https://youtu.be/FZGe7cHYlG4

어제 찍어둔 영상 공유합니다.
오늘 급상승에 대한 이야기는 아닙니다.
부족하더라도 사랑으로 잘 봐주세요
저는 잃으나 수익보나 동지입니다.

엘앤에프 IR 후기 내용은 따로 정리해서 올리겠습니다
화이팅 2차전지 섹터!

https://t.me/battermanyo

https://youtu.be/_K_XT83u6b0?si=Jba68lT4-LIc_h_n

엘앤에프 컨콜 라이브 후기

타오 린 테슬라 차이나 부사장 인터뷰

1.지속 가능한 에너지로의 세계 전환 가속화는 Tesla의 비전이며, 중국은 필수적인 부분이 될 것입니다. 저는 중국이 다양한 분야에서 Tesla의 또 다른 글로벌 센터가 될 것이라고 믿습니다.

2. 상하이 R&D 혁신 센터의 설립은 Tesla가 중국 시장에 큰 중요성을 부여하고 있음을 보여줍니다.
신형 Model 3 버전의 많은 개선 사항은 Tesla의 상하이 R&D 혁신 센터에서 이루어졌습니다

3. Tesla는 데이터 저장의 현지화를 달성하기 위해 중국 기업에서 생성된 데이터와 고객의 개인 정보를 저장하기 위해 기가상하이 데이터 센터를 설립했습니다. 중국 본토에서 판매된 차량에서 생성된 모든 데이터는 중국에 저장됩니다

4. 기가상하이 연간 생산 능력은 2분기 연간 750,000대에서 3분기에는 연간 950,000대 이상으로 증가. 현재 기가상하이는 부품의 95% 이상 국산화를 달성했고, 자동화율은 95% 이상에 달했으며, 자동차 한 대가 30초 안에 생산 라인에서 나올 수 있다

5. 기가상하이는 선형 설계를 채택, 완충 구역의 중복 설계를 제거했습니다. 작업장의 2층 공장 건물 설계는 공간 활용의 효율성을 높이고 여러 생산 및 제조 링크가 통합되어 평면 면적과 3차원 공간을 효율적으로 활용

6. 완료하는 데 수천 명이 필요했던 전통적인 생산 라인 작업은 이제 완료하는 데 수십 명만 필요합니다. Tesla의 용접 작업장에서는 자동화 비율이 100%에 가깝습니다

7. 6,000톤 다이캐스팅 기계는 용접 공정 중 모델Y의 후면 플로어 패널 연결 과정을 대폭 단순화해 차체 용접점과 접착제 양을 대폭 줄임

후면 바닥판을 한번에 다이캐스트로 제작. 제조 시간은 기존 공정의 1~2시간에서 3~5분으로 단축

8. Warehouse On Wheel(바퀴 달린 창고) 물류 시스템은 이동식 컨테이너 창고를 통해 거의 모든 보관 공간을 절약

9. 자동화된 생산 라인과 지능형 생산 프로세스는 생산 효율성을 향상시킵니다. Tesla는 매우 정교한 전자 관리 시스템을 통해 수천대의 물류 차량 경로도 계획

10. 2023년 4월 9일, Tesla 에너지 저장 Gigafactory 프로젝트가 상하이 Lingang New Area에 정착했으며, 이는 Tesla가 미국 이외 지역에서 진행하는 첫 번째 에너지 저장 Gigafactory 프로젝트이기도 합니다. 테슬라의 에너지저장 슈퍼팩토리는 상업용 메가팩을 생산할 예정이며, 제품군은 글로벌 시장을 포괄할 것

11. 각 Tesla 메가팩 장치는 3MWh 이상의 에너지를 저장할 수 있으며, 이는 3,600가구의 1시간 동안 전력 수요를 충족할 수 있는 양입니다. 

즉, 대량의 에너지를 저장하고 방출할 수 있어 재생 에너지 시스템, 피크 수요 관리 등과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
동시에, 메가팩의 출력은 최대 1.5MW로 에너지 수요 및 공급 변화에 신속하게 대응할 수 있으며, 공공시설은 물론 대규모 상업 프로젝트에도 적합하며, 또한 주 전력망에서 분리될 수 있는 전력망을 구축할 수도 있습니다

by 루팡님

오늘 시장이 또 요동칩니다.
사실 저도 어제 기분은 좋았지만
여러분들이 찜찜하게 생각하는것처럼
급등락은 항상 부작용을 가져오는가봅니다.

섹터내에서도 희비가 엇갈리고 있습니다.
에코그룹은 거의 팬덤급 지지세력을 가지고있기때문에
확실히 힘이 좋네요.
(저는 에코프로비엠만 있는데, 에코프로가 강력팬덤)

엘앤에프는 4분기 실적 불확실성이 컨콜에서 언급되었긴했는데
이런것들이 더 부각이 되는 리포트들이
잔뜩 나와서그런지 투심이 얼어붙었네요
(팬덤도 없고, QoQ -20% 우려)

긍정적인 수주모멘텀들에 포커싱이 되어야하는데
지금 2차전지에 숫자들이 주목되는 상황이니

일단 시장이 안정되길 기대해봅니다
정신 똑바로 차리고 의사결정해야겠습니다.

더이상의 실패는 허용되지않을테니까요

https://t.me/battermanyo

혼잣말

하루만에 이렇게 급락하는게
내가 투자하고 있는 섹터가 맞는가?

2차전지가 왜 이렇게 혼탁해졌는가..
천천히 잘 우상향 하면서 가고있었는데

어느시점부터 전국민이 다 알고 관심갖는
입방아에 오르는 섹터가 되어버렸다.
그부분이 참으로 안타깝고
그 후폭풍을 우리는 느끼고있다.

이런상황에서 어떻게 대응을 해야
가장 높은 수익률을 올릴 수 있을까?

https://t.me/battermanyo

테슬라 차이나 내수 판매

10월 30일 ~ 11월 5일: 14000대


이전 데이터

10월 2-8일: 1000대

9-15일 : 7500대

16-22일: 8100대

23-29일: 10800대

(신형 모델3 딜리버리가 26일부터 시작되면서 내수 판매 수가 어느 정도 정상 궤도로 돌아옴. 분기 두번째달 첫째주 수치, 2월:8643대, 5월: 5900대, 8월: 12800대 비교해도 괜찮은 수치, 모델Y도 가격 인상을 예고하는거 보면 수요도 나쁘지 않은 듯)

https://cnevpost.com/2023/11/07/china-ev-insurance-registrations-for-week-ending-nov-5/

by 루팡님

[수익+15억] 엘앤에프 하루만에 급락! 소재포트폴리오를 갖춘회사가 중요해진다?
https://youtu.be/cn8TAyuEOgY

급 하락한 날에 듣고 싶지는
않으시겠지만...

전일 기술주 및 테슬라 상승에도
오늘 연이은 에코그룹
하향리포트들이
나옵니다.

대장 에코그룹도 4분기 실적하향을
피하지 못할것같고 이는 큰 먹잇감이
되고 있습니다

생각보다 Q의성장들이 일시적으로
애매합니다
이는 oem사들의 하향이
셀 하향이고 소재하향으로
이어지는 단계입니다.
좋게 표현하면
소화를 하고 있는 단계죠.

고비를 잘 넘기길 바랍니다
숫자로 집중이 안되도록
이벤트로 넘는게 최고일텐데..

더불어 에코프로 머트리얼즈도
수급에 영향이 단기적으로
있구요

어제 저녁내내 어떻게 대응할까
고민많이 하고 있습니다.

곧 말씀드려볼게요
감사합니다 화이팅입니다.

https://t.me/battermanyo

팬덤에 따른 수요도 주가에
분명한 영향이 있는데
이것을 나쁘게만 볼것인가?
(결국 결과만 남는 투자결과측면)
이것도 수요로 활용?

생각들이 다 다를것
어떤결정을 하든 잔액만이 내 실력


김현수 연구원 에코프로 언급 발췌

이어 “이런 밸류에이션 변수의 공백은 극심한 주가 변동성을 야기한다”라면서 “본질 가치를 초과한 버블의 영역에서 변동성 전투 참전은 결국 벌금으로 돌아올 뿐”이라고 강조했다.
그러면서 “주가는 단기적으로 인기투표와 같지만 장기적으로는 저울과 같다”라며 “인기투표는 소셜 미디어, 지수 편입 등과 같이 수급의 쏠림을 만들어내는, 내재가치와 무관한 이슈로 주인공을 만들어 내지만, 저울의 눈금은 결국 장기적으로 기업의 내재가치를 가리킨다”고 덧붙였다.

https://t.me/battermanyo

신규 공매도 금지에 따라서
상한가 갔던 2차전지들 모두 제자리도 돌아왔습니다.

매우 안타까운 자산의 급등락 경험입니다.

이로써 다시 본질로 돌아왔습니다.
어찌보면 수급의 문제는 일시적이라는것을
다시한번 보여준 이벤트 같습니다.

펀더멘털이 좋은상황에서는 숏커버링 등
공매들이 서둘러 갚는 상황이 있겠지만
(우리 모두 그것을 기대했지만)

펀더먼털이 모두 하향되는 4분기에
개미들의 힘으로 이겨내지를 못하고있습니다.

이말은 결국 다시 숫자로 증명되어야 한다는
기본적 논리로 돌아가는 것 같습니다.
(수주같은 빅 이벤트로 이슈를 전환시키던지)

리튬의 상승이라던지 전기차 수요회복이라던지
삼원계의 비중상승이라던지 시그널들이
간절히 필요한 시점입니다.
숫자가 전환되는 그 시점.

최악의 터널을 지나고 있는 이 느낌이
썩 좋지만은 않습니다만
반등 시그널들이 나오길 기대합니다.

너무 어렵겠지만 이 어려운시기
우리모두 객관적으로 보는 시각을
공부하면서 키웁시다.

https://t.me/battermanyo

??????

저를 포함해서
많은 분들이 걱정이실텐데
주말에 분석해서 영상 한번 올리겠습니다.

어찌보면 이 주가가 당연하지만
기회는 반드시 올거라고 생각합니다.

모두 힘냅시다

https://youtu.be/XHQe7kQH2d4

고통스러운 우리 투자자여러분들
영상 꼭 시청해주시고
공유도 많이 해주세요
감사합니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003155482

예상된 뉴스가 공식화

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/11/14/E3ICVKJTLFEPZMFHORZLWCN7EA/

조만간 나올 feoc가 중요합니다

간만의 서프라이즈!

https://www.etnews.com/20231114000221

양극재 급락에
잠시 잊혀졌던 실리콘 음극재

금리가 안정된다라는것은
우리 이차전지 섹터에는
근본적인 트리거

전기차 수요, 리튬가격 등 은
모두 다 연결되어있는데

테크 주식의 단기 가치를 떠나

근본적인 자동차 금리에
영향을 미쳐

최상단의 고객 지갑
즉, 수요를 움직이게 하는

가장 근본적인 첫 단추

https://t.me/battermanyo

전기차 수요는 쉽게 꺽 일 수 없습니다.
그 이유에 대해서 생각을 짧게 정리했습니다

홍보 부탁드려요 ^^;

https://youtu.be/hln4ihyf4yQ