【總編日報】不只護國神山 還有集團股的護國群山 2023/02/01
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【總編日報】不只護國神山 還有集團股的護國群山 2023/02/01
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台股新春開盤後，順利穩在年線以上 ，除了晶圓雙雄穩在年線之上外 ，更多的集團龍頭護國群山 ，創下1990年以來的高點 ，更帶動集團內的公司奮勇向上 ，不管是華新、裕隆甚至金仁寶集團，有非常多過去大家乏人問津的集團股 ，都透過轉投資汽車電子與能源 ，出現大逆轉的局面！
總編將解讀在今年投身能源與車電，獲利脫胎換骨的企業 ，更會整理結合集團奧援打群架的公司 ，都不乏會跟著集團龍頭跟進的機會！
此外明天凌晨FED將有最新的利率決策 ，周六也將幫大家解讀政策的影響。
只要在週六演講前報名，即可享1000元的早鳥方案，周六中午12點後將恢復原價，另外有參加這次演講的朋友記得加入2月群組喔！
👉早鳥優惠:1000元(週六中午12點前報名)
👉總編學院報名課程：
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👉演講報名＆觀看影片＆加入群組流程：
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FED正式升息一碼，不只十年期公債殖利率大跌，連兩年期公債殖利率都下滑，到底如何看待？費城半導體應聲大漲5%，半導體玩真的嗎？META買進庫藏股，美國財報與公司政策，深深牽動台股，FED的利率開始討論，到大型公司的財報，幫大家說明對全球經濟局勢與台股的影響。
台幣漲破30大關，加上行政院六千元紅包政策確認，內需股蓄勢待發，又有哪些內需消費族群受益？對比行政院的平均地權條例，內需產業的美麗與哀愁，我們在幫大家說分明。
再加上昨天跟大家說的特斯拉效益，除了產業面就是車電與能源外。技術面來看就是跌深反彈，看到最近IC設計族群就是跌最深跌最快的代表，我們都將跟大家說明。
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即使美國重要科技股盤後大跌，但外資仍持續買超台股14天，金額甚至還超過百億，到底外資葫蘆賣甚麼藥？指數站上年線後，壓力轉支撐，但強勢的公司卻越來越小，正如我們說得，從護國神山到護國群山未來更要到護國小山，而這次的特色就是我不斷強調的特斯拉效益。
投資人一定要注意這次特斯拉反彈八成教大家的事，技術面跌最深的最容易反彈，產業面能源與車電仍是今年的最大主軸，都將幫大家說明清楚。
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產業研究室2/4(六) - 總編學院
*演講影片2/4(六)18:30可至 「我的帳戶」>「我的課程」中觀看
今天的演講錄製完畢，已經可以到總編學院網站我的課程觀看了，第一節課從美國升息與重大企業財報的影響，到國內半導體，半導體上中下游的總體檢幫大家追蹤掃描。第二堂課針對特斯拉的效應鎖定車電與能源兩大產業，以及集團股的護國小山，都幫大家完整說明，再加上政策對內需產業的變化，希望能幫助到大家。另外有參加這次演講的朋友不要忘記加入2月群組喔！
👉報名課程:2000元
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上市生技拚獲利 興櫃生技拚想像
昨天我就跟大家說莫擔心，即使美國科技股昨天出現重挫，今天上市指數仍是翻紅，上櫃指數更是創下收盤的新高，從護國神山到群山，現在則是輪由小山發威。
當然上櫃指數上漲跟生技股有不小的關係，生技股上市櫃與興櫃雙管齊下，又成為盤面注意的焦點，只不過內容卻是大不同。
在上市櫃市場，主攻股不是過去指標的新藥，反而是有業績的美時(1795)與保瑞(6432)領軍，正如週六演講我所說的，在美國賣藥跟在美國作藥，才是這波的主軸。
美國佔全球藥品市場一半以上，當然是兵家必爭之地，不過除非你賣的是仙丹，否則台灣誰有本事在美國賣藥，中裕(4147)的愛滋病用藥，已經是不吃會死，而且還是歐巴馬條款的受惠者，還特別入股加拿大Theratechnologies公司進行銷售，結果成績還是一蹋糊塗。
整個市場唯一紅血球增生的解藥藥華藥(6446)，決定自己在美國賣藥，營收數字雖然出來，但獲利數字還是乏善可陳。這些都是毛利率超高的新藥，卻仍沒辦法突破，而美時就是靠著母公司艾威群，打通了美國通路的任督二脈，去年已經賺超過一個股本，今年更有券商估兩個股本以上，股價今天創了歷史新高，與大股東艾威群雙贏。
保瑞(6472)則是透過併購打入美國的製藥市場，我從保瑞掛牌到現在，大概已經專訪盛董六次，每次精準的出手，都讓保瑞更加壯大，這次併購格蘭素的加拿大廠，更是最重要的一場勝利。雖說目標是藥品代工界的台積電，夢想還有點遙遠，但股價也逼近歷史新高475元，總市值突破十億美金，也算站穩了產業地位。
反觀去年聲勢最看好的藥華藥(6446)股價就是五百附近整理，營收數字的確不差，但就是無法轉成獲利，即使今天元大出了今年可能可以獲利11元的報告，但大部分還是在歐洲的一次性授權金，新藥真的不是只要過關就好。
今年整個市場又在期待合一(4743)、寶齡(1760)，預計在中國市場都有可能有好消息，但一樣的問題，不是過關就好，要能賣出才有意義，看太景的抗生素藥在兩岸賣了多久，結果每個月的營收只有一百萬上下，本業根本難以獲利，你還相信過關就好了嗎
而今天生技股最猛的不是漲停的保瑞(6472)，而是在興櫃的康霈(6919)，收盤正式突破兩百大關，這家公司掛興櫃前我就去專訪過，消脂藥的確是利基市場，而且目前也僅過一個藥物，競爭力很強。但公司現在只到二期，雖說進度還算順利，明年就要進入三期，而且不管是安全性跟效果以目前的數據來看
都相當不錯，不過我提醒大家，興櫃生技真的是投機者的天堂，今年元月才有一家興櫃生技心悅生醫下興櫃，可能有人不知道他是甚麼公司，當然也曾經幾百元的股價，更因為是*，其實總市值曾經也是幾百億，結果現在黯然下興櫃，今年以來一堆興櫃生技股漲翻了，包括昱展(6785)、漢達(6620)、國邑*(6875)、台新藥(6838)、華安(6657)、向榮(6794)、全福(6885)，雖然絕大部分我都專訪過，但我相信對投資人都很陌生，有些進度根本還很早，有些就像漢達(6620)其實是P4學名藥，根本只有六個月的專賣期。有些即使過關根本是505B2，其實市場也不大，如果你能P4、505B2都聽不懂，那千萬別以身涉險，夢雖美好，但夢醒時分是很殘酷的。
總編今天也是專訪生技股，卻是獲利十分突出的亨泰光(6747)，去年即使受到疫情的影響，獲利仍持續成長賺一個股本以上，今年中國市場可望持續成長，主攻矯正市場的角膜塑型鏡片，在台灣市佔率高達八成，中國也持續增加市占。就跟我之前掛牌前去專訪視陽(6782)，我也跟大家說矽水膠是個利基市場，現在看起來本益比雖不低，但競爭者少而且矽水膠的市占率將越來越大，如今也成為法人鎖定的標的。
生技股不一定要空手道只憑想像，高獲利高成長的生技股仍遍地開花，只待大家一起努力發掘。
昨天我就跟大家說莫擔心，即使美國科技股昨天出現重挫，今天上市指數仍是翻紅，上櫃指數更是創下收盤的新高，從護國神山到群山，現在則是輪由小山發威。
當然上櫃指數上漲跟生技股有不小的關係，生技股上市櫃與興櫃雙管齊下，又成為盤面注意的焦點，只不過內容卻是大不同。
在上市櫃市場，主攻股不是過去指標的新藥，反而是有業績的美時(1795)與保瑞(6432)領軍，正如週六演講我所說的，在美國賣藥跟在美國作藥，才是這波的主軸。
美國佔全球藥品市場一半以上，當然是兵家必爭之地，不過除非你賣的是仙丹，否則台灣誰有本事在美國賣藥，中裕(4147)的愛滋病用藥，已經是不吃會死，而且還是歐巴馬條款的受惠者，還特別入股加拿大Theratechnologies公司進行銷售，結果成績還是一蹋糊塗。
整個市場唯一紅血球增生的解藥藥華藥(6446)，決定自己在美國賣藥，營收數字雖然出來，但獲利數字還是乏善可陳。這些都是毛利率超高的新藥，卻仍沒辦法突破，而美時就是靠著母公司艾威群，打通了美國通路的任督二脈，去年已經賺超過一個股本，今年更有券商估兩個股本以上，股價今天創了歷史新高，與大股東艾威群雙贏。
保瑞(6472)則是透過併購打入美國的製藥市場，我從保瑞掛牌到現在，大概已經專訪盛董六次，每次精準的出手，都讓保瑞更加壯大，這次併購格蘭素的加拿大廠，更是最重要的一場勝利。雖說目標是藥品代工界的台積電，夢想還有點遙遠，但股價也逼近歷史新高475元，總市值突破十億美金，也算站穩了產業地位。
反觀去年聲勢最看好的藥華藥(6446)股價就是五百附近整理，營收數字的確不差，但就是無法轉成獲利，即使今天元大出了今年可能可以獲利11元的報告，但大部分還是在歐洲的一次性授權金，新藥真的不是只要過關就好。
今年整個市場又在期待合一(4743)、寶齡(1760)，預計在中國市場都有可能有好消息，但一樣的問題，不是過關就好，要能賣出才有意義，看太景的抗生素藥在兩岸賣了多久，結果每個月的營收只有一百萬上下，本業根本難以獲利，你還相信過關就好了嗎
而今天生技股最猛的不是漲停的保瑞(6472)，而是在興櫃的康霈(6919)，收盤正式突破兩百大關，這家公司掛興櫃前我就去專訪過，消脂藥的確是利基市場，而且目前也僅過一個藥物，競爭力很強。但公司現在只到二期，雖說進度還算順利，明年就要進入三期，而且不管是安全性跟效果以目前的數據來看
都相當不錯，不過我提醒大家，興櫃生技真的是投機者的天堂，今年元月才有一家興櫃生技心悅生醫下興櫃，可能有人不知道他是甚麼公司，當然也曾經幾百元的股價，更因為是*，其實總市值曾經也是幾百億，結果現在黯然下興櫃，今年以來一堆興櫃生技股漲翻了，包括昱展(6785)、漢達(6620)、國邑*(6875)、台新藥(6838)、華安(6657)、向榮(6794)、全福(6885)，雖然絕大部分我都專訪過，但我相信對投資人都很陌生，有些進度根本還很早，有些就像漢達(6620)其實是P4學名藥，根本只有六個月的專賣期。有些即使過關根本是505B2，其實市場也不大，如果你能P4、505B2都聽不懂，那千萬別以身涉險，夢雖美好，但夢醒時分是很殘酷的。
總編今天也是專訪生技股，卻是獲利十分突出的亨泰光(6747)，去年即使受到疫情的影響，獲利仍持續成長賺一個股本以上，今年中國市場可望持續成長，主攻矯正市場的角膜塑型鏡片，在台灣市佔率高達八成，中國也持續增加市占。就跟我之前掛牌前去專訪視陽(6782)，我也跟大家說矽水膠是個利基市場，現在看起來本益比雖不低，但競爭者少而且矽水膠的市占率將越來越大，如今也成為法人鎖定的標的。
生技股不一定要空手道只憑想像，高獲利高成長的生技股仍遍地開花，只待大家一起努力發掘。