전쟁아 멈추어다오

[ESS 배터리 설치 동향 - 하나증권 2차전지 김현수]

'6월 ESS Battery : 북미 +76% 증가'

자료 링크: https://buly.kr/90db3Ow

▶ ESS 신규 설치 현황

- 6월 글로벌 ESS 신규 설치량(Grid+BTM) : 50.8GWh, 전년 대비 +51% 증가

▶ 누적 설치 현황(6월)

- 글로벌 : 182.2GWh(YoY +40.7%)
- 북미 : 34.5GWh(YoY +29.2%)
- 유럽 : 22.2GWh(YoY +141.5%)
- 중국 : 66.6GWh(YoY -2.4%)


▶ 시사점 및 의견: 북미 가파른 성장 재개, 하반기 추가 수주 가능성

- 6월 글로벌 ESS 신규 설치량(Grid+BTM)은 50.8GWh로, 전년 대비 +51% 증가했다. 2026년 누적(1-6월) 기준으로는 182.2GWh의 신규 ESS가 설치되며 전년 동기 대비 +41% 증가했다.
(최근 북미 출하량의 전월 데이터 사후 수정 폭이 매우 커, 이를 반영하여 6월 데이터 재 발간. 7월 데이터 역시 사후 조정 가능성 고려해 9월에 발간 예정).

- 북미 시장의 6월 ESS 설치량이 전년 동기 대비 +76% 증가하며 글로벌 성장을 견인했다. 북미 ESS 상반기 누적 설치량은 +29% 증가했다.

- 신규 설치량의 84%를 차지하는 전력망(Grid) ESS의 경우, 6월 42.8GWh(YoY +50%)가 신규 설치됐다. 2026년 누적(1~6월) 글로벌 Grid ESS 설치량은 136.5GWh로 전년 동기 대비 +37% 증가하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 북미 Grid ESS 설치량 역시 전년 동기 대비 +81% 증가했고, 유럽은 6월 2.5GWh, 누적(1~6월) 13.1GWh의 Grid ESS가 신규 설치되며 월간 및 누적 기준 모두 전년 동기 대비 세 자릿수 성장률을 기록했다.

- 한편, 8월 18일, 미국 펜실베니아 주지사는 피크전력 25MW 초과 대형 데이터센터 허가와 관련해 발전 및 송배전 관련 비용을 개발사가 부담하는 내용의 행정명령에 서명했다. 이는 지난 3월 미 연방정부가 하이퍼스케일러와 체결했던 납세자 보호서약(Ratepayer Protection Pledge)과 유사한 정책 철학을 담고 있다.

두 사안 모두 핵심은 데이터센터가 필요한 전력과 인프라를 직접 확보해야 한다는 것인데, 처음에는 이 것이 허들로 작용하겠으나, 이렇게 직접 전력을 확보하는 기업에게는 오히려 인허가 절차를 단축 시켜주는 내용이 담겨있어 향후 직접 발전 및 송배전 시설을 설치하는 규모가 대폭 확대될 것으로 판단한다. 이에 따라 데이터센터 내 발전원과 연계해 피크 수요와 계통 부담을 낮추고 백업전원 역할까지 수행할 수 있는 온사이트 ESS의 구조적 수혜가 지속될 것으로 판단한다(관련 기업 : LG에너지솔루션, 삼성SDI).


(컴플라이언스 승인을 득함)

https://www.hankyung.com/article/2026082151847

wow

[속보] 삼성SDI "삼성디스플레이 지분 4.4조원어치 매각"

시간 외 하락폭 축소

26.9.3
로보택시 공식 런칭
텍사스

[교보증권 IT 최보영]

* 삼성SDI(006400): 삼성SDI, 삼성디스플레이 지분 매각

- 삼성SDI가 보유 중인 삼성디스플레이 지분 33%를 삼성디스플레이에 매각, 규모는 총 4조 4,500억원. 거래대금은 8월 27일 현금으로 유입될 예정

- 4조 4,500억원은 시너지셀즈의 남은 투자비로 사용될 전망. GM 지분 인수대금과 ESS 라인 전환에 필요한 추가 비용은 별도 확인이 필요하지만, 추가 차입 부담을 최소화하면서 투자를 이어갈 수 있는 재원을 확보했다는 점은 긍정적

- 삼성SDI는 시너지셀즈를 단독 법인 전환하면서 GM 전용 전기차 배터리 공장이라는 제약에서 탈피. 북미 ESS 생산능력으로 자본을 재배치해 향후 수주와 가동률 상승에 따른 실적 추정치 상향이 기대

보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260824/20260824_B45_20190031_536.pdf

삼성sdi 밸류체인의
주가 움직임이 두드러지네요
ESS의 실제적인 수주시리즈
기대해봅니다

반가운 vi

https://v.daum.net/v/20260824160755017

에코프로비엠은 내년 4분기부터 유럽 프리미엄급 전기차에 탑재할 하이니켈 양극소재를 공급하기 위해 기존 NCA 라인을 NCM 공급 목적으로 라인 개조 공사를 진행 중이라고 24일 밝혔다.

[(삼성/조현렬) 2차전지, 주가 코멘트]

보고서: https://bit.ly/4gMZO4O


■ News, 2차전지 업종 전반적 강세

금일 2차전지 셀/소재 업체 주가는
3~22% 급등.
그 중에서도 10% 이상 상승한 업체는
북미 ESS 시장 공략 소재/장비 업체
(삼아알미늄 +22%, 엘앤에프 +16%,
상신이디피 +11%, 포스코퓨처엠 +10% 등).


■ Details, 삼성SDI ESS 투자 기대감 영향

금일 주가 강세 배경은
1) 반도체 주가 약세로 인한 섹터 로테이션과
2) 삼성SDI의 SDC 지분 매각에 따른
투자 확대 기대감에 근거.
특히 지난 21일 공시한 SDC 지분 매각으로
4.5조원을 확보한 것이
그 전에 GM JV 지분 재매입과 연결되어
EV-ESS 전환 가속화 기대감으로 확장.


■ View, ESS 관련 소부장 기업 기대감 유효

LG에너지솔루션 뿐만 아니라
삼성SDI의 LFP ESS 전환 가속화로
각 기업에 연계된 밸류체인의 수요 성장
내러티브는 보다 공고해질 것.
양극박에선 삼아알미늄(LGES),
양극재에선 엘앤에프(삼성SDI), 포스코퓨처엠(삼성SDI),
배터리 패키징에선 세방전지(LGES),
기타 부품에선 서진시스템(삼성SDI)
등에 대한 관심 유효.

(컴플라이언스 기승인)

https://v.daum.net/v/20260824192057678

nca에서 ncm

양극재 대장 에코프로비엠 10.9만원
엘앤에프 12만원
가격차이가 왜 이렇게 역전되었을까?
'가동률'과 'LFP'때문일겁니다.

몇개월 전 한번 비슷해졌었다가,
주가하락으로 또다시 차이가 많이 났었습니다.
이번에는 또 앞으로는 어떻게 될까요?
서로 밀어주고 끌어주는 동반자가 되길.

반등하려다가 실패한 리튬
조금은 아쉽네요 : )

**탄산리튬 선물 오후 -5.4% 급락중

>>공신부, 신규 리튬 배터리 생산능력 승인 중단설 부인

•시장 소식에 하반기 신규 신청 리튬전지 생산능력 승인이 사실상 중단됐다고 전했으나, 공신부 직원은 공식 홈페이지에서 관련 정보를 확인하지 못했다고 밝혔음

•일부 기업도 해당 소식을 “5월의 사실이 아닌 소식”이라고 부인, 협흠과기도 관련 내용을 전달받지 못했다고 밝힘. CESA 측은 일괄적인 승인 중단은 아닐 것으로 보면서도 공신부의 조정 가능성은 있다고 밝혔음

결국

결국....

예상대로 흘러갔긴 했는데
주가의 향방은 한번 봐야겠네요

📌 [씨티｜엘앤에프｜066970｜20260823]

씨티 「3분기는 견조하나 4분기 둔화를 경계하라」
2026-08-23 · 엘앤에프(066970) · 매도·고위험 유지 · 목표주가 90,000원

어제 급등한 종목에 가장 낮은 눈높이를 유지한 자료입니다.

1. ★매도·고위험 의견과 목표주가 90,000원을 유지했습니다. 오늘 종가보다 25% 낮습니다.

2. LG화학이 LG에너지솔루션의 2170 배터리 2차 공급사가 되려 하고 있습니다. 이미 승인 절차를 밟고 있습니다.

3. ★2024년에도 엘앤에프 출하가 줄고 LG화학이 늘었습니다. 기술 우위 기간이 3년에서 1.5~2년으로 짧아졌다고 봤습니다.

4. 인산철리튬 시장도 작아질 것으로 봤습니다. LG에너지솔루션의 원가 절감, 인도네시아 합작 내재화, 선제적 재고 축적이 이유입니다.

5. 중국의 대미·대캐나다 인산철리튬 월 수출이 6~7월 7,600톤으로 사상 최고입니다. 올해 5개월 평균 1,900톤의 네 배입니다.

6. 2027년 이익 전망을 58% 낮췄습니다. 2026년 흑자 전환은 재고 손실 환입 효과입니다.

BBU/UPS/ESS