슬라도 올라주고..
날씨도 쌀쌀해지고..
코스피이전 상장확장되고..
레드우드 시리즈D 투자소식 있고..
반팔입어도 되나 이제 슬슬

어제 엘앤에프가 급락했는데
혼자만 과한 하락, 지속적인 하락을 하는것을 보고
단순한 수급문제가아니라 어떤 시장에
노이즈가 발생하고있구나 라고 생각했습니다

오늘도 하락하는군요

그 와중에 LG화학이(좀처럼 오르지않던)
크게 상승하는것을 보고 거래처 관련인가
생각했습니다

결론부터 말씀드리면,
현대차에 납품하는 양극재는 엘앤에프라고 생각했는데
그게 LG화학이될것이라는 우려입니다.
* 고려아연 공시

투자자들은 미국 현대차물량은 엘앤에프가
가져갈것이라고 어느정도 선반영한 상태에서
일격인것같습니다.

허나 LG화학은 아직 울트라 하이니켈까지
가지못하고있기때문에
(최대) 엘앤에프와 더블벤더정도까지만 가능하지
않을까 싶습니다.

고려아연/LG화학에서 전구체 정도는
충분히 공급받을 수 있지만

현대차에서 양극재를 선택할겁니다

시장을 살펴보고 더 자세히는 영상에서 찾아뵙겠습니다

LG화학의 상승은 반갑지만
엘앤에프의 하락은 반갑지않네요.

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안녕하세요 거니허니입니다.

어려운시기입니다.

2차전지가 주가의 조정과 함께
주도주의 힘을 잃어(?)가고 있습니다.

제 자산도 고점대비 하락을 했습니다.
아마 처음겪는분들은 매우 힘드실것 같네요.
(저 같은 장기투자자들도 힘들어요)

LFP의 공습뿐아니라, 원자재(리튬/니캘)의 하락폭의 심화,
최종 End 유저인 OEM 자동차 회사의 전기차 수요 등
언제 호황기가 있었냐는 듯 악재들이 쏟아지고 있습니다.

하지만 2차전지는 기존의 스쳐지나가는
테마주가 아닙니다.
항상 깊은 조정이 있어왔습니다.
항상 고통스러웠습니다.
하지만 결국 우상향 하며 이겨왔습니다.

인내하고 인내하면 결국 다시 돌아왔습니다.
시간의 문제겠죠. 기회비용의 문제도 있겠구요

그래서 더 중요한것이 "현금"인것같습니다

미리 현금비율을 어느정도 유지하신분들은
좋은 기회가 될 수 있겠구요.
추후에 다시 반등하면, 시장이 다시 열광할떄
현금을 두고 가는것은 좋은전략같아요
특히 2차전지같이 등락폭이 심한 섹터는요

이런 조정기에는 저도 생각이 많아지곤 합니다.
내 생각들이 맞는지.
그러다가 테슬라를 타게되면 내연차 대비 압도적인
퍼포먼스를 느끼면서
2차전지의 힘을 다시한번 상기하고는 합니다.
(ft. 테슬라는 반드시 더 성공할겁니다)

주절주절했는데
PPT로 원고를 만들려는데 이런상황에서
어떤 위로가 되겠냐는 생각에 미루곤하네요.

오히려 저는
what is next? 라는 질문을 하려고합니다.

저의 종목들이 어느정도 다시 올라왔을때
그다음은 무엇일까 항상 고려하려합니다
(물론 아직 2차전지 안에서죠)

전구체일지,니켈일지,리튬일지
숨어있는 회사를 미리 발굴하려합니다.
에코프로 처럼요

말이 길어졌는데, 어려운시기
기본에 집중하시면서 투자책도 읽어보시고
마음을 잘 다스리며 다시 점프할 시기를
같이 기다려보면 좋겠습니다

https://t.me/battermanyo
거니허니 텔레그램

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59580

모델3 하이랜드 스탠다드 버젼은 LFP인거야 예상되었던것인데..
퍼포먼스/롱레인지 버젼도 LMFP , 즉 CATL꺼라구요?

0-100이 그렇게 퍼포먼스가 나올수있나요
4.4초??

당연히 삼원계일것으로 예상했는데
확인해봐야겠네요

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오늘 특히 양극재들이 박살나고있는데..
LFP 노이즈도 한몫하고 있지않을까 싶네요
모델3 롱레인지 모델에 어떤 배터리가 장착되었을지 중요합니다
(장기적으로는 LFP가 저가모델 가져간다해도, 아직은 좀 빠른데)

https://www.etnews.com/20230907000174

(나쁜소식들만 전해드렸는데)
이런 소식들도 있습니다.
테슬라야 잘 부탁해🥵

포스코홀딩스, 고려아연
장기적으로 모아가려는 중입니다.

장기로 모으려하는것이기때문에
하락하면 할 수록 좋은 구조를 만들어보렵니다

(주)엘앤에프 주주총회소집결의(임시주주총회)
[2023/09/08 14:04:29 공시(코스닥)]

2차전지 관련
쏟아져 나오는 악재들은 다 나오는것같네요.

LFP배터리의 계속된공습
고션 배터리 공장 승인,
(미국시장 과연 우리가 잠식할 수 있을까에 대한 우려)
FEOC 우려국가에 중국이 포함될지에 대한 의문, 지연
원재재 리튬/니켈의 지속적인 하락
대장주 역할했던 에코프로의 하락

더 나올것들이 있나요?

수주공시만이 뒤집을 수 있을것같은 시장입니다.

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테슬라는 잘 나가는데
국내 2차전지는 주가는 혹독한 상황.

테슬라 시총이 얼만데 10프로 상승을 할까
미국증시는 참 솔직하면서도 묘한시장

1-2년전 부터
테슬라의 아성을 부순다던 레거시업체들
아직은 아닌것 같네요.

국네2치전지는 lfp다 ira다 뭐다
경쟁적으로나 정치적으로나 노이즈가
많은데

오히려 테슬라가
투지측면에서 훼방꾼이 없어서
투자가 쉽다는 생각이드는 요즘.🥲

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전국민이 열광했던 에코프로의 점진적인 우하향
하락은 어느정도 예상되었다쳐도,
(다행이도 에코프로는 다 매도했지만)
* 에코프로 고점론 언급은 항상 욕먹는 이슈

안 오른 2차전지 섹터는 무슨 잘못일까?
같이 빠져버리면 아쉽지.

2차전지는 고점오면 어느정도 더는게
맞는섹터같음.
조용히 가는게 좋은섹터인데 아쉬움
미래를 준비하며 현금을 쓰고있는데..
조정시 고통스러움은 언제나 힘들다.

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머스크왈 정제가 더 즁요

정제기술의 중요성. 우리나라는
정제기술의 Top기업들이 있습니다

서류에 따르면, 새로운 모델 3에는 단일 모터 모델용 194kW 모터와 듀얼 모터 모델용 추가 137kW 모터가 있습니다.
새로운 모델 3의 단일 모터 버전에는 CATL의 리튬 철 인산염 배터리가 장착되어 있으며, 듀얼 모터 버전에는 LG 에너지 솔루션의 삼원 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 팩의 용량에 대한 정보는 현재 알려지지 않았다.

lfp가 제로백이 4초 나올수 없다니까..
우울한 주가 중 다행입니다.

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거니허니 텔레그램

테슬라의 자체배터리?

테슬라 4680배터리에 대한
관심들이 굉장히 많다.

다들 불가능할것이라고 하지만
불량품이라고 하지만,
오래걸릴거라고 하지만

우격다짐으로 밀어붙이고 있다.
사이버트럭에 4680이 장착될지
2170이 장착될지

사이버 트럭이 이렇게 늦어진데에는
분명 4680배터리의 수급문제가
무엇보다 크다고 생각한다.

테슬라 4680은 수율문제로
굉장한 어려움을 겪고 있을것이다
(좀 개선되었다고 하지만 아직도)

수익적으로도 아직 적자폭이
계속 커지고 있을것이다.

최종 목표는 베터리로
이익을 내려는것은 아닐것이다.

본전만 해도 땡큐 상황일것이다.
그만큼 파나소닉, lg와 협상력이
강해질것이기에.

하지만 배터리 생산 적자는
테슬라의 영익으로 감당하겠지만

배터리 보조금을 jv처럼
나누는것이 아니니 이것이
적자를 보전해줄것이기에
적자가 나도 계속 확장할것이다.

사이버트럭에 4680이 장착될지
2170쓰다가 교체될지
그 시기를 가늠해보는것도
투자에 도움이 되겠다.

4680이면 시장에서 굉장히
놀랄듯 하다
(현재 엔솔도 파나소닉도 아니니
자체물량으로 한다는 뜻이니)

여러모로 사이버트럭이
중요하다.

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거니허니 텔레그램

우리나라에 와야할 외국계 2차전지 기업이 어디일까요?
바빠서 잘 알아보지는 못했지만

중국과 유럽 2차전지 기업들이 있을텐데

중국은 IRA때문에 우회하려고 많이 이미 많이 들어오고 있고..
새로운 뉴스는 아닐텐데.. 뭔 홍보까지 할까

그러면 유럽기업? 유럽이 왜 우리나라에 굳이올까?
IRA회피성 투자도 아닐테고.

유미코아가 동아시아 시장 거점을 한국으로
삼는다는 뉴스도있고

결국 어떠한 "특별한 이유"가 있는 기업이
우리나라로 들어온다는건데..음

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