🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

На рынок вернулся позитив

Пессимизм американских инвесторов иссяк, уступив место росту и неудивительно — розничные продажи продемонстрировали сильный тренд.

Рынок наконец вышел в зеленую зону. Вчера американские фондовые индексы уверенно выросли: S&P 500 прибавил 0,64%, Dow Jones — 0,85% и NASDAQ — 0,31%.

Инвесторы позитивно восприняли февральские данные от Министерства торговли о розничных продажах в США: они подтвердили разворот к росту после январского падения, хотя и оказались слабее прогнозов (+0,2% к январю, +3,1% к февралю 2023 г. (г/г).

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones вчера стали акции Nike (+2,9%), Walmart (+2,5%), UnitedHealth Group (+2,1%), 3M (+1,9%).

Бумаги Intel подорожали на 6,8% на новостях о планах нового CEO компании Лип-Бу Тана по восстановлению операционной деятельности.

Также на неделе инвесторы будут следить за заседанием ФРС 18-19 марта.

Ожидаемые события в мире на
19 марта

02:50 🇯🇵 JPY
Сальдо торгового баланса
Объем экспорта и импорта

06:00 🇯🇵 JPY
Решение по процентной ставке Банка Японии

09:30 🇯🇵 JPY
Пресс-конференция Банка Японии

13:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу потребительских цен

21:00 🇺🇸 USD
Решение по процентной ставке ФРС
Заявление FOMC

21:30 🇺🇸 USD
Пресс-конференция FOMC

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Рынок взял оперативную паузу

На прошедшей неделе Дональд Трамп переключился с торговых войн на украинский конфликт. Прошла встреча представителей США и Украины, планируются очередные переговоры с Россией — рубль окреп до 81 за доллар США.

Международные рынки вели себя сравнительно спокойно: доллар перестал дешеветь, фондовые индексы США отскочили после падения.
На этой неделе пройдут заседания по ставкам ФРС, ЦБ России, Англии, Японии, Швейцарии, Бразилии и других центробанков.

Северная Америка
🟣США (индекс DXY): доллар стабилизировался и ждет заседания ФРС
🟣Канада (USD/CAD): «луни» укрепил позиции после всех негативных событий

Азия
🟣Китай (USD/CNY): партия готовит новые потребительские стимулы
🟣Япония (USD/JPY): иена скорректировалась перед решением ЦБ по ставке

Россия
🟣Россия (USD/RUB): геополитика, выход нерезидентов и налоговый период

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Будет ли рецессия в Америке?

Давление негативных настроений на рынок никуда не делось. Вчера торги в Америке завершились в минусе: S&P 500 снизился на 1,07%, Dow Jones — на 0,62% и Nasdaq упал на 1,71%. Внимание рынка сосредоточено на сегодняшнем заседании ФРС — сопутствующих комментариях и прогнозах по экономическому росту, инфляции и безработице. Напомним, консенсус не ожидает изменений ставки ФРС до II полугодия этого года.

Акции США уже четыре недели подряд находятся под давлением из-за нарастающего напряжения по поводу мировой торговли и растущих опасений рецессии в США.

Серьезно пострадали технологические акции: Nvidia (-3,4%), Netflix (-2,1%), Palantir (-4%) и Broadcom (-3%). Tesla также упала на 5,3%.

Ожидаемые события в мире на
20 марта

00:45 🇳🇿 NZD
ВВП

03:30 🇦🇺 AUD
Изменение уровня занятости

04:00 🇨🇳 CNY
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая
Создать уведомление

10:00 🇬🇧 GBP
Изменение уровня занятости

11:00 🇪🇺 EUR
Речь председателя ЕЦБ K.Лагард

11:30 🇨🇭 CHF
Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке

12:00 🇨🇭 CHF
Пресс-конференция Национального банка Швейцарии

15:00 🇬🇧 GBP
Решение по процентной ставке Банка Англии
Публикация протокола заседания Комитета по кредитно-денежной политике
Письмо Банка Англии по инфляции

15:30 🇬🇧 GBP
Выступление главы Банка Англии Э.Бейли

15:30 🇺🇸 USD
Уровень безработицы

19:50 🇨🇦 CAD
Выступление главы Банка Канады Т.Маклема

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

В США инвесторы оценивали риторику Пауэлла

Что сказал Пауэлл? Вчера S&P 500 вырос на 1,08%, Dow Jones на 0,92% и Nasdaq — на 1,41%. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 4,25-4,5% годовых. По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, экономика США в целом сильна и не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики.

С учетом тарифной политики Дональда Трампа ФРС ждет более медленного, чем ранее прогнозировалось, роста экономики США в этом году и более высокого значения инфляции.

Лидерами роста стали акции Super Micro Computer (+5,8%), GE Vernova (+5,3%), Tesla (+4,7%), Netflix (+3,2%), American Express (+3%), International Business Machines (+2,2%), Chevron (+2%), Apple (+1,2%) и Microsoft (+1,1%).

🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар США перестал слабеть

Доллар США на неделе опустился до 103,2 по индексу DXY, но после заседания ФРС вернулся к уровню 103,8. Американский регулятор оставил ставку неизменной, но решил с апреля сократить объем мер количественного ужесточения (продажи активов с баланса) с $25 млрд до $5 млрд в месяц. Прогноз ФРС по инфляции в США на год повышен, что предполагает меньшее снижение ставки в этом году, чем сейчас ожидает рынок. На этом фоне ослабление доллара остановилось.

Европа
🟣Евро (EUR/USD): отскочил от 1.10
🟣Швейцарский франк (USD/CHF): как скала
🟣Британский фунт (GBP/USD): достиг уровня сопротивления

Тихоокеанский регион
🟣Австралия (AUD/USD): «оззи» постепенно укрепляется
🟣Новая Зеландия (NZD/USD): коррекция продолжается

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
21 марта

00:45 🇳🇿 NZD
Сальдо торгового баланса
Объем экспорта и импорта

02:30 🇯🇵 JPY
Общенациональный базовый индекс потребительских цен

15:30 🇨🇦 CAD
Розничные продажи

*(GMT +03:00) Москва

Составили трейдерско-русский словарь для тех, кто хочет обсудить финансовые рынки с другими инвесторами в интернете

🟣Бенчмарк (англ. benchmark) — показатель, к которому стремятся инвестиционные стратегии, управляющие или фонды. Эталонный индекс или инструмент, который показывает составляющую экономики страны. К примеру, в Америке бенчмарком является индекс S&P 500, в России — индексы RTS и ММВБ.

🟣Голубые фишки (англ. blue chips) — ценные бумаги крупных, ликвидных и надежных компаний, имеющих стабильные показатели доходности. Сам термин пришел на финансовые рынки из покера, в котором голубой является цветом самой дорогой фишки.

🟣Пирамидинг (англ. pyramiding) — постепенное увеличение объема работающей прибыльной позиции.

🟣Тильт — неуправляемая эмоциональность сопровождается хаотичными и необоснованными сделками.

🟣Трейд/круг — две противоположные операции, которые привели к образованию финансового результата. Чтобы совершить трейд, нужно совершить маленький круг (цикл) — сначала купить, а потом продать.

Инструкция от админа: использовать с осторожностью

🏢 Доход от криптовалюты без прямой торговли в БКС Форекс

Рассказываем.

В России официально запрещено торговать непосредственно криптовалютой. Но клиенты БКС Форекс могут получать выгоду от изменения ее котировок — с помощью инвестиций в акции компаний Coinbase и MicroStrategy через контракты CFD.

🟣Coinbase — американская платформа для обмена криптовалютами, основанная в 2012 г. В апреле 2021 г. компания вышла на NASDAQ через прямой листинг и стала первой криптовалютной биржей, торгуемой на фондовом рынке. Работает полностью виртуально без физической штаб-квартиры.

🟣MicroStrategy инвестирует в биткоины в качестве резервного актива. Крупнейший публичный держатель ведущей криптовалюты. По текущему курсу криптовалютные резервы Strategy оцениваются в $41,5 млрд. Особенность стратегии по накоплению биткоина у MicroStrategy — привлечение заемных средств для покупки монет с помощью продажи акций или облигаций. Компания периодически размещает долговые ценные бумаги со сроком погашения в несколько лет с целью наращивания запасов биткоина.

Плюсы использования CFD:
✔️Торговля в шорт и лонг: можно зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.
✔️Плечо 1:2: позволяет открывать сделки с депозитом вдвое меньше необходимой суммы.
✔️Дивиденды: есть возможность получать выплаты в размере дивидендов от базовых активов.
✔️Широкий выбор акций: доступны более 50 американских эмитентов, включая голубые фишки Apple, Amazon, Microsoft и NVIDIA.

Подробнее в нашем материале на БКС Экспресс.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Негатив коснулся инвесторов США. Игроки на американском рынке опасаются стагфляции.

Над рынком сгустились тучи? Американские фондовые индексы завершили вчерашний день в небольшом минусе: S&P 500 снизился на 0,22%, Dow Jones — на 0,03%, а Nasdaq — на 0,33%. ФРС оставила базовую ставку на прежнем уровне, снизила прогноз экономического роста и повысила ожидания инфляции. Это подогрело опасения стагфляции (ситуации экономического спада и инфляции одновременно) и насторожило инвесторов.

Через несколько часов после заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв снизить ставку, чем усилил опасения роста волатильности.

Вчерашними аутсайдерами среди компонентов индекса Dow Jones стали акции International Business Machines (IBM) (-3,6%), Nike (-1,6%) и Walt Disney (-1,4%).

Ожидаемые события в мире на
24 марта

03:30 🇯🇵 JPY
Индекс PMI в секторе услуг

12:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу деловой активности

12:30 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу деловой активности

16:45 🇺🇸 USD
Блок данных по индексу деловой активности

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 Первые инвестиции с БКС Форекс!

Не бойтесь пробовать торговлю на форексе.

Участвуйте в акции с 4 по 31 марта и получите кешбэк до 10% на возможные сделки в минусе.

Акция проходит для новых клиентов БКС Форекс.

Как участвовать:
1️⃣Откройте рублевый торговый счет БКС Форекс;
2️⃣Откройте брокерский счет, если вы еще не клиент БКС;
3️⃣Оставьте заявку на участие в акции.

Получите кешбэк до 10% на брокерский счет от возможных сделок в минусе при торговле на БКС Форекс.

✔️Регистрируйтесь в акции и пробуйте силы в валютном трейдинге.

Желаем прибыльной торговли!

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Свет в конце тоннеля: негатив прошлой недели немного отступил. Америка растет на некотором послаблении тарифного ужесточения.

Трамп немного сбавит обороты? В пятницу наблюдалась положительная динамика: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,08%, Nasdaq Composite увеличился на 0,52%.

Наиболее заметный рост продемонстрировали акции технологических компаний Apple (+1,95%) и Microsoft (+1,14).

Рост поддержали заявления Трампа о гибкости внешнеторговой политики, то есть о ряде исключений в ответных пошлинах. Также инвесторы ждут сегодня предварительных данных по индексу деловой активности в США.

Как использовать тепловые карты акций для принятия решений

Для наших ежедневных обзоров зарубежных рынков акций мы создали тепловую карту (в посте выше 🙃). Она поможет сразу и в одном месте увидеть показатели разных эмитентов и выбрать самые перспективные бумаги.

Тепловые карты акций – инструмент визуализации рыночных данных, позволяющий быстро оценить текущее состояние рынка. Отображая акции разными цветами в зависимости от их производительности, тепловые карты позволяют усвоить большой объем информации за короткий период.

Давайте разберем детали, которые критически важны для понимания и эффективного использования тепловой карты.

1️⃣Во-первых, цвета: зеленый цвет сигнализирует о росте стоимости акций данной компании, красный – о падении. Но дело не только в самом цвете, но и в его насыщенности.

Яркий, насыщенный зеленый говорит о значительном росте, показывая, что акция демонстрирует впечатляющую динамику. Наоборот, глубокий, темный красный цвет свидетельствует о существенном падении стоимости, указывая на серьезные проблемы компании или негативные рыночные тенденции.

2️⃣Во-вторых, размер квадрата, отображающего компанию, прямо пропорционален её рыночной капитализации.

Крупные компании, обладающие огромным объемом акций и высокой стоимостью, занимают на карте больше места, чем небольшие компании. Это визуально выделяет ведущих игроков рынка, позволяя сосредоточиться на наиболее влиятельных компаниях.

3️⃣В-третьих, компании на тепловой карте обычно сгруппированы по отраслям, что позволяет увидеть, какие отрасли сейчас демонстрируют рост, а какие испытывают спад.

Это дает представление об общих рыночных трендах и помогает выявить перспективные или, наоборот, рискованные сектора экономики.

4️⃣Наконец, каждая компания идентифицируется своим тикером, который позволяет легко найти компании в торговом терминале или на нашем сайте.

В целом, тепловая карта служит отличным инструментом для начального скрининга акций, выявления потенциально интересных компаний и оценки общих рыночных тенденций.

Пользуйтесь 💜

Ожидаемые события в мире на
25 марта

02:50 🇯🇵 JPY
Публикация протокола заседания по кредитно-денежной политике

08:00 🇯🇵 JPY
Базовый ИПЦ от Банка Японии

17:00 🇺🇸 USD
Индекс доверия потребителей США

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Вывод денежных средств с торгового счета БКС Форекс теперь доступен из мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»!

Для вывода денежных средств с помощью мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» необходимо:
🟣Перейти в раздел «Профиль» и выбрать счет форекс;
🟣Выбрать раздел «Вывести»;
🟣Указать сумму для вывода, выбрать валюту и банк*;
🟣Кликнуть на «Вывести»;
🟣Подтвердить действие с помощью смс.

*Валюта перевода должна совпадать с валютой банковского счета. Конвертация не производится.

ℹ️Вывод денежных средств с валютных торговых счетов возможен только на счет, открытый в БКС Банке.

🏢 Снижаем комиссии на сделки с CFD-контрактами на акции американских компаний!

Комиссия за открытие/закрытие позиций составит 0,5% от суммы сделки + $ 5 за каждую сделку (ранее — $ 10 за сделку).

🏢 Торговля золотом через контракты CFD: что это и как начать

Стоимость золота вновь достигла исторического рекорда. 19 марта 2025 г. апрельские фьючерсы на популярный драгметалл на Чикагской товарной бирже (CME) впервые превысили отметку $3050 за унцию.

Золото — традиционный защитный актив для пережидания бурь на волатильном рынке. Инвесторы активно вкладываются в него, реагируя на геополитическую и финансовую нестабильность, ускорение инфляции и замедление роста экономики. При этом необязательно покупать физическое золото, инвестировать в него можно с помощью CFD.

CFD в БКС
Контракты на разницу цен (CFD) позволяют торговать золотом и другими драгоценными металлами круглосуточно пять дней в неделю, обходя ограничения срочного рынка, такие как клиринговые сессии. У CFD отсутствует дата экспирации, а использование кредитного плеча позволяет значительно увеличить потенциальную доходность.

ℹ️ Для торговли с помощью CFD в БКС Форекс доступны золото, платина, серебро и палладий.

Как добавить инструменты в торговый терминал читайте в нашем материале на БКС Экспресс.