씨앤피신소재테크놀로지의 지분 구조는 CNGR이 51%, 피노가 29%, 포스코퓨처엠이 20%다. 이 공장의 생산능력은 연간 최대 5만 톤이며, 2027년부터 양산에 들어갈 예정이다.
포스코퓨처엠은 LFP 양극재 시장 조기 진출을 위해 기존 포항 삼원계 양극재 공장의 생산라인 전환 작업도 병행하고 있다. 포항 공장의 양극재 생산능력은 연간 5만8500톤이며, 이 가운데 회사는 연산 1만 톤 규모의 LFP 양극재 생산라인 전환 작업을 마치고 이달부터 시제품 양산에 들어간다.
다만 LFP 양극재 본격 생산에 앞서 구체적 공급 계약 체결 소식이 나오지 않고 있다. 국내 배터리 제조 3사는 이미 다른 LFP 양극재 공급 업체와 협력 관계를 맺거나 맺을 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 회사가 추가 공급
계약을 따내는 데 어려움을 겪는 것 아니냐는 관측이 나온다.
국내에서 LFP 양극재 양산을 추진하고 있는 업체는 엘앤에프와 포스코퓨처엠 두 곳뿐이다. 엘앤에프는 올해 3분기 연산 3만 톤의 LFP 양극재 생산을 시작한다.
엘앤에프는 지난해 7월 SK온과 북미 ESS용 LFP 양극재 공급 업무협약을 체결했고, 올해 3월에는 삼성SDI와 1조6천억 원 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 체결했다. LG에너지솔루션도 엘앤에프와 LFP 양극재 공급 계약을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.
다만 비중국 LFP 양극재 수요 전망은 밝은 편이다.
국내 배터리 3사가 ESS용 LFP 배터리 생산라인 증설을 검토하고 있다는 점도 긍정적이다. 대규모 증설이 진행되면 포스코퓨처엠에도 공급 기회가 찾아올 것으로 보인다.
포스코퓨처엠 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “시제품 생산 일정은 차질없이 진행되고 있다”며 “포항 공장의 생산라인 전환 규모는 수주 상황에 맞춰 결정할 것”이라고 말했다.
이어 “현재 다수의 고객사와 공급 논의를 진행하고 있으나, 자세한 정보는 공개할 수 없다”고 했다
포스코퓨처엠은 LFP 양극재 시장 조기 진출을 위해 기존 포항 삼원계 양극재 공장의 생산라인 전환 작업도 병행하고 있다. 포항 공장의 양극재 생산능력은 연간 5만8500톤이며, 이 가운데 회사는 연산 1만 톤 규모의 LFP 양극재 생산라인 전환 작업을 마치고 이달부터 시제품 양산에 들어간다.
다만 LFP 양극재 본격 생산에 앞서 구체적 공급 계약 체결 소식이 나오지 않고 있다. 국내 배터리 제조 3사는 이미 다른 LFP 양극재 공급 업체와 협력 관계를 맺거나 맺을 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 회사가 추가 공급
계약을 따내는 데 어려움을 겪는 것 아니냐는 관측이 나온다.
국내에서 LFP 양극재 양산을 추진하고 있는 업체는 엘앤에프와 포스코퓨처엠 두 곳뿐이다. 엘앤에프는 올해 3분기 연산 3만 톤의 LFP 양극재 생산을 시작한다.
엘앤에프는 지난해 7월 SK온과 북미 ESS용 LFP 양극재 공급 업무협약을 체결했고, 올해 3월에는 삼성SDI와 1조6천억 원 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 체결했다. LG에너지솔루션도 엘앤에프와 LFP 양극재 공급 계약을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.
다만 비중국 LFP 양극재 수요 전망은 밝은 편이다.
국내 배터리 3사가 ESS용 LFP 배터리 생산라인 증설을 검토하고 있다는 점도 긍정적이다. 대규모 증설이 진행되면 포스코퓨처엠에도 공급 기회가 찾아올 것으로 보인다.
포스코퓨처엠 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “시제품 생산 일정은 차질없이 진행되고 있다”며 “포항 공장의 생산라인 전환 규모는 수주 상황에 맞춰 결정할 것”이라고 말했다.
이어 “현재 다수의 고객사와 공급 논의를 진행하고 있으나, 자세한 정보는 공개할 수 없다”고 했다
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2026년 5월 테슬라의 유럽 판매량이 공개되었습니다. 주요국가 전년비 신장률
🇳🇴 노르웨이: +27% (5월 판매량: 3,295대)
🇸🇪 스웨덴: +71% (5월 판매량: 858대)
🇩🇰 덴마크: +136% (5월 판매량: 1,752대)
🇫🇷 프랑스: +655% (5월 판매량: 5,446대)
🇸🇪 스웨덴 : +71%(5월 판매량 : 858대)
*테찬님 인용 + 계속 업데이트
🇳🇴 노르웨이: +27% (5월 판매량: 3,295대)
🇸🇪 스웨덴: +71% (5월 판매량: 858대)
🇩🇰 덴마크: +136% (5월 판매량: 1,752대)
🇫🇷 프랑스: +655% (5월 판매량: 5,446대)
🇸🇪 스웨덴 : +71%(5월 판매량 : 858대)
*테찬님 인용 + 계속 업데이트
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중]
중국 탄산리튬 재고일수 추이
1월~3월 28일 내외
4월 말 29일
(5월 초 연휴)
5월 7일 25.1일
5월 15일 24.9일
5월 22일 24.7일
5월 29일 24.3일*
Source: SMM
중국 탄산리튬 재고일수 추이
1월~3월 28일 내외
4월 말 29일
(5월 초 연휴)
5월 7일 25.1일
5월 15일 24.9일
5월 22일 24.7일
5월 29일 24.3일*
Source: SMM
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[NH/주민우] 2차전지산업
■ 2차전지산업 - 6월 monthly: 하반기 수주가 쏟아질 예정
- LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)과 대주전자재료 최선호. 상반기 주가 상승률이 높았던 기업들(삼성SDI, 엘앤에프, 대주전자재료)의 공통점은 실적 전망치가 상향됐다는 점. 하반기 전망치 상향을 주도할 기업은 LG엔솔. 1) ’26년 누적 기준 ESS 신규 수주가 약 10GWh 초반(목표 90GWh)으로 추정돼 하반기 다수의 수주가 쏟아질 예정이며, 2) 가동 중단 상태인 얼티엄셀(GM합작공장)이 고객사 재고 조정 완료로 3Q26말 재가동에 들어갈 예정이고, 3) 테슬라 유럽/아시아 판매 호조가 FSD 승인 국가 확대와 함께 하반기에 더 가속화될 전망이기 때문
- IAA(산업가속화법)에 이어 유럽의 중국 견제가 날로 강해지고 있음. 전략산업 분야(전기차, 배터리, 태양광 등)에 속한 기업에 특정 국가에 대한 의존도를 30~40%로 제한하는 법을 준비 중. 확정되면 각 OEM 별로 중국 기업으로부터의 조달 비중에 30~40% 캡이 씌워질 전망. 유럽과 FTA 국가인 한국은 예외가 될 것으로 보여 법안이 확정되면 IAA보다 더 강한 반사 수혜가 예상됨
- 테슬라가 기가베를린 배터리 생산능력 확장(8GWh→18GWh)을 위한 승인을 얻음. 유럽 내 판매 호조에 대응하기 위한 조치. 테슬라 유럽 판매는 +45% YTD로 유럽 전체 xEV +29% YTD를 웃돌고 있음. 여기에 하반기 유럽 FSD 승인이 날 경우 판매는 더 가속화될 것. 승인을 못 받아도 국가별 개별 승인 절차를 통해 상당수의 국가에서 FSD 승인을 받을 계획(현재 네덜란드, 리투아니아, 에스토니아 승인 완료했고, 아일랜드, 벨기에 승인 절차 진행 중)
- LG에너지솔루션 버테크(북미 자회사)가 DTE에너지로부터 7.2GWh(추정) 규모의 BESS 공급 계약을 체결. 이번 투자는 오라클 데이터센터의 대규모 전력수요를 지원하기 위한 것이라는 점에서 향후 추가 수주에 대한 기대가 큼. ’26년 신규 수주 목표(90GWh) 고려 시 향후 추가 수주 가시성 높다고 판단
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
리포트 다운로드 ☞ 본문보기: https://m.nhsec.com/c/qsy4y
■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
■ 2차전지산업 - 6월 monthly: 하반기 수주가 쏟아질 예정
- LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)과 대주전자재료 최선호. 상반기 주가 상승률이 높았던 기업들(삼성SDI, 엘앤에프, 대주전자재료)의 공통점은 실적 전망치가 상향됐다는 점. 하반기 전망치 상향을 주도할 기업은 LG엔솔. 1) ’26년 누적 기준 ESS 신규 수주가 약 10GWh 초반(목표 90GWh)으로 추정돼 하반기 다수의 수주가 쏟아질 예정이며, 2) 가동 중단 상태인 얼티엄셀(GM합작공장)이 고객사 재고 조정 완료로 3Q26말 재가동에 들어갈 예정이고, 3) 테슬라 유럽/아시아 판매 호조가 FSD 승인 국가 확대와 함께 하반기에 더 가속화될 전망이기 때문
- IAA(산업가속화법)에 이어 유럽의 중국 견제가 날로 강해지고 있음. 전략산업 분야(전기차, 배터리, 태양광 등)에 속한 기업에 특정 국가에 대한 의존도를 30~40%로 제한하는 법을 준비 중. 확정되면 각 OEM 별로 중국 기업으로부터의 조달 비중에 30~40% 캡이 씌워질 전망. 유럽과 FTA 국가인 한국은 예외가 될 것으로 보여 법안이 확정되면 IAA보다 더 강한 반사 수혜가 예상됨
- 테슬라가 기가베를린 배터리 생산능력 확장(8GWh→18GWh)을 위한 승인을 얻음. 유럽 내 판매 호조에 대응하기 위한 조치. 테슬라 유럽 판매는 +45% YTD로 유럽 전체 xEV +29% YTD를 웃돌고 있음. 여기에 하반기 유럽 FSD 승인이 날 경우 판매는 더 가속화될 것. 승인을 못 받아도 국가별 개별 승인 절차를 통해 상당수의 국가에서 FSD 승인을 받을 계획(현재 네덜란드, 리투아니아, 에스토니아 승인 완료했고, 아일랜드, 벨기에 승인 절차 진행 중)
- LG에너지솔루션 버테크(북미 자회사)가 DTE에너지로부터 7.2GWh(추정) 규모의 BESS 공급 계약을 체결. 이번 투자는 오라클 데이터센터의 대규모 전력수요를 지원하기 위한 것이라는 점에서 향후 추가 수주에 대한 기대가 큼. ’26년 신규 수주 목표(90GWh) 고려 시 향후 추가 수주 가시성 높다고 판단
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
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■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
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제일 최고의 시나리오는
반도체와 이차전지(ESS)가
AI로 묶여서 함께 가는것.
여태까지는 수급이 따로 갔지만
ESS가 더 명확해지면서
불가능한건 아닌데..🤣
반도체와 이차전지(ESS)가
AI로 묶여서 함께 가는것.
여태까지는 수급이 따로 갔지만
ESS가 더 명확해지면서
불가능한건 아닌데..🤣
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이차전지 약세..
테슬라 글로벌 월 판매량 5월
- 🇫🇷프랑스: 5446대 | 전년 동월 대비 +655%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345대 | +29%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750대 | +136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690대 | +113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463대 | +349%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387대 | +31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168대 | +75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858대 | +71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654대 | -24%🔴
- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 +15%🟢
테슬라 글로벌 월 판매량 5월
- 🇫🇷프랑스: 5446대 | 전년 동월 대비 +655%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345대 | +29%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750대 | +136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690대 | +113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463대 | +349%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387대 | +31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168대 | +75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858대 | +71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654대 | -24%🔴
- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 +15%🟢
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모델 YL
좋은 소식 🇦🇺 테슬라가 호주에서 사상 최고의 월간 실적을 기록하며, 5월에 기록적인 6,443대 차량을 인도했습니다.2026 🔥
이 이정표는 회사의 이전 월간 최고 기록인 2024년 3월의 6,017대를 공식적으로 넘어섰습니다. 이 뛰어난 성과는 올해 누적 판매를 작년 동기 대비 강력한 56% 증가로 끌어올렸습니다 🔥
🚘 모델 Y가 5,605대로 선두를 달리며, 국가 내 최고 판매 전기차 자리를 쉽게 되찾았습니다.
🚘 이 모멘텀의 주요 동력은 6인승 트림인 모델 Y L로, 도로비 포함 $74,900부터 시작하는 가격대가 가족과 플릿 구매자 모두에게 딱 맞는 매력을 발휘하고 있습니다.
🚘 한편, 모델 3도 엄청난 한 달을 보내며 작년 대비 판매량을 거의 세 배로 늘려 828대를 기록했습니다.
좋은 소식 🇦🇺 테슬라가 호주에서 사상 최고의 월간 실적을 기록하며, 5월에 기록적인 6,443대 차량을 인도했습니다.2026 🔥
이 이정표는 회사의 이전 월간 최고 기록인 2024년 3월의 6,017대를 공식적으로 넘어섰습니다. 이 뛰어난 성과는 올해 누적 판매를 작년 동기 대비 강력한 56% 증가로 끌어올렸습니다 🔥
🚘 모델 Y가 5,605대로 선두를 달리며, 국가 내 최고 판매 전기차 자리를 쉽게 되찾았습니다.
🚘 이 모멘텀의 주요 동력은 6인승 트림인 모델 Y L로, 도로비 포함 $74,900부터 시작하는 가격대가 가족과 플릿 구매자 모두에게 딱 맞는 매력을 발휘하고 있습니다.
🚘 한편, 모델 3도 엄청난 한 달을 보내며 작년 대비 판매량을 거의 세 배로 늘려 828대를 기록했습니다.
👍8
테슬라 글로벌 월 판매량 - 5월
기준: 06-03
- 🇨🇳중국: 85982(수출 포함) | 39%🟢
- 🇺🇸미국: 40578 | -12%🔴
- 🇦🇺호주: 6443 | 65%🟢
- 🇫🇷프랑스: 5446 | 655%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345 | 29%🟢
- 🇨🇴콜롬비아: 2331 | 없음
- 🇹🇼대만: 1781 | 804%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750 | 136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690 | 113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463 | 349%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387 | 31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168 | 75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858 | 71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654 | -24%🔴
- 🇨🇭스위스: 373 | -16%🔴
- 🇹🇷터키: 370 | -76%🔴
- 🇮🇪아일랜드: 264 | 190%🟢
- 🇷🇴루마니아: 149 | 217%🟢
- 🇮🇳인도: 35 | 없음 😂
- 🇺🇸미국: 5월 전월 대비 8.1%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 15%🟢
- 🇨🇭스위스: 5월 전월 대비 43%🟢
기준: 06-03
- 🇨🇳중국: 85982(수출 포함) | 39%🟢
- 🇺🇸미국: 40578 | -12%🔴
- 🇦🇺호주: 6443 | 65%🟢
- 🇫🇷프랑스: 5446 | 655%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345 | 29%🟢
- 🇨🇴콜롬비아: 2331 | 없음
- 🇹🇼대만: 1781 | 804%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750 | 136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690 | 113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463 | 349%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387 | 31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168 | 75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858 | 71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654 | -24%🔴
- 🇨🇭스위스: 373 | -16%🔴
- 🇹🇷터키: 370 | -76%🔴
- 🇮🇪아일랜드: 264 | 190%🟢
- 🇷🇴루마니아: 149 | 217%🟢
- 🇮🇳인도: 35 | 없음 😂
- 🇺🇸미국: 5월 전월 대비 8.1%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 15%🟢
- 🇨🇭스위스: 5월 전월 대비 43%🟢
❤4
Forwarded from 한병화의 Green Light
테슬라 세미, 대박 예감
-최근 진행된 고객 실주행 비교 평가에서
-디젤 트럭과 비교하기 힘들 정도로 우수 평가
-충전인프라 확장 이슈 있으나 테슬라의 새로운 성장 축 가능성 높아져. 지난 4월 29일부터 세미의 볼륨 생산 시작
-미국의 클래스 8 트럭 총 운영 규모는 약 400만대, 연간 판매는 20~30만대 수준
-대당 배터리 크기는 500~800kwh이기 때문에 관련 배터리 업체들 의미있는 수혜 예상
https://electrek.co/2026/06/02/covenant-logistics-tesla-semi-grapevine-test-amazed/
-최근 진행된 고객 실주행 비교 평가에서
-디젤 트럭과 비교하기 힘들 정도로 우수 평가
-충전인프라 확장 이슈 있으나 테슬라의 새로운 성장 축 가능성 높아져. 지난 4월 29일부터 세미의 볼륨 생산 시작
-미국의 클래스 8 트럭 총 운영 규모는 약 400만대, 연간 판매는 20~30만대 수준
-대당 배터리 크기는 500~800kwh이기 때문에 관련 배터리 업체들 의미있는 수혜 예상
https://electrek.co/2026/06/02/covenant-logistics-tesla-semi-grapevine-test-amazed/
Electrek
Tesla Semi tackles the Grapevine with a loaded trailer, leaves fleet operator 'amazed'
Covenant Logistics completed a 2-week Tesla Semi evaluation in California, including the demanding Grapevine pass on I-5, calling its performance 'hard to match in a diesel truck.'
👍5
독일은 5월에 테슬라 판매량 5,111대를 보고했으며, 시장 점유율은 2.1%입니다. BEV 침투율은 25%이고 테슬라는 이 부문의 8.5%를 차지합니다. 🇩🇪
• 시장 점유율은 31 베이시스 포인트 또는 3개월 후행 평균 1.8%보다 17% 높음
• 작년 5월 대비 +322%, 이전 분기 2개월째인 2월 대비 +125%
• 사상 두 번째로 좋은 5월
• 24Q1(9분기) 이후 두 달 만에 가장 높은 분기
• 지난 3개월은 12월-2월 대비 +212.2%
• 연초부터 작년 동기 대비 +200%
• 연초부터는 작년 총량의 109% 또는 13.1/12
• 시장 점유율은 31 베이시스 포인트 또는 3개월 후행 평균 1.8%보다 17% 높음
• 작년 5월 대비 +322%, 이전 분기 2개월째인 2월 대비 +125%
• 사상 두 번째로 좋은 5월
• 24Q1(9분기) 이후 두 달 만에 가장 높은 분기
• 지난 3개월은 12월-2월 대비 +212.2%
• 연초부터 작년 동기 대비 +200%
• 연초부터는 작년 총량의 109% 또는 13.1/12
👍6❤3
지금의 이차전지 상황
일부기업들이 매출회복세가
보이고 있지만 아직 섹터 전체가
큰 회복세를 보이고 있지는 못함.
특히 미국 EV가 아직도 -20% 수준.
*개별주식이 섹터하락을 못막고 있음
테슬라는 나름 유럽/중국에서 선방중이나
우리나라 주거래인 미국이 아직도 -20%수준임
(월별로 신장률 아주 조금씩 개선 수준)
게다가 투자자들은 이차전지만 보는게
아니라 전체 시장/섹터를 보는데
반도체냐 이차전지냐라고 봤을때
반도체 숫자가 너무 압도적임
심지어 PER도 훨씬 낮음.
숫자가 안될 때는
수주밖에 없는 상황이긴함.
리튬이라도 떨어지지말고 버텨줘야
기회가 왔을때 그나마 반등할 수 있음.
*ESS 빅테크 수주가 나와줘야함
*한국판 IRA를 기대중인데 언제나오냐
*중국에 다 밀리겠다 빨리 인공호흡좀
일부기업들이 매출회복세가
보이고 있지만 아직 섹터 전체가
큰 회복세를 보이고 있지는 못함.
특히 미국 EV가 아직도 -20% 수준.
*개별주식이 섹터하락을 못막고 있음
테슬라는 나름 유럽/중국에서 선방중이나
우리나라 주거래인 미국이 아직도 -20%수준임
(월별로 신장률 아주 조금씩 개선 수준)
게다가 투자자들은 이차전지만 보는게
아니라 전체 시장/섹터를 보는데
반도체냐 이차전지냐라고 봤을때
반도체 숫자가 너무 압도적임
심지어 PER도 훨씬 낮음.
숫자가 안될 때는
수주밖에 없는 상황이긴함.
리튬이라도 떨어지지말고 버텨줘야
기회가 왔을때 그나마 반등할 수 있음.
*ESS 빅테크 수주가 나와줘야함
*한국판 IRA를 기대중인데 언제나오냐
*중국에 다 밀리겠다 빨리 인공호흡좀
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