엘앤에프 10% 급락은
갑자기 도대체 무슨 타이밍이죠?😂
많이 올랐다고는 하지만
한방에!

메리츠 노우호 이차전지

요약하면 마치...
"삼원계 증설 초기" 같다는

소재업체들은 많은 생각이들겁니다.
이거 이러다가 또 업체들간의
삼원계 100만톤 목표세우던 시절 엔딩
나는건 아니겠지?

불안감도 있을테고
삼원계 공장 가동률도 나오지 않으면
사실 꿈꾸기 쉽지 않은 상황입니다.
그래서 양극재 업체들이
조용한 것도 있죠(기술논외)

자금여력들도 많지 않을테구요

셀사와의 '묘안'이 필요한 상황입니다.
어떤 아이디어가 나올까요?

*표 보면 너무 쇼티지 같은데
LG엔솔의 상당부분 제중국업체들이
차지하고 있습니다. 다만 점차 줄여야겠죠

유조선 피격으로
유가 다시 급 상승인데
유가 상승 - 전기차 확대
시나리오는 없어진지 오래 같네요.
(유럽은 고유가 영향을 받지만)
전쟁이 하루빨리 해결되길.

Fed Governor Barr says he’ll support rate hike if inflation doesn’t ease

연방준비제도 총재 바는 인플레이션이 완화되지 않을 경우 금리 인상을 지지할 것이라고 말했습니다.

일론 머스크의 오늘 G20 연설 요약 🇺🇸
전력, 데이터 센터, 그리고 병목 현상
AI에 대한 전력 위기가 이미 존재하며, 먼 미래의 문제가 아닙니다.
그가 인용한 합의: 2027년 AI 칩을 위한 최소 15기가와트 전력 부족.
AI 칩 생산은 매년 약 40–50% 증가하고 있습니다. 중국 외 지역의 전력 증가는 약 10–20%입니다. 더 빠른 곡선이 느린 곡선을 압도할 것입니다.
구글, 앤트로픽 등은 이미 스페이스X로부터 컴퓨트를 임대하고 있으며, 이는 스페이스X가 자체 발전소를 건설했기 때문입니다. 그것이 용량을 충분히 빠르게 가동할 수 있는 유일한 방법이었습니다.
중국은 전기가 풍부하지만, GPU 수출 금지로 최신 칩이 차단되어 있습니다. 진짜 제약은 중국 외 지역의 전력 성장입니다.
다른 국가들의 기회: 많은 전력을 건설하고, AI 데이터 센터를 호스팅하며, 이를 과세하거나 합리적인 수수료를 부과하세요.
성장 엔진으로서의 AI
국가들은 과거에 갇히지 말고 새로운 기술에 적극적으로 대응해야 합니다.
그의 대략적인 추정: 디지털 AI만으로도 글로벌 경제를 20–30% 끌어올릴 수 있으며, 이는 연간 약 20–30조 달러에 해당합니다.
내년 말까지 AI는 모든 디지털 작업을 수행할 수 있어야 하며, 손으로 원자를 물리적으로 조작하지 않는 모든 것을요.
소프트웨어 예측: 약 12–18개월 내에 AI 소프트웨어 작성은 “Stockfish 수준”이 될 것입니다. 인간은 경쟁할 수 없으며, 이미 휴대폰 체스 엔진이 매그누스 칼슨을 이기는 것처럼요.
같은 기간: AI가 모든 형태의 엔지니어링과 모든 디지털 작업에서 극도로 뛰어나게 될 것이며, 아마도 그 수준일 것입니다.
그는 또한 거의 모든 진지한 AI 담론이 일어나는 곳으로 𝕏를 홍보하며, 그것이 그가 매일 해당 분야를 따라가는 방식이라고 말했습니다.
로보틱스와 물리적 AI
물리적 기술은 항상 디지털보다 더 오래 걸립니다. 소프트웨어는 즉시 복제되지만, 하드웨어는 거대한 글로벌 공급망과 많은 원자의 이동이 필요합니다.
휴머노이드 로봇의 유용성은 세 가지를 곱한 것입니다: AI 소프트웨어 × 온보드 AI 칩 × 전기기계적 민첩성 (특히 손). 이 세 가지 모두가 기하급수적으로 향상되고 있습니다.
로봇이 더 많은 로봇을 만들기 시작하면 성장이 재귀적으로 진행됩니다: 처음에는 느리지만, 그 후 폭발적입니다.
10년 전망 (그는 이를 보수적이라고 불렀습니다): 10억 대 이상의 휴머노이드 로봇이, 각각 인간보다 약 5배 생산적일 것입니다. 이는 그 로봇들이 모든 인간을 합친 생산량을 초과한다는 의미입니다.
그 물리적 계층이 바로 경제가 10배 이상 성장하는 곳이며, 단지 20–30%가 아닙니다.
국가들이 실제로 새로운 기술을 어떻게 구축할까?
새로운 것은 기본적으로 합법이어야 하며, 기본적으로 불법이 아니어야 합니다. 과도한 규제 (그는 EU를 지목했습니다)는 진척을 죽이지 않지만, 많이 늦춥니다.
스타트업은 숲 속의 묘목과 같습니다. 대부분의 정부는 기존의 큰 나무들 (기존 기업들)을 과도하게 지원하고 작은 것들을 부족하게 지원합니다.
대기업은 정치 지도자들에게 접근할 수 있습니다. 스타트업은 그렇지 않습니다. 정책은 의도적으로 젊은 회사들에 편향되어야 합니다.

사이버캡 런칭 이벤트

리튬은 또 하방을 지지해줘야지 왜저러니
뭐 15만 달러만 일단 지키자

[미국 8월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

▪️전체: 138.8만대(-5.9%YoY)
영업일 26일, 전년비 1일 감소
영업일 조정 기준 -2.3%YoY
SAAR 기준 판매 1,684만대
(+1.3%YoY, +2.0%MoM)

(이하 %YoY, %p YoY)
HEV: 22.6만대(+21.1%)
침투율 16.3%(+3.6%p)
BEV: 7.9만대(-47.6%)
침투율 5.7%(-4.6%p)
PHEV: 1.8만대(-39.7%)
침투율 1.3%(-0.7%p)

▪️현대차그룹 종합
점유율: 12.9%
(+0.9%pMoM, +0.7%pYoY)

현대차: 94,612대(-1.9%)
점유율: 6.8%
(+0.3%pMoM, +0.3%pYoY)
HEV: 24,804대(+33.3%)
BEV: 4,632대(-56.3%)

기아: 83,793대(+0.9%)
점유율: 6.0%
(+0.5%pMoM, +0.4%pYoY)
HEV: 24,478대(+99.4%)
BEV: 3,045대(-44.8%)

▪️인센티브 종합
산업 $3,266(-0.6%M, -7.1%Y)
재고 261만대(-0.7%M, +3.6%Y)
현대차 $3,019(-4.7%M, -13.9%Y)
기아 $3,262(+1.5%M, -5.7%Y)

▪️주요 업체별 HEV 판매량:
(브랜드 아닌 그룹 기준)

Toyota: 108,508대(+14%)
현대기아: 49,282대(+60%)
Honda: 36,776대(+6%)
현대차: 24,804대(+33%)
기아: 24,478대(+99%)
Ford: 14,810대(-14%)
Subaru: 10,439대(+130%)
Mazda: 3,102대(-19%)
Stellan: 3,056대(+4,266%)
GM: 56대(-75%)

▪️주요 업체별 BEV 판매량:
(브랜드 아닌 그룹 기준)

Tesla: 40,816대(-31%)
GM: 8,888대(-60%)
현대기아: 7,677대(-52%)
Toyota: 6,522대(+285%)
현대차: 4,632대(-56%)
Rivian: 4,537대(+1%)
기아: 3,045대(-45%)
Ford: 2,197대(-79%)
Honda: 1,788대(-82%)
Subaru: 1,765대(+20%)
BMW: 1,458대(-59%)
VW: 1,314대(-91%)
Lucid: 837대(-23%)
Geely: 798대(-57%)
Benz: 514대(-36%)
Stellan: 185대(-95%)
Nissan: 168대(-86%)
VinFast: 38대(-76%)
Fisker: 7대(N/A%)
Tata: 2대(-92%)

Source: Autodata
t.me/automirae

미국 전기차 -48%
IRA 보조금 전년 9월까지니까
9월에 -50%육박, 정점찍을테고

25년 7월 13만대
25년 8월 15만대
25년 9월 15만대
25년 10~11월 7만대수준(절반)

10월부터 안정화되겠죠.
오히려 신장예상. 큰 의미는 없음

EV시장에서는 보조금이 절대적.
다행히 미국시장에서는
ESS가 상쇄해주고 있음

미국도 빨리 정신차리길.
중간선거가 더 빠르려나.

나도 텍사스 가서 타고 싶다
떠나고 싶을때 떠나고 싶다

글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2026년 7월): EV +8%. 미국/중국 부진. 유럽 나홀로 강세의 심화

[하나증권 Analyst 자동차 송선재/2차전지 김현수]

▶ 전기차(BEV+PHEV) 판매
(1) 글로벌: 176.4만대(+8% (YoY), 비중 21.9%)
(2) 미국: 9.3만대(-39% (YoY), 비중 6.8%)
(3) 중국: 94.8만대(-5% (YoY), 비중 64.3%)
(4) 유럽: 43.5만대(+35% (YoY), 비중 N/A)
(5) 한국: 2.1만대(+45% (YoY), 비중 14.8%)

▶ 하이브리드차 판매
(1) 글로벌: 100.2만대(+12%)
(2) 미국 23.4만대(+29%)
(3) 유럽 35.6만대(+9%)
(4) 일본 18.1만대(+4%)
(5) 한국 3.4만대(flat)

▶ 현대차/기아
(1) 친환경차: 17.8만대(+20 (YoY), 비중 28.4%)
(2) HEV: 10.8만대(+20%, 비중 17.2%)
(3) 전기차: 7.1만대(+21% (YoY), 비중 11.3%), 현대차/기아 합산 M/S 4.0%(+0.6%p(MoM), +0.4%p (YoY))

▶ 2차전지 현황
- 7월 배터리 출하량 116.0GWh(+22%)
- CATL +33%, BYD +21%, LGES -18%, CALB +12%, SK on -25%, Panasonic -2%, 삼성SDI -32%
- 리튬/니켈/코발트/망간/구리/알루미늄/LiPF6 가격은 7월 -5%/-6%/+0%/-3%/-0%/-9%/-11%(MoM), 8월 -2%/+0%/-0%/+0%/+7%/+2%/+14%(MoM)

▶ (2차전지) 시사점 및 의견: 유럽 3사 합산 시장 점유율 역대 최저 기록

- 2026년 7월 유럽 전기차 배터리 출하는 24.0GWh로 전년 동월 대비 +35% 증가

- 반면, 국내 3사(LGES, 삼성SDI, SK on)의 유럽 출하량은 각각 3.5GWh(YoY +10%, M/S 15%), 1.1GWh(YoY +7%, M/S 5%), 1.7GWh(YoY -5%, M/S 7%) 기록

- 3사 모두 시장 성장률 하회. 7월 유럽 내 한국 3사 합산 출하량은 +5%(YoY) 증가한 6.3GWh, 합산 점유율은 26%(YoY -8%p)를 기록하며 역대 최저치까지 하락

- 한편, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년(1-7월) 유럽 내 한국 3사 합산 누적 점유율은 각각 55%, 45%, 34%, 29%. 유럽 내 점유율 하락 지속되고 있으나 최근 2년 연속 감소했던 유럽 내 출하량이 2026년 들어서 증가세 전환한 점은 긍정적

- 7월 누적 출하량의 전년 대비 증가율은 LGES +10%, 삼성SDI +7%로 증가세 지속

- 중국 배터리 수출 환급제도(수출 금액의 9%를 해당 업체에게 환급해주는 제도, 2026년 4월부터 6%로 혜택이 감소했으며 2027년부터는 폐지 확정) 변화로 중국 기업들의 유럽 내 가격 경쟁력 약화 예상되는 가운데, 산업가속화법안(IAA) 구체화에 따른 유럽 공장 가동률 회복 기대 가능하다고 판단

- 시장에서 기대하는 ESS 성장성 명확한 가운데, EV 시장의 부진이 추가 실적 추정치 하향 조정으로 연결될 상황은 아니라고 판단

- 셀 메이커 중심의 배터리 섹터 비중확대 의견 유지

전문: https://vo.la/jfyQFiW

언젠가는 판매 되겠죠.
규제가 제일 문제일테니 미국에서
가장 먼저 판매되겠네요

테슬라 중국은 2026년 8월에 86,166대 차량을 도매로 판매했습니다.

이는 작년 동기 대비 약 3.57% 증가한 수치입니다.

전월대비 조금은 줄었네요

속보: 우버, $UBER,는 비용 절감을 목표로 한 대규모 구조조정 노력의 일환으로 직원의 10%를 해고합니다.

이번 해고는 총 3,300명에게 영향을 미치며, 회사 내 관리자 수를 20% 줄일 것입니다.

이 조치는 우버가 앞으로 몇 년 동안 로보택시 파트너십에 100억 달러 이상을 투자하겠다고 약속한 가운데 이루어집니다.

fsd 승인위해
직접뛰는 일론머스크
프랑스/독일만 잡으면 10월초
유럽투표에서 승리 가능

일론 머스크는 오늘 프랑스 교통부 장관과 회의를 열어 @Tesla의 FSD (Supervised)가 해당 국가에서 승인받도록 돕기 위해 노력했습니다.

“프랑스 당국은 @Tesla와 긴밀히 협력하여 프랑스가 승인을 지원할 수 있도록 기술적 적응을 진행해 왔으며, 이는 앞으로 몇 주 안에 유럽 차원에서 결정될 예정입니다. 우리는 이제 도로상 테스트의 새로운 단계를 시작합니다.”

예언대로, 테슬라는 이제 텍사스에 420대의 로보택시를 보유하고 있습니다. 😎

• 375 Model Y 로보택시
• 45 사이버캡

지난 7일 동안 테슬라는 차량 229대를 플릿에 추가했습니다! 믿을 만해요. 여기저기 다이아몬드 블랙과 울트라 레드 모델 Y가 넘쳐나요.

유럽 투표는 10월 6일