지난 14일 CATL은 핵심 소재의 미래 공급을 조기에 확보하기 위해 Ronbay로부터 LFP 양극재 공급 계약을 체결. 총 계약 규모는 약 172억 달러에 달할 것으로 전망 (원화 약 25조 원)되며 2026년 1분기부터 2031년까지 공급될 예정
->연간 약 4.16조원의 양극재를 조달하는 계약

이외에도 CATL은 또 다른 LFP 소재 공급업체인 Fulin Precision Machining(SHE:300432)에 투자할 계획. Fulin은 CATL을 SI로 유치하기 위한 사모 발행을 추진하고 있으며 이를 통해 총 31억 8천만 위안(원화 약 6,757억 원)을 조달할 것으로 기대. 이번 주식 발행이 완료되면 Fulin에 대한 CATL의 지분율은 5%를 상회할 것

https://cnevpost.com/2026/01/14/catl-signs-lithium-order-with-ronbay/

모델 YL 국내 출시설
히트상품이 국내에 온다면
큰 차 좋아하는 우리나라에서
광풍이..
모델3 3999만원 설에
테슬라 쓰나미 예상합니다

[엘앤에프 급락관련 코멘트]

오늘은 엘앤에프가 혼자 급락하며
이차전지 시장하락을 주도하네요

일단 어제 미국 진출 관련해서
기사가 나간것이 오보라는 소문이 있어서
IR팀 문의/확인을 해보았습니다

최종 확정된 내용 아닌상황에서
나간것은 맞음(PR팀 소통중)
그러나 사업무산 등 문제가 생긴건 아님
특별한 악재 없음

https://t.me/battermanyo

이차전지는 하루 급등하고
하루 급락하고 몸에서
사리나오겠습니다.
건강에 안좋은 섹터.
그만큼 아직 불안한 섹터.

속보: 테슬라, 한국에서 신형 모델 YL 생산 승인 획득
상하이 기가팩토리에서 생산된 6인승 모델 Y,
88.2kWh 배터리, 최대 553km 주행

히트다히트 상품의 국내 출시 확정
진짜 모델x의 가성비 버젼!
인기폭발 예상

유럽과 미국 다시 괸세전쟁 할려나요

관세 부과 대상: 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드.
부과 일정 및 세율:
2월 1일부터: 10% 관세 부과 시작.
6월 1일부터: 25%로 세율 인상.
부과 조건: 미국이 그린란드(Greenland)를 매입하는 합의에 도달할 때까지 이 관세는 계속 유지됩니다.

중국 최고 규제 당국, 배터리 대기업 소환… ‘원가 이하’ 가격 경쟁 경고

1. 중국 공업정보화부(MIIT)는 1월 7일 국가발전개혁위원회(NDRC), 국가시장감독관리총국(SAMR), 국가에너지(NEA)와 함께 전력 및 에너지저장 배터리 산업의 경쟁을 ‘추가로 규제’하기 위한 고위급 좌담회를 개최했다고 밝힘

2. 중국 언론에 따르면, 이번 회의는 신궈빈(辛国斌) 공업정보화부 부부장이 주재했으며, 4개 중앙 부처 관계자, 일부 지방 산업 당국, 그리고 셀 제조부터 시스템 통합까지 아우르는 16개 기업이 참석

3. 참석한 13개 배터리 기업에는CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE에너지, Sunwoda, SVOLT, REPT Battero, Great Power, HiTHIUM, Zhenli, 저장 지야오 통싱 에너지 테크놀로지, Cornex가 포함된 것으로 전해짐

https://www.pv-magazine.com/2026/01/19/chinas-top-regulators-summon-battery-giants-warn-against-below-cost-price-wars/

여라가지 지표들

이차전지 투자자들이
FOMO가 극으로 향할 때
반등을 아주 조금 주네요

아버지는 지난주말에
급등한 현대차 관련주들로
옮겨야 할 것 같다고
하셨는데.

매매하셨을지.
각자 판단이 굉장히
어려워지는 시기.

너무너무 고민되는 상황
이해 충분히 함
각자의 투자 방식이 다름

다만 분명한 건 자신의 철학은
민들어 가야 함.

현제 73.5프로 수준

21일 업계에 따르면 삼성SDI는 올해 1분기부터 헝가리 공장을 중심으로 원통형 배터리 생산 대응을 위한 설비 도입에 착수한 것으로 파악되며 2028년 양산을 목표 중

삼성SDI는 이미 협력사 A업체에 원통형 셀 생산 라인에 투입되는 장비를 발주했으며, 주문 규모는 약 100대에 이르는 것으로 전해져

https://n.news.naver.com/article/119/0003050445

OpenAI 위기론
- 단 한 분기에 $12B 손실 기록 (연간 손실이 아님)
- 트래픽이 두 달 연속 감소
- Salesforce가 ChatGPT 대신 Gemini를 사용하기로 결정
- 최고 경영진 개발자들이 사임
- 일론 머스크의 $134B 소송
- 지금 밸류에이션을 유지하려면 15배 성장 필요

https://n.news.naver.com/article/003/0013723782?sid=104

워싱턴=뉴시스] 이윤희 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시간) 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담 후, 그린란드 병합 시도와 관련해 유럽 8개국 예고한 10% 관세를 부과하지 않겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "뤼터 사무총장과 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 관련한 미래 협상의 틀을 마련했다"고 적었다.

트럼프 대통령 (다보스 포럼 연설)

경제 성과 자랑
-최근 3개월 근원 물가상승률 1.6%, 4분기 성장률 전망 5.4%
-선거 후 주식시장 사상 최고치 52회 달성
-미국 경제 매우 강력하고 잘 나가고 있음

그린란드 관련 주요 주장 (가장 큰 화제)
-미국만이 그린란드를 제대로 보호·개발할 수 있음 (러·중 대비 전략적 요충지)

-역사적으로 2차대전 때 덴마크가 6시간 만에 패배
→ 미국이 방어하고 기지 건설

-무력 사용 안 한다고 분명히 밝힘
(“사람들이 내가 힘 쓸 거라 생각했지만 절대 아님”)

-즉각적인 협상·완전 소유권(구매) 추진 의지 강하게 표명
거절하면 “그 선택을 기억하겠다” (압박성 발언)

-장기적으로 미국 경제·주식에 긍정적(큰 상승 예상)

기타 정책·발언
-신용카드 이자율 1년간 10% 상한 요청 (의회에)
-암호화폐 시장 구조 법안 추진 → 금융 자유 확대
-미국은 세계 최저 금리 받아야 함 (재무장관 지적)
-AI 발전 매우 빠르고 미국이 압도적 우위, 긍정적 활용 기대 + 위험 경계 필요
-캐나다 등 일부 국가에 “안보 혜택 많이 받으면서 감사 부족” 비판

한 줄 정리
“미국 경제 최고조 + 그린란드 완전 매입 강력 추진(무력 NO) + AI·금융 자유 강조” 가장 논란인 부분은 역시 그린란드 구매 압박.

오늘날 운전하는 가장 안전한 방법

마일당 사고 비교
🟢FSD 사용 시 : 636만 / 1건
💔미국 평균 : 70만 / 1건

FSD (감독형)가 작동 중일 때 약 9배 더 안전.
-> 결과 : 보험료 인하

레모네이드는 FSD가 작동할 때 테슬라 운전자의 보험료를 50% 인하 예정.

"현대차, 그룹 로봇 생태계 핵심…목표가 85만원"-삼성

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005240565?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

삼성 SDS, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등 (Morgan Stanley)
Tech Diffusion and GenAI S. Korea: The Emerging AI Infrastructure Opportunity
(다루는 종목: 삼성 SDS, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, SK텔레콤, 두산에너빌리티, 한국전력, LG유플러스, KT, 삼성 SDI, LG에너지솔루션)

⚡ 한국 AI 인프라 시장의 태동과 구조적 성장 기회
• 한국은 AI 데이터센터 건설의 첫 번째 파동이 시작되는 단계이며, 정부의 우호적인 정책 지원에 힘입어 강력한 시장 기회가 형성되고 있음
• B2B 및 B2C 전반에서 AI 서비스가 확산됨에 따라 GPU 기반 데이터센터 수요가 급증하고 있으며, 이에 따른 전력망 및 인프라 업그레이드가 시급한 과제로 부상함
• 이 정부는 'AI 허브' 도약을 목표로 지방(특히 남부 솔라시도 등)에 데이터센터 클러스터를 조성하고 세제 혜택과 전력망 지원을 강화하는 중임 🏙️
• 이러한 구조적 변화의 핵심 수혜주로 데이터센터 운영사인 삼성 SDS와 전력 설비 업체인 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC을 제시함

───── ✦ ─────
🏭 데이터센터: 삼성 SDS와 통신사의 역할 확대
• 삼성 SDS는 구미 데이터센터(120MW)와 국가 AI 컴퓨팅 센터(NACC) 프로젝트를 주도하며 '네오클라우드(Neocloud)' 운영사로 전환 중임
• 그룹사 내부 수요뿐만 아니라 외부 고객을 위한 GPU 투자를 적극적으로 집행하며, AI 인프라 구축의 가장 직접적인 수혜가 예상됨 서화백의그림놀이(@easobi)
• SK텔레콤은 AI에 가장 적극적인 통신사로 울산 및 솔라시도에 AI 데이터센터 구축을 추진 중이며, KT는 MS와의 파트너십을 통해 기회를 모색하고 있음

───── ✦ ─────
🔌 전력 인프라: 에너지 고속도로와 HVDC 수혜
• AI 데이터센터의 막대한 전력 소비는 그리드 현대화와 HVDC(초고압 직류송전) 투자를 촉발하고 있음
• 한국 정부의 '에너지 고속도로' 프로젝트는 서해안과 동해안의 발전력을 수도권으로 효율적으로 전송하는 것을 목표로 하며, 이는 전력 기기 업체들에게 장기적인 호재임
• HD현대일렉트릭은 초고압 변압기와 변전소 분야의 강자로, 2년 치 이상의 수주 잔고를 확보하여 실적 가시성이 매우 높음 📈
• LS ELECTRIC은 미국 데이터센터향 배전 기기 수요 증가와 국내 HVDC 투자가 맞물리며 이익 구조가 구조적으로 레벨업되는 구간에 진입함

───── ✦ ─────
🔄 투자의견 변경 및 밸류에이션
• LS ELECTRIC: 투자의견을 'Equal-weight'에서 **'Overweight'**으로 상향하고, 목표주가를 330,000원에서 680,000원으로 대폭 상향함
o 이유: 미국 데이터센터 수주가 일회성이 아닌 지속 가능한 성장으로 전환되었고, 국내 전력망 투자 가시성이 확보되었기 때문임
• HD현대일렉트릭: 'Overweight' 유지, 목표주가를 900,000원에서 1,200,000원으로 상향함
o 이유: 공급 부족에 따른 판가 상승과 장기 공급 계약을 바탕으로 이익률이 구조적으로 개선될 전망임 서화백의그림놀이(@easobi)
• 삼성 SDS: 'Overweight' 유지, 목표주가 240,000원 제시 (업종 내 Top Pick)

───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원, HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC 순)
[HD현대일렉트릭]
2025E: 매출 4,072 / 영업이익 937 / 순이익 687 / EPS 19,094원 / P/E 20.0x / P/B -배
2026E: 매출 4,833 / 영업이익 1,195 / 순이익 940 / EPS 26,085원 / P/E 15.0x / P/B -배
2027E: 매출 5,946 / 영업이익 1,592 / 순이익 1,233 / EPS 34,190원 / P/E 11.0x / P/B -배
[LS ELECTRIC]
2025E: 매출 4,823 / 영업이익 397 / 순이익 271 / EPS 9,154원 / P/E 48.0x / P/B -배
2026E: 매출 5,817 / 영업이익 634 / 순이익 485 / EPS 16,221원 / P/E 27.0x / P/B -배
2027E: 매출 6,853 / 영업이익 833 / 순이익 607 / EPS 20,305원 / P/E 22.0x / P/B -배