오늘 아침 장 느낌

1. 에코머티 대단하다
2. 오랜만에 반가운 에코비의 상승
3. 실적시즌만 반짝하는 SKIET
4. 쉬지말고가자 엘앤에프

어제는 엘앤에프, 오늘은 에코프로비엠😃

※ 테슬라 4680배터리 부분 외주 계획 (배터리의 파운더리화)

디일렉 이수환 기자에 따르면, 테슬라가 4680배터리의 원활한 양산을 위해 배터리 부품 중 가장 제작 난이도가 높은 양극/음극 전극판을 외주화하고 테슬라는 나머지 부분(조립공정, 활성화공장)을 자체적으로 제조하는 방안을 배터리 협력사인 LG에너지솔루션과 파나소닉에 제안했다고 합니다.
좀 더 구체적으로 말하면, 전극공정부분을 배터리업체들이 담당하고 노칭, 스태킹, 패키징/탭웰딩, 활성화 공정을 테슬라가 담당하는 구조입니다. (초기에는 조립공정 중 난이도가 있는 노칭, 스태킹 부분도 배터리 업체가 담당할 가능성도 있어 보입니다.)

이는 세트업체가 디스플레이 업체로부터 패널만 구매하여 디스플레이를 자체적으로 만드는 것 과 비슷한 구조이며, 반도체 산업에서도 웨이퍼만 반도체 생산업체로부터 구매하고 나머지 부분(절단, 패키징 등)을 완성품 제조업체가 자체적으로 제조하는 것과 유사하다고 할 수 있습니다.

이를 통해 완성품 업체들은 공정난이도가 가장 높은 부품을 외주화하고 그 외 부분은 자체 생산함으로써 핵심부품에 대한 비용을 절감하는 효과를 얻을 수 있습니다.

전기차 원가비중의 40%를 차지하는 배터리에 대해서도 전기차업체들은 향후 대규모 물량이 확보된다면 이와 같은 방식으로 부분 외주화하는 방향을 추진할 것으로 보이며, 우선 절대 물량 규모가 가장 큰 테슬라가 먼저 이러한 방식을 도입하려고 하는 것으로 보여집니다.

만약 이러한 테슬라의 제안이 받아들여지게 된다면, 2차전지 소재업계도 크게 변화할 것으로 보여지는데, 특히 전해액, 분리막과 같은 특정 소재는 완성차 업체에 직납하는 구조도 가능해 집니다.

양극재, 음극재, 동박, 알박, 실리콘음극재, CNT도전재 등은 전극판을 구성하는 소재로 배터리 생산이 파운드리화 된다고 해도 여전히 배터리업체를 통해 납품이 되지만, 전해액(패키징 공정에서 주입)과 분리막(스태킹 공정에서 삽입)은 조립단계에서 필요한 소재이기 때문에 이들 소재는 배터리 업체를 거치지 않고 바로 완성차 업체에 직납 될 수 있습니다.

즉, 2차밴더에서 1차밴더가 된다는 의미로 전해액과 분리막 업체들은 유통망 구조 한단계가 사라짐으로써 이익률에 좀 더 긍정적인 효과를 얻을 수 있으며, 협상력도 높아질 수 있을 것으로 보여집니다.

우선 테슬라가 업계 최초로 배터리의 부분 공정 외주화를 추진하고 있어 테슬라에 납품이 가능한 국내 전해액(엔켐), 분리막(SKiet)업체가 우선 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.

병화님

배터리 수요는 여전히 부진하네요

리튬가격이 10만위안 아래에서 계속 움직입니다

주요국들의 전기차 수요가 예상을 하회하고 있으니 당연한 흐름입니다

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

구독자님들에게 꾸준한 지적을 받던
마이크 문제 를 해결할
아이템을 선물받았습니다.
감사합니다

다른 유튜브 운영하시는분들과
다르게 영상편집하나
없이, 대본없이 진행헤왔지만

계속 발전하는 모습
보이도록 하겠습니다

주말간 양극재 3인방 뉴스가 나왔습니다.
각각의 뉴스를 보고 어느것은 가능성이 높고,낮고를
판단할 수 있어야하며
어느것은 어느정도의 사실인지, 가능성이 높은지를
판단 할 수 있는 힘이 있어야합니다.

단순히 기사만 보고 판단하기보다는 그동안의 2차전지 history를 보고
직접 가능성을 판단할 수 있는 힘이 우리에게는 필요합니다.

누구의 돈도 아니고 내 소중한 돈,자산이니까요
내 자산은 내가 지켜야합니다. 아무도 지켜주지않으니까요.

새 마이크와 함께 차주방송에서 주요이슈들과 함께 다루겠습니다.
다음주는 재미있는 한 주 가 되기를 기원합니다.
다음주도 우리모두 화이팅입니다!

행복한 일요일 되세요~!
1.에코프로비엠- 코스피 이전설
https://n.news.naver.com/article/366/0000960384?sid=101

2.포스코 퓨처엠 - N65제품 제1공장 중단설(현재는 기사를 내렸네요)

포스코퓨처엠 관계자는 “1공장 완전 중단은 아니고 그때 그때 생산량을 조절하고 있다”며 “N65 제품 수요가 줄어든 건 맞지만 아예 생산을 안하는 것은 아니다. 새공장이 생기면 1공장 일부 숙련된 인력들이 그쪽으로 대체도 가능할 것”이라고 설명했다.

3. 엘앤에프- 대구시 지원
https://v.daum.net/v/20240107112308867?from=newsbot&botref=KN&botevent=e


거니허니 공식텔레그램
https://t.me/battermanyo

https://n.news.naver.com/article/001/0014432176

유럽 - 노스볼트

그동안 잠잠하던 나노신소재 급등

나노신소재 (121600)

4Q23 Preview: 믿고보는 나노신소재

■ 4Q23 Preview: 전 사업부문 호실적 기대

동사는 2023년 4분기 매출액 240억원(+17% qoq, +28% yoy) 영업이익 45억원(OPM 19%, +173% qoq, +20% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(영업이익 22억원) 대비 상회하는 실적 기대. 이는 CNT 중심 외형성장이 계속되는 가운데, 3분기 부진했던 반도체, 디스플레이 수요 정상화로 인한 것

■ 2024년 CNT 도전재 외형성장 본격화

동사는 2024년 매출액 1,725억원(+101% yoy) 영업이익 310억원(OPM 18%, +145% yoy)으로 큰 폭의 외형 및 이익 성장 기대. 2023년 12월에 준공 완료된 국내 신공장(세종시 전의면)은 2024년 1, 2월 사이 양산이 시작될 것으로 예상. 또한 미국(초기 사이즈 기준, 9,000톤), 폴란드(초기 사이즈 기준, 5,000톤) 공장은 2분기에 양산 시작. 다만, 안정화 작업 및 인증 완료 후 본격 양산은 2024년 하반기가 될 것. 2024년 해외 공장 양산이 시작되면서 2023년 대비 +100% 이상 성장 기대. 그리고 미국, 유럽, 일본 등 해외 공장 양산이 본격화되는 2025년에는 5.5만톤 수준까지 생산능력이 확대. 이에 2024년에 이어 전년 대비 100% 이상의 외형성장 지속될 것

■ 투자의견 Buy 및 목표주가 유지

동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 260,000원 유지. 최근 국내 2차전지 기업들의 저조한 4분기 실적 및 2024년 외형성장 우려가 지속되고 있음. 그러나 동사는 4분기 호실적이 예상되며, 2024년부터는 해외 공장 양산 본격화로 세자릿수 외형성장 기대. 동사는 2025년 기준 EV/EBITDA 19배 수준으로 2023E ~2025E 연평균 성장률 70% 이상 고려 시, 현저하게 저평가되어 있어 밸류에이션 매력도 또한 높음

링크:
https://url.kr/n5ilef

[출렁거리는 주가를 보며]

나는 요즘
"2차전지는 결국 무조건 올라요"
라고만 말하고싶지않다.

많은 사람들이 현재
2차전지에 투자하고 있다.
내가 몇년전 처음
2차전지에 투자할때도,
유튜브를 시작할때와
비교해도 모든것이 변했다.

그만큼 2차전지
옹호론자들도 많이 늘었다.

다들 2차전지는 무조건 올라요. 성장하는 산업이다.
장기투자하세요.
들을 똑같이 외치고있다.
나도 역시 그러고있다.

그러는데 요즘은
너무 그러기가 싫다

맞는말이다.
하지만 2차전지는
등락이 너무 크다.
그만큼 초보들은
마음제어가 힘들기도 할것이다.
또한 오르고 내리는
와중에 기회비용이라는것이
존재한다.

그래서 내가 드는 생각은
어쩔수없는 '트레이딩'이다.
트레이딩은 나역시도
단타 등의 느낌이 들어서
좋아하는 단어는 아니다.

하지만 내가말하는
트레이딩은 잠시 수익보고
나오는것이아니라
2차전지 종목간의
비중조절/현금 비중조절이다.

과열되었다가, 저평가 되었다가를 유난히 반복하는 섹터가
요즘의 2차전지라는 생각이 유난히 많이들기떄문이다.

이유야 어떠하든
나의 최우선 목표는
투자잔고를 계속 늘려야한다.

https://t.me/battermanyo

거니허니 https://t.me/battermanyo

1. LG엔솔 AMPC 세액공제를 GM과 나눈다는 전제인데
파나소닉/테슬라 JV 선례도 그렇고
공동투자한 합작 JV의 경우는 나누는게 맞지않나요?
단독공장은 당연히 다 가져가구요
이게 왜 예전에 노이즈로 작용했는지는;;

2. AMPC금액을 먼저 제3자에게 매각하는 방법은
사실상 투자비가 많은 지금 좋은 대안이 될 수 있겠습니다.(대출갈아타기정도, 자금운용방법)

기사에서 마찬가지로 선례도 있구요
무엇보다 AMPC 보조금이 진짜 주는거냐 많은 논란이
있었지만 그 논란들은 사라진것같습니다.
지금 미국 진출한 기업들은 당분간은 AMPC에 의지해야하니까요.

https://n.news.naver.com/article/018/0005652583?cds=news_edit

엘앤에프 이전 관련 소식

거니허니 https://t.me/battermanyo

조금전에 KRX 거래소에
엘앤에프 코스피 이전 심사진행사항 관련 물어봤습니다.
의미없는 질문/답변이니 참조만 해주시고
빨리 처리되길 기대합니다.

1. 도대체 언제 확정되는가?
진행중으로 알고있고, 세부 일정은 알려줄 수 없다.
(예상된 답변)

2. 확정나면 알려지는 절차는?
KRX 홈페이지 및 언론에 릴리즈 될것이다.

3. 회사측 IR에는 미리 알려지는가?
어느정도는, 즉 홈페이지 업로드전에는 커뮤니케이션이 될것이다.

4. 직접 회사에 전화해본다.
오늘 하루종일 연락이 안된다^^

오늘투자도 수고하셨습니다.
기다려보시죠. 엘앤에프

미국 cpi 발표에도 불구하고
나스닥은 어느정도 견조한데
테슬라의 주가는 연일 약세입니다

다가올 머스크의 발언에 대한
경계이지만 오늘은
작은 단기 노이즈들도 있네요
(w 송선재 애널리스트님 자료)

테슬라가 사이버트럭이후
단기적으로
큰 모멘텀들이 없는데

모델3 하이랜더 미국출시
4680배터리
자율주행, 컨콜 목표 등으로
잘 헤쳐나가길 기대합니다

허츠 렌트카 테슬라 매각
https://naver.me/GMWxZeN9

베를린 공장 임시중단
https://naver.me/5mBkyiXx

미국 임금인상
https://naver.me/xVAIk6rE

독일 베를린에는 엘앤에프가
납품하는 양극재도 들어가서
이것도 노이즈로 작용하고 있네요

별 노이즈가 다 나오네요🥲

물론 코스피 이전 등
나오지 않고 계속 연기되는
모멘텀도 원인이 되고 있네요

빨리 나오길 기대합니다

테슬라 가격인하 이슈는 시장에서
싫어합니다🥲

계속 인하.

Tesla Cuts China Prices as World’s Biggest EV Market Slows https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/tesla-cuts-prices-of-both-locally-made-models-in-china

악재리도 공유하는게 맞다고 생각하여 새벽에 조용히 찍었습니다

https://youtu.be/jUDJQ_kLmso?si=Y8bndHuqVERsajPs