 2025:
▪️Cerebras — конкурент Nvidia. Пару недель назад подробнее писал про них $CRBS.
▪️CoreWeave — облачная инфраструктура для ИИ-приложений.
▪️SymphonyAI — предиктивная аналитика для банков и ритейла.
▪️AI/R — платформа + консалтинг по внедрению ИИ.
➡️ Итак, ссылки:
ListingTrack — недавно нашел этот ресурс, еще бета версия. Там в удобном формате доступны ожидаемые IPO, SPAC, сроки выхода, а также слухи по размещениям.
IPO Scoop — данные по всем IPO с текущими доходностями. Плюс анонсы предстоящих.
IPO Boutique — удобный аккаунт в X, который отслеживает наиболее важные размещения (>$50M).
Renaissance Capital — Статистика и рисеч по размещениям от менеджера ETF IPO.
Meritech Capital Blog — Аналитика технологических IPO, качественный и подробный анализ каждого размещения. Давно читаю этих ребят.
На картинке — количество размещений (черная линия) и объем привлеченных средств (столбики) по годам. С 2022 года наблюдается плавный растущий тренд по обоим показателям. Однако, до уровней 2021 года еще расти и расти.
Сегодня поделюсь несколькими ресурсами, где я обычно смотрю, что происходит на IPO рынке.
В последние месяцы все больше предпосылок к тому, что AI компании начнут пробовать интерес инвесторов на публичном рынке. Некоторые из частных компаний, которые собираются провести IPO в 2025:
▪️Cerebras — конкурент Nvidia. Пару недель назад подробнее писал про них $CRBS.
▪️CoreWeave — облачная инфраструктура для ИИ-приложений.
▪️SymphonyAI — предиктивная аналитика для банков и ритейла.
▪️AI/R — платформа + консалтинг по внедрению ИИ.
➡️ Итак, ссылки:
ListingTrack — недавно нашел этот ресурс, еще бета версия. Там в удобном формате доступны ожидаемые IPO, SPAC, сроки выхода, а также слухи по размещениям.
IPO Scoop — данные по всем IPO с текущими доходностями. Плюс анонсы предстоящих.
IPO Boutique — удобный аккаунт в X, который отслеживает наиболее важные размещения (>$50M).
Renaissance Capital — Статистика и рисеч по размещениям от менеджера ETF IPO.
Meritech Capital Blog — Аналитика технологических IPO, качественный и подробный анализ каждого размещения. Давно читаю этих ребят.
На картинке — количество размещений (черная линия) и объем привлеченных средств (столбики) по годам. С 2022 года наблюдается плавный растущий тренд по обоим показателям. Однако, до уровней 2021 года еще расти и расти.
👍18🔥8👌2🤮1
🔮О дивный новый мир. Горячие темы и компании, за которыми буду следить в 2025.
В любом нарративе важен триггер. В начале прошлого года я писал про компании из области квантовых вычислений. Одним из триггеров к их росту в конце года стал Google, который представил новый квантовый чип Willow. Все технологические тренды и сентимент по-прежнему задают бигтехи.
1️⃣ Роботизация
Ключевая тема недавней технологической выставки CES в Лас Вегасе. Nvidia активно укрепляет свои позиции в этой индустрии, и по словам ее CEO Дженсена Хуанга "момент ChatGPT для робототехники уже не за горами."
В первой половине этого года компания представит Jetson Thor — новое поколение компактных компьютеров для гуманоидных роботов.
Ещё одна ставка Nvidia — автономный транспорт. Хуанг считает, что беспилотные автомобили станут первой робототехнической индустрией с оборотом в несколько триллионов долларов. Количество автономных поездок Waymo растет ускоренными темпами, а Tesla уже в этом году запустит сервис роботакси.
Гонка за лидерство на рынке гуманоидов также набирает обороты. Tesla выпустит несколько тысяч Optimus в этом году, а в 2026 — до 100,000 штук. Китай активно включился: планы массового производства гуманоидов в 2025 году утверждены.
🎯Вотчлист: бигтехи + $AUR, $AEVA, $SERV, $PRCT, $SYMB, $OMCL, $PONY, $CRNC, $LAZR, $OUST, $INVZ, $ARBE, $MBLY
2️⃣ ИИ агенты
Самая обсуждаемая тема в Долине в последние месяцы. Все больше компаний внедряют агентов — системы, которые автоматизируют рабочие процессы. Сэм Альтман сравнил их с «умным коллегой, который может выполнить сложное задание, задав несколько вопросов, и вернуться с отличным результатом».
70% компаний из Fortune 500 уже используют решения вроде Microsoft 365 Copilot, а в этом году у крупных организаций появятся 50–500 специализированных агентов, которые помогут автоматизировать процессы вроде обнаружения мошенничества, управления цепочками поставок, поддержки клиентов, создания документов, общение в Slack и другие.
OpenAI, Microsoft, Google и Salesforce активно разрабатывают и запускают свои решения в этой области.
🎯Вотчлист: $PATH, $ASAN, $DOCU, $PEGA, $CXM, $FRSH, $NOTE, $BRZE, $LPSN
3️⃣ 3D-печать и батареи
Технологии 3D печати уже используются в производстве беспилотных летательных аппаратов, ракет для космоса, протезировании. Такие технологии понадобятся и для производства сложных частей “тела” гуманоидов.
🎯Вотчлист: $PRLB, $DDD, $SSYS, $FARO, $MTLS
Развитие автономного транспорта невозможно без совершенствования батарей. Аккумуляторы должны быть гораздо более мощными и надёжными, чем в обычных электромобилях.
🎯Вотчлист: $QS, $FREY, $MVST
4️⃣ ИИ в медицине
В конце 2024 Нобелевская премия по химии была вручена сотрудникам Google DeepMind за инструмент AlphaFold 3, который кардинально изменил подход к прогнозированию структуры белка. Я думаю, что в этом году мы увидим целый ряд прорывных исследований и разработок препаратов с помощью новых подходов.
При этом первые полностью автономные исследовательские лаборатории ИИ становятся реальностью и смогут значительно ускорить процесс разработки лекарств. “Робот-учёный” из Ливерпульского университета провёл 688 экспериментов за 8 дней, работая автономно 172 из 192 часов.
Ключевым препятствием для ИИ в этой области остается недостаток данных, таких как генные и белковые последовательности от широкого спектра видов.
🎯Вотчлист: $TEM, $RXRX, $ABCL, $GH, $TXG, $RLAY, $SDGR
5️⃣ Стимулы от Китая
По всей видимости впереди большие пакеты стимулирования экономики и внутреннего спроса от китайских властей. Госрасходы в 2025 году увеличатся, чтобы компенсировать слабые секторы экономики, особенно на фоне угрозы новых пошлин со стороны США. Власти также повышают заработные платы и объявляют о раздаче единовременных выплат, чтобы остановить дефляцию.
Китайские акции могут позитивно реагировать на эти меры.
🎯Вотчлист: $BIDU, $BABA, $WRD, $NIO, $QD
В любом нарративе важен триггер. В начале прошлого года я писал про компании из области квантовых вычислений. Одним из триггеров к их росту в конце года стал Google, который представил новый квантовый чип Willow. Все технологические тренды и сентимент по-прежнему задают бигтехи.
1️⃣ Роботизация
Ключевая тема недавней технологической выставки CES в Лас Вегасе. Nvidia активно укрепляет свои позиции в этой индустрии, и по словам ее CEO Дженсена Хуанга "момент ChatGPT для робототехники уже не за горами."
В первой половине этого года компания представит Jetson Thor — новое поколение компактных компьютеров для гуманоидных роботов.
Ещё одна ставка Nvidia — автономный транспорт. Хуанг считает, что беспилотные автомобили станут первой робототехнической индустрией с оборотом в несколько триллионов долларов. Количество автономных поездок Waymo растет ускоренными темпами, а Tesla уже в этом году запустит сервис роботакси.
Гонка за лидерство на рынке гуманоидов также набирает обороты. Tesla выпустит несколько тысяч Optimus в этом году, а в 2026 — до 100,000 штук. Китай активно включился: планы массового производства гуманоидов в 2025 году утверждены.
🎯Вотчлист: бигтехи + $AUR, $AEVA, $SERV, $PRCT, $SYMB, $OMCL, $PONY, $CRNC, $LAZR, $OUST, $INVZ, $ARBE, $MBLY
2️⃣ ИИ агенты
Самая обсуждаемая тема в Долине в последние месяцы. Все больше компаний внедряют агентов — системы, которые автоматизируют рабочие процессы. Сэм Альтман сравнил их с «умным коллегой, который может выполнить сложное задание, задав несколько вопросов, и вернуться с отличным результатом».
70% компаний из Fortune 500 уже используют решения вроде Microsoft 365 Copilot, а в этом году у крупных организаций появятся 50–500 специализированных агентов, которые помогут автоматизировать процессы вроде обнаружения мошенничества, управления цепочками поставок, поддержки клиентов, создания документов, общение в Slack и другие.
OpenAI, Microsoft, Google и Salesforce активно разрабатывают и запускают свои решения в этой области.
🎯Вотчлист: $PATH, $ASAN, $DOCU, $PEGA, $CXM, $FRSH, $NOTE, $BRZE, $LPSN
3️⃣ 3D-печать и батареи
Технологии 3D печати уже используются в производстве беспилотных летательных аппаратов, ракет для космоса, протезировании. Такие технологии понадобятся и для производства сложных частей “тела” гуманоидов.
🎯Вотчлист: $PRLB, $DDD, $SSYS, $FARO, $MTLS
Развитие автономного транспорта невозможно без совершенствования батарей. Аккумуляторы должны быть гораздо более мощными и надёжными, чем в обычных электромобилях.
🎯Вотчлист: $QS, $FREY, $MVST
4️⃣ ИИ в медицине
В конце 2024 Нобелевская премия по химии была вручена сотрудникам Google DeepMind за инструмент AlphaFold 3, который кардинально изменил подход к прогнозированию структуры белка. Я думаю, что в этом году мы увидим целый ряд прорывных исследований и разработок препаратов с помощью новых подходов.
При этом первые полностью автономные исследовательские лаборатории ИИ становятся реальностью и смогут значительно ускорить процесс разработки лекарств. “Робот-учёный” из Ливерпульского университета провёл 688 экспериментов за 8 дней, работая автономно 172 из 192 часов.
Ключевым препятствием для ИИ в этой области остается недостаток данных, таких как генные и белковые последовательности от широкого спектра видов.
🎯Вотчлист: $TEM, $RXRX, $ABCL, $GH, $TXG, $RLAY, $SDGR
5️⃣ Стимулы от Китая
По всей видимости впереди большие пакеты стимулирования экономики и внутреннего спроса от китайских властей. Госрасходы в 2025 году увеличатся, чтобы компенсировать слабые секторы экономики, особенно на фоне угрозы новых пошлин со стороны США. Власти также повышают заработные платы и объявляют о раздаче единовременных выплат, чтобы остановить дефляцию.
Китайские акции могут позитивно реагировать на эти меры.
🎯Вотчлист: $BIDU, $BABA, $WRD, $NIO, $QD
👍20🔥6❤3🤝3
👨💻Разработчики под угрозой, оптимизм стартапов, Трамп и 3D-печать, Microsoft и дата-центры: главное за неделю и что впереди
1 // Макро: сильные данные и страхи инфляции
На прошлой неделе выходили сильные данные по рынку труда: в декабре +256 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило ожидания. Рынок отреагировал в формате «хорошие новости — плохие новости». Опасения роста инфляции подтолкнули доходность 10-летних облигаций к новым максимумам, а основные индексы акций снизились на 2-3%.
Экономика выглядит устойчиво: уверенность малого бизнеса и потребителей высока, расходы и занятость продолжают расти, зарплаты опережают инфляцию, а рост корпоративных прибылей вселяет оптимизм. Тем не менее, инфляция остаётся ключевым риском для рынков и наверняка не раз появится в заголовках. Настроения на рынке акций около уровня "экстремального страха".
2 // Microsoft и Blackstone: ставка на дата-центры и медицину будущего
Microsoft анонсировал $80 млрд на строительство ИИ-дата-центров в 2025 году (+50%).
На выходных слушал подкаст с Джонатаном Греем, СЕО Blackstone Group (один из крупнейших управляющих активами с $1 трлн под управлением). Грей рассказал, что их текущий фокус — финансирование ИИ-инфраструктуры: "Дата-центры, энергетика — особенно генерация и сохранение энергии." Также он намекнул на интерес к компаниям в сфере геномики и прецизионной медицины.
Два основных направления Blackstone — private equity и real estate. Их главный принцип — оценить компании через призму денежного потока и устойчивости бизнеса, в отличие от гипотетического роста рынка и технологий, как это делают венчурные фонды. Возможно, мы на пороге того момента, когда компании в области прецизионной медицины начнут показывать стабильные финрезультаты.
3 // Оптимизм в late-stage ventures
Стартапы на поздних стадиях (Series B+) снова настроены оптимистично. По словам управляющего партнёра EverywhereVC, впервые за два года фаундеры говорят с уверенностью о своих метриках роста. Некоторые прогнозируют 4-кратный рост в течение 1–2 лет.
Оптимизация бизнеса и сокращение ненужных затрат за последние два года начинают давать плоды. Дополнительным драйвером выступает про-технологическая администрация Трампа.
4 // Трамп инвестирует в 3D-технологии
Венчурный фонд 1789 Capital, связанный с Дональдом Трампом-младшим, залидировал инвестраунд на $60 млн в Firehawk Aerospace. Компания занимается производством ракетных двигателей и топлива с использованием 3D-принтеров. Firehawk Aerospace утверждает, что их ракетное топливо можно производить за несколько часов с помощью стандартного 3D-принтера. Стартап уже получил первые контракты с Пентагоном и ведущими подрядчиками оборонной промышленности.
5 // Цукерберг пришел в гости к Джо Рогану
Обсудили жёсткую политическую цензуру, введённую демократами. Интересно наблюдать, как лидеры бигтехов меняют свои позиции. Ранее Meta объявила о крупных изменениях в модерации контента: компания прекращает работу сторонней программы проверки фактов в США.
Также Марк заявил, что уже в этом году Meta планирует создать и внедрить агента, способного писать код на уровне среднего программиста. Последует ли за этим сокращение рабочих мест в компании, он не уточнил.
> На этой неделе: ключевые данные по инфляции и старт сезона отчетов
▪️Во вторник выйдет индекс цен производителей (PPI) за декабрь.
▪️В среду будут опубликованы данные по инфляции (CPI) за декабрь.
▪️Традиционно первыми отчитаются крупные банки: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Плюс в фокусе отчеты TSMC и UnitedHealth Group.
#newsweekly
1 // Макро: сильные данные и страхи инфляции
На прошлой неделе выходили сильные данные по рынку труда: в декабре +256 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило ожидания. Рынок отреагировал в формате «хорошие новости — плохие новости». Опасения роста инфляции подтолкнули доходность 10-летних облигаций к новым максимумам, а основные индексы акций снизились на 2-3%.
Экономика выглядит устойчиво: уверенность малого бизнеса и потребителей высока, расходы и занятость продолжают расти, зарплаты опережают инфляцию, а рост корпоративных прибылей вселяет оптимизм. Тем не менее, инфляция остаётся ключевым риском для рынков и наверняка не раз появится в заголовках. Настроения на рынке акций около уровня "экстремального страха".
2 // Microsoft и Blackstone: ставка на дата-центры и медицину будущего
Microsoft анонсировал $80 млрд на строительство ИИ-дата-центров в 2025 году (+50%).
На выходных слушал подкаст с Джонатаном Греем, СЕО Blackstone Group (один из крупнейших управляющих активами с $1 трлн под управлением). Грей рассказал, что их текущий фокус — финансирование ИИ-инфраструктуры: "Дата-центры, энергетика — особенно генерация и сохранение энергии." Также он намекнул на интерес к компаниям в сфере геномики и прецизионной медицины.
Два основных направления Blackstone — private equity и real estate. Их главный принцип — оценить компании через призму денежного потока и устойчивости бизнеса, в отличие от гипотетического роста рынка и технологий, как это делают венчурные фонды. Возможно, мы на пороге того момента, когда компании в области прецизионной медицины начнут показывать стабильные финрезультаты.
3 // Оптимизм в late-stage ventures
Стартапы на поздних стадиях (Series B+) снова настроены оптимистично. По словам управляющего партнёра EverywhereVC, впервые за два года фаундеры говорят с уверенностью о своих метриках роста. Некоторые прогнозируют 4-кратный рост в течение 1–2 лет.
Оптимизация бизнеса и сокращение ненужных затрат за последние два года начинают давать плоды. Дополнительным драйвером выступает про-технологическая администрация Трампа.
4 // Трамп инвестирует в 3D-технологии
Венчурный фонд 1789 Capital, связанный с Дональдом Трампом-младшим, залидировал инвестраунд на $60 млн в Firehawk Aerospace. Компания занимается производством ракетных двигателей и топлива с использованием 3D-принтеров. Firehawk Aerospace утверждает, что их ракетное топливо можно производить за несколько часов с помощью стандартного 3D-принтера. Стартап уже получил первые контракты с Пентагоном и ведущими подрядчиками оборонной промышленности.
5 // Цукерберг пришел в гости к Джо Рогану
Обсудили жёсткую политическую цензуру, введённую демократами. Интересно наблюдать, как лидеры бигтехов меняют свои позиции. Ранее Meta объявила о крупных изменениях в модерации контента: компания прекращает работу сторонней программы проверки фактов в США.
Также Марк заявил, что уже в этом году Meta планирует создать и внедрить агента, способного писать код на уровне среднего программиста. Последует ли за этим сокращение рабочих мест в компании, он не уточнил.
> На этой неделе: ключевые данные по инфляции и старт сезона отчетов
▪️Во вторник выйдет индекс цен производителей (PPI) за декабрь.
▪️В среду будут опубликованы данные по инфляции (CPI) за декабрь.
▪️Традиционно первыми отчитаются крупные банки: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Плюс в фокусе отчеты TSMC и UnitedHealth Group.
#newsweekly
👍20❤8🔥5🤝1
🌚Стратегия торговли биткоином в ночные часы
На днях прочитал интересный рисерч от Quantpedia, где анализируется перформанс биткоина во время и вне торговых сессий фондового рынка (NYSE). Основная идея — несмотря на круглосуточную торговлю, BTC начинает демонстрировать поведение, схожее с традиционными активами.
The night effect на фондовом рынке
Эффект давно известен в торговле акциями: значительная часть доходности на рынке формируется вне торговых сессий. Например, если бы вы покупали S&P 500 на открытии и продавали на закрытии сессии каждый день с 2000 по 2022 год, ваша доходность составила бы около 0%. Основной рост индексов происходит ночью, когда рынок закрыт. Именно тогда выходят важные новости: отчеты компаний, экономические данные, геополитика и прочие события.
Стратегия с BTC
Авторы исследования выявили, что схожий паттерн наблюдается и у BTC, особенно после появления ETF.
На основе бэктеста с ноября 2015 по ноябрь 2024 была разработана следующая стратегия:
▪️Long BTC на закрытии NYSE в пятницу, если цена находится на максимальных уровнях за последние 10 дней.
▪️Закрытие позиции на открытии NYSE в понедельник.
▪️Повторение цикла в понедельник и вторник (по данным исследования, это наиболее подходящие дни).
В итоге получили высокий Sharpe ratio 2.4 с максимальной просадкой 17.2%. Среднегодовая доходность за этот период (9 лет) составила 68.4% с волатильностью 28.4%. Для сравнения, buy-and-hold стратегия за этот же период показала около 92% годовых, но при этом годовые просадки доходили до 80%.
Ограничения стратегии и доп данные
Цифры действительно впечатляют, но для полноты картины, на мой взгляд, требуется больше информации:
● Long-only подход или ошибка выжившего. Важно учитывать все сценарии поведения актива, включая периоды длительной коррекции. Было бы интересно проверить, как показатели изменятся при включении шортовых трейдов.
● Риск-менеджмент. Авторы не указали размер позиций и уровень риска, а это ключевые аспекты любой стратегии. Также нужны данные о проценте успешных сделок, количестве убыточных подряд и распределении доходности трейдов.
● Комиссии. Скорее всего, результаты приведены без учета торговых издержек.
● Периоды стагнации. С конца 2018 по середину 2020 года стратегия не работала (это видно по плоской equity curve), несмотря на то, что цена биткоина выросла с $4,000 до $13,200. Этот факт подчеркивает, что подобные стратегии требуют автоматизации. Торговать вручную в таких условиях психологически сложно, ведь нужно выдерживать полтора года без доходности, наблюдая, как базовый актив растет в 3 раза.
В целом, авторы исследования сделали интересные выводы с отличными вводными данными, однако дополнительный анализ и проверка всех аспектов необходимы для полноценной оценки стратегии. Вдруг у кого-то будет время и желание🙂
На днях прочитал интересный рисерч от Quantpedia, где анализируется перформанс биткоина во время и вне торговых сессий фондового рынка (NYSE). Основная идея — несмотря на круглосуточную торговлю, BTC начинает демонстрировать поведение, схожее с традиционными активами.
The night effect на фондовом рынке
Эффект давно известен в торговле акциями: значительная часть доходности на рынке формируется вне торговых сессий. Например, если бы вы покупали S&P 500 на открытии и продавали на закрытии сессии каждый день с 2000 по 2022 год, ваша доходность составила бы около 0%. Основной рост индексов происходит ночью, когда рынок закрыт. Именно тогда выходят важные новости: отчеты компаний, экономические данные, геополитика и прочие события.
Стратегия с BTC
Авторы исследования выявили, что схожий паттерн наблюдается и у BTC, особенно после появления ETF.
На основе бэктеста с ноября 2015 по ноябрь 2024 была разработана следующая стратегия:
▪️Long BTC на закрытии NYSE в пятницу, если цена находится на максимальных уровнях за последние 10 дней.
▪️Закрытие позиции на открытии NYSE в понедельник.
▪️Повторение цикла в понедельник и вторник (по данным исследования, это наиболее подходящие дни).
В итоге получили высокий Sharpe ratio 2.4 с максимальной просадкой 17.2%. Среднегодовая доходность за этот период (9 лет) составила 68.4% с волатильностью 28.4%. Для сравнения, buy-and-hold стратегия за этот же период показала около 92% годовых, но при этом годовые просадки доходили до 80%.
Ограничения стратегии и доп данные
Цифры действительно впечатляют, но для полноты картины, на мой взгляд, требуется больше информации:
● Long-only подход или ошибка выжившего. Важно учитывать все сценарии поведения актива, включая периоды длительной коррекции. Было бы интересно проверить, как показатели изменятся при включении шортовых трейдов.
● Риск-менеджмент. Авторы не указали размер позиций и уровень риска, а это ключевые аспекты любой стратегии. Также нужны данные о проценте успешных сделок, количестве убыточных подряд и распределении доходности трейдов.
● Комиссии. Скорее всего, результаты приведены без учета торговых издержек.
● Периоды стагнации. С конца 2018 по середину 2020 года стратегия не работала (это видно по плоской equity curve), несмотря на то, что цена биткоина выросла с $4,000 до $13,200. Этот факт подчеркивает, что подобные стратегии требуют автоматизации. Торговать вручную в таких условиях психологически сложно, ведь нужно выдерживать полтора года без доходности, наблюдая, как базовый актив растет в 3 раза.
В целом, авторы исследования сделали интересные выводы с отличными вводными данными, однако дополнительный анализ и проверка всех аспектов необходимы для полноценной оценки стратегии. Вдруг у кого-то будет время и желание🙂
👍23🔥6❤3
🧪Новый продукт OpenAI, авантюры Трампа, возвращение Пелози и оживление рынка IPO: главное за неделю и что впереди
1 // Мысли про Trump Coin
В выходные новость о запуске мемкоина Трампа и монеты его жены стала центральной темой. Trump Coin за сутки достиг капитализации $15 млрд. Мнения разделились: одни видят в этом начало массового применения крипты, другие — признаки скама и приближение пика рынка.
В момент роста монеты большинство альткоинов корректировались. Пока это выглядит как переток средств текущих участников, а не приток нового капитала, что вряд ли указывает на пик рынка. Забавно, что Trump Organization использовала просадки мемкоина для покупки крипто-активов, включая Ethereum.
В целом, эта история поднимает важные вопросы о регулировании. Получается, мемкоины и токены не подпадают под определение ценных бумаг, иначе подобные действия могли бы рассматриваться как нарушение закона. Если это действительно так, то токенизация активов может значительно ускориться.
По поводу ажиотажа. Мемкоины = внимание. Их ценность зависит не от финпоказателей, а от хайпа и активности комьюнити. Я думаю, история с Trump Coin ещё далека от завершения. Монета уже торгуется на крупных биржах, и её возможное применение, например, для доступа к мероприятиям или уровням подписки, может поддержать новую волну хайпа.
2 // Макро и отчёты банков
Данные по инфляции дали рынкам повод для облегчения. Core CPI неожиданно снизился с 3.3% до 3.2%, впервые с июля. А все крупные банки представили сильные результаты.
На конференц-колле JPMorgan аналитики отметили, что экономика США остаётся устойчивой, а бизнесы настроены более оптимистично, чем ранее. Однако два ключевых риска всё ещё в центре внимания: инфляция и геополитическая напряжённость. Я думаю, рост безработицы — наиболее серьёзный риск, особенно на фоне последних анонсов и развития ИИ, который уже замещает множество функций сотрудников.
3 // Нэнси Пелози инвестирует в прецизионную медицину
Легендарная конгрессвумен и трейдер Нэнси Пелоси раскрыла свои новые инвестиции. Она вновь делает ставку на бигтехи, а также на Tempus ($TEM) — компанию, которая анализирует медицинские данные пациентов с использованием ИИ.
Более половины выручки Tempus поступает от генетического анализа образцов пациентов, которые отправляют врачи и больницы. Остальные 45% приходятся на лицензирование их огромного объёма данных для исследований — от разработки планов клинических испытаний до поиска и создания новых препаратов.
4 // OpenAI анонсировала супер-агента
OpenAI готовится к запуску революционного продукта — супер-агента уровня PhD, способного выполнять сложные задачи, такие как проведение исследований, стратегическое принятие решений, программирование. Новый агент может получить название "Operator". Технологию представят на закрытой встрече с правительством США 30 января.
Goldman Sachs рассказал, что активно использует собственных ИИ-агентов. По словам CEO Дэвида Соломона, теперь их система может за несколько минут подготовить 95% проспекта S-1 компании для IPO, тогда как раньше это занимало 2 недели у команды из 6 человек. Похоже, что сокращения не за горами.
5 // Первые признаки восстановления рынка жилья в Китае
Декабрь принёс первые обнадёживающие данные по рынку жилья в Китае: снижение цен стало самым минимальным за год, а в некоторых городах отмечается рост цен впервые за полтора года.
Хотя это только начальные признаки, стоит отметить эффект от прошлого пакета стимулов в сентябре.
// на этой неделе:
Сразу 5 IPO на календаре: Toppoint ($TOPP) — крупный провайдер грузовых услуг и решений; Venture Global ($VG) — второй крупнейший экспортер СПГ в США, Decent Holding ($DXST), Maverick Lifestyle ($MVRK) и FBS Global ($FBGL).
Кстати, Goldman Sachs на днях спрогнозировал активное оживление рынка IPO и M&A в 2025 году. Финтехи активизировались — Klarna и eToro планируют выход на биржу в 1П 2025 года, также ходят слухи о скором IPO Corewave.
Netflix (NFLX) представит квартальный отчёт во вторник после закрытия рынка.
#newsweekly
1 // Мысли про Trump Coin
В выходные новость о запуске мемкоина Трампа и монеты его жены стала центральной темой. Trump Coin за сутки достиг капитализации $15 млрд. Мнения разделились: одни видят в этом начало массового применения крипты, другие — признаки скама и приближение пика рынка.
В момент роста монеты большинство альткоинов корректировались. Пока это выглядит как переток средств текущих участников, а не приток нового капитала, что вряд ли указывает на пик рынка. Забавно, что Trump Organization использовала просадки мемкоина для покупки крипто-активов, включая Ethereum.
В целом, эта история поднимает важные вопросы о регулировании. Получается, мемкоины и токены не подпадают под определение ценных бумаг, иначе подобные действия могли бы рассматриваться как нарушение закона. Если это действительно так, то токенизация активов может значительно ускориться.
По поводу ажиотажа. Мемкоины = внимание. Их ценность зависит не от финпоказателей, а от хайпа и активности комьюнити. Я думаю, история с Trump Coin ещё далека от завершения. Монета уже торгуется на крупных биржах, и её возможное применение, например, для доступа к мероприятиям или уровням подписки, может поддержать новую волну хайпа.
2 // Макро и отчёты банков
Данные по инфляции дали рынкам повод для облегчения. Core CPI неожиданно снизился с 3.3% до 3.2%, впервые с июля. А все крупные банки представили сильные результаты.
На конференц-колле JPMorgan аналитики отметили, что экономика США остаётся устойчивой, а бизнесы настроены более оптимистично, чем ранее. Однако два ключевых риска всё ещё в центре внимания: инфляция и геополитическая напряжённость. Я думаю, рост безработицы — наиболее серьёзный риск, особенно на фоне последних анонсов и развития ИИ, который уже замещает множество функций сотрудников.
3 // Нэнси Пелози инвестирует в прецизионную медицину
Легендарная конгрессвумен и трейдер Нэнси Пелоси раскрыла свои новые инвестиции. Она вновь делает ставку на бигтехи, а также на Tempus ($TEM) — компанию, которая анализирует медицинские данные пациентов с использованием ИИ.
Более половины выручки Tempus поступает от генетического анализа образцов пациентов, которые отправляют врачи и больницы. Остальные 45% приходятся на лицензирование их огромного объёма данных для исследований — от разработки планов клинических испытаний до поиска и создания новых препаратов.
4 // OpenAI анонсировала супер-агента
OpenAI готовится к запуску революционного продукта — супер-агента уровня PhD, способного выполнять сложные задачи, такие как проведение исследований, стратегическое принятие решений, программирование. Новый агент может получить название "Operator". Технологию представят на закрытой встрече с правительством США 30 января.
Goldman Sachs рассказал, что активно использует собственных ИИ-агентов. По словам CEO Дэвида Соломона, теперь их система может за несколько минут подготовить 95% проспекта S-1 компании для IPO, тогда как раньше это занимало 2 недели у команды из 6 человек. Похоже, что сокращения не за горами.
5 // Первые признаки восстановления рынка жилья в Китае
Декабрь принёс первые обнадёживающие данные по рынку жилья в Китае: снижение цен стало самым минимальным за год, а в некоторых городах отмечается рост цен впервые за полтора года.
Хотя это только начальные признаки, стоит отметить эффект от прошлого пакета стимулов в сентябре.
// на этой неделе:
Сразу 5 IPO на календаре: Toppoint ($TOPP) — крупный провайдер грузовых услуг и решений; Venture Global ($VG) — второй крупнейший экспортер СПГ в США, Decent Holding ($DXST), Maverick Lifestyle ($MVRK) и FBS Global ($FBGL).
Кстати, Goldman Sachs на днях спрогнозировал активное оживление рынка IPO и M&A в 2025 году. Финтехи активизировались — Klarna и eToro планируют выход на биржу в 1П 2025 года, также ходят слухи о скором IPO Corewave.
Netflix (NFLX) представит квартальный отчёт во вторник после закрытия рынка.
#newsweekly
👍16🔥5🤝2❤1
🧬AI в медицине: топ публичных компаний
В начале года я выделял эту тему как одну из ключевых на 2025 год. За последние дни сразу несколько событий стали триггером и привлекли внимание инвесторов к этой сфере: инвестиции Нэнси Пелоси в Tempus AI, заявление Сэма Альтмана о новом витке в разработке лекарств, а также инициатива Трампа на $500 млрд для развития ИИ-инфраструктуры.
📌 Мой топ компаний (более подробный):
▪️$MRNA (Moderna): партнёрство с OpenAI позволит внедрить ИИ во все процессы. Планируют запустить 15 новых препаратов в течение 5 лет.
▪️$TEM (Tempus): анализ больших медицинских данных.
▪️$PSNL (Personalis): секвенирование полного экзома для анализа опухолей и нормальных тканей (>475 тыс образцов).
▪️$GRAL (GRAIL): технологии раннего выявления рака с помощью анализа крови.
▪️$GH (Guardant Health): анализ генетических изменений в опухолях через жидкостную биопсию (лидер рынка).
▪️$SDGR (Schrödinger): моделирование молекулярных взаимодействий для ускорения процесса разработки лекарств.
▪️$ABCL (Abcellera): анализ геномных данных для создания и масштабирования новых антител.
▪️$DNA (тот самый Ginkgo Bioworks): разработка организмов для фармы, химической промышленности, сельского хозяйства и других индустрий.
▪️$PRME (Prime Medicine): прецизионное редактирование ДНК.
▪️$RXRX (Recursion): создает одну из крупнейших баз данных о пациентах в мире (23 петабайта).
▪️$TXG (10x Genomics): технологии для масштабного анализа экспрессии генов на клеточном уровне.
А еще $RLAY, $BEAM, $CRSP.
➡️ На картинке недельный график ETF индустрии от Ark Invest $ARKG. Пытается выйти из многолетнего даунтренда.
В начале года я выделял эту тему как одну из ключевых на 2025 год. За последние дни сразу несколько событий стали триггером и привлекли внимание инвесторов к этой сфере: инвестиции Нэнси Пелоси в Tempus AI, заявление Сэма Альтмана о новом витке в разработке лекарств, а также инициатива Трампа на $500 млрд для развития ИИ-инфраструктуры.
📌 Мой топ компаний (более подробный):
▪️$MRNA (Moderna): партнёрство с OpenAI позволит внедрить ИИ во все процессы. Планируют запустить 15 новых препаратов в течение 5 лет.
▪️$TEM (Tempus): анализ больших медицинских данных.
▪️$PSNL (Personalis): секвенирование полного экзома для анализа опухолей и нормальных тканей (>475 тыс образцов).
▪️$GRAL (GRAIL): технологии раннего выявления рака с помощью анализа крови.
▪️$GH (Guardant Health): анализ генетических изменений в опухолях через жидкостную биопсию (лидер рынка).
▪️$SDGR (Schrödinger): моделирование молекулярных взаимодействий для ускорения процесса разработки лекарств.
▪️$ABCL (Abcellera): анализ геномных данных для создания и масштабирования новых антител.
▪️$DNA (тот самый Ginkgo Bioworks): разработка организмов для фармы, химической промышленности, сельского хозяйства и других индустрий.
▪️$PRME (Prime Medicine): прецизионное редактирование ДНК.
▪️$RXRX (Recursion): создает одну из крупнейших баз данных о пациентах в мире (23 петабайта).
▪️$TXG (10x Genomics): технологии для масштабного анализа экспрессии генов на клеточном уровне.
А еще $RLAY, $BEAM, $CRSP.
➡️ На картинке недельный график ETF индустрии от Ark Invest $ARKG. Пытается выйти из многолетнего даунтренда.
👍11🔥7💯3👏1