🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар США перестал слабеть

Доллар США на неделе опустился до 103,2 по индексу DXY, но после заседания ФРС вернулся к уровню 103,8. Американский регулятор оставил ставку неизменной, но решил с апреля сократить объем мер количественного ужесточения (продажи активов с баланса) с $25 млрд до $5 млрд в месяц. Прогноз ФРС по инфляции в США на год повышен, что предполагает меньшее снижение ставки в этом году, чем сейчас ожидает рынок. На этом фоне ослабление доллара остановилось.

Европа
🟣Евро (EUR/USD): отскочил от 1.10
🟣Швейцарский франк (USD/CHF): как скала
🟣Британский фунт (GBP/USD): достиг уровня сопротивления

Тихоокеанский регион
🟣Австралия (AUD/USD): «оззи» постепенно укрепляется
🟣Новая Зеландия (NZD/USD): коррекция продолжается

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
21 марта

00:45 🇳🇿 NZD
Сальдо торгового баланса
Объем экспорта и импорта

02:30 🇯🇵 JPY
Общенациональный базовый индекс потребительских цен

15:30 🇨🇦 CAD
Розничные продажи

*(GMT +03:00) Москва

Составили трейдерско-русский словарь для тех, кто хочет обсудить финансовые рынки с другими инвесторами в интернете

🟣Бенчмарк (англ. benchmark) — показатель, к которому стремятся инвестиционные стратегии, управляющие или фонды. Эталонный индекс или инструмент, который показывает составляющую экономики страны. К примеру, в Америке бенчмарком является индекс S&P 500, в России — индексы RTS и ММВБ.

🟣Голубые фишки (англ. blue chips) — ценные бумаги крупных, ликвидных и надежных компаний, имеющих стабильные показатели доходности. Сам термин пришел на финансовые рынки из покера, в котором голубой является цветом самой дорогой фишки.

🟣Пирамидинг (англ. pyramiding) — постепенное увеличение объема работающей прибыльной позиции.

🟣Тильт — неуправляемая эмоциональность сопровождается хаотичными и необоснованными сделками.

🟣Трейд/круг — две противоположные операции, которые привели к образованию финансового результата. Чтобы совершить трейд, нужно совершить маленький круг (цикл) — сначала купить, а потом продать.

Инструкция от админа: использовать с осторожностью

🏢 Доход от криптовалюты без прямой торговли в БКС Форекс

Рассказываем.

В России официально запрещено торговать непосредственно криптовалютой. Но клиенты БКС Форекс могут получать выгоду от изменения ее котировок — с помощью инвестиций в акции компаний Coinbase и MicroStrategy через контракты CFD.

🟣Coinbase — американская платформа для обмена криптовалютами, основанная в 2012 г. В апреле 2021 г. компания вышла на NASDAQ через прямой листинг и стала первой криптовалютной биржей, торгуемой на фондовом рынке. Работает полностью виртуально без физической штаб-квартиры.

🟣MicroStrategy инвестирует в биткоины в качестве резервного актива. Крупнейший публичный держатель ведущей криптовалюты. По текущему курсу криптовалютные резервы Strategy оцениваются в $41,5 млрд. Особенность стратегии по накоплению биткоина у MicroStrategy — привлечение заемных средств для покупки монет с помощью продажи акций или облигаций. Компания периодически размещает долговые ценные бумаги со сроком погашения в несколько лет с целью наращивания запасов биткоина.

Плюсы использования CFD:
✔️Торговля в шорт и лонг: можно зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.
✔️Плечо 1:2: позволяет открывать сделки с депозитом вдвое меньше необходимой суммы.
✔️Дивиденды: есть возможность получать выплаты в размере дивидендов от базовых активов.
✔️Широкий выбор акций: доступны более 50 американских эмитентов, включая голубые фишки Apple, Amazon, Microsoft и NVIDIA.

Подробнее в нашем материале на БКС Экспресс.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Негатив коснулся инвесторов США. Игроки на американском рынке опасаются стагфляции.

Над рынком сгустились тучи? Американские фондовые индексы завершили вчерашний день в небольшом минусе: S&P 500 снизился на 0,22%, Dow Jones — на 0,03%, а Nasdaq — на 0,33%. ФРС оставила базовую ставку на прежнем уровне, снизила прогноз экономического роста и повысила ожидания инфляции. Это подогрело опасения стагфляции (ситуации экономического спада и инфляции одновременно) и насторожило инвесторов.

Через несколько часов после заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв снизить ставку, чем усилил опасения роста волатильности.

Вчерашними аутсайдерами среди компонентов индекса Dow Jones стали акции International Business Machines (IBM) (-3,6%), Nike (-1,6%) и Walt Disney (-1,4%).

Ожидаемые события в мире на
24 марта

03:30 🇯🇵 JPY
Индекс PMI в секторе услуг

12:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу деловой активности

12:30 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу деловой активности

16:45 🇺🇸 USD
Блок данных по индексу деловой активности

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 Первые инвестиции с БКС Форекс!

Не бойтесь пробовать торговлю на форексе.

Участвуйте в акции с 4 по 31 марта и получите кешбэк до 10% на возможные сделки в минусе.

Акция проходит для новых клиентов БКС Форекс.

Как участвовать:
1️⃣Откройте рублевый торговый счет БКС Форекс;
2️⃣Откройте брокерский счет, если вы еще не клиент БКС;
3️⃣Оставьте заявку на участие в акции.

Получите кешбэк до 10% на брокерский счет от возможных сделок в минусе при торговле на БКС Форекс.

✔️Регистрируйтесь в акции и пробуйте силы в валютном трейдинге.

Желаем прибыльной торговли!

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Свет в конце тоннеля: негатив прошлой недели немного отступил. Америка растет на некотором послаблении тарифного ужесточения.

Трамп немного сбавит обороты? В пятницу наблюдалась положительная динамика: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,08%, Nasdaq Composite увеличился на 0,52%.

Наиболее заметный рост продемонстрировали акции технологических компаний Apple (+1,95%) и Microsoft (+1,14).

Рост поддержали заявления Трампа о гибкости внешнеторговой политики, то есть о ряде исключений в ответных пошлинах. Также инвесторы ждут сегодня предварительных данных по индексу деловой активности в США.

Как использовать тепловые карты акций для принятия решений

Для наших ежедневных обзоров зарубежных рынков акций мы создали тепловую карту (в посте выше 🙃). Она поможет сразу и в одном месте увидеть показатели разных эмитентов и выбрать самые перспективные бумаги.

Тепловые карты акций – инструмент визуализации рыночных данных, позволяющий быстро оценить текущее состояние рынка. Отображая акции разными цветами в зависимости от их производительности, тепловые карты позволяют усвоить большой объем информации за короткий период.

Давайте разберем детали, которые критически важны для понимания и эффективного использования тепловой карты.

1️⃣Во-первых, цвета: зеленый цвет сигнализирует о росте стоимости акций данной компании, красный – о падении. Но дело не только в самом цвете, но и в его насыщенности.

Яркий, насыщенный зеленый говорит о значительном росте, показывая, что акция демонстрирует впечатляющую динамику. Наоборот, глубокий, темный красный цвет свидетельствует о существенном падении стоимости, указывая на серьезные проблемы компании или негативные рыночные тенденции.

2️⃣Во-вторых, размер квадрата, отображающего компанию, прямо пропорционален её рыночной капитализации.

Крупные компании, обладающие огромным объемом акций и высокой стоимостью, занимают на карте больше места, чем небольшие компании. Это визуально выделяет ведущих игроков рынка, позволяя сосредоточиться на наиболее влиятельных компаниях.

3️⃣В-третьих, компании на тепловой карте обычно сгруппированы по отраслям, что позволяет увидеть, какие отрасли сейчас демонстрируют рост, а какие испытывают спад.

Это дает представление об общих рыночных трендах и помогает выявить перспективные или, наоборот, рискованные сектора экономики.

4️⃣Наконец, каждая компания идентифицируется своим тикером, который позволяет легко найти компании в торговом терминале или на нашем сайте.

В целом, тепловая карта служит отличным инструментом для начального скрининга акций, выявления потенциально интересных компаний и оценки общих рыночных тенденций.

Пользуйтесь 💜

Ожидаемые события в мире на
25 марта

02:50 🇯🇵 JPY
Публикация протокола заседания по кредитно-денежной политике

08:00 🇯🇵 JPY
Базовый ИПЦ от Банка Японии

17:00 🇺🇸 USD
Индекс доверия потребителей США

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Вывод денежных средств с торгового счета БКС Форекс теперь доступен из мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»!

Для вывода денежных средств с помощью мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» необходимо:
🟣Перейти в раздел «Профиль» и выбрать счет форекс;
🟣Выбрать раздел «Вывести»;
🟣Указать сумму для вывода, выбрать валюту и банк*;
🟣Кликнуть на «Вывести»;
🟣Подтвердить действие с помощью смс.

*Валюта перевода должна совпадать с валютой банковского счета. Конвертация не производится.

ℹ️Вывод денежных средств с валютных торговых счетов возможен только на счет, открытый в БКС Банке.

🏢 Снижаем комиссии на сделки с CFD-контрактами на акции американских компаний!

Комиссия за открытие/закрытие позиций составит 0,5% от суммы сделки + $ 5 за каждую сделку (ранее — $ 10 за сделку).

🏢 Торговля золотом через контракты CFD: что это и как начать

Стоимость золота вновь достигла исторического рекорда. 19 марта 2025 г. апрельские фьючерсы на популярный драгметалл на Чикагской товарной бирже (CME) впервые превысили отметку $3050 за унцию.

Золото — традиционный защитный актив для пережидания бурь на волатильном рынке. Инвесторы активно вкладываются в него, реагируя на геополитическую и финансовую нестабильность, ускорение инфляции и замедление роста экономики. При этом необязательно покупать физическое золото, инвестировать в него можно с помощью CFD.

CFD в БКС
Контракты на разницу цен (CFD) позволяют торговать золотом и другими драгоценными металлами круглосуточно пять дней в неделю, обходя ограничения срочного рынка, такие как клиринговые сессии. У CFD отсутствует дата экспирации, а использование кредитного плеча позволяет значительно увеличить потенциальную доходность.

ℹ️ Для торговли с помощью CFD в БКС Форекс доступны золото, платина, серебро и палладий.

Как добавить инструменты в торговый терминал читайте в нашем материале на БКС Экспресс.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Американские инвесторы немного выдохнули: Трамп может пойти на уступки с тарифами

Вчера на рынках наблюдался активный рост: S&P500 прибавил 1,76%, NASDAQ Composite взлетел на 2,27%, а промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,42%. Десять из одиннадцати секторов S&P в плюсе, а лидерами стали потребительский и нефтегаз.

Особенно хорошо показали себя акции крупнейших технологических компаний: Tesla (+11,93), Nvidia (+3,15), Advanced Micro Devices (+6,96) и Amazon (+3,59).

Инвесторы приветствовали заявления Трампа о потенциальных исключениях в тарифной политике. Они последовали за несколькими неделями волатильности из-за опасений рецессии и слабых потребительских настроений.

Кроме того, по предварительной оценке, основной индекс деловой активности S&P Global US PMI Composite Output в марте вырос почти на два пункта с 51,6 в феврале до 53,5 (трехмесячного максимума). В феврале он упал до 10-месячного минимума, поэтому данные за март показывают, что активность ускорилась.

❤️Tesla: улучшаем взгляд до «Нейтрального» после снижения котировок

Tesla (NASD: TSLA) — самый крупный и известный в мире производитель электромобилей. У Tesla четыре основные модели: премиальные Model S и Model X и бюджетные Model 3 и Model Y. В конце 2023 г. компания выпустила электропикап Cybertruck и разрабатывает электрический грузовик Semi. Tesla уже поставила покупателям несколько грузовиков для теста. Помимо электромобилей (79% выручки), компания продает солнечные панели и средства накопления и хранения электроэнергии (10%), а также предлагает постпродажное обслуживание (10%).

Мы повышаем взгляд на акции производителя электромобилей Tesla до «Нейтрального». После рыночной коррекции оценка акций по мультипликаторам выглядит умеренно. Сохраняем целевую цену на уровне $289.

📎По итогам 2024 г. поставки снизились на 1,1%
📎В начале 2025 г. Tesla начала продавать обновленную модель Y
📎Коммерческий запуск роботакси ожидается в 2026 г.
📎В 2025 г. компания планирует выпуск бюджетной модели, но деталей по-прежнему нет
📎Взгляд улучшен до «Нейтрального», целевая цена не изменилась — $289

Полный текст прогноза доступен на нашем сайте.

🏢 Еженедельный обзор валют

Впервые за месяц доллар укрепился

На неделе доллар подорожал к основным валютам впервые после почти месяца ослабления. ФРС оставила ставку без изменений и повысила прогноз по инфляции на этот год. Рынки продолжают закладываться на дальнейшее снижение ставки.
Однако этим планам может помешать дальнейшее ускорение инфляции, если оно окажется устойчивым. Пока же ФРС фактически свернула программу количественного ужесточения. Это должно привести к некоторому повышению доступности доллара, несмотря на сохранение ставки.

На международных рынках по-прежнему наблюдается относительная стабильность. Неделя заседаний центральных банков прошла без существенных сюрпризов.

Северная Америка
🟣Доллар США (индекс DXY): подорожал на фоне опасений ФРС по поводу ускорения инфляции
🟣Канадский доллар (USD/CAD): игнорирует инфляцию вместе с ЦБ

Азия
🟣Юань (USD/CNY): техническое снижение
🟣Йена (USD/JPY): ожидания повышения ставки не оправдались

Россия
🟣Рубль (USD/RUB): сохраняет силу

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
26 марта

03:30 🇦🇺 AUD
Индекс потребительских цен

10:00 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу потребительских цен

11:00 🇪🇺 EUR
Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики

13:00 🇬🇧 GBP
Весенний прогноз бюджета от Казначейства Великобритании

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Главные вопросы о CFD: что нужно знать инвестору

Контракты на разницу (CFD) – относительно новый инструмент на российском рынке, открывающий инвесторам доступ к торговле иностранными акциями.

Давайте разберем подробнее, что это значит и какие вопросы возникают у потенциальных инвесторов.

❔Самый распространенный вопрос: действительно ли исключен риск блокировки средств?

Ответ однозначно утвердителен.

Денежные средства инвесторов остаются в российской банковской системе на протяжении всего времени инвестирования. Все расчеты осуществляются с российскими контрагентами, в данном случае, с БКС Форекс, что полностью исключает возможность замораживания активов из-за санкций или других внешних факторов, влияющих на зарубежные рынки. Это радикально отличает CFD от прямого инвестирования в иностранные акции, где риски блокировки существуют.

❔А это точно безопасно?

Безопасность CFD обеспечена не только механизмом расчетов внутри российской юрисдикции, но и одобрением со стороны Центрального Банка России.

Регулятор, оценив риски, допустил использование CFD на российском рынке, что само по себе является значительным фактором доверия.

ℹ️Более того, CFD – это один из немногих производных инструментов, доступных даже неквалифицированным инвесторам, что значительно расширяет круг потенциальных участников рынка.

В настоящее время БКС предлагает CFD с минимальным возможным плечом, что снижает риски для инвесторов. Однако, в скором времени, мы не исключаем возможность инвестирования в иностранные акции через CFD и вовсе без плеча, что сделает этот инструмент еще более привлекательным для консервативных инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

ℹ️CFD от БКС предоставляют инвесторам уникальную возможность диверсифицировать свой портфель, инвестируя в иностранные акции без риска блокировки средств и получать выплаты в размере дивидендов.

Больше ответов на часто задаваемые вопросы в нашем материале на БКС Экспресс.

🏢 Чем CFD отличается от фьючерса?

Часто CFD сравнивают с фьючерсами. Действительно, оба инструмента являются производными финансовыми инструментами, позволяющими спекулировать на изменении цены базового актива. Однако существуют важные отличия.

CFD — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции)

Фьючерс — это договор между двумя инвесторами о покупке или продаже актива по заранее известной цене и в определённую дату в будущем.

1️⃣У CFD нет срока экспирации, так как по ним отсутствует реальная поставка товара.

2️⃣В ходе торговли CFD отсутствует клиринг, и, соответственно, нет перерывов, поскольку актив не обращается на срочной секции биржи. Кроме этого, у клиента не списывается вариационная маржа.

3️⃣В CFD на иностранные акции возможно получать выплаты, размер которых зависит от дивидендов по ценным бумагам. Это уникальная опция на рынке, доступная только в БКС Форекс.
Подробнее читайте здесь.

4️⃣CFD на многие активы (например, товары) предполагает большее плечо, чем это доступно в инструментах срочного рынка.

Все это делает CFD более гибким и менее рискованным инструментом, чем фьючерсы, особенно для начинающих инвесторов.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Америка растет, но страхи рецессии все еще не рассеялись

Положительная динамика омрачается страхами по поводу экономики. Вчера американские фондовые индексы умеренно выросли: S&P 500 — на 0,16%, DowJones — на 0,01% и Nasdaq Composite — на 0,46%. Вторник стал третьим днем подряд с положительной динамикой.

Семь секторов S&P 500 из одиннадцати закрылись в плюсе, а лидерами дня стали телекомы, потребительский цикличный сектор и финансы. На рост оказали влияние Apple (+1,37%), Netflix (+2,6%) и JPMorgan (+1,24%).

Несмотря на незначительный рост, опасения рецессии в США сохраняются из-за тарифов и увольнения госслужащих, в том числе с подачи Департамента эффективности. Американцев волнуют перспективы экономики. Так, мартовское значение индекса потребительского доверия от Conference Board составило 92,9, ниже февральского 100,1. и является самым низким показателем за более чем четыре года.