최근 중국 EV가 조금 부진한 상황인데
현금 인센티브 등 프로모션 확대 예상

https://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=503100

LG에너지솔루션은 3차 입찰에서 국내 생산 확대를 통해 경쟁력 보강에 나설 것으로 보인다.

LG에너지솔루션은 오창 에너지플랜트에 ESS용 LFP 배터리 생산라인을 구축하고 있다. 2027년부터 연 1GWh 규모로 생산을 시작할 계획이다. 3차 사업의 공급 시점은 2028년으로, 계획대로 가동할 경우 오창에서 생산한 LFP 배터리를 댈 수 있다

보통 영상을 올리면 다른 종목 보유하고 계신분들의
컴플레인들이 꽤 있습니다. 😭

결국 2차전지는 같은 PER밸류를 받기에
유사하게 갑니다 (길게보면)
앞으로도 제 생각을 부드럽게 잘 전달해보겠습니다
많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.🥲

드디어 스텔란티스 EREV 미국 출시

-2023년에 발표하고 수차례 연기된 Wagoneer EREV와 Ram 1500 Ramcharger EREV가 올 11월, 내년 4월 생산 시작

-두 차량 모두 삼성 SDI의 92kwh NCM 배터리 장착

-내년을 기점으로 미국 전기차 시장에 EREV 판매가 본격화될 예정. 스텔란티스 외 현대차그룹, 폭스바겐, 포드, 닛산 등이 출시 준비

-EREV는 PHEV와는 달리 엔진은 배터리를 충전하기 위한 발전기 역할만 하고 모든 출력 증강을 배터리가 담당. 따라서 고용량 배터리가 필수

-PHEV의 배터리 평균 용량이 10~20kwh인것에 비해 향후 미국에 출시될 EREV는 40~90kwh대로 순수전기차 배터리와 동등한 수준

-미국 EREV 시장이 본격화되면 K배터리에게 긍정적

https://insideevs.com/news/807228/jeep-ram-erev-delay-hybrid/

EREV라도 화이팅
다른나라는 아니고
미국 맞춤식으로 가자 EREV
미국은 9월을 마지막으로 역신장은 끝남
(전년 IRA보조금 9월 마지막)

(+) 신장률 시작가능
사실 신장률보다는 판매대수가 중요하지만
센티에는 약간 영향을 미칠 수 있으니 뭐.
캘리포니아 보조금 효과는 잘 안나오려나

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

애플, 이례적으로 NAND 3~5년 장기계약 체결 추진… 가격상한 미설정 가능성, 메모리 협상력 판도 변화

▶️ 애플 조달전략 전환

- 애플, 키옥시아와 NAND 플래시 3~5년 장기공급계약(LTA) 협상 중
- 가격상한 미설정 가능성, 종전 '압가+멀티소싱' 전략에서 '물량확보+장기계약'으로 전환
- AI 데이터센터 고객들의 격렬한 메모리 확보 경쟁이 애플로 하여금 공급 우선 확보 전략 채택하게 한 배경

▶️ 거래 세부사항

- 거래 상대방·수량·가격 미공개, 애플도 미확인
- 시장에서는 키옥시아가 가장 유력한 공급사로 관측
- 키옥시아, SK하이닉스와 함께 이런 장기계약을 채택한 소수 주요 공급사 중 하나로 알려짐

▶️ 원가 압박 및 단말가 영향

- TrendForce 추정: 2026년 3분기 기준 256GB iPhone 18 Pro 메모리원가, 전년 대비 약 4배 상승 전망
- 메모리원가 BOM 비중, 초기 256GB Pro 모델 약 10%→약 34%로 상승, 2027년 상반기 40% 초과 가능성
- 애플 최초 폴더블 아이폰, 대용량 고급 메모리 탑재 예상되며 출시가 2099~2299달러(고용량 구성시 3000달러 초과 가능) 전망

▶️ 업계 파급 및 투자 시사점

- 삼성전자·SK하이닉스·마이크론도 향후 LPDDR5X/LPDDR6 장기계약 후보로 거론, 삼성은 전체 생산능력 60~70%를 장기계약에 배정 계획
- NAND는 SK하이닉스 폴더블용 공급 약 30%, 삼성 약 15%(합산 45%), 나머지가 키옥시아 등의 확대 여지
- 시장은 여전히 전통적 '실리콘 사이클' 프레임으로 가격 조정을 예상하나, AI發 생산능력 잠식은 구조적 성격으로 이번 메모리 사이클의 고점·지속기간이 시장 예상을 상회할 가능성

▶️ URL: https://buly.kr/3CQhT3l

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

테슬라 중국의 8월 소매 및 수출 데이터가 발표되었습니다.

8월에 소매로 50,047대, 수출로 36,119대의 차량을 판매했습니다.

소매는 전년 동기 대비 12.4% 감소한 반면, 수출은 전년 동기 대비 38.7% 증가했습니다.

https://v.daum.net/v/20260908175148956

12만톤 재 언급

고객 중에서 안정적으로 물량을 보증한다는 상황이 생기면 바로 공장을 증설하는 방향으로 진행할 것"이라고 설명했다. 당초 계획대로 증설이 이뤄지면 엘앤에프플러스는 양극재 생산능력을 현재의 4배인 연 12만톤까지 확대할 수 있다.

수요는 넘쳐날 것이고 절대적인 공급 부족이 발생하는 시점이 온다"며 "우리가 퍼스트 무버가 될 것"이라고 덧붙였다.

중국 내수 전기차 신장률이
몇개월간 좀 주춤함
비야디/테슬라 상위권 기업들
(수출은 영호)

중국 자동차 소매량
전년 동기 대비 - 8월
테슬라: -12.4%
리오토: +65.9%
리아오: +32.1%
니오: +14.7%
홍멍: -5.5%
샤오펑: -10.7%
샤오미: -16.2%
비와이디: -24.6%

[키움 이차전지 권준수]

Trump administration blasts Ford's business deals with Chinese firms

미국 교통부 장관 Sean Duffy가 Ford CEO Jim Farley에게 보낸 서한에서 Ford가 중국 배터리 제조사 CATL의 기술에 의존하는 점과 중국 자동차 기업 Geely·BYD와 협력하는 점에 대해 “심각한 우려”를 제기. Duffy는 CATL이 중국군과 연계된 기업으로 미국 국방부 목록에 올라 있다는 점을 언급하면서 Ford에 주요 중국 기업과의 관계를 끊을 것을 촉구

Duffy는 Ford가 중국에서 생산하는 Lincoln Nautilus를 미국으로 이전하는 시점이 2030년으로 예정돼 있어 중국 제조에 계속 의존하게 된다고 비판. 이에 대해 Ford는 미시간 배터리 공장을 소유·통제하고 있으며 미국 내 배터리 생산에 투자하고 있다고 반박. 현재 미국에서는 중국 차량과 기술을 제한하려는 의회의 움직임도 진행 중인 상황

뉴스: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-administration-blasts-ford-business-deals-with-chinese-firms-2026-09-08/

채널: https://t.me/kiwoom_semibat

텍사스 테일러에 위치한 삼성의 370억 달러 규모 칩 공장이 내년 대량 생산이 시작되기도 전에 이미 가동률 100%를 달성했으며, 테슬라의 차세대 AI5 칩이 이 공장을 채우는 주요 2nm 주문 중 하나입니다.

일론 머스크의 테라팹은 칩 생산을 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다.

중국이 요즘 주춤한데
테슬라가 먼저 현금 프로모션 시작

테슬라가 현금 인센티브를 발표한 직후, 베이징 쇼룸의 영업 사원이 지멘 뉴스에 그날 아침에만 시스템에 거의 20건의 신규 주문이 들어왔으며, 재고에 있던 모델 3 롱 레인지 유닛 중 몇 대가 이미 예약되었다고 밝혔습니다 🔥

그날 후반에 방문한 또 다른 테슬라 쇼룸에서 지멘 뉴스는 비슷하게 드문 러시를 목격했습니다 🔥


기자와의 10분간 대화 내내 매장 매니저의 전화가 끊임없이 울렸습니다. "제 폰 알림이 폭발하고 있어요, 소셜 미디어에서 트렌딩 중이에요. 지금 전화하는 모든 사람들이 주문을 넣고 싶어해요." 🔥

ChatGPT는 8월 월간 활성 사용자(MAU) 10억 6,000만 명을 달성하며, 4개월 연속 역대 최고치를 경신했습니다.

AI bullish

한화오션, 5억 800만 달러 규모 태국 해군 호위함 계약 수주

-추가 비용 포함 167억 3000만 바트 규모의 호위함 건조 업체 선정
-2013년 태국 해군에 HTMS 푸미폰 아둔야뎃 호위함 인도 이력
-한화오션, 관련 규제 공시 전 논평 거부

미국 재무부 증권국. 베센트, AI와 중국에 대해:

“중국이 AI에서 앞서 나가면 아무것도 중요하지 않을 것이다.”

“중국이 AI에서 승리하면 아이언 돔과 미국 국방은 중요하지 않을 것이다.”

“미국 국민들은 AI가 그들에게 무엇을 해주는지 이해해야 한다.”

“우리는 AI에서 멈출 수 없다. 중국은 멈추지 않을 것이다.”

베센트는 또한 하이퍼스케일러들이 “AI 커뮤니케이션에서 형편없는 일을 했다”고 반복했다.

중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 시험 생산에 착수했지만,

초기 수율이 좀처럼 오르지 않고 있다.
반도체 업계 대량 양산의 기준선으로 통하는
이른바 ‘골든 수율’ 80%의 3분의 1 수준인
25%에서 정체된 것으로 알려졌다.

https://v.daum.net/v/20260909060216667

* Kioxia CEO, SK hynix와의 더 긴밀한 협력 가능성을 일축
* Kioxia, AI 수요를 유지하기 위해 NAND 가격 안정 유지 목표
* Kioxia CEO, 직원들에게 메모리 가격을 급격히 올리지 말라고 지시했다고 밝혀

SK가 SPC의 지분가지고 있음. 14.1%
키옥시아 전체 기업가치 약 292조원 × 14.12% = 약 41조원

매일조금씩 내리다가 한방에 화끈하게 올라주네요.
감사합니다

미-이 전쟁에서 256일 이상 장기 작전을 수행하다
태국 항구로 복귀한 에이브러햄 링컨 항공모함

배가 많이 낡았네
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