엘앤에프 관련 코멘트

대신증권의 하향리포트가 나왔는데
실적 최소 3분기까지 안좋은건
다 알고 있었음.

어느정도 예상되고시장에도
반영은 되었겠지만 보고있는
시선은 좋지만은 않다.

모든 나올만한 악재는 다 나오는중

반전시킬것은 오직 공시뿐

월화 남았다.
공시 (또는 소통)
안내면 회사에 대한 믿음도
흔들리는 벼랑 끝 상황이 현재.

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엘앤에프 관련

아픈손가락이라 멘트를 자꾸
하게되네요.

결국 지키지 않았네요.
주주와의 약속을.
주가를 떠나 가장 아쉬운 부분입니다

신뢰의 문제 하나는
그나마 괜찮은 줄 알았네요.

착각이었나봅니다.

주주들이 효과 반감된다며
추석이후에 내는게 낫다고
위로하지만

동업한다고 생각하는 저로서는
매우 아쉬운 사건입니다.

명절 잘 보내세요.

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[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

9월 공급계약체결

- LGES GM3 미시건 JV발주 시작
- 삼성SDI 스탤란티스 JV 발주 시작
- 해외 신규 업체 파일럿 장비 발주

10월 대규모 공급 계약 지속될 전망

- LGES 스탤란티스 JV 발주
- LGES 자체 미시건 발주
- SKON 현대차 JV 발주

명절 연휴 잘 보내시길 바랍니다
감사합니다

역대급 조정입니다.
최근 몇개월 손실금액만 몇억이 되는지
가늠이 안되네요.

이차전지 투자하면서 가장 큰 조정세 같네요.
그만큼 열풍의 혹독한 대가인가요?
금융위기급 조정세를 겪고있습니다.

얼만큼의 현금을 비축해놓으셨는지?
저는 고갈되어갑니다.

이차전지들만의
여러 악재가 아직 해결되지도 않았는데
(리튬하락/판가하락 지속, 전기차 수요의심)
여기에 극강의 매크로 금리까지 어려움을 더합니다.

운이 몇번 좋지않았던것이
여기까지 오게되었네요.
이것도 실력이겠지요?

여러번 실기하면
잔고는 금방 바닥을 드러낼것입니다.

잔고만이 내 실력을 나타내줍니다.

힘든시기에 갈고 닦아
반등시기에 꼭 치고 나가겠습니다.
이번만큼은 놓치지 않겠습니다.

너무 힘들고 지치겠지만..
모두 힘내봅시다 🤐

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https://electrek.co/2023/10/04/toyota-secures-battery-supply-new-evs-us/


토요타 20gwh

LG에너지솔루션이 토요타 전용 배터리 셀 및 모듈 라인 구축을 위해 총 4조원을 투자한다. 이어 토요타에 하이니켈 NCMA 기반 파우치셀이 탑재된 모듈을 공급한다. 이번 계약은 합작공장(JV)을 제외한 LG에너지솔루션의 단일 수주계약으로는 역대 최대 규모다. 해당 모듈은 토요타 미국 켄터키 공장에서 팩으로 조립되며 2025년부터 생산되는 토요타 전기차 모델에 주로 탑재된다

이번 토요타 전기차에 탑재되는 하이니켈 NCMA 배터리는 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄을 사용한 4원계 리튬이온 배터리로 니켈 비율을 90% 가량으로 높이고 코발트 비율을 10% 이하로 줄인 게 특징이다. LG에너지솔루션 관계자는 “NCMA 배터리에 알루미늄이 추가돼 안정성이 강화됐다”고 설명했다

출처 : 블로터(https://www.bloter.net)

출처 : 블로터(https://www.bloter.net)

LG화학 단독이 맞나봅니다

도요타 수주금액이 작은이유는
직납 물량으로 추정되는 분위기

도요타 /LG화학도
테슬라 / 엘앤에프 구조로
추정되어지네요

테슬라 - LG엔솔 - 엘앤에프
테슬라 - 엘앤에프 (직납)

도요타 - LG엔솔 - LG화학
도요타 - LG화학 (직납)

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시장에서 단독으로 엘지화학이
전량 도요타향 납품 가능성 대두로

시초에 강한 움직입니다
어제 공시이후에 작은 물량의문이
어느정도 해소 된 결과로 보입니다

그동안의 부진에서 벗어나길

이에반헤 엘앤에프의 움직임이
중요한데 어떻게 타개할지?

엘앤에프도 다른 oem
엔솔향 공시가 나와야 할텐데
깜깜 무소식이군요😇

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에코프로비엠 등
양극재/셀 주가 모두 좋은데
엘앤에프의 주가가 부진합니다.

26년 캐파 40만톤이
27년 으로 밀릴 가능성
리포트 영향이 있을겁니다

시장이 좋을때 알려져서
이모양일겁니다
(도요타 수주실망도 있겠지만)

다른 양극재 회사들이
업황부진에 따라 지킬 공약을 지킬지
모르겠지만요.

반등시기가 분명히 올텐데
선별을 잘 해야할 시기 같습니다

이제 저도 기본부터 냉정히 판단하겠습니다.
희망회로란 없어져야합니다
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오늘 엔솔 실적의 키 포인는
미국 정책 AMPC 수혜

2차전지여 결국 승리할것이다.
2030까지는 아니지만 내가 투자할때까지는 🥲


■ IRA AMPC 규모 상향

최근 발표한 HMG JV(35GWh)와
Toyota향 전용 라인 투자 결정(20GWh)을 반영하면,
동사의 미국 배터리 생산능력은 2026년 293GWh 달성.
이에 따라 2026년 IRA AMPC 수취 규모는 24% 상향(9.1조원→11.3조원) 전망하고,
2023~2032년 누적 IRA AMPC 규모도 22% 상향(66.3조원→80.9조원) 예상.
다만, 미국 행정부 교체 또는 정책 변화에 따른
지원 규모의 변동 가능성은 여전히 상존.

어제 국내 2차전지 시총대장 LG엔솔의 서프라이즈 실적 및
도요타-LG화학 양극재 계약 등 으로
반전 모멘텀이조성되고있고, 이에 분위기 반전이후 모처럼 이틀간 상승세를 보여주고있습니다.

너무나 반갑습니다.

탄산리튬가격도 3일정도 반등하며
지지선을 보여주고있네요🤣

* 리튬마진선에 가까울정도로 하락했기때문에
더이상 빠지지는 않을거라는 예상

더이상 나올 악재는 없죠?

이제 반격들어가면 좋겠네요
3분기 실적 및 수주공시가 그 해결책입니다.

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원자재가격 반등/안정화 부탁해요🥲

———
탄산리튬 가격의 지속적인 하락은 시장을 비관론에 빠뜨려 왔음.
상하이 철강 연맹에 따르면, 10월 10일 배터리급 탄산리튬의 가격은 17.85만 위안/톤으로 6월 중순 31.5만위안/톤 대비 40%이상 하락 했으며, 톤당 17.85만위안의 가격은 연중 최저치임.

9월 이후 리튬 가격 하락이 계속되면서 고객들에게 리튬이 정상적으로 납품되지 않았으며, 이로 인해 판매가 중단되고 재고가 많지 않은 상황임.

티베트 광산업 관계자에 따르면, 배터리급 탄산리튬의 실제 거래가격은 17만 위안/톤으로 시장 가격보다도 낮은 상태임.
염호 추출 리튬의 경우 상대적으로 낮은 생산 원가로 현재 가격에서 여전히 수익을 낼 수는 있지만 수익 수준이 계속 하락하고 있다고 말하였음.
염호 추출 리튬 업체와 달리, 시장 견적이 이미 많은 리튬 생산기업의 원가선에 근접했기 때문에 장시성 리튬휘석 추출 기업과 같은 곳은 가격을 높이고 싶어하는 의향이 강함.

현재 장시성의 많은 탄산리튬 제조업체들이 생산량 감소 등의 방법을 통해 가격을 올리려고 하고 있으며, 일부 기업들은 다운스트림 고객에게 가격이 톤당 18.5만위안 미만에는 팔지 않을 것이라고 명확하게 통지하였음.

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테슬라의 질주가
예상외로 계속되는 형국

[테슬라 기가프레스 근황]

- 테슬라 기가프레스를 구현한 이탈리아 캐스팅 업체 IDRA의 고객리스트에 포드와 현대차가 추가

- 보통 50만대 캐파에 6개의 기가프레스가 필요. IDRA는 현재까지 25개의 기가프레스를 계약했고 21개는 이미 납품완료. 이 중 14개가 테슬라로 감

- 현재 6천톤 사이즈가 주류이고 최근에는 9천톤까지 커지는 추세

- 지금 제작 중인 신형 9천톤 기가프레스가 현대차 주문 물량이라는 소식

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오늘 에코프로 그룹의
실적발표가 있는 즁요한 날 이네요.

어제 리튬 선물이 상한가를 기록하고
분위기는 나쁘지 않습니다.

사진에 2차전지 투자자면 알만한
회사가 참여했네요

산업부에서
미국신청 불허받은기업이죠😅
첨부합니다

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에코프로비엠 실적

영업이익 예상치 987억 / 실제 459억

역시 모두의 예상대로 컨센을 크게 하회했습니다
(매출도 하회했네요)

엘앤에프도 30억 겨우 넘기는 수준일테니
주주들 마음속 컨센은 30억 ~ 100억 이하일겁니다

강자 에코프로비엠도 원자재 하락으로 인해
쉽지않은 분기였을겁니다.

선반영처리로 잘 넘어갔으면 좋겠네요

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