[속보] 젠슨황 깜짝발표(11/1) 내용 공개

대한민국 정부와 민간기업 4곳 (삼성/SK/현대차/네이버)에 GPU 약 25만장 공급 예정

Source : JTBC *엠바고 깬 걸로 추정

낸드 TLC 웨이퍼 스팟가격이 어제 하루에만 30% 가까이 급등
....

양재에서 수원 팔달문 까지

https://youtu.be/hxkkY9IFL-U?si=yf7FziU2opgRWLIa

비트마인 유통 주식의 30%를 김승호가 샀다네요

"한국은 메모리(기억장치) 기술력이 세계적인 수준으로, 세상 모든 종류의 메모리를 가장 잘 만드는 나라입니다. 한국이 그만큼 잘 만드는 게 있다면 '프라이드 치킨'일 것입니다."

메모리 만들던 넘이 나와서 치킨을 만들기 때문

산화 - 염지
증착 - 튀김옷 입히기
리쏘 - 부위별 자르기
식각 - 기름 제거 / 발골 (순살의 경우)
도핑 - 소스 코팅
어닐링 - 레스팅

따라올 수 없는 깊은 해자.
비슷한 이유로 대만 닭튀김도 유명하다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/053/0000053259

이집트를 가야겠군요

https://youtu.be/oEIgoQcEbWw?si=ZmmyrYzhxhgtXRdt

오늘의 운세, 11월 3일

[음력 9월 14일] 일진: 병자(丙子)

〈쥐띠〉

96, 84년생 머리가 맑아져서 판단이 잘되는 날이다. 기대한 만큼 보람이 있겠다. 72년생 금전적인 면에 있어서 도와주는 사람이 나타나 큰 힘이 되어준다. 60년생 금전운은 양호한 편으로 자금 회전이 잘 되고 있다. 48, 36년생 그동안 쌓아온 지혜가 큰 힘을 발휘할 수 있을 것이다.

운세지수 61%. 금전 55 건강 65 애정 60

〈소띠〉

97, 85년생 직장인은 노력한 만큼의 결과가 따라줄 것이다. 73년생 바쁜 만큼이나 짭짤한 수입이 따라주는 날이다. 61년생 먹구름이 사라지고 밝은 햇살이 비추는 격이니 근심이 사라지고 새로운 희망이 찾아온다. 49, 37년생 하고자 하는 일이 순조롭고 삶의 여유도 느끼게 되겠다.

운세지수 92%. 금전 95 건강 90 애정 95

〈범띠〉

98, 86년생 쉽게 만나기 어려운 사람을 만날 수 있는 기회가 온다. 74년생 납득할 수 없고 물어보고 싶은 것이 많아도 정작은 물어볼 용기가 나지 않는다. 62년생 닮기 싫었던 사람과 점점 닮아져가는 것 같아서 자신도 놀라게 된다. 50, 38년생 바다 같은 넓은 마음으로 상대를 대하라.

운세지수 68%. 금전 65 건강 60 애정 70

〈토끼띠〉

99, 87년생 정신적으로 고독한 상태여서 누구에겐가 기대고 싶다. 75년생 수입에 비해서 지출이 더 많은 날이다. 주머니 단속을 철저히 해야겠다. 63년생 남의 사정을 봐주다가는 하지 않아도 되는 일을 하게 되기 쉽다. 51, 39년생 이유도 없이 불편한 사람과 자꾸 마주치게 된다.

운세지수 43%. 금전 40 건강 45 애정 40

〈용띠〉

00, 88년생 연애의 본질에 대해 깊이 생각해볼 필요가 있다. 76년생 이미 잃어버린 것에 대한 복구 심리나 보상 심리를 버려라. 64, 52년생 발전이 예상된다. 새로운 일을 시작하면 이익이 따를 것이다. 40년생 자손들이 취직을 하거나 승진을 하게 되는 집안에 좋은 경사가 있겠다.

운세지수 96%. 금전 95 건강 95 애정 95

〈뱀띠〉

01, 89년생 수면부족과 과한 업무량으로 힘들 수 있겠다. 77년생 그럴싸해 보이고 달콤한 모습으로 다가오기 때문에 뿌리치기가 힘든 것이 유혹이다. 65, 53년생 정작 해야 할 사람은 가만히 있는데 엉뚱한 사람이 하는 격이 될 수 있다. 41년생 다정도 병이 된다는 것을 알아야 한다.

운세지수 47%. 금전 45 건강 40 애정 50

〈말띠〉

02, 90년생 생각할 시간을 좀 더 가진 후에 결론을 내려라. 78년생 돈 관계가 애매해지면 트러블의 원인이 될 수 있으니 확실하게 해두어야 한다. 66, 54년생 너무 강하면 부러진다. 마음의 자제 능력이 부족하면 손해가 클 수 있다. 42년생 뜻밖의 손님의 방문으로 당황스러워진다.

운세지수 36%. 금전 35 건강 35 애정 40

〈양띠〉

91, 79년생 자칫하다가는 남에게 뺏기고 남 좋은 일만 시킨 결과가 되기 쉽다. 67년생 자식에게 쏟은 정성이 클수록 돌아오는 실망이 큰 날이다. 55년생 금전적인 융통이 원활하지 않아 애로를 겪을 수 있겠다. 43년생 원망의 보따리를 열기 전에 상대의 입장을 한 번 생각해보라.

운세지수 39%. 금전 40 건강 40 애정 35

〈원숭이띠〉

92, 80년생 누군가에 의해서 새로운 세계로 들어가는 느낌이 든다. 68년생 인맥을 이용하여 일을 성사시킬 수 있게 된다. 56년생 기분이 좋게 보낼 수 있을 것이다. 뜻하지 않게 금전적인 이득도 취하게 된다. 44년생 나갔던 돈이나 그동안 받지 못해서 고민하던 돈이 들어온다.

운세지수 94%. 금전 95 건강 90 애정 95

〈닭띠〉

93년생 사랑의 감정이 싹트기 시작한다. 81, 69년생 자신의 눈으로 똑똑히 보고 확인하기 전에 말하지 마라. 생사람을 잡는 것이 될 수 있다. 57년생 합의가 잘 되지 않는다. 시간을 두고 세부적인 사항을 조율해나가야 할 것이다. 45, 33년생 갑작스럽게 걸려온 전화로 황당하게 된다.

운세지수 38%. 금전 35 건강 35 애정 40

〈개띠〉

94년생 후회하거나 헤어질 자신이 없어 결론을 내리지 못하고 있다. 82, 70년생 아니라고 믿고 싶어도 사실 확인은 확실하게 해두는 것이 현명하다. 58년생 새로운 사업을 원하는 사람은 너무 크게 벌이지 않는 일을 선택하라. 46, 34년생 많은 땀을 흘리며 노력해야 하는 날이다.

운세지수 44%. 금전 45 건강 45 애정 40

〈돼지띠〉

95년생 구태여 감정을 표현하려고 애쓰지 않아도 내 마음이 전해진다. 83년생 깊이 사고하라. 누구도 생각하지 못한 묘수가 떠오를 것이다. 71, 59년생 그동안 잃었던 것이나 부족했던 것을 만회할 기회가 생긴다. 47, 35년생 서로간의 오해를 풀고 묵었던 감정도 털어내게 된다.

운세지수 88%. 금전 90 건강 85 애정 90

이번 주 이슈

3일(월)
- 휴장(일본)
- 실적: HD현대, HD현대중공업, HD한국조선해양, 현대로템, HD현대미포, 한화에어로스페이스
- 신규: 노타

4일(화)
- 한국, 미국 주간거래 재개
- 실적: 대덕전자, $PLTR, $UBER, $ETN, 카카오페이
- 제57차 한미안보협의회의(SCM)
- 미국 오프이어 선거(off-year elections)
- 비만 주간 (~7)

5일(수)
- 실적: 달바글로벌, $AMD, 두산퓨얼셀, $ANET, 현대백화점
- SITC: 암면역치료학회 (~7)

6일(목)
- 실적: 두산에너빌리티, $APP, $HOOD, 한화, $QCOM, $ARM, $DASH, 두산로보틱스
- 11월 MSCI 발표일
- 테네시강 유역 개발 공사(TVA) 이사회
- 단24(DAN24, ~7)

7일(금)
- 실적: $IREN, 한화엔진, $CEG, $TTWO, 카카오
- 테슬라 연례 주주총회(06:00)
- 2025 한-캐 방산 협력 로드쇼(캐나다)
- 신규: 이노테크

8일(토)
- AHA: 미국심장학회 (~15)

‘APEC 2025 KOREA’ 회원 정상에 공식 선물로 제공된 'CJ올리브영 K뷰티 패키지'

[SK증권 반도체 한동희]

안녕하세요, SK증권 반도체 한동희입니다.
 
In-depth를 발간했습니다.
Valuation을 P/E로 변경하고, 목표주가를 상향합니다.
삼성전자: 170,000원
(Target P/E 15X, 26E OP 86조원)
SK하이닉스:
1,000,000원 (Target P/E 11X, 26E OP 76조원)
 
AI 사이클 내 P/B는 주가 설명력을 잃고있습니다.
Scale-out, across에 따른 수요의 확산과
구조적 공급 제약은,
장기공급계약 비중의 빠른 확대로 이어지며,
메모리를 선주수, 후증설로 구조로 변모 시킬 것입니다.
P/E의 명분은 안정성, 성장성에 대한 구조적 확대입니다.
 
Valuation 방법론 변경은 어렵고 힘든 길이지만,
산업 구조가 바뀌면 가치평가 기준도 바뀌어야 합니다.
 
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
 
<New paradigm, New multiple>
왜 메모리 Valuation은 PBR이었나: 높은 실적 변동성
높은 실적 변동성의 이유: 선증설, 후수주 구조
Value 확장의 신호: PBR 상단 돌파, EPS와 PER의 동반 상향
이제는 PER: 실적 안정성, 성장성 구조적 확대
New paradigm, New multiple: 새로운 길


자료: https://buly.kr/AwgEX0Y

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

★★KR Issues & Events: KOSPI 2026 upside simulation tracking SEC/Hynix upside

The breakneck speed of KOSPI's rally is raising concerns among some investors, yet the earnings upgrade for SEC (005930) and SK Hynix (000660) is outpacing the index.

KOSPI (+2.6%) mkt cap is currently W3,283tn. Our Strategist notes KOSPI's total FY26 NPe consensus has risen to W288.7tn as of Oct 31, up from W266.9tn as of Oct 24, mostly due to earnings upgrades for SEC and Hynix. FY26 NPe of W288.7tn implies KOSPI's FY26 P/E at 11.4x, while our Strategist recently suggested 13.5x as fair P/E at his 2026 Outlook report (our KOSPI target next year is 4,600pt currently). Targeting 13.5x on the raised W288.7tn would raise KOSPI target to near 5,000pt (W3,807tn mkt cap).

=> Meanwhile, the most bullish semiconductor analyst suggested Hynix's FY26 OP at W99tn. If we assume both SEC and Hynix to achieve FY26 NP of c. W80tn respectively (current local consensus SEC W63.7tn, Hynix W55.3tn), KOSPI's FY26 NPe rises to W330tn from W288.7tn, implying that the index is trading at slightly below 10x FY26 P/E, and the same 13.5x target would derive 5,850pt (W4,455tn mkt cap) target for next year.

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오늘의 운세, 11월 4일

[음력 9월 15일] 일진: 정축(丁丑)

〈쥐띠〉

96, 84년생 좀 더 포부를 크게 가지고 용기 내어 보라. 뛰어다니며 개척한 만큼의 보람과 성과를 안겨줄 것이다. 72년생 크게 어려울 것이 없이 순탄하게 일이 진행된다. 60년생 인간관계가 좋아지니 저절로 행복해진다. 48, 36년생 그동안 마음을 써준 것에 대한 보답을 받게 된다.

운세지수 91%. 금전 90 건강 90 애정 95

〈소띠〉

97, 85년생 다시 한 번 확인이 필요하다. 중대사를 두고 실수할 수 있다. 73년생 여기저기 금전 지출할 일이 자꾸 생겨서 답답해진다. 61년생 투자는 다시 한 번 생각을 해보고 다음 기회로 미뤄야 할 것이다. 49, 37년생 집안에 가만히 있기보다는 조금씩 움직이는 것이 좋겠다.

운세지수 47%. 금전 45 건강 45 애정 50

〈범띠〉

98, 86년생 자신에게 어떤 일이 적성에 맞는지를 찾게 된다. 74년생 사소한 것에서 욕심을 부리지 마라. 침착하게 일처리를 해 나가야 하겠다. 62년생 한층 폭넓은 인간관계를 충실하게 유지해야 훗날에 도움이 될 것이다. 50, 38년생 마음에 위안이 되는 사람과 대화를 나누게 된다.

운세지수 61%. 금전 55 건강 65 애정 60

〈토끼띠〉

99, 87년생 자신을 앞으로 나가게 하는 발판이 마련된다. 75년생 사적인 감정을 일에 개입시키지 말아야 한다. 선의의 피해자가 생긴다. 63년생 가슴속에서 우러나온 인정으로 나간 돈은 반드시 두 배의 소득이 되어 돌아오게 될 것이다. 51, 39년생 쉬 지치니 끼니를 잘 챙겨야 한다.

운세지수 64%. 금전 65 건강 65 애정 60

〈용띠〉

00, 88년생 한 번도 상상하지 못했던 일을 겪게 될 것이다. 76년생 딱 하나만 고르는 것이 쉽지가 않아서 고민이 되겠다. 64년생 살아가다보면 무서워서 피한다기보다는 더러워서 피해야 하는 때가 있는 것이다. 52, 40년생 혼자서 해결하려고 하다가 더 큰 문제를 만들지 마라.

운세지수 36%. 금전 40 건강 35 애정 40

〈뱀띠〉

01, 89년생 결혼에 골인하게 될 운명의 연인을 만난다. 77년생 작은 복은 자신이 만들고 큰 복은 하늘이 준다고 한다. 경제적으로 호전되는 운이다. 65년생 크나큰 변화가 없는 날이지만 노력한 만큼의 재물이 들어온다. 53, 41년생 이사나 여행 등 변화를 주거나 이동하기에 좋은 날이다.

운세지수 93%. 금전 90 건강 95 애정 95

〈말띠〉

02, 90년생 이랬다 저랬다 자꾸 바꾸는 상대 때문에 짜증날 수 있다. 78년생 가족이나 친구 등 가까운 사람들을 위해서 돈을 쓰게 된다. 66년생 능력에 비해서 과한 욕심을 내는 것은 아닌지 깊이 생각해보아야 할 때다. 54, 42년생 깜짝 놀라거나 정신적인 면으로 타격을 받을 수 있다.

운세지수 46%. 금전 45 건강 40 애정 50

〈양띠〉

91년생 의심의 싹을 자르려면 확실하게 집고 넘어가는 것이 좋다, 79, 67년생 이익과 계산이 앞서고 판단력이 흐려져서 실수하기가 쉽다. 55년생 머릿속에 금전에 대한 고민이 떠나지 못하고 있다. 43년생 자다가 봉창 두드리는 것 같은 말을 하는 사람 때문에 답답해진다.

운세지수 39%. 금전 40 건강 40 애정 35

〈원숭이띠〉

92, 80년생 노력도 해보고 잘해보려고 하다가 일이 틀어지니 더 답답하다. 68년생 지켜야 할 것이 많을수록 마음의 부담이 크기 마련이다. 56년생 남에게 신세를 지지 않고도 얼마든지 스스로 해결할 수 있을 것이다. 44년생 하루가 너무 힘들어서 일 년은 더 늙은 것 같이 느껴진다.

운세지수 67%. 금전 70 건강 65 애정 70

〈닭띠〉

93년생 돌파구를 찾게 되니 속이 시원해진다. 81년생 획기적인 스카우트 제의가 들어와 마음이 들뜨게 된다. 69, 57년생 정상적인 수입보다는 횡재에 가까운 변칙적인 수입이 들어올 것이다. 45, 33년생 금전적으로 회복되는 날이다. 서남간에서 도와주는 후원자가 나타날 것이다.

운세지수 96%. 금전 95 건강 95 애정 95

〈개띠〉

94년생 쉽게 마음을 주지 않는 상대 때문에 답답하고 야속해진다. 82, 70년생 자기주장만 내세우지 마라. 상대의 의견을 충분히 들어보고 판단해야 한다. 58년생 쓸데없는 고집을 피우는 사람 때문에 애를 먹겠다. 46, 34년생 자꾸 독촉하기보다는 믿고 기다려 주는 시간이 필요하다.

운세지수 38%. 금전 35 건강 40 애정 35

〈돼지띠〉

95, 83년생 드디어 조금씩 마음의 변화가 일어나기 시작한다. 71년생 안정된 운세로 수입이 증가한다. 금전적으로 좋은 찬스가 주어지는 행운의 날이다. 59년생 매매에 있어서 유리하다. 사거나 파는 것 모두 이득이 발생할 것이다. 47, 35년생 기분 좋은 일이 생기고 편안히 지나간다.

운세지수 87%. 금전 90 건강 85 애정 90

[KB시황 하인환] 제2의 대한민국: 한국 자본시장 50년 역사와 대한민국 구조개혁

자료 링크: https://bit.ly/4qzhx2t

안녕하세요, KB증권 하인환입니다.

2026년 연간전망이자, '제2의 대한민국'이라는 주제로 이어갈 시리즈의 첫 번째 자료를 발간했습니다.

한국 자본시장 50년 역사를 돌이켜보며 대세 상승장의 조건들 (대외환경 + 정부정책)과 현재 상황을 점검했습니다 (리스크 점검도 필요). 또한, 정부정책을 계속 주목하는데, 대한민국 자본시장의 구조개혁을 위한 3.0 Round (자본투입 정책)가 본격화할 것이라 기대합니다. 코스피 5000 또는 그 이상을 위한 여정입니다.

그리고 시장에 대해서는 PMR (Price to Money Ratio)이라는 것을 고안해 상승 여력을 가늠해봤습니다.

■ 한국 주식시장의 역사와 교훈
■ 대외환경 ①: 미국의 과잉투자와 한국의 기회
■ 대외환경 ②: 미국의 과잉투자와 리스크
■ 정부정책: 대한민국 구조개혁 3.0 Round
■ 투자전략: PMR (Price to Money Ratio)
■ 투자전략: 3가지 업종전략

자세한 내용은 보고서 참고해주시고, 세미나 필요하신 분들은 담당 브로커 또는 저한테 연락 부탁드립니다.
감사합니다.

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)

SDI의 테슬라향 ESS 수주에 대한 개인적인 생각.

<기사 내용 중>
계약이 성사되면 삼성과 LG가 테슬라에 공급하는 ESS 배터리 물량은 연 40GWh로 확대된다.

미국 태양광산업협회는 인공지능(AI) 붐이 부른 전력난으로 미국 내 ESS 설치 규모가 지난해 연간 36.3GWh에서 2030년 100GWh 이상으로 3배가량 커질 것으로 전망했다.


->미국 태양광산업협회에 따르면 2030년이 되어야 미국 내 연간 ESS 설치규모가 100GWH 에 달한다고 합니다.

그런데 LG엔솔과 SDI 두 곳만 해도 벌써 40GWH 를 확보했네요?

테슬라의 시장점유율을 감안하면 앞으로 추가발주가 나올 수 있을지 회의적이고, 심지어 테슬라가 현재 발주한 물량을 전부 소화할 수 있을지도 의문입니다.
그간 테슬라가 해왔던 다수의 공격적인 전망들이 현재 어떻게 진행되고 있는지 떠올려 보시면 감이 오실 겁니다.

한국 배터리업체가 그간 테슬라와의 거래에서 얼마나 이윤을 남겨왔는지도 한 번 생각해볼 부분이구요.

배터리 업계가 심각한 공급과잉인 현 상황도 감안해야겠죠.

그나저나 어째 SDI만 유독 주가가 강하더라 싶더니 오늘 답이 나왔네요. 한국장 정말 징글징글합니다.

팔란티어 3분기 실적 예상 상회 + 4분기 가이던스 기존 컨센 상회 + 25년 가이던스 상향조정

하지만 실적 발표 후 아직까지 주가는 보합세. 좋은 실적이지만 시장의 기대 또한 높았던 영향

ㅇ 코스피 거래대금 3배 늘 때 코인은 절반 급감
- 4일 한국거래소에 따르면 코스피의 지난 3일 기준 일 거래대금은 34조390억원을 기록. 이는 올해 증시 시작일인 지난 1월 2일(11조669억원)과 비교해 207.57% 급증한 것.
- 반면 코인게코에 따르면 국내 5대 가상자산거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스)의 지난 3일 24시간 거래대금은 5조5724억원(환율 1430원 일괄 적용)하며 지난 1월 2일(10조1196억원)대비 44.93% 급감한 수치.
- 양 시장을 비교하면 현재 국내 코인시장 거래대금은 코스피 거래대금의 16.37% 수준에 불과한 것.
- 이달들어 가상자산시장은 급락이 나타났던 지난달 10일 기록한 거래대금 12조5982억원 이후 거래량이 55.76% 급락.
- 특히 국내 가상자산시장의 거래량 급감이 심함. 더블록에 따르면 지난 10월 한달간 전세계 가상자산 거래소의 현물 거래대금은 2조1700억달러를 기록하며 지난 8월 1조6900억달러대비 28.40% 증가. 특히 지난 1월 이후 처음으로 2조달러를 넘어섬.
- 그러나 국내 가상자산시장은 지난달 거래대금이 올해들어 최저 수준을 기록.