100달러 돌파
다시 올줄이야

모두가 두려워할 금리인상(feat. 캐시우드 돈나무언니)

원점으로 돌아와서 내일 CPI가 안좋게 나와서
금리인상으로 혹시나 이어진다면?
물론 장이 조금 애매해지겠지만(당연히 안좋은거죠)

캐시 우드, 돈나무 언니의 최근 금리와 주식과의 상관관계
에 대한 언급을 참조. (뭐 희망적인 이야기지)

캐시 우드가 말하길, 더 높은 금리가 주식 시장을 죽이고 있지 않다

그녀는 최근 수익률 상승이 인플레이션보다는 더 강한 성장 기대에 의해 더 많이 주도되고 있다고 말한다:

- 금리가 계속 상승함에도 불구하고 주식 시장은 사상 최고치를 경신하고 있다
- 장기 수익률은 인플레이션 기대와 실질 성장 기대로 나눌 수 있다
- 최근 금리 인상은 실질 성장 기대에 의해 더 많이 주도되었으며, 이것이 주식 시장이 그렇게 잘 버텨낸 이유를 설명해 준다

SpaceX의 재무 책임자(CFO) Bret Johnsen은 회사가 또 다른 AI 컴퓨팅 계약을 체결했다고 발표했으며, 이 계약은 2026년 12월 1일부터 매월 11억 1천만 달러(연간 133억 달러)의 수익을 창출할 예정입니다.

"이번 달 초, 우리는 또 다른 호스팅 계약을 마무지었습니다. 올해 말까지 12월 수치를 연환산하면, 우리는 ARR 1,000억 달러를 달성할 궤도에 있습니다."

(골드만 삭스 커뮤니코피아 앤 테크놀로지 컨퍼런스 통해)

BESSENT, 재무부 시장 우려 일축

스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관은 10년 만기 수익률이 2023년 이후 최고 수준에 도달했음에도 불구하고 채권 시장이 “매우 양호한 상태”를 유지하고 있다고 밝혔다.

그는 목요일에 있었던 예상보다 규모가 작은 매입 프로그램을 폄하하며, 채권 보유자들이 장기 증권 매각에 소극적이었기 때문에 재무부가 최대 60억 달러 대신 51억 9천만 달러를 매입했다고 설명했다.

금일 CPI

테슬라는 Zhero로부터 약 8억 달러 규모의 대형 메가팩 주문을 확보해 이탈리아에 3GWh의 배터리 에너지 저장 시스템을 공급할 예정.

ESS

모델Y 퍼포먼스 주문시작
(LG엔솔 배터리)

테슬라는 중국에서 새롭게 개정된 모델 Y의 고성능 사륜구동 버전을 출시했으며, 주요 모델의 판매가 압박을 받는 가운데 라인업을 확장하고 있습니다.

테슬라는 9월 11일 금요일 웨이보에서 출시를 발표했습니다. 중국 웹사이트에는 시작 가격이 369,000위안(54,450달러)이며, 예상 배송 대기 기간은 2-6주라고 나와 있습니다.

모델 Y 퍼포먼스는 0에서 100 km/h까지 단 3.5초 만에 가속하며, 최고 속도는 250 km/h, CLTC 주행 거리는 659km입니다.

신형 버전은 중국에서 다섯 번째 모델 Y 변형이자, 라인업 중 가장 비싼 모델로, 6인승 모델 Y L보다 3만 위안 더 비싼 가격입니다.

이전 제출 자료에는 LG 에너지 솔루션의 중국 자회사에서 공급한 셀이 포함된 78.4 kWh 배터리 팩이 나타났습니다.
전후면 모터는 각각 176kW와 291kW로 정격되어 있습니다

YoY 기준
유럽/기타 중심 수요 증가 지속
북미는 9월까지 부진, 10월부터 개선 예상

진짜 미국시장이 너무 판매대수가
예상대비 반토막인게 치명적임

물론 미국신장률은 전년 IRA 9월폐지
기저로 10월부터 +신장으로 전환될것임.

미국의 전기차 전환이 너무나 늦음

유가가 미국에서는 상대적으로 저렴하고
장거리를 많이 다니는 고유의 특성상
EV전환이 늦어지고 있는데

그러면 남은것은 자율주행의 힘
즉 전동화인데
테슬라조차 확실한 힘을 못발휘하고 있음

아이러니하게
다른 레거시 메이커들이
자율주행에 너무 실패해서
격차가 너무 큰것이 오히려 실패요인
(폭스바겐,GM, 포드 모두 자율주행 망함)

캘리포니아 보조금은 9월부터 조금 영향을
끼칠것으로 봄

결국 중간선거 이후 보조금 부활논의 밖에 없는지?
미국특화 EREV가 그나마 힘을 내줄지?
미국 EV가 어떻게든 살아나야
탄력을 받을것임.

일단 지금 당장은 테슬라에 의지할 수 밖에 없음
사이버캡 확대로 EV/자율주행 인식전환 기대
세미트럭 런칭으로 EV 확대

폭스바겐의 예견된 위기
중국 내수도 중국 EV가 지배
유럽도 중국 EV가 30% 침투
자율주행 개발도 요원함
어떻게 해야할까요?

폭스바겐은 인력 감축과 공장 폐쇄의 총 비용을 약 186억 달러로 추정하고 있습니다. 이 회사는 중국의 경쟁, 관세, 그리고 과잉 생산 능력에 맞서 생존을 위한 싸움을 벌이고 있다고 밝혔습니다.

이 계획에는 이전에 계획했던 것보다 약 5만 개의 일자리를 더 줄이고 네 개의 생산 공장을 폐쇄하는 내용이 포함되어 있습니다.

폭스바겐은 사람들이 실제로 원하는 경쟁력 있는 전기차를 만드는 데 어려움을 겪었으며, 동시에 자체 소프트웨어 개발에도 어려움을 겪고 있습니다.

리튬선물 최근 장부 재고이슈인지 뭔지
귀찮게하네요

프리마켓 반등 카더라

🚨 속보: 루마니아에서 Tesla FSD 🇷🇴

현재 관련 루마니아 당국(MTI & MAI) 간에 Tesla FSD Supervised에 대한 내부 논의가 진행 중입니다.

기술적 형식 승인은 이미 EU 규제 프레임워크에 의해 다뤄지고 있으며, 공공 도로 사용에 대한 국가 규칙에 대한 논의는 계속되고 있습니다.

Semi가 유럽에 출시됩니다

– 40톤(완전 적재) 기준 최대 550km 주행 거리
– 1km당 1kWh 에너지 소비
– 최대 800kW 메가차저로 30분 만에 약 60% 주행 거리 회복
– 최대 25kW ePTO
– 40톤 총중량, 9,100kg 공차중량

Anthropic CEO Dario Amodei는 AI 산업이 새로운 모델 개발 속도를 늦춰야 한다고 말하며, 인간에게 미칠 수 있는 “심각한” 위험에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다

Ai수장들이 슬로우 다운
한 목소리를 내고 있음
무한경쟁에서 리스크 발생
되려나?
다만 중국은 멈추지 않을것

세 수장들이 모두 같은 이야기중
중국이 늦추지 않을텐데
미국 내부적으로는 과도한 투자비
대비 효율 부각됨

드디어 나오는 테슬라 로드스터
9월말 세미트럭에 이은 행사
이벤트기업인가🤫

팔란티어 알렉스 카프

Ai속도 조절론에
중국때문에 어려움

팔란티어 CEO 알렉스 카프는 AI 개발을 일시 중단해야 한다고 주장하는 사람들은 현실에 살지 않고 있으며, 사실상 우리의 적들이 승리하도록 내버려 두자는 소리를 하고 있다고 말했습니다:

"만약 우리가 적들이 없었다면, 저는 이 기술을 완전히 일시 중단하는 데 매우 찬성할 텐데, 하지만 우리는 그렇지 않죠."

샘 알트먼은 트럼프와 시진핑이 1페이지짜리 AI 협정으로 노벨 평화상을 공동 수상할 것이라고 말했다

“트럼프와 시진핑 대통령이 합의하기 쉬운 어떤 것에 합의할 수 있다면, 함께 노벨 평화상을 받을 거라고 생각합니다. 그리고 그건 정말 멋진 일이 될 겁니다.”

“두 나라가 분명히 여러 면에서 경쟁할 테고, 이건 사회경제적으로, 지정학적으로 중요할 겁니다. 하지만 개발 과정에서 일정 수준의 위험을 감수해서는 안 된다는 데는 합의할 수 있을 겁니다.”

“그리고 미국과 중국만이라도 이 기술 개발에 대한 공유된 기준과 테스트에 합의할 수 있다면, 그건 두 사람이 이룰 수 있는 정말 멋진 성과가 될 겁니다.”

“이건 어렵지 않다고 생각합니다. 이건 딱 1페이지짜리 문서 같은 거예요.”

속보: 샘 알트먼, 엘론 머스크, 다리오 아모데이, 마크 저커버그, 순다르 피차이 등 AI 리더들이 결국 AI 개발 속도를 늦추는 것에 대해 논의하기 위해 만날 것이라고 밝혔습니다.