전해질 (액), 분리막 등 기타소재

[미래에셋 김철중]

t.me/cjdbj

FEOC 발표 후 가장 시급할 것으로 보이는 세그먼트는 LG 얼티엄 및 미시간 라인의 분리막과 전해액입니다.

아래 기사와 같이 LG-GM은 21년 중 얼티엄 라인의 초기 메인 서플라이어를 중국 분리막, 전해액을 선정했습니다. 라인 가동이 한참인 현 시점에도 중국이 메인인 것으로 추정됩니다.

21년 계약 시점 기준으로는 충분히 가능한 전략이었을 것 같습니다. IRA는 22년 8월 통과되었고, FEOC 정의는 발표가 계속 지연되다가 23년 12월에나 발표되었습니다.

금번 나온 FEOC와 해석에 여러 의견들이 있지만,

원문 상 명확한 것은 24년부터 배터리 부품에 포함된 소재는(연간 사용 비중과 무관하게) FEOC로부터의 소싱 시 EV 보조금 배제가 된다는 부분입니다.

21년에 진행되었던 아래 계약 건들(창신신소재 24년까지, 신저우방 25년까지 계약)의 중장기 롤오버 계약은 당연히 힘들어 보이며,

24년 단기로도 한국 및 일본 체인들로의 소싱처 다변화 전략 수립이 시급할 것으로 예상합니다. 감사합니다.


https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=22271

LG-GM 합작사, 中 창신신소재와 분리막 구매계약 체결
2021.06.11 13:59:09

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=27551

LG·GM 합작사, 中 신저우방 전해액 공급 계약
2021.11.12 10:06:27

미국장과 별개로
항상 아침 장을 맞이할때의 느낌이라는것이 있습니다.
딱히 호재가 없는 때는 무조건 하방일 확률이 높은것같습니다
그만큼 고 PER종목들의 숙명인가요?

역시나 아침에 운을 기대했지만 부진한 하루로 오전장 시작합니다

지금 FEOC와 에코프로비엠의 44조 수주계약이 있었지만
양극재 수출 대폭감소로 인한 실적 우려, F150 주문 감소 및 포드의 투자축소(SK밸류체인) , 리튬가 불안정 등 노이즈는 끊임없이
발생하고 있습니다.

이 실적의 난국을 헤쳐나갈것은 모멘텀인데(신규수주, JV 등) 묘연한 상황.
올해말까지는 하나라도 큰게 나와줘야하고, 기대하고있습니다.

2차전지 항상 험난한 조정을 거치지만
우뚝일어서길 기대합니다.

https://t.me/battermanyo

지겨운 리튬

•중국 탄산리튬 선물 개장 -7.5% 출발. 현지 선물사들은 수급과 투자심리 측면에서 단기 지지 요인이 약하다고 평가.

현재 우선적으로 논의되고 있는 공급 규모는 향후 2년간 약 7천억원 수준의 전구체 물량이다.

년간 3천5백억원 수준의 물량인데...너무 작은 규모입니다?

https://youtu.be/eFlap7ZsVqk?si=GkqsTJCYSockHVAx

많이좀봐주세용😇

그렇지 슬라야 나스닥이 신고가 경신했는데 성장주 대표가 이정도 주가가 말이 안되지 않겠니~?

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014395387?sid=101&lfrom=kakao

어라? 😇

https://youtu.be/dwzr95c1hRo

바로 쉽게 찍었습니다. 사랑부탁드립니다

예상대로 에코/포코그룹이 강세긴 해서 좋은데.. 좀 아쉽네😇

https://v.daum.net/v/20231219065400473?x_trkm=t

유럽은 확실히 아직 전기차
경쟁력이 떨어져서인지
(내연차가 강해서)
빠른 전환을 원하지는 않음

테슬라도
유럽판매가 엉향받겠죠

이러먼 미국이 더 중오해집니다

이제 원자재가격 하락으로
배터리가걱 하락으로
내연차와의 진검승부를😇

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산업부 심사 일정에 과연??

IR팀이 전부 서울로 출장...?

테슬라 주간 내수판매기록 레코드
머트리얼즈 관련 수급이동
산업부 심사 두구둥

과연 어느것일까
큰것을 원합니다😇

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[미래에셋 김철중]

테슬라 중국 보험 등록

22년 12월
- 1주(28일~4일) : 11,670 대
- 2주(5일~11일) : 12,977 대
- 3주(12일~18일) : 10,254 대
- 4주(19일~25일) : 8,915 대
- 마지막주(26일~1일) : 4,338 대

23년 1월
- 1주(2일~8일) : 2,110 대
- 2주(9일~15일) : 12,654대
- 3주(16일~22일) : 7,496대
- 4주(23일~29일) : 3,356대

2월
- 1주(30일~5일) : 8,643대
- 2주(6일~12일) : 6,963대
- 3주(13일~19일) : 5,913대
- 4주(20일~26일) : 10,705대

3월
- 1주(27일~5일) : 13,266대
- 2주(6일~12일) : 17,032대
- 3주(13일~19일) : 18,712대
- 4주(20일~26일) : 15,886대
- 마지막주(27일~2일) : 14,275대

4월
- 1주(3일~9일) : 6,973대
- 2주(10일~16일) : 12,500대
- 3주(17일~23일) : 10,300대
- 4주(24일~30일) : 11,500대

5월
- 1주(1~7일) : 4,062대
- 2주(8일~14일) : 9,990대
- 3주(15일~21일) : 10,200대
- 4주(22일~28일) : 12,800대

6월
- 1주(29일~4일) : 14,500대
- 2주(5일~11일) : 16,400대
- 3주(12일~18일) : 14,500대
- 4주(19일~25일) : 16,700대

7월
- 1주(26일~2일) : 17,400대
- 2주(3일~9일) : 3,200대
- 3주(10일~16일) : 10,000대
- 4주(17일~23일) : 7,700대
- 마지막주(24~30일) : 10,600대

8월
- 1주(31일~6일) : 12,800대
- 2주(7일~13일) : 14,000대
- 3주(14일~20일) : 13,900대
- 4주(21일~27일) : 17,000대

9월
- 1주(28일~3일) : 11,800대
- 2주(4일~10일) : 10,700대
- 3주(11일~17일) : 8,500대
- 4주(18일~24일) : 13,500대

10월
- 1주(2일~8일) : 1,000대
- 2주(9일~15일) : 7,500대
- 3주(16일~22일) : 8,100대
- 4주(23일~29일) : 10,800대

11월
- 1주(30일~5일) : 14,000대
- 2주(6일~12일) : 12,700대
- 3주(13일~19일) : 16,300대
- 4주(20일~26일) : 16,700대
- 5주(27일~3일) : 17,600대

12월
- 1주(4일~10일) : 15,400대
- 2주(11일~17일) : 18,300대

t.me/cjdbj

https://youtu.be/-GdtTCv5SHQ

2차전지 화이팅입니다.

오늘은 매우 중요한 날이라..계속 시장에 집중하고있습니다.

박철완 교수

아픈손가락이 힘을 내주니 기쁩니다....