Джексон-Хоул - что это такое и почему о нем говорят

ℹ️ Симпозиум по Экономической Политике в Джексон-Хоуле - это международная конференция, посвященная проблемам мировой экономики, которая с 1978 года проводится Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Попасть в Джексон-Хоул не так-то просто: количество приглашенных ограничено и обычно не превышает 120 человек. Участники выбираются организаторами конференции в соответствии с их экспертностью по главной теме дискуссии. Обычно среди участников - представители центральных банков и министры финансов, академические деятели и ведущие игроки финансового рынка со всего мира, а также представители медиа.

Инвесторы и аналитики активно следят за ходом симпозиума, так как неожиданные высказывания участников конференции могут серьезно взволновать мировые фондовые и валютные рынки.

Симпозиум часто используется центральными банками для объявления о грядущих изменениях в денежно-кредитной политике.

💬

Так, в 2014 году высказывание президента Европейского ЦБ Марио Драги о том, что ЕЦБ рассматривает возможность использовать "все доступные инструменты" регулирования экономики — намек на начало QE в Европе — вызвало резкий скачок в росте финансовых рынков во время его выступления.

💬

А в 2020 году выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он изложил детали исторического изменения в политике ФРС по поводу инфляции, вызвало одновременный скачок волатильности на рынках.

Традиционная ежегодная встреча глав центробанков предоставит Джерому Пауэллу (глава ФРС) возможность дать обновленную оценку экономической траектории США и перспектив денежно-кредитной политики между июльскими и сентябрьскими заседаниями центрального банка по разработке политики.

Клиентам компании доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)

Для торговых счетов, открытых в рублях, китайских юанях и дирхамах - комиссия за хранения денежных средств на счете не взимается.

Для торговых счетов, открытых в долларах США и евро, действуют следующие условия:

✔️ активные торговые счета до 10 000 долларов (или евро) - без комиссии.

✔️ активные торговые счета свыше 10 000 долларов (или евро) - комиссия составляет 0,4%.

✔️ если счет неактивен, то комиссия составляет 0,6% для сумм до 10 000 долларов (или евро) и 1% для сумм свыше 10 000 долларов (или евро) ежемесячно.

🏦 Подробнее о комиссиях и тарифах на нашем сайте.

* активный счет - за расчетный месяц была совершена хотя бы одна торговая сделка.
** неактивный счет - за расчетный месяц не было совершенно ни одной торговой сделки.

🏦 Еженедельный обзор валют

В ожидании симпозиума в Джексон-Хоул

На прошлой неделе курс доллара снижался - рынок ждет от ФРС «голубиного» сигнала на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Слабость доллара позволила укрепиться другим мировым валютам, за исключением рубля, у которого сейчас формируется три различных курса на разных рынках.

Северная Америка
➖USD (индекс DXY)
Доллар продолжит слабеть перед выступлением Пауэлла
➖ USD/CAD
Канадский доллар перешел к укреплению

Азия
➖ USD/CNY
В Китае пока удерживают ставку
➖ USD/JPY
Иена вернулась к снижению, несмотря на небольшое укрепление к доллару

Россия
➖ USD/RUB
Три разных курса рубля

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
21 августа

02:50 🇯🇵 JPY
Сальдо торгового баланса
Объем импорта и экспорта

17:30 🇺🇸 USD
Данные по запасам нефти

21:00 🇺🇸 USD
Публикация протоколов FOMC

*(GMT +03:00) Москва

🔔 Целевая цена по прогнозу AUD/CAD от наших аналитиков достигнута

🏆 Среднесрочная торговля 47%

Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени.

Среднесрок очень часто называют свинговой торговлей от английского слова swing, означающего «поворот, колебание».

Стоит отметить, что среднесрочный стиль торговли развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению дисциплины: важно уделять внимание техническому и фундаментальному анализу, следить за новостями и соблюдать правила мани- и риск-менеджмента.
Рынок очень динамичен, и планы, которые могут быть составлены в момент входа, могут потерять смысл в любой момент.

ℹ️ Cpeднecpoчныe cтpaтeгии нa фopeкc пpeдпoчитaют oпытныe тpeйдepы, имeющиe дocтaтoчный кaпитaл для тopгoвли.
теперь вас можно называть «дорогие подписчики»? 🤔

Ожидаемые события в мире на
22 августа

03:30 🇯🇵 JPY
Блок данных по индексу деловой активности

11:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу деловой активности (Еврозона)

11:30 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу деловой активности

14:30 🇪🇺 EUR
Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике

15:30 🇺🇸 USD
Данные по безработице

16:45 🇺🇸 USD
Индекс деловой активности от S&P Global в производственном секторе
Индекс деловой активности от S&P Global в секторе услуг

17:00 🇺🇸 USD
Симпозиум в Джексон-Хоул

*(GMT +03:00) Москва

🏦 Валютный монитор

Доллар США пошел на посадку

В последний месяц наметился четкий тренд на снижение доллара США, и в ближайшие 30 дней мы не ожидаем разворота этой динамики.

Прогноз по большинству мировых валют позитивный, за исключением рубля. Растущая роль рубля во внешней торговле позволила решить часть проблем с просадкой импорта, поэтому курс смещается вниз.

Северная Америка
🟣 USD (индекс DXY) Ждем снижения ставки в сентябре
🟣 USD/CAD Ставка будет снижаться, но «луни» укрепится

Азия
🟣 USD/CNY Замедляющаяся экономика сдержит укрепление юаня
🟣 USD/JPY Иена продолжит укрепляться

Россия
🟣 USD/RUB Формируется тренд на ослабление рубля

Европа
🟣 EUR/USD Возможно сильное ралли евро
🟣 GBP/USD Идем против консенсуса - ждем, что ставка в сентябре не изменится
🟣 USD/CHF Франк готов укрепляться дальше

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD Потенциал для укрепления снижается
🟣 NZD/USD Регулятор начал смягчать ДКП

Полная версия доступна на нашем сайте.

📅 Еженедельный обзор валют

Банкет за счет доллара

На этой неделе все валюты быстро укреплялись на фоне падения курса доллара.

Скромные результаты наблюдались у евро — ЕЦБ, как и ФРС, планирует снижение ключевой ставки.

Ситуация с дальнейшим смягчением монетарной политики в Великобритании, Швейцарии и тихоокеанских странах не такая предопределенная, что привело к более сильному ралли в курсах валют этих стран.

Европейские рынки
🟣EUR/USD: ЕЦБ готовит рынок к снижению ставки
🟣GBP/USD: Неопределенность в монетарной политике поддерживает рост фунта
🟣USD/CHF: Франк укрепляется к доллару и евро

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD: Банк Австралии не исключает ужесточения своей монетарной политики
🟣 NZD/USD: Цены производителей разогнали курс

🏢Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
23 августа

01:45 🇳🇿 NZD
Розничные продажи

03:00 🇺🇸 USD
Симпозиум в Джексон-Хоул

03:30 🇯🇵 JPY
Выступление главы банка Японии

15:30 🇨🇦 CAD
Блок данных по розничным продажам

17:00 🇺🇸 USD
Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла

22:00 🇬🇧 GBP
Выступление главы банка Англии Э.Бейли

*(GMT +03:00) Москва

«А что, если трейдинг - не мое?»

По статистике, только 10% из общего количества трейдеров - женщины.

Пoзнaкoмим вac c историей уcпexa нeкoтopыx из ниx.

📎 Клара Ферс
Женщина трейдер, которая сломала традиции Лондонской фондовой биржи.

Клара нарабатывала опыт 4 года простым брокером и в 1983 году, работая в компании Philips and Drew, определила потенциал и перспективы развития рынка фьючерсов. А в 1995 уже стала управляющим директором UBS, а затем и Global Head of Futures.

Спустя три года заняла кресло гендиректора CLR Credit Lyonnais, который специализировался на операциях с деривативами.
Затем была должность председателя HSBC UK, статус члена Международного консультативного совета Университета Боккони, руководство экспертной группой проекта Управления Форсайта правительства Великобритании по развитию компьютерной торговли на финансовых рынках.

С 2001 по 2009г., Клара Ферс занимала пост исполнительного директора Лондонской фондовой биржи.

📎 Cинтия Keйc
Сoздaтель тexничecкиx индикaтopoв Kase StatWare и индикaтopа импульcoв PeakOscilltor.

В 1985 году она стала во главе Западного отделения Chevron. Уже через 5 лет девушка заняла должность вице-президента по управлению товарными рисками в Chemical Bank.

В 1992 году Синтия на пороге создания своей фирмы Kase and Company, Inc., стремительно ставшей первой в сфере планирования стратегий управления рисками и консалтинга в энергетическом секторе.

Спустя год она стала сертифицированным консультантом по торговле на биржевых рынках.

📎 Линдa Бpэдфopд Paшкe
Линдa выpocлa в ceмьe тpeйдepa, oтeц зaнимaлcя биpжeвыми тopгaми, пoэтoму c дeтcтвa eй былa извecтнa тepминoлoгия и мнoгиe пoнятия фoндoвoгo pынкa.

B 1981 гoду нaчaлcя ee путь к тopгoвoй кapьepe, кoгдa oнa paбoтaлa мapкeт-мeйкepoм пo oпциoнaм нa aкции. Шecть лeт paбoты нa фoндoвыx биpжax Tиxooкeaнcкoгo пoбepeжья и Филaдeльфийcкoй пpинecли oпыт и знaния для coздaния coбcтвeннoй кoмпaнии «LBR Group».

Oдним из яpкиx дocтижeний в кapьepe этoй нeзaуpяднoй жeнщины cтaлo зacлужeннoe пpизнaниe - xeдж-фoнд Линды cтaл oблaдaтeлeм 17-гo мecтa пo вepcии BarclaуsHedge, пoкaзaв нaилучшиe итoги paбoты зa пять лeт. A вceгo в кoнкуpce пpинимaлo учacтиe 4500 opгaнизaций.

Продолжим?

1️⃣В Индии Дина Мехта целый год была президентом Бомбейской биржи, что не типично для исламского мира.
2️⃣«Ледяная барышня» Кэрол Гэлли осуществляла руководство в британской инвестиционной компании.
3️⃣Мюриэл Зиберт - первая девушка-брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже.
4️⃣Раги Хорнер - создала известный волновой метод 34 EMA.

Конечно, нельзя сказать, что мужчина или женщина лучше приспособлены к работе с финансовыми механизмами. Это не зависит от пола, а скорее от индивидуальных способностей и качеств, так как и среди мужчин, и среди женщин есть успешные трейдеры.

🏢 Доллар США значительно ослаб в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Инвесторы ожидают от него некой ясности по поводу будущей денежно-кредитной политики, которая окажет решающее влияние на курс доллара и состояние американской экономики в целом.

Аналитики БКС Форекс, однако, не ожидают каких-либо конкретных заявлений:

🗣️ Там эти главы ЦБ на самом деле ничего конкретного никогда не говорят.

По мнению экспертов, Пауэлл скорее уточнит направление политики регулятора на фоне сохраняющихся рисков ускорения инфляции.

А также постарается сбалансировать риски, сообщив о готовности пересмотра денежно-кредитной политики в зависимости от ситуации на рынке на фоне позитивной динамики.

Симпозиум в Джексон-Хоул. Основные тезисы. Пауэлл:

🟣 Пришло время корректировки нашей денежно-кредитной политики;

🟣 Величина шага и временные рамки будут зависеть от поступающих данных;

🟣 Рынок труда явно охлаждается, это может свидетельствовать о том, что экономика не перегрета;

🟣 Но дальнейшее замедление рынка труда – не наша цель;

🟣 Я еще больше уверен в том, что инфляция движется к таргету в 2 процента;

🟣 Однако данные по инфляции и рынку труда показывают различные ситуации. Риски роста инфляции уменьшились. Риски снижения занятости возросли.

Ожидаемые события в мире на
27 августа

08:00 🇯🇵 JPY
Базовый индекс потребительских цент от Банка Японии

09:00 🇪🇺 EUR
ВВП Германия

16:00 🇺🇸 USD
Индекс цен на жилье S&P/CS Composite-20

17:00 🇺🇸 USD
Уровень доверия потребителей

17:00 🇪🇺 EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Б. Нагеля

*(GMT +03:00) Москва

Базовые процентные ставки и Форекс

Базовую процентную ставку устанавливает Центральный банк государства и от ее размера зависит стоимость национальной валюты. Получается:

Базовая процентная ставка = основание для расчета цены национальной валюты.

На величину рассматриваемого критерия влияет:
✔️ спрос на кредитные продукты;
✔️ процентные ставки федеральных фондов;
✔️ процент по казначейским ценным бумагам;
✔️ заявляемые условия финансовых рынков.

❔ Валютный курс и базовая процентная ставка.
Балансируя ее величиной, Центробанк воздействует на экономику. Если базовая процентная ставка возрастает – это замедляет экономическую активность и понижает инфляцию.
Главное, начать вовремя снижать потом.

Высокая базовая процентная ставка приводит к повышению курса национальной валюты. И наоборот.

Допустим, в Австралии она ниже, чем в Канаде, при прочих равных условиях – стабильных ценах на сырье и одинаковом уровне экономического развития. Цена на канадский доллар будет расти, а на австралийский - снижаться. Поэтому, депозиты в канадских долларах будут более прибыльными. Соответственно, растет спрос на валюту депозита с более высоким процентом.

❔ Где и как применять.
На форексе для coвepшeния пpибыльныx cдeлoк пpиxoдитcя eжeднeвнo cлeдить зa кoлeбaниями дaннoгo пoкaзaтeля.

Следует отметить, что величина процентной ставки редко значительно меняется, колебания происходят обычно в пределах 0.25-0.50 пунктов

Если провести технический анализ, то видно, что рынок реагирует на любые незначительные сигналы и заранее догадаться о корректировке по выступлениям представителей ЦБ в СМИ.

И каждый новый более отчетливый сигнал служит толчком для изменения котировок.

Пpи этoм, кpупныe учacтники pынкa пepecмaтpивaют инвecтициoнныe пopтфeли зapaнee, нe дoжидaяcь oфициaльныx публикaций. Этим oни пoдтaлкивaют дeньги к пepecмoтpу cтoимocти.

И для тpeйдepoв этo xopoшaя вoзмoжнocть извлeчь пpибыль, как минимум, пpимeняя cвoпы в тopгoвлe на Форекс.

🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар США достиг локального дна

Доллар продолжил падать на прошлой неделе, но, по нашей оценке, достиг локального минимума.

Также мы ожидаем стабилизации канадского доллара и юаня. У видим предпосылки для небольшого ослабления, несмотря на «ястребиную» позицию Банка Японии.

Рубль переукрепился к юаню - на этой неделе ждем коррекции, но курс рубля к доллару вряд ли сильно изменится.

Северная Америка
🟣 USD (индекс DXY): Доллар достиг локального дна
🟣 USD/CAD: Канадский доллар завершает ралли

Азия
🟣 USD/CNY: Юань стабилизуется к доллару
🟣 USD/JPY: Курс иены поддерживается риторикой Банка Японии

Россия
🟣 USD/RUB: Расхождение курсов юаня к рублю превысило 10%

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ужесточение требований к кредитным плечам и квалификации инвесторов

Обращаем ваше внимание, что с 20 сентября 2024 года со стороны регулятора ожидаются ужесточения требований, касающиеся предоставления кредитных плеч на рынке Форекс. Эти изменения направлены на повышение финансовой безопасности инвесторов и снижение рисков, связанных с чрезмерным использованием заемных средств.

ℹ️ Ключевое изменение - ограничение максимального кредитного плеча для неквалифицированных инвесторов по валютным парам до 1:40.
До этого момента максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов составляло 1:50.
Важно отметить, что с 1 января 2027 года максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов по валютным парам будет снижено до 1:30.

ℹ️ Помимо изменения максимального плеча, планируются ужесточения и в процедуре получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 года, а именно повышение порога минимального размера инвестиционного портфеля, который инвестор должен иметь для получения статуса квалифицированного инвестора.

🏢Если вы являетесь клиентом БКС Форекс и еще не подтвердили свой статус квалифицированного инвестора, рекомендуем сделать это как можно скорее.
🏢 Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, но хотите открыть счет в БКС Форекс, вы можете сделать это онлайн или через приложение Мир Инвестиций.

Ожидаемые события в мире на
28 августа

04:30 🇦🇺 AUD
Индекс потребительских цен

08:15 🇺🇸 USD
Выступление представителя ФРС
К. Уоллера

10:00 🇪🇺 EUR
Заседание Еврогруппы

11:00 🇨🇭 CHF
Индекс экономических ожиданий

15:15 🇬🇧 GBP
Выступление представителя банка Англии К. Манн

*(GMT +03:00) Москва