23년 자동차는 경기침체로
총 파이가 감소되는 상황.
(내연차도 더 심각)

줄어는 파이 안에서 M/S를
누가 가져가느냐 싸움이 된 상황

테슬라 밸류체인의 2차전지가
그나마(?) 실적방어가 가능하다는
기존의 생각은 유효할 것인지

미국 Tesla 모델Y 재고현황입니다.

IRA불확실성으로 기다리던 대기수요가
(모델Y 7인승만 7500불 혜택이라)

테슬라에서 가격 전쟁을 선포하자
재고가 빠르게 감소하고 있습니다.😀

테슬라의 가격전쟁 속
4680배터리가 더욱 중요해진
이유에 대해 생각해 볼 필요가 있다.

텍사스 확장공사에 배터리 확장이
중심인데 수율이 어느정도
올라왔다고 볼 수 있을것이다.

테슬라Y에도 4680이 소량이지만
장착되기 시작.

IRA는 전기차 뿐 아니라
배터리에도 보조금 혜택이 있는것은
우리 2차전지 투자자면 알것이고,

테슬라 4680배터리도 혜택을
받는다는것도 테슬라 마진 방어에
도움이 될것.
(물론 Fsd,ess,솔라,메가팩 논외)

미국으로 수출되는 양극재 데이터
체크 필요

https://t.me/battermanyo

2차전지가 요즘 완전히 힘을 잃었죠?
단기주가가 매우 흐름이 부진합니다.

데이터를 매일매일 체크하고 있습니다만,
전기차는 결국 이겨낼것입니다.

https://youtu.be/GKt05ko43g4

한투증권 인용


LG에너지솔루션 관련 테슬라 오더컷 루머가 급격하게 퍼지는 상황. 사실 무근으로 추정

오더컷은 기존 발주 물량을 수요를 감안해 줄이는 것을 의미하는데, 현재 배터리 기준 수요 감안해도 가능성 낮음

환율 하락과 자동차 산업 1분기 계절성 감안시 1분기 qoq 매출액 감소는 가능하나, 이는 잘 알려져 있는 정상적인 것, 최근에는 테슬라가 제품 가격을 낮춤으로써 수요 반등에 관한 뉴스들이 나오는 상황임

이게 소문이건 아니고를 떠나서..

LG엔솔 밸류 체인에서는
빨리 테슬라 주문량 증가가
확인되어야
합니다 (주문- 인도대기 기간)

미국, 중국, 유럽 모두 체크필요

테슬라 중국 둘째주 판매량이
나와서 장전 조금 상승중입니다
비야디에 이어 2위를 일단 회복.

첫날 1만대 주문 이야기가 있었으니
일단 양호한 데이터지만
오늘 중국업체들도 가격인하를
했기때문에 당분간은 계속 주시 필요.

1) 1.2-8 : 2,110대
2) 1.9-15 : 12,654대

현재까지 총 : 14,764대

https://t.me/battermanyo

추이 참조

말씀드렸듯이 주문량이 계속
받춰주지 않으면 시장에서 계속
노이즈와 공매도가 설칠겁니다.

테슬라 인도네시아 아시아 공장
재 언급
(출처는 인도네시아 정부관료)

비야디에 테슬라에 현기차까지

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/indonesia-close-ev-deals-with-byd-group-tesla-minister-2023-01-17/

테슬라 모처럼 130달러 선 반등

중국 보험등록 실적과
헤르츠 렌트카의 테슬라 추가주문 훈풍

어제 오더컷 소문(?)에 당했는데
복수좀 🥲

https://bit.ly/3QOf2rJ

영국 브리티시볼트가 파산신청 소식이 보도되었습니다.

경쟁국의 어려움은 좋지만
포스코 케미칼과 MOU를 맺었었던 기업이니 참조하세요.

2022년 6월기사 링크 (이전기사)

https://m.etnews.com/20220630000042?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjI1MjoiaHR0cHM6Ly9tLnNlYXJjaC5uYXZlci5jb20vc2VhcmNoLm5hdmVyP3NtPW10Yl9odHkudG9wJndoZXJlPW0mb3F1ZXJ5PSVFQiVCOCU4QyVFQiVBNiVBQyVFRCU4QiVCMCVFQyU4QiU5QyVFQiVCMyVCQyVFRCU4QSVCOCZ0cWk9aDhOeDRkcHJjSUdzc05lSnN4UnNzc3NzdFNkLTIzNTAzOCZxdWVyeT0lRUIlQjglOEMlRUIlQTYlQUMlRUQlOEIlQjAlRUMlOEIlOUMlRUIlQjMlQkMlRUQlOEElQjgrJUVEJThGJUFDJUVDJThBJUE0JUVDJUJEJTk0IjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D

https://v.daum.net/v/20230118175405446?x_trkm=t


하루는 오더컷 하루는 주문폭주..
그 정답은 숫자에.

말도많고 탈도 많은
테슬라 자체 배터리

4680수율문제와
텍사스/베를린 증설이야기들

본격적인 상승은, 최소한 ①~② 숫자 지표가 꼭 확인이 되어야합니다.

여러 양극재 리포트들을 보면 공통적으로 최근 나오는말

양극재 판가 하락영향 매출 감소

이게 단점이 판가하락이면
① 매출감소(판가가 하락하니까 당연한것), * 단, 영업이익하락 제한적
② 높은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 하락이 우려

라고하는데 그렇다면 판가 상승할때
②는 낮은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 상승이 수반되는건데

그렇다면 계속 오르는게 좋을걸까?

그렇게 되면 결국 배터리 자체가 비싸지고, 전기차의 가격 경쟁력이 약화된다
또 그렇게되면 결국 배터리도 안팔리고, 양극재도 덜팔린다

결국은 Q의 성장을 위해서는 판가안정이 장기적으로 더 좋은것이다.

다만, 뭐든지 급락하거나 급등하는 환경은 시장의 불안을 야기시키기 때문에
천천히만 움직이면 상관없다는게 결론이다.

자세한 이야기는 방송에서 풀어보려합니다.
화이팅입니다!
장기적으로 봅시다.


* 작년 3월경 리튬 폭등할때 우리 양극재가 주가 좋았는가? 아니다^^

https://t.me/battermanyo